东兴集团 可行性报告

1、目录2市场分析与预测12.1产品市场分析12.1.1产品用途12.1.2市场供求及预测42.2价格现状及预测72.2.1价格现状及预测72.2.2主要动力价格现状及预测83原材料、燃料及动力供应83.1原材料83.2燃料及动力供应84建厂条件及厂址选择94.1厂址的地理位置、地形、地貌概况94.2工程地质、水文条件、抗震强度94.3主要气象要素104.4运输条件112市场分析与预测2.1产品市场分析2.1.1产品用途丙烯腈是丙烯的第二大下游产品。虽然世界各国消费构成不同,但是从总体上来说,世界上大约有61 %的丙烯腈用于生产腈纶纤维,年需求量以2 %3 %的速率增长;ABS 是丙烯腈的第二大用

2、户,因该产品具有高强度、耐热、耐光和耐溶剂性能好等特点,今后10 年其需求量将以4. 5 %的速度增长;丁腈橡胶应用比例大约占4 % ,年增长率在1 %以上,主要用在汽车行业上;近年来己二腈用量增多,年增长率为4 % ,主要用于生产乌洛托品;丙烯酰胺的需求量亦以年均2 %的速率增长,主要用于纸张、废水处理、矿石处理、油品回收、三次采油化学品等方面。丙烯腈在其它方面应用也较多,如生产碳纤维、水处理树脂、防腐剂、涂料等,需求量将以年均3 %的速率增长。见下图。国内丙烯腈主要应用于合成纤维、合成橡胶、合成树脂等领域，其中，腈纶约占丙烯腈总需求的40，ABS树脂占35，其它占25。ABS塑料尼龙66己

3、二醇ABS树脂AS树脂丁腈橡胶丁腈乳胶合成羊毛（腈纶）聚丙烯腈纤维丙烯腈皮革、纺织品纸张、处理剂丙烯酰胺合成纤维a-氯化丙烯腈丙烯酸抗水剂丙烯酸树脂（1）腈纶。腈纶一直是我国丙烯腈的最大消费市场，2010年我国腈纶对丙烯腈的需求量为75.0万吨，约占总消费量的48.92%。近几年，我国腈纶产业发展较为缓慢，一方面是丙烯腈价格长期在高位运行，增加腈纶企业的生产成本，与替代产品涤纶的价差较大，使得市场份额被涤纶替代；另一方面是由于腈纶行业一直较为低迷，产能也呈现萎缩状态，一些落后小装置被淘汰，我国腈纶供需格局相对稳定。2014年，我国腈纶的生产能力约为75.5万吨，产量约为70.0万吨，对丙烯腈的

4、需求量约为69.7万吨，主要的生产厂家有宁波中新腈纶有限公司、杭州湾腈纶有限公司、上海石油化工公司、金阳、齐鲁石油化工公司、安庆石油化工公司、大庆石油化工公司，抚顺石油化工公司、吉林奇峰有限公司，吉蒙化纤公司、秦皇岛腈纶公司以及江苏翔膺特纤有限公司等。今后几年，我国腈纶没有新建或者扩建计划，腈纶下游消费结构不会发生太大波动，需求亦保持相对平稳状态。预计2018年我国腈纶行业对丙烯腈的需求量将达到约73.0万吨，占总消费量的比例将下降到约31.06%。（2）ABS/SAN树脂。ABS树脂是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯合成的一种综合性能良好的树脂，广泛应用于汽车、电器、及家庭生活用具等领域。2010年

5、，我国ABS/SAN树脂对丙烯腈的需求量为43.0万吨，约占总消费量的28.05%。近几年，随着我国汽车等行业的不断发展，ABS树脂的生产能力稳步增加，2014年，我国ABS树脂的生产能力达到381.8万吨，产量为267.4万吨，消耗丙烯腈约61.0万吨，主要的生产厂家有江苏镇江奇美实业公司、浙江宁波乐金甬兴化工有限公司、台化塑胶(宁波)有限公司、中石化上海高桥石油化工公司、辽宁华锦化工（集团）有限责任公司、中石油吉林石油化工公司，中石油大庆石油化工公司，中石油兰州石油化工公司，新湖(常州)石化有限公司、天津大沽化工有限公司、上海华谊聚合物有限公司以及中海油乐金化工有限公司等。今后几年，我国仍

