-中国商用车场综合研究报告

1、中国商用车市场综合 报告（06年09年8月）五征集团目录第一部分：载货汽车市场趋势分析p3第二部分：客车市场趋势分析p19第三部分：交叉车型、 MPV、SUV销售分析及市场预测p32 第一部分：载货汽车市场趋势分析 、载货汽车销售统计单位（万辆）06070809（ 1-8）09全年预测生产量131.81152.26163.00147.79221.69同比增13.4515.517.0661.25 （同36长%期增长）注：09年由于“汽车下乡”政策带动作用，微型货车销量大幅提升，前8个月累计同比增长80%。带动整个市场的大幅提升250生产200生产量生产量1501000200620072008【0

2、9年商用车载货级别销售比例（预测数据）】08年生产09年生产同比累08年份计增长%额09年份额%份额增 减%合计1630038221689736100100重卡102765131506286.305.93-0.37中卡12532319461755.37.698.781.09轻卡1074541140919031.165.963.57-2.33微卡327409481584472021.721.725009年市场份额比例:微卡22%影响比例变化的因素：1、09年取消养路费，中卡上升；2、汽车下 乡，微卡上升。二、重型货车销售统计与分析【数据统计】单位（万辆）06070809 （1-8）09全年预测销

3、售量5.27589.323710.27658.767113.1506同比增-12.9176.6410.226.46（同期28长增长）此数据仅为整车数量，不包含非完整车辆和半挂牵引车。806040200-20200620072008【趋势分析】2009年，政府应对金融危机的投资力度大、速度快，尤其基建项目的投资，对重卡特别是工程车的需求，起到了推动作用。2010年预计将维持2009年的销量水平或略有下降，2011年以后，保持小 幅（5%）的增长趋势。销售预测：单位（万量）201120122013201420092010生产量13.1513.1513.8014.5015.2216增长2805555

4、率%【竞争状况】2009年1-8月重卡前八家企业共计销售 361471辆（含整车、非 完整车、半挂牵引车），同比下降12.91%。其中中国重汽、北汽福田 和华菱保持增长，其余五家企业同比下降。2009/2008年1-8月份重卡前八家企业销售情况企业名 称1-8月销量1-8月份额2009 年2008 年同比增长2009 年2008 年增减中国重86838850492.122.5519.283.27汽一汽集7649094853-19.3619.8721.50-1.64团东风公6198689226-30.5316.1020.23-4.13司北汽福48224457135.4912.5310.362.1

5、6田陕汽集4360552977-17.6911.3312.01-0.69团 北方奔1863519083-2.354.844.330.51驰 上汽依1430719031-24.823.724.31-0.60维柯红岩安徽华11386913124.72.962.070.89菱 八家合361471415063-12.9193.8994.10-0.22计【厂家动态】中国重汽：最先导入具有完全自主知识产权的“ H泵+EGR”国 皿技术，成功收购大同齿轮集团，实现了发动机、车桥、变速器三大 核心总成的全部自制；7月16日宣布，与MAN在技术和资本层面上 进行长期战略合作。一汽解放：新发布两款重卡，分别是全新

6、装配CA6DM的J6P370390420重卡和解放09款奥威重卡。目前，经济型自卸车和 牵引车成为其主推产品。三、中型货车的生产统计与分析【数据统计】：单位（万辆）2006200720082009( 1-8)2009 全年预测生产量13.488612.971812.532312.974519.46同比增7.41-3.9-3.3950.26 (同55.3长期增长）60【趋势分析】：2009年，下半年中卡销售异军突起，得益于国家取消 养路费的政策，部分轻卡用户改选中卡。今后随着经济的复苏和国家 对物流产业的鼓励，中卡作为公路物流的主要工具将得到快速发展， 预计未来5年内年增长率在10%以上销售预测

7、：单位（万量）200920102011201220132014生产量19.4621.423.5425.9828.4831.33增长55.31010101010率%【竞争状况】2009年1-8月中卡前十家企业共计销售 116030辆，同比增长52.88%。除一汽集团外，其他厂家都实现了增长。江淮、飞碟、力帆、凯马的市场份额都有所增加。2009年，二三线中卡厂家增长势头较猛，传统中卡领头羊企业东风、解放表现不佳2009/2008年1-8月份中卡前十家企业销售情况企业名 称1-8月销量1-8月份额2009 年2008 年同比增长2009 年2008 年增减江淮汽21416964612216.5111

8、.175.34车 东风汽20246156932915.6018.17-2.57车 成都王186801338239.5914.4015.50-1.1牌 四川南151301137033.0611.6613.17-1.51骏 一汽集834310678-21.866.4312.37-5.94团 重庆力81343200154.196.273.712.56帆 成都新7225469853.795.575.440.13大地 湖北三588054507.894.536.31-1.78环 五征飞586804.6804.68碟 山东凯50631779184.63.902.061.84马 合计1160307589652

