国际钢铁行业报告

1、摘 要本研究报告分两大部分。第一部分就2005年上半年国内外钢铁市场状况，以及价格波动情况及其原因进行了分析，同时也对下半年市场价格走势进行了预测；第二部分，分析了刚刚颁布的钢铁产业发展政策的背景和主要政策导向，以及对未来我国钢铁产业发展的影响。2005年上半年，全球钢材消费没能延续去年的强劲增长势头，一、二季度表观消费量增长均低于4%，而生产依然保持强劲，这使得国际钢铁价格从高位迅速回落。我们预计，三季度后期全球钢铁价格会止跌走稳，原因是国际钢铁市场上一些支撑钢铁价格走稳的因素的存在：一是原材料价格依然高位运行；二是未来全球市场需求状况依然良好；三是世界钢铁企业已经开始缩减产量以稳定价格。从

2、2005年4月份起，国内钢铁市场价格出现大幅波动，钢铁价格大幅下跌。但是，从国内钢铁市场状况来看，并没有出现供需失衡现象。从市场供给来看，上半年国内钢铁产量继续高速增长，1-5月，我国生产钢材14282万吨，增长25.43%，6月份增长有所放慢，从市场需求来看，上半年固定资产投资和房地产投资增长较去年有所回落，但由于经济高速增长和其他下游产业的发展，钢材消费依然保持稳步增长，1-5月国内市场钢材表观消费量14414万吨，增长14.38%，考虑到进出口因素，国内钢铁市场供需大体平衡。本报告分析认为，二季度钢铁价格的迅速下降是市场对国家一系列调控政策的反应和对前段钢铁价格高速上涨的调整，由于国内市

3、场并没有出现实质性的供需失衡，预计三季度钢铁价格就会趋稳，甚至可能出现回升趋势。今年7月20日，国家发改委颁布了钢铁产业发展政策。本报告分析认为，该政策针对我国钢铁产业面临的产能扩张过快以及布局和结构不合理的问题，对钢铁产业布局调整、产业技术标准、组织结构调整、限制盲目增加产能和淘汰落后能力等各个方面都作了具体的规定，强调未来钢铁产业发展要以布局的改善和结构调整为核心，从而实现我国钢铁产业整体素质的提高。同时，该政策结合钢铁产业自身的规律和我国国情，针对钢铁产业发展和国内原材料、能源供应，以及运输紧张的矛盾，强调未来钢铁产业把发展循环经济，走新型工业化道路作为主线，从而实现我国钢铁产业的可持续

4、发展。最后，本报告分析认为，钢铁产业发展政策会对未来我国钢铁产业的发展产生积极、深远的影响，它会有效地促进我国钢铁产业布局的改善、集中度的提高、技术水平与产品结构的升级，市场竞争模式的转变等等，从而强化钢铁产业增长方式的改变和整体素质的提高，促进我国钢铁产业健康、有序的发展，实现由钢铁大国向钢铁强国的转变。目 录图表目录第一部分 上半年钢铁市场分析一、2005年上半年国际钢铁市场分析1.全球钢铁生产、消费、价格状况根据国际钢铁工业协会（以下简称IISI）公布的数据显示，2005年上半年全球61个主要产钢国（约占世界粗钢总产量的98）生产粗钢54634万吨，比去年同期50789万吨增长了（如图1

5、）；全球40个主要高炉铁生产国（约占世界高炉生铁产量的99%）共生产高炉铁38220万吨，比去年同期34550吨增长了10.62；全球生产直接还原铁2285万吨，比去年同期的2026万吨增长了1（如图2）。图1：2005年1-6月全球粗钢产量及增长率数据来源：根据IISI提供数据整理图2：2005年1-6月全球生铁（高炉铁、直接还原铁）产量与增长率数据来源：根据IISI提供数据整理今年上半年，全球钢材消费没有延续去年的高速增长的势头，相比去年全年8的增长率，今年一、二季度全球钢材表观消费量增长均低于4的水平，处于下调之中。主要原因是在美元利率的提高和原油价格的高涨的影响下，美国经济增长开始放缓

6、，从而使得作为去年全球钢材消费增长的主要推动力的美国市场的钢材需求增长显著放慢，而与此同时，中国在今年的上半年的消费的增长也并不高。另外，目前全球过高的库存造成贸易商会减少订货水平，进而也影响到钢材消费的增长。全球钢铁价格也从高位迅速回落。国际钢铁价格指数从3月开始下跌，6月末CRU全球钢材综合价格指数为135.6点，比3月末的下跌17.8点，跌幅近12%。1-6月末，国际钢铁市场价格指数分别为点、153.0点、点、15点、148.5点、135.6点，从环比看呈现明显的回落势头。通过曲线还可以看到（如图3），全球的不同钢材产品的价格在逐渐趋于一致。图3：2004年以来钢材综合价格和板材、线材价

7、格走势数据来源： 从地区钢材价格走势来看，北美以及欧洲的钢材价格自年初就开始持续下滑，截至6月末，CRU北美和欧洲指数分别降至和点，跌幅分别达到14.5%和13.7%（如图4）。图4：2004年以来北美、欧洲和亚洲钢材价格走势数据来源：英国商品研究所2.国际钢铁市场价格走势分析与下半年预测从去年全球钢铁价格的上涨到今年上半年价格下跌可以看作是钢铁市场一轮典型的周期性波动。由于近年世界经济增长形势良好，钢铁消费需求持续增长，导致钢价的攀升，钢铁行业利润高涨，进而使得全球钢铁投资扩大，产能迅速膨胀。产能膨胀必然导致原材料供应的紧张，由此，产生了强烈的原材料供给不足的预期，又造成价格进一步上升，其结

