《俄罗斯汽车政策法规及市场动态介绍》学习课件

1、Page0俄罗斯汽车政策法规及市场动态介绍Page1汇报内容汇报内容开拓俄市场的建议俄罗斯汽车政策法规俄罗斯汽车工业现状及其发展前景Page22002年以来普京政府充分利用国家调控手段，出台了一系列促进汽车产量增长的措施年以来普京政府充分利用国家调控手段，出台了一系列促进汽车产量增长的措施俄罗斯汽车领域从业人员俄罗斯汽车领域从业人员6060多多万名，大约占据机器制造业中从业人员总数的万名，大约占据机器制造业中从业人员总数的1 14 4左右。左右。相关协作领域的人员相关协作领域的人员300300400400万名万名苏联、俄罗斯汽车产业发展历程简要回顾苏联、俄罗斯汽车产业发展历程简要回顾Page3

2、 “在俄展开工业组装”缘起05年3月颁布的俄罗斯政府 166号政府令，拟对汽车组装企业实行零部件进口关税优惠，以大力吸引汽车工业外来投资。 满足的条件满足的条件享受的优惠政策享受的优惠政策 年组装量年组装量=2.5万辆2.5万辆 要具备焊装、涂装、总装三大工艺要具备焊装、涂装、总装三大工艺现成的工厂，要在不晚于18个月建成三大工艺新建工厂，要在不晚于30个月建成三大工艺 要承担零部件本土化的义务（本土化计算以零部件要承担零部件本土化的义务（本土化计算以零部件成本为基础，不算车身成本）成本为基础，不算车身成本）两年内实现本土化10%之后一年半再实现10%4年半内必须实现30%的本土化 用于工业组

3、装的零部件关税（含发动用于工业组装的零部件关税（含发动机零部件）为0，个别为3%（如：后视机零部件）为0，个别为3%（如：后视镜，里程表，锁扣）镜，里程表，锁扣） 项目批准后，在建设期间进口生产汽项目批准后，在建设期间进口生产汽车的设备免征进口关税车的设备免征进口关税对俄罗斯本土汽车企业的保护，暂时让位于对汽车外国汽车公司的优惠对俄罗斯本土汽车企业的保护，暂时让位于对汽车外国汽车公司的优惠 俄罗斯汽车政策法规2005年颁布年颁布 “工业组装工业组装”Page4 俄罗斯汽车政策法规老工业组装项目老工业组装项目1伊热汽车公司伊热汽车公司2005年8月11日生产韩国起亚汽车（伊热夫斯克市）2微型汽车

4、公司微型汽车公司 ( (北方钢铁北方钢铁) )2005年10月28日生产韩国双龙汽车（切尔内市）3弗拉莫斯汽车公司（雷诺）弗拉莫斯汽车公司（雷诺）2006年2月28生产雷诺品牌汽车（莫斯科）4通用汽车通用汽车伏尔加汽车公司伏尔加汽车公司2006年5月2日生产雪佛兰汽车 （Chevrolet Niva, Viva）5俄罗斯大众有限责任公司俄罗斯大众有限责任公司2006年5月29日生产大众品牌汽车6通用汽车有限责任公司通用汽车有限责任公司2006年5月29日生产通用品牌汽车7日产汽车有限责任公司日产汽车有限责任公司2006年6月13日生产日产品牌汽车8俄罗斯丰田汽车有限责任公司俄罗斯丰田汽车有限责

5、任公司2006年6月12日生产丰田品牌汽车9福特汽车股份公司福特汽车股份公司2006年7月31日生产福特品牌汽车10北方钢铁叶拉布加有限责任公司北方钢铁叶拉布加有限责任公司2006年12月25日生产菲亚特品牌汽车11伏尔加汽车公司伏尔加汽车公司2006年11月29日生产拉达品牌汽车12俄罗斯铃木汽车股份有限公司俄罗斯铃木汽车股份有限公司2007年6月8月生产铃木品牌汽车13俄罗斯标致雪铁龙汽车股份公司俄罗斯标致雪铁龙汽车股份公司2007年6月9日生产标致、雪铁龙品牌汽车14联合运输工业股份有限公司联合运输工业股份有限公司2007年7月12日希恩斯、拉诺斯、拉诺斯箱式货车和阿维阿系列型号雪佛莱品

