风险勘查项目尽职调查要点

1、矿业权项目技术操作要点为了最大限度地降低矿业项目的投资风险，交易所作为中间机构需要认真进行项目的前期考察，为保证考察内容更加合理、明了、全面、真实及最大化保障矿业投资者的合法权益，交易所有必要建立起一套行之有效的项目调查与评价标准。目前，矿业权市场比较混乱，交易所需要做尽职调查及综合评价工作，才能最大限度地降低项目的投资风险，因此，矿业项目前期运作的内容与程序是很重要的问题。针对于探矿权，由于其勘查程度是不同的，因而考察、分析的内容也应该有所区别。现实中我们遇到的大部分矿业权工作程度均十分混乱，很难按预查、普查、详查、勘探等类别加以严格区分，但作为问题的具体分析评价，只有在一定的界定范畴内进行

2、评价才具有实际意义。固体矿产投资项目一般需要从几个方面进行考察分析：项目行政审批；资源量估算；采选冶技术条件；林业、环境、社会（社区）问题；经济评价等。一、矿业项目矿证管理概况需要考察了解的内容：（一）考查项目的类型可能的项目类型探矿权项目；采矿权项目；选矿项目；冶炼项目。（二）考查项目及周边矿业权设置情况考察项目探矿权、采矿权设置情况；收集项目外围矿业权的设置情况，了解介入除该项目以外的其他项目的可能性。（三）考查项目工作阶段探矿权项目工作阶段：预查、普查、详查、勘探；采矿权项目工作阶段：基建、达产、即将闭坑；注意核对实际工作阶段与项目有关证照上的工作阶段是否一致。（四）考察项目取得的方式、

3、首次取得的时间探矿权取得方式：直接向国家申请招标、拍卖、挂牌竞价市场转让获得协议出让获得；采矿权取得方式：探矿权转采矿权协议出让获得招标、拍卖、挂牌竞价市场转让获得。注意: 1.直接向国家申请、招拍挂竞价获得和协议出让等方式可能涉及探矿权、采矿权价款等问题。2.申请了国家和省级财政资金的项目可能涉及返还政府出资及收益问题。3.通过市场转让获得的项目，再次转让可能会受到政府管理部门的限制。4.探矿权首次取得后超过一定年限（一般由管理部门规定）后，管理部门会强制要求提交勘查报告，办理采矿权或办理注销手续。（五） 考查项目相关证照、批准文件的有效期限、是否通过年检、到期能否再延续。（六）考查项目是否

4、属于政府资源整合范围或禁止、限制勘查开采范围。（七）考察时需要收集的资料：1.收集与项目有关的行政审批文件、许可证、批准书等（注意与原件核对）。相关证照、批准文件主要有： 矿产勘查许可证；矿产资源开采许可证；探矿权、采矿权年度检查报告；安全生产许可证；特殊矿种开采批准书（如：开采黄金矿产批准书）；项目立项批复等等。2.收集矿业权许可证、批准书登记、延续、变更、年检等资料。3.走访矿业权管理部门查阅矿业权登记有关资料。4.走访矿业权管理部门调查项目是否属于政府资源整合范围或禁止、限制勘查开采范围。二、承担矿业项目技术服务的公司概况需要考察了解的内容：（一）承担固体矿产勘查、样品加工化验、选矿试验

5、技术服务的公司名称；（二）承担项目技术服务的公司注册地址、法定代表人；（三）承担项目技术服务的公司资质级别、技术实力等；（四）承担项目技术服务的公司在项目中有无股份；（五）项目负责人的学历、职称、学术水平等，及项目组其他成员的状况；（六）承担项目技术服务的公司经济性质。需要收集的有关资料：（一）收集承担项目技术服务的公司的企业营业执照、资质证书复印件；（二）到承担项目技术服务的公司查阅项目有关资料（尤其是原始资料）；（三）走访项目组负责人或其他工作人员，了解他们对矿区的看法。三、项目自然经济地理概况需要考察了解的内容：（一） 项目隶属行政区划及所处地理位置项目所在国家、省、县、乡镇；矿区位于最

6、近县级城市的方位、直距。（二）矿区范围矿区经纬度坐标范围；矿区拐点经纬度坐标（列表表示）；矿区面积。注意：野外考察时重点核实矿区矿体（尤其是主要矿体）是否在矿业权证范围内。（三） 矿区交通状况经过矿区或邻近的(现有的或拟建的)铁路、公路、水路等重要交通线矿区距最近的车站、码头、机场的里程(直距、运距)。四、矿区自然地理状况矿区地形地貌的主要特征、类型；矿区绝对高度和相对高度；矿区主要河流的最低侵蚀基准面、丰(枯)水期流量及最高洪水位等。矿区的气候特征，包括：气候类型、气温变化、降雨量、暴雨强度、蒸发量、相对湿度、风力、风向、雷电情况、雨季和冰冻期、冻土层深度等。区内地震烈度、滑坡、泥石流等地质

