摩托车产销数据分析

1、全国摩托车行业产销数据分析99 年 1 月 6 月战略研究中央1999 年 7 月 20 日全国摩托车行业产销数据分析99年1月6月资料来源：中汽协会摩托车分会以下分析的依据是中汽协会统计的全国34家主要的摩托车生产制造企业的产销量报表.我公司数据由企划部提供应中汽协会.、产销总量单位：辆99.1 99.6去年同期增长幅度%上月增长幅度总产量3,714,5322,972,73124.9520.41销售量3,746,7363,089,23021.2823.07总库存651,023737,207-11.69-11.68注：上月增长幅度是指1-5月份与去年同期相比的增长幅度分析: 截止6月末,由中汽

2、协会提供的全国摩托车行业34家主要企业共生产摩托车371.5万辆、销售374.7万辆；销售量在 40万辆以上的企业有两家嘉陵和轻骑,销售量在20-40万辆之间的企业有6家,销售量在10-20万辆之间的企业有6家假设不特别说明,轻骑和新大洲按两家计算, 下同； 上半年国内摩托车产销形势总体上比去年有所好转,产销持续大幅增长,同时库存量却持续下降.这一方面是由于国家宏观经济形势趋好,另一 方面是各企业增强内部治理、加大促销力度的结果； 由于目前国内市场需求疲软,第二季度,全国摩托车产销增幅与第一季 度相比有所下降. 统计结果说明：国内摩托车行业产销情况与国家宏观经济形势有着越来 越密切的关系.去年

3、四季度,国家加大投资力度,拉动了国民经济的增长,摩托车行业的产销情况也转好；今年一季度,我国国民经济继续保持了较快的增长势头,GDP增长率为8.3%,而摩托车行业也继续保持了 较快的增长幅度；今年二季度,国家宏观经济增长有所放慢上半年GDP增长率为7.6%,而摩托车产销的增长率也有所放慢.*四冲程摩托车是市场主流由于大中城市对摩托车排污的限制增强及人们对环保意识的增强,特别 是燃油税的即将开征,使得四冲程摩托车占越来越大的市场份额.四冲程摩 托车将在我国摩托车市场上唱主角已成为不争的事实.截止五月末,全国目录内企业共生产四冲程摩托车260万辆,占总产量的70.24%,销售四冲程摩托车 251万

4、辆,占总销量的 69.1%;当前,生产和 销售四冲程摩托车以 70ml、90ml、100ml和125ml为主,这四种排量四冲程 摩托车的产、销量占四冲程摩托车总产、销量的93%和93.14%;其中,100ml四冲程摩托车产、销量分别占四冲程摩托车产、销总量的28%和26%； 125ml四冲程摩托车的产、销量分别占四冲程摩托车产、销总量的55%和51%.二、车型分布单位：辆车型产量销量销量比重上月比重库存库存/销量50cc以下46975249904613.30%12.30%557600.1160-80CC2588232803747.47%7.95%1413680.5090cc3856424055

5、5710.81%11.27%961800.27100cc31.09%30.82%1585720.24125cc34.43%34.86%1775560.14150cc以上1086561083542.89%2.80%335480.31注：“销量比重是车型销量占总销量的比例.分析：各车型的销量比重与上月相比相关变化不大； 90cc,100cc和125cc的三种中等排量的摩托车占市场的绝对主导地位,共占76.33%的市场比例上月为76.95%,50-80cc小排量车型的市场比例为20.77%,而150cc以上车型的市场比例那么持续上升去年年底为1.55%；从各车型的市场比例变化来看,摩托车消费趋势逐渐

6、从低排量向中高排量开展；从“库存与销量比来看,60cc80cc车型最高,这也说明低排量车销售形势不容乐观,“ 0.50意味着每销售两台就有一台库存.产量1销量|分析： 100cc和125cc两种车型是市场主流；但是也只有125cc车型,产量比销量要大,产量冗余近8%,但该车型的“库 存销量比相对较小只有 0.14； 50cc市场份额也不小,这主要是轻骑集团该档车的产量较大；虽然150cc以上车型占市场份额较少,但市场占有率呈明显上升的趋势.三、企业排名情况1轻骑与新大洲合并时的排名按销售量排序单位：辆排名去年排名制造商产量销量主导车型销量比重11轻骑集团66,072167,274250cc43

