e续收系统功能介绍

1、此材料为生命人寿保险股份有限公司专用,未经书面许可,其他任何机构和个人不得擅自传阅、引用、复制。总公司保费部总公司保费部20142014年年0505月月e e续收项目背景介绍续收项目背景介绍e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍课程回顾课程回顾 e e续收项目背景介绍续收项目背景介绍- -外因外因外因生命e行销、e保全、e服务现已进入互联网时代，电子化已扑面而来：淘宝、京东、当当、美团、滴滴打车 同业公司已有续期管理系统，如：平安、太平e e续收项目背景介绍续收项目背景介绍- -内因内因传统管理模式滞后保费从10几亿，30几亿，到80亿，135亿内 因续期队伍日益壮大续期保费成倍增长内勤和续收

2、人员近2000人传统管理模式的不足日益显现，必须借助技术手段提升续收效率e e续收项目背景介绍续收项目背景介绍“e续收”重磅 来袭！ 生命生命“e e续收续收” 全称为全称为“生命人寿续收生命人寿续收服务管理平台服务管理平台” ” ，是供续期条线人员使用，是供续期条线人员使用，为续期条线人员提供保单管理、绩效管理、为续期条线人员提供保单管理、绩效管理、计划管理、信息查询、客户服务、交流互计划管理、信息查询、客户服务、交流互动等一系列功能的专业化、电子化移动办动等一系列功能的专业化、电子化移动办公平台。公平台。什么是什么是“e e续收续收”e e续收项目背景介绍续收项目背景介绍e e续收项目功能

3、介绍续收项目功能介绍课程回顾课程回顾 e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍未收回原因分析、活动量管理、达成率管理、保单加扣、保单查询、联系地址变更、保全查询续收主任续收主任续期服务续期服务人员人员续期内勤续期内勤e e续收续收e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍- -用户角色用户角色e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍- -菜单功能菜单功能提醒信息浏览e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍- -首页首页e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍- -首页首页e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍-e-e续收平台续收平台e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍-e-e续收平台续收平台e e续收项

4、目功能介绍续收项目功能介绍- -工作计划与历程工作计划与历程e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍- -工作计划与历程工作计划与历程达成率目标设定达成率目标查询达成率达成进度达成率目标审批团队达成率目标查询团队达成率达成进度继续率目标设定继续率目标审批继续率目标查询继续率达成进度加扣转账成功率未收回原因分析活动量管理品质管理加扣分e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍- -绩效追踪绩效追踪e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍- -绩效追踪绩效追踪逐单加扣缴费通知书补印服务件手工录入信息备忘查询信息备忘录入e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍- -业务处理业务处理e e续收项目功能介绍续收项

5、目功能介绍- -业务处理业务处理服务件清单转账暂停清单转账回销清单失效清单退保清单生存金领取清单考核单月得分查询考核预警薪资查询薪资考核试算薪资考核试算查询业务员继续率保单信息查询客户信息查询业务员信息查询保单试算e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍- -综合查询综合查询e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍- -综合查询综合查询e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍- -日常管理日常管理e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍- -日常管理日常管理e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍- -客户服务客户服务e e续收项目功能介绍续收项目功能介绍- -客户服务客户服务应收件 应收件管理是续期基

6、础管理中非常重要的工作，是对应缴月保单续期收费的过程管理。它是“e续收”系统的核心模块，是应收未收件管理的系统化实现。 应收件模块，整体分为两个工作流：工作计划和工作历程。计划和历程是相辅相成的关系，没有计划的制定，就没有历程的记录，同时保单没有成功实收或失去效力，将始终保持计划和历程的循环，直至保单实收或状态变化。概述流程介绍团队管理是由三级机构续收主任、保费内勤对所辖团队人员或本机构的已分配保单，进行三级机构服务人员个人工作计划设定结果查询的操作，同时三级机构续收主任、保费内勤可对所辖的团队人员或本机构中，已制定或未制定个人工作计划的保单，进行个人工作计划制定的提取操作。功能说明应收件工作

