国内外非农业农药市场概况

1、1农药在非农业领域的市场前景农药在非农业领域的市场前景张张 明明2007年十月年十月南京南京2目录：目录：1。 国内外全球农药市场的现状国内外全球农药市场的现状2。全球非农业用途农药的市场现状。全球非农业用途农药的市场现状3。未来非农业用途农药市场的发展趋势。未来非农业用途农药市场的发展趋势4。和我国非农业用途农药的机遇。和我国非农业用途农药的机遇3前言前言近年来， 中国农药工业在不断迅速发展，无论是在原药合成方面还是在制剂技术方面都取得了很大进步。 然而， 农药的应用还主要集中在农业，当然农药销售市场也主要局限在农业领域。据报道，2005年，我国农药原药总产量已达七十多万吨，而国内农业对农药

2、需求量只有30万吨左右。 也就是说我国农药已经供远大于求。 近年来， 虽然出口销售不断增加，但仍然不能从根本上解决供大于求的问题。国外农药工业在上个世纪末也曾遇到过这一问题，只是他们通过调整产品结构，开发农药的非农业市场以及公司重组及时地解决了这一问题。 世界上几个最大的农药公司在上个世纪80，90年代都进行了重大并购或重组。不妨看一下这些农药公司现在的业务结构， 他们除了农作物保护业务以外，还有环境卫生，动物保健，草坪保护等业务， 其产品不仅有传统化学农药，也有生物农药和基因转移产品。 这些公司在非农业用途农药市场的销售成长很快，利润也比传统农药大得多。 最近几年，在欧美还出现了一些专门从事

3、非农业用途的农药公司， 事实上这些公司的名称已不再带有农药二字，其业务发展迅速，利润颇丰。 本文就非农业用途农药目前的国内外市场以及我国非农业用途农药的市场机遇做一简述。 4Global Agrochemicals Market 2005 ($m)年份年份农药农药($m)生物农药生物农药（$m)非作物保护非作物保护($m)2000278302434200125760283920022515033144270200326710394044452004307254700467520053119052964905200630425605051502006/2005%-2.514%5%2006年全球农

4、药的销售额约365亿美元， 其中传统农药大约有305亿美元，比2005下降了2。5% 生物农药与基因转移产品约有60。5亿美元， 比2005增长了14%。而用于非农业农药的销售多年来一直是以5%的速度稳定增长。2000-2006 全球农药市场的进展全球农药市场的进展51995-2005全球农药市场的的表现全球农药市场的的表现6拜尔公司拜尔公司 2007上半年销售统计上半年销售统计（亿美元）（亿美元）品种销售额农作物保护26.96环境科学3.88生物科学2.64总计33.48拜尔的环境科学业务是最近才独立出来的一个事业部，主要从事非农业农药的业务。72005年世界前年世界前15名大公司的销售名大

5、公司的销售691763074097309429102250154312901189905725596375372354010002000300040005000600070008000BayerSyngentaBASF Dow MonsantoDuPontMAISumitomoNufarmArystaFMCCheminovaSipcamIshiharaChemtura$m.80100200300400500600700800BayerSyngentaBASF Dow MonsantoDuPontChemical Crop ProtectionSeeds / Biotechnology2005

6、年世界前年世界前5大公司的销售额与研发费用大公司的销售额与研发费用010002000300040005000600070008000BayerSyngentaBASF Dow MonsantoDuPontSales ($m.)R&D ($m.)931.322.524.817.73.70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%R&D ExpenditureDiscoveryNew Product DevelopmentManaging Existing BusinessRe-RegistrationPatentsNew Product R&D53.