6、牌汽车15轿车生产股份有限公司轿车生产股份有限公司2007年9月14日生产Stratus,Sebring.系列型号的道奇、克莱斯勒品牌汽车生产伏尔加品牌汽车（改装）16现代汽车股份有限公司现代汽车股份有限公司2007年9月14日生产现代和起亚品牌汽车17玛格纳国际公司玛格纳国际公司2008年5月生产克莱斯勒品牌汽车俄专家担忧零部件生产本地化监管不力，使工业组装实质上演变成了隐蔽的低价进口整车俄专家担忧零部件生产本地化监管不力，使工业组装实质上演变成了隐蔽的低价进口整车 ，呼吁采取措施以防止由于汽车组装高速增长而对本国汽车生产所带来的不良后果呼吁采取措施以防止由于汽车组装高速增长而对本国汽车生产

7、所带来的不良后果 Page5 4年内把年产能提升至30万辆整车 20万套发动机或者变速器以及车身冲压件 在俄罗斯境内建立起设计中心 6年内的汽车零部件本地化率应当达到60以上 新建组装厂的外国汽车公司，要求投资不得少于5.7亿美元（对于现有组装项目，这一数字为5亿美元） 冲压20种以上的车身零件（包括大型车身零件），那么就可以延长“工业组装”协议1年 投产专为俄罗斯市场开发的车型，就可以延长“工业组装”协议2年 安装了俄罗斯国产发动机或者俄罗斯国产变速箱的车辆达到30比例的外国汽车公司在俄“工业组装”项目，将可以延长“工业组装”协议4年 如果同时既安装了俄罗斯国产发动机，又安装了俄罗斯国产变速

8、箱，那么外国汽车公司此前同俄罗斯经济发展与贸易部签署的工业组装”协议，将可以延长6年 签署了签署了“工业组装工业组装”协议的外国汽车公司，汽车零部件进口关税优惠政策可以长达协议的外国汽车公司，汽车零部件进口关税优惠政策可以长达8 8年年 在俄在俄“工业组装厂工业组装厂”的年产能应达到的年产能应达到3030万辆万辆 “螺丝刀组装螺丝刀组装”的车型在最初的车型在最初3 3年内不得超过年内不得超过5 5现有的现有的“工业组装厂工业组装厂”应在协议签署的一年内达到应在协议签署的一年内达到3535的本地化率，而此后每年提升的本地化率，而此后每年提升5 5个百分点，在个百分点，在6 6年内年内使本地化率达

9、到使本地化率达到6060；而新建的；而新建的“工业组装厂工业组装厂”应在协议签署的应在协议签署的5 5年内达到年内达到3030的本地化率，的本地化率，6 6年内使本地年内使本地化率达到化率达到5555 配套生产配套生产2020万台发动机的要求将只针对年产万台发动机的要求将只针对年产100100万辆的万辆的“工业组装企业工业组装企业” ” 2010年底统一思想2010年年 “工业组装工业组装”要求提要求提高高 俄罗斯汽车政策法规 更更 严严 厉厉 更更 柔柔 性性Page6大众高尔基，大众高尔基，31万辆。万辆。投资9亿美元，在俄罗斯境内建立发动机厂和进一步提升俄罗斯卡卢加工厂的产能，以及利用俄

10、罗斯高尔基汽车厂的生产线生产大众汽车。俄罗斯高尔基集团旗下的位于下诺夫哥罗德的高尔基汽车厂年产能在16万辆以上，而大众俄罗斯卡卢加组装厂年产能达到15万辆。（国产化率50）福特索勒斯。福特索勒斯。32.532.5万辆。万辆。投资12亿美元。福特在俄罗斯弗谢沃尔日斯克的汽车组装厂拥有12.5万辆的年产能，加上俄罗斯索勒斯公司马河畔切尔内的生产基地和鞑靼斯坦共和国叶拉布加经济特区组装厂20万辆产能。（国产化率30）通用伏尔加，通用伏尔加，35万辆。万辆。投资10亿美元，扩大和改进在俄罗斯相关工厂的生产能力。不仅要扩大在俄罗斯圣彼得堡工厂的产能，而且还要改造俄罗斯高尔基汽车厂的生产线。计划2015年