7、计划1团队管理查询功能说明应收件工作计划2 进入“工作计划团队管理应收件”界面，系统显示“查询”操作区域和“数据列表”区域，“查询”操作区域的查询条件包含“应缴日起期、应缴日止期、计划时间起期、计划时间止期、渠道、在离职单、缴次、当前状态、预估结果、预估收回时间、保单号、投保人姓名、业务员代码、服务人员代码、机构”，可单项或多项组合操作查询，输入条件项后，点击【查询】按钮，查询结果在“数据列表”区域对应tab 页面层中显示。团队管理数据显示功能说明应收件工作计划3 在数据显示区域包含“待计划、已计划、全部”三个tab页面层，各页面层的数据显示字段相同，包含“保单号、缴次、应缴日、应缴保费、渠道

8、、在离职单、投保人、保单联系电话、预估结果、预估收回时间、计划时间、工作方式、备注、当前状态、二级机构、三级机构、营销服务部、业务员、服务人员、续收主任”。 “已计划”tab页面层，显示的是团队或本机构所辖人员已经制定首次个人工作计划的保单记录；“全部”tab页面层，显示的是所有团队或本机构所辖人员已制定和未制定首次个人工作计划的保单记录 。“工作计划团队管理应收件”界面中“待计划”数据显示区域的所列数据，为当前操作用户所辖团队人员所有未做首次工作计划，且有效的保单记录；数据显示区域的所列数据，按照应缴日与保单宽限期最小天数的优先顺序进行排序，并用特定颜色标识；初次进入界面时，查询条件默认为清

9、空状态，数据显示区域为“待计划”tab页面层；初次进入界面时，数据显示区域的保单记录总件数和总保费，为分配给当前操作用户的所有未做首次工作计划的汇总保单记录总件数和总保费；. 当通过查询条件选择保单记录时，保单记录总件数和总保费，为查询出的保单记录汇总数；.数据显示区域中的链接项功能，与“工作计划个人计划应收件”的功能和操作相同。功能说明应收件工作计划4注意事项：团队管理个人计划制定功能说明应收件工作计划5 在数据显示区域的“待计划”或“全部”tab页面层，选择要制定个人计划的保单记录，点击保单记录前的“”勾选框，点击【制定个人计划】按钮，系统弹出“确认是否提交”提示框，点击【确定】，系统提示

10、记录提交“成功”后，提交的记录流转至“工作计划个人计划应收件”的待计划任务池中，系统自动返回数据显示区域。团队管理个人计划制定功能说明应收件工作计划6 对某一保单记录进行重复“制定个人计划”提取操作时，系统自动弹出“在个人任务中已经存在保单号或该保单已经结案：013XXXXXXXXXXX”的信息提示。三级机构续收主任或保费内勤对团队人员或本机构保单制定个人计划提取操作时，必须点选待操作保单记录前的“”勾选框，否则系统无法提交相关记录，系统弹出“请选择相关记录”的提示信息；三级机构续收主任或保费内勤可对已制定或未制定工作计划的团队人员或本机构保单，进行个人计划制定的提取操作；三级机构续收主任或保

11、费内勤制定的个人计划，与团队人员制定的个人工作计划不重复，为独立的个人计划记录；功能说明应收件工作计划7注意事项：.对已提取的待进行个人计划制定操作的团队保单，在“工作计划团队管理应收件”的数据显示区域中，仍然显示的是团队人员对该保单已制定或未制定工作计划的状态记录；.三级机构续收主任或保费内勤的个人工作计划保单记录，不出在团队管理的数据记录集中；.对已提取的待进行个人计划制定操作的团队保单，三级机构续收主任或保费内勤需在当前用户的“工作计划个人计划应收件”功能模块中，进行首次个人工作计划设定的操作；功能说明应收件工作计划8注意事项：团队管理是由三级机构续收主任、保费内勤对所辖团队人员或本机构

12、的已制定个人工作计划保单，进行工作历程结果和下次工作计划设定内容的查询操作，并对团队人员保单进行附件上传（电话录单、资料影像件等）和保单追踪批示操作；同时三级机构续收主任、保费内勤可对所辖的团队人员已送审的“不可收回”保单，进行保单工作计划、历程结束的审批操作。功能说明应收件工作历程1团队管理查询功能说明应收件工作历程2 进入“工作历程团队管理应收件”界面，系统显示“查询”操作区域和“数据列表”区域，“查询”操作区域的查询条件包含“应缴日起期、应缴日止期、计划时间起期、计划时间止期、渠道、在离职单、缴次、服务人员代码、业务员代码、投保人姓名、保单号、工作结果”，可单项或多项组合操作查询，输入条