7、.43%22嘉陵46,076846,0468125cc32.28%36浙江钱江28,375828,1165100cc49.27%43金城27,141227,5045100cc43.42%:55建设19,772322,793180cc33.21%6r 4捷达22,0046 :22,1127125cc34.29%77长春长铃20,469920,9879125cc35.83%88广州摩托17,014017,3347125cc74.55%9吉利16,773916,6700125cc33.56%10北方企业15,882714,314790cc58.69%注:“去年排名是指各企业去年年底的排名情况;“广州

8、摩托中包括“五羊本田;“北方企业是指北方企业集团,主要是北方易初；“销量比重是指某企业主导车型的销量占其总销量的比例.分析：嘉陵的主导产品应有两种：70cc和125cc, 70cc车型的销量比重为 28.6%, 与125cc合并,那么两车型的销量比重为60.9%,是公司的主要产品； 70cc系列车型包括 60cc和80cc,嘉陵处于绝对优势的地位；轻骑集团包括新大洲依然处于领先地位,但优势已不如去年；轻骑集团的优势在 50系列车,共销售 29.2万台,占全国该档型销量的 58.6%,但其它车型,轻骑集团那么不占优势见市场分析之四；从各厂家的主导车型来看,全是中小排量的车型,且以100cc和12

9、5cc为主.从趋势上看,中大排量的车型市场前景可能会更好.2轻骑与新大洲别离时的排名按销售量排序单位：辆排名去年排名厂商产量销量主导车型销量比重13嘉陵46,076846,0468125cc32.28%21轻骑43,441343,660550cc41.89%37浙江钱江T28,375828,1165100cc49.27%44金城27,141227,5045100cc43.42%:52新大洲22,630823,613750cc45.89%66建设19,7723 :22,793180cc33.21%75捷达22,004622,1127125cc34.29%88长春长铃J20,469920,9879

10、125cc35.83% 99广州摩托17,014017,3347125cc74.55%10吉利16,773916,6700125cc33.56%注：“广州摩托数据包括“五羊本田；“去年排名是指去年年底的排名情况；厂商名称右边的箭头表示该企业目前排位与上月相比的结果.分析:销售量排名前10位的厂家与去年相比变化不大 (只有去年排名第10位的“南方摩托由“吉利代替),与上月比那么没变,但具体顺序有所改变, 上月的顺序为：嘉陵、轻骑、金城、浙江钱江、建设、长铃、新大洲、捷 达、广州摩托、吉利；浙江钱江超过金城,首次进入三甲；浙江的两家企业“浙江钱江和“吉利,继续保持高速增长.其中“浙江 钱江的销售量

11、由去年同期的130,801台增长到281,165台,增长率为114.57%;吉利的销售量由去年同期的 28,011台增长到166,700台,增长 率为 495.12% ；共有5个厂商以125cc档次车为其主导产品,另有两家以100cc档次车为主导产品,说明中等排量车型为当今市场的主流.四、市场分析(1)全国各主要厂家所占市场份额钱江7.5%金城7.3%北易3.8%轻骑11.6%嘉陵12.3%其它24.4%捷达5.9%广州摩托4.6%长铃新大洲建设 5.6%6.3%6.0%吉利4.7%注：该数据仅以全国34家主要的摩托车生产企业的数据为根底,假设以全国总 量为根底,那么各企业的市场份额将下降2个

12、百分点左右.分析： 5月底,嘉陵的市场份额为 12.7%,到6月末时略有下降；轻骑和新大洲那么略有上升,从11.1%和 5.8%各上升0.5个百分点；除“嘉陵和“轻骑之外,其它厂家的市场份额都在8%以下,且有六家厂商在5% 8%之间,格局与上月根本一致； “嘉陵和“轻骑的市场份额也只有12.3%和11.6%,说明从整体上看,国内摩托车市场处于完全竞争状态,没有形成垄断,但具体到某种车型那么 有些企业可占市场的绝对优势；排名前10位的企业总销售量有 269万台,占全国销量总数的 71.8%,比上 个月的62.5%增加近10个百分点；嘉陵、轻骑、金城和浙江钱江四家顶级企业的总销售量和为近145万台