11、前把圣彼得堡工厂和通用伏尔加合资厂的产能提升至35万辆，其中通用伏尔加2015年前产能由现在的9.8万辆增至12万辆。菲亚特索勒斯，菲亚特索勒斯，3035万辆。万辆。投资1620亿欧元 ，在利佩茨克经济特区建厂，投产菲亚特、克莱斯勒和吉普品牌的车型。并在利哈乔夫汽车厂组装Ducato轻型商用车。伏尔加伏尔加-雷诺雷诺-日产日产-伊热，伊热，160万辆。万辆。2008年雷诺-日产联盟出资10亿美元收购伏尔加汽车25%的股权，2012年底双方签署协议，由雷诺-日产出资7.42亿美元增持伏尔加股权比例至50%以上 。（日产俄罗斯国产化率为30） 俄罗斯汽车政策法规新工业组装项目新工业组装项目Page

12、7 力争力争20202020年产销年产销PV 360PV 360万、万、CV 58CV 58万辆，产值占万辆，产值占GDP 2.38GDP 2.382020年汽车产业规划年汽车产业规划2020年规划提出使俄厂家及其战略合作伙伴占据大部分市场份额，俄境内至少生产年规划提出使俄厂家及其战略合作伙伴占据大部分市场份额，俄境内至少生产300万辆万辆 俄罗斯汽车政策法规Page8v新乘用车新乘用车:进口关税由原来的30降至25，3年内维持不变，而到2019年降为15。发动机排量大于4200 cm3的越野车，进口关税降至10。v二手乘用车：二手乘用车：车龄35年的，进口关税由35（不少于1.22.8欧元c

13、m3）降至25（不少于0.451.0欧元cm3）。5年内这一关税水平保持不变，然后再在两年的时间内降至20。 2008年12月初，俄罗斯总理普京发布“有关改变某些机动车关税”的命令，提高了轿车及载货汽车的进口关税，同时把禁止性关税的征收范围由车龄超过7年的进口二手车扩大到车龄超过5年的进口二手车。 新关税从2009年1月12日开始正式执行，暂定为9个月。新车的进口关税由原来的25提高至30，并且不低于1.2欧元2.8欧元/立方厘米（发动机排量）；而5年以下的二手车进口关税由原来的25提高至35，并且不低于1.2欧元2.8欧元/立方厘米（发动机排量）；5年以上的二手车进口关税则不低于2.5欧元5

14、.8欧元/立方厘米（发动机排量）。2012年年8月俄罗斯正式成为世贸组织第月俄罗斯正式成为世贸组织第156个成员国之后：个成员国之后： 俄罗斯汽车政策法规关税政策关税政策 乘用车乘用车Page9v新牵引车：新牵引车：欧，进口关税仍为5。低于欧 的2015年再降为10 。二手牵引车二手牵引车：车龄7年以上的，由2.2欧元cm3降至1欧元cm3 v新载货汽车新载货汽车：520t由25降至2016年的15。20t以上的逐渐降至5。二手载货汽车：二手载货汽车：3-5年的由30 降至10，车龄7年以上降至1欧元cm3 v新自卸车：新自卸车：20t以上，降至10。二手自卸车：二手自卸车：车龄35年的，由3

15、0降至15,车龄7年以上的由4.5欧元cm3降至1欧元cm3 2012年年8月俄罗斯正式成为世贸组织第月俄罗斯正式成为世贸组织第156个成员国之后：个成员国之后： 俄罗斯汽车政策法规关税政策关税政策 卡车卡车Page10对在“工业组装”模式下或者加里宁格勒经济特区的汽车制造商，补偿90的因生产和质保欧、欧车型所增加的费用；在俄罗斯具有自己的研发中心或者与俄罗斯科研机构有长期合作关系，研发支出不少于年销售额的1，研发人员的数量不少于100名或者同人员不少于300名的科研机构签署了研发合同，视汽车产量获得每年最高限额1500万卢布1.25亿卢布的政府补贴；因能源费用支出而“财务负担沉重”的俄罗斯境