13、件项后，点击【查询】按钮，查询结果在“数据列表”区域对应tab 页面层中显示。团队管理数据显示功能说明应收件工作历程3 在数据显示区域包含“待审批、全部”两个tab页面层，各页面层的数据显示字段相同，包含“保单号、审批状态、审批人、缴次、应缴日、应缴保费、渠道、在离职单、服务人员、服务人员电话、投保人、保单联系电话、工作结果、工作详情、本次工作计划时间、本次工作计划方式、二级机构、三级机构、营销服务部、业务员、续收主任、续收主任电话”。“待审批”tab页面层，显示的是团队或机构所有已送审未审批的“不可收回”保单记录；“全部”tab页面层，显示的是所有状态的保单记录 。“工作历程团队管理应收件”

14、界面中数据显示区域的默认tab页面层为“待审批”tab页面层，查询条件默认为清空状态；初次进入界面时，数据显示区域的保单记录总件数和总保费，为当前操作用户待审批的保单记录汇总总件数和总保费；当通过查询条件选择保单记录时，记录总件数和总保费，为查询出的保单记录汇总数；. 操作用户可在“待审批”和“全部”的tab页面层，对当前“审批状态”为“待审批”的保单记录进行审批操作，同时也可对保单进行附件上传、历程记录批示操作。功能说明应收件工作历程4注意事项：团队管理初审功能说明应收件工作历程5 在数据显示区域，选择“审批状态”为“待审批”的保单记录，点击保单记录前的“ ”编辑图标，系统跳转进入工作历程记

15、录的编辑页面。 初审人为三级机构续收主任或保费内勤时，在工作历程编辑页面的“当前历程信息”区域，对待审批保单的不可收回原因、原因备注、工作详情进行情况了解后，依据对保单信息、客户信息、缴费情况等综合情况的判断后，如初审同意该保单失效或退保，则在“当前历程审批记录”区域，填选“审批结论”为“通过”，填写“审批意见”，填选“指定审批人”，点击【确认】按钮，系统弹出“确认提交”提示框，点击【确定】按钮，系统提示提交记录成功后，该条保单的复审申请流转至指定的审批人的“工作历程团队管理应收件”的“待审批”任务池中，系统自动返回数据显示区域。团队管理初审功能说明应收件工作历程6 当三级机构续收主任或保费内

16、勤对当前送审保单不同意“待失效”或“退保”申请，则“审批结论”选择为“不通过”，填写“审批意见”后，点击【确认】按钮，系统弹出“确认提交”提示框，点击【确定】按钮，系统提示提交记录成功后，该条保单的送审申请回退至记录送审提交人的“工作历程个人任务应收件”的“未完成”任务池中，系统自动返回数据显示区域。团队管理初审功能说明应收件工作历程7 退回记录送审提交人的送审保单，在送审人的“工作历程个人任务应收件”的“未完成”任务池中，其“审批状态”由“待审批”变更为“审批并退回”。正常情况下，初审人为三级机构续收主任，如三级机构服务人员无对应续收主任，则初审人为用户所在机构的三级机构保费内勤人员（由三级

17、机构服务人员指定）；三级机构续收主任或指定的三级机构保费内勤进行初审操作后，需进行复审的提交，三级机构续收主任的提交复审人只能为本级的三级机构保费内勤人员，由三级机构续收主任在初审后进行指定；三级机构保费内勤指定的复审人为本级的其它三级机构保费内勤人员或二级机构保费内勤人员；已做初审审批操作的保单，在当前用户的“待审批”数据显示区域消失；当“审批结论”为“不通过”时，“指定审批人”的填选项默认为屏蔽状态；“审批意见”为必录项。功能说明应收件工作历程8注意事项：团队管理复审功能说明应收件工作历程9 复审操作用户在数据显示区域，选择对应待复审操作的保单记录，点击保单记录前的“ ”编辑图标，系统跳转

18、进入工作历程记录的编辑页面。 复审人在工作历程编辑页面的“当前历程信息”区域，对待复审保单的不可收回原因、原因备注、工作详情、当前历程审批记录进行情况了解后，依据对保单信息、客户信息、缴费情况等综合情况的判断后，如复审同意该保单失效或退保，则在“当前历程审批记录”区域，填选“审批结论”为“通过”，并填写“审批意见”；团队管理复审功能说明应收件工作历程10 当复审人对当前送审保单同意“待失效”或“退保”，但需要提交本级或上一级机构的保费内勤进行再次复审或终审时，可勾选“是否继续送审”项，在系统弹出的“指定审批人”中选择送审用户，点击【确认】按钮，系统弹出“确认提交”提示框，点击【确定】按钮，系统