6、将有中海油乐金化工有限公司二期15.0万吨/年，上海华谊聚合物有限公司16.0万吨/年，宁波科元塑胶有限公司在广西40.0万吨/年、山东海力集团50.0万吨/年装置等多套新建或者装置将建成投产。预计到2018年，我国ABS树脂的生产能力将达到约500万吨，对丙烯腈的需求量将达到约90.0万吨，加上SAN树脂的消费量，预计2018年，我国ABS/SAN树脂对丙烯腈的需求量将达到约93.0万吨，占总消费量的比例将增加到约39.57%，超过腈纶成为我国丙烯腈最大的消费领域。（3）丙烯酰胺。丙烯酰胺是一种用途广泛的有机化工原料，以它为单体合成的产品上百种，其中以聚丙烯酰胺用途最广。目前聚丙烯酰胺是世界

7、上应用最广，效能最高的高分子有机合成絮凝剂，也是我国目前使用量最多的絮凝剂。2010年，我国丙烯酰胺对丙烯腈的需求量为25.0万吨，约占总消费量的16.31%。近年来，随着环保要求的提高，加大了对污水的处理，此外，大庆油田、胜利油田等老油田为了提高采油率，使聚丙烯酰胺的需求量增长较快。2014年国内丙烯酰胺的生产能力约为70.8万吨，产量约为58.0万吨，消耗丙烯腈约为40.5万吨，主要的生产厂家有安徽天润化学股份有限公司、江苏泰兴SNF公司、北京恒聚油田化学品有限公司、河北万全油田化学剂有限公司、江苏如皋南天集团股份有限公司、吉化集团环保实业公司、江西昌九农科化工有限公司、浙江桐庐汇丰生物化

8、工有限公司、大庆炼油化工公司、上海恒谊化工有限公司、爱森（中国）絮凝剂有限公司、山东宝莫生物化工股份有限公司、安徽巨成精细化工有限公司、山东万达化工有限公司、郑州正力聚合物科技有限公司、东营市诺尔化工有限公司以及河南凯宝化工有限公司等。随着聚丙烯酰胺应用范围的日益扩大，聚丙烯酰胺在石油开采、采矿、造纸及水处理四大应用领域需求量的进一步增加，预计到2018，我国丙烯酰胺对丙烯腈的需求量将达到约52.0万吨，占总消费量的比例将提高到22.13%。（4）丁腈橡胶。由丁二烯与丙烯腈共聚而制得的一种合成橡胶，因具有优异的耐油、耐热性能和物理机械性能，在汽车、航空航天、石油开采、纺织、电线电缆、印刷等领域

9、应用广泛。2010年，我国丁腈橡胶对丙烯腈的需求量为2.5万吨，约占总消费量的1.63%。近年我国丁腈橡胶发展很快，2014年生产能力达到21.0万吨/年，产量约为15.0万吨，消耗丙烯腈约为4.5万吨，主要的生产厂家有吉林石油化工公司、兰州石油化工公司江苏镇江南帝化工公司、浙江宁波顺泽橡胶有限公司以及朗盛-台湾合成橡胶（南通）化工公司等。今后几年，我国仍将有申华化学工业有限公司、南京金浦英萨合成橡胶有限公司、俄罗斯西布尔（Sibur）与中国石化合资、中国蓝星石化天津公司、安徽安庆华兰科技有限公司等多套新建或扩建丁腈橡胶生产装置将建成投产。如果这些装置均能按照计划建设投产，预计到2018年，我

