中原包头市乾观缘项目市场研究报告

1、 中原-包头市乾观缘项目市场研究报告送呈：包头*置业发展有限公司中原地产研究结论提要 敝司根据房地产市场调研与定位的一般原理，通过对包头市宏观经济及房地产政策、房地产市场供应现状、市场需求和在售项目现状的深入调查和分析研究，最终得出结论如下：市场部分：Ø 受全国经济高速发展的影响，包头市经济发展迅速，以人均可支配收入为基础的购买力迅速提高；Ø 房地产市场尚处于初级阶段， 但发展潜力大、速度快，房价呈明显的上升趋势；Ø 包头市目前房地产住宅市场供应以普通商品住宅为主、经济适用房和高档商品房为辅，且经济适用住房，尤其是高档商品房所占比例较小；Ø 商品住宅市场

2、供应产品良莠不齐，且售价较低，营销推广手段单一，在产品上和推广上都存在较多的市场空白；Ø 产品供应类型集中为多层和小高层住宅，别墅及高层住宅较少见；小高层住宅04年开始起步，且发展迅速，并逐步为市场所接受，而高层住宅的市场接受程度尚待验证；Ø 住宅市场需求以二次置业为主，改善居住环境是主要购买目的，单套总价30万和50万是当地居民购买力的两个重要界限；Ø 东河区的市场产品供应以价位较低的中低端产品为主，而青山区和昆都仑区的市场产品供应集中于中高端产品；Ø 高品质产品是本市最大的市场空白点，该类产品在青山区的需求量较大，不容忽视，中高端产品有较大的市场空间

3、。关于本案：Ø 从本项目地块特点来看，该地块是非常理想的住宅建设用地，周边绿化环境良好，附近有丽日花园等高档楼盘及青山宾馆，是人们心目中的高档社区聚集地，本案具备建中高档项目的基本条件；Ø 考虑到包头市民对高层住宅刚刚开始接触，对小高层住宅的态度尚处于开始接受到完全认可的过度阶段，但高层和小高层住宅将成为包头未来住宅市场的主流产品形式，最终将本案的产品定位确定为小高层、高层结合的中、高档项目。本案最终定位为：小高层与高层相结合的大型运动、健康、绿色社区 报告正文：1 宏观市场研究1.1 全国经济情况“增长较快、效益较好、价格平稳、活力增强”，“经济运行的稳定性有所提高、发展

4、的协调性有所改善、关键领域的改革有所突破”这是中央工作经济会议对2005年我国经济运行的评价和表述。据国家统计局发布的中华人民共和国2005年国民经济和社会发展统计公报显示，2005年我国经济运行总体质量和效益不断改善，国民经济和社会发展取得明显成效，全年国内生产总值为182321亿元，增速达到9.9%。 历年gdp及其增长速度 注：gdp的绝对值按现价计算，增长率按可比价格计算 “十五”期间，我国经济发展迅速，国内生产总值稳步增加，经济增长率持续高位徘徊。未来经济发展前景乐观，gdp增势明显，但受结构调整等多方面影响，增长速度稳中有降。今年3月份中央发布的第十一个五年规划纲要中指出，“十一五

5、”时期要努力保持国内生产总值年均增长7.5%，人均国内生产总值比2000年翻一番。实现经济的平稳运行。 历年固定资产投资额及其增长速度 固定资产投资一直为经济增长贡献巨大力量，但投资过快增加容易引起整个经济的不稳定发展。从走势图上可以很明显的看出，2001年至2003年，我国固定资产投资增速明显加快，有过热的危险。2003年以后，国家出台相应政策进行调整，投资增速缓慢下调，有利于未来经济的稳定持续发展。与经济增长相伴随，人民的收入稳步增加，生活水平明显提高。“十五”期间，城镇居民人均可支配收入增长53%，恩格尔系数为36.7%，农村居民人均纯收入增长38%，恩格尔系数为45.5%，食品支出比重

6、下降，消费结构有所改善。 历年城镇居民人均可支配收入及其增长速度 2005年我国城镇居民的人均可支配收入达到10493元，实际增长11.37%，购买能力越来越强。 历年社会消费品零售总额及其增长速度 “十五”期间，社会消费品零售额稳步增长，2005年达到67177 亿元，比2001年增长56%，增加的购买力释放量有限。 历年城乡居民人民币储蓄存款余额及其增长速度 城乡居民人民币储蓄存款余额增长迅速，2005年达到141051亿元，比2001年增长91%。城乡居民增加的收入有很大一部分用于储蓄，消费支出增长有限，消费需求有巨大的发掘潜力。 乐观的宏观经济形势，给中国房地产业的健康发展提供了重要保

7、证和有力支持。2005年房地产开发投资15759亿元，比上年增长19.8%。商品房竣工面积48793万平方米，增长14.9%。商品房销售额18080亿元。其中，现房销售额占35.5%，期房占64.5%（该数据为初步测算数据）。房地产建设不但是经济建设的结果，而且是经济建设的主要动力之一，通过房地产项目的建设，能拉动经济增长。这种拉动作用体现在投资和消费两方面：在投资方面，房地产建设必然要消耗相关各行业的产品和服务，带动其他行业的发展。在消费方面，房地产市场的繁荣将拉动居民消费水平的增长，扩大内需。今年年初，我国房地产业发展迅速。第一季度累计完成房地产开发投资2793亿元，同比增长20.2%。房

