游戏活动装备项目运营报告（90页）

1、游戏活动装备项目运营报告目录第一章 项目总论6二、项目建设地点6三、建设背景、规模6（二）建设规模及产品方案6五、建设投资估算6（二）建设投资构成7六、项目主要技术经济指标7（二）主要数据及技术指标表7七、主要结论及建议8第二章 项目背景分析10二、产业发展背景分析10三、产业发展原则13四、区域产业环境分析14五、产业发展重点任务15六、行业发展保障措施17七、项目建设必要性分析18第三章 建设单位基本情况20二、公司简介20三、公司竞争优势21四、公司主要财务数据23五、核心人员介绍24六、经营宗旨26七、公司发展规划26第四章 行业、市场分析32二、市场分析36三、行业发展及市场前景分析

2、41第五章 选址方案44三、创新驱动发展47四、“十三五”发展目标49五、产业发展方向49三、项目选址综合评价50（二）产能规模52二、产品规划方案及生产纲领52第七章 进度计划54二、项目实施保障措施54第八章 人力资源分析56二、员工技能培训56第九章 项目风险评估58（二）项目费用与效益范围界定66二、建设投资估算66（一）工程费用67（二）工程建设其他费用67（三）预备费67三、建设期利息68四、流动资金69五、项目总投资70六、资金筹措与投资计划71（二）项目计算期及达产计划的确定73二、经济评价财务测算73（二）达产年增值税估算74（三）综合总成本费用估算74（四）税金及附加75（

3、五）利润总额及企业所得税75（六）利润及利润分配76三、项目盈利能力分析77（二）财务净现值（所得税后）77（三）投资回收期（所得税后）78四、财务生存能力分析79五、偿债能力分析79（二）利息备付率测算80（三）偿债备付率测算80六、经济评价结论81第十二章 总结分析83第十三章 附表84第一章 项目总论一、项目名称及项目单位项目名称：游戏活动装备项目项目单位：xx有限公司二、项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约18.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、建设背景、规模（一）项目背景国家政策影响大。近年来

4、，随着我国鼓励社会力量兴办幼儿园等政策的出台，我国已形成了以公办幼儿园为骨干，社会力量办园为主体，多种所有制幼儿园共同发展的格局。未来，国家将继续给予学前教育装备行业以政策和资金倾斜，在鼓励社会力量以多种形式举办幼儿园的同时，引导和支持幼儿园提供普惠服务。优质装备缺口大。凭借庞大的国内教育消费基数，学前教育装备近十年来保持强劲的发展势头。但纵观整个行业，国内知名的学前教育装备企业屈指可数，大多企业主要侧重低教育附加值的玩具制造。市面上知名度较高的产品，比如巧虎、乐高等，都是来自国外，国内学前教育装备品牌所占份额比例非常小。符合、适合中国儿童使用的学前教育产品，成为广大园所与家庭的迫切需求综合判

5、断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积12000.00（折合约18.00亩），预计场区规划总建筑面积18511.05。其中：生产工程12270.72，仓储工程2794.18，行政办公及生活服务设施1825.29，公共工程1620.86。项目建成后，形成年产52000套游戏活动装备的生产能力。四、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将

6、项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5904.57万元，其中：建设投资4710.15万元，占项目总投资的79.77%；建设期利息105.45万元，占项目总投资的1.79%；流动资金1088.97万元，占项目总投资的18.44%。（二）建设投资构成本期项目建设投资4710.15万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用3923.83万元，工程建设其他费用670.68万元

7、，预备费115.64万元。六、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入10400.00万元，综合总成本费用8527.30万元，纳税总额905.83万元，净利润1368.38万元，财务内部收益率15.74%，财务净现值603.13万元，全部投资回收期6.58年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积18511.05容积率1.541.2基底面积6720.00建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩245.052总投资万元5904.572.1建设投资万元4710.152.1.1工

8、程费用万元3923.832.1.2工程建设其他费用万元670.682.1.3预备费万元115.642.2建设期利息万元105.452.3流动资金万元1088.973资金筹措万元5904.573.1自筹资金万元3752.393.2银行贷款万元2152.184营业收入万元10400.00正常运营年份5总成本费用万元8527.306利润总额万元1824.517净利润万元1368.388所得税万元456.139增值税万元401.5110税金及附加万元48.1911纳税总额万元905.8312工业增加值万元3128.0913盈亏平衡点万元4200.61产值14回收期年6.58含建设期24个月15财务内部

