酒店业月度市场监测分析报告

1、 酒店行业2010 版Monthly Report of Market Monitoring and AnalysingOn China Hotel Industry（酒店行业月度战略参考必备）二零一零年六月前瞻全国免费服务热线：8008306390 8008306395 传真service 酒店行业2010 版版权声明本报告版权为深圳前瞻商业资讯有限公司所有，报告由深圳前瞻商业资讯有限公司发行部负责寄送 和售后咨询服务。我公司对所有研究报告产品拥有唯一著作权；我公司没有通过任何第三方进行代 理销售，购买报告请直接与我公司客服部联系。如未获得本单位书面允许，不得用

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3、济酒店市场调研与投资分析报告中国酒店业市场调研与投资分析报告中国经济型酒店行业月度市场监测分析报告前瞻商学院、前瞻管理学院报告出版编目数据：中国酒店行业月度市场监测分析报告 全国独家发行点：深圳市前瞻商业资讯有限公司发行部 责任编辑：欧阳凌高责任校对：郑新风 客服专员：刘莉 全国免费服务热线：80083063908008306395 信息反馈热线传真专家投稿专线电子邮件：service凡购本报告，如有缺页、倒页、脱页，由本公司发行部调换客观 中性 建设性酒店行业2010 版前 言5 月 13 日，国务院关

4、于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见正式公布，随着第二产业 投资出口打开，原本民间投资局限在最为集中的房地产和酒店两大产业的现象将得到改变。从这方 面看，新 36 条的出台可能在一定程度上会遏制酒店行业的投资。本月酒店行业经营情况分析：今进入六月份以来，世博因素和暑期因素逐渐叠加，相应地区的酒店入住率迅速飙升，特别是 上海酒店的入住率已接近 100%。酒店预订平台数据显示，6 月初至今，上海酒店平均售价涨幅在50%-120%。总体来看，三星级以上酒店均价环比变动不明显，且与 3、4 月份相比有所下降，经济 型酒店均价 6 月份同比小幅上涨，涨幅为 3.2%。北方海滨游、避暑游逐步升温，大连、

5、青岛等热门 目的地的酒店价格开始上涨，尤其以高星级酒店涨幅最大，达到 10%以上，均价在 400 元和 800 元 左右。受上述旅游季节因素影响，北京、沈阳等地的酒店也出现了上涨迹象，涨幅在 2-6%不等。与 北方主要旅游城市相比，三亚、厦门、杭州等地的酒店价格波动甚小，基本维持 5 月末水平。本月酒店行业扩张格局分析：据对国内酒店开业情况的不完全统计，2010 年 5 月，国内开业的星级酒店数为 14 家，客房总 数超过 3102 间（套）。相比 4 月开业酒店数减少了 5 家，下降了 26%；从开业酒店的地域分布来看， 本月共 11 个地区有新开业星级酒店。本月，湖南、江苏和浙江地区新开业

6、星级酒店数量最多。值得 关注的是，中国重庆、成都等中西部城市经济的飞速发展，吸引了众多国际、国内知名酒店品牌的 目光，数据显示，2010 年以来中国中西部地区的新开业酒店数占全国开业星级总数的 40%，这与国 内一线城市高端酒店市场逐渐饱和，国内外知名酒店品牌纷纷转战二、三线城市不无关系。随着世 博会的顺利开幕，上海地区星级酒店的开业热度已逐渐减退，而浙江、江苏地区星级酒店开业的热 潮还在持续。本月地产调控对产权式酒店发展影响：4 月 17 日国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知发布，标志着新一轮房地产调 控的开始。房地产调控面对是否坚持“支柱产业”的定位、开征持有环节税、进行全国房屋

7、普查、 稳定政策预期及增加土地供应等诸多敏感问题，使得产权式酒店未来发展前景更加混乱。不同的地区投资环境以及法律政策环境带来了决策上的一系列难题。紧随其后北京市住建委、 市发改委、市规划委、国土局联合发布关于加强酒店类项目销售管理有关问题的通知开始实施， 在 5 月 31 日后签订土地出让合同的酒店项目，一律禁止分层、分单元销售。酒店类项目分割散售从-1-客观 中性 建设性酒店行业2010 版此将寿终正寝，产权酒店或成市场绝版产品。但是对于典型的旅游景区，如三亚 90%以上的购房者为外地人，房屋空置现象严重，是对当地资源的极大浪费。发展产权式酒店等持有型物业、提高资 源使用效率、降低泡沫风险是

