超高净值人群富裕调查问卷

1、 超高净值人群富裕调查问卷1 .您进行资产配置的主要目的？ 多选题 A、合理安排资金   B、实现资产增值   C、子女教育  D、安排退休生活   E、其它。2 .资产配置中，占比最大的投资工具？ 多选题 A、信托   B、债券  C、股票  D、基金   E、投资小企业  F、房地产   G、期货   H、外汇   I、收藏  J、其它3 .最常用哪种财富管理途径？ 多选题 A、银行

2、理财中心 B、私人银行 C、独立第三方财富管理机构 D、家族财富办公室 E、其他金融机构（保险/基金等） F、其他4 .您是否有跨境投资需求？ 单选题 A、有 B、无5 .跨境投资的途径，您认为最有效的是什么？ 多选题 A、直接购买境内发行的海外投资基金 B、借助家族办公室的海外投资优势进行管理 C、直接设立分公司进行海外直接投资 D、其他6 .您的海外资产配置投资标的为？ 多选题 A、产业并购 B、购买房产 C、购买庄园 D、农业产业基金 E、私募房地产基金 F、投资海外市场股票 G、其他7 .您的风险承受能力，符合以下哪种描述？ 多选题 A、如果潜在的投资回报显著增加，能承受较高风险的投资

3、 B、如果能带来更高的收益，能接受短期内较小的投资波动 C、即便投资回报较低，我也选择绝对安全投资方式 D、其他8 .投资资产在家庭资产结构中的比例是多少？ 单选题 A、超过70% B、保持在50%-70%之间 C、保持在30%-50%之间 D、保持在30%以下9 .您对资产投资回报率的预期？ 单选题 A、每年收益率在20%以上 B、每年收益率在10%-20%之间 C、每年收益率在5%-10%之间 D、跑赢CPI E、保本10 .以未来5年为时间段，您对投资收益底线的期望如何？ 单选题 A、收益能够超过通货膨胀 B、收益能随着通货膨胀而增长 C、收益可以减少或没有 D、收益必须达到10%以上1

4、1 .为应对未来重要消费，您家庭的投资主要以何种形式出现？ 多选题 A、存款以及国债 B、基金、股票、外汇、黄金等 C、房地产 D、保险产品12 .您最希望财富管理公司为您提供哪些服务？ 多选题 A、一生的财富规划报告 B、推荐合适您好风险偏好的理财产品 C、合理避税 D、理财咨询 E、理财投资讲座 F、为您财富保值增值提供交流平台 G、其他B、另类投资13 .您进行另类投资的主要目的？ 单选题 A、实现资产保值增值   B、获得更高收益  C、修身养性  D、为退休生活做准备   E、其它14 .资产类另类投资品种您更倾向于选择哪类

5、？ 多选题 A、房地产 B、证券化资产 C、对冲基金 D、私人股本基金 E、大宗商品 F、风险投资 G、矿业 H、杠杆并购 I、地产私募股权15 .您目前正热衷其他另类投资标的？ 多选题 A、手表  B、汽车  C、中外书画  D、酒类  E、瓷杂  F、四合院或老洋房  G、无人小岛   H、其它16 .您对另类投资类产品预期是多少？ 单选题 A、每年收益率在5%-10%之间 B、每年收益率在10%-20%之间 C、每年收益率在20%以上 D、每年收益率在30%以上17 .中国书画中，您投注最多的画家是？ 单选题

6、 A、吴冠中   B、张大千   C、齐白石   D、徐悲鸿  E、赵无极  F、曾梵志 G、陈逸飞  H、其它18 .酒类投资中，您最青睐的品种是？ 单选题 A、白酒   B、红酒   C、威士忌   D、香槟   E、干邑  F、其它19 .在庄园类收购中，您最喜欢的标的是？ 单选题 A、酒庄 B、古堡 C、田园式酒店 D、名人故居 E、其他20 .您最希望购买哪里的无人小岛用于休闲度假？ 多选题 A、中国东南沿

7、海   B、大西洋东岸    C、太平洋东岸   D、地中海地区   E、加勒比海地区    F、其它C、家族传承21 .您计划什么时候退休？ 单选题 A、1年以内； B、5年以内； C、10年以内； D、没考虑过22 .您决定退休的原因是？ 单选题 A、身体原因； B、失去激情； C、企业发展需要；23 .您退休后企业交给谁管理？ 单选题 A、子女； B、子女的配偶； C、职业经理人； D、出售24 .您在什么情况下才会确定接班人？ 单选题 A、有了孩子   B、孩子大学毕

8、业   C、身体健康出现状况   D、企业运行平稳25 .您更倾向于家族成员继承并经营管理，还是家族成员继承但外聘专业人士管理？ 单选题 A、家族成员继承并经营管理    B、家族成员继承但外聘专业人士管理26 .您是否对接班人进行专门训练，以便适应未来企业领导者角色？ 单选题 A、是   B、否27 .确定接班人后，您是否会明确告知家族其他人及企业员工？ 单选题 A、不会   B、会告知家族成员，但不会告知企业员工   C、都会告知28 .您有做家族信托的愿望吗？

9、 单选题 A、有   B、没有29 .您做家族信托的目的是什么？ 多选题 A、财富的保值与增值   B、规避未来可能出台的遗产税  C、对未来安全考虑  D、子女教育   E、其它需求30 .您更看重信托在财富传承方面的哪些优势？ 多选题 A、专业管理   B、财产隔离  C、结构灵活  D、其它31 .您更愿意选境内还是境外的机构帮你设计？ 单选题 A、 境内机构 B、 境外机构32 .您更愿意选择哪种机构来帮你做家族信托的设计？ 多选题 A、家族办公室 