7、8%Managing Existing Business42.5%Patents 3.7%2004年大公司的研究费用分配年大公司的研究费用分配Total Expenditure $ 2250 m. Average Expenditure 7.5% of Sales102006年我国农药产量统计表（年我国农药产量统计表（100%计、万吨）计、万吨） 农药类别农药类别2006年年同比（同比（%）占总产量比例（占总产量比例（%）农药农药129.620.2100.0 杀虫剂杀虫剂50.510.139.0 杀菌剂杀菌剂11.211.78.6 除草剂除草剂38.729.030.0112006年我国农药工业

8、主要指标（亿元）年我国农药工业主要指标（亿元） 2006年2006/2005%农药原药制造752.8423.5 化学农药原药679.8021.7 生物源农药原药73.0442.6122006 国内农药工业几个重要经济指标国内农药工业几个重要经济指标工业总产值工业总产值国内市场国内市场出口出口进口进口吨位吨位产值产值吨位吨位总额总额吨位吨位总额总额吨位吨位总额总额20061,296,000 kt752.8亿元亿元($9.41 b )542. kt125 亿元亿元23050 元元/t$2881/t(rmb/$=8.0)398 kt10.4亿美元亿美元$2616/t43 kt2。13亿美元亿美元$4

9、953/t20051,039,000 kt642.2($7.737 b)434.6 kt99 亿元亿元22780 元元/t$2745/t(rmb/$=8.3)428 kt14 亿美元亿美元$3271/t37 kt1。82亿美元亿美元$4919/t2006/2005% 20.2%21.6%25%26.3%-7%25.7%17.5%16.8%由此可见，我国农药已经供远大于求。由此可见，我国农药已经供远大于求。 仅仅依靠出口是不能从根本上解决供大仅仅依靠出口是不能从根本上解决供大于求问题的。于求问题的。 13非农业农药市场的非农业农药市场的 区分区分 Self applied 自家施用 Turf 草

10、坪 Pest control operators (PCO) 专业虫害防治服务公司 Public health 公共卫生 Forrestry 林业 Timber treatment 木材处理 Industrial 工业用药 Seasonal 季节性用药14全球非农业用途农药的市场概况全球非农业用途农药的市场概况2005: Non-Crop Market by End UsePCO 8%US$1,200 million 工业 4%US$600 million 园林业 4%US$600 million 环境卫生3% US$450 million季节性用药 5%US$750 million 草坪 9

11、%US$1,350 million木材处理5%US$750 million 自家施用 62% US$9,300 million 152004年全球各地区非农业用农药的销售额年全球各地区非农业用农药的销售额地区地区销售额（亿美元）销售额（亿美元） 所占比例（）所占比例（）2004/2003增长增长(%)北美北美20.2443.31.1亚洲亚洲13.8829.77.5欧洲欧洲8.3717.98.7拉美拉美2.345.014.7中东中东/非洲非洲1.824.18.0总计总计46.75100.02004年非农业用途原药的全球销售额为46.75亿美元，较之2003年的43.49亿美元增长了5.2%。16

12、2005在非农业市场销售额排名在前在非农业市场销售额排名在前7名的公司名的公司 2005年，年， 非农业用途农药的成品销售额约非农业用途农药的成品销售额约150亿美元，其中一半以上被以亿美元，其中一半以上被以Scottes 公司公司为首的七个跨国公司所占有。这一情形与世界农药市场的垄断情形相似为首的七个跨国公司所占有。这一情形与世界农药市场的垄断情形相似。公司公司销售额销售额($million)市场占有率市场占有率Sccots2,43816%Various1,51510%Bayer1,1057%United Industries9436%SC Johnson9006%Store Brand69

13、45%Syngenta6164Total 8,21154%172005年在非农业市场销售额排名前年在非农业市场销售额排名前8的产品的产品 Name of product Volume ($million)% sharePermethrin 12908.8Glyphosate12808.62,4-D5203.5Tetramethrin4753.2Pendimethalin4353.0Carbaryl 3652.5Parythrin 3502.4Allthrin 2501.8Others 9,77564.3Fipronil, ebamectin ?18欧洲农药的非农业市场欧洲农药的非农业市场 法国

