中国服务业发展态势及其国际竞争力：金砖四国比较视野要点

1、 中国效劳业开展态势及其国际竞争力：“金砖四 国比拟视野 克拉克1940、库茨涅茨1971和钱纳里1975等人的研究发现：随着 经济开展和人均收入水平的提高，效劳业部门在国民经济中所占比重会不断上 升，并最终超过农业部门和工业部门而占据主导地位。这一产业结构演化的规 律得到了包括兴旺国家和开展中国家在内的大量经验数据的证实，效劳业的比 重和兴旺程度也因此成为人们判断一个国家或地区经济社会开展水平的重要指 标。 改革开放30多年来，中国经济增长所依赖的产业结构变迁呈现出现代 经济增长的特征，效劳业占 GDP勺比重由1978年的23.7 %上升到2007年的 39.1 %。对于中国效劳业开展的现状

2、，学者们进行了多方面的探索和研究。较 为典型的是把中国和兴旺国家的效劳业开展水平进行横截面或时间序列比拟， 从而得出不同结论，并据此提供一些有价值的政策建议 12 o应该说，用中 国同兴旺国家的比拟来揭示我国效劳业开展存在的缺乏，为我国效劳业的结构 升级寻找突破方向是有益的3。但是，这种比拟也具有一定的局限性，即新兴 市场国家与兴旺国家之间不仅在经济开展水平和人均收入上存在着较大差距， 而且在经济的开展背景和开展模式上也存在极大的特殊性和异质性，这决定了 新兴市场国家在效劳业比重及其变动趋势、效劳业内部结构和效劳业的国际竞 争力等方面具有不同于兴旺国家的特征，而兴旺国家的效劳业开展经验也不全

3、部适应于新兴市场国家。从这一意义上，将中国的效劳业开展同兴旺国家进行 比拟所得出的结论并不全面，而同具有相近经济开展背景和处于相同开展阶段 的新兴市场国家间的效劳业水平的比拟更能够增强对问题的认识。 基于此，选择具有相似开展背景且同处于快速开展阶段，被称为“金 砖四国的巴西、俄罗斯、印度和中国的效劳业开展水平进行比拟。在过去 的20年，这四国因其快速而持续的经济增长备受世界瞩目，成为全球最大的新 兴市场经济体，其国际影响力与日俱增4 o据国际货币基金组织的统计， 2006-2021年，“金砖四国的经济平均增长率为 10.7%, 2021年四国的GDP 占世界GDP勺14.6%,贸易额占全球贸易

4、额的12.8%,对全球经济增长的奉献 继续超过50%5 o随着人均收入水平的提高，“金砖四国的效劳业在国民 经济的比重不断提高，效劳业对经济增长的奉献越来越大。由此也在学术界掀 起了对“金砖四国效劳经济开展比拟研究的热潮 Hui Fangcheng, 2007 ；李 江帆、朱胜勇，2021;汪德华等，2007。其中尤其以中国和印度的效劳业开展 比拟研究居多Hiroko Ouro, 2007 ;张勇等，2021;车文立，2021。但在“金 砖四国层面上，有关效劳业的整体水平、结构水平及国际竞争力的比拟研究 尚不深入，对各国效劳业开展的异质性程度及其影响因素的探讨也不够全面。 由此，通过对具有相似

5、开展背景和相同开展阶段的“金砖四国的效劳业开展 水平进行比拟，答复以下问题：中国作为“金砖四国的成员之一，效劳业发 展水平同巴西、俄罗斯和印度相比是否有着明显的差距？具体表现在哪些方 面？这些差距是否会对中国的产业升级、开展路径和国际竞争力带来不利影 响？这些问题的解决有助于更为深入地认识中国效劳业开展方面的缺乏和差 距，为正在进行的经济增长和开展转型提供经验借鉴。 图一金砖四国人均GDP 一、效劳业整体水平比拟 一人均收入水平和三次产业结构的变化比拟 20世纪80年代以来，巴西、中国和印度人均收入水平都取得了较大 程度的提高。至IJ 2021年年底，三国的人均GD冰平分别到达8115美元、3