19、提示提交记录成功后，该条保单的复审申请流转至指定的审批人的“工作历程团队管理应收件”的“待审批”任务池中，系统自动返回数据显示区域。团队管理复审功能说明应收件工作历程11 当复审人无需再次送审的，在填选“审批结论”、“审批意见”后，不勾选“是否继续送审”项，直接点击【确认】按钮，完成确认操作。团队管理复审功能说明应收件工作历程12 当复审人对当前送审保单不同意“待失效”或“退保”申请，则“审批结论”选择为“不通过”，填写“审批意见”后，点击【确认】按钮，系统弹出“确认提交”提示框，点击【确定】按钮，系统提示提交记录成功后，该条保单的送审申请退回至初审人的“工作历程团队管理应收件”的“待审批”任

20、务池中，系统自动返回数据显示区域。团队管理复审功能说明应收件工作历程13 退回初审人的送审保单记录，在初审人的“工作历程团队管理应收件”的“待审批”任务池中，其“审批状态”由“待审批”变更为“被退回待重审”。 初审人对复审退回的保单，确认退回送审人的，操作方法和系统状态参照：送审保单的初审操作。“是否继续送审”勾选项，在未进行“审批结论”的填选时，默认为屏蔽状态；复审人继续送审的，“指定审批人”填选项，在未进行“是否继续送审”勾选时，默认为屏蔽状态；复审人继续送审，再次指定审批人时，当前用户不在可选指定人列表中；三级机构保费内勤可指定本级三级机构保费内勤或二级机构保费内勤为再次审批人；二级机构

21、保费部不可指定三级机构保费内勤为再次审批人； . 续收人员上报的送审件至少须送至三级机构保费内勤处审批通过后，方可结束。功能说明应收件工作历程14注意事项：团队管理附件上传功能说明应收件工作历程15 在工作历程记录编辑页面的“当前历程信息”区域，点击【上传附件】按钮，系统弹出上传附件页面。团队管理附件上传功能说明应收件工作历程16 在上传附件页面，填写回访人姓名，填选回访时间，填选待上传附件的类型，选择文件所在路径，点击【上传】按钮，系统弹出正在上传的提示后，显示“上传文件成功”的提示信息。团队管理附件上传功能说明应收件工作历程17 在上传附件页面，如需一次上传多个附件时，可点击【新增】按钮，

22、选择多个文件同时上传，如要取消某个已选的待上传文件，可以点击对应文件的“删除”链接项，取消选择的待上传文件。团队管理附件上传功能说明应收件工作历程18 上传附件操作完成，在“当前历程信息”的附件列表区域显示已上传的文件信息，如文件名、档案类型、文件大小、上传用户、上传时间。团队管理附件上传功能说明应收件工作历程19 点击对应附件的“文件名”链接项，系统弹出附件的下载操作窗口，用户根据需要选择直接打开或保存本地后，进行附件内容的查看。团队管理附件上传功能说明应收件工作历程20 当前用户对已上传的附件，进行删除操作的，点击对应附件记录的“删除”链接项，系统弹出“确定提交”提示框，点击【确定】按钮，

23、选择的附件删除成功。服务人员没有附件上传和删除的操作权限，只能查看已经上传的附件；1个上传附件的大小不能超过5M；三级机构续收主任、保费内勤或二级机构保费内勤对团队人员的保单进行个人任务历程记录的，可进行附件的上传和删除操作。功能说明应收件工作历程21注意事项：团队管理批示功能说明应收件工作历程22 在工作历程记录编辑页面“批示”操作区域的批示文本录入框中，填写对该保单的批示内容，点击【提交】按钮，系统弹出“确认提交”提示框，点击【确定】按钮，系统提示点评成功信息。 已提交的批示记录，可以在工作历程记录编辑页面的“当前历程批示记录”区域的列表中查看。送审的“待失效”或“退保”保单，不能进行批示