8、果是相对于成本的上升，钢材价格以更大幅度攀升，例如去年欧美热卷板成本上升了约70美元/吨，而价格却上升了200美元/吨。这即给钢厂带来了巨大的盈利，又进一步刺激钢铁投资的增加和产能的膨胀。今年年初以来，相对去年的高速增长，全球钢材消费增长有所放缓，于是市场出现了供需失衡现象，钢铁价格开始下滑。同时，由于矿石主要供应商纷纷投入巨资扩大生产，使得业界对铁矿石的供应不足的担忧亦有所减缓，加速了钢铁价格的下滑，所以导致全球钢铁价格迅速回调。在相当程度上，近期国际钢铁价格的下跌是对04年7月以来钢材价格大幅上涨的调整。面对市场价格的回落，国际市场已经做出反应，国外钢铁生产企业纷纷采取减产的措施来稳定价格

9、。米塔尔公司宣布，将于三季度在世界范围内削减钢材产量100万吨；阿塞洛公司也表示三季度将继续缩减产量，其扁平材产品在欧洲区域将缩减产能的20；德国蒂森克虏伯公司表示三季度将缩减钢材产量20万吨；英荷合资公司克鲁斯表示，三季度将月产量缩减至16万吨。由于一些支撑钢铁价格走高因素的存在：一是原材料价格仍然高位运行，二是全球经济增长带动全球钢铁需求前景看好，三是世界钢铁许多企业已经开始减少产量以稳定市场价格，预计在三季度末全球价格就会趋于稳定。值得忧虑的因素是我国的产量已经超过了需求，而且我国钢铁市场对价格的反应机制缺乏灵活性。从世界不同地区来看，自从3月以来，欧盟钢材消费量一直未增加，钢材生产企业

10、对未来短期钢材需求更加失望，前景也不容乐观，预计在9月或10月之前欧盟钢材需求不会反弹回升。进入二季度后，欧盟各钢厂纷纷开始削减产量，但市场已经出现供过于求的迹象。而且，大量钢材进口货源使欧盟钢材库存量大幅度上升，目前其库存量尚未回落到正常水平，德国已经有相当于3个月半订货水平的库存。因此，未来欧洲钢材市场价格将继续第二季度缓慢下滑的状态。由于欧洲一些钢铁企业已经开始关闭部分产能，降低钢铁产能利用率，以恢复市场供求平衡，估计到第三季度后期，当地钢材市场价格将会趋稳。二季度，北美钢材市场需求持续增长，但增长速度在未来几个月将放慢。在北美建筑部门，私人住宅销售将出现反弹回升，用于私人住宅建造的钢材

11、需求将会增长。北美地区高级耐用消费品及设备销售将呈现稳步增长，但其增长速度不会太快。然而，北美钢材上存在着一些因素不利于市场供求关系迅速恢复平衡：一是北美地区钢材库存过大，目前美国已经有相当于4个月订货水平的库存；二是北美钢铁生产企业削减产量的措施不够及时，市场已经出现失衡；三是虽然增速放慢，但消费仍在持续增长，考虑到下半年钢材需求增长的问题，北美各钢铁企业在削减钢材产量方面的幅度过小。因此，预计未来北美钢材价格仍将下滑，直到库存量完全降至正常水平之后，其价格将不再下跌。由于需求的持续增长，北美长型材和中厚板市场价格将呈更加稳定态势，并且还可能会呈现一定上升势头。亚洲地区的钢材需求量将再次呈现

12、增长势头，而中国对高档薄规格尺寸热轧卷、冷轧板卷以及中厚板的进口需求将有助于维持该地区各钢铁厂订单数量。而且，近期远洋散装货运运输船市场居高不下，运价限制住来自海外进口的板卷及中厚板货源。预计2005后半年亚洲地区的板卷和中厚板供应将处在紧俏状态。然而，由于中国大陆的大量出口，该地区长材供应充足。因此，2005年后半年，亚洲地区的中厚板和板卷价格将持续呈坚挺势头，而长型材价格缺少支撑。如果中国大陆和其他地区能限制产量，在第三季度，亚洲价格将趋于稳定。二、2005年上半年国内钢铁市场分析2005年上半年，我国钢铁产量继续较快增长，品种结构有所改善，钢材消费稳步增长，出口增长迅速，价格在一季度持续

13、上涨后开始回落，4月份以来国内钢材市场价格迅速下滑，6月底多数品种价格低于年初水平。1.钢铁生产状况2005年上半年，由于新增产能陆续投产，我国钢铁生产产量增长势头强劲，国内钢铁产量继续保持快速增长。据中国钢铁工业协会提供的数据显示，今年上半年我国钢材产量（含重复材）达万吨，而去年同期为万吨，比去年同期增长；粗钢产量为万吨，而去年同期为万吨，同比增长%；生铁产量万吨，同比增长33.1%。表1：2005年1-6月全国粗钢产量表月份本月产量（万吨）去年同月（万吨）比去年同期增长%累计（万吨）去年同期累计(万吨)累计比去年同期增长%12345633.0数据来源：根据中国钢铁工业协会的数据整理表2：2