8、地产销售逐步升温，全国商品房销售面积9459万平方米，同比增长10.2%。商品房销售价格增势趋缓。70个大中城市的房屋销售价格涨幅也在逐级回落，一季度是5.5%。国家近期出台的一系列政策也有利于房地产市场正常秩序的维护和供给结构的调整，房地产市场未来发展前景良好。1.2 包头城市概况1.2.1 城市概况包头市位于内蒙古自治区的西部，北依阴山，南临黄河，西连河套平原，东接土默特川，是国务院首批确定的十三个较大城市之一，内蒙最大的工业城市，国家重要的基础工业基地。土地总面积27691平方公里。辖9个旗、县、区，其中：市区3个，分别是昆都仑区、青山区和东河区；矿区2个，白云鄂博矿区和石拐矿区；农牧业

9、旗县区4个，土默特右旗、达尔罕茂明安联合旗、固阳县、九原区。该地居住着蒙、汉、回、满、达翰尔、鄂伦春等31个民族，总人口210.24万（2004年末），64.80万户。其中以汉族人居多，占总人口的93.69%。包头属半干旱中温带大陆性季风气候。这里景色宜人，气温适度。绿地面积4668.92万平方米，人均绿地面积3.91万平方米，高于全国平均水平。包头矿产资源丰富，其矿产具有种类多、储量大、品位高、分布集中、易于开采的特点。目前开发利用的矿种主要有煤、铁、黄金、稀土、莹石、石灰岩、耐火黏土等。白云鄂博铁矿是稀土、铌、铁、钾、氟、钛、钍等共生矿，其中稀土储量居世界第一，全球稀土消费的90%由中国提

10、供，而中国的稀土主要来源于包头。另外，包头的铌储量居世界第二，仅次于巴西。包头工业经济发展较快。从“一五 ”时期开始，国家在包头先后建设了包钢、一机、二机、包铝、北方重工等大型工业项目，使包头逐步成为冶金、军工基地和新发展起来的工业城市。近年来，通过改造提升传统产业，培育引进新型产业，工业化进程明显加快。2005年，全市规模以上工业企业达到342户，资产总额1006.14亿元，销售收入突破800亿元，是“九五”末的3.2倍。重点骨干企业对全市工业经济拉动作用显著，包钢集团、一机集团、电业系统、包铝集团、北方重工集团等八户企业工业产值均超过了10亿元。从规划局取得的资料显示，包头市未来规划以山、

11、河、绿、田、园等自然要素为基础，构筑城市的生态网络系统，充分发掘城市的地域文化和工业、创业文化特色，构筑“山河绿城、草原新城”。1.3 包头宏观经济情况1.3.1 宏观经济指标近年来包头市的现代化建设取得了巨大成就，国民经济快速发展，综合实力显著增强，人民生活水平明显改善，经济发展态势良好，综合表现如下： 包头市gdp及增长比例图 从上图中可以看出，虽然05年包头市gdp增长速度有所下降，但始终保持高位运行，远远高于全国8%的经济增长率。政府资料显示，预计2006年全市gdp达到900亿元以上，比上年同期增长16%。表明包头市宏观经济近年来保持着较高的稳定增长速度。 包头市2004年gdp构成

12、： 包头市2005年gdp构成： 包头市的产业结构还比较落后， 2004年，gdp中比重最大的是第二产业，占到了57.3%，其中工业占到45.45%（比2000减少8.5%），第三产业占到37.9%（比2000年增加6.3%），第一产业所占比例最小，仅为4.8%（比2000年减少3.6%）。从中可以看出，包头市的产业结构是以工业为主，以服务性行业为辅，农业为补充。2005年产业结构进一步调整，三次产业比重为4：54：42，第三产业比重增加，还有待进一步发展。随着产业升级速度的加快和产业结构的进一步调整，包头市经济发展潜力巨大。 人均gdp及其增长速度 2005年全市人均国民生产总值达到3310

13、6元，增长速度远远高于全国平均水平，在西北部属于高收入地区。但是包头市深居内陆，东南部地区流行的生活与消费方式尚未对包头人的生活造成冲击。市民的消费观念相对保守，缺乏引导。 人均社会消费品零售额 2004年包头市人均社会消费品年零售额7412元，比03年上涨25.5%。05年将维持此种增势。消费品市场供需两旺。居民的消费水平不断提高。 在岗职工平均工资 从在岗职工的平均工资来看，近几年包头市在岗职工的生活水平有明显的改善。这为包头市居民生活质量的提高提供了必要的保障。 城镇居民人均可支配收入 工资收入的增加，引起可支配收入增加，可以看到2005年城镇居民人均可支配收入达到13218元，超过全国

14、平均水平2725元。其中青山区城镇居民人均可支配收入达到了14308元，在内蒙古自治区100多个旗县区中居首位。随着可支配收入的增加，消费结构也随之改变，主要表现为居民用于食品的消费性支出比例（恩格尔系数）显著降低，这也表明包头市市民用于住房方面的支出能力增强。 城镇居民人均消费性支出 近几年包头市城镇居民人均消费性支出维持着较高速度的增长，表明了包头市居民消费水平上涨较快。 城乡居民年末储蓄余额 2005年包头市居民储蓄存款余额继续保持持续稳定增长，可以说包头市居民对住宅的消费能力还有较大的发掘空间，未来消费形势较为令人乐观。 城镇居民住宅建筑面积 2004年包头市的城镇居民住宅建筑面积达到

