农用拖拉机转向驱动桥市场分析

1、农用拖拉机转向驱动桥市场分析报告市场部o四年八月七日我公司现生产的车桥产品主要分两大类， 一类是中重型卡车用转向桥、 驱动桥及悬挂产品，另一类是矿用自卸车用转向桥、驱动桥及悬挂产品。随着国内卡车市场的不断成熟，各主机厂的供应商体系基本固化，我公司 卡车桥产品的后续市场拓展空间将受到一定的局限，拓展难度也不断加大。为了确保企业拥有充足的成长动力，这就需要我们拓宽我们的产品结构, 寻找新的市场发展方向。近几年国内农机市场发展势头较为良好，年销售总量也具有一定的规 模。轮式拖拉机的前驱动转向桥结构和技术与我公司现有车桥产品较为接 近，为此，我们对拖拉机市场进行了初步的分析研究，认为我们可以开辟 大轮

2、拖用前转向驱动桥，并决定前期先从开发意大利卡拉罗结构的高端桥入手，验证我公司具备开发拖拉机前驱动转向桥的能力。截止2014年07 月31日，我公司开发的TL160（卡拉罗结构）拖拉机前转向驱动桥已先后在 广西南宁和内蒙呼伦贝尔进行了市场验证，效果较好。市场验证证明，我 们有足够的能力开发拖拉机前转向驱动桥产品，并作好、作精。因为我们以前没有涉足农机行业，在农机行业无任何知名度。本次报 告主要讨论我们下一步从哪个级别产品入手，延长我们的产链，如何有效 地增加我们的行业话语权，使我们的产品能够快速、高效地打入市场，并 在市场上站稳脚跟。本次分析，我们着重分析大中型拖拉机市场，忽略小型拖拉机市场和

3、手持拖拉机市场。、国内拖拉机市场现状1拖拉机产品分类（按发动机功率）按发动机功率大小一般将拖拉机分为三类: 小型拖拉机，发动机功率 W <25马力，主要包括带传动小四轮拖拉机和手扶拖拉机。中型拖拉机，发动机功率25马力V W<70马力，主要包括中型拖拉机的基本型、扩展系列产品，和小四轮拖拉机功率向上延伸形成的中小功率系列产品。5中轮拖小轮拖 大型拖拉机，发动机功率 W > 70马力。_L.WI歸国内目前还有一个通用叫法，把100马力以上的拖拉机，称为大马力拖拉机。2国内大中型拖拉机市场销售情况2.1 2014 年上半年销售情况2014年上半年，国内共销售拖拉机1177409台

4、，较去年同期下降14.28%，具体细分情况如F表:2014年上半年拖拉机销量功率（马力）<2525-7070-100>100合计2014 年 1-6 月97942212945544937235951177409同比-13.63%-19.87%-13.19%-8.54%-14.28%2.22007-2014 年国内大中型拖拉机市场销量2007-201年国内大中型拖拉机销量40000030000020000010000002007年200奔200年2010年2011年201年201年201侔1 一1合计183759180230290261295990336071343830372529

5、309488同比-1.92%61.05%1.97%13.54%2.31%8.35%-16.92%70.00%60.00%50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00%2.32014上半年国内大中型轮式拖拉机制造公司销量根据2014年国内拖拉机生产企业销量统计，国内目前大中型拖拉机产品形成批量销售的拖拉机生产企业有 18家，80马力以上拖拉机产品形成批量销售的拖拉机生产企业有14家，其中中国一拖、福田雷沃、东风农机和约翰迪尔四家企业占该功率段销量 76.43%，行业集中度很高。2014年上半年国内大轮拖制造企业销量

6、统计序号企业名称本年累计增减%市场占有率1福田雷沃重工股份有限公司31797-11.19%34.54%2中国一拖集团有限公司23058-18.34%25.04%3常州东风农机股份有限公司919125.73%9.98%4约翰迪尔（天津）有限公司6322-12.06%6.87%5江苏沃得农业机械有限公司44666.92%4.85%6江苏清拖农业装备有限公司2925-23.25%3.18%7马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司238418.02%2.59%8山拖农机装备有限公司19080.26%2.07%9乐星农业装备（青岛）有限公司1801-21.53%1.96%10久保田农业机械（苏州）有限公司17

7、5035.34%1.90%11上海纽荷兰农业机械有限公司1658-55.37%1.80%12约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司1594-28.58%1.73%13河南千里机械有限公司1576-32.56%1.71%14山东常林机械集团股份有限公司1298-43.57%1.41%15徐州凯尔农业装备股份有限公司33920.64%0.37%合计92067-12.49%二、国内拖拉机市场深度分析1国家基本情况分析1.1农村改革是当前全面深化改革的一个重点。国务院自2004年至2013年连续10年的“一号文件”聚焦“三农”城镇化、党的十八大报告明确指出坚持走中国特色新型工业化、信息化、农业现代化道路，推

