中国第三方物流市场环境研究

1、中国第三方物流市场环境研究一、第三方物流的概念所谓物流是指物品从供给地向接收地的实体流动过程，是根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通 加工、配送、信息处理等根本功能实施有机结合见国标物流术语。现代物流是以满足顾客的需求为目标，把制造、 运输、销售等市场情况统一起来考虑的一种战略措施，追求的是降低本钱、提高效率与效劳水平进而增强企业竞争力。 随着社会大生产的扩大和专业化分工的深化，专业化的第三方物流应运而生。"第三方物流？Third?Party?Logistics，简称3PL或TPL是80年代中期由欧美提出的。在 1988年美国物流管理委员会的一项顾客效劳调查中，首次提到

2、 "第三方效劳提供者 "一词。目前对于第三方物流解释很多，国外尚没有一个统 一的定义，而在我国 2001 年公布的国标?物流术语?中，将第三方物流定义为 "供方与需方以外的物流企业提供物流服 务的业务模式 "。第三方物流是一个新兴行业，在我国，其开展的历程更短，只处于刚刚起步的阶段。但社会各界，无论是学术界、 企业界还是政府，都对第三方物流给予了热切关注，这种关注，从东南沿海城市开始逐步蔓延到全国，直到现在形成了 一股"第三方物流 "热。我国第三方物流是在一定的环境背景和根底条件下产生的，有其必然性。进入90年代，我国企业面临的内外经

3、济环境、政策环境都发生了重大变化，根底技术条件也日臻成熟，在这种背景之下，产生了对第三方物 流的需求。二、促进我国第三方物流需求的经济热点分析一参加 WTO寸我国第三方物流需求的影响据预测，入世会促进我国的经济增长，我国GDP年均增长率可望提高1%从而将推动第三方物流需求的大幅上升。首先，我国参加 WTO、然会使第三方物流需求量大幅增加。入世后，将会有一大批跨国生产、零售企业在我国建立生产 基地或销售网点，跨国公司对我国的投资进一步增加，而跨国企业一般在规划建设之时就会考虑专注于自己的核心生产 能力，不会规划太多物流设施，而准备将物流业务外包给第三方物流企业，这、然会带来更多的第三方物流效劳需

4、求。 同时，我国将成为世界制造基地，原材料采购、成品销售会快速增长，我国的进出口贸易也会有较大增长，从而使物流 量大大增加，需要强大的第三方物流效劳作为支撑。而且随着大量跨国公司的进入，市场竞争的加剧，我国的生产企业 和商业企业也将更多地开拓国际市场，进行跨国经营，需要改善或重新打造自己的物流系统，其物流总量将有超过10%的增长，这无疑又将大大促进第三方物流的需求量。其次，入世后企业对第三方物流效劳需求层次将提高，需求内容更 趋复杂、多样化。大量外资投入我国市场，同时也会带来先进的管理理念和生产方式，不少外资会投到制造领域，对准 时化物流和精益物流的需求将增多，以支持配合企业先进的生产方式。尽

5、管入世后随着跨国生产企业的进入，也会有一批国际物流企业进入我国市场，它们会分去局部物流效劳需求量， 但总的来看，跨国生产、零售企业带来的需求量的增加会大大多于国际物流公司在我国的效劳供给量，而这局部需求空 间便会由我国的第三方物流企业来满足，当然，前提、须是我们的第三方物流企业已开展到一定水平，有能力满足跨国 公司的需求。二西部大开发对第三方物流需求的影响西部大开发将促使西部地区物流量增长，第三方物流需求的地域分布将扩大。2021年国民经济开展的远景目标中，已经把缩小中西部与东部地区的差距，促进地区经济协调开展纳入国民经济和社会持续开展的重要内容和战略重点，随 着西部大开发战略的实施，国家要将

6、大量资金将投入到西部根底设施建设中，从第十个五年方案开始，我国交通运输发 展重点要向西部地区转移，已在西部 12 个省区规划了 35 万公里的公路和 1 万公里铁路以及重要的干线和支线民用机场 的建设目标，西部根底设施对经济制约的瓶颈将得到极大缓解；国家对西部地区企业给予优惠政策，加上西部地区本身 的资源优势和劳动力价格相对较低，将会吸引大量东部资金和外资流向西部，东部沿海兴旺地区以及局部跨国公司将在 西部建立生产基地。西部地区拥有丰富的农作物资源和农畜土特产，随着西部大开发，资源优势将转化为经济优势特色 农业、生态农业、畜牧业、矿产资源和加工工业都将得到合理开发，西部产业结构得到调整和优化。

