东海证券简介

1、东海证券简介优质的资产质量和业绩水平优质的资产质量和业绩水平v公司成立于公司成立于19931993年年1 1月，是中国最早成立的月，是中国最早成立的证券公司之一。证券公司之一。v公司注册资本公司注册资本16.716.7亿元，拥有证券行业亿元，拥有证券行业所有相关牌照与资格所有相关牌照与资格，并拥有控股子公司东海期货、全资子公司，并拥有控股子公司东海期货、全资子公司东海投资有限公司。东海投资有限公司。v公司业绩良好，自公司业绩良好，自19931993年创立以来至年创立以来至20112011年，除年，除20042004年外，年外，保持保持1818年盈利。年盈利。v公司资产质量良好，流动比率、速动比

2、率、净资产比率、营业利润率公司资产质量良好，流动比率、速动比率、净资产比率、营业利润率一直处于行业领先地位。一直处于行业领先地位。行业的认可和地位行业的认可和地位v 公司为全国公司为全国第十家第十家创新试点证券公司，是目前仅有的二十九家创新试点证券公司创新试点证券公司，是目前仅有的二十九家创新试点证券公司中最年轻、最具活力的证券公司，在业务发展方面享受中国证监会的各项政策扶中最年轻、最具活力的证券公司，在业务发展方面享受中国证监会的各项政策扶持。持。v 公司一直保持着优良的资产质量和资信水平。公司一直保持着优良的资产质量和资信水平。20042004年年9 9月被评为月被评为AA-AA-资信等级

3、资信等级，该，该资信等级为目前中国证券业资信等级为目前中国证券业最高资信最高资信等级之一。等级之一。v 公司在公司在20072007年首次行业分类监管评比中被评为年首次行业分类监管评比中被评为A A类类A A级；级；20102010年年在中国证监会组织在中国证监会组织的证券公司分类监管评价中被评为的证券公司分类监管评价中被评为A A类类A A级。级。v 公司在公司在20132013年度中国证券业协会年度中国证券业协会“证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果执业能力专业评价结果” ” 中被评为中被评为A A类。类。3公司概况公司概况1

4、 月 公 司成立19931998资本金增至8000万人民币 2003资 本 金 增 至10.1亿人民币 2004获主承销商资格，首批保荐机构之一获资产管理业务资格获短期融资券承销资格获开放式证券投资基金代销资格全国银行间同业拆借市场成员资格 2005托管泛亚信托、中兴信托和焦作信托获从事代办股份转让主办券商业务资格 2006 2008获“创新类证券公司”称号成功托管、受让五洲证券参与广东证券托管获资产证券化业务资格资本金增至16.7亿人民币 2010 2009东风六号、七号集合理财产品获批并发售，管理客户资产规模超80亿。成立自营、资管分公司，投资子公司，营业部数量达到39家。41月公司成立资

5、本金增至10.1亿人民币获“创新类证券公司”称号成功托管、受让五洲证券参与广东证券托管获资产证券化业务资格公司历史沿革公司历史沿革 东海证券成立于1993年，前身为常州证券公司，是国内最早成立的证券公司之一，2003年通过增资扩股成为最市场化的券商之一。目前公司注册资本为16.7亿元，拥有49个股东，分布在全国15个省市。 公司主要股东情况4 公司业务分布情况5v东海证券业务领域覆盖一、二级股本市场、债券市场、结构融资以及多样东海证券业务领域覆盖一、二级股本市场、债券市场、结构融资以及多样 化化的资产管理和全方位的投资银行业务的资产管理和全方位的投资银行业务v各项业务在稳健的前提下，迅速发展扩

6、大，在行业中取得了不俗的成绩各项业务在稳健的前提下，迅速发展扩大，在行业中取得了不俗的成绩 公司经纪业务近几年来取得了超常规发展，经营规模不断扩大，网点布局日趋合理，营业网点从9家发展至49家，遍布北京、上海、深圳、南京、大连、长沙、青岛、长春、常州、洛阳、焦作、苏州、武汉、重庆、天津、广州、杭州、泉州、咸阳等十多个大中城市，客户数量从12万增长到100多万。 蓬勃发展的经纪业务60102030405060200220072011营业部家数实力雄厚的研究团队7 以与中国人民大学和英国蓝橡资本等国内外专业研究机构的合作为基础，展开前瞻、深入的宏观研究 由国内一流的金融技术专家带队，通过与中国科学

