2019年第一季度联运行业行业数据解读

1、2010 年第一季度联运行业数据解读政策研究部4 月 14 日交通运输部公布了 2010 年首季度交通运输经济运行情况，指出一季度我国交通运输经济开局良好， 固定资产投资继续高位增长，资金投向进一步向中、西部倾斜；运输生产延续增长势头，总体已超过国际金融危机前的 2008 年同期水平；港口生产增长较快，主要大宗商品外贸进港吞吐量继续高位运行，集装箱运价呈上涨态势；重点时段及应急运输保障能力进一步增强； 行业安全生产形势总体稳定；行业重大改革稳步推进。 我们分析认为随着基础设施建设投资增速、运输市场行情回暖、振兴纲要实施细则等利好政策陆续出台，联运行业将步入经济危机结束后的高速发展黄金时期。根据

2、国家统计局公布的宏观经济统计数据， 一季度国内生产总值(GDP)增长 11.9%；居民消费价格（ CPI）上涨 2.2%；进出口总额增长44.1%；社会消费品零售总额增长 17.9%；全社会固定资产投资增长25.6%；全国规模以上工业增加值同比增长19.6%，实现利润翻番。交通运输部运行数据显示，一季度完成公路货运量和周转量分别为54 亿吨和 9575 亿吨公里，同比增长 15.9 %和 18.8%；水路货运量和周转量为 8.2 亿吨和 14683 亿吨公里，同比增长 18.6%和 16.6%，2010年一季度公路客货运量和水路货运量均超过金融危机前2008 年的同期水平，并呈现较高幅度的增长

3、；民航完成货邮运输量127.1 万吨，同比增长 46.5%，增幅比去年同期上升60%；规模以上港口完成货物吞吐量 18.1 亿吨，增长 22.2%，其中外贸货物吞吐量6.0 亿吨，增长 30.2%，集装箱吞吐量 3187 万 TEU，增长 22.1%，增速较上季显著提高 18.5 个百分点，回升态势明显。铁道部统计中心接受采访时也披露，一季度全路货物发送量（不含行包）完成 89707 万吨，同比增加 13711 万吨，增长 18%，为年度计划的 25.6%，超进度 3406 万吨，实现大幅增长，多项运输指标创历史最高纪录。同时我们也收集到了相关行业内的一些数据， 并得到了很多会员单位的积极反馈

4、与支持。如中铁集装箱运输有限责任公司 2010 年 1 月实现发送箱、发送吨、运输收入三项均同比增长超过 70%，在力保春运、救灾运输任务的情况下， 一季度预计仍将完成近四分之一的年度任务；青岛港一季度吞吐量增长 8.1%。其中外贸吞吐量增长 24%，集装箱吞吐量增长 8.9%；上港集团 3 月份吞吐量增长 21%；一季度集团吞吐量增长 35.1%，其中散杂货吞吐量增长 52.3%，外贸吞吐量增长 32.6%，上海港集装箱吞吐量增长 15.5%。2010年一季度中国重型卡车完整型销售57601 辆，增长率83%、非完整型销售辆增长率 104.7%、半挂牵引车销售增长率 530%。统计显示物流重

5、卡占比持续提升， 由于中国的牵引车销量与公路货物周转量、集装箱吞吐量高度相关， 牵引车销量复苏正是了中国物流行业快速发展、尤其是集装箱吞吐量持续攀升的结果。随着国家大力推广、促进甩挂运输的发展，重卡销售热潮将会被政策带动持续下去。上海国际航运研究中心日前发布一季度中国航运景气报告 。报告显示，随着世界经济的回升与航运市场的逐渐回暖， 今年第一季度，中国航运景气指数为 112.77 点，较上期上升 9.19 点，中国航运业在历经一年的低谷之后逐渐恢复，发展态势转好。同期，中国航运信心指数为 118.56 点，较上期增长26.66 点，各航运企业信心得到进一步提升，整体状况已从不景气期进入景气期。

6、机构预测今年第二季度中国航运景气指数和信心指数将继续上升，行业将继续保持良好的增长态势，整体运行状况继续改善。2010年一季度浙江省水运运力平稳增长，三月底运力总量达到1575.33 万载重吨。其中沿海海运船舶运力增长1.1%，平均吨位增长7.5%，特种船舶和万吨级船舶总量达到937 万载重吨，增长幅度为1.22%；内河船舶运力突破300 万载重吨，环比增长3.5%，平均吨位上升到 167.5 载重吨，环比增长2.7%。宁波北仑 165 家集装箱运输企业第一季度共完成集装箱运输量 29.01 万标箱、货物运输量 524 万吨、货运周转量 25730 万吨公里，分别为去年同期的 109%、140