9、收益率15.74%所得税后16财务净现值万元603.13所得税后七、主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第二章 项目背景分析一、发展思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制总量扩张，着力调整优化结构，大力发展高端产品，推进一体化发展，延伸产业链，增加产品技术含量和附加值，提升发展质量和效益，促进产业加快转型升级。二、产业

10、发展背景分析1、学前教育装备的分类及定义教育装备，指能帮助教育对象学习和认识世界的物化了的设施和设备，它是学习与认识世界的工具和载体，其核心指与教育对象的学习活动直接、密切联系的设备和材料。学前教育装备，指为学前儿童在幼儿园的生活、运动、游戏、学习等活动服务的设施与设备及相关服务，按照学前教育装备的功能来分，可分为以下类别：图书材料：幼儿操作册页、阅读区读物、图书馆读物、挂图、教师用书、家庭教育用书等；玩教具装备：角色玩具、表演玩具、美工玩具、科学玩具、益智玩具、建构玩具、运动玩具、沙水玩具、种养玩具等；教育软件：教育管理软件、教学课件、在线培训软件、家校通软件；教育硬件：一体机、电脑、投影仪

11、、打印机等；生活设施：桌椅床柜、厨房用品、餐饮用品、服装被褥等。2、学前教育装备行业发展历程1903年，中国第一所幼儿教育机构湖北幼稚园诞生，幼儿园的课程所用材料基本来自日本。1932年，陈鹤琴、张宗麟通过对幼稚园设备的研究，提出了一个比较完备的幼稚园设备表以及一个幼稚园最低限度设备表，正式公布第一个本土化的幼稚园课程标准，但因当时经济条件限制，学前教育设备仅为纸面材料和自制玩教具。1964年，教育部教学仪器研究所成立，负责我国教学仪器设备研究发展规划和各类学校的教学仪器配备标准的制定工作。但长期以来，该工作主要针对大中小学教学仪器，学前教育装备并没有被单独分离出来，这从一定程度上阻碍了学前教

12、育装备的专业化发展。20世纪80年代，国家第一次编制发布幼儿园教玩具配备目录。1992年，国家教育委员会组织修订出台了幼儿园玩教具配备目录，让各地学前教育装备配备开始逐渐走向规范。2014年5月，中国教育装备行业协会幼儿教育装备分会成立，分会的成立标志着我国学前教育装备行业真正走向了组织化、正规化发展的道路。近年来，学前教育的改革与发展取得了跨越式的发展。国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)提出了到2020年基本普及学前教育的目标。国务院出台了关于当前发展学前教育的若干意见，制定了促进学前教育改革与发展的政策体系，明确了学前教育财政投入的政策，要求教育经费向学前教育倾斜，要

13、求财政性学前教育经费的比例明显提高。3、学前教育装备行业的市场特点高需求、低供给。入园难的问题仍然存在，学前教育资源，尤其是优质资源十分稀缺。2015年，我国幼儿园数量达到22.37万所，在园幼儿人数也达到4,264.83万。根据关于实施第三期学前教育行动计划的意见，到2020年，基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系，全国学前三年毛入园率提升至85%。即使如此，与发达国家如日本等90%左右的入园率仍有差距。市场将较长时间的存在高需求与低供给的矛盾。国家政策影响大。近年来，随着我国鼓励社会力量兴办幼儿园等政策的出台，我国已形成了以公办幼儿园为骨干，社会力量办园为主体，多种所有制幼

14、儿园共同发展的格局。未来，国家将继续给予学前教育装备行业以政策和资金倾斜，在鼓励社会力量以多种形式举办幼儿园的同时，引导和支持幼儿园提供普惠服务。优质装备缺口大。凭借庞大的国内教育消费基数，学前教育装备近十年来保持强劲的发展势头。但纵观整个行业，国内知名的学前教育装备企业屈指可数，大多企业主要侧重低教育附加值的玩具制造。市面上知名度较高的产品，比如巧虎、乐高等，都是来自国外，国内学前教育装备品牌所占份额比例非常小。符合、适合中国儿童使用的学前教育产品，成为广大园所与家庭的迫切需求。三、产业发展原则1、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准

