中国聚氨酯工业现状和发展

1、中国聚氨酯工业现状和发展聚氨酯（PU）的原料是多元醵和多异制酸酯等，由主要原料、辅助原料及加工方法不同, 可制得多种类型产品。例如各种浇注、热塑和混炼型橡胶、泡沫、油漆、胶粘剂、合成革、 氨纶纤维、鞋用PU、医用PU、食品工业用PU、水系PU喷涂料、RIM（反应注射成型）制品、 IPN（互穿聚合物网络）材料、声纳橡胶及记忆功能材料等。PU具有优异的性能，在汽车工 业的内、外装饰领域和作为功能性材料的应用日趋广泛。一、世界聚氨酯工业概况世界PU工业发展较快，过去五年中的年均增长率为6K目前世界PU产量在900万吨 左右，美国是世界上最大的PI.生产国，其产量占世界总产量的40席左右。同时，它也是

2、世 界上最大的PU产品消费国。1998年美国聚氨酯消费达2397千吨，除用于涂料、胶粘剂、 化纤等外，还可用于泡沫塑料。PU泡沫塑料分为软质、半硬质和硬质三类。其中软质泡沫 占42. 76机硬质泡沫占28. 54乐 涂料占6. 22乐 粘接/填充剂占6. 30弧RIM弹性体占 2.71%；浇注型弹性体占3. 46除 其他用途占10.01%。1998-2000年美国年均消费增长为 3. 10%, 2000年其聚氨酯消费超过2548千吨。据欧洲异制酸酯生产者协会（IS0PA）的统计，目前欧洲聚氨酯行业从业人员有200万 余名，产品价值达455亿美元。从数量、从业人员人数和所创造价值来分析，各类聚氨

3、酯 制品和应用范围所占的百分比不平衡；仅占PU总量17电的汽车工业用PU制品，从业人员 占6%,创造价值却占PU总价值的42%：而占PU总量28%的CASE（涂料、胶粘剂、密封剂 和弹性体）类产品（包括鞋）从业人员占67%,创造价值仅占22%（详见表1）。2000年，全世界消费PU805万吨左右，其中美国占32. 08%,欧洲占33. 96轧 亚洲占 22. 64%,南美占 8. 18%,其余占 3.14%。（一）异辄,酸酯国外生产和消费概况1.国外TDI生产和消费概况目前世界上有30多家公司，40多套装置在生产TDI,总生产能力150万吨左右。预 计到2021年全球TDI生产能力将达到190

4、万吨。从20世纪50-70年代初期，TDI产品得到了迅速发展，美国60-70年代的年均增长率 超过20%o但从70年代末开始，MDI在反应性能和应用性能方面的优越性使它在异制酸酯 市场中的比例逐年上升。到80年代，其消费量已超过TDI,生产能力迅速发展，导致TDI 生产情况减缓。2.国外MDI生产和消费概况目前世界上主要生产厂家有拜耳、道化、巴斯夫、意大利的埃尼化学、日本的株式会 社、住友拜耳聚氨酯公司、三菱化学公司、中国，其中拜耳公司产量居世界之首。世界几 大公司生产装置生产能力，大致在亚洲为40. 7万吨，欧洲为113. 7万吨，美洲为103. 2 万吨，总生产能力大约为257. 6万-2

5、60万吨（详见表2） .近年来，MDI需求增长迅速，南 美地区和亚洲尤为突出，目前聚合级MDI市场需求约以6货8%的速度增长。国外一些大公 司纷纷扩建、新建生产装置。拜尔公司的总生产能力达到70万吨，是世界第一大生产商; 亨茨曼聚氨酯公司的产能达到54万吨，跃居世界第2位：巴斯夫公司的生产能力已达到46. 3万吨，列居世界第3位：道化公司也有扩产计划，生产能力达到了 43.1万吨，列居 世界第4位：另外还有韩国、新加坡也在建MDI生产装置（详见表3）。随着21世纪世界经济日新月异的变化，当前国际聚氨酯工业也出现了许多新的特征。 （二）世界聚隧生产和消费世界聚隧多元醇生产装置规模较大，生产也较集