15、25.8平方米，平均每户住宅面积68.9平方米，高于西部地区户均61.94平方米的平均水平。从这一方面看，改善生活品质和生活环境已成为现阶段包头市居民进行住宅消费的主要目的。总体来说，包头市的经济基础雄厚，经济稳定高速增长，人民生活水平日益提高，潜在购买力逐渐释放，未来经济形势看好。1.3.2 未来发展预测据市计划委员会的资料表明，包头市计划未来几年gdp全年增长保持在30%以上。促进经济增长的主要措施有：加快工业和服务业的发展，调整产业结构，积极改善投资环境以吸引外资，继续推进对外开放以扩大出口，加大固定资产投资等。包头市政府对2005年全市的经济发展状况持乐观的态度，据市政府工作报告预测：

16、2006年预计全市全年生产总值将达900亿以上,同比增长16%，经济增长仍然保持良好的势头，经济发展形势依然看好。1.4 包头房地产业发展情况1.4.1 固定资产投资情况 历年固定资产投资额 作为拉动国民经济增长的重要力量，固定资产投资在gdp中占有很大比重。从上图中可以看出，近几年包头市固定资产投资总额快速增长，2005年达到498.8亿元，占gdp总额的六成以上。2001年到2003年增长速度很快，03年之后由于投资基数已经达到一定的水平，增长速度趋于下降。 固定资产的稳定增长，有利于拉动国民经济的持续增长，直接促进城市基础设施的完善，改进工农业生产能力，提高人民的生活水平。2006年全市

17、继续加大固定资产的投入，计划全社会固定资产投资588.6亿元，增长率为18%。加大固定资产投资将是包头市较长时期内的实施政策。 历年住宅建设新开工面积 2004年新开工面积显著增加，与03年开发商大量购置土地有关。04年土地购置面积较03年仅略有下降，因此，预计05年的新开工面积将基本与04年持平。这部分新开工的面积投入销售，将大大增加房地产市场的供给量，使市场竞争加剧。1.4.2 房地产开发投资情况包头市地广人稀，其房地产业发展较晚。在人口密度稍大的东城区，很多建筑都是几十年前苏联设计者帮助建造的，即使是住宅，也是96年地震以后才开始形成规模的出现新兴小区。青山区和昆区的房地产业也是近几年才

18、有较快发展。从以下各方面数据可反映房地产业的发展情况： 房地产开发项目投资对比图 2005年房地产投资总额首次突破的30亿元关口，达到30.99亿元，比04年增长4.1%。房地产开发投资是固定资产的重要组成部分。它不仅作用于生产领域而且作用于消费领域。房地产投资的增加会直接增加市场上房产的供应量，使潜在的居住需求得以释放，促进消费增长，从而间接拉动经济增长。2000年以来，包头市房地产投资大量增加，2000年房地产投资仅为7.81亿元。截至2005年，房地产投资额增长到30.99亿元（占全年gdp的4%），比上年上升4.0%，房地产开发企业发展到206家。 2004年房地产开发企业（单位）投资

19、完成额（按用途分）投资用途 住宅 办公楼 商业用房 其他 合计 商品住宅 经济适用房 合计 投资额（万元） 167320 34232 201552 7435 84285 4611 297883所占比例（%） 56.17 11.49 67.66 2.50 28.29 1.55 100从上表可以看出2004年不同用途的房地产投资情况。住宅投资约占到全部投资额的7成，其中商品住宅投资比经济适用房投资高44.68%，而办公楼、商业用房及其他用途投资占到总投资的30%以上。可见包头市房地产投资以住宅（包括商品住宅、经济适用房）投资为主，商品住宅投资比重大。 1.4.3 土地开发面积 历年土地购置面积 2

20、003年、2004年连续两年，包头市土地购置面积都在90万平米以上，04年的购置面积略有下降。开发商对土地的需求比较强烈。 历年房地产土地开发面积 02年、03年、04年连续三年包头市的房地产土地开发面积小幅稳定增长。 2005年包头市房地产开发建设规模增长强劲。房管局的资料表明，2005年房地产开发建设规模达到377.12万平方米，与04年开发建设量303.4万平方米相比，增加了73.72万平米，增幅为24.3%。2006年承接05年的良好态势，继续保持强劲的发展势头。1至3月份全市房地产开发建设规模达到33.57万平方米，同比增长174.7%，其中住宅建设规模约为23.31万平方米，同比增

21、长114.5%。房屋新开工面积为21.68万平方米，同比增长77.4%，其中，住宅新开工面积为20.99万平方米，同比增长93.1%。房屋竣工面积3.22万平方米，其中住宅竣工面积0.23万平方米。1.4.4 房地产住宅开发情况 2005年房地产开发情况（单位：万平方米）按用途分类 住宅 其他类型 合计建设规模 278.51 98.61 377.12新开工面积 141.1 38.56 179.66竣工面积 151.33 52.82 204.15从以上表中可以看出：2005年包头市房屋建设规模达到了377.12万平米，其中住宅占73.9%；在全部施工面积中，新开工面积为179.66万平米。住宅占

