企业专利战略实务

1、企业专利战略实务企业专利战略实务主讲：主讲：崔忠武崔忠武目录专利权的创造专利权的创造一专利权的运用专利权的运用二专利权的保护专利权的保护三专利权的管理专利权的管理二专利战略的内容 创造1 运用2 保护34 管理企业专利战略是企业为获得与保持市场竞争优势，运用专利企业专利战略是企业为获得与保持市场竞争优势，运用专利制度提供的专利保护手段和专利信息，谋求获取最佳经济效制度提供的专利保护手段和专利信息，谋求获取最佳经济效益的总体性谋划益的总体性谋划。什么是专利战略？什么是专利战略？ 专利权的创造实务专利权的创造实务Part One（一）专利权获取的方式01自主研发02合作开发03委托开发04出资或购

2、买05使用许可（二）技术研发1 1、建立研发机构、建立研发机构2 2、配备专业人才、配备专业人才3 3、投入研发资金、投入研发资金4 4、建立研发管理制度、建立研发管理制度研发立项需求分析设计开发研发成果验收鉴定研发成果管理技术研发的基本流程技术研发的基本流程 (三三)专利布局专利布局专利布局是专利申请前对其进行的进行的谋划。广义的专利布局就是考虑何时在何地就何种领域申请多少专利。狭义的专利布局，是指对企业某一技术主题的专利申请进行系统筹划，以形成有效排列组合的精细布局行为。通常指狭义的概念。 没有布局的专利没有布局的专利只是一盘散沙，经只是一盘散沙，经过布局后的专利才过布局后的专利才是混凝土

3、。是混凝土。1、路障式布局、路障式布局路障式布局是指将实现某一技术目标之必需的一种或几种技术解决方案申请专利，形成路障式专利的布局模式。2、地毯式布局如果没有找不到强大的具有阻隔功能的专利，可以实现某一技术目标的所有技术方案都申请专利，形成类似于雷区的专利布局，以阻断竞争者进入，这种就是地毯式布局，。其指导思想是“宁可错置一千，不可漏过一件”。 3、栅栏式布局 栅栏式布局是指将实现某一技术目标的所有规避设计方案全部申请专利，形成栅栏屏障，以阻止竞争对手通过规避设计和寻找替代方案侵入自己的技术领地。当围绕某一个技术目的有多种不同的技术解决方案，而且每种方案都能够达到相同或类似的功能和效果时，就可

4、以使用这种布局模式形成一道屏障，以防止竞争者有任何的缝隙可以用来回避。 城墙式布局是指在己方掌握了核心专利的情况下，围绕该核心专利的外围技术包括应用技术、产品及其延伸的技术和产品等均申请专利，使得这些专利围绕核心专利形成围绕式的城墙，使竞争者难以攻入。 海尔的“小小神童”洗衣机，在其核心专利之外，围绕其应用，又申请了多项专利技术，现已发展至第九代，共获得26项专利技术，其外围专利技术犹如“铜墙铁壁”，有利防御了竞争者的技术入侵，保障了海尔在该款产品的市场竞争力。4、城墙式布局、城墙式布局海尔小小神童的专利城墙式布局小小神童洗衣机 第一次申请12项已推出9代产品 共获专利26项核心专利外围专利5

5、、包围式布局包围式布局在核心专利或基础专利被竞争者掌握的情况下，可以通过研发该专利的应用技术或改进技术，在其周边形成若干个小专利，将核心专利或基础专利包围起来，这就是包围式布局。6、如何进行专利布局专利布局的部 骤01明确进行布局的目的02找出关键技术03发掘外围技术空间04制定专利布局方案05根据布局方案把握申请专利时机（四）专利申请专专利利申申请请流流程程图图专利申请的时机选择专利申请的时机选择 当前知识经济条件下，产业的技术发展突飞猛进，各国专利制度多半采用先申请主义，为避免技术过时，企业所研发的技术只要已具备基本轮廓，大致符合专利的新颖性、进步性、实用性等三要件，就无需太顾虑技术成熟度