15、。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。2、区域协同，部门联动。深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。3、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。4、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走

16、开放式创新和国际化发展的道路。5、坚持创新驱动。依托企业、高校、科研院所打造一批省级、国家级产业技术创新平台，推动新技术、新产业、新业态的发展，通过全面创新培育新的增长动力，形成新的经济增长点。6、坚持市场主导。发挥市场配置资源的决定性作用，促进优胜劣汰。着力推进供给侧结构性改革，从提高供给质量出发，用新的思路推进产业结构调整，切实转变发展方式，不断优化产业结构和产业布局。四、区域产业环境分析当前时期，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，我国经济长期向好的基本面没有改变，有利于营造较好的外部环境；新一轮科技革命和产业

17、变革孕育新突破，有利于发挥后发优势、加快产业转型升级；全面深化改革和创新驱动发展深入推进，有利于激发发展动力和活力；国家聚焦聚力于推进“一带一路”、长江经济带等重大战略，生产力布局向内陆腹地拓展，有利于开拓发展新空间；国家把生态文明建设摆到更加重要位置，有利于把生态优势转化为发展优势。与此同时，国际国内发展环境错综复杂，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，国内面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，发展外部环境的不稳定性和不确定性因素增多。发展不足仍然是面临的主要矛盾，同时面临一系列新的挑战：有效需求不足，传统动力减弱，保持经济平稳健康发展的难度增加；产业层次总体较低，创新能力不强，

18、转型升级任务艰巨；企业效益下滑，商品房库存偏高，经济领域风险隐患较多；资源约束进一步增强，生态环境压力不断加大；人口老龄化加快，基本公共服务供给不足，扶贫攻坚任务十分繁重，影响社会稳定的因素增多；社会文明素质有待提高。五、产业发展重点任务(一)发展壮大产业集群，优化产业布局充分发挥产业基地的产业区域集群优势，打造区域产业中心。努力巩固区域作为产业中心的地位，聚集若干大企业（集团）。加强统筹协调，做好有关规划的衔接，做好重要产业基地和产业集群的分工和协作，优化产业布局。推动各产业集群向国际化接轨，把各产业集群培育成国际采购中心和知名品牌集散地。(二)加强政策引导和促进作用，推动行业健康发展根据行

19、业发展的需要，在相关领域制定产业政策，加强引导作用，促进整个产业的结构调整和升级。加强组织领导，建立相关部门参加的协调机制，加强政策衔接，强化部门联动，推动产业的发展。(三)加强区域品牌整体推介发挥引导作用，聚集国内外优势企业，开展产品展示、专题推介会、信息发布会，维护区域品牌，积极参加对外交流、商贸及会展活动，通过专业策划，集中区域产业优势，突出区域特色，。(四)大力推进创新，完善创新体系在政策、资金方面予以倾斜，积极争取资金和项目，营造良好的环境，激发创新的积极性。形成以企业为主体的创新体系，企业特别是大企业必须明确自己作为创新主体的定位，加大创新投入的比例，引进技术人才，真正成为决策的主

20、体、投入的主体、风险担当的主体、创新成果工程化、产业化和市场化的主体。通过加大创新投入，健全创新体制，提高自主创新能力，为转变区域行业发展方式提供必要支撑。(五)优化组织结构支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带，实施跨地区、跨所有制联合重组，提高产业集中度和要素配置效率。支持中小加工企业发挥机制灵活、贴近市场、专精特新、吸纳就业能力强的优势，加快自主创新，着力发展面向消费市场的产业产品服务。形成个性化发展，大中小企业协调并进的发展格局。六、行业发展保障措施(一)健全服务体系健全完善公共信息化、社会融资担保、企业诚信管理等服务体系，建立健全互联互通的民营经济公共服务平台网络，为民营企

21、业提供具有全面、高效、优质的信息服务。推进民营企业征信体系建设，融合金融、税务、海关、市场监管、建设、环保、安监、公安等相关部门的信息资源，建立市场主体信用信息档案，把有违规行为的市场主体列入“黑名单”，形成完善的失信惩罚和守信激励机制。(二)发挥社会组织作用引导行业协会自主运行、有序竞争、优化发展。鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。健全综合监管体系，建立准入和退出机制，依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查。(三)加强政策创新优化法制环境，提升法制观念，做好相关配套政策落实。加强供给侧政策创新，强化需求侧政策引领。推广落实先进政策经验，强化