22、78.5%；全年竣工面积达到了151.33万平米，住宅占74.1%。住宅在整个房地产开发中占有重要位置，也是未来开发建设的热点。据包头市房管局局长李丹夫介绍，2006年全市房地产开发项目约76个，开发建设规模达370万平方米左右，总投资额将超过32亿元，这为房地产业发展创造了良好的市场条件。 2005年房地产开发建设中住宅类型比例 从以上2005年房地产开发建设中住宅类型比例图可看出包头市住宅的供应结构。普通商品房占到住房总供应量的78%，普通商品房加上经济适用房的总供应量占住宅总体的95%。高档商品房供应量有限，仅占到5%。1.4.5 销售情况 历年商品住宅销售面积 2003年，包头市商品住

23、宅年销售面积接近100万平方米，04年达到125.22万平米，上涨26.42%，市场供需两旺。 新建商品房屋销售面积 从上表可以看出2005年包头市房地产宏观需求市场情况：2001年到2005年，新建商品房销售面积变化不大，在105万平方米左右上下波动。05年新建商品房销售面积为106.36万平方米，成交12217套，成交金额为14.93亿元，分别比2004年增加了3.75%、8.51%和22.47%，市场需求较为平稳。房价的上涨很快就被市场消化，对需求的抑制作用非常有限。 存量房销售面积 包头市存量房交易在2004年有大幅增加，增幅达到68.8%，2005年成交面积少量增加，为95.68万平

24、方米，成交11462套。对新建商品房销售基本不形成冲击。2005年商品住宅空置面积约为37.2万平方米，比2004年减少17.5万平方米，商品住宅空置率明显下降（由04年的10.17%下降为6%）。目前，包头市商品住宅空置绝大多数集中在1-3年期的合理存量空间，03年04年青山区的空置率较高，主要是由于供应量较大的大连新型住宅小区没有预售造成的。随着该小区楼盘竣工和现房销售，青山区的住宅空置率明显下降。由此可见：² 包头市2005年商品房销售面积（实际销售面积加预售面积）为106.36万平方米。销售量比较稳定，没有出现大的波动。 ² 存量房销售面积小幅增长，平均价格略有上涨

25、，对新建商品房销售不构成冲击。² 市场供需基本平衡，2005年包头市空置面积占销售面积的35%，今后两年的空置比例会进一步下降。 1.4.6 商品住宅价格情况 2005年新建商品房价格 包头市新建商品房价格呈逐年上升的趋势，但是目前的总体水平还较低，每平方米的平均售价仅为1420元，比04年上涨5.2%，值得注意的是这个数字是全市的平均水平，部分房价上涨比较缓慢的地区会使全市平均的新建商品房售价增长额降低。据包头市房管局局长李丹夫介绍，受土地供应趋紧、建筑材料价格攀升、拆迁补偿费用提高等影响，全市房价有所上涨。市四区，尤其是青山区、昆区的房价上涨幅度要高于全市的平均水平，均价1645

26、元/平方米。尽管如此，与呼和浩特市（住宅均价2475元平方米）、鄂尔多斯市（住宅均价1625元平方米）等周边城市的房价相比，包头市房价基数较低，涨幅合理，基本不存在泡沫，有一定继续上涨的空间。1.5 城市市政基础设施1.5.1 城市基建投入“十五”期间，包头市坚持统一规划、分级建设，调动各方面的积极性，多渠道筹措资金，不断完善城市功能，进一步提升了城市形象和品位。城市基础设施建设投资累计完成350亿元，实施了城市景观绿化、亮化、美化和道路、城市出入口、地下管网改造等建设工程。道路完好率由“九五”末的不足40%提高到90%以上，路灯装置率由55%提高到76%，建成区绿化覆盖率由30.2%提高到3

27、5%，人均公共绿地面积由7.1平方米提高到10.6平方米。建成了北绕城高速公路、机场高速公路等一批重点项目，全市乡际油路（水泥路）通达率达到84%。经过大力投入，包头市市容市貌有了明显改观，城市基础设施水平得到提高，给城市房地产建设带来了新的机遇和开发条件。1.5.2 市政配套情况² 城市环境包头市市区有五个：东河区、九原区、昆都仑区、青山区、稀土高新区。其中昆区与青山区相邻，两者的环境和经济发展水平比较类似，属于“新区”。东河区是包头的老城区，与其余两区遥遥相望，中间隔着包头的肺成吉思汗草原。由于是老城区，东河的很多建筑设施比较陈旧，环境不好，人口密度比起另外两个城区稍大一些；居民

28、的收入水平偏低。而青、昆两区，建设时间相对较晚，环境较好，包钢、一机、二机等效益较好的工业企业也集中在这两个区。居民的收入水平相对较高。这里也是新建住宅区比较集中的地区，自然环境好，是包头人心中的“富人区”。这几年包头市政府开始着手实施了饮水健康、空气清洁、环境安全、生态恢复四大工程。在全市工业经济大幅增长的同时，有效控制环境污染，万元生产总值工业废水排放量由27.3吨降低到6.4吨，大气氟化物排放量由4148吨降低到1763吨，烟尘控制区面积由70.5平方公里增加到148.8平方公里。2005年全市空气质量二级以上良好天数达到256天，比开始实施空气质量日报的2003年增加了146天。先后荣

29、获迪拜国际改善居住环境最佳范例奖、联合国人居奖、中华环境奖和国家园林城市称号。城市环境的优化，有利于房地产开发。² 市政交通包头市区市政配套比较完善，道路宽阔，公交车交通条件良好。能够基本满足城市居民交通出行的需要。由于包头市三个主要市区的地理位置差异，道路情况也比较特殊。青山区整体倾斜，该地区的道路基本是向西北或西南倾斜。如文华路和呼得木林大街。昆都仑区的道路比较规整，团结大街、钢铁大街、友谊大街平行从该区穿过。建设路穿过九原区将东河与青、昆二区连接在一起。与建设路相通的巴彦塔拉大街斜穿东河区，是该地区的主要街道之一。2004年，包头市对连接市四区的建设路、钢铁大街、友谊大街、团结

