深南电路：2020年3月20-27日投资者关系活动记录表

1、证券代码：002916证券简称：深南电路深南电路股份投资者关系活动记录表编号：2021-04投资者关系 活动类别特定对象调研分析师会议现场参观口媒体采访,业绩说明会新闻发布会口路演活动,其他 会议、网络会议参与单位名称 及人员姓名 排名不分先 后网上投资者、国泰君安证券、招商证券、国信证券、高盛、国金证券、花旗银行、兴业证 券、平安证券、光大证券、华金证券、新时代证券、中邮证券、华西证券、东吴证券、华 龙证券、万联证券、东兴证券、天风证券、中金公司、申方宏源证券、东北证券、康和证 券、麦格理证券、安信证券、中信证券、瑞信方止证券、方止证券、广证恒生证券、海通 证券、乐亚前海证券、中天证券、中银

2、国际证券、中信建投证券、太平洋证券、建银国际、 华泰证券等.时间2021 年 3 月 20-27 日地点 会议、网络会议上市公司接待 人员姓名副总经理、董事会秘书：张丽君；财务部总监：楼志勇；证券事务代表：谢丹；投资者关 系经理：曾旖.投资者关系 活动主要内容 介绍环节:介绍公司2021年度经营业绩情况、问卷交流一、公司年度经营业绩情况简要介绍2021年,公司实现营业收入 105.24亿,同比增长 38.44%;实现净利润12.33亿,同 比增长76.8%.其中二项业务根本情况如下：1 PCB业务：实现主营业务收入77.26亿兀,同比增长 43.63%,占公司营业总收入白7 73.41%,占比

3、拟去年 70.76%有所增加；受益于通信、数据中央等产品的需求持续提升、产品结构有所调整,以及公司内部智能化改造、专业化产线打造的持续进行,内部运 营效率不断提升,业务毛利率提升至27.98%,同比去年提升 4.94个百分点.其中,南通数通一期工厂实现营业收入12.40亿,实现净利润1.3亿.(2)封装基板业务：实现主营业务收入11.64亿,同比增长 22.94%,占公司营业总收入的11.06%;无锡基板工厂于 2021年年中投产,投产当年收入奉献较为有限,业务收 入增量主要来自于深圳原有基板工厂收入增长.当前无锡基板工厂处于产能爬坡状态,客 户认证正有序进行.(3)电子装联业务：实现主营业务

4、收入12.11亿元,同比增长 30.68%,占公司营业总收入的11.51%;收入增长主要来自通信、数据中央、医疗等领域的产品需求拉动.二、交流主要内容：Q1、南通二期工厂主要做哪些产品,何时可以达产？公司南通数通二期工厂系公司可转债募投工程,主要面向数据传输和通信用的印制电路板产品,于2021年上半年投入建设,截至 2021年3月底已进入连线生产状态,目前处在产能爬坡阶段.伴随未来5G核心网、承载网和云计算等建设需求的提升,预计相关PCB产品需求也将不断增长,达产情况具体需要结合客户认证等因素确定.Q2、目前公司整体产能情况如何,一季度产能预计受到多大影响？伴随国内各地区疫情逐步好转,公司各生

5、产基地产出也不断提升,截至目前,除新建工厂(无锡基板工厂、南通数通二期工厂)外,公司整体产能利用率达九成,已处于较高水平.但在春节期间,受疫情对产出的影响,当期5G相关产品产能相对紧张.公司已经做出相关部署安排,力争在后续时间补回这局部影响的产出.Q3、公司一季度订单同比情况如何？与去年同期相比,今年一季度通信、效劳器、医疗订单占比有所提升；整体来看,一 季度订单同比有一定增长.Q4、5G订单的占比情况如何？效劳器这块公司考虑如何布局？与去年同期相比,今年一季度5G订单占通信订单的比重有较大幅度提升.效劳器是数据中央主要的硬件之一,伴随未来5G通信带来的数据流量大幅增加,相关硬件PCB需求预计