14、 : 440 million = ？ 元 ；人均 ：7.1欧元 德国 : 597 million = ？ 元；人均: 7.3 英国 : 290 million = ？ 元：人均： 4.8自家施用产品占59% 市场占有率排名 ：Bayer ：38%. Scotts： 25%Monsanto Syngenta Nufarm.19非农业用途农药的市场有三个特点非农业用途农药的市场有三个特点 目前目前的大市场在发达国家，产品和市场较成熟；的大市场在发达国家，产品和市场较成熟； 发展中国家的市场发展中国家的市场在在迅速成长，迅速成长， 生产厂家和品种还比生产厂家和品种还比 较较缺少缺少; 非农业用途的农

15、药的价格高，利润大。非农业用途的农药的价格高，利润大。 预计今后几年非农预计今后几年非农业用农业的销售将继续以每年约业用农业的销售将继续以每年约4。5%的速度增加，尤其的速度增加，尤其是用于环境卫生是用于环境卫生，工业防霉工业防霉， 草坪护理和动物保健产品的草坪护理和动物保健产品的需求将显著增长。需求将显著增长。在未来几年，也可能是我国农药在非农业用在未来几年，也可能是我国农药在非农业用途方面快速发展的市场。途方面快速发展的市场。20我国非农业用途农药的机遇我国非农业用途农药的机遇 1. 环境环境卫生用药卫生用药 （包括公共卫生，自家食用和突发性疫情防治）（包括公共卫生，自家食用和突发性疫情防

16、治） 环境卫生市场包括住宅卫生， 公共卫生，甚至包括由地震，台风，兽禽等引起的突发性疫情的防治。 其用药目的包括消毒，杀菌，杀藻，除草和杀虫。 这里与农药有关的主要是杀虫剂，杀菌剂，除草剂。除藻剂的应用在西方国家已经较普遍，主要用在乐水和市内湖泊，河流， 国内市场还未起步。 目前WHO推荐可用于防治卫生害虫的农药品种有25个 卫生杀虫剂市场是农药在非农业领域里最大的一块市场。全球总值数十亿美元。我国是一个13亿人的大国，有600多个大中小城市、2000多个县城、60000多个乡镇和4亿多个家庭，需要使用大量的卫生杀菌杀虫剂产品。据统计，我国2003年卫生杀虫剂总销售产值达到50.85亿元人民币

17、，2004年60.4亿元人民币，2005年达到75.14亿人民币。近几年，驱避剂、防蛀剂和环境卫生杀菌剂产值上升都较快。随着经济的地发展和人们生活水平的提高，卫生杀菌，杀虫剂的用量将越来越大，对产品的环保要求也越来越高。 卫生杀虫剂用的原药，目前仍以拟除虫菊酯为主。由于它们具有广谱，低毒、高效的优点，在一段时期内，很难被其它品种取代。常用的品种有胺菊酯、丙烯菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、溴氰菊酯和富右旋反式丙烯菊酯等。卫生杀虫剂剂型的发展方向是：水性化、颗粒化、控制释放功能化等。我国目前在农用菊酯类农药的合成技术和产量上都具有一定优势，但在用于卫生杀虫剂方面的品种和制剂方面的开发还不够

18、。 大多数生产厂家没有原药生产，产品在功效，质量和成本上缺乏竞争力。21我国非农业用途农药的机遇我国非农业用途农药的机遇 2. 动物保健市场动物保健市场 按照生长环境的不同和饲养用途的不同，动物可分类为 牲畜（livestock）, 家禽(poultry) 和宠物 (pet)。 动物保健（animal health care）指对动物的医疗和护理。动物保健产品有两大类，一类是医疗用药，即兽药，另一个非医疗用品，即所谓的的动物保健品。 有不少农药品种在这两方面都有应用。 农药在兽药和动物护理上的使用主要在抗寄生虫方面。 据报道2005年全球兽药总销售额已达113 亿美元。 预计2010年，将达到

19、200多亿美元。而动物护理（主要是宠物护理）市场总量目前已达数百亿美元。222005全球全球兽药兽药市场市场-不同区域的销售额不同区域的销售额地区名称地区名称销售额（亿美元）销售额（亿美元）所占比重（）所占比重（）北美北美41.836.9拉丁美洲拉丁美洲13.8512.2西欧西欧29.9526.4东欧东欧4.554.0远东远东19.6517.3其他地区其他地区3.53.1总和总和113.3100.023全球兽药市场全球兽药市场-安动物种属划分安动物种属划分动物名称动物名称销售额（亿美元）销售额（亿美元）所占比例（）所占比例（）牛牛31.4027.7羊羊5.905.2猪猪20.3017.9家禽家