6、中，主要掌握在几家大型跨国公 司一一巴斯夫、拜尔、陶氏化学和壳牌化学公司手中。1998年全球聚髓多元醇生产量为 464万吨，亚太地区为79万吨，2021年全球生产能力将达到550万吨，消费量将达到400 多万吨，亚太地区需求增长速度更快，2021年将达145万吨左右（见表4、表5）。表1欧洲各类PU制品创造价值百分比单位：% PU制品数量从业人员人数价值粘合剂2 6 3胶粘剂、密封剂1 24 3弹性体7 4 3设备、装置7 3 2鞋8 10 7涂料10 23 6 汽车17 6 42建筑23 15 8家具和床垫24 9 26表2 TDI和MDI的年均需求增长率单位：%地区TDI MDI1999-

7、2000 2000-2001 1999-2000 2000-2001 亚洲* 12 8 12 6 欧洲 3 3 14 北美 4 -19 8 4 日本 -3 1 4 1 南美 10 -23 22 9 中东 16 9 20 0 非洲 10 -28 12 -18 注: *不包括日本，下同；资料来源：尿烷化学通讯，Tecnon Orbi Chem,下同（三）世界聚氨酯工业发展趋势 1.生产规模化在生产上，聚氨酯工业和大多数化工厂产业一样，集约化和规模化的趋势日益明显。 新企业规模越来越大，产能也迅速提高。比如聚氨酯的主要原料MDI （二苯甲烷二异制酸酯） 和TDI （甲苯二异辄,酸酯），近年来在世界各

8、地新建或拟建项目的设计能力均在15万吨/年 以上，而10年前世界级工厂的产能不到这些新项目的一半。值得一提的是，聚氨酯工业的基本原料一一异新酸酯和多元醇一一的技术壁垒。尤其 是异制酸酯生产的关键技术垄断在巴斯夫、亨斯迈、拜耳等少数几家大型跨国公司手中， 而这些公司乂通过收购、兼并、控股等方式，建立起大型聚氨酯跨国垄断公司，牢牢掌握 着世界聚氨酯工业的集约化现象更加突出。2.新技术开发作为一个年均增长率长期高于 全球经济增长率的产业，聚氨酯工业迅猛发展的势头有赖于其技术的快速发展及应用领域 的不断拓展。在众多新产品的开发中，聚氨酯发泡剂的研究工作尤为引人关注。根据蒙特利尔协议 的要求，2021年

9、美国和西欧已禁止使用HCFC（氢氯氟燃），而CFC（氯氟燃）也将在全球禁止 使用。在当前主要的CFC发泡剂替代产品中，欧洲和我国以环戊烷类产品为主，美国多采 用HCFC-141b。但无论是环戊烷还是异戊烷，均属于挥发性有机物（VOC）,对环境会产生不 利的影响；而HCFC-141b只是一种过渡产品，对大气臭氧层仍有一定的破坏。因此开发全 新的CFC发泡剂替代物已将成为各大公司和科研机构研究的重点。3.国外公司大力发展 MDI随着1999年下半年亚洲甚至世界范围内需求的迅速增长，MDI价格稳步上升，供应逐 渐吃紧，亚洲装置开工率达到95%-100乐各生产厂商正全速投入生产以保证市场供应。 200

10、2年亚洲地区MDI需求增长速度约为15%,导致全球范围内供应紧张(详见表6)。尽管亚洲生产能力有所增加，但预计2021年以前仍将是MDI的大量进口地区。为了 减少运输费用和避免关税，增加竞争能力，各大公司竞相在中国、韩国、印度及南亚各国 和台湾地区扩大MDI的生产能力。同时为了占领亚洲聚氨酯原料市场，各大公司还在亚洲 各地区建立起聚氨酯原料供货技术服务中心。表3 MDI和TDI全球供求情况单位；万t/a产品1999 2000 2001供应需求供应需求供应需求MDI 227. 5 226. 5 245. 0 246. 0 261. 5 254. 5 TDI 123.0 126.0 138.0 1

11、35.5 132.5 130. 5表4世界聚酯多元醇生产能力与需求 单位：吨/年 年份2001 2002 2021 2021 2021 2021 产能 497. 3 508.5 521.5 520.5 540.5 541.5 需求 351.2 365.0 387.8 412.3 438. 3 466. 2表5亚太地区2002/2021年聚隧多元醇需求比较单位：万吨/年国家中国日本韩 国其他总计需求产量需求产量需求产量需求产量需求产量2002年50. 5 22. 5 28. 2 31.5 15. 29 23. 95 35. 00 28. 75 128. 99 106.7 2021 年 60.2