10、0; B、私人银行  C、信托公司  D、信任的个人33 .您更愿意做离岸信托还是在岸信托？ 单选题 A、离岸信托   B、在岸信托34 .您的企业曾经参与过如下哪些慈善活动？ 多选题 A、由政府发起的对灾区捐助 B、由政府发起的慰问困难群众 C、捐资助学   D、企业直接发起组织慈善基金 E、向公益慈善基金提供定期或不定期捐助 F、其他类型的捐赠35 .您更愿意以个人名义还是企业名义进行捐赠 单选题 A、是   B、否 C、无所谓36 .您认为目前社会上的慈善机构运作是否透明？ 多选题 A、不清楚   B、运作基本可靠 &

11、#160; C、不可靠，不如自己直接对受捐人进行联系37 .您是否清楚税法中关于捐赠的抵扣规定？ 单选题 A、知道   B、不知道   C、无所谓38 .您认为中国的企业家在慈善捐赠方面做的如何？ 单选题 A、很好   B、很不够   C、一般39 .在慈善事业中"量力而行"和"尽力而为"，您更倾向于？ 单选题 A、前者 B、后者 C、无所谓40 .企业搞慈善可以提高企业的知名度和社会形象吗？ 单选题 A、是   B、很难说E、生活方式41 .定制旅游最吸引您的地方在于？ 多选题 A、路线可以按照自己的喜

12、好安排 B、行程节奏可以自己掌握 C、一对一贴心服务 D、可以于家人一起出行 E、其它42 .未来三年的梦想并一定要实现的旅行，您认为是哪些地方？ 多选题 A、太空 B、墨西哥古巴 C、迪拜 D、美国/加拿大 E、南北极 F、海岛 G、奢华邮轮-地中海 H、瑞士 I、非洲 J、不丹 K、南美-玻利维亚 L、澳洲、新西兰 M、其他43 .您最梦想的旅游体验形式？ 多选题 A、海岛度假 B、浪漫邮轮 C、自然探奇 D、美食购物 E、成长充电 F、庆典赛事 G、艺术文化 H、其他44 .如果您医疗旅游会去哪个国家？ 多选题 A、瑞士 B、美国 C、加拿大 D、德国 E、西班牙 F、韩国 G、日本 H

13、、新加坡 I、澳大利亚 J、巴厘岛 K、马尔代夫 L、其他45 .您对太空旅行有什么想法？ 多选题 A、能在外太空欣赏地球 B、经历飞船的高加速度 C、体验宇航员的刺激 D、感受失重 E、感受冒险时肾上腺素的冲击 F、不感兴趣46 .您会选择购买的游艇品牌？ 多选题 A、意大利Riva（丽娃） B、意大利WALLY（沃利） C、英国Sunseeker（圣斯克） D、法国Beneteau（博纳多） E、美国Bertram（拜泰姆） F、英国princess（公主） G、荷兰Feadship H、意大利Ferretti（法拉帝） I、意大利Pershing（博星）47 .您出行时喜欢入住的酒店？

14、多选题 A、顶级五星级 B、普通五星级 C、小众精品酒店 D、无所谓48 .您最喜欢的汽车品牌？ 多选题 A、宝马 B、奔驰   C、保时捷 D、卡宴   E、宾利   F、雅致 G、捷豹 H、玛莎拉蒂   I、悍马   J、法拉利   K、劳斯莱斯 L、迈巴赫兰博基尼49 .您最喜欢的国际级品牌衣服？ 多选题 A、范思哲 B、阿玛尼 C、路易威登 D、杰尼亚 E、爱马仕 F、汤姆福特 G、私人订制50 .您最喜爱的珠宝品牌？ 多选题 A、VanCleef&Arpels(梵克雅宝) B、Chaumet(卓美) C、Tiffan

15、y&Co(蒂芙尼) D、Cartier(卡地亚) E、BVLGARI(宝格丽) F、Harry Winston(海瑞·温斯顿) G、其他、移民问题51 .您会否考虑移民？ 单选题 A、会     B、不会 C、暂不考虑 52 .您想移民的最主要原因是什么？ 多选题 A、为了孩子教育     B、为了公司发展      C、想改变生活环境（食品、环境等问题）    D、因为国外社会福利较好  

16、0;   E、其他原因53 .您最希望移民到哪个国家？ 多选题 A、美国    B、加拿大    C、新加坡   D、澳大利亚    E、其他54 .您对移民政策的了解程度？ 单选题 A、非常了解   B、比较了解  C、一般  D、不清楚55 .您会选择哪种移民方式？ 单选题 A、投资移民    B、商业移民    C、技术移民   

17、D、其他56 .绝大多数人想移民的国家几乎都是发达国家,您认同这个观点吗？ 单选题 A、认同 B、不认同 C、不确定57 .您身边有留学或移民国外的朋友吗？据您所知，他们在国外的生活状况怎么样？ 多选题 A、有，各方面都过得比国内好   B、有，与在国内时差不多  C、有，还不如在国内生活       D、没有 58 .您觉得移民的最大障碍是什么？ 多选题 A、申请困难 B、费用太高 C、语言障碍 D、公司前景不明 E、家人意愿 F、其他59 .您觉得当下的移民热潮对中国会产生什么影响？ 多选题 A、大量人才资金外流，削弱中国实力   B、我国将收获一批国际化人才 C、降低了中国在国际上的地位  &#