14、005年1-6月全国钢材产量表月份本月产量（万吨）去年同月（万吨）比去年同期增长%累计(万吨)去年同期累计(万吨)累计比去年同期增长%123456数据来源：根据中国钢铁工业协会的数据整理表3：2005年1-6月全国生铁产量表月份累计产量（万吨）本月产量（万吨）累计增长%本月增长%12463234562720数据来源：根据中国钢铁工业协会的数据整理图5：2005年1-6月我国粗钢、生铁、钢材产量及增长趋势数据来源：根据中国钢铁工业协会的数据整理按地区分，产钢量最多的河北、江苏、辽宁、山东四省合计产钢万吨，同比增加万吨，增长41.2%。其中粗钢产量最多的河北省1-5月产粗钢万吨，同比增加万吨，占全

15、国粗钢增量的28.39%。在全国万吨钢产量中，69家重点统计单位的产量占全国总产量的81.97%。其中：华北地区生产4249万吨（占全国总量31.21%）、东北1529万吨（占全国总量11.23%）、西北1299万吨（占全国总量9.54%）、西南999万吨（占全国总量7.34%）、华东3329万吨（占全国总量24.45%）、中南2248万吨（占全国总量16.51%）。图6：2005年1-5月全国重点统计单位各片区钢产量比重图资料来源：根据中国钢铁工业协会提供数据整理按企业类型分，1-5月全国粗钢产量增加万吨中，年产量500万吨以上的16家企业占36.54%，地方中小企业占35.08%，其他企业

16、(钢铁协会会员单位)占28.38%。产业集中度有所提高。按品种分，今年1-5月，扁平（板带）材产量为万吨，同比增长34.73%，比钢材总量增幅高个百分点，占钢材总量的比重为38.96%，同比提高个百分点。高附加值、高技术含量的产品电工钢增长40.2%，镀层板增长39.4%，涂层板增长52.4%。1-5月管材生产万吨，同比增长19.41%。1-5月产长材万吨，同比增长19.84%，比钢材生产总量增幅低个百分点，占钢材总量的51.6%，同比下降个百分点。其中，生产螺纹钢万吨，同比增长16.3%，线材2337.32万吨，同比增长22.2%，均低于钢材生产总量的增幅。产品结构有所改善，1-5月钢材生产

17、的板管带比（扁平材、管材占钢材重量的比）为45.37%，同比提高个百分点。2.钢铁进出口情况分析从总量来看，今年1-5月，全国进口钢材万吨，同比减少万吨，下降31.51%；进口钢坯万吨，同比减少万吨，下降77.28%。表4：2005年1-5月份主要钢铁产品进口情况商品名称1-5月累计2004年1-5月累计累计比去年同期增减%数量万吨金额千美元数量万吨金额千美元数量金额钢坯及粗锻件65329647285957131-77.3钢材10701051986015629427350其中：钢铁棒材4540445768393170-34角钢及型钢2914774252210121钢铁板材92988345871

18、3477922750-31钢铁管材及空心异型材4481357757587011铁矿砂及其精矿1093073234848157528714334数据来源：海关统计1-5月，全国共出口钢材万吨，同比增加万吨，增长倍，出口钢材占同期钢材生产量的6.56%；出口钢坯万吨，同比增加万吨，增长倍。把钢坯折合成钢材，加上钢材出口量合计占同期钢材生产量的9.4%。表5：2005年1-5月主要钢铁产品出口情况商品名称1-5月累计2004年1-5月累计累计比去年同期增减%数量万吨金额千美元数量万吨金额千美元数量金额钢坯及粗锻件425169699381303008460钢材93759118103461921490其

19、中：钢铁棒材2671241894119501973角钢及型钢351822521473875144钢铁板材4372740743102516637钢铁线材2921969223148273钢铁管配件3241862724277594数据来源：海关统计从钢材的进出口结构看，总体变化不大，1-5月板材逆差为493万吨。1-5月份品种进口均为同比降低，而出口均为同比增长。1-5月板材进口占钢材进口的86.9%，仍为最主要的进口品种，管材和棒材分别占4%。从出口结构看，1-5月板材也是出口量最大的品种，达到437万吨，占出口量的46.6%，同比增长331%；棒线材出口267万吨，占28.5%，同比增长125.

20、33%；管材出口136万吨，占14.5%，同比增长123%。表6：2005年1-5月主要钢材品种进出口结构进口出口5月份（吨）1-5月累计（吨）累计同比增长（%）5月份（吨）1-5月累计（吨）累计同比增长（%）钢材：21623871069658121169269371856棒线材948524508945679622672993角型材6047228557486350351183板材187424792919749865344365793管材838844396423352821356896其它48933228497140798624993数据来源：海关统计图7：2005年1-5月钢材、坯进出口情况资

21、料来源：根据国家统计局数据整理今年以来，国家实行了一系列的措施，旨在减少钢铁半成品和初级加工品出口，以缓解国内能源、运输紧张的矛盾。4月1日，国家取消了钢锭、钢坯的出口退税；5月1日，将二十项钢材产品的出口退税由13下调到11，涉及了以不锈钢、合金钢为主的绝大多数钢材品种；5月19日，将铁矿石、生铁、废钢、钢坯、钢锭等产品列入加工贸易禁止类商品目录；7月1日起，废止了包括关于列名企业销售到保税区“以产顶进”国产钢材予以退税的通知等7项税收政策，同时，对列名钢铁企业销售给国内加工出口企业用于生产出口产品的国产钢材，一律按规定征收增值税并开具增值税专用发票，不再办理免、抵税。这些政策的出台标志着国