7、灾害情况。五、矿区经济状况矿区燃料、电力、供水水源、建筑材料、工业、农业、牧业、人口等。重点说明：（一）供水水源地、矿区距水源地距离；（二）供电满足程度、矿区距电网距离；（三）了解附近居民点的分布情况及生活水平；（四）了解矿业劳动力供需状况；（五）了解当地矿用主要材料价格。考察时需要收集的资料：（一）收集矿区交通位置图；（二）搜集区内有代表性的气象资料、地质灾害等资料；（三） 调查了解矿区供水水源地、供电满足程度和水源地、电网距矿区的距离。六、矿产资源评价矿业项目资源考察需要从资料收集、查阅与分析、现场考察、与项目人员沟通、与项目方（客户）沟通、综合研究判断等几个方面进行。（一）资料收集、查阅

8、与分析需要收集、查阅的各类地质资料：1.区域地质资料：（1）区域地质图及说明书（1/5 万-1/25 万）（2） 区域矿产图及说明书（1/5 万-1/25 万）（重要）（3）区域地球化学图（1/5 万-1/25 万）（对金属矿产尤为重要）（4）区域地球物理图（1/5 万-1/25 万）（5）区域重砂成果图（1/5 万-1/25 万）（对可形成重砂矿物的矿产重要）（6）区域成矿规律、成矿远景预测资料（重要）（7）矿区外围已知矿区有关资料（重要）（8）区域水文地质资料（9）区域遥感图等2.矿区原始及实物地质资料（1）重点单工程（探槽、浅井、坑道、钻孔等）编录图（2）样品化验资料及副样（3）岩心资料

9、3.矿区成果地质资料：（1）矿区地形地质图（1/500-1/1 万）（重要）（2）钻孔柱状图（3）坑道中段平面图（4）勘探线剖面图（重要）（5）矿区物探资料（1/2000-1/1 万）（重要）（6）矿区化探资料（1/2000-1/1 万）（重要）（7）矿区重砂成果图、遥感图（1/2000-1/1 万）（8）资源储量估算图等（9）矿区水文地质、工程地质、环境地质资料（10）选矿试验报告4.资料的初步分析与整理（1）了解矿床的发现、勘查、开发历史，说明列年投入的主要实物工作量和开采的资源储量，投入的资金等（2）了解矿区所处的大地构造位置和成矿区带位置，分析成矿地质背景（注意新成矿区）（3）分析矿区

10、在区域物化探异常中的位置，结合矿业权设置情况，了解扩大矿区范围的可能性（4）了解区域上已知矿床的成因类型、规模、地质特征，并与目标矿区进行类比（5）初步分析矿区地层、构造、岩浆活动等成矿地质条件（6）了解矿体的规模、厚度、品位等特征，及厚度、品位的变化程度（7）分析矿体控制因素、找矿标志（8）了解与矿床开发有关的采选冶条件（9）结合矿区及区域已知矿床资料初步确定矿床成因类型（10）综合地质、物化探等资料预测已知矿体外围和深部找矿潜力（11）初步评价矿区地质、物化探、工程施工及编录、采样及加工、化验方法、样品内外检质量（12）评价前人资源储量估算的合理性和存在问题（13）初步评价项目主要地质成果

11、、前人地质研究程度、资料的可信程度和可利用程度（14）查找前人工作中存在的主要问题（二）现场考察1.现场踏勘考察的工作方法：（1）现场观察矿区地层、岩性、构造、岩浆岩等地质现象（2）实地踏勘考察主要见矿工程和露头，逐一对照前人采样和化验成果、矿体圈定连接情况（3）现场观察矿区岩心、样品副样等实物地质资料（4）测量矿体出露坐标、标高、产状等（5）对典型的地质现象拍照（6）采集有代表性的矿石样品和标本2.现场踏勘考察的主要内容：（1）分析矿区地层、岩性、构造、岩浆岩等成矿地质背景和成矿地质条件（2）了解矿体分布范围、延伸情况，确定矿体是否在项目方矿区范围内（3）了解矿区内矿体连续性，多条矿体间的相

12、互关系和矿体的工程控制程度（4）观察矿体的蚀变类型、蚀变强度、分带性等，了解矿石品位的变化程度（5）观察矿石的结构构造、造矿矿物种类、含量（6）判别矿体的控制因素、找矿标志（7）判断矿床的成因类型（8）现场评价前人地质工作质量，找出存在的问题（9）必要时对尚未发现矿体的物化探异常区进行考察（三）与项目人员和项目方沟通（1）与项目人员沟通了解他们对矿区的看法（2）与项目方沟通了解他们对项目的看法和合作方式（四）综合分析在室内资料研究和野外考察的基础上，综合分析以下几个方面的内容：1.分析矿区所处的大地构造位置和成矿区带位置，分析成矿地质背景（注意新成矿区）2.分析矿区和区域矿床的成因类型、成矿系