7、%和146%。据青岛市现代物流业发展工作领导小组办公室介绍，一季度青岛物流业发展呈现向好局面，公路货运量增长5.82%，周转量增长6.81%；水路货运量增长19.12%；周转量增长 17.64%；航空货邮吞吐量 3.62 万吨，同比增长 42.32%；港口吞吐量 8647.93 万吨，同比增长 8.38%，其中集装箱吞吐量增长 8.78%。铁公水航的全面繁荣预计实现物流业增加值 118 亿元，同比增长 12%，受青岛机场新增国际航空货运班次及提高空港服务质量等措施， 一季度航空货邮吞吐量增速快于水路、陆路。2010 年第一季度，航空货运市场开始全面复苏，中国货运航空公司借助东上重组货运客机腹舱

8、整合的优势和世博效应，首季盈利683 万元，货邮量同比增长43.4%，货运收入同比增长95.2%，实现2005年以来首次首季盈利。根据民航华东地区管理局统计，1、2月份上海浦东国际机场货邮吞吐量同比增长 82.8%和 44.3%，货邮吞吐量已经恢复到了金融危机前的平均水平。 而随着上海世博会的日益临近， 3 月份上海浦东国际机场口岸出入境货运航班数量突破3000 架次，较今年 2 月增加 35%，较同比增加 38%，创历史新高。从国家到地方， 从行业到企业， 陆续发布的一季度数据全方位的证实了铁、公、水、航各联运板块的回升向好已经没有悬念。回首一季度开门红的成绩， 展望机遇与风险并存的未来，

9、我们为联运行业的发展提出以下三点建议：一、 立足集疏，依靠港站统计数据显示， 2010 年第一季度我国完成完成公路水路交通固定资产投资 1664 亿元，同比增长25.0%。中西部地区交通固定资产投资占据近 97%的份额，高速公路完成投资950.5 亿元，同比增长38.9%。目前，国家高速公路网规划里程中已建和在建里程达到 80.8%。农村公路完成投资 221.5 亿元，内河水运建设完成投资 49.9 亿元，与去年同期持平；沿海港口建设完成投资 96.3 亿元，比去年同期略有下降。而仅 2010 年 1 月份全国铁路就完成固定资产投资 3218 亿元，同比增加 73.4 ，其中基本建设投资 23

10、37 亿元，同比增长 53.1 。“加大铁路建设力度作为国家应对金融危机的重要举措之一”铁道部发展计划司司长杨忠民说，“目前是我国铁路建设投资最大、项目最多、建设速度最快的时期”。有专家表示，铁路投资1 元钱，大约可带动 GDP增长 10 元钱左右。金融危机发生后，国家加大了基础设施建设的政策支持力度， 在新一轮铁路大建设中， 已经形成了国家、地方、企业多方联手加大投资的格局， 铁路进入了其发展的黄金机遇期。无论从铁路的重要战略地位、对经济的拉动作用，还是建设综合运输体系、发展低碳环保运输方式等等角度考虑， 铁路都是国家大力投入、政策倾斜的对象，发展潜力巨大。作为进出口贸易的主要窗口，港口承担

11、了 70%以上的国际贸易运输业务，港口吞吐量经常被作为外贸风向标体现着进出口的冷暖行情。能源、大宗原材料、机电、轻工产品等货物的国际运输 70%以上都是经由港口完成， 海关总署发布的一季度数据显示， 今年一季度我国外贸进出口总值 6178.5 亿美元，比去年同期增长 44.1%，出口导向短期内并不能完成向内需拉动的转型。 港口以其自身发展带动周边城市进步，催生并壮大着仓储、运输、物流、临港工业以及相关服务业等临港产业，往往是周边地市的基础性支柱产业。上世纪 80 年代，中国第一批联运企业为配合港口、铁路车站的集疏作业诞生，而今多式联运的范畴早已不再仅仅局限于集疏作业，但是面对越来越激烈的物流行