22、家对钢铁的补贴性政策几乎完全取消。受此影响，钢坯出口先扬后抑，一些出口企业纷纷在政策颁布前加快出口，使得上半年钢材、坯出口增长过快，出口钢材、钢坯分别达1157万吨和482万吨，同比增长倍和倍；4月份政策生效后，钢坯出口迅速回落，出口量钢坯由3月份的146万吨减少为5月份的59万吨，净出口由3月份的132万吨减少为4、5月份68万吨和46万吨，到了6月份，钢材出口已呈现明显趋缓迹象（见图7）。另外，国际价格的下跌导致国内外钢铁价差的减少也使得钢铁净出口开始趋缓。6月末，全球钢材综合价格指数点，相比国内钢材综合价格指数点高出点，比去年年末的价差缩小了，国内外价差的减小也抑制出口增长（如图8）。图

23、8：2004以来国内外钢铁市场价格走势数据来源：根据中国钢铁工业协会提供数据整理3.钢材消费状况虽然上半年固定资产投资和房地产投资增长较去年有所回落，但上半年9.5%的GDP增长速度以及钢铁其他下游产业的高速增长使得钢材消费需求稳定。今年1-5月国内钢材消费量达到14414万吨，同比增加1813万吨，同比增长14.38%。1-5月城镇固定资产投资同比增长26.4%，房地产开发投资增长24.3%，机车增长37.9%，汽车增长4%，民用钢质船舶增长48.8%，发电设备增长39.7%。具体钢材消费情况如下：1-5月，国内市场累计消费板(带)管6895万吨，板管比为47.83%，同比下降个百分点。其中

24、，消费板带材6056万吨，板带比为42.01%，同比下降个百分点。其中，消费中厚板2607万吨，同比增加251万吨，增长10.65%；消费薄板2206万吨，同比增加122万吨，增长5.85%；消费热轧普薄板456万吨，同比下降4.25%；消费冷轧普薄板661万吨，同比下降7.16%；消费镀锌板314万吨，同比下降12.7%；消费镀锡板72万吨，同比下降4.74%；消费彩涂板达到万吨，同比增长1.38%；消费窄带钢1230万吨，同比增加315万吨，增长34.2%消费硅钢片144万吨，同比增长4.49%；消费无缝管376万吨，同比增长10.2%。；消费焊管463万吨，同比增长5.68%。1-5月，

25、国内市场消费普通型材、棒材、钢筋及线材7141万吨，同比增加1007万吨，增长16.41%。占钢材消费总量的49.54%，同比上升个百分点。其中，消费钢筋2538万吨，同比增加315万吨，增长14.13%；线材2231万吨，同比增长17.5%；普通型钢1277万吨，同比增长14.32%；棒材1095万吨，同比增长22.19%。4.钢铁市场价格走势分析与下半年预测2005年以来，国内钢铁价格经历了先大幅度上涨（4月份前），然后持续下跌（4月份后）的过程。进入二季度以后，钢铁价格没有承接去年7月份以来的上涨态势，上半年整体走势是先扬后抑。2月份，受到铁矿石价格大幅度上涨的刺激，国内钢材价格每吨价格

26、短时期内上涨了数百元，甚至上千元。3、4月份出现高点，之后价格开始回落，进入6月份加速下跌。6月末，国内钢材价格综合指数为点，比3月份最高回落8.9%，已经回落到2004年11月份时的钢铁指数。整体上来看，2005年上半年国内钢铁价格依然明显高于2004年同期钢铁价格（参见图8）。就不同产品而言，12mm螺纹钢下跌了19.6%；mm普线下跌了16.3%。冷轧薄板下跌了13.2%；热卷板下跌了17.4%；热轧薄板10.1%。下跌较少的是中厚板下跌了5.8%；镀锌板下跌了4.9%；无缝管下跌了3%(见表7)。表7：2005主要钢材产品月度市场价格与价格指数变化情况1月2月3月4月5月6月钢材综合价

27、格指数市场价格538954965756567955185153普线价格指数市场价格359236093852361734463223螺纹钢价格指数市场价格370737133977373635483198中厚板价格指数市场价格522453085651566156275323热扎薄板价格指数市场价格543855765765573455945182热卷板价格指数市场价格507451725431532251404488冷轧薄板价格指数市场价格721674357826762472876795镀锌板价格指数市场价格710373157623779375847248无缝管价格指数市场价格575958395921

28、594459145769资料来源：根据中国钢铁工业协会提供数据整理二季度钢铁价格的迅速下降是市场对国家一系列政策的反应和对前段钢铁价格高速上涨的调整。为缓解进口铁矿石涨价，国内能源、运输紧张的矛盾，促进钢铁业的健康发展，国家有关部门强调要进一步搞好对钢铁工业发展的宏观调控，严格控制钢铁产品出口，落实了取消对钢坯、钢锭出口退税措施；加强铁矿石进口协调和管理，整顿和规范铁矿石经营秩序；加大钢铁行业结构调整力度，抑制钢铁生产能力盲目扩张。同时，今年以来国家开始对钢铁行业的下游行业房地产进行调控，使得房地产投资和施工面积增长速度回落。上述一些列政策的出台使得市场对我国钢铁的出口前景和需求增长前景看淡，