22、政策与财税、金融、产业政策的衔接配套。(四)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(五)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(六)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。七、项

23、目建设必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产

24、品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 建设单位基本情况一、公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：吴xx3、注册资本：610万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-7-127、营业期限：2012-7-12至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事游戏活动装备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的

25、内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、

26、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。三、公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技

27、术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格

28、按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚

29、等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月

30、31日2017年12月31日资产总额2442.311953.851831.731734.04负债总额854.65683.72640.99606.80股东权益合计1587.661270.131190.751127.24公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入6889.255511.405166.944891.37营业利润1279.381023.50959.54908.36利润总额1135.02908.02851.26805.86净利润851.26663.98612.91578.86归属于母公司所有者的净利润851.26663.98612.91578.86

31、五、核心人员介绍1、吴xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、丁xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、程xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；20 19年8月至今任公司监事会主席。4、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权

32、，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。 2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、郭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年 3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、邱xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于 xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xx

33、x有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、吕xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；20 02年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xx x有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、韩xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今

34、任公司董事长、总经理。六、经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。七、公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类

35、别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发

36、资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化

37、需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员

38、。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需

39、求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进

40、。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工

41、制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第四章 行业、市场分析一、行业分析1、影响行业发展的有利因素（1）国家政策倾斜，增加经费

42、投入国家教育事业发展“十三五”规划已经国务院批准于2017年1月 10日发布，规划要求，到2020年，学前三年入园率达到85%，在园幼儿数量达到4,500万人，学前教育迎来了大力发展的新时期。2015年11月中国教育部发布了国家中长期教育改革和发展规划纲要中的幼儿教育专题评估报告，要求进一步持续稳定加大对幼儿教育的财政性投入，把我国幼儿教育财政性经费占国家财政性教育经费的比例从2013年的3.5%至少提高到7%。（2）国家支持民办教育，鼓励社会资本投入国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）中，政府又一次正式对学前教育发展表明态度，政策导向也更加清晰，强调“坚持政府主导、社会参与

43、、公办民办并举”办园体制，这为民营资本进入学前教育相关行业提供了政策支持。2016年11月7日，民办教育促进法草案三审通过，为学前教育带来更多利好消息。民促法提到，义务教育阶段禁设营利性民办学校，意味着现在除了义务教育阶段，其他都可以设立营利性的民办学校。近年来，民办幼儿园发展迅速，已经从公办幼儿园的补充内容发展成为了推动学前教育前行的重要力量。据统计，2016年全国共有民办幼儿园15.42万所，比上年增加7,827所，在园儿童2,437.66万人。（3）全面实施二孩政策，释放人口红利2015年10月29日，中共十八届“十三五规划”建议明确指出，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。2016年1

44、月1日，全面二孩政策在全国范围内实施，2015年，我国的生育率为1.207%，新出生人口为1,660万人。根据人口学专家、美国霍普金斯大学生物统计学博士黄文政预测，全面二孩政策每年将带来年新增人口300万-800万，增幅约为20%-50%。全面实施二孩政策后，学前教育行业的市场容量预计有所增加，市场对学前教育装备的需求同步上升，对行业有显著的推动作用。（4）国家提倡科学保教活动，优质教育装备需求增加国务院关于当前发展学前教育的若干意见要求，2011年以来，各地以县为单位实施学前教育三年行动计划，第二期学前教育三年行动计划，重点任务有四项，其中一点就是要加大财政投入，提升质量，让各类幼儿园的师资

45、、班额、园舍、玩教具配备等逐步达标。幼儿园要创设多种区域活动空间，配备丰富的玩具、游戏材料和幼儿读物，为幼儿自主游戏和学习探索提供机会和条件。优质幼儿园教育装备得到教育行政部门、装备企业以及幼儿园的重视。装备教育价值的不断提升，使得具备教育产品原创研发、师资培训、售后服务等全方位一体化服务的学前教育装备企业拥有更多商机。（5）学前教育市场扩大，专业化学前教育装备升级换代进程加快近年来我国幼儿园数量呈稳步增长趋势。2013年全国幼儿园数量为19万所，2015年，全国幼儿园数量达到约22.37万所。其中，公办幼儿园（教育部和集体办）和民办幼儿园分别占总园数的33.64%和66.36%。3-6岁儿童

