完整word版客户档案管理办法表格1

1、 客户档案管理办法(表格) 客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解 客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下： 一、 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。 二、 建立客户销售业绩档案。 三、 对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。 四、 完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。 五、 壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。 六、 客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公 司保密制度，确保其安全。 附表一 客户归类汇总表 附表二 客户拜访计划 附表三 客户拜访

2、档案记录 附表四 客户资料卡 客户业绩统计及信用评估表附表五 附表六 客户综合销售力分析表 附表七 客户综合销售力对比分析表 附表八 客户投诉管理卡 附表九 业务工作日志 附表一 客 户 归 类 汇 总 表 序号 公司名称 联系人 职 务 联 系 方 式 公司地址 所属行业 客户类型 客户等级 附表四 客户资料卡 企业名称 电话 传真 Email所在地邮家庭住出生年姓企业电籍性策领嗜性职与决策层关姓年备职学主要理人经营范负责经营范所占比进货本公产竞对竞责任技用对要务销售情 财务状况 行 户 开 务 财 资产负债率 资产收益率 提货 时 间 量 价 金格 务进额 度任 与 本 公 司 合 作 情

3、 况 注 备相对合价格浮 附表五 客户业绩统计及信用评估表 客户名称 销售合同合同存异于变更情况 信用提货货物货款 提货量回收日期 号序号 回收价款 日期评估 计 合 信累累当期上年期信用评回销评 附表六 客户综合销售力分析表 评1月 月 份 估2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 2 1 要 素公司体制1 销售管理2 3 人事制度员工培训4 5数量业 6业务素质务 员7人均销售额 数量8客9水平 10客情户 平均用量11方式技巧12促 销13广告宣传 企业形象14公 共15政府 关 系 16媒体17库存管理售18配货能力后服投诉处理19务 技术服务20上年计划完成21与22本年计划完成本

4、公代理市场占有率23司关24销售潜力系 25信用度4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 1114321432143214321 合 计 附表七 客户综合销售力对比分析表 评司 公 司 要素1 公司体制 估 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 销售管理 3 人事制度 员工培训4 5数量 业 业务素质6务 员7人均销售额 8数量客 9水平 客情10户 平均用量11 方

5、式技巧12促 销13广告宣传 14企业形象 公 共15政府 关 系 16媒体 库存管理17售18配货能力 后服 投诉处理19 务 20技术服务 21上年计划完成公 21 22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度 合 计 附表八 客户投诉管理卡 客户名称 投诉时间 投诉主题 投诉人 接诉人 回复时间 回复人 处理人 投诉内容 投诉分析 处理办法 处理结果客户反应 备 注 附表八 客户投诉管理卡 客户名称投诉时间 投诉主题 投诉人 接诉人 回复时间投诉内容 处理人 回复人 投诉分析 处理办法 处理结果 客户反应 注 备 附表三 客户拜访档案记录 客户名称 拜访序次拜访 面谈者

6、 商谈内容及问题 商谈结果 存留异议 解决预案 结束面下次计 目标 谈时间 划时间 附表二 客户拜访计划 序 次 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 户客计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施第十一第十二 附表九 业 务 工 作 日 志 业务员： 日 期： 年 月 日 客户 拜时访或交通拜访对象 访谈内容 间 会谈结果 备客 时 分至 分时 户 时 分至 时 分 拜 时 分至 分时 访 时 分至 分时 时 分至 时 分 记 时 分至 分时 录 析 市 析 产 场分客 户 品分合同号