7、这些都将促使西部 地区从而促进西部地区经济的快速增长，物流量的增加，货物流动的频繁，从而带动第三方物流效劳需求的增加。东西 部差距的缩小将使第三方物流需求的地域将不仅集中在东部沿海地区，而将扩大到广阔的西部地区。物流企业也可以有 针对性的在西部地区开展网点，根据西部地区企业的需求来提供第三方物流效劳。三两个新经济热点将创造新的市场时机近几年，随着我国经济的快速增长、人民生活水平的提高，出现了假日经济和会展经济等经济热点。由于我国法定 假日的延长， " 五一"、" 十一"长假形成了假日经济现象。大城市在长假期间出现了购物热潮，市场销售额大幅增长，假 日经济

8、使厂家和商家的销售大幅增长的同时，也产生了对快速响应的物流效劳的需求。由于厂家和商家在假期期间都推 出多种促销手段来扩大产品的销售， 假日期间局部商品会出现脱销的现象。 提供及时、 快速的商品补货、 促销品的包装、 搭配、贴标签等流通加工效劳及辅助的市场需求预测增值效劳的需求会给物流企业带来新的时机。近年来另一大热点展 会经济也产生了相应的专业化物流效劳需求。像北京、上海、广州等各大城市每年都会相继举办各种产品的展览会、博 览会和洽谈会，如 IT 产品、机械设备、医疗器械、纺织品展销会等，相应会产生展品的物流效劳需求。由于展品具有 很强的时效性，要求在很短的时间内要送达指定地点，而且参展的展品

9、很多都是新开发的高技术含量的产品，对包装、 运输等条件要求严格，一般数量很少，但往往价值很高，一般不计较本钱，对平安可靠、快速高效的快运效劳有很大需 求，此外可能还会产生展品的包装、展台的布置、及信息收集等附加效劳的需求。两个经济热点对于能够做出快速响应 的物流企业来说将是一个市场时机。虽然假日经济和展会经济所产生的是即时性、短期的物流效劳需求，但很多可能就 是第三方物流的潜在客户，如果效劳得到客户的认可，有可能建立起较长的合作关系，甚至成功地开拓客户，将其日常 物流业务承当下来，建立真正的联盟关系。因此我们的物流企业一定要注意这方面的信息收集，尤其是各种展会中就蕴 藏着大量的潜在客户。二、第

10、三方物流市场竞争环境分析一我国第三方物流市场竞争者社会化、专业化的第三方物流效劳的承当者是物流企业，是构成第三方物流市场竞争的主体。目前我国对于物流企 业并没有明确的界定，在研究中往往将各种物流效劳提供者与第三方物流企业混淆起来，在此有必要进行一下说明。从 定义来看，第三方是在供方和需方以外承当物流活动的专业组织，从这个意义上来说，一个企业，不管是从事物流某一 环节的功能活动还是提供几个环节或是综合性的物流效劳，都可以视为物流企业，像传统的仓储、运输、流通加工、货 代等从事单一物流活动的企业都是物流市场效劳的提供者，都应算是第三方物流企业中的一类。但从第三方物流的特征 来看，又显然无论是硬件还

11、是软件上都与第三方物流的要求不符，不是严格意义的第三方物流企业，最多只能算是第三 方仓储、第三方运输、第三方货代等类物流企业。但从开展方向来看，它们已具备了一些开展成为第三方物流的条件， 如网点设施、专业人才和技能、渠道关系等，要在竞争日益剧烈的市场环境中求得生存和开展，向第三方物流企业开展 转型是其必由之路，而且很多传统储运企业已经开始了转型的实践。因此本文将传统仓储、运输、货代、邮政等某一物 流领域的企业统称为准物流企业，纳入第三方物流市场竞争者当中进行研究。基于上述界定，目前我国参与第三方物流市场竞争的企业大致有以下几种类型：1由传统运输公司或仓储公司演变的区域性物流企业主要是指地区的商

12、业储运公司，他们一般依托原来的仓储系统，并拥有自己的车队，在本地区提供根本物流务和部 分增值效劳。虽然与其它地区的原兄弟公司有联系，但还不够紧密，尚不能成为网络。这类企业的仓库结构和设施比拟旧，很多地方还采用的是楼库45层。这对于租用楼上库房的企业的进出库速度有所影响。由于历史遗留的体制问题，多数企业负担沉重。在管理方法和对物流效劳的认识上，多数企业还局限于传统、别离、单一的根本业务。但其收 取的效劳费用比拟低。随着市场竞争的加剧，他们也开始不断提高自己的能力，以适应客户的需求。个别的企业，随着 不断的积累，也能做得比拟出色。如成都的商业储运公司已成为多家外资企业宝洁、飞利浦、纳贝斯克在西南地

