某年理财市场现状与发展趋势研究报告(共36页).ppt

1、1 1 1精品资料网（精品资料网（http:/）20082008年理财市场现状与发展趋势年理财市场现状与发展趋势研究报告研究报告2 2 2精品资料网（精品资料网（http:/）第一部分第一部分 项目说明项目说明第二部分第二部分 主要结论主要结论n现状盘点现状盘点n未来展望未来展望contents 3 3 3精品资料网（精品资料网（http:/）调查背景与目的调查背景与目的4 4 4精品资料网（精品资料网（http:/）所有有效问卷经本公司系统逻辑自动检查功能查错。数据的统计分析在 SPSS 12.0 下进行，所作分析包括频数分析、交叉分析、均值分析、多重应答分析、显著性检验。在线调查：采用网民

2、随机自愿调查的在线调查方式在线调查：采用网民随机自愿调查的在线调查方式调查对象调查对象样本量样本量调查对象与分析方法调查对象与分析方法大众理财人群大众理财人群共回收有效样本共回收有效样本638638份份调查方法调查方法5 5 5精品资料网（精品资料网（http:/）contents 第一部分第一部分 项目说明项目说明第二部分第二部分 主要结论主要结论n现状盘点现状盘点n未来展望未来展望6 6 6精品资料网（精品资料网（http:/）一、投资者对投资市场判断和对策一、投资者对投资市场判断和对策7 7 7精品资料网（精品资料网（http:/）2008年，投资者市场信心普遍遭受宏观经济形年，投资者市

3、场信心普遍遭受宏观经济形势的不利影响，其中股市下跌的影响最为深重。势的不利影响，其中股市下跌的影响最为深重。0808年宏观经济形势对个人理财的影响年宏观经济形势对个人理财的影响0808年影响个人理财的重大经济事件年影响个人理财的重大经济事件8 8 8精品资料网（精品资料网（http:/）高收入群体受宏观经济的影响更为深重高收入群体受宏观经济的影响更为深重,金融危机使金融危机使他们的投资收入受到重创他们的投资收入受到重创, 严重影响了他们的投资严重影响了他们的投资理财行为理财行为.影响较大的人群是影响较大的人群是31-35岁岁.20002000元元以下以下2001-2001-30003000元元

4、3001-3001-40004000元元4001-4001-60006000元元6001-6001-80008000元元8001-8001-1000010000元元10001-10001-1500015000元元1500015000元以元以上上完全没有影响完全没有影响7.2%3.9%9.1%6.5%11.1%5.9%12.5%25.0%有些影响有些影响37.1%37.1%30.3%30.3%40.0%40.0%54.8%54.8%44.4%44.4%35.3%12.5%12.5%影响一般影响一般30.9%25.0%21.8%22.6%16.7%11.8%12.5%25.0%影响较大影响较大18

5、.6%34.2%27.3%16.1%27.8%47.1%47.1%50.0%50.0%37.5%37.5%不确定不确定6.2%6.6%1.8%0.0%0.0%0.0%12.5%0.0%个人月个人月收入收入观点观点不同收入人群认为宏观经济形势对个人理财的影响不同收入人群认为宏观经济形势对个人理财的影响9 9 9精品资料网（精品资料网（http:/）面对目前的金融危机，投资者有两种策略面对目前的金融危机，投资者有两种策略: 一一是保守性策略是保守性策略;另一种是投机性策略另一种是投机性策略.投资者目前应对当前金融危机的投资理财策略投资者目前应对当前金融危机的投资理财策略增加货币性、债券型基金的购买

6、，减少股票型，指数型基金8080后首次投资就受到打击后首次投资就受到打击, ,面对目面对目前的危机更多的增加储蓄前的危机更多的增加储蓄成熟投资者更愿意抓成熟投资者更愿意抓住目前时机抄底股市住目前时机抄底股市: :逆向投资逆向投资! !101010精品资料网（精品资料网（http:/）保守性策略体现在对理财产品的选择中保守性策略体现在对理财产品的选择中,就是更加就是更加看重理财产品的风险控制、稳定性和保本增值。看重理财产品的风险控制、稳定性和保本增值。0808年经济形势下投资者最看重理财产品的因素年经济形势下投资者最看重理财产品的因素111111精品资料网（精品资料网（http:/）从资金动向来