7、院计算金融实验室合作，在程序化交易、套利交易等研究方面具有丰富的经验 针对市场热点，研究所综合各行业研究院，成立具有前瞻性的跟踪研究小组，实施行业研究小组与板块研究小组并行互补的差异定位。同时，海外市场研究的专业配置是细化差异研究的又一集中体现。 实力雄厚的研究团队8一支具有70多人的投研队伍，全面覆盖了各个行业，尤其在医药、消费品、新能源、 TMT（即互联网科技、媒体和通信）、机械等行业研究领域有较强的影响力。 业绩卓著的资产管理9 公司理财产品收益率在同类产品中一直名列前茅，东风一号集合理财产品在全国所有同类产品中累计收益率业绩排名第2位，在第二届“中国最佳私募基金”券商管理类年度最佳奖中

8、，我公司与中信证券、广发证券同获“中国最佳私募基金”券商管理类年度最佳奖。 根据中国证券业协会发布的2010年统计数据，公司在证券公司受托客户资产管理业务净收入排名第1位，证券公司受托管理资金本金总额排名第7位。飞速成长的投资银行10v东海证券投资银行部2004年获得保荐资格，是国内首批获得保荐资格的券商之一，并于2006年取得代办股份转让主办券商业务资格。v2010年共完成7个发行项目，其中4个中小板和创业板IPO项目，3个再融资项目。融资家数和融资规模均位于同行业前二十位，实现投资银行业务收入1.4亿元。v在证券时报举办的“2010中国区优秀投行评选”中，东海证券投资银行部荣获“最具成长性

9、投行”称号；在“2011年中国区优秀投行评选”中，东海证券荣获“最具定价能力投行”称号，我公司蒋春黔荣获“最佳并购重组项目主办人”称号。v2011年深交所第十二届保荐机构联席会议上东海证券荣获“深圳证券交易所2010年度保荐工作最佳进步奖”。v2011年3月被中国改革报评为“中国资本市场20年十佳保荐机构”；v2012年被福布斯评为中国25家最佳投资银行之一。v目前在审项目9个，2014年预计将再申报68个项目，2014年投资银行业务将继续保持快速增长态势。 东海投资银行东海投资银行业务领域业务领域11保荐及承销业务兼并收购与财务顾问其他融资投资银行业务领域投资银行业务领域战略性私募收购、反收

10、购合并、分立及股份回购重大资产重组管理层收购、股权激励政府财务顾问产业整合与管理咨询首次公开发行股票并上市公开增发非公开发行股票可换债券公司债券配股资产证券化企业债券我们的技能（一）我们的技能（一）v融资方案设计：成功完成过各种类型的IPO、再融资等项目，能够根据资本市场的情况变化为企业设计个性化、合理的融资方案。v项目运作管理：在项目各个环节有效跟进，注重对早期项目的发现和培养、对进行中项目的审慎调查和辅导整改、对成熟项目申报时点的把握和推进，从而形成了良性循环的项目运转机制，保荐通道利用率充分、有效。v业务质量把握： 东海投资银行东海投资银行核心竞争力核心竞争力我们拥有一支业务功底扎实、人

11、员结构稳定的团队，在业务开展的过程中始终强调投行服务的专业性，以丰富的项目经验和对监管政策的准确把握，保证融资项目的成功率。12我们的技能（二）我们的技能（二）v与中介机构的沟通：多年来与各大律师事务所和会计师事务所保持了良好的合作关系，协力探讨解决项目中遇到的各种难题，推动项目顺利进行，缩短材料准备时间，减少项目中的审核难点。v与监管部门的沟通：公司管理层为投行项目人员搭建了与监管部门沟通的顺畅渠道，使项目人员能及时掌握监管部门的审核重点，规避项目被否风险，并在监管部门中树立了专业的品牌形象，为未来新的团队奠定了良好的沟通基础。v与投资者的沟通：东海投资银行东海投资银行核心竞争力（续）核心竞

12、争力（续）我们的目标是为发行人和投资者实现共赢，我们的专业销售团队与机构投资者保持长期稳定的交流，为项目完成和企业顺利融资打通了渠道。13平均平均年龄年龄为为 3131 岁岁64%64%以上的员以上的员工拥有注册会工拥有注册会计师、律师、计师、律师、CFACFA、CTACTA资格资格15%15%的员工的员工拥有拥有5 5年以年以上从业经验上从业经验，5050 % %拥有拥有3 3年以上投年以上投行及相关工行及相关工作经验作经验保荐代表保荐代表人及准保人及准保荐代表人荐代表人3939名名50%50%以上的以上的员工拥有员工拥有硕士学历硕士学历，绝大多，绝大多数毕业于数毕业于国内外一国内外一流学府流学府40%40%的员工的员工在东海从业在东海从业3 3年以上年以上 年年轻轻优优秀秀资资深深进进取取专专业业团团结结 东海投资银行东海投资银行核心竞争力（续）核心竞争力（续）我们的员工队伍14 * *医药制造业医药制造业 * *交通运输设备制造业交通运输设备制造业* *金属制品业