致远互联协同oa系统项目管理解决方案

1、致远互联协同oa系统项目管理解决方案Company number ：【WUJWTggY-WgBBGB-BWYTT-19998】致远协同管理平台整体解决方案之业务篇项目管理北京致远互联软件股份有限公司目录概述协同项目管理体系设计理解项目目标管理理解项目过程管理设计目标与过程的协同模型设计多项目协同模型优化项目组织与企业组织的协同关系掌握项目整体管理的要点协同项目管理平台项目门户空间项目销售管理项目立项管理项目投标管理项目合同管理项目计划任务管理项目成本费用管理项目材料管理项目采购管理项目收尾管理项目报表管理各行业领域项目管理应用信息整合方案价值客户案例陕西省宏远建设（集团）有限公司客户简介业务应

2、用亮点协同项目管理 概述项目（Project）是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作（PMB0K的定义）。 项目在一定时间、成本、人力资源、环境等约束条 件下，为了达到特定的目标所从事的一次性任务。例如：一次市场活动；协同 管理平台建设项目；研发某新产品的项目；高新科技园区建设工程项目；某公 募基金产品开发项目项目的三大特性是：临时性、独特性、渐进明细。渐进明细的特性在中大 型项目、某些专业领域项目中显得格外突出。“事”是项目的过程和目标，其诸多因素存在“不确定，”会改变”的特征。对 “人”的组织与协作是否得当势必影响“事”的成败与否。项目涉及的人数不少、人 员异地分布、办“事邙寸间

3、不一致等情况下，对项目管理需格外重视组织与协 作。协同项目管理平台与传统项目信息系统相比较有许多先进性，例如：提供更多的信息交流工具与方式方法，依照项目管理沟通体系的制度规 范，帮助“人”高效能地开展沟通，有利地支撑项目计划、组织、指挥、协调、 控制。诸如会议管理、公告发布、文档分享、知识传播、自由协同、移动拍照 等信息交流工具可以对项目组织与协作管理的各项事务给与强有力的落地保 障。协同项目管理的特点是以流程管理为核心，覆盖项目生命周期（PLC）全过 程，贯通各类事务型工作，满足财务业务一体化管理，并且能与企业经营管理其他职能、业务板块横纵互通。企业可通过计算机网络、移动网络连接客户、 业务

4、伙伴、供应商、社会公众。协同项目管理体系设计协同项目管理的核心思想：以人本管理为核心理念，对项目组织进行规范 化、流程化的管理制度设计、贯彻、执行、监督、评审与优化，辅以知识积淀 与文化建设，并提供各种信息交流工具促进项目组织的工作效率与管理机能提 升。协同项目管理信息系统以PMBOK知识管理体系作为管理模型与应用框架。 企业可以结合行业特征、自身的管理特点对系统功能进行优化与补充。标准应用框架分为三个标准应用层：目标管理、过程管理、项目管理。三 层关联配合，下层应用支撑上层应用，上层信息是下层信息的归集。理解项目目标管理项目目标管理包括：任务管理、进度管理、成本利润管理、质量管理、人 力资源

5、管理、沟通管理、风险管理、采购管理、干系人管理。目标管理的内容是目标信息集。目标信息集由过程管理中设置的相关功 能、流程进行导入、导出、新增、修改、删除、读取、版本归档、授权，也可 以按用户操作的便捷性要求设置为直接对目标信息集合进行操作访问。目标信 息集以数据表单、范文模版、文档等形式保存在系统中。沟通管理的各种信息化沟通工具（公告、公示板、网络会议、email、协作 流程等），在电脑端与手机端略有不同。例如：手机端支持GPS定位、照片拍 摄等。沟通工具对项目信息公布、事项传达、状况跟进、结果反馈、思想交流 等管理活动带来了高效、便捷的新工作方式。干系人（涉众）管理指与对项目相关的各方人员，