30、大街、西脑包大街、环城路、文化路、呼德木林大街等39条主要干道进行了修建、翻新、拓宽，2005年，包头市新建、改造道路工程125项，总面积400万平方米，其中新建改造道路面积232万平方米，便道铺装168万平方米。市规划局的资料显示，包头市未来将全面建设“七纵十横”城市道路主骨架网络；其中城市快速道路网络布局为“四横四纵”的方格网状结构。四横：国道g110城区段、校园南路哈屯高勒路巴彦塔拉路、南部规划路（通往萨拉齐辅城）、机场快速路；四纵：哈德门沟规划路、宋昭公路（城区段）、国道g120(城区段)、电厂西路。这八条路主要沟通中心城与辅城及各组团之间的联系。这些道路的建成可以大大改善城市交通条件

31、。² 配套设施据了解，包头市区内由于拥有大量企业、市级和地方政府机关等单位，建设时间较早，已经形成较完善的配套体系，供水、供电、供暖、天然气、电信等配套设施能满足市民的需求，另外购物、教育、娱乐、体育、邮局、银行、等生活设施也初步具备。虽然本项目周边没有大型的娱乐场所和超市，但是便捷的交通可以很好的弥补这一缺陷（驱车从本项目到繁华的钢铁大街仅需5分钟）。总之，包头市市区城市环境良好，市政配套基本能满足需要。由于城市分区明显，各区域边缘离市中心繁华区域不过几公里，可以借用到市中心的一些公用配套，因此不存在明显的区域性。1.5.3 未来城市发展政府将进一步加大基建投入。近日，自治区发改委

32、下达了2006年预算内基本建设投资计划，安排给包头市预算内基建投资计划资金1575万元。主干道的翻新、拓宽，公路网的建设等会使包头市区的环境、基础设施、生活配套等方面的完善，包头市的房地产业开发环境也将更广阔。市政设施建设重点包括：绿化率达到25%以上，道路绿地率达到100%，1.6 产业政策分析1.6.1 全国房地产业是我国新发展阶段的一个重要支柱产业，引导和促进房地产业持续稳定健康发展，有利于保持整个经济平稳较快增长和全面建设小康社会目标的实现。因此，房地产业的发展一直受到中央和各界人士的热切关注，房地产行业本身受政策影响较大。2005年以来，针对部分地区房价持续上涨，房地产市场秩序混乱的

33、问题，国家出台了一系列措施进行宏观调控。05年影响最大的两个措施分别是国务院3月份下发的关于切实稳定住房价格的通知（国八条）和国务院办公厅转发的建设部等七部委关于做好稳定住房价格工作的意见。国八条的主要内容包括：一、高度重视稳定住房价格工作二、切实负起稳定住房价格的责任三、大力调整和改善住房供应结构四、严格控制被动性住房需求五、正确引导居民合理消费预期六、全面监测房地产市场运行七、积极贯彻调控住房供求的各项政策措施八、认真组织对稳定住房价格工作的督促检查2003年到2005年初，房地产投资规模膨胀。03年的房地产投资增长速度是30.3%， 04年增速为28.1%，05年2月份的增速为27%。与

34、之相伴随的是房价暴涨。在这种背景下，国家对房地产业实施宏观调控，出台 “国八条”。从房价、消费预期、拆迁等多方面切入，集中精力给房价降温。各主管部门也积极配合。与“国八条”相呼应，4月底，建设部等七部委联合下发了关于做好稳定住房价格工作的意见。具体内容有：强化规划调控，改善住房供应结构。加大土地供应调控力度，严格土地管理调整住房转让环节营业税政策，严格税收征管。加强房地产信贷管理，防范金融风险明确享受优惠政策普通住房标准，合理引导住房建设与消费加强经济适用住房建设，完善廉租住房制度切实整顿和规范市场秩序，严肃查处违法违规销售行为加强市场监测，完善市场信息披露制度七部委的意见是“国八条”的细化。

35、“增加中低价位普通商品住房和经济适用住房供应量”，“严格控制低密度、高档住房的建设”等具体措施，有利于缓解供需矛盾。“对个人购买住房不足2年转手交易的，销售时按其取得的售房收入全额征收营业税”等措施，有力地打击炒房行为，有利于维持房地产市场的正常秩序。“国八条”、七部委意见的出台与执行，使得04年底到05年初暴涨的房价受到控制，涨幅出现稳定、回落的态势。尽管如此，房地产市场仍然存在着供需矛盾尖锐、秩序混乱等问题。06年的政策承接05年调整、监管、引导并举的主方向。2006年4月底，中国人民银行宣布将金融机构一年期贷款基准利率上调0.27个百分点；5月初，建设部上调各档次个人住房公积金贷款利率0

