2019年商业银行代理保险业务的调研分析

1、1 / 14商业银行代理保险业务的调研分析消费信贷是商业银行以消费者为对象发放的用于购买消费品或享受 消费性服务支出的贷款，是市场经济条件下，货币信用关系发展到一 定阶段时的产物。我国消费信贷始于上世纪*年代中期， 国家专业银 行在大中城市开办个人住房贷款业务。20*年亚洲金融危机暴发后， 中国政府扩大内需， 支持和鼓励商业银行开展消费信贷业务， 先后出 台了20多项支持消费信贷的政策措施，允许商业银行开办消费信贷 业务，为消费信贷创新提供了良好的环境和条件， 特别是国家推出住 房改革、住房货币化、教育制度改革等政策，我国消费信贷适应消费 需求及消费层次呈多元化加速发展，贷款总量持续上升，贷款

2、品种呈 多元化发展态势， 进入了快速增长阶段， 消费成为稳定和拉动经济增 长的重要因素。商业银行消费信贷余额为从20*年的172亿元增加 到20*年11月末的3.24万亿元，增长了188倍，消费信贷占各项 贷款的比例由不足0.3上升到11.66%，消费信贷在规模、结构、 质量、增速等方面表现出强劲发展的态势， 同时也表现出东中西部梯 次明显、城市优于农村等特点。与此同时，消费信贷特别是个人住房 贷款、汽车贷款以及助学贷款等因低风险、 高收益成为商业银行调整 信贷结构、优化资产质量、提高盈利能力的发展战略。一、消费信贷发展的原因（一）居民收入水平不断提高，消费观念发生转变 消费信贷快速发展的前提

3、条件:一是消费者具有较强的购买力， 收入 大于即期支出，且有能力支付分期付款;二是消费者预期收入高于当 期收入。从我国实际情况看，我国城镇居民可支配收入、农民人均纯 收入不断提高，已经从20*年的6280元、22532 / 14元增长到20*年的11759元、3587元，居民收入大幅度增加，激活了住房、汽车、旅游 等消费市场，建设社会主义新农村，粮食直补、农机直补以及取消农 业税等，增加了农民现金收入和纯收入， 提高了农民的消费能力和消 费水平，进而提高了农村消费层次和消费质量， 为商业银行利用市场 化、商业化创新农村消费创造了客观条件。住房管理制度、社会保障 制度、医疗保险制度的日臻完善，特

4、别是取消福利住房制度，代之以 货币化分房制度， 实现了住房的商品化， 居民个人成为住房的消费主 体。再就是， 随着我国城镇居民可支配收入、 农民人均纯收入的不断提 高， 居民“节约就是节俭”、 “消费就是浪费”的消费观念逐渐改变， 进一步改变了居民消费预期。 居民利用消费信贷， 提前改善生活质量， 尤其是部分消费者利用信用卡的免息期进行家庭理财， 也成为一种新 的时尚。（二）消费政策的刺激 由于历史原因，我国金融制度不发达，机构组织体系不完善，信用 功能缺失， 消费信贷产品单一。 特别是城乡二元经济结构下长期存在 金融压抑和强制储蓄现象， 福利性分配制度扭曲了市场经济体制下的 价格生成机制，造

5、成居民金融资源过分集中于银行体系的储蓄保有形 式，而不是消费信贷。消费信贷的产生与发展，放开了居民消费的闸门，扩大了居民进行消费的缺口和空间， 导致居民消费在时间与空间 上资金安排移位，给商业金融开展消费信贷创造了基础 。我国社会 消费品零售总额从20*年的3.42万亿元增长到20*年9月末的6.4万亿元，消费引导生产、拉动国民经济增长作用增强 。（三）科学技术高速发展 科技的发展，尤其是计算机技术的应用，特别是网络商务的兴起，促进了居民消费观念的转变，ATM、POS、信用卡、网络银行、电话银行、 手机银行等业务快速向消费缴费领域推进， 新技术向消费 信贷领域渗透，催生了许多消费信贷的新方法、

6、新产品，使银行更加 贴近消费、促进消3 / 14费，为消费信贷快速发展提供了信用基础。（四）商业银行的积极推动 商业银行利用在账户、网络优势，广泛参与居民的消费活动，加强 与商家合作，推进货币电子化，解决了商户大量的现金管理问题，同 时加强消费信贷市场营销，不断推出消费信贷新品种，繁荣了城乡消 费市场。二、我国商业银行消费信贷发展的现状（一）消费信贷制度趋于规范与统一 消费信贷的贷款对象是个人，贷款用途是用于消费，目的是提高消 费者即期消费水平，有利于消费者合理安排终生消费。消费信贷提前 了消费时间，实现超前消费。在偿付方式上，为缓和借款人还款压力，实行分期付款。消费信贷融资与融物一体的特性，