20、禽14.0512.4宠物及其他宠物及其他41.6536.8总和总和113.30100.0按动物种属划分，在世界各种动物保健品市场份额中，宠物与牛羊、猪禽三分天下。最大的市场是宠物市场，总额为41.65亿美元，占市场份额的36.8%，其次是牛用药物，总额为31.4亿美元，占市场份额的27.7%，再次是猪用药物，总额为20.3亿美元，占市场份额的17.9%，禽用药物总额为14.05亿美元，占市场份额的12.4%，最小的份额是羊用药物，总额有5.9亿美元，占市场份额仅为5.2%。24全球兽药市场全球兽药市场-按产品用途划分按产品用途划分 动保产品类别销售额（亿美元）所占比例（）药物添加剂16.251

21、4.3生物制品25.6522.6抗感染药19.3017.0抗寄生虫药31.1527.5其他20.9518.5总和113.30100.0按产品类别划分，最大的仍然是抗寄生虫药物，总额为31.15亿美元，占市场份额的27.5%，其次是生物制品，总额为25.65亿美元，占市场份额的22.6%，再次是其它药物，总额为20.95亿美元，占市场份额的18.5%，抗感染药物总额为19.30亿美元，占市场份额的17.0%，最少的是饲料药物添加剂，总额为16.25亿美元，占市场份额的14.3%。252001年年五大销售额兽药杀虫药五大销售额兽药杀虫药 名次名次活性物质活性物质生产商生产商商品名商品名类别类别产值

22、，产值，百万美元百万美元1氟虫清氟虫清梅里亚梅里亚Frontline体外杀虫剂体外杀虫剂4002比虫啉比虫啉拜耳拜耳Advantage体外杀虫剂体外杀虫剂1893依维菌素依维菌素梅里亚梅里亚Heartgard杀虫药杀虫药1704卡洛芬卡洛芬辉瑞辉瑞RimadyiNSAID1005倍脉心倍脉心诺华诺华Interceptor杀虫药杀虫药9026国内兽药市场的现状国内兽药市场的现状中国动物保健产品是在近20年养殖业有了大的发展情况下逐渐形成较具规模产业的。截至2005年，生产的各种兽药品种规格约2000余种，年产值约200亿元。2002年底，农业部共批准一、二、三类新兽药187种,批准新生物制品13

23、4种。在这187种新兽药中,抗生素类占24%,驱寄生虫药占25%,药物添加剂及促生长剂占2%,抗菌药占25%,抗球虫药7%,消毒剂占6%, 其它的占11%。在我国动保产品市场中，进口产品占据了相当的份额。截至1998年，在我国注册的进口兽用生物制品、化学药品、抗生素药品、饲料药物添加剂、兽用消毒剂等5大类共274个。尽管国内宠物保健市场潜力巨大，但目前国内品牌产品寥寥无几。 我国动物保健企业和产品的现状是：一是企业的规模小，产品档次较低。不少企业仍于小作坊状态，技术和产品仅限于分装和复配。二是没有形成较具实力的动物用原料药生产基地和研发力量。目前的兽药厂大部分为制剂厂，专门从事动物用药研究的机

24、构和原料药企业较少。在配方和制剂技术上， 也落后于国外产品。 例如国外已经上市的依维菌素制剂，有注射剂，口服液剂，浇泼剂，片剂，缓释丸剂，预混剂 等等。 又例如二螓磷， 国外产品的制剂有，微胶囊剂， 水乳剂，微乳剂，片剂。 甚至细分到控效微胶囊剂，长效微胶囊剂； 挂耳片剂，挂颈片剂 等等。因此，国内应加强剂型的开发 27宠物护理产品市场宠物护理产品市场宠物护理用品是指宠物被毛、耳、眼等日常护理及卫生、美容所需的物品。常见的有宠物香波、洁耳产品、除泪痕剂、除臭剂、空气清新剂、大小便训练液、去毛剂和小骨节等。可见不少农药产品可与用于宠物的卫生护理。宠物市场包括两个大市场，一个是用宠物赚钱的市场，另

