2016-2018年集团战略规划书(BLM)

1、2016-2018 年集团战略规划书(BLM)2016-2018年集团战略规划书批稿草案讨论稿审批准：审核：编制：编制日期：- 47 -、 企业使命 / 战略定位、发展状况及差距1、企业使命 / 战略目标、发展状况及差距（表1）、 战略实施情况及差距分析1 、战略目标完成情况差距分析（表 2）2 、重点工作计划完成情况分析（表 3 ）、市场洞察、创新聚焦及战略选择（以企业使命作为市场洞察和战略意图的方向）1 、市场洞察1.1 市场洞察宏观环境分析 PESTEL（表 4 ）1.2 市场洞察行业环境分析（表 5 ）2 、公司战略规划2.1 创新聚焦如何用创新方法缩小战略差距，实现战略目标（表6 ）

2、2.2 业务战略选择未来三年产品结构规划（表7 ）四、战略实施计划1 、战略及经营目标1.1 战略目标（表 9）1.2 三年经营目标（表 10）2 、业务成长地平线分析（表 11）2.1 H1 业务的市场策略、管理重点与指标2.2 H2 业务的市场策略、管理重点与指标表 12 ）2.3 H3 业务的市场策略、管理重点与指标3 、重大战略举措（包括重要的业务举措以及子公司之间的协同举措）4 、项目卡片及项目实施计划（针对每个重大战略举措，制定项目实施计划）4.1 重点项目卡（表 13）4.2 重点项目实施计划（表 14）4.3 重点资源配置计划（表 15）一、企业使命 /战略定位、发展状况及差距

3、1、企业使命 / 战略目标、发展状况及差距(表1)企业使 命远景目标战略定位 及目标目标差距业务设计：战略议题 / 选项致力于1、引 领 行全球车用1、缺乏战略规1、 实施战略规划设计引领行业：在主要价电池行业划设计和有效2、 建立品牌和市场管理机制业发展，值链行业中，的领导的目标管控体3、 二三级市场拓展和渠道建设推动车成为未来发者：系4、 配套和外贸起量用启动展所需的车1、中国最2、缺乏深入的5、 加大研发投入，加快新产品及动力用电池、车用具创新力市场洞察机研发和产业化进程电池事配件供应的和效率的制，巨江品牌6、 老厂技改投入加大，推进技业进步；最佳合作伙电池制造在主机厂影响改进程伴。商；

4、力小7、 建 立全员 产品 质量管 理制打造行2、一 流 品2、中国最3、研发投入较度，优化制造工艺，降低工序业一流牌：巨江企业大的汽车低，产品创新报废，提高一次成品合格率的巨江及其产品品后市场用不力，核心竞8、 建立浙江基地内控体系，推企业品牌的知名度、品互联网争力和蓝海产行全面预算体系，不断降低制牌，推进美誉度、忠诚运营商；品缺乏造和运营成本，提升盈利水平汽车后度达到中国4、品质控制和和单位制造效益市场互第一、全球行工艺稳定，缺9、 重 庆基地 生产 运营体 系优联网+时业领先。乏长效有效保化，快速提升产能，形成规模代发展，3、一 流 文障和控制机制效应造就共化：拥有一支5、单位产品成10

5、、建立项目管理组织，推行项创共享以“志同道本较高，盈利目管理的事业合、崇德敬水平较低11、推行基于目标管理的绩效管平台；业、共创共6、内控管理水理体系荣”为核心价平较低12、组织能力建设，提高干部岗竭尽全值观的高素7、组织能力不位胜任能力和履责能力力服务质人才队伍，足13、建立人才储备培养机制于客户，卓越的企业8、人才储备不14、 加大信息管理投入，适时成回报股文化成为发足立 IT 管理部门东和员展的驱动力9、信息化管理15、制度体系建设工，并共与竞争力。滞后同分享4、资 本 运10、制度管理由此带 来的成 就。作：充分发挥 资本市场的 杠杆作用，有 效整合内外 部资源，实现 资本快速增 值和