6、263 美元和1025美元，分别是1980年的4.3倍、10.5倍和3.8倍。俄罗斯由于体 制改革的反复，1990年后人均收入经历了近10年的持续低迷，1999年人均 GDPX到达1990年的1/3 ,但从2000年以后，俄罗斯人均GDRB现快速增长， 近年来由于能源价格上涨因素影响，人均 GDP& 2021年甚至到达12039美元， 是1990年的3.1倍。 不过总的来看， 在“金砖四国中，尽管中国的人均 GDP 不高，一直排在俄罗斯和巴西之后，但增长速度最快，显示了中国经济强劲的 开展潜力见图一。 图二巴西三次产业构成 随着人均收入水平的提高，“金砖四国的产业结构是否也呈现出同 兴

7、旺国家相似的演化规律，农业和工业在国民经济中的增加值比重会不会出现 下降而效劳业比重上升呢？图二描述了自 1980年以来巴西三次产业结构的变化 情况。巴西的农业和工业增加值比重从 1980年开始趋于下降，效劳业比重趋于 上升，到1990年效劳业比重开始超过50%,之后一直高于其他产业而在国民 经济中占据主导地位。尽管1995年以后巴西三次产业比重开始处于稳定开展 期，农业和工业比重没有继续下降，效劳业比重也没有持续上升，即使如此， 巴西的效劳业比重仍是“金砖四国中最高的， 2021年为66%,分别高出中 国、印度和俄罗斯25.9、12.3和11.2个百分点。图三、图四分别描述了印度 和俄罗斯从

8、1980年和1989年以后三次产业结构的变化。从图中可以发现，印 度和俄罗斯的农业增加值比重一直处于下降趋势，工业增加值比重却较为稳 定，效劳业比重不断上升，并分别在 2000年和1995年超过50%。改革开放以 来，随着效劳业开展环境的日益改善，中国效劳业也出现释放性增长 见图 五。1980年的效劳业比重仅为21.6%,到1990年就到达31.6%,年均上升1 个百分点。尽管此后由于效劳业增速减慢，但到 2021年，效劳业比重仍到达了 40.1%, 1990年以来年均上升0.47个百分点。农业和工业比重分别为 11.3% 和48.6 %。很明显，农业比重虽然有明显下降，但由于中国工业开展较快

9、、工 业对效劳业的支撑度较低以及中国正成为世界制造业转移的中心地之一等因 素，工业比重反而有所上升。这同时也解释了在 1990年后效劳业增速为何会减 慢甚至徘徊不前。从目前来看，大幅提升中国效劳业比重的产业环境还未形 成，效劳业在产业结构中占据主导地位尚需时日。 图三印度三次产业构成 图四 俄罗斯三次产业构成 图五中国三次产业构成 图六 金砖四国效劳业就业比重 二效劳业就业比重比拟 国际开展经验说明，随着效劳业的开展和产业结构的升级，制造业吸 纳就业的能力会不断下降，效劳业就业比重会逐渐增加。从可获取的历史数据 来看，“金砖四国的效劳业就业比重表现出与兴旺国家经验相一致的趋势 见 图六。巴西的

10、效劳业就业比重从1995年的54.3 %增加到2006年的59.3%, 俄罗斯1998-2005年以来效劳业就业比重一直保持在 57%以上，这两个国家均 超过了开展中国家平均40%的水平， 接近兴旺国家平均 60%75%的区间水 平。 就印度的数据来看，其2003年的效劳业就业比重为25.9%,仅比1983年 增加4.7个百分点。印度效劳业增 加值比重较大而就业比重较小的事实，反映 了印度农业就业比重较高和效劳业内部开展的不平衡。改革开放以来，中国的 农业就业比重逐步减少，从1980年的68.7 %减少到2007年的40.8%,工业那么 从18.2 %上升到26.8 %,效劳业就业比重增速更快

11、，从 13.1 %增加到 32.4%,上升了 19.3个百分点。2007年新吸纳就业人数303万人，占全部 新增就业人数的51%。因此，无论是就业比重还是新增人员数量均明显超过印 度。但就中国的经济总量和地位来看，中国的效劳业就业比重偏低，与巴西和 俄罗斯相比差距也较大，仅相当于低收入国家的水平。 图七 “金砖四国效劳业内部构成 图八 “金砖四国效劳业开展速度 注：A批发、零售贸易；机动车及个人、家庭用品修理业； B旅馆和饭 店业；C交通运输、仓储和邮政业；D金融中介；E房地产、租赁及商务活动； F公共管理和国防；社会根本保障；G教育、卫生和社会工作；其他团体、社会 和个人效劳活动。 三效劳业