6、，应尽快提出专利申请，以便及早获得专利权，占得市场先机。 有些企业考虑产业或技术的特性，对某些专利可以提前或延迟申请：1、该领域的技术尚属于早期发展阶段尚不成熟，仍需继续完善；2、保密措施得当，无需担心技术泄密；3、技术难度大，竞争对手破解的机会不大；4、该技术推向市场的前景不明朗，消费者恐难以接受该技术产品或服务。专利权的运用实务专利权的运用实务Part Two什么是专利权的运用专利权运用的含义，有狭义和广义之分，狭义的专利权运用又称之为专利运营，是指将专利技术转化为生产力并为企业产生经济效益的经营运作行为；广义的专利运用，除了包括运营的内容外，还包括经专利权作为竞争武器使用，即在市场竞争中

7、用于企业的进攻性策略或防御性策略。3健全现代企业管理制健全现代企业管理制度推进专利运用工作度推进专利运用工作1做好专利的做好专利的评估工作评估工作选择好专利运用选择好专利运用策略方案策略方案2企业专利运用应重点注意的问题（一）专利运营专利权出资专利权出资权利合法、有效01作价（评估）及确定作价（评估）及确定出资比例出资比例02办理权利转移登记手续03工商登记04 1、专利估价不实的风险 2、专利被无效宣告的风险风险提示签订签订质押合同质押合同1（1 1）当事人）当事人；（2 2）主债权主债权；（3 3）债务履行期限；）债务履行期限；（4 4）质押质押专利权专利权信息：信息：名称、名称、专利号、

8、申请日、授权公告日；专利号、申请日、授权公告日；（5 5）质押担保的范围。）质押担保的范围。办理办理质押登记质押登记2（1）申请书）申请书（2）质押合同）质押合同（3）当事人身份证明）当事人身份证明（4）委托书）委托书（5）资产评估报告）资产评估报告专利权质押4分实施许可分实施许可5交叉许可交叉许可专利权许可1普通实施许可普通实施许可2排他性许可排他性许可3独占性许可独占性许可签订转让合同1、尽职调查（专利的合法有效、质押及权属等）2、签署合同变更登记手续1、去国家知识产权局办理著录项目变更手续2、登记并公告技术交接1、申请文件；2、专利局的批准文件；3、合同资料；4、专利局出具的证明文件；5

9、、其他专利权转让专利权转让进攻型策略：基本专利策基本专利策略、外围专利策略、专利略、外围专利策略、专利诉讼策略、专利技术标准诉讼策略、专利技术标准化策略化策略防御型策略：无效宣告策无效宣告策略、文献公开策略、交叉略、文献公开策略、交叉许可策略许可策略（二）专利竞争策略基本专利策略又称核心专利策略，是企业为保持自己的技术及产品优势，将其基础研究或核心技术作为基本专利来进行保护，并以此控制该领域技术发展的一种市场竞争策略。基本专利往往是企业那些划时代的、先导性的核心技术或主体技术，它具有广泛应用的可能性和获取巨大经济利益的前景。1 1、基本专利战略、基本专利战略 英特尔公司拥有电脑CPU的核心技术

10、及相关领域的基础专利，微软公司拥有电脑系统的核心技术及其基础专利，施乐公司拥有复印机的核心技术及基础专利，均形成自己的核心竞争力。 高通公司手握3G三大标准都无法绕开的CDMA核心技术专利，利用该基础专利，高通在2004年全年总计获得了4.15亿美元的WCDMA专利使用费，到2005年2季度时，来自WCDMA的授权收入已经占到高通专利授权费的25%，据统计，每售出一部WCDMA手机，大约要缴纳5%到10%的专利使用费，其中约有半数进入了高通的腰包。2、外围专利策略、外围专利策略外围专利策略又称“专利网策略”，是指围绕某项基本专利技术，开发与之配套的一些外围技术进行的布局，并及时申请专利，以取得