24、的操作，只能进行审批操作；批示记录不能删除；系统按照最近一次的批示时间进行优先排序。功能说明应收件工作历程23注意事项：达成率 达成率是对个人、团队、机构考核期内应收保单的实收进度、目标达成情况进行预估、统计、查询的功能。通过应缴月保单首访结果、工作历程记录结果的统计数据，来预估当月、宽一、宽末的可达成目标，依据预估目标和实际达成情况，进行个人、团队的工作过程追踪。概述达成率目标审核是三级机构续收主任、保费内勤对所辖人员的个人达成率目标进行确认审批的操作。功能说明达成率1达成率目标审核功能说明达成率2 进入“绩效追踪达成率达成率目标审核”界面，在查询条件区域，填写所要审核人员所在机构名称（三级

25、机构或营销服务部）、考核月或服务人员代码，点击【查询】按钮，系统在数据显示区域的列表中显示符合条件和数据，点击“编辑”链接项，可进入“达成率目标审批明细”页面。达成率目标审核功能说明达成率3 在达成率目标审批明细页面，系统数据显示区域的列表字段信息与达成率目标设定的数据列表字段相同，增加了目标设定数据字段目标审批件数和保费的输入字段，操作用户在对应记录的输入框中输入件数或保费值，点击【提交】按钮，系统弹出“确认提交”提示框，点击【确定】按钮，系统提示提交成功。目标审批件数、保费的输入值在提交记录时不能为空，如对应记录无可设定目标件数和保费，则直接输入0；每月30日为次月达成率目标审批提交的截止

26、日期，如在此时间未完成提交操作，系统自动设定结果值为0；目标设定输入的最大值不能超该条记录的小计数，当输入大于小计数时，系统自动跳为小计数；不输入查询条件，直接点击查询，将显示所有当前用户可查看的记录明细。功能说明达成率4注意事项：团队达成率目标查询对机构、团队的达成率情况进行查询操作。功能说明达成率5团队达成率目标查询功能说明达成率6 进入团队达成率查询界面，在查询条件区域，输入对应的查询条件，点击【查询】按钮，系统在数据显示区域的列表中显示符合条件的数据。团队达成率目标查询功能说明达成率7 在团队达成率目标查询界面，对已经查询的数据，系统提供汇总数的自动统计展示功能，其中计算的达成率为统计

27、结果汇总的达成率。团队达成率查询中的实收、达成率、计划达成进度计算公式同个人达成率查询；不输入查询条件，直接点击查询，将显示当前用户所辖机构或团队可查看的记录明细；二级机构可查看所属三级机构、团队及个人达成率数据，三级机构可查看所属团队、个人达成率数据。功能说明达成率8注意事项：团队达成率达成进度是对机构、团队的达成率情况进行查询操作。功能说明达成率9团队达成率达成进度功能说明达成率10 进入团队达成率达成进度界面，在查询条件区域，输入对应的查询条件，点击【查询】按钮，系统在数据显示区域的列表中显示符合条件的数据。团队达成率达成进度功能说明达成率11 在数据显示区域的列表中，所列字段增加未阅点

28、评提示，选择要进一步查看的记录，点击操作字段的“查看明细”链接项，系统进入“达成率达成进度明细”页面。团队达成率达成进度功能说明达成率12 在“团队达成率达成进度明细”页面，三级机构续收主任、保费内勤和二级机构保费内勤，可对所辖团队个人达成率进度情况进行点评功能，在点评区域录入需点评内容，点击【提交】按钮，系统弹出“确认提交”提示框，点击【OK】按钮，系统提示成功信息，点评记录保存在对应记录下。团队达成率达成进度功能说明达成率13 已录入的点评内容可以点击“ ”评查记录内容明细。不输入查询条件，直接点击查询，将显示所有当前用户可查看的记录明细；三级机构服务人员只能查看对个人的点评内容；点评内容

29、提交后不可删除。功能说明达成率14注意事项：继续率概述 1、继续率是对机构关键考核指标的监控和追踪，根据系统记录的预估目标和实际达成情况统计结果之间的差异，向用户提供追踪的辅助数据支持，该功能也是对机构月度继续率指标预估操作的延伸； 2、继续率模块的使用对象是总公司、分公司、中支机构续期内勤。继续率目标设定11、填写“预估实收保费”系统自动计算“预估继续率达成”；2、填写页面上显示的所有预估实收保费后，可选择审批人，三级机构内勤提交的审批，出现的下拉选项为二级机构所有内勤。继续率目标设定是用户对机构各渠道当月、宽一、宽末13/25月继续率考核保单的摸底情况，进行继续率达成指标的预估操作，是对当