13、列、规模、地质特征3. 初步分析矿区地层、构造、岩浆活动等成矿地质条件4.分析矿体的规模、厚度、品位等特征，及厚度、品位的变化程度5.分析矿体控制因素、找矿标志6.了解矿石的选冶性能7.结合矿区及区域已知矿床资料初步确定矿床成因类型8.综合地质、物化探等资料预测已知矿体外围和深部找矿潜力9.评价前人矿区地质、物化探、工程施工及编录、采样及加工、化验工作质量10.评价前人资源储量估算合理性和存在问题，并估算矿区现有资源储量和远景资源量。七、矿床开发建设条件和采选技术（一）矿床开发建设条件1.道路：（1）实地考察矿区基本交通状况（分区段对交通运输距离和道路状况进行描述）（2）估算未来道路修建工程量

14、和基本费用；2.水源：（1）实地考察矿区未来生活供水水源地及距矿区的距离（2）实地考察矿区未来工业供水水源地及距矿区的距离（3）估算矿区与水源地引水工程量和基本费用3.电力：（1）考察矿区工业供电满足程度和矿区距电网距离（2）估算电网改造、输电线路架设的工程量和基本费用（3）拟定矿区自行发电方案、投资费用等4.工业场地：（1）考察矿区地形地貌，评估采矿工业场地选址（2）评估选矿工业场地选址，估算选矿厂建设费用（3）评估尾矿库的预期位置和建设条件，估算尾矿库建设费用（4）了解矿区气候条件，估算每年生产周期（二）矿床开采技术条件、开采方式和采矿工艺1.水文地质条件考察内容（1） 主要矿体位于侵蚀基

15、准面之上还是之下（2）矿区地形是否有利于自然排水（3）矿体顶板是否有富水的含水层或断裂带、岩溶发育带（4）了解充水含水层富水性的强弱（5）了解地下水的补给条件，地下水与地表水的水力联系（6）矿床开采是否需采取强排水或专防、治水措施（7） 矿床疏干排水是否可引起巷道变形破坏和地面沉降、开裂、塌陷、水体污染（8）估计矿坑的涌水量,缺水地区对矿坑涌水的利用价值进行评价2.工程地质条件考察内容（1）矿体围岩的坚硬程度、破碎程度、稳固程度，是否有软弱夹层或透镜体分布（2）观测各级结构面、构造破碎带、接触破碎带的发育程度（3）矿床开采露采边坡是否有沿软弱夹层或不利结构面产生滑移、巷道变形等现象（4）井采矿

16、床是否可诱发突水、突泥（沙）、地面变形破坏等环境地质问题3.环境地质考察内容（1）矿床是否处于热、气、放射性异常区或区域稳定性差的地区（2）矿体围岩是否含有毒有害气体或易分解有毒有害元素和组分（3）矿床是否具有严重的自燃发火趋势（4）矿床开采是否可产生热害、气害、放射性危害、环境污染和山体失稳等问题（5）矿区内历次地震活动强度及所在地区的地震烈度（6）矿区内崩塌、滑坡、泥石流、山洪、地热等自然地质作用的分布、活动性及其对4.矿床开采的影响（1）研究老窿的分布范围、充填情况，圈定老窿（采空区）界限（2）对矿区内的生产、居民生活可能造成的影响作出评价（3）对生态环境、风景名胜区可能构成的危害作出评

17、价（4）对矿床开采可能引起的地面变形破坏（地面沉降、开裂、塌陷、崩塌、泥石流等）范围进行预测和评价（5）对采选矿废水排放对附近水体的污染进行预测和评价（6）对采矿废石的堆放与处置、利用提出建议5.矿床开采方式、开采工艺（1）未来矿山生产规模及产品方案（2）矿山服务年限（3）初步确定矿床可能的开采方式（4）初步确定矿床可能的开拓方式（5）初步确定矿床可能的采矿方法6.矿石选冶技术性能（1）选冶试验工作程度，能否作为选厂建设的依据（2） 矿石结构构造、物质成分的研究程度（3） 有用矿物赋存状态研究程度（4）选矿方法（5） 选矿流程（6）选矿综合回收率、精矿品位、产率等八、林业问题、环保问题、社会（

18、社区）问题（一）林业、环保问题1. 了解矿区植被覆盖情况，植被种类，成材树木发育情况2. 矿区是否为动物或植物的保护区3. 矿区内是否有城市的供水水源地4.矿区是否为森林公园、地质公园等5.林地、草原占用费用标准等6. 可能的矿山闭坑复垦方案和复垦费用预算、环境保证金等（二）社会（社区）问题1. 国家政治稳定性如何2.社会治安情况3.是否存在民族问题4. 当地政府、居民对矿产资源开发的支持力度九、矿业及相关法律、法规与政策（一）矿业法律、法规与政策1. 矿业权管理法律、法规与政策2. 资源税收法律、法规与政策3. 特殊矿种的特殊政策（二）林业法律、法规与政策（三）环保法律、法规与政策（四）安全生产法律、法规与政