8、一个明智的选择。总的来说，对于这片尚不明朗的市场前景始终不能 抹杀，但需要注意相关政策与法规的制定与实施。经济型酒店市场细分化发展趋势分析：由于国内旅游及国内商务市场的快速恢复性增长及消费向网络化和品牌化的趋势性变化，从近 期对主要经济型酒店品牌的调研来看，全国市场的情况有不同程度的好转，入住率和房价均有一定 幅度提升，如入住率均达 90%以上，平均房价包括成熟店房价也出现上升势头，这是近年行业面临 的最好的发展形势。在经历了快速增长、金融风暴瓶颈、泡沫收缩等阶段后，经济型酒店市场的细 分与渗透是不可回避的趋势，各个经济型酒店企业都努力寻求发展的突破。如一直以质量与管理优 势著称的外资品牌宜必

9、思，虽然也开始采取特许经营模式，但依旧希望通过高品质与国内的竞争对 手以示区别。近日，7 天连锁酒店 CEO 郑南雁也表示，正在逐步退出与中介的合作，不再与已经到 期的中介分销商续约，预计年内将实现 100%直销。刚刚在纳斯达克上市的汉庭，也早已通过多品牌 策略为市场细分铺垫道路。除了汉庭快捷酒店作为主力品牌以外，汉庭全季、海友客栈则承担着向 上和向下扩张的重任。中档低星级单体酒店未来出路分析：低星级单体酒店面临着经济型酒店的巨大压力。随着几大经济型酒店品牌不断地成功上市和快 速在各地发展，全国各地老的低星级酒店感到了前所未有的压力低星级酒店能卖出去的房价和 经济性酒店已经所差无几。通过对比发

10、现，经济型酒店一般都采用租赁不动产而很少拥有房地产； 而低星级酒店都是投资不菲建造而成的不动产；经济型酒店采用网络连锁经营，而低星级酒店以单 体经营为主；经济型酒店采用工业化、流水线模式，容易复制和迅速扩张，而低星级酒店则以投资 单位首先满足自身需求为主要目的。这些因素值得关心单体酒店未来发展人士的关注。但是中档连锁酒店不会与经济型酒店直接竞争，因为这两者的服务人群有差异。而在中国庞大 的三星和四星级酒店群体中，品牌化和连锁化的进程已经开始，中档品牌连锁酒店今后将逐步取代 单体三四星级酒店的位置，成为这个层次的酒店的主体，预计在 5-10 年内，国内将出现若干大型中 档酒店集团，单体酒店数量将

11、大幅度减少，或者加盟这些知名中档酒店集团。近日，一直专注于做国内二三线城市的经济型酒店品牌尚客优，正式开始涉足星级酒店加盟业 务，将其在国内市场的拓展方向提高到了一个新的高度。据了解，星程将锁定华东、华北、珠三角 作为下一步发展重点，计划在年底拥有 150 家酒店。在华南地区有一定影响的维也纳酒店表示，要 全力抢占中档酒店市场。外资品牌也不断有动作今年 1 月雅高集团宣布，旗下中档酒店品牌美-2-客观 中性 建设性酒店行业2010 版居将在北京成立大中华区旗舰店。此前，洲际集团下属的假日快捷也已经在中国默默耕耘十年。高端酒店主题化发展趋势分析： 曾经让五星级酒店引以为傲的“在世界各地都能享受到

12、的统一标准”，已经被打破了，即使被同一个酒店服务商管理和运营，越来越多的高端酒店已经把“个性”作为奢华的新标签。近期在中国开业的国际品牌酒店也呈现出多样化、极具个性的形态。国内首间引入摇滚和电子 音乐元素的音乐主题五星级酒店北京首都机场朗豪酒店预计于今年 8 月开业迎客。喜达屋旗下 素来以设计主题见长的 W 酒店也将于明年 4 月开设其在中国的第一家酒店，而小型奢华酒店、机场 酒店以及展会酒店则是香港朗廷酒店及度假村集团关注的焦点。集团行政总裁贝秉智表示，“创新” 是集团发展这两种酒店产品的主要策略。以文化为核心竞争力的酒店，常以本土特色为基础，努力 发展自己酒店的个性化服务，将酒店特色，本土

13、文化，顾客需要结合。“酒店”加“景点”的功能， 使主题酒店的特色十分鲜明，为酒店创造了新的发展空间。而如果各类主题酒店形成一个主题酒店 集群，一定意义上就是城市旅游的新亮点。比如华侨城新近建成的首个主题性酒店集群。高端酒店物业业态发展分析：酒店物业发展至今，已经不再是孤立存在，越来越多的高端酒店与公寓、写字楼、会展甚至是 商业中心合为一体，结盟城市综合体，成为高端酒店发展的新时尚。雅高酒店集团中国区首席副总 裁马睿说：“都市中的五星级酒店越来越多，我们都在关注新的建设形态，城市综合体将成为都市高 端酒店发展的另一个契机。”亚太区最大的豪华酒店集团香格里拉首次进入重庆，即选择了集超甲级 写字楼、