30、前督导管理中指标预估上报功能的系统体现。继续率目标设定21、如暂时不提交，可点击【保存】按钮，该继续率目标设定可暂时保存起来，下次可直接编辑并提交；2、被保存的记录，同机构内勤可查看或提交。继续率目标审批继续率目标审批是用户对机构各渠道当月、宽一、宽末13/25月继续率达成指标的预估提交数据，进行目标值审批的操作，审批权限仅限于总、分公司操作用户。审批是对机构预估提交的确认，审批人对提交数据有异议时，可作退回送审人操作。继续率目标查询1当“考核机构”为总公司或二级机构时，“机构类型”可选择二级机构、三级机构，当“考核机构”为三级机构时，“机构类型”只能是“三级机构”继续率目标查询2页面下方还将

31、所查询的继续率指标进行汇总。继续率达成进度1、“当前实收保费”数据与MIS系统数据更新频率一致；2、保费继续率为当前保费继续率（等于当前实收保费/应收保费）。未收件原因分析未收回原因分析未收件原因分析对某一续收人员、团队、机构中所有未收件的原因进行分类、分项汇总统计，以及占比情况的分析，从而为应收未收件的辅助管理提供基础原因分析依据。进入未收回原因分析操作界面，在“查询”操作区域，输入相应查询条件（如：机构、渠道、缴次、不可收回原因、待失效退保原因、部门代码、续收人员工号、应缴日起期、应缴日止期），点击【查询】按钮，系统“数据列表”区域显示对应结果明细，当首次进入页面时，默认无数据为清空状态。

32、活动量管理活动量管理活动量管理是对个人或部门的不同工作方式进行统计分析的功能。其工作方式包含有：电话联系客户、电话联系业务员、面访、陪访（主任以上）等。该功能分别对个人或部门的各类工作方式进行数量统计，统计源以所属个人或部门的应收保单数，以及对保单所作初访计划方式为统计依据，可统计某一时间段内的活动量情况。进入活动量管理操作界面，在“查询”操作区域，输入相应查询条件（如：机构、部门代码、续收人员工号、工作完成起期、工作完成止期、类型），点击【查询】按钮，系统“数据列表”区域显示对应结果明细，当首次进入页面时，默认无数据为清空状态。e e续收项目背景介绍续收项目背景介绍e e续收项目功能介绍续收

33、项目功能介绍课程回顾课程回顾 系统角色系统角色 续期服务人员、续收主任、续期内勤课程回顾-系统角色系统内容系统内容：首页、e续收平台课程回顾-系统内容首页首页：提醒、信息浏览、培训相关e e续收平台续收平台：任务提醒、工作计划、工作历程、绩效追综、业务处理、综合查询、日常管理、客户服务应收件：保单分配后复效件：保单失效后缓缴件：万能险应缴日后68天未收回账号清理件：核心系统中的系统暂停保单和现金件服务件：手工录入和转服务件达成率：提前两个月生成，如应缴月为3月的保单，在1月1日生成数据继续率：提前13个月生成数据，如2014年4月继续率，在2013年3月生成课程回顾-数据流各数据（怎么来各数据

34、（怎么来-数据进入系统）数据进入系统）应收件：保单状态无效（失效、退保、理赔终止）、缓缴、实收、送审通过复效件：退保、理赔终止、复效成功、送审通过缓缴件：退保、理赔终止、实收、送审通过账号清理件：核心系统中已完成变更、保单状态无效、送审通过服务件：服务完成、送审通过课程回顾-数据流各数据（怎么去各数据（怎么去-追踪结束）追踪结束）审批操作项目课程回顾-审批操作五大件、达成率、继续率、计划管理、联系地址变更应收件应收件/ /复效件复效件/ /缓缴件缓缴件/ /服务件服务件续期服务人员、主任：必须向后送审 内勤：自己的，必须送审；审批别人的，可选是否送审联系地址变更联系地址变更续期服务人员、主任：

35、必须向后送审 计划计划 管理管理内勤：自己的，必须送审；审批别人的，可选是否送审 达成率达成率只需经过一个人审批继续率继续率三级机构内勤提交，终点在总公司内勤。课程回顾-审批流程 账号清理件账号清理件续期服务人员：必须向后送审 主任、内勤：自己的，必须送审；审批别人的，可选是否送审预估回访结果，如可收，不可收工作计划、历程录入、审批操作及时性工作详情录入、相关原因备注系统使用要求系统使用要求系统使用要求个人计划是由三级机构服务人员、三级机构续收主任对核心分单系统中已分配给自己的保单，进行个人工作计划设定的操作，三级机构续收主任或三级机构保费内勤对团队人员的已分配保单制定个人工作计划的（回访、陪