7、看，在投资金额比例上，从资金动向来看，在投资金额比例上，08年储年储蓄有所增长，基金投资比例大幅缩水，受股市蓄有所增长，基金投资比例大幅缩水，受股市套牢影响，股票投资比例没有变化。套牢影响，股票投资比例没有变化。各种理财方式占总投资额的比例各种理财方式占总投资额的比例不动产不动产仍然是仍然是个人投个人投资者投资者投资比例资比例最高的最高的理财方理财方式式投资者对基金信投资者对基金信心严重不足心严重不足121212精品资料网（精品资料网（http:/）目前投资者对各种理财方式的收益预期不高，目前投资者对各种理财方式的收益预期不高，一方面反映熊市下市场信心不足，另一方面也一方面反映熊市下市场信心不

8、足，另一方面也反映投资者市场的日趋成熟。反映投资者市场的日趋成熟。0808年投资者理财收益期望年投资者理财收益期望131313精品资料网（精品资料网（http:/）36-40岁人群投资心理分歧较大岁人群投资心理分歧较大, 保守群体对理财保守群体对理财收益期望只要高出定期存款就可收益期望只要高出定期存款就可,投机群体期望理投机群体期望理财收益高财收益高,更愿意在熊市中抄底更愿意在熊市中抄底. 青年投资者期望青年投资者期望的收益以的收益以5%-10%为主，为主，41岁以上群体对收益预岁以上群体对收益预期较为保守。期较为保守。21-2521-25岁岁26-3026-30岁岁31-3531-35岁岁3

9、6-4036-40岁岁4141岁以上岁以上比同期银行定比同期银行定期存款或国债期存款或国债收益高就可以收益高就可以19.0%16.0%15.6%32.5%32.5%30.0%30.0%5%5%以内以内16.6%10.4%6.5%5.0%16.7%5%5%101040.5%40.5%33.1%33.1%35.1%35.1%20.0%16.6%10%10%202011.9%21.7%24.7%30.0%30.0%16.7%202030309.5%9.4%10.4%0.0%13.3%3030以上以上2.4%9.5%7.8%12.5%12.5%6.6%不同年龄投资者的理财收益期望不同年龄投资者的理财收

10、益期望这部分投资者有可这部分投资者有可能成为市场的投机能成为市场的投机者者,熊市抄底的熊市抄底的”先先行者行者”141414精品资料网（精品资料网（http:/）小心谨慎小心谨慎 一夜暴富一夜暴富 投资者对投资市场判断和对策小结投资者对投资市场判断和对策小结小心谨慎小心谨慎 一夜暴富一夜暴富 投资投资心态心态市场机会市场机会产品需求产品需求风险小、稳定、保本；风险小、稳定、保本；保险投资的需求增加；保险投资的需求增加；多样化产品需求；多样化产品需求；投资策略投资策略保守保守, ,储蓄增长储蓄增长, ,收益预期收益预期不高不高, ,保本需求高；保本需求高；分散投资；分散投资；牛市泡牛市泡沫破灭沫

11、破灭宏观经济对投宏观经济对投资者影响深重资者影响深重双重压力双重压力151515精品资料网（精品资料网（http:/）二、投资者投资行为特征二、投资者投资行为特征（理财渠道和理财方式）（理财渠道和理财方式）161616精品资料网（精品资料网（http:/）1投资者理财渠道选择投资者理财渠道选择171717精品资料网（精品资料网（http:/）银行是目前投资者购买理财产品的主要业务渠道。银行是目前投资者购买理财产品的主要业务渠道。0808年投资者个人理财的主要渠道年投资者个人理财的主要渠道181818精品资料网（精品资料网（http:/）投资者在选择银行办理基金业务时投资者在选择银行办理基金业务

12、时, ,对于四大国有对于四大国有商业银行和全国性股份制商业银行有更高的偏好商业银行和全国性股份制商业银行有更高的偏好. .四大国有四大国有商业银行商业银行全国性股全国性股份制商业份制商业银行银行区域性城市区域性城市商业银行商业银行邮政储邮政储蓄银行蓄银行外资银行外资银行人民币储蓄79.2%63.1%68.8%85.7%60.0%基金46.4%46.5%37.5%33.9%20.0%人民币理财产品23.9%21.7%18.8%26.8%40.0%商业保险23.0%24.8%43.8%26.8%20.0%国债18.7%21.5%25.0%17.9%0.0%黄金/纸黄金12.4%15.2%6.2%5

