冷藏物流场现状及发展趋势

1、我国冷藏物流市场现状及发展趋势二。四年六月物流管理研究室一、冷藏物流概述 21、冷藏链和冷藏物流 22、食品冷藏链的价值构成 3二、我国冷藏食品现状和发展趋势 4三、我国冷藏物流现状和发展趋势 5（一）我国冷藏物流现状 51、冷藏运输基础设施落后，运输损耗大 52、冷藏物流技术有待提高，管理有待加强 63、第三方物流服务难到位，发展缓慢 6（二）我国冷藏物流的发展趋势 61、公路冷藏运输潜力巨大 62、第三方物流将成为供应商首选 7四、综合第三方物流企业切入冷藏物流业务分析 8（一）开展冷藏物流业务正当其时 8（二）进入冷藏物流市场优劣势分析 9（三）切入冷藏物流的业务选择 101、冷饮物流

2、10冷饮市场分析 10开展冷饮物流业务分析 112、肉制品冷藏物流 12肉类制品市场分析 12开展肉类制品冷藏物流业务分析 143、开展冷藏物流业务的组织模式 15整合资源，成立独立的冷藏物流运作部门 15在重点地区，开展冷藏物品区域内配送 15与生产商结盟，按条块开展冷藏运输服务 16我国冷藏物流市场现状及发展趋势一、冷藏物流概述1、冷藏链和冷藏物流冷藏链(cold chain)是易腐物品在加工制作、贮藏、运输、分配流通各个环 节和过程中，始终处于规定的低温状态，保证物品质量、减少物品损耗的一项系统 工程。冷藏物流是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工 艺学为基础，以制

3、冷技术为手段，在低温条件下的物流现象，是需要特别装置，需 要注意运送过程、时间掌控、运输型态、物流成本所占成本比例非常高的特殊物流 形式。本文主要讨论冷藏食品物流。以冷藏运输为主要环节的冷藏物流供应链概念图：一次运输-1二次运输-1图1:冷藏物流供应链(Cold Chain)概念图冷藏物流应遵循“3T原则”：产品最终质量取决于在冷藏链中贮藏和流通时间(Time)、温度(Temperature )和产品而寸藏，性(Tolerance )。3T原则”指出了冷藏食品品质保持所允许的时间和产品温度之间存在的关系。 由于冷藏食品在流通中因时间一一温度的经历而引起的品质降低的累积和不可逆 性，因此对不同的

4、产品品种和不同的品质要求，有相应的产品温度控制和贮藏时间 的技术经济指标。2、食品冷藏链的价值构成食品冷藏链主要包括生产、加工、贮藏、运输、配送和销售等环节(图2)产品生产：冷藏食品生产企业生产产品。冷藏加工：包括肉类、鱼类的冷却与冻结；果蔬的预冷与各种速冻食品的 加工等。控温贮藏：包括食品的冷藏和冻藏，也包括果蔬的气调贮藏。主要涉及各 类冷藏库、冷藏柜、冻结柜及家用冰箱等等。冷藏运输及配送：包括冷藏食品的中、长途运输及区域配送等。主要涉及 铁路冷藏车、冷藏汽车、冷藏船、冷藏集装箱等低温运输工具。在冷藏运输过程 中，温度的波动是引起食品质量下降的主要原因之一，因此，运输工具必须具有良 好的性能

5、，不但要保持规定的低温，更切忌大的温度波动，长距离运输尤其如此。冷藏销售：包括冷冻食品的批发及零售等，由生产厂家、批发商和零售商共同完成。早期，冷冻食品的销售主要由零售商的零售车及零售商店承担，近年 来，城市中大量涌现的超市成为冷冻食品的主要销售渠道。二、我国冷藏食品现状和发展趋势目前我国的肉类食品厂有 2500多家，年产肉类6000万吨，产量以每年5% 左右的速度递增；速冻食品厂 2000多家，年产量超过850万吨；冷饮业4000多 家（其中具有一定规模的有194家），年产量150多万吨，产量以每年7%左右 的速度递增；乳品业1500多家，年产量800万吨，乳品业以每年30%的速度增 长；水

6、产品年产量4400万吨，并以4%速度增长。近年来，随着我国经济的发展，人们生活水平不断提高，生活节奏不断加快， 人们花在厨房里的时间越来越少，对冷冻冷藏食品的认知度越来越高，迅速拉动 了冷冻冷藏食品的消费，冷藏冷冻食品每年增产约10%,其中市场份额最大、发展最迅速的是预制食品，2002年预制食品销售额占冷冻食品销售总额42.44 %。冷冻肉制品和鱼类的销售额也强劲增长，在我国收入较高的发达城市，冷却肉已 占到人均年消费肉量的10%15%。冷藏蔬菜的发展也很快，尽管目前冷藏蔬菜 的消费总量仍较小，但是随着保鲜技术水平和产品质量的提高，会有越来越多的消费者接受这种产品上述食品均属于易腐食品，大都需