13、区 的第三方物流合作伙伴。上海的商业储运公司近期还参与了 * 在中国的投标。2由某一传统领域全国性的国有企业演变成的物流企业如中外运Sino-Trans八中国邮政、铁路系统、中远Cosco、中储等。他们在各自的行业、领域处于垄断或领先地位，规模都比拟大，资金实力较雄厚，且物流设施比商业储运公司要好。虽然他们是全国性的公司，但地方的子 公司都是独立核算，因此，除非是很大的客户，多数客户很难享受到较为全面的配合和统一的协调。这类物流企业一般 都能提供全部的根本物流业务和局部的增值效劳，但价格较商业储运公司稍高。除了象中外运、中远这样的已有多年的 涉外经营经验的企业， 其它的效劳商在观念上还是比拟落

14、后， 且效率也不是很高。 局部企业还残留着有行业老大的痕迹， 对客户需求不够重视，灵活性也较差。3大型外资跨区域物流企业虽然由于政策法规的限制， 目前这类外资物流企业在绝对数量上不多， 但他们在物流行业中还是有着相当的影响力。 在新设备投资特别是 IT 方面、资金实力、人才、观念、经验和管理方法上，这些企业都有着较大的优势。他们往 往能够提供较为全面的、跨地区的效劳。但这类企业主要集中在东部沿海的大城市，而且其效劳对象主要是三资企业。 个别的企业已渗透到内地，如宝隆洋行的物流网络，已可覆盖全国50 多个城市。另外，由于要负担他们的投资以及大量的人力本钱特别是外籍员工，他们的收费水平也是较高的。

15、值得注意的是，局部物流企业并不拥有运输车辆、仓库等物流设施，它们主要是提供代理效劳，通过转租、联营等 方式寻求中方物流企业的合作。这样，一方面可以充分利用国内的闲置资源，降低其固定资产的投入，从而可以大大降 低运营本钱；但另一方面，其中方合作伙伴的能力、收费以及双方的沟通，也会给外资物流企业的效劳质量和收费水平 造成影响。这类具有代表性的企业有宝隆洋行EAC、英之杰Inchape 、海陆Sea-Land、新科安达、马士基、华商、大通等。4新兴内资跨区域的物流企业作为后进入市场者，多是顺应市场需求和物流开展的趋势而建立的，而且要想在市场中立足并求得开展，必得优于 传统企业之处，因此，新兴物流企业

16、的定位一般都是成为专业化的第三方物流效劳提供者，要在短期内打入市场，躲避 物流设施投资大、回收期长的风险，很多新进物流企业都采取了非资产型的第三方物流代理模式。这类效劳商的典型代 表是宝供。其效劳能力和水平与大型的外资物流效劳商相近，但效劳地域要广些，不仅仅限于大城市和沿海地区。无论 在业务规模、 设备投资， 还是在价格上， 这些新兴的内资物流企业， 已开始具备与大型的外资物流效劳商相竞争的能力。 特别是在当地市场的物流运作上，这些公司更具有适应性和灵活性。但在效劳或管理方法以及现代信息处理技术的应用 方面还略显缺乏。同时，由于资金实力的限制，这些效劳商在许多当地的物流作业也并不完全依靠自身的

17、资源。同样， 他们在当地的合作伙伴的能力和收费也影响着他们的效劳和收费。除了上述几种具有代表性的物流效劳供给商以外，目前在中国市场上还有大量的、在某些方面具有特色，专业性更 强的第三方物流效劳供给商，如表 4-1 所示：二来自国外物流企业的挑战中美WTO谈判最为惊心动魄之处是围绕分销及其相关活动 -物流与配送进行的多轮谈判，这说明，中美两国政府已经认识到分销、物流与配送是企业市场活动的命脉，任何一方都不敢轻视。我国成功参加WTO后，物流领域与运输服务和分销领域一样，将进一步对外开放。国外物流企业纷纷看好中国物流市场的开展空间，面对庞大的物流市场需求和 弱小的供给能力国外物流企业早已跃跃欲试。其