10、国丁腈橡胶的总生产能力将达到约42.0万吨。对丙烯腈的需求量将达到约7.0万吨，占总消费量的比例将增加到2.98%。  加上丙烯腈在己二腈/己二胺、抗水剂和胶粘剂、其它有机合成和医药以及非质子型极性溶剂等方面的需求量，预计2018年，我国对丙烯腈的需求量将达到约235.0万吨。届时我国丙烯腈的生产能力虽然将达到约280.0万吨，按照目前的装置开工率情况看，供需仍有15.0-20.0万吨的缺口。2.1.2市场供求及预测我国丙烯腈产品主要用于生产腈纶、ABS/SAN以及丙烯酰胺和丁腈橡胶等产品，2014年的消费结构为：腈纶对丙烯腈的需求量约占总消费量的37.21%，ABS/SAN的需求量

11、约占33.90%，丙烯酰胺的需求量约占21.62%，丁腈橡胶的的需求量约占2.41%，其它方面的需求量约占4.86%。我国丙烯腈的工业生产始于20世纪60年代末期，当时依靠国内自己开发的技术，相继在各地建成了10多套丙烯腈生产装置，但产能均较小，最大的也只有1.0万吨/年，发展较为缓慢。自1973年，中国石化上海石油化工公司率先引进英国石油公司（BP）公司生产技术，建成一套5.0万吨/年丙烯腈生产装置以后，我国丙烯腈工业才开始步入正常发展轨道，此后先后又有中国石油抚顺石油化工公司、中国石油大庆石油化工公司、中国石化齐鲁石油化工公司等丙烯腈装置先后建成投产。进入21世纪之后，随着我国丙烯腈生产技

12、术的不断完善和需求的不断增长，我国丙烯腈工业发展较为迅速，先后有多套装置建成投产。2005年2月，上海赛科石油化工股份有限责任公司采用BP公司技术新建一套26.0万吨/年生产装置；2006年8月，抚顺石油化工公司将其生产能力扩建到9.2万吨/年；2010年，中国石油吉林石油化工公司采用国产技术新建24.0万吨/年生产装置；2011年6月，中国石化齐鲁石油化工供公司将装置生产能力由4.0万吨/年扩增至8.0万吨/年；2013年1月，中国石化安庆石油化工公司新建的13.0万吨/年装置建成投产，使得该公司丙烯腈的总生产能力达到21.0万吨/年；2014年11月，山东科鲁尔化学有限公司（中国石化和万达

13、控股集团按照55:45股份组建的合资企业）采用中石化自主开发的丙烯氨氧化法生产工艺在山东东营新建的一期13.0万吨/年装置建成投产；2015年3月，上海赛科石油化工有限责任公司新建的26.0万吨/年装置建成投产，使该公司丙烯腈总生产能力达到52.0万吨/年。截止到2015年4月，我国丙烯腈的总生产能力达到181.7万吨/年，生产装置全部采用丙烯氨氧化法生产工艺，初期均采用引进国外BP公司的技术，后来大都采用中石化上海石油化工研究院的技术进行改扩建。除了上海赛科石油化工股份有限责任公司之外外，其余装置均配套建有下游生产装置（腈纶、ABS树脂或者丁腈橡胶等）。生产装置主要集中在中国石油化工集团公司

14、和中国石油天然气集团公司所属企业，其中中国石油化工集团公司（含合资企业）的生产能力合计为为107.0万吨，约占总生产能力的58.89%；中国石油天然气集团公司的生产能力为73.9万吨/年，约占总生产能力的40.67%。上海赛科石油化工股份有限责任公司是目前我国最大的丙烯腈生产厂家，生产能力为52.0万吨/年，约占总生产能力的28.62%；其次是中国石油吉林石油化工公司，生产能力为45.2万吨/年，约占总生产能力的24.88%。我国丙烯腈生产装置区域比较集中，主要分布在丙烯资源较为丰富的东北、华东和西北地区，其中华东地区（包括上海、江苏、安徽、山东）的生产能力为107.8万吨/年，约占总生产能力