11、专利保护的策略。外围专利策略的实施：外围专利策略的实施： 当自己掌握基础专利时当竞争对手掌握基础专利时碳纤维“比铁坚、比铝轻”原料：纤维素丝原料：聚丙烯腈3、标准化策略三流企业卖苦力，二流企业卖产品，一流企业卖技术，超一流企业卖标准。专利技术标准化被认为是企业知识产权战略运专利技术标准化被认为是企业知识产权战略运作的最高境界。作的最高境界。标准与专利技术标准标准与专利技术标准 “标准”就是指对重复性事物和概念所作的统一规定。它以科学、技术和实践经验的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管机构批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。 专利技术标准，顾名思义，就是基于专利技术而行成的标

12、准。专利技术一旦上升为标准，就意味着市场流通的产品或服务所必须遵循专利技术的要求，这使得标准具有了垄断性。 如何实施专利技术标准化策略如何实施专利技术标准化策略取得核心取得核心技术专利技术专利通过战略的通过战略的实施，争取实施，争取专利技术向专利技术向标准转化。标准转化。积极参与标积极参与标准的制定准的制定 4、无效宣告策略、无效宣告策略 针对竞争对手用专利的武器所进行遏制行为，如果通针对竞争对手用专利的武器所进行遏制行为，如果通过法律手段废掉其专利，那无异于过法律手段废掉其专利，那无异于“釜底抽薪釜底抽薪”，使其丧，使其丧失专利权，遏制也就随之解除。这种取消竞争对手的策略失专利权，遏制也就随

13、之解除。这种取消竞争对手的策略就是专利法中的无效宣告。就是专利法中的无效宣告。中华人民共和国专利法 第四十五条规定：“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”受理申请审查口审处理5、文献公开策略、文献公开策略 文献公开策略，是指以公开发明创造技术信息来阻止竞争对手申请专利、获得专利的策略。文献公开策略主要包括两种情况： （1）企业通过研发获得的没必要申请专利的技术资料信息，而竞争对手也可能会获得这些技术资料并申请专利，势必会对企业造成威胁时。 （2）当企业做商业秘密保护的技术信息资料被竞争对手掌

14、握，并准备或正在申请专利时。6、交叉许可策略、交叉许可策略交叉许可是指通过两个相互依存、互为条件的许可合同实现的技术授权, 一个合同的许可方即另一个合同的被许可方, 被许可方即该另一合同的许可方。优点：（1 1）清除相互阻斥地位；）清除相互阻斥地位；（2 2）避免昂贵的侵权诉讼；）避免昂贵的侵权诉讼；（3 3）将相互性技术组合起来；）将相互性技术组合起来；（4 4）减少交易成本。）减少交易成本。04将专利技术标准化将专利技术标准化作为企业发展的追作为企业发展的追求目标求目标02围绕基本专利构筑围绕基本专利构筑严密的外围专利网严密的外围专利网05与防御与防御、运营运营策略策略相相结合结合03合理

15、有效的运用专合理有效的运用专利诉讼策略利诉讼策略01将企业的核心技术将企业的核心技术申请基本专利申请基本专利企业专业竞争策略的战略设计企业专业竞争策略的战略设计 产品未动产品未动 专利先行专利先行1 专利联盟专利联盟 标准垄断标准垄断3 布局超前布局超前 跑马圈地跑马圈地2 掌握时机掌握时机 后发制人后发制人4跨国公司常用的专利运用策略跨国公司常用的专利运用策略专利权的保护实务专利权的保护实务Part Three（一）专利权实现保护的方式（一）专利权实现保护的方式行政行政保护保护司法保护海关海关保护保护国际保护1、案件受理时需要审查的内容：、案件受理时需要审查的内容： (1) 审查当事人是否适