12、开展速度比拟 尽管中国的效劳业增加值比重和就业比重偏低，但就效劳业开展速度 来看，中国效劳业的开展并不慢，效劳业增加值从 1980年的982亿元增加到 2007年的100053.5亿元，年均增长18.7 %以上，高于同期国内生产总值年均 9.8 %的增长速度。同时也高于世界1978-2007年高收入国家年均增长水平的 3.5 %、中等收入国家效劳业增长水平的 5.5 %和低收入国家年均增长水平的 4.6%。在效劳业就业数量上，从 1980年的5532万人增加到2007年的24917 万人。因此，即使巴西、印度和俄罗斯的效劳业增加值比重在国民经济中占据 绝对主导地位，他们在效劳业增长率和效劳业对

13、劳动力的吸纳总量上还是明显 逊于中国。但是，这种数量的增长并不代表中国效劳业整体质量的改善，从服 务业的劳动生产率角度看，中国仍然是四个国家中最低的，这在一定程度上能 够解释中国效劳业为何在国际市场上缺乏竞争力。 二、效劳业内部结构比拟 伴随着现代经济增长进程的深化，传统效劳业 包括商业与运输仓储等 在效劳业中的比重将会不断下降，现代效劳业 包括房地产、金融、保险和商务 效劳等在效劳业中的比重那么会持续上升。 从“金砖四国的效劳业内部构成来看见图七和图八，中国效劳业 在2002-2005年间平均增长率超过15%的按第三版ISIC分类有批发零售贸 易；交通运输、仓储和邮政这些传统的效劳业部门，除

14、教育、卫生和社会工作 效劳外，其他效劳业部门的年均增长率都超过了 10% ,旅馆和饭店业增速甚至 到达14.3%。从增加值的构成来看，中国效劳业中比重超过 15%的行业有批 发、零售贸易；交通运输、仓储和邮政业以及公共管理和国防；社会保障等领 域，这三大类效劳部门占效劳业比重总体超过了 60%。从效劳业的内部构成变 化来看，中国传统效劳在效劳业中的比重出现了下降的趋势。其中，批发零售 贸易， 交通运输、仓储和效劳业的比重 3年间分别下降1.8和8.5个百分点， 金融中介、房地产、租赁和商务效劳等现代效劳同比上升了 0.2和0.6个百分 点。其他与人们生活密切相关的消费性效劳和公共效劳的比重同比

15、也都有不同 程度的上升。但总体来看，中国的效劳业结构仍然以传统效劳业为主，现代服 务业开展缺乏。印度效劳业增长最快的部门与中国相似，包括批发、零售贸 易，旅馆和饭店业以及交通运输、仓储和邮政业。但印度的金融、房地产、租 赁和商务活动12.9 %的增速明显快于中国，这些现代效劳业部门特别是商务活 动的快速增长得益于印度20多年来IT产业的迅速开展。印度的效劳业内部结 构的变动也反映了这一特点，2000-2005年，印度的金融业和房地产、租赁和 商务活动效劳的比重各增加0.5和0.9个百分点，传统效劳业比重也出现下降 的趋势。巴西效劳业的内部构成中，传统效劳业所占比重只有批发、零售贸易 部门在20

16、05年超过25%。接下来是公共效劳部门如公共管理和国防；社会保 障；教育、卫生等部门的比重也较高。但是，巴西的非传统效劳业，特别是金 融中介、商务效劳和专业技术等部门的增长速度较快，金融业和保险业都超过 了中国和印度，巴西的现代效劳业在效劳业中的比重仍有进一步增加的趋势。 与前面三个国家相比，俄罗斯的效劳业增长速度更是惊人， 2004-2007年的3 年间，俄罗斯的效劳业实现了平均18.5 %的高速增长，其现代效劳部门的增速 更是到达了 24%。与此相对应，俄罗斯的传统效劳业在效劳业中的比重不断趋 于下降，现代效劳部门的比重那么不断上升，这在金融中介和商务效劳业领域的 表现较为突出。 从效劳业