6、也会有较为明显的增长,公司目前在大力推动相关客户开发和订单落地,2021年相关收入占比同比提升.Q5、公司2021年境外收入占比为何有所下降？2021年,公司境外收入绝对值同比实现增长,收入占总营业收入比为27%,较2021年有一定幅度下降,主因境内收入增长速度高于境外收入.Q6、疫情目前在海外持续,是否会影响下游订单的变化？公司预计如何应对？境内来看,目前客户订单较为稳定,产能较为紧张；海外方面,目前阶段订单尚未受 到影响,但长期来看,如果世界范围内疫情短期无法得到有效限制,可能对宏观经济及电 子产业造成进一步冲击,公司作为产业链中一环,也可能会受到影响.当前全球尤其是欧 美疫情仍然正在动态

7、变化中,公司将密切关注变化, 近期公司也积极响应客户的紧急订单,尽可能增加产出、满足客户需求.Q7、公司当前原材料供给情况如何？春节前公司根据节后的生产做了相应的原材料库存储藏,有一定平安库存.伴随国内 各地区疫情逐步好转,供给已根本恢复.Q8、公司如何看待 2021年PCB行业的竞争情况,与 2021年比有何区别？2021年,全球宏观环境形势受经贸摩擦等因素影响,经济开展的不确定性增加,加之 环保监管日益趋严,PCB行业竞争压力持续加大.2021年开年以来,新冠疫情等突发事件 为PCB企业开展增加了新的挑战,或对抗风险水平更低的工厂造成更大压力.但以 5G通 信技术、云计算等为代表的产业蓬勃

8、开展,也为行业带来结构性增长时机.Q9、公司封装基板业务的毛利率为何下降？2021年,公司封装基板毛利率为26.25%,与去年同期相比略有下降,主要是受无锡基板工厂前期建设和爬坡的影响.Q10、公司无锡基板工厂的爬坡进度是否会受到此次疫情影响？公司无锡基板工厂于 2021年6月连线试生产,爬坡前期主要进行生产线导通、生产能 力积累及客户认证.此次疫情发生后,局部客户的认证可能会有所延迟,这局部不可防止 会受到一些影响；已通过认证的客户相关订单及生产受影响相对较小.公司后续将尽量加 快认证,增强生产治理,争取将影响降至最低.Q11、公司封装基板业务主要有哪些类型的产品,占比情况如何？公司所生产的

9、封装基板产品主要有MEMS-MIC 硅麦克风、存储基板、射频基板、指纹类基板等,其中存储基板系公司无锡基板工厂主要面向的产品,也是未来公司重点发 展的市场领域之一.Q12、无锡基板工厂 2021年奉献了多少营收？无锡基板工厂2021年年中连线试生产,且基板工厂爬坡周期较PCB工厂相对较长,因此在投产当年营收奉献有限.去年基板业务的收入增长主要来自于深圳原有基板工厂的 业务增长,硅麦克风、存储基板、射频基板、指纹类基板等各项产品订单需求均呈现较好 的增长.Q13、公司今年用于购建固定资产的资本开支大约在什么水平,主要用途是什么？公司今年主要固定资产投资方向为：南通数通二期工厂建设,深圳以及无锡、

10、南通各工厂技改工程.Q14、公司为何跟年报一起发布了资产减值公告？公司本次资产减值公告的披露主要与披露要求的调整相关.根据2021年2月28日发布生效的?深圳证券交易所上市公司标准运作指引?规定：上市公司计提资产减值准备或者核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过 100万元人民币的,应及时履行信息披露义务.2021年,公司计提各项资产减值准备合计9,252.72万元,占2021年经审计归属于上市公司股东的净利润的13.27%,符合新施行的披露要求情形.实际公司2021年资产减值准备计提金额与2021年相比同比有所下降.Q15、公司此次计提的资产减值是否已经在利润表中表达,计提的原因是什么？本次资产减值准备已根据会计准那么在2021年度的利润表表达.公司计提资产减值主要来自两个方面：1由于公司产值、营收增长,应收账款及存货同步增加,相关资产减值 计提相应增加；2公司各工厂开展效率提升等技术改造专项,淘汰局部效率低下的老旧设备,从而使得固定资产计提资产减值.Q16、面对2021年的特殊环境,公司有怎样的开展策略及目标？从目前情况来看,公司所处的核心市场通信设备市场,以及这两年在聚焦培育的