29、而同期我国钢铁生产依然保持高速增长，导致国内钢铁市场价格的迅速下滑。二季度国内钢铁产品价格的下跌是对去年以来钢铁价格大幅度上涨之后的调整。04年以来，钢铁需求上涨带动产能迅速扩张，进而带动原材料价格和运输费用的上涨。一方面，原材料价格和运输费用的迅速上涨使得钢铁生产成本大幅攀升，带动钢铁价格的上涨；另一方面，钢铁价格的上涨刺激产能扩大，反过来加剧了原材料供应的紧张局面，这使得原材料市场产生强烈的供不应求的预期，进一步促使钢铁市场价格走高，使得钢铁价格上涨远远高于成本的涨幅。进入二季度以后，铁矿石价格已经开始回落，目前长期合同的铁矿石价格大约55-60美元/吨，短期贸易价格回落到70美元/吨，国

30、内市场的66精矿价格已经下跌了50-100元吨。随着铁矿石价格回落，以及主要铁矿石供应商纷纷投入巨资扩大产量使得对铁矿石的供应前景的看好，而进入二季度后，国内钢铁市场价格开始迅速回调。实际上，今年上半年，房地产开发投资增长23.5%，仅比去年同期回落个百分点，而且其他钢铁下游产业保持较快增长，使得国内钢材消费没有出现下滑，1-5月国内市场钢材表观消费量14414万吨，同比增长达到14.4%左右。而同期，我国钢材生产(含重复材)万吨，增长25.43%，进口钢材1070万吨，出口钢材937万吨，把进出口因素包括在内，并没有出现大幅的供需失衡。从国内钢铁价格未来走势来看，由于供求关系基本平衡，只要市

31、场走出了恐慌，恢复了信心，三季度钢铁价格就会趋稳，甚至出现回升趋势。从近年国内钢铁市场的大起大落不难看出我国钢铁市场价格波动较大，国内钢铁生产企业缺乏根据供求状况调节产量的能力和主动性，应对原材料价格波动的手段也比较贫乏和被动。5.钢铁企业经营状况今年1-5月，国内钢铁生产企业产销衔接良好，效益水平继续提高。全国平均库存占有比例5.18%，虽然较去年有所上升，但仍然处于较低水平。前5个月，钢铁全行业产量和销量最高的企业是上海宝钢集团，其生产钢材971万吨，销售钢材956万吨，其中企业直供344万吨，流通环节销售497万吨，分支机构销售8万吨，出口108万吨，实物销售率98.52%。排在第二位的

32、是武钢集团，其生产钢材502万吨，销售钢材493万吨，其中企业直供28万吨，流通环节销售326万吨，分支机构销售84万吨，出口55万吨，实物销售率98.2%。第三位的是鞍钢集团，其生产钢材463万吨，销售钢材455万吨，其中企业直供211万吨，流通环节销售33万吨，分支机构销售116万吨，出口95万吨，实物销售率98.352%。今年1-5月，全国69户重点钢铁企业5月末资产总额12480亿元，同比增加资产总额2104亿元，实现工业总产值（现价）4726亿元，同比增加产值1084亿元；实现销售收入亿元，同比增收1231亿元，同比增长32.33%；实现利税亿元，同比增长22.97%；实现利润亿元，

33、同比增长23.87%。据国家统计局数据显示，-月份，钢铁工业总产值达8521亿元，同比增长40；钢铁工业产品销售收入8419亿元，同比增长%；钢铁行业实现利润563.16亿元，同比增长。超过煤炭、化工行业，排在石油开采之后成为新增利润行业第二位的行业，虽然、6月份虽然钢价下跌，但行业利润仍然可观。当前，钢铁产业所面临的主要风险来自于钢铁企业产能过快扩张。一些地方和企业增加钢铁生产能力、扩大产量的冲动还很强烈。而且我国钢铁产品结构性的问题也很突出，部分企业的长线材产品将面临生产能力过剩带来的冲击。另外，钢材出口增长过快也与国家产业政策不符，加剧了国内原材料、能源、运输紧张矛盾。上半年出口钢材、钢

34、坯分别达1157万吨和482万吨，同比增长倍和倍。6月份钢材出口已呈现趋缓迹象。第二部分 钢铁产业发展政策与我国钢铁产业的发展7月20日，国家发改委正式公布了钢铁产业发展政策，该政策的发布标志着在经历了长期地以数量为主的发展后，我国钢铁产业开始向布局改善、结构调整和可持续发展为主的发展模式的转型。一、钢铁产业发展政策的主要政策导向钢铁产业发展政策充分考虑了我国钢铁产业发展状况和当前所面临的紧迫问题，强调未来钢铁产业发展要以布局的改善和结构调整为核心，从而实现我国钢铁产业整体素质的提高；同时，该政策充也分考虑到我国资源、能源与运输紧张的外部条件，和钢铁产业的自身规律，强调未来钢铁产业以发展循环经

35、济，走新型工业化道路作为主线，从而实现我国钢铁产业的可持续发展。1.钢铁产业发展政策与钢铁产业布局和结构调整从长远来看，我国钢铁产业有着良好发展前景。国家发展改革委员会和中国工程院就钢铁消费总量进行了测算，本世纪前20年，中国钢材的积累消费量大约60亿吨。然而，就目前来看，我国钢铁产业还存在着一些问题，制约着产业的健康、有序发展，主要是产能存在着过剩的压力，以及布局和结构不合理。由于近年来盲目投资和低水平重复建设，目前我国钢铁市场面临着产能过剩的压力。连续五年来，我国钢材产量以高达21的爆炸式的速度增长：2003年国内钢材产量2.411亿吨，产量增长率为%；2004年钢材产量达到2.972亿吨