6、可持续 发展。5、社 会 责 任：努力为员 工搭建事业 发展的平台， 实现我们的 价值，为员工 提供具有竞体系不健全争力的福利 待遇和健康 安全的工作 环境，并履行 社会责任。二、战略实施情况及差距分析1、战略目标完成情况差距分析（表2）指标说明2015 年1-10 月目 标2015 年1-10 月实 际差 异 额差异率差距的原 因战略议题干荷巨江免维护巨江销售干荷万里指标免维护万里动力电池- 万里费用期间费 巨用江万 里现金 流现金流巨 江万 里获利 能力净利润巨 江万 里净资产 收益率巨 江总资产万收益率里运行 效率库存- 原材料 （铅）巨 江万 里库存- 在制品巨 江万 里库存-成品巨

7、江万 里2、重点工作计划完成情况分析（表3）序号工作计划内容完成情况差距根本原因 分析战略议题 / 选项总体完成情况自评：三、市场洞察、创新聚焦及战略选择（以企业使命作为市场洞察和战略意图的方向）1、市场洞察1.1 市场洞察宏观环境分析 PESTEL（表 4）维度分析内容趋势机会威胁对抓住战略机遇或对缩小差距的启示P （ 政 治）例：政府的稳定 性、税收、外贸 法规、社会的福 利政策等等即将出台的 蓄电池行业 消费税影响E （ 经例：经济周期、 国民收入的总 趋势、利率、汇政府对外贸出口 增长的补贴出口退税济）率、货币供应、 通货膨胀、通货 紧缩、失业等S （ 社 会）例：人员分布、 收入分配

8、、社会 流动性、生活方 式的变化、对待 工作和休闲态 度、消费者利益 保护态度等新生代员工成 为劳动力供应 主体，人才市 场供应日益矛 盾 农民工回流中 西部T （ 科 技）例：政府研发投 入、政府和行业 对技术的关注、 新技术发明 / 发 展、科技成果的1、国家对低速 动力铅酸蓄电 行业发展的扶 持；2、新能源电池动力电池市场空 间较大； 启停电池发展趋 势较好技改和设备自 动化转化速度、技术淘汰的速度等发展3、工业 4.0E （ 环 保）例：环境保护法 规、绿色产品、 能源消耗等L （ 法 律）例：反垄断法、 劳动法规、医疗 和安全、产品安 全等等社会保险全国 统筹社会保险每 年缴费基数

9、提升，住房公 积金等成本 增加1.2 市场洞察行业环境分析（表5）（以销售和研发为主进行分析）分析维度现状未来发展未来机遇 /威胁汽车整车行业 / 后市客户 /行 业分 析场景气度如何，对我 司行业产品的需求 如何？哪些客户面临较好 的增长前景？哪些 客户面临行业增长 放缓，竞争加剧，成 本压力上升？上述 变化会对我司行业 产品销售产生怎样 的影响？汽车整车行业的技 术及市场变化会对 我司行业产品产生 哪些新的需求？哪需求些会趋于弱 化？对于不同产品或者 目标市场，客户购买 的主要关注点是什 么？如何构建稳定 的客户关系？客户的竞争格局如 何？会发生哪些变 化？哪些企业将成 为优势企业？上述

10、因素将对我司行业 产品的需求及销售 产生哪些影响？产品进出口贸易情况，最具海外市场潜 力和进口替代的产 品有哪些？竞争 格局行业主要产品及服 务的差异化程度如 何？产品及服务竞 争力如何体现？行业竞争者的现状 及竞争策略是怎样 的？我司如何定义 优势企业？（质量、 成本、销售、品牌还 是规模）主要竞争对手的产 品组合如何？经营及产 品获 利能 力及营销策略是什 么？优势企业的经营特 征（包括产品组合） 和竞争策略是什 么？竞争对手及优势企 业的产能投资的情 况是什么？对竞争 格局和获利能力的 影响如何？主要产品生产、销售 及价格（加工费）情 况如何？哪些产品处于市场 导入和成长阶段？ 哪些产品