8、动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、 城镇化、农业现代化同步发展。党中央、国务院把农村改革作为当前全面深化改革的一项重点工作。1.2农村劳动力的持续转移将加大对农机产品的需求随着我国农村改革的不断深化，农村劳动力迅速向非农产业转移，人口老龄化也日趋严重。目前，在我国农村人口中，35岁以下劳动力60%80%已进城务工或自行经商创业，农村劳动力日趋紧张，农业用工成本大幅攀升，同时，国家18亿亩耕地红线不能改变，为此农民选择利用机器替代人力和畜力来提高农业生产效率、降低生产成本、减轻劳动强度的需求日趋强烈，成为农机化发展的内生源动力，未来

9、各类农机作业的市场需求将呈现刚性增长态势。1.3 土地新政为农机市场的发展带来先机党的十八届三中全会做出的中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，对深化农村改革作出了全面部署，对一些长期以来议论较多但始终没有触及的改革有了明确提法，对一些过去虽有涉及但意见并不明确又事关重大的问题有了突破性、开创性的改革意见，在理论和政策上取得了一系列新的重大突破，具有鲜明的时代特征。未来五到十年我国农村土地使用权将实现全面流转，耕地将进一步集中，同时国家“允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营”。农机行业快速发展的“触点”已经启动。通过机械化提高农业

10、劳动生产率，进行适度规模经营成了必然趋势，为农机发展提供了良好的机遇。1.4农机补贴力度不断加强，推动农机市场快速增长。中央财政自2002年以来先后出台了良种补贴、农机购置补贴、粮食直补、农资综合补贴等四项补贴政策，不断加大直接补贴力度。四项补贴资金从2004年的145.22亿元逐年增加到2012年的3714.18亿元。其中，农机购置补贴继续拉动农机市场快速发展，2013年农机补贴可达到270多亿,15001000L亿元直接拉动农机投资近1180亿元，继续推动农机市场快速增长。f02004200520062007200820092010201120122013匚二1补贴数量0.73620401

11、30154.4175215271Ul直接带动投资孑3.013.126.187.0174.0565.5671.6761.3935.31178.9补贴增幅328.6%100.0%233.3%100.0%225.0%18.8%13.3%22.9%26.0%5002004-2013年农机补贴与拉动投资对照图350%300%250%200%150%100%50%0%1.5农业机械化是农村改革的必然结果，更是农村改革的催化剂。先进农艺技术的推广应用，需要依靠农业机械作为载体和桥梁。新型 的农业机械，也催生了先进适用的农艺技术，为农业的规模化、标准化、 产业化生产创造条件。据专家测算，使用先进的农机化技术对

12、于增加粮食 产量的贡献率达到20%，特别是在抢农时、抗灾害方面，农业机械化的作 用是难以替代的。1.6拖拉机产品在农机行业的地位重大农作物耕、种、收三个环节的农业机械主要使用拖拉机作为动力来源（专用自走机除外），拖拉机在农业机械化和农业现代化建设中起着举足轻 重的作用，是农机行业规模产值最大的产品，行业产值占农业机械总产值的 17.6%。1.7大马拖拉机发展趋势强劲 1.7.1大马力拖拉机是未来农业生产发展的需要随着农业机械化、农业现代化的迅速发展，农机装备将随之更新换代, 原有的马力小、性能差、科技含量低的拖拉机已不能满足农机作业服务的 市场化、社会化、产业化要求，必须大力发展大马力拖拉机才

13、能满足高质、 高效和大规模农机作业的需要，才能实现标准化、规模化、现代化和全程 机械化生产，才能适应农业机械化、农业现代化的发展要求。1.7.2大马力拖拉机是推广保护性耕作技术的需要保护性耕作技术是用作物秸秆或根茬覆盖地表，实施免耕、少耕，利 用药物控制杂草，简化作业环节，有效保护耕地的一种新型农业生产技术。该技术实施过程中的“免耕播种 ”、“夏季深松”、“机械收获”等作业环 节农时短、作业量大、农艺要求高，小马力拖拉机难以完成任务。因此, 推广保护性耕作技术必须采用大马力拖拉机作为其配套动力机械，才能保 质、保量完成技术实施与推广，达到预期效果，实现预期目的。2大中型轮式拖拉机产品结构分析2

14、.1 2007-2014年国内大中型轮式拖拉机产品结构细分市场销量2007-2（年国内人中型拖拉机产品结构细分市场销量9000080000700006000050000400003000020000100000A1 50-80马力80-100马力 100-130 马力* 130-160 马力 - > 160马力iii_1iI2007年 2008年 2009年 2010年 2011 年 2012年 2013年 2014年从上图中可以看到，正如前面分析，从 2007年到2014年，大中型 轮式拖拉机中，随着功率段的升高，市场的增长趋势向好。2.2 2014年上半年国内大轮拖产品结构细分销量比