36、，增长%；而今年上半年，钢材产量万吨，比去年同期增长，中，6月份钢材产量3037万吨，日产量达到100万吨以上。如果下半年产能不再扩大，日产水平不再增长，而维持此水平，今年全年粗钢产量将达到亿吨，比上年增长约7000万吨，远超过去年5000万吨的增量。而且今年下半年还有部分项目将陆续投产；据预测，2006年新增钢生产能力也将在5000万吨左右。相对产量的迅速扩大，钢材表观消费量增长率却在逐年回落，2003年国内钢材表观消费量为亿吨，增长率为27.83%；而2004年表观消费量为3亿吨，增长率为15.07%，回落近13个百分点；今年1-5月为1.441亿吨，同比增长仅14.38%。年初预测，如果

37、按照GDP增长9%，全社会固定资产投资20%推算，2005年钢材表观消费将达到35569万吨，增长率13.9%。另据国家统计总局提供的数据，今年上半年国内生产总值同比增长9.5%，1-5月钢材表观消费量1.441亿吨，同比增长14.38%。按照保持这个趋势，全年将消费钢材亿吨。不管是年初预测的亿吨，还是目前亿吨的趋势，都将出现钢材供过于求，产量过剩的局面（如图9），同时，更让人不安的是产量的增长幅度也远远高于消费的增长幅度（如图10）。图9：近年钢材消费与产量比较资料来源：根据中国钢铁工业协会数据整理图10：近年钢材消费增长与产量增长比较资料来源：根据中国钢铁工业协会提供数据整理同时，我国钢铁

38、产业还面临着严重的布局与结构不合理问题。一是产业布局不合理。在钢铁产业布局上没有充分考虑到矿产资源、能源、水资源、交通运输、环境容量、市场分布等条件。具体表现在：大量钢铁生产企业建设在交通不变的内陆地区；一亿吨钢的钢铁产能建在缺水地区；全国75家重点钢铁企业有26家建在直辖市和省会城市；有34家建在百万人口以上的大城市；在国家规定的酸雨、二氧化硫“两控区”内，钢产量占全国的75%左右。二是产业组织结构不合理，企业规模偏小。现在的世界钢铁市场，正在通过跨国性的资源整合向着寡头垄断型市场结构转变，企业数量在减少，规模在扩大。然而，由于近年大量的盲目投资和低水平扩张，使得我国钢铁行业组织结构出现相反

39、的走势：目前，我国钢铁生产企业就达871家，甚至有的城市里就有几家乃至十几家钢铁企业，在类似宝钢、武钢、鞍钢等大企业不断壮大的同时，2004年，产业集中度（前8家钢铁企业的市场占有率）不但没有上升，反而从2001年的40.3%下降到30%，3年下降了个百分点。三是产品结构不合理。虽然近年来钢铁产业结构调整取得了很大成绩，但与钢铁工业发达国家相比，粗放型特征明显，综合素质仍有较大差距。一方面，国内钢铁企业的主导产品螺纹钢、小型材、线材等普通钢材（长线产品）生产能力严重过剩，另一方面，高附加值和高技术难度的品种，如不锈钢板和冷轧、热轧薄板、硅钢片、镀锌板等，有的国内不能生产，有的虽能生产但供不应求

40、，每年需要大量进口。2003年，我国生产钢材的板管比为41.5%，其中板带比为34%；而市场需求的板管比和板带比分别为48.6%和42%，国内板管带材生产不足，只能依靠进口解决。2004年，我国不锈钢粗钢进口依存度达54.6%，冷轧、镀锌、硅钢片的进口依赖度在50%左右。针对当前我国钢铁产业中存在的产能过剩，以及布局和结构不合理的问题，此次出台的钢铁产业发展政策非常重视对钢铁产业布局和结构的调整，明确规定了鼓励什么、禁止什么、发展什么，对钢铁产业布局调整、产业技术政策、组织结构调整、限制盲目增加产能和淘汰落后能力等各个方面都作了具体的规定，不仅明确了行业发展方向，规定了发展的原则性意见，而且有

41、量化指标和期限。按照产业新政得要求，未来一段时间内，我国钢铁产业发展的一个首要的任务就是完成从数量扩张为主的发展模式向以布局和结构调整为核心的发展模式的转化。在布局和结构调整方面，新的产业政策对于产业发展有以下几个原则：第一，调整产业布局，使得之与矿产资源、能源、水资源、交通运输、环境容量、市场分布和利用国外资源等条件相匹配。大型钢铁企业应向沿海地区发展，并注重利用海外原料资源；内陆地区钢铁企业应结合本地市场和矿石资源状况，以矿定产。第二，通过实施兼并、重组，扩大具有比较优势的骨干企业集团规模，调整产业组织结构，提高产业集中度；第三，通过提高自有资金比例和技术标准，提高钢铁产业的进入门槛，限制