7、要冷藏物流，随着产销量的快速增长，我国的冷臧物流业将进入快速增长时期0资料来源：媒体综合数据三、我国冷藏物流现状和发展趋势（一）我国冷藏物流现状1、冷藏运输基础设施落后，运输损耗大铁路方面：在全国总运行的 33.8万铁路车辆中，冷藏车只占 2%左右，不足 7000辆，而且大多是陈旧的机械式速冻车皮，规范保温式的保鲜冷藏运输车厢缺 乏，冷藏运量仅占易腐货物运量的 25% ,不到铁路货运总量的1%。公路方面：现代化的冷藏卡车严重不足，2000年我国冷藏保温汽车拥有量约40000辆，而同期美国和日本分别拥有冷藏保温汽车 20和12万辆，我国冷藏保 温汽车占货运汽车比例仅为 0.3%,而发达国家中，美

8、国为1%,英国为2.6%,德 国达到3%。目前，我国易腐物品装车大多在露天而非在冷库和保温场所操作，80% 90%10% 20%,左右的水果，蔬菜，禽肉，水产品大多是用普通卡车运输，至多上面盖一块帆布或 者塑料布。冷藏运输率（即易腐货物采用冷藏运输所占的比例）约 而欧、美、日等发达国家均达到 80% 90%。由于运输过程中损耗高，整个物流 费用占到易腐物品成本的 70% ,而按照国际标准，易腐物品物流成本最局不超过 其总成本的50% o我国每年的冷藏物流损失超过 750亿元人民币。2、冷藏物流技术有待提高，管理有待加强我国的冷藏保温技术有待发展，有效的温度控制设施投入有限，训练有素的冷 藏物流

9、供应链管理和操作人员严重缺乏，先进的全程冷藏控温运行管理制度亟待建 立，导致各个环节信息阻塞，易腐物品在运输途中发生无谓耽搁，风险增多。3、第三方物流服务难到位，发展缓慢虽然冷藏物流具有很大的发展潜力，但是由于专业人员缺乏和基础设施严重滞 后，我国的冷藏物流业尚处于初级阶段，市场规模还不大，区域性特征比较强，缺 乏有影响力的、全国性的第三方冷藏物流行业领袖。现在绝大多数的冷藏物流供应商只能提供冷藏运输服务，并非完全意义上的冷 藏物流服务。与普通物流相比较，冷藏物流体系除了服务价格和分销渠道控制因素 外，生产商更多的要从控制产品质量角度考虑。当前，很少有供应商能保证对整个 供应链环节的温度控制，

10、使得多数生产厂家不愿也无法放心地将冷藏物流业务外 包，只能是自行经营，即使外包，也是区域性部分配送和短途冷藏运送。这在一定 程度上也阻碍了第三方冷藏物流的发展。（二）我国冷藏物流的发展趋势1、公路冷藏运输潜力巨大从冷藏运输结构分析，目前公路冷藏运输运量不到25%,铁路冷藏运输运量 占55%左右，而欧美国家公路冷藏运输的运量占 60 80%,公路冷藏运输在食品运输总量中更是占到 90 %以上。我国已将建设高速公路和高等级公路作为“十五” 期间的交通发展战略，这将使易腐货物公路冷藏运输所占比例快速提高。根据有关预测，2005年公路冷藏运输率将发展到 30%,运量将增长到1800万吨，平均递增率将超

11、过7%。由此可见中国公路冷藏运输行业潜力巨大。图4:我国冷藏运输方式结构14%2%21%火车 口公路 口水路 口航空数据来源：童军茂，唐明翔：我国食品冷藏链建设存在的问题及发展对策2、第三方物流将成为供应商首选运输易腐货物不同于普通货物，想要有效运作冷藏物流，达至保存货物至最佳 质素目的，必须要建立一套完整的冷冻物流链，严格 P2P （点到点）的温度控制 包装，货物由一个地方移到另一个地方，不应暴露在空气中，亦不应承受温度转 变环境。同时，货物放置在一个地方上也要严格控制温度。这些都需有构造精良 的冷藏运输装备和专业的运输管理机制，才能有效完成货物的保鲜质量和运输的 经济效益。越来越专业的第三