16、内汽车制造企业，视汽车产量获得每年最高限额1800万卢布2.5亿卢布的政府补贴；那些“出于社会需要，保留大量工作岗位”的汽车制造企业，视汽车产量获得每年最高限额6亿卢布90亿卢布的政府补贴。回收政策回收政策 俄罗斯汽车政策法规回收政策抵消关税降低的负面影响回收政策抵消关税降低的负面影响Page11v2014年初，欧亚经济委员会通过决议，把俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦的纯电动汽车进口关税由此前的19下调至0v实施日期为从2014年2月1日至2015年12月31日。v取消关税只针对9座以下的电力驱动的轻型汽车，并不包括混合动力车型。 v俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国关税同盟针对混合动力汽车的新政

17、策，暂时没有。v欧亚经济委员会还将讨论鼓励在俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国关税同盟境内组装生产纯电动汽车以及创建必要配套充电设施等议题，并将形成相应的详尽方案。 俄罗斯汽车政策法规关税政策关税政策 电动车电动车Page12 俄罗斯汽车政策法规 俄联邦经济特区法 2006年开始执行。工业生产项目不少于1000万欧元（不包括无形资产，保证在10年内的完成投资），签订投资协议后一年内投资额不低于100万欧元（不包括无形资产）。入驻特区的投资者要与特区管理机关签订投资项目协议。属于工业生产型特区有：利佩茨克和鞑靼斯坦叶拉布加，前者以生产家用电器和家具为主，后者以生产汽车零部件和石化产品为主。工业特区

18、主要减免的是大约大约4的利润税或的利润税或2左右的财产税。左右的财产税。其他政策法规其他政策法规Page13 俄罗斯汽车政策法规其他政策法规其他政策法规排放法规排放法规 油品标准油品标准 新版新版消费者消费者权益保护法权益保护法 0 1 2 3 4 1 2 3 4 519941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010（2007年年12月月13日开始执行）消费者购买包括汽车在内的日开始执行）消费者购买包括汽车在内的“技术复杂型技术复杂型”商品，商品，只要在只要在15日内发现瑕疵，可以有权拒绝履行买卖合同，要求卖

19、方无条件退货，或日内发现瑕疵，可以有权拒绝履行买卖合同，要求卖方无条件退货，或者要求换成同一（或不同）品牌（型号、类型）同价格的商品；每延期一天交货，者要求换成同一（或不同）品牌（型号、类型）同价格的商品；每延期一天交货，缴纳缴纳0.5%的滞纳金；在规定的时间内不能排除商品故障的，或者在规定的保修的滞纳金；在规定的时间内不能排除商品故障的，或者在规定的保修期内，如果每年累计返修时间超过期内，如果每年累计返修时间超过30天，商品仍然不能使用的，也可要求退货等。天，商品仍然不能使用的，也可要求退货等。俄罗斯Page14报废补贴报废补贴2014年年9月重启月重启 车贷优惠车贷优惠 2013年年7月重

20、启月重启 要求国家机关和市政机构禁止采购进口汽车。公车、公共汽车、市政车辆以及某些特种车辆均不能采购进口车，而应当采购在俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦经济共同体境内生产的汽车。只有外国品牌车型在俄国产化水平达到合同规定的水平才被视作是俄产汽车并且2018年其国产化水平要从现在的3040进一步提高到的6070，才有机会进入公务用车和市政用车采购领域。 2009年3月出台。政府支付车贷中8.66的年利率，也就是说将补贴俄罗斯消费者2/3的3年期车贷利息。只惠及购买价格在35万卢布以下国产车的俄罗斯消费者。平均每名消费者将获得大约4万卢布左右的政府车贷利息补贴。 制定50个车型名单，俄罗斯本土汽车生产