9、.8889.4387.901.53四、轻型货车的生产统计与分析【数据统计】：单位（万辆）2006200720082009（1-8）9394602009全年预测140.9190生产量85.3014101.9313107.4541同比增长%13.5519.54.2418.38 （同期增长）31.1【趋势分析】：2009年，得益于汽车下乡政策的实施，轻卡销量增幅 达到30%以上，今后随着农村市场的启动，未来五年内，轻卡将保持 一个较高的增长水平，预计未来两年增长幅度可达到15%以上，2012 年以后可保持在10%的增幅。销售预测：单位（万量）200920102011201220132014生产量14

10、0161185203223246增长31.11515101010率%【竞争状况】2009年1-8月轻卡前五家企业共计销售 534791辆，同比增长10.03%。前五名厂家都实现了增长。福田、江淮、江铃的市场份额都有所降低，品牌销售集中度降低。2009/2008年1-8月份轻卡前五家企业销售情况企业名 称1-8月销量1-8月份额2009 年2008 年同比增2009 年2008 年增减北汽福249678248772长%0.3626.8231.35-4.53田江淮汽907068227410.259.7410.37-0.63车 东风汽842926526129.169.058.220.83车 山东凯6

11、21404558536.326.675.740.93马江西江47975441708.615.155.57-0.42铃 合计53479148606210.0357.4361.25-3.82五征飞170100.1800.18碟福田其他江淮五征江铃凯马9.8% 风,9.1%41.4%0.2%5.6%6.7%五、微型货车的生产统计与分析【数据统计】：单位（万辆）2006200720082009（ 1-8）2009全 年预测生产量27.736028.033732.740932.105648同比增23.641.0721.7880.94 （同47长期增长）【趋势分析】：2009年，得益于汽车下乡政策的实施，

12、微卡销量增幅 将达到47%，微卡价值较低，普及速度较快，加之政策的不确定性， 预测明年增幅将会有一个较大的回落，预计增幅在5%左右，。2011年以后，将进入平稳增长期，增幅预计可保持在10%左右。销售预测：单位（万量）200920102011201220132014生产量4850.455.4616774增长47510101010率%【竞争状况】2009年1-8月微卡前八家企业共计销售 311528辆，同比增长 84.77%。前八名厂家都实现了增长。占总销售量的 97%。福田异军 突起，迅速抢占了第二位置，受其影响，其他品牌份额都有不同程度的下降长安、福田、五菱三家的市场份额达到62.86%，由

13、于福田的出色表现，微卡市场从“两强争霸”转变为“三国鼎立”的格局。微卡 市场的集中度将进一步提高，呈现出强者愈强的局面。不过，随着农村市场的进一步放大，微卡市场仍具有较大的潜力， 不排除个别二三线品牌或新品牌在细分市场和局部区域内做成强势 品牌的可能。2009/2008年1-8月份微卡前八家企业销售情况企业名 称1-8月销量1-8月份额2009 年2008 年同比增长2009 年2008 年增减重庆长836796365931.4526.0635.88-9.82安 北汽福7076717241043.622.040.121.94田 上汽通473903437537.8614.7619.37-4.61

14、用五菱 哈飞汽329072573227.8810.2514.50-4.25车 东风汽289551667273.679.029.40-0.42车 金杯汽2345910068133.017.315.67-0.38车 一汽414.575.43-0.86团 东安黑9691829716.83.024.68-1.66豹 合计31152816860784.7797952福田22%五菱,第二部分：客车市场趋势分析一、总体状况大、中、轻型客车06年一一09年销售数据，单位：万辆06070809 （1-8）09全年预测生产量19.533324.202225.173316.356024.5

15、340同比增6.2923.94.01-3.73 （同-2.54长期增长）由于人们出行方式的多样化（火车、飞机、私家车、地铁等）影响了公路运输的客流量，因此未来客车的需求量将呈现小幅下滑趋【09年客车级别销售比例（预测数据）】 08年销售 09年销售 同比累计 08年份 09年份 份额增预测增长%额额%减%合计251733245340-2.54100100大型客3666530127-17.8314.5712.28-2.29车中型客42626443334.0016.9318.071.14车轻型客1724421708800.968.5069.651.15车09年各车型市场份额比例:轻型客车,70%1

16、2%18%二、大型客车销售统计与分析【数据统计】单位（千辆）200720082009 （ 1-8）2009 全年预 测销售量3.08213.66652.00853.0127同比增长 %46.2918.96-17.06 （同期 -17.83增长）50403020100-10-20200720082009【趋势分析】汽油价格的不断提升，造成了客运成本的增加，加之其他更舒适、更便捷的客运方式的兴起，造成了长途公路客流的流失。因此,今后作为公路长途客运工具,大型客车的销售量将逐渐萎缩。但随着城市公交和旅游产业的兴起，将减缓大型客车下降趋势，预计未来5年内下降幅度在5%左右。销售预测：单位（万量）200

17、920102011201220132014生产量32.852.702.572.442.32增长-17.83-5-5-5-5-5率%【竞争状况】2009年1-8月大型客车前六家企业共计销售14793辆，同比下降12.91%。除厦门金龙外，其他厂家都有较大下浮。市场份额进一步集 中。2009/2008年1-8月份大型客车前六家企业销售情况企业名 称1-8月销量1-8月份额2009 年2008 年同比增长2009 年2008 年增减郑州宇58117408-21.5628.9330.59-1.66通厦门金2810122220313.990.513.94龙丹东黄17202604-33.958.5610.