7、为商业银行创新消 费信贷产品提供了现实可能性。 消费信贷合同是事先拟定的格式合同， 关系人为商业银行、 商品与服务供应商和信贷消费者。 商品与服务供 应商在消费品价格、 质量等方面具有绝对的信息优势， 从而导致消费 信贷制度趋于统一。（二）消费信贷创新的宏观经济环境比较宽松 在城乡二元经济结构下，银行流动性过剩可以说是金融资源配置矛 盾的突出反应。银行信贷资金急于找出路，消费信贷成为重要突破。 近年来，房地产过热的财富召示效应， 引发了新一轮的住房贷款热销； 汽车产业政策，引发了汽车市场的火爆，汽车消费贷款大量增加，进 一步催生汽车金融公司的产生； 国家出台助学贷款办法， 实行助学贷 款招标，

8、导致助学贷款规模迅速扩大。 中央银行消费者信用控制选择 性货币政策工具，20*年提高了二手房首付比例， 严禁商业银行发放 无指定用途消费贷款，对调节消费信贷总量、优化消费信贷结构、抑 制过热的房地产开发和过高的房价起到了积极作用。 货币当局有保有 压，疏堵结合，积极引导消费4 / 14信贷，取得了良好的调控效果。随着我国城市化、消费升级、工业化等内生经济力量的增强，导致 消费需求发生了结构性变化， 改变了居民的消费心理预期， 消费信贷 资源配置成为影响宏观经济运行的重要因素。 消费信贷创新， 进一步 促进了消费信贷营销模式和利润增长方式的转变。 在流动性过剩、 外 贸顺差过大的条件下， 扩大内

9、需的政策， 长期看仍为消费信贷的发展 提供了较为广阔的空间。（三）消费信贷市场发展前景比较乐观 随着个人住房抵押贷款和汽车消费贷款业务为主的信贷规模的迅速 扩大，个人和家庭的私人举债通过广泛参与金融市场活动得以实现， 消费信贷一级市场容量迅速膨胀。20*年9月末消费信贷总额只占到GDP总额的18.6%,前三季度新增消费信贷占全社会消费品零售总额 的比例仅为10.3%。按照国际经验，人均GDP在1000-3000美元 之 间是消费信贷发展最快的时期, 但与发达国家银行个人贷款占总贷款 比例一般不低于50%相比,还有巨大的发展空间。中国经济景气监测 中心第四次“中国消费信贷调查” 显示,住房、汽车

10、和教育仍是未 来信贷消费的主要选择,比例分别为43.3%、20.7%、11.9%。月收入 超过3000元的被访者,信贷消费的第一需求是汽车,而月收入3000元以下被访者的首选信贷消费对象则为住房。（四）消费信贷品种增加 从消费领域看,消费信贷已经从较为单一的住房、 汽车发展到旅游、 助学、耐用消费品、信用卡消费等多个消费领域；从信贷工具看,发 展到信用卡、存单质押、国库券质押等多种方式；消费信贷产品主要 围绕客户的住行需求进行创新。三、商业银行消费信贷面临的风险问题（一）宏观经济经济周期性风险 消费信贷一般期限较长,经济形势、金融政策5 / 14敏感性强。在贷款期 间,若存贷款利率发生变动,会

11、给银行带来一定的风险。西方国家商 业银行通过利率缺口管理、 浮动利率以及资产证券化产品等方式, 规避利率风险。由于我国资本市场不发达,市场开放程度较低,贷款利 率仍由人民银行控制, 商业银行难以规避利率风险。 从宏观经济周期 看，“十五”期间宏观经济出现了景气周期上行阶段， 在当前“三过” 形势下，财政、货币趋于紧缩，宏观经济的大起大落，势必造成相关 一部分的消费信贷沉淀， 如果没有消费信贷二级市场的对冲，将会影 响银行信贷资产质量。从消费者角度分析，消费信贷的第一还款来源 是居民家庭的稳定收入，第二还款来源是相应的抵押品、担保品、商 业保险等，由于央行20*年的持续加息，在一定程度上降低了消

12、费 信贷的清偿能力，具体表现为信用违约、不良贷款增加、提前还贷、 撤销保险等现象。再就是长期看借款人收入会出现较大波动，如通货 膨胀率上升，也将影响借款人的还款能力， 进而导致消费信贷出现大 面积的不良贷款，进而导致经济衰退。（二）商业银行经营风险1.经营风险。当前，消费信贷仍以住房按揭和汽车按揭为主，继续 表现出高风险、 高资本消耗的特征， 短期内仍难以实现消费信贷的规 模效应和规模经济。在以效益为中心的绩效约束和资本约束机制下， 审慎经营机制不健全，造成重发展、轻管理，重规模、轻效益，甚至 违规经营局面， 主要表现为消费信贷失真， 如当前银行领域出现的假 按揭贷款、假委托贷款等，给商业银行