11、处于成熟 和激烈竞争的阶 段？哪些产品具有较好 利润和市场容量？供应 商代表性供应商在价 格、质量、交期、服 务方面的优劣势？潜在 进入 者、新进入企业的产能、 产品及投资方向如 何？合作 者新进入者的优势何 在？满足了客户的 何种需求？客户战略联盟竞争对手战略联盟替代 威胁竞争性行业的替代 品或技术更替的趋 势2、公司战略规划2.1 创新聚焦如何用创新方法缩小战略差距，实现战略目标（表6）维度内容创新聚焦战略选择战略议题 / 选项建立品牌和市场管理机制机遇风险2.1 创新聚焦如何用创新方法缩小战略差距，实现战略目标（表6）维度内容创新聚焦战略选择战略议题建立基于目标管理的1、 引进人1、 有

12、效控制成本：组织精简；职/ 选项绩效管理体系才的同时强员总数控制；限制一般性招聘；1、 公司建立了质化内部人才优化薪酬结构；进行战略性裁减机遇量管理体系，有一培养，创造人员。些管理基础；良好的学习2、 优化工作组织与管理模式：优2、 各部门主管以氛围，建立化组织架构与工作流程；员工参上管理人员素质尚学习型组与管理和明晰责权利。可，对于改变管理织；3、 强化业绩目标激励，建立业绩现状都有极大的愿2、 推进绩目标导向文化：保留并激励高绩望；效考核和管效员工；建立业绩导向文化。3、 公司在外界大理体系；4、 发展员工能力，提高人力资源环境不好的情况下3、 加强中效能：战略性招聘和内部选拔想还能增长，

13、利用现层干部管理结合；加大培训力度，提高中层在良好士气是改进能力培养；管理人员领导力，提升基层员工的契机；4、 建立有技能。4、 公司销售、产效的竞争和5、 进行有效沟通， 促进员工关系，能、技术面临瓶颈，淘汰机制；建立互信的企业文化。需要建立在目标基5、 建立多础之上的绩效考核元化的职业为牵引，才能突破发展通道；目前的困局。6、 形成企1、企业管理基础薄弱，新的管理模式和思维习惯一时间很难施行，企业的管理水平和管理 层次很难提升；2、人员的流失会风险加剧，尤其是核心骨干和管理人员；3、部门之间管理矛盾会加剧；4、公司整体运营管理效率短期内可 能会降低；业内部和谐 的人际关 系，加强企 业文化

14、建 设。5、经营层各级管理人员需要承担更 多压力和责任，更 加辛苦。2.2 业务战略选择未来三年产品结构规划（表7）现有重点 业务或者 产品我司业务 或者产品 的竞争 力、市场 份额、销 售占比及 对利润的 贡献未来客户 的需求趋 势，产品 供需关系 及获利能 力战略选择 未来三 年的重点 业务或者 产品竞争策略销售量、毛利及 利润目标核心业务（H1）免维护电池成长业务 （H2）动力电池 启停电池 后市场网 络运营平 台 铅回收利 用未来业务 （H3）新能源电 池（锂离 子电池） 后市场网 络运营平 台2.3 战略目标实施规划（表 8）战略选择及产品规划战略目标及实施计划战略目标重点计划重点项

15、目1、 市场目 标及业绩目 标2、 发展项 目及能力目 标3、 资本运作战略目标四、战略实施计划1、战略及经营目标1.1 战略目标（表 9）业务单元三年总体战略目标三年市场目标三年发展项目及能力建设目三年资本运作战略目标标巨江万 里启动 电池动力 电池快准德能1.2 三年经营目标（电池板块） （表 10）指标业务单元项目2015 年预 计完成2016 年2017 年2018 年备注销售指标巨江销售量干荷销售收入 干荷销售量免维护销售收入 免维护万里销售量干荷销售收入 干荷销售量免 维护销售收入免维护销售量动力销售收入动力合计销量销售额费用巨江期间费用万里期间费用现金流巨江现金流万里现金流获利能