46、学习与发展指南、学前教育指导纲要、幼儿园工作规程和幼儿园玩教具配备标准等文件对幼儿园办园方式进行了规范，幼儿园专业化发展需求不断释放，也给我国学前教育装备市场带来了新的秩序。为了有效提升幼儿园的专业化发展水平，幼儿园对学前教育整体解决方案的需求日渐凸显，专业化的学前教育装备生产企业也成为行业追捧，行业内竞争加剧也推进了装备升级换代的进程。（6）经济大环境稳定，促进行业发展2016年，我国经济增速平稳、就业形势稳定、居民消费价格涨幅温和、贸易顺差保持较大规模。主要经济指标呈现回暖迹象，经济结构的持续优化成为亮点。国家对教育、文化、科技的投入不断增加，增长率均为3%以上。稳定的社会经济大环境，不断

47、增长的全国居民收入，都直接影响着居民对各种消费，尤其是孩子教育投入的信心指数，这也有利促使着学前教育装备行业的整体发展。2、影响行业发展的不利因素（1）学前教育装备标准不统一早在80年代，我国就出台了幼儿园玩教具标准，并在1992年进行了修订。然而具体执行中，各地根据具体情况，制定的配置标准存在差异，总体是东部沿海标准较高。全国幼儿园配置玩教具普遍未达到学前教育的要求，低配高费现象尤为突出。（2）市场规范性差国内学前教育装备的发展历程较短，行业相关质量标准和制度还不完善，我国尚未出台学前教育装备行业质量标准，行业内参考的标准有质量管理和质量保证标准、国家玩具安全技术规范、幼儿园玩教具配备标准等

48、文件。除了1992年颁布至今的幼儿园玩教具配备标准，学前教育装备行业内并无专门的行业标准及约束制度。国内很多幼儿园资金条件有限，很多小企业以价取胜，忽视质量，造成恶性竞争。同时，因为国家对知识产权方面保护等方面的制度还不健全，导致山寨产品充斥市场，严重挫伤了研发型企业的创新积极性，不利于行业的长远发展。（3）行业整体研发实力不足，产品原创能力欠缺目前，学前教育装备行业大部分企业都是生产型企业，运用的还是少品种、大批量的传统生产管理方式，处于产业链的底端。行业中大部分企业没有足够的专业人才和资金，研发能力不足，在产品设计和生产过程中缺乏对产品教育性以及幼儿操作习惯等细节的考虑。相比欧美，我国学前

49、教育装备行业发展是比较滞后的，真正意义上的生产学前教育装备的企业比较缺少，专业的研发型装备企业数量不足。二、市场分析1、学前教育装备行业市场空间（1）二孩政策全面实施，人口红利促需求2016年1月1日，全面二孩政策在全国范围内实施，从单独二孩到全面二孩，我国将迎来新一轮婴儿潮，学前教育产业将成为最先受益的行业之一。而根据人口学专家、美国霍普金斯大学生物统计学博士黄文政预测，全面二孩政策每年将带来年新增人口300万-800万，增幅约为20%-50%。新生婴儿增速提速和巨大的人口基数为学前教育产业的强势崛起提供了广阔的生源和需求端基础。（2）幼儿园数量及在园幼儿稳定增长，入园率持续提高根据全国教育

50、事业发展统计公报，2011-2015年全国幼儿园数量持续稳定增加，2015年全国共有幼儿园22.37万所，比上年增加1.38万所，在园儿童（包括附设班）4,264.83万人，比上年增加214.11万人。目前全国共有民办幼儿园15.42万所，比上年增加7,827所，在园儿童2,437.66万人。全国教育事业发展统计公报显示，2011年到2015年，全国入园率持续上涨，2015年入园率达75%。根据关于实施第三期学前教育行动计划的意见，到2020年，全国学前三年毛入园率将提升至85%。（3）国家重视学前教育，增加经费投入2010年起，国家颁布实施国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020