36、.18个百分点。同时，国土资源部下发出台政策，对开发商囤积土地行为将施以重拳。5月17日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究促进房地产业健康发展措施，审议并原则通过中华人民共和国测绘成果管理条例（修订草案），会议提出“进一步采取有针对性地措施”（国六条），调控房地产市场。这六条措施分别是：一、切实调整住房供应结构。重点发展中低价位、中小套型普通商品住房、经济适用住房和廉租住房。各地都要制定和实施住房建设规划，对新建住房结构提出具体比例要求。二、进一步发挥税收、信贷、土地政策的调节作用。严格执行住房开发、销售有关政策，完善住房转让环节税收政策，有区别地适度调整信贷政策，引导和调节住房需

37、求。科学确定房地产开发土地供应规模，加强土地使用监管，制止囤积土地行为。三、合理控制城市房屋拆迁规模和进度，减缓被动性住房需求过快增长。四、进一步整顿和规范房地产市场秩序。加强房地产开发建设全过程监管，制止擅自变更项目、违规交易、囤积房源和哄抬房价行为。五、加快城镇廉租住房制度建设，规范发展经济适用住房，积极发展住房二级市场和租赁市场，有步骤地解决低收入家庭的住房困难。六、完善房地产统计和信息披露制度，增强房地产市场信息透明度，全面、及时、准确地发布市场供求信息，坚持正确的舆论导向。“国六条”新政出台，标志着房地产二次宏观调控全面展开。“国六条”的主旨在于抑制少数大城市过快上涨的房价，缓解住房

38、供应结构不合理的突出矛盾，整顿比较混乱的房地产市场秩序。这一举措有利于房地产市场健康发展。5月29日，国务院办公厅转发了建设部等部门关于调整住房供应结构稳定住房价格意见的通知（“国六条”细则）。“国六条”细则是“国六条”贯彻执行的量化行为准则。前后两年的政策对比，可以看到，在投资增速回到合理水平以后，国家对房地产市场的调控重点，转向不合理的住房结构。中国国土辽阔，东中西部市场处于不同的发展阶段，且各地区的房地产市场有不同特点，“国六条”与“国六条”细则在各地方上的执行，还有待地方政策的出台。包头市房管局的领导认为，细则中有些条款如“自2006年6月1日起，凡新审批、新开工的商品住房建设，套型建

39、筑面积90平方米以下住房（含经济适用住房）面积所占比重，必须达到开发建设总面积的70%以上。”明显不适用于包头市的市场现状，具体如何执行还有待进一步商榷。细则的其他条款如“为抑制房价过快上涨，从2006年6月1日起，个人住房按揭贷款首付款比例不得低于30%。考虑到中低收入群众的住房需求，对购买自住住房且套型建筑面积90平方米以下的仍执行首付款比例20%的规定。”对包头房地产需求的抑制作用很小。这主要与包头市地广人稀，购房者多为二次置业，手中有一定积蓄的现状相关。总之，随着房地产市场的成熟发展，各项有利于住宅产业化、市场化的政策将会逐步出台，住宅市场的政策环境也会逐步走向完善，住宅市场将会越来越

40、规范，这对整个住宅市场的运行将会产生积极而深远的影响。1.6.2 包头市包头市房地产市场尚处于起步阶段，各项产业政策正在逐渐完善，房地产业对地方经济增长的拉动作用已经凸显出来。目前包头市存量房市场交易的活跃，这将促进对住房一级市场的需求，有利于包头市住宅市场的发展。包头市政府2005年7月份下发关于切实稳定住房价构筑住房保障体系的报告，提出强化宏观调控力度，建立住房保障制度，实现拆迁规模计划管理等意见。11月份下发了转发内蒙古自治区建设厅关于加强内蒙古自治区城市房地产开发建设项目管理的通知，加强对房地产开发项目全过程的监管。12月份下发了贯彻关于把物业管理工作纳入社区管理体制的意见的实施方案，

41、加快推进物业管理的社会化和专业化。包头市政府下发的一系列文件也表明，政府着力维护房地产市场的正常秩序，力促房地产业健康发展。总之，包头市的房地产业还刚刚发展起来，政府对整个产业有相对比较长远的发展规划，但是市场还需要经过一段时间的快速发展才能到达比较成熟的阶段。1.7 经济发展预测及房地产市场展望1.7.1 经济发展预测目前包头市正处于经济产业结构调整时期，gdp中第二产业产值的比例占大部分，第三产业产值不到四成。但从近三年看，经济增长平稳，每年增长幅度也很大，预计未来几年的经济发展仍会保持较高的增长速度。2006年市政府计划gdp达到900亿元以上，比05年增长16%。按照市政府保持18%左

42、右的增长目标，2007年包头市的gdp将超过1062亿元，经济综合实力也将逐步提高。1.7.2 房地产市场预测 2005年是包头市房地产市场的“调控年+整顿年”，2006年进入了“稳定+销售”的时期。加之国家政策的连续出台，当地政府各部门将加大对市场的监管力度，房地产市场环境将进一步净化。2000年版的包头总体规划已经提前完成，新的规划正在编制中。从市规划局获得的资料显示，近期建设的重点区域：东河区更新旧城，有机疏散，居住地区主要是向西北方向扩散，规划新增用地2.2平方公里，规划改造用地2平方公里；九源区向南新增用地3.6平方公里，北侧新增规划用地2.7平方公里；青、昆组团向西、南发展，新增用