42、盲目投资和低水平建设。第四，调整产品结构，提高技术水平和企业技术创新能力，满足国民经济发展的需要。2.钢铁产业发展政策与钢铁产业的可持续发展从钢铁生产本身的结构和技术工艺特性来看，钢铁产业非常需要发展循环经济，同时也正是由于这些特点使得钢铁产业最能体现循环经济的要求。首先，钢铁产业是典型的资源密集、能耗密集型产业，国际水平的钢铁联合企业每生产一吨钢将消耗0.6-0.8吨标煤、1.50-吨铁矿石、3-8吨新水；其次，钢铁制造流程工序多、结构复杂，工序间物质、能源交换量巨大；最后，在钢铁制造流程中伴随着大量物质和能量排放。从我国国情来看，我国是个资源比较贫乏的国家，加之人口众多，人均资源占有量大大

43、低于世界平均水平。就发展钢铁产业所需的冶金资源而言：虽然我国煤炭储量资源丰富，但其中炼焦煤仅占2527；我国铁矿石资源严重短缺，而且贫矿多、富矿少，中小型矿床和不易加工的共伴生矿床多，开发利用难度大。为了满足钢铁产业高速增长的需要，进入21世纪的四年间，我国进口铁矿石每年以20%以上的幅度增长。2004年进口总量达到了亿吨，在当年亿吨铁矿石消费量中，进口矿石占45%；据预测，到2010年，我国进口矿石依存度将达到57%。而且，我国钢铁产业的整体技术整备水平低下，一些大中型钢铁企业吨钢外排废水量、吨钢二氧化硫排量、吨钢排尘量、厂区降尘量均大大高于国际水平，而吨钢耗能、耗水、水循环利用率、冶金渣利

44、用率等都远远低于国际水平，一些小钢厂情况可能更差。因此，发展循环经济也是我国钢铁产业发展的必然选择，钢铁产业只有融入循环经济，才有旺盛的生命力，才能长葆产业的青春。这次的钢铁产业发展政策遵循钢铁产业的自身规律，我国钢铁产业发展的现实条件和状况，把发展循环经济，走新型工业化道路，实现可持续发展作为一条主线，通过对钢铁工业装备水平、技术指标的规定，要求钢铁企业根据发展循环经济的要求，建设污水和废渣综合处理系统，利用各种能源和资源回收再利用技术，提高能源利用效率、资源回收利用率和改善环境。在钢铁产业发展政策的引导下，未来我国钢铁产业在能源、原材料、环境保护等方面都大有可为：能源的回收利用和节能方面。

45、一方面通过工艺流程的调整可以大幅的节约能源，如用连铸机取代模铸工艺和初轧机、开坯机；用转炉取代平炉；用超高功率大型电炉取代小电炉；淘汰化铁炼钢；用连铸坯热送热装取代钢锭冷坯、铸坯冷装。另一方面，还可以通过余能、余热回收再利用技术节能，如干熄焦发电、高炉煤气发电、转炉煤气回收等。近年来，我国大型钢铁企业在能源再利用方面采取了一些措施，使得我国钢铁产业吨钢耗煤有所降低。例如：宝钢鞍钢等企业进行的能源中心建设；武钢3200高炉、首钢迁安2650高炉、马钢3600高炉等采用的炉顶煤气余压发电技术；首钢220吨全烧高炉煤气电站锅炉技术，即利用低热值煤气发电；宝钢全烧低热值煤气燃气轮机技术等等。但是我们的

46、吨钢耗煤与世界发达国家平均水平还有相当的差距（见表8），而且2004年，由于钢铁产业低水平扩张迅速使得我国吨钢耗煤还有所上升。表 8：吨钢可比能耗比较单位：kgcet1980年1990年2000年2003年2004年英国783670663日本653592620德国752656602法国820687683美国868673发达国家平均775656642642642中国12851017781709720差距5103611396778差距比例65.80%55.10%21.70%10.40%12.10%宝钢股份647648首钢800780鞍钢849791产业政策要求<700数据来源：冶金管理在废钢

47、回收再利用方面。以废钢为源头的电炉流程与以铁矿石为源头的高炉转炉流程相比，每吨钢可节约铁矿石1.3吨，降低能耗350千克标煤，减排二氧化碳1.4吨，减排废渣600千克。发达国家非常重视钢铁的回收利用，2002年全球利用亿吨废钢，占粗钢产量的42.3%，2004年我国钢厂利用自产、社会收购和进口废钢的比例为20。IISI提供数据表明，世界平均钢铁回收率（工业废钢利用量占粗钢产量的百分比）为63，而部分国家超过了85。表9：2003年世界主要国家电炉钢比例国家粗钢产量（百万吨）电炉钢产量（百万吨）电炉钢比例日本26.4%美国48.9%韩国44.8%德国30.0%印度45.6%意大利63.0%法国3

48、9.3%英国19.9%世界33.1%资料来源：根据IISI提供数据整理从图12可以看到，我国电炉炼钢的产量增长迅速，产量已经接近美国，居全球第二位，但由于我国高炉转炉钢厂发展更快，因此，电炉钢占钢产量的比例仍小于20。另外，我国钢材蓄积的历史还很短，其中，最近10年累计生产并消费约17亿吨钢，而10年前的累计钢产量不过14亿吨。新蓄积的钢材还远远未到报废回收期，因此，我国废钢资源有限。据统计，全国废钢物资回收企业有5000多家，16万个网点，从业人员140万人，每年中国从社会上采购废钢铁3000万吨左右，为废钢铁供应量的40-60，是中国废钢铁资源的重要来源。中国拆船业已具相当规模，年拆解能力