18、75-2.19海 苏州金16231827-11.178.087.540.54龙上海申14392046-29.677.168.45-1.29沃厦门金13902420-42.566.929.99-3.07旅六家合1479316431-9.9773.6567.855.8计【厂家动态】郑州宇通：以公交为主打产品。与阿文美驰签订战略合作协议， 阿文美驰将向宇通提供动力传动和基础制动系统零部件，用于宇通客 车及其底盘零部件生产。厦门金龙:在新能源客车开发方面取得领先地位，出口成为其新的增长点。三、中型客车的生产统计与分析【数据统计】：单位（千辆）200720082009（ 1-8） 2009 全年预测38

19、.44242.62629.55544.333同比增长%27.1410.888.16 （同期增4长）【趋势分析】：中型客车主要用于短途客运，目前保有量较大，随着 农村城镇化建设的提速，农村客流量将逐年放大，预计今后中型客车 的销量将稳步小幅增长，保持在 5%左右。销售预测：单位（千量）201120122013201420092010生产量4446.248.515153.5556增长455555率%【竞争状况】2009年1-8月中卡前十家企业共计销售26466辆，同比增长11.41%。郑州宇通、厦门金龙市场份额有较大提升。前十家企业市 场占有率达到89.55%，市场集中度进一步提升。2009/20

20、08年1-8月份中型客车前十家企业销售情况企业名 称1-8月销量1-8月份额2009 年2008 年同比增长2009 年2008 年增减郑州6794532427.6122.9919.483.51宇通 苏州58847266-19.0219.9126.59-6.68金龙厦门36722501368.812.420.911.52金龙一汽325931044.9911.0311.36-0.33丰田厦门16512062-19.935.597.55-1.96金旅河南129296034.584.373.510.86少林保定11591336-13.253.924.89-0.97长安扬州11131706-34.76

21、3.776.24-2.47亚星东风9501094-13.163.214.00-0.79汽车中通6926535.972.342.39-0.05客车合计264662375511.4189.5586.942.61四、轻型客车的销售统计与分析【数据统计】：单位（万辆）200720082009（ 1-8）2009 全年预 测销售量 17.275917.244211.3920170880同比增19.95-0.18-3.74 （同期 -0.9【趋势分析】：2009年，轻客国内需求放缓，由于金融危机带来的出 口受挫以及燃油税和国三、国四排放标准实施带来的产品升级换代成 本压力，同时，部分市场被大微客蚕食，使得

22、轻客未来市场不容乐观 预计未来几年将会出现小幅下降趋势，年降幅在 4%左右.销售预测：单位（万量）200920102011201220132014-10【竞争状况】2009年1-8月轻客前六家企业共计销售99308辆，同比下降1.06%。金杯、福田出现了强劲的增长势头，江铃小幅增长，其他品 牌下滑严重。市场集中度进一步提升。2009/2008年1-8月份轻客前五家企业销售情况企业 名称1-8月销量1-8月份额2009 年2008 年同比增2009 年2008 年增减金杯4164337939长9.7636.4032.06-4.53汽车江西19593191182.4817.2016.15-0.63

23、江铃 南京1518617513-13.2913.3314.800.83汽车 北2312.538.080.93福田 厦门61127190-14.995.376.08-0.42金旅 中顺25059047-72.312.207.64汽车合计99308100369-1.0687.1784.813.82金杯13%中顺金旅福田2% 5%13%第三部分：交叉车型、MPV销售分析及市场预测-50一、交叉型乘用车（微面）微面在2008年以前，处于低速增长（8%左右）,进入2009年， 由于国家政策的推动，以及农村市场巨大的需求潜力，微面市场出现 了跳跃式发展，预计全年销售可以达到 15

24、0万辆以上，增幅在40%。一 20092010200820092010 2011 2012同时，政策的刺激作用也透支了市场潜力，未来两年，微面的市场增幅将有较大回落，销量基本保持 09年水平或略有增长。2012年销售预测表：单位：万辆2008200920102011201220132014销售106150150157.5173191210量增长4105101010率%以后，经过两年的消化，市场将有所回升，预计增幅在 8%左右250200150100500MPV2009年1-8月份MPV市场产销情况单位：辆8月1-8月累计8月环同1-8月累计增比%比%增长%长%197451385661.322020714.7953.0