12、28.0 30. 1 32.5 18.49 26. 8 36. 05 42. 35 144. 75 129. 65目前，MDI的发展趋势是：东南亚发展迅速，并向南美进军，而且多为联营生产，生 产规模越来越国际化，竞争更为激烈。世界各大公司纷纷扩大MDI生产能力：(1)欧洲亨茨曼聚氨酯公司正在扩大荷兰罗森堡基地的生产能力，到2002年增加了约 2万-3万吨/年的生产能力，2000年初亨茨曼公司将其在盖斯马、路易斯安娜的MDI生产 增加了 13万吨/年，总产量达到38万吨/年：另外它收进了 ICI公司聚氨酯业务，所以亨 茨曼公司是目前该地区最大的生产商，其合资企业Rubicon公司不得不扩大在美国

13、 Geismar地区的MDI产能,使之高达约30万吨/年，扩产为50%；(2)陶氏公司也正将荷兰代尔夫宰尔厂的生产能力提高60%该公司最近把它在西班牙 埃斯塔雷雅厂的MDI生产能力提高到9万吨/年。陶氏化学公司在Geismar的1套10万吨 /年装置已于2000年建成投产：(3)在亚洲，巴斯夫、亨茨曼与中国合作已获准在上海漕 泾建1套产量为16万吨/年的MDI生产装置，预计2021年底或2021年初投产；（4）2021年前，道化学公司投资3. 25亿美元用于增加MDI生产能力，将扩建在美国得 克萨斯州拉波特的1套装置，并在美国墨西哥湾地区新建1套装置。拉波特的装置将增加 2. 3万吨，新建的装

14、置生产能力为22万吨/年；另外在葡萄牙的装置从7. 5万吨/年扩大到 9万吨/年；表6 2001-2021年世界MDI消费与预测 单位：万吨国家或地区2001年 2002 年 2021 年 2021 年 美国 111.5 111.5 111.5 111.5 南美 5.2 5.2 5.2 5.2 西欧 103. 1 103. 1 103. 1 111. 1 东欧 7.0 7.0 7.0 7.0 日本 25.7 25.7 25. 7 25. 7 韩国 13.0 13. 0 13. 0 13. 0中华人民共和国15.0 17.0 25.0 25.0中国台湾6. 0 6. 0 6. 0 6. 0印度2

15、.0 2.0 2.0 2.0 亚洲合计 55. 7 55. 7 73. 7 73. 7 世界总计 288. 5 290. 5 300. 5 308. 5（5）巴斯夫公司今年也在Oeismar增加了 MDI产能约14万吨/年，2001年其MDI总产 能达到26万吨/年。巴斯夫于2001年在韩国扩建3万吨/年MDI的工程：（6）拜耳公司正在亚洲寻址兴建MDI/TDI生产厂，每个厂生产15万-23万吨/年，其 中一个项目将在2021年投入生产。4 .中国成为世界的焦点为什么这些大跨国公司都不约而同地选择了在中国？中国巨大的市场潜力和入世带来 的商机是重要的原因。由于国民生产总值的增长与聚氨酯用量的增

16、长关系密切，中国经济 持续稳定的增长对于聚氨酯工业而言无疑是一个利好消息，聚氨酯工业将从中国经济快速 发展中受益。总体上看，近年来世界聚氨酯工业发展虽然随着全球经济的起伏而波动，但一直保持 着较为良好的发展态势。可以预料，随着科技的进步及新应用领域的拓展，作为一种涉及 汽车、制鞋、家电、建筑、家具、纺织、医药等众多与人们生活密切相关的产业，聚氨酯 工业的发展将为人们带来更为便利和舒适的生活。而中国这一具有巨大潜力的市场，在吸 收了世界水平的技术和规模装置后，必将成为世界聚氨酯工业发展的动力源。二、中国聚氨酯工业概况中国聚氨酯工业起步于20世纪50年代末，其后20年发展缓慢。90年代，随着国内