51、年），并出台了加速发展学前教育的文件。如关于当前发展学前教育的若干意见提出了财政投入要求；根据各地的学前教育情况，以县为单位实施了“学前三年行动计划”；设立了中央专项资金，以中西部农村地区为重点，引导各地加大投入。中央政府大力支持学前教育发展资金，2016年国家财政性教育经费为31,737亿元，占GDP比重为4.26%。2016年全国学前教育经费总投入从2010年的728亿增长到2,802亿，年均增速为47.48%。（4）居民消费结构升级，教育支出意愿提高伴随社会经济快速增长，居民消费结构逐渐升级，东方式家庭中浓厚的家庭观念使学前教育越来越受重视。至2016年，我国城镇居民人均可支配收入达33

52、,616元，同比增长7.76%。伴随收入提升，居民教育文化娱乐服务上支出不断增加，2015年城镇居民人均教育文化娱乐服务消费达2,382.84元，而1995年该值仅为312.71元，CAGR达10.7%。预期教育文化娱乐服务支出会随着收入的增长持续上升，进一步带动居民对学前教育的旺盛需求。70/80后成为家长主体推动消费升级。艾瑞咨询调查显示，70/80后已成为我国家长主体人群，共计占比90%左右。70/80后为主的家长群体会对学前教育质量提出更高要求，从而推动学前教育产业的升级。艾瑞咨询调查显示，0-6岁阶段，76%的人购买早教类图书音像类产品，这部分家庭在购买早教类图书音像产品月花费300

53、-500元。一线城市早教支出费用达到500- 1000元/月，三四线城市也能保持在100-300元/月。学前教育支出已经是家庭消费的重要支出。父母群体的升级带来幼教消费升级。2、学前教育装备行业发展趋势（1）资本竞逐学前教育产业，跨界成为主流资本是行业发展的探针，资本不断涌入，反映了学前教育行业的巨大潜力。作为典型的基础服务产业，学前教育具有规模大、抗周期、刚性需求等特征，加之中国企业正经历产业边界的转型周期，多数公司跨界学前教育朝阳产业成为主流。（2）民办教育法律破冰，社会资金投入迎来拐点2016年11月7日，民办教育促进法草案三审通过，为学前教育带来更多利好消息。民办教育促进法提到，义务教

54、育阶段禁设营利性民办学校，意味着现在除了义务教育阶段，其他都可以设立营利性的民办学校。而在此之前，民间资金进入教育领域，只承认其非盈利动机。此外，随着国家对学前教育的大力支持，家庭教育及幼儿师资培训也受到了足够的重视，从根本上保证学前教育的高水准及高质量，进而推动了学前教育行业的发展。（3）行业内部竞争加剧随着全面二孩政策及民办教育促进法等政策法规的落地实施，学前教育行业市场前景的越发广阔。传统出版机构及玩具生产商纷纷转型发力学前教育市场；上市公司如威创股份、秀强股份、长方集团等跨界进入学前教育行业。大型国有出版社进入幼儿园图书领域，导致幼儿图书市场的专业度和集中度逐渐提升，逐渐呈现出以大型国

55、有出版社占据主导地位的格局；玩具生产商依靠自身的生产优势，以低廉的价格敲开行业壁垒，进军玩教具装备市场。上市公司借助资本优势，通过并购或直接投资等方式，介入学前教育市场，并迅速做大做强。上市公司的介入，加速了学前教育行业的全面整合。随着社会对优质学前教育装备需求量的加大，上市公司、大型国有出版社、玩具生产商持续加码学前教育行业，行业竞争不断加剧。（4）在线服务成为新的发展需求点目前幼师及家长群体主要来自85后。有关调查显示，85后群体拥有90%的线上用户习惯率，是目前教师及家长群体中接触互联网人群中最早的一代，在接受服务上，会首选线上途径。他们成为了早教在线用户的主力，单个早教类APP用户已经有了过百万规模了；85后已成为新生代学前幼儿的家长群体的主体，实现用户习惯迁移完成，将传统的线下家园共育、学前教育的方式切换到线上，通过在线方式，不仅能满足教师学习提升需求，也能实现连接幼儿园-教师-家长，辅助幼儿教学等目的。三、行业发展及市场前景分析1、行业市场竞争格局（1）图书材料行业提供图书材料的出版商主要包括国有出版集团和民营文化公司。国有出版集团得益于积累多年的品牌优势，社会资源更为丰富，但市场化程度较低、创新动力不足，在图书材料领域整体竞争实力偏弱。民营文化公司市场响应速度快，在选题策划和批发零售环节效率高，但提供的图书材料质量良莠不齐。目