36、访等），也在个人计划中操作。功能说明应收件工作计划1个人计划查询功能说明应收件工作计划2 进入“工作计划个人计划应收件”界面，系统显示“查询”操作区域和“数据列表”区域，“查询”操作区域区的查询条件包含“应缴日起期、应缴日止期、计划时间起期、计划时间止期、渠道、在离职单、缴次、当前状态、预估结果、预估收回时间、保单号、投保人姓名、业务员代码、服务人员代码”，可单项或多项组合操作查询，输入条件项后，点击【查询】按钮，查询结果在“数据列表”区域对应tab 页面层中显示。个人计划数据显示功能说明应收件工作计划3 在数据显示区域包含“待计划、已计划、全部”三个tab页面层，各页面层的数据显示字段相同，

37、包含“保单号、缴次、应缴日、应缴保费、渠道、在离职单、投保人、保单联系电话、预估结果、预估收回时间、计划时间、工作方式、备注、当前状态、二级机构、三级机构、营销服务部、业务员、服务人员、续收主任”。 “已计划”tab页面层，显示的是已经制定首次个人工作计划的保单记录；“全部”tab页面层，显示的是所有已制定和未制定首次个人工作计划的保单记录 。个人计划数据显示功能说明应收件工作计划4在数据显示区域，系统自动输出所列保单记录的总件数和总保费。个人计划数据显示功能说明应收件工作计划5u 在数据显示区域，“保单号、投保人、二级机构、三级机构、营销服务部、业务员、服务人员、续收主任”为跳转页面链接项，

38、点击链接项可进入相关详细信息展示页面，如点击“保单号”，系统跳转至“综合查询保单查询”页面。u 在“综合查询保单查询”页面，系统显示“保单基本信息、缴费信息、保单备忘记录”，点击【详细信息】按钮，系统展示“缴费账户明细、收费情况记录、保单服务信息”的显示区域，并提供【保单险种信息】、【保单客户信息】、【保全信息】、【理赔信息】、【红利资料信息】、【生存金领取】、【服务记录查询】、【关联保单查询】8个保单关联信息的查询按钮。个人计划数据显示功能说明应收件工作计划6u 在“综合查询保单查询”页面，点击【新增备忘】按钮，系统跳转至“业务处理信息备忘录入”页面，可对保单进行“备忘事项、备忘时间、备注”

39、信息的录入。u 在数据显示区域，系统提供记录集的可选显示记录数、记录翻页、记录集刷新功能，其中可选显示记录数的选择值为：10、20、30、40、50。记录翻页的操作栏，有记录总页数和记录页跳转功能，可进行单页、前后页、首尾页的选择操作“工作计划个人计划应收件”界面中数据显示区域的所列数据，为当前操作用户的所有未做首次工作计划，且有效的保单记录；数据显示区域的所列数据，按照应缴日与保单宽限期最小天数的优先顺序进行排序，并用特定颜色标识；初次进入界面时，查询条件默认为清空状态，数据显示区域为“待计划”tab页面层；初次进入界面时，数据显示区域的保单记录总件数和总保费，为分配给当前操作用户的所有未做

40、首次工作计划的汇总保单记录总件数和总保费；. 当通过查询条件选择保单记录时，保单记录总件数和总保费，为查询出的保单记录汇总数；.操作用户可在“待计划”和“全部”的tab页面层，对待制定工作计划的保单记录进行个人计划的录入和提交操作。功能说明应收件工作计划7注意事项：个人计划制定提交功能说明应收件工作计划8 在数据显示区域，选择所要进行首次工作计划制定的保单记录，点击保单记录前的“”勾选框，填选“预估结果、预估收回时间、计划时间、工作方式、备注”项目，点击【确认】按钮，系统弹出“确认提交”提示框，点击【确定】，系统提示记录提交“成功”后，提交的记录流转至“工作历程个人任务应收件”的未完成任务池中