43、地24.5平方公里，北梁地区和青山区东部以改造为主。从房地产布局来看，青山青东路两侧改造，九源组团的开发，昆区明日星城二期建设等项目的实施，使得2006年包头市的房地产项目空间布局更趋于均质化。但是交通便利、配套设施完善、绿化率高、居住环境良好的区域仍是大部分购房者的首选。房地产业发展的主要目标是到2007年，房地产业的直接投资额预计达40亿元，占gdp的3.7%左右。人均住房建筑面积达到29平方米，住宅成套率达到90%以上，房地产及关联产业可拉动gdp增长3个百分点，预计可直接创造税收将超过6亿元。到2010年，房地产业的直接投资额预计超过55亿元，占gdp比重达到4%左右，人均住房建筑面积

44、达到35平方米，住宅成套率达到95%以上，房地产及关联产业可拉动gdp 增3.8个百分点，预计可直接创造税收将超过8亿元。包头市房地产有很大的发展空间。2006年包头市场的供求结构预计与2005年基本结构类似，不会发生大的改变。中高档商品房建设在品质和数量上将有所提高，普通商品房、经济适用房基本保持相当规模。受购买住房5年内转手交易，销售时全额征收营业税的影响，存量房交易的升温趋势趋缓。需求相对于有限的供给过于旺盛，必然引起房价上涨。随着人们收入的增长和生活水平的提高，住房需求不断提高，加之小高层、高层楼盘的推出，必然会引起价格上涨。但是，由于购房者的经济实力有相当差距，对房价上涨的承受能力也

45、有很大差别。房价上涨过快，会打击购房者的积极性，引起市场畸形发展，对房地产市场的持续发展不利。国家近期出台的政策措施，也旨在控制房价过快上涨，维护正常市场秩序。受多方面因素的影响，未来几年内包头房价将保持上升趋势，但上涨的幅度不会太大。根据房管局相关部门的估计，06年包头房价的涨幅将控制在10%以内。 总之，包头市未来经济预期良好，城市房地产开发也有很大发展空间。购房者需求档次的提升、先进的开发和营销观念的引入，也会使包头市的房地产开发水平逐步提高。2 区域市场研究2.1 区域调研的目的和方法通过对包头市房地产的最详尽调研，最大程度地熟悉和了解包头市房地产供应特点，掌握目前市场上各项目具体情况

46、、总体供应量和供应结构、价格情况、规划及配套等，分析各在售（建）项目以及其销售情况。在掌握了的市场基本情况之后，针对项目的区位特点、供应量、项目总体规划设计、物业管理、价格等诸多因素如何对项目品质产生影响，逐项进行综合对比分析，发现其内在规律，掌握“包头市住宅市场现状的形成原因”和分析“包头市住宅市场今后的发展方向”，进而挖掘市场空白点。通过对包头市房地产的了解，确定出包头市房地产住宅项目的各项影响因素，运用层次分析法（ahp）确定各影响因素的权重，即对于项目的影响程度。然后运用德尔菲法根据这几个影响因素对各项目进行综合评分，得出各项目的综合品质值，根据各项目价格求出各项目的性价比。以对现有项

47、目进行更为准确的了解和判断。2.2 样本选择参照包头市房地产市场的现状，敝司对形成一定规模的在售项目进行了全面的调研，剔除一些规模较小、参考意义不大以及定向开发的项目，最终选取9个项目作为分析的样本，同时对样本中的2个具体的项目进行个案分析。项目详细情况见下表。 项目概况物业名称 发 展 商 物业位置丽日花园 包头市申银房地产开发公司 民族东路和莫尼路交汇处欧风丽景 包头市银基房地产开发有限公司 民族东路和莫尼路交汇处锦林花园 包头市锦盛房地产开发有限公司 青山区文化路西端（青山宾馆东侧）欧鹿生活城 包头市苏蒙置业有限公司 青山区文化路与青山东路交汇处新星壹品 大连新星房地产开发集团有限公司

48、团结大街与阿尔丁北大街交界处新福地 包头市萨拉齐福达建筑工程有限公司 青山区包头市党校斜对面景苑花园 包头市激樊房地产开发有限公司 友谊大街南、富强路西专家公寓楼 包头久丰置业有限公司 包头市稀土高新区创业园区2.3 市场界定包头市房地产目前还处于初期阶段，市场还不太成熟，但近两年来发展迅速，2004年的房地产总投资高达29.79亿元，2005年房地产投资额首次突破30亿元，达30.99亿元，其中住宅建设完成的投资为20.19亿元，占2005年房地产总投资的65.15%。受地理区位及城市变迁等因素影响，包头市房地产市场呈现出明显的区域性特征，虽然目前市场供应量不大，项目数目也不是很多，但彼此间

49、差异较大。为使所选项目更具可比性，敝司将区域市场界定为青山区及附近区域。2.4 供应市场对比研究2.4.1 项目分布及特点按照包头市的行政区划，包头市重点划分为昆都仑区和青山区和东河区，东河区在包头市的东部，是包头市的老城区，也是人口比较密集的地区。青山区是包头市的新区，相对东河区和昆都仑区人口较少，但是人们的平均生活水平较高。本次市场调研选取的9个样本的详细供应情况见下表： 供应状况 单位：万平米物业名称 总规划用地面积 建筑面积丽日花园 13.3 6欧风丽景 16锦林花园 18.7 23欧鹿生活城 11.91 14.61景苑 11.87 24.1 新星壹品 13 20新福地 2.2 8.0