17、结构看，“金砖四国的效劳业结构演化都表现出与兴旺国 家经验一致的规律。但就目前来看，四个国家以传统效劳业为主体的格局尚未 改变，但巴西、印度和俄罗斯的现代效劳业如保险、金融、咨询、房地产的比 重明显都高于中国。就中国的经济实力和经济规模而言，现代效劳业开展缺乏 使得效劳业内部结构失衡的问题更为突出。 三、效劳业的国际竞争力比拟 一效劳贸易的出口额及其增速比拟 从效劳贸易的出口额及其增速来看，1990-2007年的27年间，与世界 效劳出口贸易的开展扩大了 4倍相比， 印度和巴西的效劳出口贸易分别扩大了 18.8倍和6.1倍，俄罗斯仅在2000-2007年的7年问，效劳贸易出口就扩大了 4倍。并

18、且，在大多数年份，这三个国家的效劳业出口贸易的年增长率都超过 世界平均水平见表1。 20世纪90年代以来，中国效劳贸易出口的开展速度更快，在 17年的时间里， 中国效劳贸易出口实现了年均20%的高速增长，比同期的印度和巴西的增长各 高出1.2和8.8个百分点，仅比2000-2007年间的俄罗斯效劳出口贸易低1.8 个百分点。无论是与开展中国家相比，还是与世界其他兴旺国家相比，中国都 是世界上效劳出口贸易增长最快的国家之一。在效劳出口的总额方面，表 1中 的数据说明，中国效劳贸易出口总额从 1990年的57亿美元增加到2007年的 126.7亿美元，27年间增长了 22倍。在1990年，中国效劳

19、贸易出口总额还仅 是印度和巴西效劳贸易出口总额的1.2倍和1.5倍，而到2007年，这一差距扩 大到1.5倍和5.6倍，即使效劳贸易同样开展较为迅速的俄罗斯，从 2000到 2007年间，其效劳贸易出口总额同中国的差距从最初的 3.1倍扩大为 3.3倍。 与此同时，中国的效劳出口贸易占世界效劳出口贸易的比重从 1990年的0.7% 增加到2007年的3.9 %,国际排名位于第七位。这说明，随着改革开放的深 入，中国在世界贸易中的地位不断增强。但值得注意的是，与当前中国的整体 出口规模和经济实力相比，中国的效劳业出口还处于较低水平。与 2007年中国 货物占世界货物出口额的11.9 %相比，效劳

20、贸易仅为货物贸易的1/3。此外， 从效劳贸易出口的构成和竞争力指数来看，中国效劳贸易不仅与兴旺国家存在 较大差距，即使同印度、巴西和俄罗斯相比，效劳出口贸易的比拟优势也不明 显。 二效劳贸易结构及其变化趋势比拟 从效劳贸易出口结构来看，“金砖四国的效劳贸易结构及其变化趋 势并不一致。从表2见下页可以看出，交通运输、旅游、计算机和信息服 务、其他商业效劳和通讯是印度的主要出口行业， 2006年五项合计占出口比重 到达74.3%。其中，计算机和信息效劳、通讯和其他商业效劳这些知识、技术 密集型效劳工程到达效劳贸易出口额的 52.1 %,计算机和信息效劳一项就到达 36.2%,并实现30%以上的增长

21、。 而中国、 巴西和俄罗斯 2006年在这一工程 上的出口比重分别是3.2%、0.5 %和2%,印度的竞争优势非常明显。 止匕外， 印度在通讯效劳方面也有一定的优势。巴西除运输和旅游外，金融、其他商业 效劳和政府效劳工程比重较大，并在 2006年全部实现顺差。尤其是其他商务服 务一项的出口比重就到达44%。俄罗斯的效劳出口主要集中在运输、旅游、建 筑和其他商业效劳工程上，三项合计占比 79.9%。与此比拟，中国的效劳贸易 优势主要集中在运输和旅游这些较为传统的领域， 2006年两项出口占比合计为 59.7%,在知识和技术密集型的高附加值效劳产业，除其他商业效劳外，金 融、保险、计算机信息效劳、