6、甚至会涉及到政府、媒 体、公众，均作为项目管理目标去采集其信息、分析其影响项目成败的责权、 利害因素，作为项目综合决策支持的参考依据。理解项目过程管理过程管理实质上就是流程管理，分为四个作业类过程（启动过程、规划过 程、执行过程、收尾过程）和一个管控类过程（监督过程）。作业类过程主要 是表单流程、模版流程的方式实现流程化的过程管理，并配以相关的信息表、 文档库。管控类过程主要以查询、统计、消息提醒等方式获取作业过程的相关 管控要素，并通过表单流程、模版流程等方式提醒、干预、决策作业过程的具 体事项。管控要素可依照企业内控体系与项目管控特点做灵活配置。在收尾过程中可以导出两类信息集：最终成果信息

7、集、过程资产信息集。 它们等同于“工作目标”和“工作方法”的概念。系统通过版本管理来记录他们的历 史版本。默认情况下，系统中设置为辅助作用的“工作目标”不会自动输出到最 终成果信息集中，需在收尾过程中人工选择输出。一、最终成果信息集，默认是指存储在协同项目管理平台中电子版交付物 的最终版本，并且“是否为交付物”的属性为“是二用户获得特殊授权后，可以突 破此限制。例如：系统已经生成了最新版的软件测试报告，默认情况下不 会将老版本的软件测试报告自动输出到最终结果信息集中。二、过程资产信息集，项目管理过程中指定的各种规章制度、指导方针、 规范标准、操作程序、行为准则和工具方法等。系统本身就存储了项目

8、大多 数的电子版过程资产，非电子版本的过程资产可人工录入罗列到过程资产清 单中。系统中的各类过程资产可以对每个项目进行差异化配置，成为不同版 本的项目管理办法。后续介绍的行业应用解决方案就是采用此技术机制在标准 项目管理应用框架上进行了行业化的改造。简单项目只有一个阶段，阶段中包括了上述的5中过程管理。系统可为复 杂项目设置多个阶段（可实现多阶段管理模式、多阶段交替管理模式）。多阶 段管理功能用于分类汇集和管理每个阶段相关过程、目标的各类信息。设计目标与过程的协同模型项目基本管理目标与扩展管理目标在项目过程内、过程之间以流程化管理 方式进行协同管控。基本管理目标是项目任务、项目成本等，扩展管理

9、目标是 投标书、合同等（需结合企业业务特征与项目管理特点的项目管理体系做调 整）。标准项目管理规范对目标在各过程中所需开展的项目任务的定义：设计多项目协同模型多个相关的项目需整体协同管理，也称之为项目集协同管理。多个相关的 项目集整体需协同管理，也称之为项目组合协同管理。例如，承办奥运会。对项目组合、项目集、项目管理的整体协同管理是流程化的协同方式： 优化项目组织与企业组织的协同关系在协同管理平台的系统管理中设置的是基于行政架构的层次型企业组织模型，它与项目组织管理有密切联系与显着区别。协同管理边界如卜图所不，包括职能型、矩阵型一=一 一一一一一.一一.一一一一一一一一一. 一一一一一一 一一

10、一一一一一.一一一一一 一一一一.一一一一一一一 fl|UHRM常见的企业组织与项目组织的、项目型、混合型。在职能型组织架构:中，各部门经理承担项目1协调的角色。企业会临时 虚线柢表示参与项目活动的职员设定一名项目总负责人，部门经理将任务分派给部门职员。项目管理体系需借 鉴、融入、引用企业管理制度口矩阵型组织存在最多的冲突，原因是：界隈不消和项目与职能目标不同在矩阵型企业组织中， 企业管理制度与项目管理制 度较完善。项目成员从各业 务职能中调动、组队。存在 项目经理与职能经理权责交 叉的特征，需进一步分析、 界定彼此工作权责的界限，对管理制度流程做精简优化。目管理制度流程较完善。通常，企业另外

11、设有行政、人事、财务、信息、审计等基本管理职能。它们与项目部门独在项目型企业组织中,项立并存，有相关制度流程，需与项目管理制度流程整合。项目管理制度流程很难做到体系化的全面设计。通常以企业管理制度流程 为参照规范。项目组织是企业组织的子系统。通常企业高层岗位、基本管理职能不在项 目组织内，因而项目管理体系是企业管理体系的子体系，既有联系又有区别。项目组织的各类管理活动总体上都是流程管理。包括项目整体流程（即各 阶段的主流程）、各过程的各类管理流程、甚至会细化到各任务的具体管理流程。这些流程与企业常规管理相比较，更具动态变更的特征，需依照项目进展仅结,职能量项日型锯知阵平街知跖州矩阵项目经理权力