50、5专家公寓楼 ¬ 约1.5总 计 113.26注：本期建筑面积之中扣除了定向开发的面积根据房管局的数据统计，2005年青山区的房地产建设项目25个，开发建设规模70万平方米。从上表可以看出，加上历史存量，青山区主要住宅项目供应面积约在50万平方米左右。昆都仑区因受旧城改造中拆迁等因素的影响，严重阻碍了房地产发展的进程，导致目前推出的销售面积远远小于总规划面积；而青山区则受这方面的影响较小，发展顺利。所以目前青山区的供应量较大，而昆都仑区未来的供给量比较大，尤其是新星壹品20万平方米的供应量还没有投放市场。此外，敝司发现随着包头市房地产的快速发展，这两年供应呈上升趋势，开复工面积也逐渐

51、增加。根据房管局的数据，2005年住宅建设规模278.51万平方米，住宅新建商品房销售面积79.088万平方米，可销售套数6733套；估计未来几年包头市房地产仍将持续快速发展。其中，普通商品房在包头市房地产市场中扮演重要的角色，在市场供应量中占很大比例；而经济适用房在市场供应量中所占比例也远远高于高档商品房，对包头市的住宅市场具有一定的影响。详见下表： 2005年不同性质住房建设规模所占比例 经济适用房情况 单位：万平方米 上表可以看出经济适用房在市场中仍然占有很大比重，并且因为经济适用房的价位较低，在空置面积中所占的比例较少，类似经济适用房的项目产品供不应求，因此会对商品房市场造成一定冲击。

52、因此未来市场上商品房的竞争会更激烈，同时也意味着有更大的市场空间。2.5 供应量2005年整个包头市房地产市场住宅建设规模为278.51万平方米，其中批准预售面积79.09万平方米，已经有103.36万平方米售出，即使将04年的历史存量忽略不计，也就是说未来市场上至少还有175.15万平方米待售。 已售和未售面积 从上图看，显然未售面积要远大于已售面积，体量较大，仍停留在市场上等待吸收，因此未来的包头市房地产住宅市场竞争将越来越激烈。2.6 项目综合品质项目的品质如何是消费者所关心的问题，小区的交通位置（包括周边的环境）、整体的规划水平、户型设计的合理性、小区内部的配套设施状况以及小区的物业管

53、理水平都将直接影响小区的综合品质。为了能更科学、客观的反应包头市各个地产项目的综合品质，并将其量化。敝司应用了中原公司住宅产品综合品质指标评测系统，建立了新的数学模型，对各个项目的综合品质进行评定。本系统以层次分析法为基本原理，经过分析论证确定位置交通、整体规划、小区配套、户型、管理水平五个要素为影响项目的重要因素，用层次分析法（ahp）确定其权重，运用德尔菲法对各项目5项要素综合评定打分，最终得出各项目的综合品质指标。各要素权重及各项目最终综合指标如下： 各要素权重所占比例 项目综合品质（要素满分为5分，综合品质满分为100分）物业名称 位置交通 整体规划 户型 小区配套 管理水平 综合品质

54、丽日花园 2.52 2.6 2.4 1.8 2.5 47.28欧风丽景 2.52 1.98 2.2 1.8 2.1 42.4锦林花园 2.53 2.45 2.3 2.1 2.3 46.72欧鹿生活城 2.49 2.41 2.28 2.2 2.0 45.52景苑 2.47 2.29 1.8 2.1 1.9 42.24新星壹品 2.54 2.5 2.25 2.3 2.2 47.16新福地 2.1 1.9 1.83 1.81 1.98 38.48专家公寓楼 2.45 2.4 1.85 2.1 2.2 44 项目性价比物业名称 均价（元/平方米） 销售率 综合品质 性价比丽日花园 4100 90% 4

55、7.28 11.53欧风丽景 未售 42.4 锦林花园 售完 46.72 欧鹿生活城 2800 30% 45.52 16.26景苑 3000 80% 42.24 14.08新星壹品 3400（预计） 未售 47.16 13.87新福地 3000 30% 38.48 12.83专家公寓楼 3200 70% 44 13.75可见，所有项目中，性价比最高的项目为欧鹿生活城，性价比最低的项目为丽日花园。（性价比在数值上等于综合品质的值除以销售价格乘以1000）结合上表可以看出，综合品质较高的4个项目分别是：丽日花园、锦林花园、新星壹品、欧鹿生活城。性价比较高的3个项目为：欧鹿生活城、景苑、新星壹品。2

56、.7 产品分析容积率和绿化率是评价小区整体规划水平的重要指标，是小区档次和形象最直接的体现。现在包头市在售的小区整体规划水平较低，具体数字见下表： 容积率（万平方米）物业名称 占地面积（万平方米） 建筑面积（万平方米） 容积率丽日花园 13.3 6 0.45欧风丽景 16 锦林花园 18.7 23 1.23欧鹿生活城 11.91 14.61 1.23景苑 11.87 24.1 2.03新星壹品 13 20 1.54新福地 2.2 8.05 3.66 容积率分布容积率范围 建筑面积（万平方米） 比例 平均容积率容积率1 6 8% 0.451容积率2 34.61 44% 1.38容积率2 38.15 48% 2.32 绿化率水平物业名称 建筑面积（万平方米） 绿化率丽日花园 6 60%欧风丽景 16 39%锦林花园 23 46%欧鹿生活城 14.61 景苑 24.1 39%新星壹品 20 新福地 8.05 37%从上面的图表中可以看出，容积率小于1的项目只有一个丽日花园，容积率在1和2之间的项目与容积率大于2的项目比例相当，分别占到了44%与4