15、的59.33%；东北地区的生产能力为70.4万吨/年，约占总生产能力的38.74%；西北地区的生产能力为3.5万吨/年，约占总生产能力的1.93%。2015年我国丙烯腈的主要生产厂家产能情况新建及拟建装置情况：由于目前我国丙烯腈的产量仍不能满足实际生产的需求，因此在2015-2018年期间,仍将有多套新建或者扩建装置将建成投产。其中主要有天津渤海化工集团拟与英力士丙烯腈公司合资（各占50%的股份），采用英力士集团先进的工艺和催化剂技术，在天津新建一套26.0万吨/年生产装置，产品主要供其下游ABS树脂装置使用，装置计划在2016年建成投产；山东科鲁尔化学有限公司二期13.0万吨/年生产装置，计

16、划在2015年底建成投产,届时公司丙烯腈的总生产能力将达到26.0万吨/年；上海赛科石油化工有限责任公司计划新建26.0万吨/年生产装置(已经于2015年3月建成投产)；江苏盛虹集团的全资子公司。随着腈纶以及ABS树脂等行业的不断发展，我国丙烯腈的表观消费量不断增加。2004年我国丙烯腈的表观消费量为103.06万吨，2008年由于受到经济危机的影响，消费量减少到122.12万吨，同比减少约18.18%。此后，需求量又稳步增长，2009年需求量为141.80万吨，2014年增加到187.29万吨，同比增长约2.37%，2009-2014年消费量的年均增长率约为5.72%。相应产品自给率2004

17、年为69.08%，2009年为68.19%，2014年为72.35%。2004-2014年我国丙烯腈的供需平衡情况2.2价格现状及预测2.2.1价格现状及预测近几年，我国丙烯腈市场价格变化较大，2010年从1月份的13860元/吨上涨到6月份的全年最高价格19200元/吨。此后市场价格开始下降。年底增加到19000元/吨。进入2011年，1-7月份一直为此在19400-21300元/吨之间的高价位波动。4月份达到全年最高价格21300元（也是2010-2014年期间的市场最高价格），同比2010年同期增长26.03%。8月份之后，市场价格开始下降。11月份下降到全年最低价格12500元/吨。2

18、012年，1-3月份价格持续上涨，4月份之后开始下降，12月份以全年最低价格11900元/吨收局。2013-2014年，丙烯腈市场告别大起大落行情，价格波动区间收窄，市场价格整体在较低价位运行，但变化幅度不是很大。2013年的最高价格为3月份的14600元/吨，最低为8月份的12100元/吨；2014年最高价格为10月份的14870元/吨，最低为1月份的13670元/吨。今后一段时间内，由于生产能力过剩，下游需求增长速度放缓，加上油价格下跌所引起的原料丙烯价格下降，我国丙烯腈的的市场价格仍将维持在 较低价位运行，不会出现大幅度的波动。2010-2014年我国丙烯腈的市场价格变化情况：元/吨2.

19、2.2主要动力价格现状及预测主要原料为丙烷，氨气，氧气。丙烷价格在3000元左右浮动，丙烷供应充足，市场较稳定；液氨价格在21002500元，市场供应充足。工业用电价格在1.08元/度左右，经营用水4元/吨，特用水5.5元/吨，天然气价格在2.5元/立方米左右。3原材料、燃料及动力供应3.1原材料采用丙烷直接氨氧化制取丙烯腈，原料为丙烷，氨气，氧气以及催化剂，催化剂采取钼酸盐体系以Mitsubishi公司研制的Mo-V-Nb-Te-Ox为代表,丙烷转化率高达89%,丙烯腈选择性达70%,收率高达62%。3.2燃料及动力供应为响应号召及对环境的保护考虑，燃料及动力主要以天然气和电力为主，天然气市

