保险公司档案管理制度

1、竭诚为您提供优质文档 /双击可除第1页共 15 页保险公司档案管理制度篇一：保险公司个人业务营销员档案管理制度1 1 页个人业务营销员档案管理制度1 1、营销员档案由中心支人员管理岗进行保管，各机构 配备档案存放设施。2 2、营销员办理签约手续后， 营业区内勤整理营销档案， 交至中心支人员管理岗，档案内容主要包括以下几项：1身份证复印件；2学历证复印件；3保险代理人资格证复印件；4填写完整个人信息的个人业务人员信息登记表5一寸彩色相片二张；6由担保人亲笔签名并同意对其进行担保的担保书 及担保人身份证复印件两份；7亲笔签名的健康声明书一份；8个人营销员委托合同。3 3、个人业务人员信息登记表内容

2、必须填写完善，推荐关系不得有涂改痕迹第2页共 15 页4 4、 中心支人员管理岗及时对档案进行编号，圭寸装保存。5 5、每月 5 5 号前整理上个月资料，调动申请表、解约申 请表、考核晋升申请表等应及时归案。6 6、 营销员解约后应及时对其档案进行整理，单独存放，存放期不低于 2 2 年。7 7、营销员查询档案， 应经中心支营销部经理签字后方 可查询。篇二：保险公司内部管理制度*保险代理有限公司内部管理制度前言*保险代理有限公司为有限责任公司。公司主要业务范围：代理销售保险产品；代理收取保险 费；辅助保险公司进行损失的勘查和理赔； 开展保险和风险 管理咨询服务；以及保监会批准的其他业务。为了进

3、一步规范公司保险代理的管理，卓有成效地开展 各项工作，依据保险法、保险代理机构管理规定等有 关文件精神，特制定*保险代理有限公司内部管理规 章制度（试行）。本规定涉及公司综合、人事、财务、业务 等方面。营业部可依此规定，结合实际制定有关细则。本规定解释权属公司总经理室。公司组织结构如下：第一章经理岗位职责第3页共 15 页、总经理岗位职责第一条在董事会的领导下，实行总经理负责制，主持本 代理公司全面工作，代表公司签署有关文件。第二条充分发挥总经理室集体领导作用，认真贯彻执行 党、国家的路线、方针、政策和保险法规。建立完善内部管 理规章制度，协调各部门工作，推动各项工作正常运转。第三条负责组织研

4、究、制定代理公司业务发展中长期规 划和年度工作计划，并组织和指导所属单位加强经营管理， 努力完成和超额完成任务。第四条加强本代理公司思想政治工作和职业道德教育，积极传播企业文化，关心员工生活，努力营造团结进取，奋 发向上的工作氛围。第五条负责召集和主持总经理办公会、 业务分析会。 分 析形势，掌握动态，解决工作中存在的问题，及时调整对策。第六条密切与保监办、 同业协会、 保险公司的关系， 掌 握信息，拓展思路，与时俱进，锐意进取。加强与同行业公 司的交流，促进本代理公司健康发展。二综合部经理岗位职责第七条加强政治、业务学习，断提高自身素质。认真贯 彻执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自

5、身素质。第八条负责绩合部和协调公司各部门工作。参与政务，管好事务，当好公司领导的参谋O第4页共 15 页第九条协助领导做好主管机关、社会及有关机构的联络工作。第十条负责公司各类综合性文件、报告、计划的起草，以及负责公司发文审核和收文的拟办意见。第十一条负责公司信息和来信、来访工作。第十二条负责公司印鉴和档案管理工作。第十三条负责公司的各项单证的管理工作。第十四条负责公司后勤及车辆管理工作。第十五条完成领导交办的其他工作。三人事部经理岗位职责第十六条加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保 险行业法律、法规，不断提高自身素质。第十七条负责公司人事劳动管理，负责人力资源的开发 及机关员工考勤。第十