12、很小或没猾有限小,中等中等、高高弱全权受器可利用性很小或发有有限小,中等中等N高到全权谁控制咬目预算职能蛭理职位蜕理混合里耳蛭理项目过理项目比瑁角色泰职兼职全职全职全职项目曾埋行技人员兼职兼职兼职全职全职堀日阴计出项目管理活动中可规范化的、常态化的关键制度流程以完善企业管理制状况做到即时调整、完善。可 使用自由模版流程对临时性、 未规范化的项目活动进行协 调、协作、报批。对项目管理 经验进行总结提炼，进一步设度。掌握项目整体管理的要点项目整体管理的要点包括以下方面：项目看板、项目权限、项目变更、综 合决策支持。项目看板设计，可按项目整体、某个阶段、某个过程进行信息过 滤输出给有相应权限的用户。

13、通常，项目看板具有较强的个性化特征，依照相 关岗位可访问的项目信息的权限以多视图（即多页签）界面效果呈现给不同的 用户。下图示例了同一个项目看板于业务岗位、财务岗位所呈现的不同内容部 分：对项目管理进一步扩展，可包括：客户关系管理、项目销售管理、项目招 投标管理、项目合同管理、供应商关系管理、运维服务管理等。用于构建项目 前期、后期的业务与与项目一体化管理。协同项目管理平台致远V5协同项目管理平台（标准版）功能模块包括：销售管理、投标管 理、合同管理、立项启动、项目计划、任务汇报、成本费用管理、材料管理、下图为企业按实际管理需求增加的项目部设立申请流程，用于在项目立项 后正式通知项目组织的设立

14、。项目投标管理项目投标管理包括：投标申请、相关资质档案管理、保证金申请与返还、 竞争情报录入等关键管理活动。企业可以按照实际管理规范调整后的保证金表 与审批流程：企业可以按照实际管理规范增加相关的管理表单与流程：项目合同管理项目合同管理包括：合同审批、合同台帐、合同明细。合同类型可以为框 架性合同、常规合同、委托书。合同明细用于对项目执行过程中对甲乙双方的 合同履行过程进行管控、提醒。下图为按企业管理规范配置的实际合同审批 表。合同审批表通常采用纯表单样式或范文模版样式，且需要上传附件。关键 合同信息（如甲方、金额、时间等）在两种样式中自动同步。项目合同管理可呈现合同管理专用门户空间，用户按权

15、限一览相关项目合 同的执行情况：项目计划任务管理项目计划过程的流程示例：项目计划审批流程。项目计划可用WBS树逐级 定义（如：项目、子项目、阶段、子阶段、任务、子任务等）。任务执行状况 填报后自动反馈给上级。在各行业领域中，各企业实际管理规范对项目计划任务的管理细则差异较大。企业通常需自行配置个性化的管理表单。下图示例了某企业研发项目的计 划任务编制与报告评审：项目成本费用管理项目执行过程的流程示例：项目阶段费用审批流程。各企业对项目成本费用的管理制度有较大差异，通常需结合行业特点、企 业管理制度做调整配置：项目材料管理项目材料管理是可选功能模块。此模块与项目执行过程的诸多功能模块密 切相关，

16、包括材料的采购入库、库存盘点、领用出库等管理流程。下图示例了 对已使用材料的查询统计。企业若无ERP或进销存系统，可在本平台中实现完全适合自身管理特点的 项目材料管理模块。下图示例了某企业在本平台中将项目材料管理与直接成本 管理进行一体化核算与流程管控，并进一步将工具、固定资产、租赁机材的业 务管理与财务管理全部通过本平台进行扩展配置：企业若有进销存系统或ERP,可通过整合技术将进销存系统或ERP的材料 库存、材料采购等业务数据与本平台做集成，形成更完善以项目管理为主线、5为59QMan2013 OS OSW X44 3EEmi2014-12-311WBasseVf-JM-201422015