13、.4%0.0%外币储蓄8.0%14.2%12.5%5.4%20.0%外汇理财产品5.5%13.5%18.8%5.4%0.0%委托银行管理6.4%9.8%0.0%5.4%0.0%投资者在不同类型银行办理的理财业务投资者在不同类型银行办理的理财业务办理基金业务时对于建设银办理基金业务时对于建设银行、兴业银行、广东发展银行、兴业银行、广东发展银行、光大银行更为偏好行、光大银行更为偏好191919精品资料网（精品资料网（http:/）便捷仍是投资者选择银行的首要考虑，但产品、服便捷仍是投资者选择银行的首要考虑，但产品、服务、专业性等务、专业性等“软件软件”因素日益成为更为重要的决因素日益成为更为重要的

14、决定因素。定因素。投资者选择办理理财业务银行的原因投资者选择办理理财业务银行的原因202020精品资料网（精品资料网（http:/）在理财业务方面在理财业务方面,建设银行手续简便建设银行手续简便,工商银行网上工商银行网上银行发达银行发达,招商银行手续简便招商银行手续简便产品有特色得到了投产品有特色得到了投资者的认同。资者的认同。工商工商银行银行农业农业银行银行中国中国银行银行建设建设银行银行招商招商银行银行交通交通银行银行理财产品多24.0%24.0%20.0%19.0%19.6%21.1%33.3%理财产品有特色16.0%26.7%19.0%16.1%26.326.3% %8.3%人员专业知

15、识丰富22.0%60.0%33.3%21.4%21.1%8.3%手续简便40.0%40.0%13.3%28.6%39.3%39.3%47.447.4%33.3%手续费低24.0%24.0%13.3%19.0%17.9%19.3%41.7%网上银行发达52.0%52.0%40.0%33.3%44.6%57.957.9% %58.3%熟人推荐 18.0%18.0%6.7%28.6%1.8%3.5%25.0%投资者认为某家银行比其他银行投资者认为某家银行比其他银行在理财业务做的好的方面在理财业务做的好的方面212121精品资料网（精品资料网（http:/）2投资者理财方式偏好投资者理财方式偏好222

16、222精品资料网（精品资料网（http:/）从新增理财方式来看从新增理财方式来看:新增股民和基民速度放缓，新增股民和基民速度放缓，人民币储蓄比例增加，投资方式呈现出更加保守人民币储蓄比例增加，投资方式呈现出更加保守和多样化。和多样化。投资者新增理财方式投资者新增理财方式232323精品资料网（精品资料网（http:/）商业保险跻身成为继储蓄、基金、股票之后四大投商业保险跻身成为继储蓄、基金、股票之后四大投资理财方式之一，当前形势下国债和黄金市场增幅资理财方式之一，当前形势下国债和黄金市场增幅也比较明显。也比较明显。投资者目前的投资理财方式前十名投资者目前的投资理财方式前十名其其他他注:其他方式

17、都低于10%保险受到关注保险受到关注储蓄方面：虽然新增储蓄储蓄方面：虽然新增储蓄投资者比例出现增长，但投资者比例出现增长，但受投资多样化影响，储蓄受投资多样化影响，储蓄者数量仍出现整体下滑者数量仍出现整体下滑242424精品资料网（精品资料网（http:/）商业保险方面：商业保险方面：在今年宏观经济形势下在今年宏观经济形势下,养老险的养老险的市场占有率明显上升市场占有率明显上升,呈现稳健投资方向呈现稳健投资方向.投资者目前购买的保险类型投资者目前购买的保险类型2006年投资者购买的保险类型年投资者购买的保险类型NO.1NO.2NO.3NO.1NO.2NO.3252525精品资料网（精品资料网（

18、http:/）基金方面：基金方面：相对相对07年年,投资者在基金持有的种类上投资者在基金持有的种类上更加分散更加分散, 更为稳定的债券型、保本型增长迅速，更为稳定的债券型、保本型增长迅速，资金来源也更为分散。资金来源也更为分散。投资者目前购买的基金类型投资者目前购买的基金类型投资者购买基金的资金来源投资者购买基金的资金来源(2007年年:39.3%)(2007年年:24.4%)(2007年年:6.4%)(2007年年:4.3%)(2007年年:1.7%)(2007年年:13.8%)一旦市场出现大的波一旦市场出现大的波动，这些人是否还会动，这些人是否还会留在基金市场？留在基金市场？262626精