41、，系统自动返回数据显示区域。个人计划制定暂存功能说明应收件工作计划9 系统对待制定工作计划的记录输入结果，提供“暂存”功能，即只保存输入的项目，不作“提交”操作。选择所要进行首次工作计划的保单记录，点击保单记录前的“”勾选框，填选“预估结果、预估收回时间、计划时间、工作方式、备注”项目，点击【暂存】按钮，系统弹出“确认暂存”提示框，点击【确定】，系统提示记录暂存“成功”后，自动返回数据显示区域。个人计划制定不可收回处理功能说明应收件工作计划10 当“预估结果”选择为“不可收回”时，系统自动将“预估收回时间”的选择框屏蔽，填选完其它项目后，点击【确认】按钮，系统弹出“确认提交”提示框，点击【确定

42、】，系统提示记录提交“成功”。“预估结果、预估收回时间、计划时间、工作方式”为必填选项，如未填选完整，系统自动弹出未填项目的错误提示；“预估结果”的可选值为：可收回、不可收回、不确定；“预估收回时间”的可选值为：当月、宽一、宽末；“计划时间”的输入值以系统当前日期为首选值，只能选择大于或等于当前系统日期的日期值，不能选择小于当前系统日期的日期值；.三级机构服务人员的“工作方式”可选值为：电话联系客户、电话联系业务员、面访；.三级机构续收主任、保费内勤的“工作方式”的可选值为：电话联系客户、电话联系业务员、面访、陪访；.“暂存”或“提交”记录时，必须点选待操作保单记录前的“”勾选框，否则系统无法

43、“暂存”或“提交”相关记录，系统弹出“请选择相关记录”的提示信息；.数据显示区域中的“当前状态”显示为“已达成”时，无法对此保单记录进行首次个人工作计划制定的操作。功能说明应收件工作计划11注意事项：个人任务是由三级机构服务人员、续收主任或保费内勤，对已制定首次或再次个人工作计划的保单记录，进行个人工作历程结果记录，同时设定下次个人工作计划的操作，三级机构续收主任或保费内勤对团队人员保单制定个人工作计划后，进行个人工作历程结果记录和下次个人工作计划设定的（回访、陪访、送审等），也在个人任务中操作。功能说明应收件工作历程1个人任务查询功能说明应收件工作历程2 进入“工作历程个人任务应收件”界面，

44、系统显示“查询”操作区域和“数据列表”区域，“查询”操作区域区的查询条件包含“应缴日起期、应缴日止期、计划时间起期、计划时间止期、渠道、在离职单、缴次、服务人员代码、业务员代码、投保人姓名、保单号、工作结果”，可单项或多项组合操作查询，输入条件项后，点击【查询】按钮，查询结果在“数据列表”区域对应tab 页面层中显示。个人任务数据显示功能说明应收件工作历程3 在数据显示区域包含“未完成、待审批、已完成、全部”四个tab页面层，各页面层的数据显示字段相同，包含“保单号、当前状态、审批状态、缴次、应缴日、应缴保费、渠道、在离职单、投保人、保单联系电话、本次工作计划时间、本次工作计划方式、本次工作计

45、划备注、工作结果、二级机构、三级机构、营销服务部、业务员、业务员电话、服务人员、服务人员电话、续收主任、续收主任电话”。 “未完成”tab页面层，显示的是所有已经制定首次个人工作计划或再次设定个人工作计划，且未实收、未变更保单状态的有效保单记录；“待审批”tab页面层，显示的是所有工作结果为“不可收回”状态的送审保单记录；“已完成”tab页面层，显示的是所有已实收、保单状态发生变更、“不可收回”状态审批通过的保单记录；“全部”tab页面层，显示的是所有状态的保单记录 。“工作历程个人任务应收件”界面中数据显示区域的默认tab页面层所列数据，为当前操作用户的所有已做首次工作计划，以及已完成工作历程记录后再次制定工作计划，且为有效状态的保单记录；初次进入界面时，查询条件默认为清空状态，数据显示区域为“未完成”tab页面层；初次进入界面时，数据显示区域的保单记录总件数和总保费，为当前操作用户已做首次工作计划，以及已完成工作历程记录后再次制定工作计划的保单记录汇总总件数和总保费；当通过查询条件选择保单记录时，记录总件数和总保费，为查询出的保单记录汇总数；. 操作用户可在“未完成”和“全部”的tab页面层，对当前“工作状态”为空的保单记录进行工作历程的录入和再次工作计划的制定操作。功能说明应收件工作历程