15、例从上图中可以看到，尽管随着功率段的升高，市场发展趋势向好，但从总量上来说，功率段低的拖拉机产品目前仍占据着绝对的优势。从市场占有率的角度来说，低功率段的产品是不可忽视的。2.3国内大轮拖制造企业产品结构分析2014年上半年，国内130马力以上拖拉机产品形成批量销售的拖拉机制造企业有9家（统计中没有包含奇瑞重工）。但销量主要集中在福田雷沃、一拖和迪尔，其他几家销量都很小。2014年上半年国内大轮拖制造企业产品结构细分销量表序号企业名称50-8080-100100-130>130合计占比1福田雷沃重工股份有限公司1371810775566516393179734.54%2中国一拖集团有限公

16、司61239609614911772305825.04%3常州东风农机股份有限公司3795298223694591919.98%4约翰迪尔（天津）有限公司2433994147461163226.87%5江苏沃得农业机械有限公司2816847803044664.85%6江苏清拖农业装备有限公司10611408456029253.18%7马恒达悦达拖拉机有限公司1321609454023842.59%8山拖农机装备有限公司10091027257219082.07%9乐星农业装备（青岛）有限公司717812272018011.96%10久保田农业机械（苏州）有限公司98371453017501.90

17、%11上海纽荷兰农业机械有限公司11712891475116581.80%12河南千里机械有限公司445390738315761.71%134759822612712981.41%3山东常林机械集团股份有限公司14徐州凯尔农业装备股份有限公司001172223390.37%3国内轮式拖拉机前转向驱动桥现状分析3.1大中型四轮驱动轮式拖拉机前驱动转向桥技术状态2二 I目前，国内轮式拖拉机的前驱动转向桥，从大的结构区别上讲，有两种结构，主要是轮边减速器的结构区别。一种轮边结构为圆锥齿轮减速结构，这种结构结构尺寸大、传动刚生差、传动比小，主要用于中小马力拖拉机。另一种轮边结构为行星减速机构，这种结构

18、结构紧凑、传动扭矩大、传动刚性好、传动比大，用于大型轮式拖拉机。锥齿结构轮边行星机构轮边3.2国内轮式拖拉机前转向驱动桥制造企业现状国内规模较大的轮式拖拉机前驱动转向桥制造企业有:拖（洛阳）开创装备科技有限公司（大拖桥采用菲亚特技术）、潍坊谷合传动技术有限公司（大拖桥采用卡拉罗技术）、盐城市荣南机械制造有限公司、山东云宇机械集团有限公司、烟台捷林达通用齿轮箱制造有限公司、上海汇众、卡拉罗青岛传动系统有限公司、德纳无锡技术有限公司。国内拖拉机前驱动桥制造企业产品结构汇总表如下企业名称20-8080-100100-130> 130一拖开创VVVV谷合传动VVVV盐城荣南VV山东云宇VVV捷林

19、达VV<145上海汇众V卡拉罗VV无锡德纳V3.3主机厂前驱动转向桥配套情况部分拖拉机制造企业前转向驱动桥选配情况企业名称< 8080-100100-130> 130一拖集团开创开创开创卡拉罗福田雷沃谷合传动、上海汇众、捷林达开创、自制、捷林达、德纳开创、卡拉罗卡拉罗天津拖拉机开创开创开创卡拉罗约翰迪尔无锡德纳无锡德纳卡拉罗自制山东时风开创开创山东五征开创、捷林达开创开创卡拉罗山东常林开创、谷合传动开创开创卡拉罗奇瑞重工开创、谷合传动开创开创卡拉罗常州东风开创开创马恒达悦达自制自制开创河南千里机械开创、谷合传动云宇开创目前国内大中型轮式拖拉机前驱动转向桥市场状况为: 所有拖拉

20、机前驱动转向桥制造企业都能生产80马力以下拖拉机前驱动转向桥，事实也证明，圆锥齿轮减速结构目前国内技术成熟，附加值低，竞争恶劣。80-130马力轮式拖拉机转向驱动桥产品在国内技术相对成熟，但可靠性不咼，存在一定的产品品质提升空间。130马力以上轮式拖拉机转向驱动桥产品国内刚起步，技术平台均依托国外（开创采用菲亚特技术、前进采用卡拉罗技术），产品可靠性和可信度还远远达不到用户满意。 目前，国内160马力以上级拖拉机的前驱动转向桥全部选用进口,以卡拉罗为主。目前国内大中型轮式拖拉机前驱动转向桥市场集中度过高，一拖开创几乎占据了市场70%的份额，潍坊谷合传动约占20%，剩余10%左右由其他几个厂家分食。三、我公司TL160前转向驱动桥开发情况1市场验证情况前期我们先后在广西南宁和内蒙古呼伦贝尔联系了四台福田雷沃拖拉机，其中广西一台1254，主要作业为犁地，验证总时长约 350小时，未出现大的故障；呼伦贝尔一台1454，主要用于播种和压地，验证总时长约500小时，未出