13、,占全国总量的38.79%,比上个月33.1%高近6个百分点轻骑不包括新大 洲.统计数据说明：国内摩托车的市场呈群雄逐鹿的局面,任何一家或几家企 业想要垄断摩托车市场几乎不可能,最终鹿死谁手,要看各企业自身的实 力了；同时大企业的开展水平明显高于小企业.2 我公司各车型销量与销售总量的比例:90cc20.6%100cc3.5%70cc28.6%125cc32.3%50cc150cc12.6%2.4%分析：从中可以看出我公司以125cc和70cc为主导产品,两者共占 60.9%,比上月略有下降上月该数据是62.9%；对于50cc、125cc和150cc三种车型,公司的车型销量比重与全国的车型比重

14、根本一致； 70cc和90cc两车型,公司车型销量比重大于全国的车型比重； 100cc车型是我公司的薄弱环节,全国的车型比重是 31.9%,而我公司该车型的销量比重仅为 3.5%上个月是3.6%.即使将90cc和100cc综合起来 看,全国的车型比重是 41.89%,而我公司的销量比重也仅有24.1% ； 150cc以上的高排量车型有待于增强产品开发和市场开发.3我公司各车型的市场份额销量占全国的总销量单位：辆车型全国销量公司销量所占比例r上月所占比例50cc469,75257,57012.26%10.65%60cc 80cc其中：60cc70cc80cc258,823131,59950.85

15、%P47.28%:59,925139,414131,59994.39%96.67%81,03590cc385,64295,28524.71%23.32%100cc1,166,83716,8071.44%1.39%125cc1,394,230148,62310.66%12.45%150cc以上108,65610,5849.74%10.53%总 量3,746,736460,46812.29%12.68%分析： 50cc车型是轻骑集团的主导产品, 其销量为29.2万台,占全国该车型56.8%的市场份额,可以说轻骑集团垄断了50cc车型的市场；由于其它厂家几乎不生产 70cc排量的车,该车型我公司占市

16、场的绝对主宰 地位,即使从 60cc 80cc综合来看,我公司的70cc车市场占有率还达50.8%,比上月的47.3%又增加了 3.5个百分点,可见公司 70车优势尚在； 但60cc 80cc车全国市场含量仅有 7.49%,比上月的7.95%有所减少； 100cc档次车是金城的强项,销量为11.9万台,市场占有率为10.3%；公司的主导车型125cc车的市场占有率仅有 12.45%,说明全国市场含量高 的车型包括90cc 100cc档车的市场竞争最为剧烈； 150cc以上车型虽然市场含量很小,但竞争同样异常剧烈,钱江、建设和吉利的销量分别为 20069、19684、和19157台,都比我公司1

17、0584高；与去年相比,生产150cc以上档次车的厂家又有所增加,如吉利和春兰已开始生产和销售250cc车,而我公司却没有.二嘉陵 _i轻骑 二金城 -钱江分析:全国市场含量高的三种车型 90cc、100cc和125cc在这四家中的销量较大, 所占市场份额的差异也相对较小,说明市场竞争异常剧烈； “嘉陵的优势在125cc和70cc两档车,“轻骑的优势在50cc,“金城 的优势在90cc和100cc,“钱江的优势在 100cc和125cc；嘉陵垄断70cc车,而50cc车是轻骑占绝对主导地位； 90cc车主要是嘉陵和金城之争； 100cc是轻骑、金城和钱江的天下,嘉陵几乎没有发言权； 125cc

18、嘉陵占有一定的优势；市场含量小但潜力大的 150cc以上车型,各家都不占绝对优势,但钱江能 销售2万多台,值得研究；该四家企业的总销售量近145万台,占统计总数的38.79%,与上月根本持平.五、企业盈利状况分析摩托车行业十大企业的盈利情况99.1-99.5 企业 名称销售收入 万元总本钱费用 万元销售收入 与本钱比利税总额 万元利润总额万元职工人数人人均利税 万元/人99.1-99.598.1-98.5嘉陵14738114004210.9515268-177-1166118301.29轻骑24880325830411.0412137-6936512317360.38金城719617263111.012022-2118-367744940.49浙江钱江847246962510.82214858024197739695.41建设792079029911.14-5043-14452-311615976-0.11长春长铃1023389641910.94102692359178758441.76捷达12987311662310.90132515068391120006.63广州摩托16754616200410.9610524-36232346167010.63吉利542274