21、厂家和外国汽车公司在俄罗斯境内的“工业组装”工厂受益。 俄罗斯汽车政策法规其他政策法规其他政策法规公车采购公车采购 2010年3月8日开始。每一位按照规定程序报废使用年限在10年以上汽车（且当前车主已经在俄罗斯车辆管理机构登记一年以上）的俄罗斯车主，在购买这些限定的车型时，将获得俄罗斯政府5万卢布的补贴。 俄罗斯工业能源部批准了65个指定换购车型的名单，涵盖俄罗斯本土汽车生产厂家和外国汽车公司在俄罗斯境内的“工业组装”工厂生产的一些产品。Page151958年关于采用统一条件批准车辆、装备和部件并互相承认此批准的协议书；1997年关于采用轮式车辆定期技术检查统一条件和互相承认检查的协定；199

22、8年关于对轮式车辆可安装和/或用于轮式车辆的装备和部件制定全球性技术法规的协定2009年年9月月10日颁布日颁布 2011年年12月月9日颁布日颁布 2010年年9月月10日实施日实施2015年年1月月1日实施日实施720877法规基础法规基础认证证书认证证书有效期有效期 俄罗斯汽车政策法规018/2011 技术规程技术规程俄白哈车辆安全技术规程俄白哈车辆安全技术规程Page16关税同盟关税同盟认证结果认证结果关税同盟关税同盟认证流程（稍有变化）认证流程（稍有变化） 俄罗斯汽车政策法规俄白哈车辆安全技术规程俄白哈车辆安全技术规程Page17 俄罗斯汽车政策法规俄白哈车辆安全技术规程俄白哈车辆安

23、全技术规程Page18汇报内容汇报内容俄罗斯汽车政策法规俄罗斯汽车工业现状及其发展前景开拓俄市场的建议Page19俄罗斯汽车工业现状各大汽车集团情况各大汽车集团情况Page20塔甘罗格汽车厂塔甘罗格汽车厂罗斯托夫汽车厂罗斯托夫汽车厂 乌里扬洛夫斯克汽车厂乌里扬洛夫斯克汽车厂伏尔加汽车厂伏尔加汽车厂通用伏尔加通用伏尔加卡马汽车厂卡马汽车厂吉尔汽车厂吉尔汽车厂沃尔沃卡车、大众、沃尔沃卡车、大众、标致三菱组装厂、标致三菱组装厂、长城组装厂长城组装厂阿夫塔托尔组装厂阿夫塔托尔组装厂伊热汽车厂伊热汽车厂斯卡尼亚、丰田、通用、斯卡尼亚、丰田、通用、现代等组装厂现代等组装厂高尔基汽车厂高尔基汽车厂乌拉尔汽车

24、厂乌拉尔汽车厂阿穆尔汽车厂阿穆尔汽车厂汽车产业多分布在欧洲部分汽车产业多分布在欧洲部分俄罗斯汽车工业现状 在远东地区，俄罗斯在远东地区，俄罗斯索罗斯集团与马自达创索罗斯集团与马自达创建组装厂，投资建组装厂，投资8000万万美元，从美元，从2012年底投产年底投产马自达马自达6等车型等车型Page212013年全球汽车销量排名第年全球汽车销量排名第7俄罗斯汽车工业现状前前10月俄罗斯乘用车销月俄罗斯乘用车销量量199万辆，德国万辆，德国255.7万万辆，英国辆，英国213.7万辆。万辆。Page22近年来卡车销量构成近年来卡车销量构成俄罗斯商用车市场逐渐下降逐渐下降逐渐上升逐渐上升未恢复到危机前

25、水平未恢复到危机前水平俄本土卡车制造商市场份额不断减少，优势地位下降俄本土卡车制造商市场份额不断减少，优势地位下降Page232012卡车产量或降低卡车产量或降低俄罗斯商用车市场外国品牌卡车的产量比例不断提高，从2008年的7提升到2013年的15Page24外国品牌在俄轻卡组装情况外国品牌在俄轻卡组装情况俄罗斯汽车工业现状Page25俄罗斯汽车工业现状外国品牌在俄中卡组装情况外国品牌在俄中卡组装情况Page26俄罗斯汽车工业现状外国品牌在俄重卡组装情况外国品牌在俄重卡组装情况Page27卡马汽车公司近况卡马汽车公司近况俄罗斯卡车主流厂家俄罗斯最大的卡车制造商卡马汽车公司2014年上半年卡车销