16、力巨江净利润万里净利润（启 动）净利润（动 力）巨江净资产收益率万里净资产收益率巨江总资产收益率万里总资产收益率运营效率巨江应收账款周 转天数万里应收账款周 转天数巨江存货周转天 数（铅 / 在制 品 / 成品）万里存货周转天 数（铅 / 在制 品 / 成品）巨江原材料（铅）在制品成品万里原材料（铅）在制品成品运营管理巨江人均产量（只/ 人）人均产值（元 / 人）万 里启 动人均产量（只 / 人）动 力人均产值（元 / 人）巨江生产计划达 成率交付及时率万里生产计划达 成率交付及时率巨江制造成本下 降率较上年目 标万里制造成本下 降率巨江一次成品合 格率万里一次成品合 格率巨江客户满意度万里客

17、户满意度巨江退货率万里退货率巨江呆滞电池控 制万里呆滞电池控制巨江安全事故件 数万里安全事故件 数研发管理巨江新产品立项 数巨江新产品产业 化移交项人力资源 管理巨江员工总数万里员工总数巨江员工离职率一线试用期满 人员员工离职率后勤科室万里员工离职率一线员工离职率后勤科室巨江招聘达成率 一线招聘达成率后勤科室万里招聘达成率 一线招聘达成率后勤科室巨江干部培养人 数万里干部培养人 数巨江重点人才引 进人数4万里重点人才引 进人数人力资源 管理巨江员工工作满 意度（内部客 户链）万里员工工作满 意度（内部客 户链财务管理巨江成本核算准 确率公司全面预算准确率万里成本核算准 确率公司全面预算准确率采

18、购管理巨江采购交期延 误控制率采购进料不合格控制率铅、五金 件、隔板、 包材及辅料采购成本的 下降率单位采购 成本，较 上年度万里采购交期延 误控制率采购进料不合格控制率铅、五金 件、隔板、 包材及辅 料采购成本的 降率单位采购 成本，较 上年度创新管理 目标巨江持续改进项 目 / 创新管理 项目（项）含创新管 理所产生 的成本的 节约实现效益（万 元）万里采纳创新管理（项）实现效益（万元）能耗控制巨江重点能耗设 备电费下降 目标较上年度万里重点能耗设 备电费下降 目标产品销售 目标巨江干 荷内销外销配套大 OEM免内销维 护外销配套大 OEM万里干 荷内销配套大 OEM免 维 护内销配套大

19、OEM动 力 电 池配套H 3未来蓝海 验证业务模式、论证可 行性、能力和价值、播2、业务成长地平线分析（表 11）46 -价值分 析H2产品价值分 析H3产品价值分 析3、重大战略举措（包括重要的业务举措以及子公司之间的协同举措）（表 12）重大战略举措2015 年下半年2016年2017年2018年市场 / 营销实施巨江与万里市场销售整合成立市场与品牌管 理部重点配套主机厂供 应拓展和起量 二级代理市场拓展 国际市场起量三级代理市场 拓展技术研发工艺优化启停电池项目小批 量生产 老厂工艺提升与稳 定技术人才梯队建设 持续改进项目推进启停电池批量 生产生产制 造巨江制造质量改善与 提升人均效

20、率提升，降低 制造成本 制程品质提升 / 制造 工艺稳定 人员离职率控制（重 要工序）万里设备稳定，生产制造步入正轨提升生产产能 建立质量管控体系 制造基地运营组织 建立 动力电池起量动力电池批量生产运营万里运营体系纳 入巨江管理体系建立起集团运营管 理体系 提高计划调度能力 产销协调机制建立财务财务管理规范化； 巨江内控体系建立； 万里 ERP上线 完成股份制改造人力资源梳理业务流程， 建立人力资源管 理制度 建立集团管理组 织机构建立目标管控体系； 人才储备与培养机 制建立 重庆基地组织调整 和干部建设 战略人才引进 人力资源专业团队 及其能力建设建立起集团人 力管控体系 学习型组织建 设 建立干部任用 管理制度采购建立预防风险发生 控制体系 采购与物流成本管IT 规划控设备技改二分厂设备技改，提 升质量和产能其它战略规划设计体系建设（流程梳 理、制度建设、权责 梳理）5、项目卡片及项目实施计划（针对每个重大战略举措，制定项目实施计划）5.1 重点项目卡（表 13）重点项目建立目标管控体系子项 目（选 填）负 责 人田君预计收入（选填）预计年均收入 /产量：预计 资金总计：相 关部门 名称各部