22、专利、版税和许可证费用等产业开展速度相对缓 慢，比重仍然偏低。比照“金砖四国的出口结构可以看出，印度在知识和技 术密集型效劳出口上具有明显优势，其传统效劳出口的比重在四个国家中最 低，计算机和信息效劳的比重在四个国家中最高， 2006年的贸易顺差就超过 200亿美元。与此相比，虽然巴西和俄罗斯在运输和旅游这些传统工程上出口 比重较高，但都趋于下降。相应地，在多数的知识和技术密集型产业都出现比 中上升的趋势。而中国除计算机信息效劳和其他商业效劳外，通讯、金融、保 险等技术高附加值效劳工程的出口占比却没有明显的上升，这说明中国目前的 效劳贸易结构不合理，也不符合当前世界效劳贸易结构调整的趋势和效劳

23、业内 部结构演化的规律。 三效劳贸易竞争力比拟 从“金砖四国效劳贸易的竞争力指标来看，国际市场占有率、效劳 出口占贸易出口总额的比重、效劳贸易竞争优势指数 TC指数、显示比拟优势 指数RCA指数和显示性竞争优势指数CA指数等竞争力指标来看，表3显 示，2000-2007年，中国效劳贸易的国际市场占有率都高于其他三国， 2007年 到达3.9%,分别高出印度、巴西和俄罗斯 1.3、3.2和2.7个百分点，在效劳 出口规模上有大幅度的提高，但这仍与美国等兴旺国家有较大的差距，这一比 重也与中国整体的贸易地位不相称。例如，以美国 2007年效劳出口国际市场占 有率13.93%为例，即使“金砖四国的效

24、劳出口市场占有率的总和仍低出其 5 个百分点。在效劳出口占商品出口的比重上， 2007年，巴西和俄罗斯比重分别 为12.3 %和9.7%,印度为37.2%,中国是9.4%,这说明中国的效劳业开展 相对滞后，货物贸易和效劳贸易的开展极不平衡，这种不平衡甚至在 2000年以 后有所扩大，如果这种不平衡继续扩大，将会对中国的整体国际贸易竞争力产 生较大 的负面影响。止匕外，从 2000年以来四国效劳出口占该国商品的出口比重 还可以发现，印度的效劳贸易占该国贸易出口的比重波动较大，但仍占有较大 的比重，这说明在印度的贸易出口中，效劳业出口占有非常重要的地位。而巴 西该指标比重的变化说明2000年以来巴

25、西效劳业开展迅速，俄罗斯那么保持在一 个较为稳定的水平。 从四国效劳贸易的比拟优势指数TC指数来看，中国、俄罗斯和巴西 的国际竞争力整体较弱。印度效劳业的竞争优势相对较为明显。中国的效劳贸 易比拟优势指数截至2007年前一直为负值，且近年来变动幅度不大，说明中国 效劳贸易整体上属于比拟劣势。而巴西和俄罗斯的指数值与中国相比更接近于 1,说明这两个国家的效劳出口贸易整体竞争力不及中国。而印度的 TC指数自 2005年后就一直为正值，显示其效劳业出口贸易相对于中国、巴西和俄罗斯有 比拟优势。从效劳贸易显示比拟优势指数RCA指数来看，2007年中国、印 度、巴西和俄罗斯各为0.49、1.96、0.6

26、5和0.51,只有印度的RCA旨数大于 1,这说明在“金砖四国中，只有印度的效劳业出口具有一定的国际竞争力。 显示性竞争优势指数CA指数也揭示了同上述两个指标一样的结果，中国、巴 西和俄罗斯的CA指数都小于0,只有印度的效劳贸易指数大于 0,印度的效劳 贸易整体上有比拟优势，而中国、巴西和俄罗斯的效劳贸易的开展还比拟滞 后，国际竞争力薄弱。 四效劳贸易的分行业竞争力指数比拟 从效劳贸易的分行业情况看，表4显示，中国在运输、旅游、建筑和 其他商业效劳方面的RCA旨数都大于1,特别是旅游、建筑和其他商业效劳方 面的竞争优势更为明显，尽管旅游和建筑属于劳动密集型行业，但在广告、咨 询、审计、会计和法律效劳这些现代效劳业中也开始显现出一定的竞争优势。 但是，运输效劳竞争优势并不明显。而通讯、保险、金融、计算机信息这些现 代效劳部门和专利、版税和许可证费用以及个人文化和休闲效劳、政府效劳及 其它等效劳领域缺乏竞争力，尤其是金融效劳领域的劣势更为明显。总体来 看，效劳贸易优势部门主要集中在传统的劳动或资源密集型行业，而知识、技