25、一个是赚宠物的钱的市场。前者指宠物销售市场，后在指宠物的饲养消费品市场。 国外，宠物产业已相当成熟，美国每年仅宠物保险业收入就高达40亿美元；法国在1998年用于养护宠物的开支达89.6亿美元，相当于法国全部家庭收入的4；在澳大利亚，宠物行业拥有3万多名员工，并创造出近6的国内生产总值。世界动物保健品发展趋势是亚洲将是未来的增长区。预计在亚洲，中国，印度和越南这几个经济发展较快的大农业国将是未来动物保健市场的热点。和农药一样，生物制品仍是今后动保产品中发展前景最好的类别，其次是宠物用寄生虫治疗药物有一定的需求市场。 据报道，北京、上海、广州、重庆，武汉等为五大宠物市场城市，其中上海每年养护宠物

26、的开支在6.5亿元以上，宠物养殖业在经历了热炒之后趋于理性；宠物服务业初具规模；宠物用品制造业出口额已达5亿元人民币以上。不难看出，宠物产业在中国初具雏形。估计全国宠物护理产品的市场总量目前有10亿元人民币。 尽管宠物保健市场潜力巨大，但国内生产厂家却寥寥无几，与国外形成了显明对比。 28我国非农业用途农药的机遇我国非农业用途农药的机遇3。花园与草坪用药市场。花园与草坪用药市场花园与草坪也是非农业用途农药的一个大市场。花园有私人家庭花园 和公共城市花园。草坪有城市公共草坪，私人庭院草坪，马场， 高尔夫球场。 在国外， 不论是城市或农村，除了农田，建筑物和道路以外，基本上是花园和草坪。 所以草坪

27、和花园用药的市场相当大， 产品价格也较高。在这一领域用量较大的依次是， 杀虫剂，除（杂）草剂和杀菌剂。 在品种上与农业用药差别不大，但制剂都是比较环保的新剂型。2005 年非农业用途农药销售额最大的公司是美国Scotts 公司， 英文 全名叫Scotts Miracle-Gro Company， 是世界上最大的从事花园与草坪化学品生产与销售的专业公司，产品有杀菌剂，杀虫剂，除草剂以及肥料和草种。 该公司2002年的销售额为17.7 亿美元，2006年的销售额为27亿美元， 每年的增长率超过18%。 Scotts 公司的成功证明了农药在非农业领域市场里是大有作为的。29我国非农业用途农药的机遇我

28、国非农业用途农药的机遇4. 工业抗菌，防霉剂工业抗菌，防霉剂 据报道，2005年工业抗菌防霉剂的销售已近60亿美元， 预计到2014年将达到90亿美元。其主要应用领域有工业过程，造纸，涂料与油墨，制革，木材防腐，水处理，娱乐水护理，石油，塑料与橡胶，个人护理品等。 工业抗菌，防霉剂大多是复配制剂，对产品的性能要求比较严格，同时也要对用户提供具体的技术服务。与农药有关的领域主要在涂料干膜防霉，木材防腐，工业过程及水处理等领域。主要品种是杀菌剂和杀藻剂， 如百菌清，多菌灵，敌草隆 等。 应该说国产原药质量在工业应用上是没用问题的，但是由于国内工业杀菌剂生产厂家不太熟悉农药品种和复配技术，而农药生产厂家又不懂工业应用，这种交叉学科技术的欠缺，影响了我国农药在工业上的应用。 另外国内工业杀菌剂公司在技术服务方面不如外国公司做的到位， 也影响了产品的竞争力。3031国外工业杀菌剂主要厂商及其产品用途国外工业杀菌剂主要厂商及其产品用途公司名称公司名称主要产品主要产品R&am