26、量仅为1.6万辆，比2013年同期减少13%。2014年10月份，卡马销量为2700辆，同比下挫近14。2014年10月份，俄罗斯卡车销量只有7300辆，同比减少26.7。110月，俄罗斯卡车销量同比减少了18.7%，降至8.98万辆(俄罗斯高尔基集团10月份的卡车销量同比减少了10.6，降至965辆。其旗下的乌拉尔卡车该月销量仅为314辆，同比减少26.6。白俄罗斯明斯克汽车厂10月份在俄罗斯市场售出935辆卡车，同比减少31.2。沃尔沃售出558辆卡车，同比减少51.6%)。 Page28伏尔加公司近况伏尔加公司近况俄罗斯乘用车主流厂家俄罗斯最大的乘用车制造商10月份售出汽车3.78万辆，

27、同比微弱增长0.8。前10个月累计销售汽车32万辆。 2014年10月份，2014年10月份俄罗斯售出21.14万辆乘用车，比去年同期的23.44万辆减少了2.3万辆，同比负增长9.9。前10个月，俄罗斯乘用车累计销量达到199.13万辆，较去年同期的228.12万辆减少近29万辆,同比减少12.7。Page29外国品牌在俄发展动态外国品牌本地组装加快外国品牌本地组装加快2011年外国品牌在俄本地化组装量突破100万辆消费升级，俄车企产品高端转型艰难，本土品牌车价上涨，外国品牌更具吸引力俄罗斯中高级轿车的销量在不断增长，但俄罗斯的轿车产品大都是针对中低端市场如果优惠政策取消，消费者的目光无疑会

28、更多的从本土品牌汽车转向外国品牌Page30中国汽车在俄发展历程中国汽车在俄发展历程外国品牌在俄发展动态Page31外国品牌在俄发展动态中国汽车在俄发展历程中国汽车在俄发展历程奇瑞在失去加里宁格勒组装基地后，奇瑞在失去加里宁格勒组装基地后，在俄领头羊的位置逐渐被力帆所取代在俄领头羊的位置逐渐被力帆所取代 力帆力帆德维斯组装德维斯组装奇瑞奇瑞阿夫塔托尔组装阿夫塔托尔组装吉利吉利德维斯组装德维斯组装俄罗斯切尔克斯克Derways工厂成为主要组装基地，而塔甘罗格汽车厂债台高筑Page32外国品牌在俄发展动态2014年中国车企在俄销量年中国车企在俄销量Page33外国品牌在俄发展动态中国车企豪赌俄罗斯

29、中国车企豪赌俄罗斯中国车企较好的运用了中俄政治经济关系再度升温的良好时机，也为其在俄获得更多有利条件创造了条件。但是项目的初期实际产能将会受到来自俄罗斯市场需求的制约，在未形成规模生产之前，将考验其盈利能力。 Page34外国品牌在俄发展动态中国车企在俄商用车合作项目中国车企在俄商用车合作项目2007年5月 ,中国一汽与俄罗斯阿穆尔公司签署了合作生产载货汽车的备忘录，计划创建中俄合资企业年产1万辆载货汽车。总投资额不少于7000万美元，中俄各占一半.2007年12月7日。中国重汽宣布与利哈乔夫汽车厂组建豪泺-ZLL公司，在俄罗斯销售、组装中国重汽的豪泺重卡，双方股份各占50%。原计划2008年中期，开始进行CKD合作生产，2012年产量达到2.5万辆。根据协议，公司开始阶段首先利用吉尔公司的销售网络，销售中国重汽系列产品 .2010年9月27日中国一汽与俄罗斯高尔基集团在北京签署了计划在俄合作生产重卡的备忘录。一汽将利用位于俄罗斯车里雅宾斯克州米阿斯市的乌拉尔汽车厂(高尔基集团下属子公司)的产能生产重卡。高尔基集团将向一汽提供自己在俄罗斯境内的销售网络。同时，一汽将向高尔基集团提供生产工艺以及在俄罗斯的销售网络，并承诺帮助把高尔基集团的汽车产品推向中国市场。此外，双方将计划对产品进行改进，以适应俄罗斯的道路及气候条件 .2009年北汽集团与俄罗斯乌里扬诺