49、已达到250万轻吨，居世界前列。近几年中国拆船业每年向冶金工业提供废钢30-50万吨。在我国，报废汽车拆解业是一个新兴产业，预计中国2005年汽车保有量将达到2500万辆以上，年报废汽车达100万辆以上。图11：我国电弧炉炼钢产量和比例数据来源：冶金管理在渣料再利用方面。我国对渣料的开发已进入综合利用阶段。在钢渣分离的基础上，研制开发尾渣的深加工产品。一是进一步粉碎磁选后尾渣，选出其中的废钢铁微粒烧结回炉。二是将剩余的废弃物加工制成冶炼熔剂、矿棉、墙体材料，水泥添加剂等。三是将除尘灰、工业污泥、氧化铁泥处理加工制成球团矿回炉炼钢。现在中国所有的老钢渣山已被基本开采处理完毕，新渣即排即加工。中国

50、的钢渣处理能力和处理技术处于世界先进水平。我们正向着钢铁工业固体废物零排放的目标而努力。水资源循环利用和节水方面。中国钢铁工业吨钢新水用量锐减，从1995年的立方米/吨降低到2003年的立方米/吨，吨钢新水用量下降了立方米，下降幅度为。2003年，首钢吨钢新水用量立方米/吨；宝钢立方米/吨；沙钢立方米/吨；然而仍然与国际水平（立方米/吨）存在着巨大的差距（如图11）。图12：我国钢铁吨钢新水用量资料来源：冶金管理在污染的控制、处理、回收、减排方面，钢铁企业是排放大户每年钢铁产业要排放大量的二氧化碳和粉尘，如目前，我国中国钢铁工业吨钢粉尘排放量约6千克，是世界先进水平的10倍。城市化的发展将对钢

51、铁企业生态环境的要求不断提高，今后将会出现钢铁企业由于环境压力不得不缩小规模、搬迁、甚至关停的状况。未来，我国钢铁工业减轻生态环境压力，第一步是总体上做到排放无害化，第二步是做到清洁生产，最终目标是实现钢铁制造的绿色化。节能是减轻环境负荷的主要措施。走向钢铁制造绿色化的主要手段是全面实施“3R”原则。值得注意的是，刚刚颁布的钢铁产业政策所提出的具体指标要求不算很高，有些仍然低于国际水平。因此，新建和搬迁钢铁企业应该充分发挥后发优势，瞄准国际先进水平，实现跳跃式发展。如即将兴建的曹妃甸钢铁厂就跳跃式发展的一个范例，拟建的曹妃甸钢铁厂的废弃资源基本100回收利用，吨钢粉尘排放千克、二氧化硫为千克，

52、均达到国际先进水平，基本实现污水、固体废气物零排放的目标。同时，国家各部门也应该尽快制定相关配套措施，通过税收、信贷等方面的优惠政策，鼓励钢铁企业大力发展循环经济。二、钢铁产业发展政策对我国钢铁产业的发展影响1.对产业布局和结构的影响钢铁产业发展政策的颁布和实施后，在未来几年内，我国钢铁产业将迎来市场结构大重组，产业布局大调整和技术水平的大规模提高，而且调整范围广，规模空前。首先，我国钢铁产业将迎来大规模的重组，同世界钢铁市场结构转变的趋势一样，国内钢铁市场也会向着寡头垄断型市场结构转变。一些大型，超大型的联合钢铁企业将形成，而一些小企业将会在竞争中被淘汰，未来钢铁产业内部会出现严重两极分化，

53、企业数量也会大幅下降，规模会扩大，整个钢铁产业趋于集中。其次，我国钢铁产业布局还会按照新的产业政要求进行大规模的调整，形成与资源和能源供应、交通运输配置、市场供需、环境容量相适应的比较合理的产业布局。最后，钢铁产业产品结构也会有较大的改善，技术水平会有显著的提高。另外需要指出的是，我国钢铁产业布局的调整，市场结构的改善，以及产业技术的进步会结合起来，共同推进。例如首钢在唐山曹妃甸新建一个大型钢铁厂，就是按产业政策要求，将沿海地区发展钢铁产业，内陆地区钢铁布局调整，以及技术水平大幅提高相结合的一个范例。在未来几年里，这些调整的规模将非常巨大，涉及范围之广是以前任何国家产业调整所没有遇到的。在我国

54、目前亿吨的产量中，有近2亿吨产量不符合新的产业政策，也就是说近年内，有近2亿吨的产能需要搬迁、改造或者新建。这其中包括一些布局不合理，需要搬迁的钢铁企业，如上文提到的我国约一亿吨钢的钢铁建在缺水地区的产能，以及大量在中心大城市的钢铁生产企业等；也包括技术指标不达标的一些产能需要淘汰和改造，按生产能力统计，目前我国有竞争力的装备只占65%左右，而其余35%需改造或淘汰。根据中国钢铁协会的数据，2004年国家宏观调控的调查表明，截至2003年末，我国3000立方米以上的高炉仅5座，达到产业政策标准的1000立方米以上的高炉仅56座，年产能约8047万吨；没有达到产业政策要求的1000立方米以下高炉总产能达到19819万吨，其中重点大中型企业拥有1000立方米以下小高炉266座，产能9083万吨，其中小于300立方米，属于需要“加快淘汰”的高炉有531座。表 10：我国炼铁工业装备情况重点大中型企业2004年宏观调控填报数高炉数量年末生产能力高炉数量年末生产能力座万吨座万吨合计32116547