18、中已有局部世界着名的物流企业先期进入了中国市场，参与国内物流市 场的竞争，如快递业巨头 UPS FedEx、DHL和TNT运输物流公司马士基、美国总统班轮等。目前还没有进入中国市场 的国际着名物流企业也已经做好了一切准备，即将进军中国物流市场。众多已经进入国内市场的国际物流企业或与国内 物流企业结成联盟，或并购股权，组成专业化的物流企业，为客户提供涉及全国配送、国际物流效劳、多式联运和邮件 快递等方面的专业化效劳，它们凭借雄厚的资金、丰富的经验、优质的效劳、一流的管理和优秀的人才，占据了"三资"企业物流供给的大局部市场。据一些专家介绍，在中国企业一些大型的物流中心建设工程中

19、，往往有10多甚至 20 多家企业参与投标，其中大局部都是国际着名的物流企业，这些企业已经在国内开始了剧烈的市场竞争。而国内目前还没有 一个完全意义上的物流企业，一般仅能承当某一物流功能，与国外物流企业的差距非常大。入世后，对外国效劳业的市 场准入政策非常宽松。物流业将根本没有入世宽限期的保护，因此，我国的物流企业将要面临着国外物流企业的巨大挑 战。三国内物流同行之间的竞争在我国实行市场经济的情况下， 物流企业之间的竞争是不可防止的。 随着现代物流需求的增长现代物流理念的传播， 大型传统储运企业纷纷向第三方物流企业转型，一些大型制造企业如海尔、一汽、青啤等的物流部门也有向专业物流企 业转型的趋

20、势，此外，随着中国物流热的掀起，大大小小的运输、仓储企业甚至小型送货、送报企业都纷纷打起了物流 的牌子，进入物流市场，使国内物流市场竞争更加剧烈。在未来的几年里，我国的物流市场将要进行一轮"洗盘" ，大量没有竞争力的企业将在竞争中被淘汰，或与别的企业合并、整合。有几个因素会驱动第三方物流行业的集中与整合的趋 势：第一，大的公司有意将供给链的主要环节外包给尽可能少的几家物流公司；第二，建立一个高效的全球第三方物流 企业所需资本的投入日益增加；第三，很多物流企业都有通过兼并和联合的方式来扩大他们效劳能力的愿望。三、第三方物流供需状况比照分析一国内物流企业的现状我国的物流企业整体

21、水平还不高，很多是由传统的仓储、运输企业转型而来，在管理水平、技术力量及效劳范围上 还没有质的提高，真正实力超群、竞争力强的物流企业为数不多。"多、小、少、弱、散、慢 "是目前我国绝大多数物流企业存在的主要问题。 ?"多"，是指功能单一的运输企业、仓储企业多。从外表上看，中国的运力、仓储能力都过剩， 供大于求，但这种供给能力是相对过剩，真正能满足企业较高水平需求的供给还较少；?"小"指企业大多孤军作战，经营规模小，综合化程度较低，营业额上亿的企业很少；"少"是指市场份额少、效劳功能少、运作经验少、高素质人才少。大多

22、数企业还只是被动地按照用户的指令和要求，从事单一功能的运输和仓储，很少能提供物流筹划、组织及深入到企 业生产领域进行供给链的全过程管理，增值性的物流效劳很少。更重要的是，企业缺乏通晓现代物流运作和物流管理的 复合型专业人才，员工素质不高，效劳意识、经营意识与市场要求相距甚远，缺少市场开拓的主动性；"弱"是指管理能力弱、信息能力弱、融资能力弱、竞争能力弱。很多企业没有建立起较为完善的现代企业制度，大多数物流企业技术装 备和管理手段仍比拟落后，效劳网络和信息系统不健全，大大影响了物流效劳的准确性与及时性；"散"是指货源不稳定且结构单一、网络分散、经营秩序不标

23、准。虽然国内企业占有土地、仓库、车辆等物流资源，网点布局较广且根本合理， 但这些资源实际上都处于分散的结点状态，没有得到有效整合利用，形不成网络，不能构成企业的核心竞争力。"慢"是指响应速度慢。传统储运是静态运作，不适应现代物流追求动态运作，快速响应的要求。这些问题造成我国物流企业服 务本钱居高不下，难以通过自身本钱的降低来优化客户的物流本钱，运作管理低水平重复，难以形成特色、打出品牌。 总的来看，我国大局部物流企业处于起步或转型阶段，还不具备应对跨国竞争的能力。二第三方物流市场需求状况通过对我国第三方物流需求现状及趋势的分析，我国第三方物流需求状况及对第三方物流供给方的要求大致如下：1一方面，第三方物流市场潜力巨大，今后需求量将大大增加，即时性的效劳需求也将增多，我国物流企业将大 有可为；另一方面，目前第三方物流的有效需求还缺乏，企业由于拥有物流设施，自营物流的比例很大，有待我们的物