20、场稳定供应充足，价格稳定，运输便捷安全；电力供应稳定安全，专一的供电线路保证安全稳定供电。由相关部门提供技术及安装支持。4建厂条件及厂址选择4.1厂址的地理位置、地形、地貌概况地理位置 山东鲁西化工股份有限公司15万吨/年丙烯腈装置厂址位于聊城市东阿县顾官屯镇(原良种场处)。东阿县的地理位置为北纬36 0736 33，东经116 02116 33,东距山东 省会济南市80公里，西距“江北水城”聊城市20公里，项目所在地位于东阿县城西部，地处华北平原，与河南、河北相连，属于三省交界地区，105国道穿境而过，德聊高速公路横贯全境。是中 国著名的“阿胶之乡”，“喜鹊之乡”，面积793.94平方公里。

21、地形、地貌 东阿县境内除艾山、香山、鱼山等地有古生代地层露出外，其余均被新生界第四系地层覆盖，其岩性主要由灰黄、灰绿、红棕色厚砂质粘土、粘土及砥岩层组成。 厂址在地地势较平坦，属于黄河冲积平原，地貌单元单一。厂址周边无古迹、文物，也无自然保护区。4.2工程地质、水文条件、抗震强度（1）工程地质 项目所在地地质构造属华北地台凹陷地块，沿黄河一带有寒武系、奥陶系石灰岩，第三系岩性为粗砂砾石及砂质粘土为主，结构致密坚硬。其余大部分区域为第四纪沉积物所覆盖，其岩性 主要为灰黄、灰绿、红棕色厚层砂质粘土及砾石组成，砂质粘土含量较大，并含有铁、锰质结构 以及钙质沉积物，在空间分布上重迭交错，在剖面上呈串珠

22、状透镜体，在水平面上呈西南至东北 条带状分布。各种沉积物走向与河道流向基本一致，其规律与黄河多次泛滥、改道有关。沉积规 律为上部颗粒细、下部颗粒粗，呈二元结构或三元结构。O100m地层岩性均为粘土、亚粘土、 粉砂、细砂、粗砂、砾石等组成。根据钻探资料揭示：勘探深度内划分为7个地层，各层描述如下： 第1层：耕土，褐黄色，湿，松散，含植物根、云母片、粘土片。应全部挖除。第2层：粉土，褐黄色，湿很湿，中密密实，摇振反应迅速，无光泽反应，低强度，低韧性，含云母片，析水，属于中压缩性土。地基承载力特征值110kPa。 第3层：粉土，土质松散，厚度性质变化较大，地基承载力特征值90kPa。 第4层：粉土，

23、中密密实，土质均匀，地基承载力特征值115kPa。 第5层：粘土，软塑可塑，土质均匀，地基承载力特征值120kPa。第6层：粉土，厚度与土质均匀，性质变化较小，地基承载力特征值125kPa。第7层：粘土，软塑，厚度较大，性质变化较小，土质均匀，地基承载力特征值130kPa。 根据水质分析资料，地下水成弱碱性，不含侵蚀性CO2，对混凝土及混凝土中的钢筋不具腐蚀性。（2）水文条件 厂址地区含水层为全新世晚期和现代河流冲积泛滥沉积层，主要含水层厚度在1040m，属潜水、微承压水类型，为第四系孔隙水，其含水岩性大致分为两层，上部为亚黏土与亚砂、粉细 砂，并呈互层结构组成；下部主要为粉细砂，局部地段有细沙，上下部的分布不均。项目所在地 位于浅层淡水丰富区，地下水埋深一般在2.70m3.38m，埋深标高为34.12m34.60m，水流方向 为西南东北，单井涌水量一般2040m3/h之间，水化学类型为重碳酸盐、钙、铁、锰型，矿化 度在0.81.5之间。总体流向由西南向东北，补给来源以地表水侧渗、大气降水为主，排泄途径 以地面蒸发和农灌为主。该区深层地下水比较丰富，水质较好。东阿县东南侧有黄河自西向东流过，西南300m处是京杭运河，北界为赵牛河，境内有巴公河、 中心河及众多排水沟渠，形成较完整的排灌