13、带来了巨大的潜在经营风险。利率市场化改革进程的缓慢，消费信贷缺乏相应的风险补偿机制。消费贷款的一个显著特点是客户分散且数量大、 客户风险状况存在显 著差异。因此， 对6 / 14不同客户群应采取不同的利率定价，以实现贷款风 险收益的最大化。 但由于目前我国利率尚处于管制阶段， 商业银行无 法通过差别定价的贷款策略， 增加对高风险客户贷款的风险贴水， 从 而不能有效地降低消费贷款的平均损失率。2.操作风险。目前，我国商业银行风险管理、内部控制水平不高， 更缺乏消费信贷方面的成熟经验， 同一个借款人的信用信息资料分散 在各个业务部门，难以实现信息资源共享， 通常依靠借款人身份证明、 个人收入证明等

14、材料进行决策， 难以掌握借款人资产负债状况、 社会 活动及信用记录等信息信， 导致银行和客户之间的信息不对称，在微 观层面，造成商业银行盲目追求市场份额、扩大消费信贷规模，导致 贷款“三查”不尽职， 形成了大量的信贷风险。 如未经批准擅自降低 贷款条件，发放“零首付”住房信贷，发放无指定用途的消费贷款，尤其是个人消费贷款直接或间接提取现金， 商业银行无法跟踪监控，导致部分信贷资金流入股市、汇市等，扩大了潜在损失。目前，中资 商业银行仍然存在较为严重的金融腐败、官僚主义问题，银行之间、 部门之间缺乏整体的联动机制，公司业务部、零售业务部、银行卡部 等各自为政， 办理不同领域的消费信贷业务， 导致

15、同一借款人可在同 一银行多头借款或透支，加剧了消费信贷风险，形成“房奴”、“卡 奴”等怪象。3.市场风险。(1)市场价值重估。由于价格改革逐步深入，价格机 制日趋完善，市场价格波动幅度加大，贷款内在价值变化较大。如一 楼房售价30万元，半年后按照市场重置价值达到50万元，银行如追 加授信，则面临市场价格下跌的风险(2)抵押物处置风险。在国外， 当借款人无力归还借款时， 银行经常通过拍卖的方式处置抵押物， 以 收回部分贷款。而我国拍卖市场不发达，抵押物变现能力差，因而当7 / 14借款人发生信用风险时，银行不能安全及时变卖抵押物，收回资金 目前部分商业银行停止汽车消费贷款即基于此原因。（3）抵押

16、物不可 抗力风险。因自然灾害、意外事件不可抗力造成抵押物灭失，商业银 行失去抵押保障，导致损失。如汽车损毁报废，无法拍卖，银行难以 得到还款保障，同样也会扩大风险。（4）按揭贷款面临较大的利率变 动风险，当利率下降时，借款人会提前偿付贷款，举借新贷款来避免 损失，使银行面临提前偿付风险；当利率上升时，银行又无法抽回资 金投资高收益资产，提高了机会成本。4.道德风险。（1）借款人道德风险。目前，我国尚未建立起一套完 备的个人信用制度， 缺乏有效的个人信用管理体系， 加之个人收入的 不透明和个人征税机制不完善， 银行难以对借款人财产、 收入的完整 性、稳定性和还款意愿等资信状况做出准确判断。 借款

17、人与商业银行 信息不对称， 在缺乏有效的社会信用机制约束的条件下， 借款人多头 开户、挪用贷款以及骗贷等事件时有发生。 消费信贷要求商业银行对 每一笔业务都要进行评估，以降低风险，而作为零售业务，商业银行 短期内难以实行标准化、 批量操作， 复杂的评估必将提高商业银行的 信贷管理成本，甚至是无利可图。 （2）商业银行道德风险。商业银行 过度放贷， 纵容借款人借入无还款来源的贷款， 导致消费贷款违规流 入股市、房市、汇市等，用于非消费领域，导致贷款无法按期收回， 潜在着较为严重的风险。（3）期限错配。一般说来，消费贷款期限长、 流动性差，大多属于中长期贷款。以短期的存款支持长期的贷款，是 商业银