6、八条协助营业部对员工的招聘、考核、晋升、解聘 等工作。第十九条负责公司员工的思想教育和协助业务部对 员工进行业务培训工作。第二十条完成领导交办的其他工作。四财务部经理岗位职责第二一条加强政治、业务学习，认真贯彻执行党和国 家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。第5页共 15 页第二十二条负责财务部工作，编制公司年度经营计划并掌握计划执行情况。第二十三条负责公司财务核算体系和财务予决算工作。第二十四条负责公司代理保费收入、业务收入、手续费的管理工作。第二十五条负责公司机关费用的开支及会计核算工作。第二十六条完成领导交办的其他工作。五业务部经理岗位职责第二十七条加强政治、业务学习，认真执行党和

7、国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。第二十八条负责公司业务部工作。搞好市场调研分析，制定业务发展规划和年度计划。第二十九条负责审核公司重大业务合同及协议。第三十条协助营业部开展业务工作。第三十一条负责公司业务质量和服务质量的监督、分析、评定。第三十二条与人事部组织员工的培训和考试。第三十三条接待保户的投诉和回访客户。第三十四条完成领导交办的其他工作。六营业部经理岗位职责第三十五条加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。第6页共 15 页第三十六条负责营业部全面工作。根据公司规章制度完善内部管理细则并严格执行抓好经营工作，按照公司下达的业务指标，制定年

8、度计 划，分解落实任务。定期召开业务分析会，采取有力措施 确保完成或超额完成保费任务。抓紧人员招聘，不断强化培训工作，建立一支业务精、 公关强、守纪律、勇于进取的高素质队伍。加强与保（客）户联系，接待保（客）户的来信、来访和投 诉。适时组织开展业务交流、劳动竞赛和文娱活动，提高全 员展业积极性，丰富全员精神文化生活。第三十七条积极传播企业文化，努力营造积极进取、团 结一致、奋发向上的工作氛围。加强全员思想政治工作，切 实帮助解决员工实际困难。第二章公司各部门职责一综合部职责第一条协助公司领导贯彻国家金融保险的法律、法规、政策和贯彻执行董事会的决议。第二条协助公司领导组织、协调各部门的工作，确保

9、公 司日常工作正常运转。第三条代表公司领导监督、检查各部门对公司各项工作计划和领导指示的贯彻落实。第四条协助公司领导做好与主管机关、社会及有关机构 的联络工作。第五条负责公司各类综合性文件、报告、计划的起草。第六条负责审核公司发文文稿，对各种收文提出拟办意 见。第七条负责公司各种行政会议的组织、会务工作。第八条负责管理公司文书档案。第7页共 15 页第九条负责制定公司政务及行政管理方面的规章制度。第十条负责公司的新闻发布和形象宣传工作，组织推进企业文化建设。第十一条负责编写公司信息及宣传材料。第十二条负责公司办公设备 （电脑设备除外）低值易耗品的采购、管理。第十三条负责公司的各项单证的管理工作

10、。第十四条责公司的车辆管理及其它后勤工作。第十五条负责公司重要客人的接待工作及来信来访。第十六条完成领导交办的其它工作任务。二人事部职责第十七条负责公司的人事劳动管理。根据公司的发展目标制定和实施人力资源发展规划，不断提高职工队伍的整体 素质。第十八条负责拟制公司机构设置和人员编制方案。第十九条协助营业部对员工招聘、考核、续聘、解聘工作。第二十条负责机关员工的劳动考勤管理工作。第二十一条负责员工的培训教育工作，编制教育培训计划，并与业务部负责组织实施。第二十二条负责人事档案管理和员工统计工作。第二十三条负责员工的思想教育和行为规范，负责对违反劳动人事纪律员工的处理。第二十四条完成领导交办的其他事项。第8页共 15 页三财务部职责第二十五条负责会同有关部门编制公司年度经营计划，包括保费收入、财务收支等计划，并提出考核办法，组织实 施。第二十六条负责掌握计划的执行情况，提出调整计划的建议。第二十七条负责制定公司的财务会计、统计、审计制度，并监督实的施。第二十八条负责编制公司固定资