16、格-审查原告是否是专利权人或利害关系人；-审查是个人发明创造还是职务关明创造；-审查是否属合作完成的发明创造，委托完成的发明创造，以确定能否单个起诉，或需要共同作为原告。专利侵权民事诉讼的代理流程 （2）审查专利目前的法律状态，确定专利保护范围; （3）本案应由何地人民法院管辖； 专利纠纷一审案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所专利纠纷一审案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖和基层人民法院。和基层人民法院。 （4）是否超过诉讼时效，有无诉讼时效中断、中止或延长的事由； （5）本案证据

17、是否符合立案要求；LOREM1停止侵害（适用于起诉时侵权行为仍在持续的案件）LOREM2消除影响、赔礼道歉（适用于对专利权人信誉造成损害的案件）LOREM3赔偿损失（适用于侵权并造成损害的案件）诉讼请求的类型诉讼请求的类型2、确定诉讼请求（1）（3）（2）权利证据权利证据侵权证据侵权证据损失证据损失证据3、 收集和审查证据 专利证书；专利证书；专利年费收据；专利年费收据；专利公告；专利公告； 专利评价报告专利评价报告侵权产品及购买发票（可公证）；侵权产品及购买发票（可公证）；收集相关网页、广告、杂志及报刊等收集相关网页、广告、杂志及报刊等相关资料。相关资料。证明原告所花证明原告所花费用及损失的

18、费用及损失的存在与数额，存在与数额，包括调查、制包括调查、制止侵权所支付止侵权所支付的合理费用。的合理费用。损失计算的方式：实际经济损失实际经济损失侵权获得的利侵权获得的利润；润；参照专利许可参照专利许可使用费；使用费；法院酌情认定；法院酌情认定；4、专利侵权分析 综合权利证据和侵权证据，进行专利稳定性以及专利与侵权产品技术特征对比分析，出具专利侵权分析报告，初步判断诉讼可能性，并确定是否采取下一步的诉讼措施。 专利侵权行为应同时具备以下几个条件： (1）有被侵犯的有效的专利权存在； (2）有专利法所述侵权行为； (3）专利侵权行为的损害结果客观存在； (4）以生产经营为目的； （5）未经专利

19、权人许可； （6）专利侵权人主观上存在过错。 原告专利技术与被控侵权产品的技术对比，初步判定是否构成侵权技术对比目的：判断被控侵权产品是否落入涉案专利的保技术对比目的：判断被控侵权产品是否落入涉案专利的保护范围护范围涉案涉案专利专利各项各项必要必要技术技术特征特征被控被控侵权侵权产品产品对应对应技术技术特征特征相同相同等同等同全面覆盖原则 5、诉前禁令、财产保全、证据保全措施 从保护原告利益以及为防止被告毁灭证据角度来看，诉前申请采取责令停止侵权行为、证据保全措施是较好的方式。 申请保全的证据、财产包括：（1）关于被告侵权行为的证据；（2）关于被告获利情况的证据；（3）查封、扣押、冻结相关财产

20、。 6、起诉 在了解案情后，应确定专利侵权类型及被告，在考查诉讼时效后确定管辖法院提起诉讼。 起诉手续：起诉手续： 起诉状起诉状 财产保全申请书财产保全申请书 授权委托书授权委托书 代表人身份证明书代表人身份证明书 必要的证据材料必要的证据材料 7、举证期限结束后，根据合议庭的安排，参加庭审。针对争议较大的技术问题，可申请鉴定。 8、一审判决后，分析判决内容并根据客户的要求，提起上诉或或放弃上诉。（二）专利权的诉讼策略（二）专利权的诉讼策略进攻进攻防御防御 遏制策略遏制策略防守策略防守策略妥协策略妥协策略 反击策略反击策略 营销策略营销策略攻防兼备攻防兼备 1、遏制策略、遏制策略2003业界第