18、行消费信贷经营管理中存在的普遍问题， 由于银行存款以一年期及以下居多，特别是因承兑票据而形成的泡沫存款期限最长6个月， 且无相应的债券融资安排，而按揭贷款期限普遍在*年以上，导致“短存长贷”的现象， 造成资产负债期限结构的不匹配， 制约了银行 消费信贷业务发展的空间。（三）消费者风险8 / 14与国外成熟的消费信贷法律制度相比， 我国主要依靠人民银行法、 商业银行法、担保法、贷款通则等法律法规调整消费信贷行 为，缺乏完善的消费信贷法律法规，如消费信贷市场准入退出、抵押 担保物权交易方式、交易税费、消费信贷保护、个人信用破产等，特 别是银行与消费者的职业、收入、银行账户、赊账与债务、支付能力 与

19、习惯、婚姻状况、诉讼与交易记录及道德品质等信息不对称，给消 费信贷的发展提出了较为严峻的挑战。 现行司法审判实践仍保护弱势 的消费者，银行消费信贷承担了过重的社会责任， 消费信贷支持乏力， 造成银行消费信贷的不公平， 大中城市的高收入信贷消费群体易于获 得消费贷款，而低收入阶层，在同一信贷消费条件下，很难获得信贷 消费的机会，造成消费信贷歧视，而这可能导致消费信贷的诉讼，造 成法律风险、声誉风险。在司法实践中，法院一般不受理小额债务， 银行也因为诉讼费过高，难以依法主张权利。从宏观环境看，目前，我国尚未建立完备的个人征信制度，消费信 贷风险防范相关的法律、政策不配套，致使银行顾虑重重，阻碍了消

20、 费信贷规模的扩大。抵押物难以变现，目前，消费信贷除了小额存单 质押贷款外， 绝大部分保证方式都采用房产抵押， 但银行在处置个人 抵押财产方面缺乏有效的法律保障和市场保障， 很难保证能够足额抵 偿贷款本息， 容易形成贷款损失。 现行法律条款基本上都是针对法人 制定的，很少有针对消费者个人贷款的条款，对失信、违约的惩处办 法不具体， 保护银行债权的法规又不健全， 特别是在个人贷款的担保 方面缺乏法律规范，造成消费信贷风险难以控制。如汽车消费贷款， 国外通行的做法是以所购车辆抵押担保。 而在我国购买汽车的单据中， 没有一项是出具给银行的， 因此汽车抵押给银行后， 银行却无法控制 过户行为，形成9

21、/ 14风险隐患。四、政策建议 随着消费贷款规模的不断扩大，消费信贷将会出现一个风险逐步暴 露的过程，为此建议，及时采取措施，采取以下措施，防范和控制消 费信贷风险，稳步推动消费信贷业务发展。（一）完善消费信贷制度1.加快消费信贷立法。制定消费信贷促进法、个人信用管理法、物权法等法律制度，包括了法律法规、经济规则以及契约等,规 范消费信贷行为， 统一消费信贷行为和条件， 约束居民消费信贷交易 行为，降低社会交易成本，提高信贷消费者的福利效用。2.完善消费信贷相关制度。改进消费信贷司法审判制度，明确消费 信贷的债务纠纷不得援引“保护和支持弱势群体”原则。 建立消费信 贷监管制度，维护消费信贷秩序

22、，增强信贷消费安全。开展消费信用 调查，加强消费信贷的对象、程序、用途以及消费信息的披露，维护 消费信贷双方的合法权益，促进消费信贷法制化发展。3.健全征信体系。 建立科学有效的个人征信体系是银行控制消费信 贷风险的前提保证，当前尤其要以人民银行信贷管理信息系统为住手，逐步将公安、法院、税务、民政等部门个人信息整合到信贷管理信息 系统，增强人个资信的透明度，为商业银行提供更广泛、真实的数据 信息，提高消费信贷审批效率和风险控制水平。4.解决信息不对称问题。建立起激励机制和信号传递机制，在出现 消费者逆向选择时， 通过信号传递机制来解决， 即设计一种机制让私 人信息传递社会公众和商业银行，从而达到一种最佳的契约安排。在 发生道德风险问题时，依据信息流， 顺利地解决消费信贷贷款人与借 款人交易与争端，提高商业银行的市场效率，进而带动社会消费，促 进经济社会和谐发展。10 / 14（二）创新消费信贷机制1.消费信贷资金的时间对称机制。在消费信贷规模上，允许商业银 行发行消费信用债券， 长期债券匹配长期消费贷款， 中期债券匹配中 期消费贷款， 通过扩大商业银行消费信贷的资金来源， 科学合理调整 商业银行消费信贷规模，提高消费信贷覆盖率和居民消费质量， 进而 促进商业银行稳健经营和社会经济协调发展。2.消费信贷的质量延伸机制。商业银行在消费信贷业