12、方物流将逐步承担起冷藏物流的重任。作为非核心业务，如 果生产商自营冷藏物流，高投入的基础设施和设备、网络及庞大的人力成本只服 务于自身项目，并不是生产商的明智选择，越来越多的生产商愿意选择能提供完 整冷藏链的第三方物流来外包自身冷藏物流业务一一现实却很难满足一一市场需 求必将催生第三方冷藏物流企业的快速发展。通过调查分析，乳制品对温度的控制要求很高，厂商出于产品质量控制的考虑，更愿意自营冷藏物流业务；冷饮、速冻食品厂商大部分希望部分和全部外包 物流业务；肉制品厂商为了适应高速发展的行业要求，更愿意全部外包其冷藏物 流业务（图5）。资料来源：市场调查四、综合第三方物流企业切入冷臧物流业务分析（一

13、）开展冷藏物流业务正当其时综上所述，冷藏物流作为物流业务中基础设施、技术含量和操作要求都很高的 高端物流，其利润回报也是非常可观的，随着我国经济的进一步发展，冷藏物流的 需求市场会越来越大，作为一个技术密集型和资金密集型行业，冷藏物流的专业 化、高难度以及基础设施的高投入，进入的门槛很高，一般物流企业很难切入，以 至于市场上还没出现足以引领行业发展的企业领袖，这为有实力的企业进入该市场 创造了有利条件（图6）。冷藏物流行业即将进入高速发展的快速成长期，当前正是进入冷藏物流的最佳 时机。作为有着相当影响力并正在向国内一流物流企业迈进的中海物流，切入冷藏 物流市场正当其时。中海物流进入冷藏物流市场

14、，对中海物流的品牌塑造将起到一 定推动作用，同时，冷藏物流的高利润，也将为公司带来较高的经济收益回报。（二）进入冷藏物流市场优劣势分析虽然冷藏物市场具有很强的发展前景，也应该清醒地认识到，中海物流自身依 然存在很多不足：基础设施不足：现在几乎所有的综合第三方物流企业都面临现代化的运输 车、冷藏库等冷链基础设施缺乏的窘境。人才严重短缺：现在物流人才缺乏是不争的事实，懂冷链技术和管理、冷藏 物流操作熟练的专业物流人才更是严重不足，而且在很长一段时间内无法克服。运作经验缺乏：现有的冷藏物流项目多是冷藏运输，仅为冷藏物流链的一个 环节（见图2） o没有完整的冷藏供应链管理和技术指标体系，缺乏完整的冷藏

15、物 流链操作经验。业务开展困难：由于行业特殊性，对产品质量控制要求高，生产企业对外包 持相当怀疑态度，大多自营具物流；目标客户群区域性集中度较高，市场上现有供 应商易形成专一性和排他性。面对困难，物流企业只有充分利用自己在普通物流运作中整合社会资源的能力 和方法，弥补基础设施不足和运作经验缺乏等问题，同时有意识的积累项目运作管理经验，培养自己的冷藏物流人才。（三）切入冷藏物流的业务选择目前市场主要的冷藏业务：冷饮、肉制品、乳制品、生鲜配送、蔬菜瓜果等食品的运输业务，据图3,肉制品和冷饮以及速冻食品的生产商物流外包的意愿相对 较高，下面对冷饮和肉制品进行分析。1、冷饮物流冷饮市场分析我国冷饮市场

16、规模不断扩大，消费总量从1990年的55万吨增长到2002年的【图8、图 9）147万吨。消费的季节性差异逐步消失，目前国内人均消费量已达到1.1kg,但与 世界平土§水平根00t达国冢相比，差距很大，市场潜力也很大140147150118120 19901997199920002002图8: 1990-2002年国内冷饮市场总消费变化 （单位：万吨）图9:国内冷饮人均消费量与国际比较（单位：Kg/人.年）据预测2005年全国冷饮产量计划达到 200万吨，2010年可达到260万吨,人均消费量可达到2公斤/年。到2015年产销量将达到310万吨，人均消费量可400 达到2.4公斤/年

17、。随着人们对冷饮消费习惯的改变、人均收入的增加、消费群体 的不断扩大以及我国城市化的发展，一段时间内，冷饮的生产销售仍将呈现上升趋 势。（图10）我国冷饮生产企业主要集中在经济较为发达的华东、华北和中南三个大区，广东、北京、上海、东北是目前产销量最集中的四大地区。冷饮生产企业规模不断扩大，2002年，冷饮行业销售超亿元的大型企业只有9家，中型企业也不过 18家，其中内蒙古“伊利”全国产销量超过10万吨，实现销售额将近9亿元，为全行业第一。“伊利”、“和路雪” “光明”、“美怡乐”、“雀巢”、“蒙牛”和“美登高”等品牌在主流市场的占有率超过80%,已初步形成寡头垄断局面。虽然国内冷饮产销稳步上升