21、一案业界第一案PKPK源代码和专利等源代码和专利等最终以华为不进军美国市场而庭外和解。最终以华为不进军美国市场而庭外和解。华为成为思科的华为成为思科的第四代对手第四代对手VSVS含义通过诉讼手段，将对自己市场构成威胁的竞争对手排挤通过诉讼手段，将对自己市场构成威胁的竞争对手排挤出市场竞争或遏制其市场发展的诉讼策略。出市场竞争或遏制其市场发展的诉讼策略。诉因对自己市场占有构成威胁。对自己市场占有构成威胁。目的遏制竞争对手的发展，赢得市场遏制竞争对手的发展，赢得市场特征1 1、主动进攻；、主动进攻；2 2、遏制为主、遏制为主总结 遏制策略诉讼与一般性诉讼的比较：遏制策略诉讼与一般性诉讼的比较： 相

22、同：都采用进攻方式相同：都采用进攻方式 不同：不同： 1)一般性诉讼进攻策略的目的是制止侵权行为一般性诉讼进攻策略的目的是制止侵权行为追回自己损失，并没有为抢占市场而遏制竞争对追回自己损失，并没有为抢占市场而遏制竞争对手的主观心态；而遏制策略核心目的则是抑制竞手的主观心态；而遏制策略核心目的则是抑制竞争对手的发展，以维护自己的市场份额或抢占市争对手的发展，以维护自己的市场份额或抢占市场。场。 2)、一般性诉讼进攻策略追求获得胜诉，而遏、一般性诉讼进攻策略追求获得胜诉，而遏制策略追求的结果不一定是胜诉，只要实现在市制策略追求的结果不一定是胜诉，只要实现在市场的竞争中占得先机即实现目的场的竞争中占

23、得先机即实现目的。摩托罗拉与华为知识产权纠纷案摩托罗拉与华为知识产权纠纷案 侵犯商业秘密侵犯商业秘密 2010.7.16 侵犯专利权侵犯专利权 2011.1.24结果：结果：华为与摩托罗拉和诺基亚西门子网络公司华为与摩托罗拉和诺基亚西门子网络公司(“(“诺西公司诺西公司”)”)达成协议，达成协议，同意摩托罗拉向华为支付转让费后，将摩托罗拉与华为之间的知识产同意摩托罗拉向华为支付转让费后，将摩托罗拉与华为之间的知识产权合同转移给诺西公司。双方撤回彼此在法院的指控。权合同转移给诺西公司。双方撤回彼此在法院的指控。 2、反击策略、反击策略什么是诉讼什么是诉讼反击策略反击策略针对对方的进攻性诉讼，在积

24、极应诉的同针对对方的进攻性诉讼，在积极应诉的同时，通过向对方进行反诉或另行起诉，从时，通过向对方进行反诉或另行起诉，从而使自身摆脱不利的诉讼局面的诉讼策略。而使自身摆脱不利的诉讼局面的诉讼策略。 实施条件实施条件己方手中也有能抓住对方软肋的东西，同己方手中也有能抓住对方软肋的东西，同样会使对方处于不利的境地，逼迫对方在样会使对方处于不利的境地，逼迫对方在进攻的诉讼中进行妥协或者作出让步，避进攻的诉讼中进行妥协或者作出让步，避免两败俱伤免两败俱伤总结攻击点2攻击点3攻击点4攻击点5攻击点6攻击点8攻击点9攻击点13、防守策略、防守策略攻击点2攻击点3攻击点4攻击点5攻击点6攻击点8攻击点9攻击点1三、防守策略三、防守策略防守策略防守策略 1、含义：诉讼的防守策略，是针对对方的侵权起诉，进行、含义：诉讼的防守策略，是针对对方的侵权起诉，进行有效的答辩，使对方的诉讼请求不成立或者部分不成立，有效的答辩，使对方的诉讼请求不成立或者部分不成立，从而使自身避免损失或减少损失的一种诉讼策略。从而使自身避免损失或减少损失的一种诉讼策略。 2、实施条件：诉讼的防守策略，通常在无法实施或者没、实施条件：诉讼的防守策略，通常在无法实施或者没必要实施其他策略的情况下，针对对方的进攻型诉讼所采必要实施其他策略的情况下，针