17、万吨级大型异制酸酯和聚健装置的引进投产，中国PU工业步入了飞速发展阶段，至1998 年PU原料产量达29. 8万吨，制品总产量达65万吨，1989T998年间PU原料产量年均增 长达28. 05%, PU制品产量年均增长达23. 21%,原料和制品品种分别增加到200多种,质 量、应用范围、科研开发水平和能力全面发展，部份达到或接近国际水平。到2001年， 原料产量43万吨，制品产量达到100万吨。一个拥有一定实力、符合中国国情，具有一 定水平的PU工业体系已初步形成。（一）中国PU原料工业1.异领（酸酯（TDI、MDI）1990年3月甘肃银光化学工业公司从德国BASF公司引进2万吨/年生产装

18、置，并建成 投产，才使中国TDI生产初具规模。1999年沧州大化集团2万吨/年生产装置投产成功， 使中国TDI产能达到7. 9万吨/年（详见表7）。中国目前的TDI产能偏低，大部份装置开工率偏低（仅沧州大化开工正常），目前国内 TDI国内白给率不到50%；特种异制酸酯主要依赖于进口。据海关统计，2002年MDI、TDI 之外的异制酸酯进口量超过2万吨（详见表8） oMDI 90配以上用于聚氨酯产品生产，其中软质泡沫仍居各类聚氨酯产品的首位。年均 增长速度为25%,大大高于世界3%、亚洲8%的增长速度，成为我国化工产品领域中发展最 快的领域之一。2.聚酸多元醇目前中国聚隧多元醇生产能力已达500

19、千吨/年以上，其中万吨级14套装置生产能力 为400千吨/年，占总生产能力的81.0%左右。国内PU用低聚物多元醇主要有聚隧多元醵和聚酯多元醇两类。其中以聚酸多元醇为 主，主要用于聚氨酯泡沫。除了环氧丙烷聚健，还有环氧丙烷一一环氧乙烷共聚健、四氢 峡喃聚隧等。目前国内聚雁从2官能度至8官能度，分子量从500至6000以上的各种牌 号近百个产品，应用领域包括PU弹性体、软泡、硬泡等。目前国内主要万吨级装置由于 引进了较先进的技术及装备，并且大部份配套有环氧丙烷装置，解决了聚酸生产的原料质 量和数量问题，国产聚酸质量有了较大的提高，已接近或达到同类进口聚酸的水平，基本 满足了国内需求，并大大缓解了

20、聚隧多元醵的供需矛盾。3.聚酯多元醇国内现有聚酯多元醇生产厂几十家，大部份能力在干吨以下，总生产能力约100千吨 /年。硬质泡沫塑料用的聚酯多元醇，国内用苯好、涤纶纤维和聚酯薄膜下脚料为原料制 造。江苏化工研究所开发了聚酯多元醛JSR801,在组合料中取代50%以上的聚酸多元醇。 中国林业科学院林产化工研制成松香聚隧多元醇，并已在广东始兴县林产化工厂、江苏江 都市东亚精细化工厂、江西丰城化学合成厂投产。4.助剂20世纪80年代以来，泡沫塑料用助剂发展迅猛。其中胺类催化剂发展较快，双（二甲 胺基乙基）雁己由江苏化工研究所研制成功并商品化，黎明化工研究院也研制成功这种催 化剂并投产，金坛助剂厂等几家企业生产的N,N-二甲基环己胺在硬质泡沫塑料中有广泛的 用途。用于模塑发泡的多种新型催化剂，包括延迟催化剂也已商品化。山西东安化工厂、沧州精细化工试验厂、浙江诸暨市精细化工实业公 司、湖北省化工研究设计院等单位生产的辛酸亚锡，总锡含量大于28%,亚锡量大于总锡 量的96K北京埃尔夫阿托综合稳定剂有限公司是国内最大的二月桂酸二丁基锡生产厂。 硬质泡沫用有机硅稳定剂和软质泡沫塑料用硅一氧碳型泡沫稳定剂也早己工业化。江苏省 化匚研究所、上海高桥石化公司化工三厂、浙江大学精细化工厂等企业均有新产品投放市 场。目前，中国国内泡沫塑料助剂基本可自给，但部份产品质量有待进一步提高。表7 中国TD