19、品资料网（精品资料网（http:/）排名排名07年最看重的因素年最看重的因素1收益2基金公司整体业绩3基金以往业绩4风险风险5基金公司知名度6该基金的投资组合该基金的投资组合7整体的市场行情8基金经理的专业性基金经理的专业性9基金的类型9购买是否方便11基金公司的口碑基金公司的口碑12基金公司的背景基金公司的背景12宏观政策14信息是否透明15手续费多少15他人的推荐17基金公司的规模17申购/赎回的效率排名排名08年最看重的因素年最看重的因素1收益2基金公司整体的业绩3基金以往的业绩4基金公司知名度5基金公司的口碑基金公司的口碑6整体市场行情7基金公司的规模8该基金公司的背景该基金公司的背景

20、9风险风险9基金类型11购买是否方便12信息是否透明13该基金的投资组合该基金的投资组合14基金经理的专业性基金经理的专业性15他人的推荐16手续费多少17申报/赎回的效率18宏观政策收益之外，基金公司的品牌形象逐渐成为投资者购收益之外，基金公司的品牌形象逐渐成为投资者购买基金的重要考虑因素。买基金的重要考虑因素。0707年大家把基金当年大家把基金当股票买，对风险关股票买，对风险关注大，注大，0808年基民对年基民对基金机构投资有了基金机构投资有了更为成熟的认识，更为成熟的认识，对机构关注度提升。对机构关注度提升。272727精品资料网（精品资料网（http:/）股票方面股票方面：目前一半以上

21、的股民采取长期持有的目前一半以上的股民采取长期持有的策略，等待股市全面反弹再抛出策略，等待股市全面反弹再抛出.目前股民投资股票的方式目前股民投资股票的方式投资者股票投资的资金来源投资者股票投资的资金来源这个比例比这个比例比去年有所上去年有所上升升, ,反映股市反映股市见底投资者见底投资者抄底的心态抄底的心态282828精品资料网（精品资料网（http:/）上市公司业绩、股票收益以及整体市场行情是左上市公司业绩、股票收益以及整体市场行情是左右股票投资者的主要因素。右股票投资者的主要因素。投资者购买股票时主要考虑因素投资者购买股票时主要考虑因素292929精品资料网（精品资料网（http:/）投资

22、者理财行为特征小结投资者理财行为特征小结投资者网络投资者网络依赖度增加依赖度增加重视品牌形象重视品牌形象对对“软性软性”服务服务的要求提高的要求提高机会 or 威胁基金股票保险策略A 重视网络资源策略C 提升专业性、人员服务策略D 产品特色、流程机制的改进优优势势 OrOr劣劣势势内外兼修内外兼修策略B 重视品牌形象的差异化303030精品资料网（精品资料网（http:/）第一部分第一部分 项目说明项目说明第二部分第二部分 主要结论主要结论n现状盘点现状盘点n未来展望未来展望contents 313131精品资料网（精品资料网（http:/）目前投资者对股市未来看低，观望态度明显。目前投资者对

23、股市未来看低，观望态度明显。投资者对未来股市走势的看法投资者对未来股市走势的看法投资者将采取的操作行为投资者将采取的操作行为323232精品资料网（精品资料网（http:/）理财市场趋势理财市场趋势：未来：未来1年内，储蓄、国债、黄年内，储蓄、国债、黄金投资及商业保险预期有较好增长，股票投资金投资及商业保险预期有较好增长，股票投资缩水，基金投资增速放缓缩水，基金投资增速放缓.投资者未来一年增加或减少投资的意愿变化情况投资者未来一年增加或减少投资的意愿变化情况333333精品资料网（精品资料网（http:/）09年年 基金业基金业 发展趋势与建议：发展趋势与建议：人才危机人才危机信任危机信任危机管理危机管理危机0808年新老基民均年新老基民均损失惨重损失惨重规模、渠道、成本规模、渠道、成本、产品、产品出出 路路？产品创新产品创新内部管理内部管理改进改进1.高成本粗放式经营 低成本集约式经营2. 人员专业化培养人才保留机制单纯为获得发行机会而创新 实质创新2.管理