17、M %36Sxa4i?!元口合存立PJB0S0FCSL. «B7tf &»sr«*aW» «DX» 38 WA；IM U*i9 e«t* * HE e we* 项目采购管理一般是在项目正式立项后进行，也有企业在项目正式立项前开展必要的前期采购活动（如：材料询价、前期业务中样品制作所需的材料采购）。采购管理包括供应商基础档案管理。采购管理的总体过程是：请购、询价、订购、脸收、付款。项目收尾管理项目收尾过程的流程示例：项目验收审批流程。下图示例不同企业在项目验收工作的调整配置的专业要求规范：项目报表管理项目报表管理支持各

18、类图形报表、数据报表。企业可以将各类报表进行用 户权限设定并配置到项目门户空间中： 各行业领域项目管理应用行业应用层是针对不同行业领域扩充专业的项目管理解决方案：*按行业分类-房地产开发项目、工程设计项目、工程施工项目、装潢装 修项目、展会项目、科研项目、勘探项目、基金产品开发项目、医药研发项目、制造业业务项目（DTO、MTO、ATO业务模式）等;*按职能领域-市场活动项目、开店项目、IT建设项目、投资项目等。各行业、各职能领域的项目管理侧重点、深浅度有一定差异，且需结合企业管理诉求的“轻重缓急”做整体规划、分布实施。下表举例部分行业建设协同项目管理平台的建议性参考标准:行业/职能领域建设阶段

19、及内容工程施工项目第一阶段：关键要素管控关键信息：客户档案、项目档案、进度计划、技术交底记录、成本预 算、工程结算、工程决算、人力资源档案、供应商档案、项目文档； 关键流程：投标审批、立项审批、合同审批（项目合同、分包合同、采 购合同等）、进度计划审批、技术交底审批、采购审批、采购付款审批、变更签证流程、工程整改审批、验收审批；后续阶段：完善信息与流程一体化管理，实现项目全程精细管理 市场管理、客户管理、销售管理、投标管理、项目计划管理、成本管 理、合同管理、材料管理、费用管理、资金管理、质量管理、维保管 理、项目报表展会项目第一阶段：关键要素管控关键信息：客户档案、项目档案、前期成本预算、布

20、展前成本预算、项 目成本决算、供应商档案、人力资源档案、项目文档；关键流程：立项审批、合同审批(项目合同、劳务合同、采购合同 等)、成本预算申报、成本决算申报、采购审批、采购付款审批、合同 外采购与服务审批、验收审批；后续阶段：完善信息与流程一体化管理，实现项目全程精细管理 市场管理、客户管理、销售管理、项目计划管理、合同管理、场地管 理、水电管理、材料管理、保洁管理、安保管理、成本管理、费用管 理、资金管理、项目报表；企业可以在协同项目管理平台中进一步扩充与深化应用，实现项目前、中、后期的一体化业务协同管理。延伸上下游业务：客户管理模块深化为客户关系管理模块(CRM),客户方 可通过“客户门

21、户”与企业开展在线业务协作；供应商管理模块深化为供应商关 系管理(SRM),供应商可通过“供应商门户”与企业开展在线业务协作。深化内部管理：在协同管理平台中部署库存管理模块、物资设备管理模 块、物流管理模块等，与协同项目管理系统实现更精细化的业务协作；可以与 企业ERP、SCM等系统进行集成整合。联动后期业务：在协同管理平台中部署运维服务系统、经营管理系统，与 协同项目管理系统构建一体化的业务协同平台。信息整合专业项目管理软件侧重于专业领域的财务与业务一体化核算，可与致远协 同项目管理平台进行流程、数据、消息、门户等技术整合，构建起全项目生命 周期的流程一体化管控与财务业务一体化核算的信息化管理平台。致远协同管理平台相对传统BPM软件(侧重于较稳定的、刚性的企业管理 流程)来说具备更完善、更先进的技术优势，可同时实现刚性与柔性的流程管 理机制，称之为二元化工作流程(获得国家专利),可适用于企业管理流程与 项目管理流程的全面体系化建设。方案价值协同管理思想是以人为本的管理文化和组织协作精神。协同项目管理平台 是将这管理思想给予解读、贯彻、实践、总结的信息化工具，其建设与应用价 值有两层意义：(-)创新经营与