12、业市场竞争， 立足集疏业务， 发挥传统优势，紧密依靠与铁路站点、港口的战略合作，发展壮大联运行业，看来仍然是一个合作多赢的决策。 在铁路站点、港口为联运企业提供稳定的业务来源的同时， 联运企业也将为铁路站点、 港口提升服务质量、增强竞争能力提供有力保证和有益补充。二、 延伸链条，服务制造近年来，我国物流业取得了长足发展。 2008 年全国物流业增加值达到 2 万亿元，占服务业增加值的 16.5 ，占 GDP的 6.6 ；物流总费用与 GDP的比率由 2004 年的 18.8 下降到 2008 年的 18.1 。但中国物流市场尚处于高分散的阶段， 物流企业间的竞争较多的还处在提供同质化服务、打价

13、格战的层次上。社会化物流需求不足，既限制了物流资源的优化配置和物流业服务能力的提高， 也阻碍了物流业对其他产业特别是制造业支撑和带动作用的有效发挥。 同时，我国想从制造大国走向强国， 必须消除作为生产性服务业的现代物流业发展对制造业的“瓶颈”作用。很多物流企业仅能提供运输、仓储等一个或几个环节的物流服务，尚不具备提出制造业供应链解决 方案，实行一体化物流管理的能力，因此难以满足社会化大生产的客观要求。国家发展改革委和全国现代物流工作部际联席会议办公室就一直把推动制造业与物流业联动发展作为推动物流业发展的重点工作。有的观点认为做制造业供应链管理就必须做大做强， 其实这是一种误区，根据对制造业企业

14、的访谈， 物流企业的规模并不是最关注的方面，而对流程管理的精细化程度，才是备受关注的重点。大多数物流企业总想着做大，能够踏下心来做精做细的很少。其实，中国物流市场做精做细的空间非常大，比如干线运输业务是技术含量最低的，也是竞争最惨烈、利润最薄的，支线业务恰恰相反。例如杭州一家规模非常小的物流公司， 通过整合建立了遍布周边县市的汽车配件配送网络，取得了极好的市场效果。 很多物流企业不屑于做基础性的工作，实践证实，没有局部的做精做细，即使最终做大，也不可能做强。三、 紧跟趋势，低碳先导随着哥本哈根气候大会的召开，低碳物流成为“两会”代表以及全社会关注的热点； 低能耗、低排放的铁路运输在高油价和经济

15、危机的背景下重返舞台，美西 - 海铁联运替代美东航线在路程、时间和碳排放上都减少 1/3 ，这些数字刺激了巴菲特们敏感的神经，成为铁路公司受到追捧的理由。在这样的大趋势下，铁路、集装箱、甩挂运输等集合在环保旗帜下的物流单元必将闪耀出更加夺目的光辉。“以现代服务业为特色，以生态文明为依托”的理念，是西安国际港务区这个新生开发区的建设主题和目标。作为全国 18 个铁路集装箱中心站的样板工程， 园区内正在建设中的西安铁路集装箱中心站将在未来发挥其巨大的作用。 规划初期，西安国际港务区就将对生态化的追求放到了和现代化、国际化同等重要的地位。 2009 年，西安国际港务区制定了具有指导性的招商工作规划。

16、 规划明确提出， 严格控制并杜绝高耗能、高污染企业入区。来自管委会招商局的数据显示， 2009 年，园区谢绝了 16 家不符合该区产业导向的企业入区申请，涉及煤化工、石油加工和炼焦业、化学制造业、有色金属冶炼等多个行业。面对入区企业的低碳属性“良莠不齐”的状态，西安国际港务区一方面“忍痛割爱”， 一方面积极探索可持续发展的路径。作为一个以物流为特色的综合性园区， 倡导低碳物流首先要从物流管理环节考虑，从环境保护和节约资源的目标出发，改进物流体系，既要考虑正向物流环节的低碳化，又要考虑供应链上的逆向物流体系的低碳化。“低碳物流的最终目标是可持续性发展” ，这是国际港务区找到的破解经济发展与生态保护之间的矛盾、化解挑战与机遇等谜题的答案。远成集团在绿色物流方面作出了积极的探索并主动履行职责，不仅通过对所有旧车辆排放改装， 新购置货车符合欧排放标准， 以减少能耗，对物流系统污染进行控制； 还建立了工业和生活废料处理的物流系统。同时利用自身先进物流技术，运用机械化、托盘联营、单元化堆码，自动分拣机械、条码识别、电子扫描、自动化包装作业等物流技术以提高效能；整合集团资源，优化资源配置，通过高效规划和实施运输、仓储、装卸、配送和包装等物流活动，将节约资源、减少废物、