18、，但是由于冷饮生产进入微利时代，市场竞争十分激烈，统计资料显示，食品工业年平均销售利润率最低就是冷冻饮品行业，目前行业整体处于亏损状态。开展冷饮物流业务分析基于以上分析，开展冷饮物流业务，应该： 锁定大客户，重点开拓象蒙牛、伊利、光明等国内龙头企业。 立足重点地区，分别以上海、北京及广州、深圳为中心，在华东、华北、及华南区域开展业务。 实施精细化运作，降低物流成本开展冷饮物流业务的优劣优点：技术要求不是很高，业务操作相对简单冷饮产量稳步上升，物流需求持续增加有一定的基础设施、操作经验和客户渠 道缺点：增值服务需求少承担生产厂家转嫁的物流成本风险 收入随需求增加，利润却逐渐降低 行业处于盘整期，

19、前景一般必须考虑淡季运输资源如何充分利用2、肉制品冷藏物流肉类制品市场分析随着经济发展和居民生活水平的提高，食品产业链中的分割肉及其延伸制品，属于一个超长持久行业，由于国人的饮食习惯，在相当长的一个时期内，该行业几 乎没有被替代的可能性。该行业具有的超长久性和超低风险性以及其超大规模的顾 客群体，是其他行业所不能比拟的。近年来，国内肉类及其制品的市场规模不断扩大。据预测，国内肉类消费将由 2001年的6373万吨增长到2010年的10000万吨左右，继续保持稳步上升趋势。国内肉制品消费将由目前的 250万吨增长到2010年的1300万吨左右，未来增长空间巨大。（图11）总消费量 T人均消费量图

20、11：国内肉制品消费未来需求预测我国肉制品加工业已经历市场启动阶段，目前正值成长期。此阶段的特点是消费群体迅速壮大，产量与销售额持续增长，工业增加值增长率高于GDP的增长,主要肉类人均占有量处在世界平均水平，肉类制品人均占有量远低于发达国家。经肉类食品的消费除在城市仍有扩展的余地外，在农村有着更大的增长潜力。随着我国农村城市化进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会持续增长一个较长的时间。到2010年，国内肉制品人均年消费量将达 10公斤，肉制品占肉类总产量比重，芬上升到13%左右，.但也人达到目前发达国家肉类转化率1/330-40%的水平。20-27%8%4-5%13%国内2002

21、年国内2010年目前发达国家图：肉制品占肉类总产量比重的比较肉制品加工业的利润率为 2.93%,经济效益比较好。2002年肉制品企业中， 销售收入超过50亿元的有2家，分别是河南双汇实业集团公司和山东金锣企业集 团总公司。超过20亿元的有2家，分别是山东大龙实业公司和山东华盛集团总公 司。超过10亿元的有4家，有近1/2的产品销售收入集中在大型企业。山东、河南两省丰富的原料资源和独特区位优势，使其成为国内肉类加工业的集中地。2002年山东省肉类加工企业162家，占全行业总数量的16%,其次是河 南省有139家。2002年山东省占全国总销售额的 40%,达263.64亿元，位居第 一；河南省约占

22、20%,为126.96亿元，两省合计超过全行业 60%,行业集中度 比较高。开展肉类制品冷藏物流业务分析综合以上情况，如果以肉制品物流作为冷藏物流主营业务，应该：锁定大客户，重点开拓销售收入过亿元的大企业，如：双汇、金锣、华等。立足重点地区：肉制品行业集中度高，应使国内肉类加工业的集中地山东、河南成为企业冷藏物流的控制中心和肉制品集散中心。实施业务创新，开展多方位增值服务：冷鲜肉制品增值服务较多，要充分挖掘，开展多形式、全方位的业务创新，增加除冷藏运输以外的冷藏物流收益。开展肉制品物流业务的优劣优点：物流业务外包意愿较高可以整合生产企业现有的基础设施 产量稳步上升，物流需求持续增加 增值服务需求较多行业利润较高，风险相对较小 行业处于成长期，潜力巨大缺点：技术要求相对较高，业务操作要求复杂操作经验和客户渠道缺乏增值服务需要一定的前期投入3、开展冷藏物流业务的组织模式冷藏物流与普通第三方物流一样，只有专业化和集约化才可能创造价值，获取 利润。综合第三方物流企业若要在冷藏物流业务上有所发展，应采取相应的组织模 式：整合资源，成立独立的冷藏