14、国际商务配套为一体的重宾保利国际广场；贵族酒店的标杆凯宾斯基首次入渝，亦选择了 集会展中心、写字楼、酒店公寓于一体的国汇中心作为载体；卡尔森全球酒店集团旗下的丽笙世嘉 酒店，也选择签约了有公寓有写字楼的长江国际商务综合体。有业界人士断言：这种互补性的运营 模式将会使酒店地产在全国被广为追捧。前瞻资讯行业研究中心 酒店行业监测分析小组-3-客观 中性 建设性酒店行业目 录2010 版CONTENTS第一章：本月酒店行业发展环境分析. 12 第一节：本月酒店行业宏观经济环境分析 . 13 一、国际宏观经济环境分析 . 13（一）1-5 月全球经济整体走势 . 131、美国宏观经济环境分析 . 13

15、2、欧洲宏观经济环境分析 . 133、日本宏观经济环境分析 . 154、其他地区宏观经济分析 . 16（二）1-5 月全球 PMI 指数分析 . 191、全球 PMI 指数整体分析 . 192、全球制造业 PMI 指数分析 . 203、全球服务业 PMI 指数分析 . 22二、国内宏观经济环境分析 . 24（一）1-5 月社会消费品零售总额 . 24（二）1-5 月国内 CPI 走势分析 . 25（三）1-5 月国内 PPI 走势分析 . 27（四）1-5 月制造业 PMI 指数走势 . 28（五）1-5 月工业生产情况分析 . 29 三、专题当前通胀形势分析 . 30 第二节：本月酒店行业投

16、融资环境分析 . 32 一、1-5 月固定资产投资分析 . 32二、1-5 月金融市场运行分析 . 34（一）1-5 月 M1、M2 变化分析 . 34（二）1-5 月金融市场贷款情况 . 34（三）1-5 月金融市场存款情况 . 37 三、专题人民币汇改分析 . 37 第三节：本月酒店行业政策环境分析. 40 一、房地产调控对酒店行业的影响 . 40 二、新 36 条对酒店投资的影响 . 41 三、海南国际旅游岛建设发展规划纲要出台. 41 第四节：本月酒店行业国际环境分析. 42 一、4 月全球各地区酒店经营情况 . 42（一）4 月美洲酒店业绩统计 . 43（二）4 月欧洲地区酒店业绩统

17、计 . 43（三）4 月亚太地区酒店业绩统计 . 44（四）4 月中东和非洲地区酒店业绩. 45（五）4 月份巴哈马酒店经营数据 . 46 二、5 月亚太地区酒店市场经营状况. 46 三、6 月全球酒店业市场动向分析 . 47（一）高端酒店或将拉动美国酒店业复苏. 47（二）汇率下降赴欧洲旅游升温 . 48（三）日本各路酒店瞄准铁道市场 . 48（四）泰国酒店业市场近期价格走势. 49（五）南非酒店世界杯价格变动情况. 50四、6 月全球酒店投资、开业情况 . 50-4-客观 中性 建设性酒店行业2010 版（一）美国夏威夷 Trump 国际酒店即将开业 . 51（二）ORIENT-EXPRE

18、SS 新增酒店物业 . 51（三）Gucci 将于迪拜开首家精品酒店 . 52（四）意大利“垃圾酒店”开门迎客. 52（五）日本为中国人开设“专用酒店”. 53（六）新加坡投建世界最贵酒店 . 53（七）南非世界杯酒店开业情况 . 54第二章：本月酒店行业运营情况分析. 55 第一节：本月酒店行业经营情况分析. 56 一、5 月星级酒店开业统计 . 56二、5 月酒店人事变动统计 . 59 三、6 月酒店预订价格指数 . 62 四、5 月酒店用户点评报告 . 64第二节：本月重点城市酒店市场运营分析 . 67一、5 月浙江宾馆客房出租率及房价. 67 二、5 月四川星级饭店客房经营情况. 68

19、 三、5 月北京星级饭店客房经营情况. 68 四、5 月北京星级饭店接待住宿情况. 70第三章：本月酒店细分行业发展动向分析. 72 第一节：本月经济型酒店行业发展动向分析 . 74 一、经济型酒店发展动态分析 . 74（一）经济型酒店近期经营情况分析. 74（二）经济型酒店和低星级酒店竞争分析. 74（三）近期经济型酒店扩张策略分析. 75（四）经济型酒店受益世博情况分析. 77（五）经济型酒店做差异化文章比拼. 77二、主要经济型酒店品牌发展动态 . 78（一）Super8 酒店 . 781、速 8 中国“优质服务月”正式启动. 782、PPTV 与速 8 中国开启世界杯新媒体 . 79（二）格林豪泰 . 791、格林豪泰西部市场扩张动向 . 792、格林豪泰实行新工资标准 . 80（三）锦江之星 . 801、上海锦江之星世博入住率情况 . 802、锦江股份全资控股锦江之星 . 813、锦江之星世博会受益情况 . 824、锦江之星酒店与 Expedia 建立合作 . 82（四）汉庭快捷酒店 . 831、汉庭酒店入