彭律师广州行 业协会讲座_ 20141015

1、广东省汽车行业协会反垄断法专题培训2目录目录反垄断法规定的垄断行为反垄断法规定的垄断行为 4反垄断行为反垄断行为经营者集中经营者集中滥用行政权力滥用行政权力 其他垄断协议经营者集中经营者集中滥用行政权力滥用行政权力 固定转售价格限定转售最低价其他垄断协议固定价格划分市场限制新技术限制产能/销量联合抵制交易固定转售价格限定转售最低价其他垄断协议固定价格划分市场限制新技术限制产能/销量联合抵制交易其他滥用行为不公平高价/低价低于成本价销售拒绝交易限定/指定交易搭售商品/附加条件交易相对人差别待遇垄断协议垄断协议滥用市场支配地位滥用市场支配地位经营者集中经营者集中垄断行为垄断行为纵向垄断协议（上下游

2、之间达成的协议）横向垄断协议（竞争者之间达成的协议）中国反垄断执法结构中国反垄断执法结构5由其上级机关责令改正；由其上级机关责令改正；反垄断执法机构可向反垄断执法机构可向有关上级机关提出建议。有关上级机关提出建议。滥用行政权力滥用行政权力 商务部商务部国家发改委国家发改委 + 工商总局工商总局（可授权省级政府价格主管（可授权省级政府价格主管部门和工商行政管理机关）部门和工商行政管理机关）反垄断行为反垄断行为经营者集中经营者集中垄断协议垄断协议滥用市场支配地位滥用市场支配地位由其上级机关责令改正；由其上级机关责令改正；反垄断执法机构可向反垄断执法机构可向有关上级机关提出建议。有关上级机关提出建议

3、。商务部商务部由其上级机关责令改正；由其上级机关责令改正；反垄断执法机构可向反垄断执法机构可向有关上级机关提出建议。有关上级机关提出建议。商务部商务部由其上级机关责令改正；由其上级机关责令改正；反垄断执法机构可向反垄断执法机构可向有关上级机关提出建议。有关上级机关提出建议。商务部商务部商务部商务部国家发改委国家发改委 + 工商总局工商总局（可授权省级政府价格主管（可授权省级政府价格主管部门和工商行政管理机关）部门和工商行政管理机关）垄断行为垄断行为经营者集中经营者集中垄断协议垄断协议滥用市场支配地位滥用市场支配地位垄断协议垄断协议垄断协议垄断协议垄断协议垄断协议滥用市场支配地位滥用市场支配地位

4、垄断协议垄断协议国家发改委国家发改委 + 工商总局工商总局（可授权省级政府价格主管（可授权省级政府价格主管部门和工商行政管理机关）部门和工商行政管理机关）滥用市场支配地位滥用市场支配地位垄断协议垄断协议6反垄断法反垄断法下的下的法律责任法律责任 罚款罚款实施垄断协议和滥用市场支配地位的行为，可以处以上一年度销售额1% - 10%的罚款；达成但尚未实施垄断协议的行为，仍可以处以50万元以下的罚款； 没收违法所得没收违法所得 不配合调查会被处罚不配合调查会被处罚对个人可处两万元以下罚款，情节严重的，对个人处二万以上十万以下的罚款；对单位可以处二十万元以下罚款，情节严重的，对单位处二十万元以上一百万

5、元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 损害赔偿诉讼损害赔偿诉讼反垄断法第50条：经营者实施垄断行为，给他人造成损失的，依法承担民事责任。8反垄断法第13条第2款定义：“本法所称垄断协议，是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。”l 两个或者两上以上的经营者；l 达成垄断协议既可以采取书面形式，也可以采取口头约定，l 达成垄断协议既可以是明示的约定行为，也可以是默示的协同行为， 如经营者之间的心照不宣的协调行动；l 具有排除、限制竞争的效果。概述概述9横向协议横向协议定义定义横向垄断协议横向垄断协议具有竞争关系的经营者之间达成的垄断协议，这些经营者处于同一经济层面，例如销售同类产

6、品或者提供同类服务的经营者。第13条 禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议：（一）固定或者变更商品价格；（二）限制商品的生产数量或者销售数量；（三）分割销售市场或者原材料采购市场；（四）限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品；（五）联合抵制交易；（六）国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。10横向协议横向协议应当绝对避免的行为应当绝对避免的行为 沟通敏感价格信息，例如： 产品价格 促销活动 涨价计划 沟通敏感商业秘密，例如： 产品成本 产量和存货情况 产品开发及新产品投放计划 进行市场划分，例如：划分专属客户划分专属地域划分专属产品类别 联合抵制在与竞争者进行交流时11横向协议

7、横向协议需要做的行为需要做的行为 如果竞争对手主动提及诸如产品价格、促销计划、公司产量等前述的敏感话题，应及时终止与其对话； 做出敏感商业决定前，考虑合规问题，咨询法务部意见； 发现可能涉及达成或实施横向垄断协议行为的敏感问题，及时通知公司法务部。纵向协议纵向协议定义定义纵向垄断协议纵向垄断协议经营者与其交易对象达成的垄断协议，通常是同一产业中具有上下游关系的企业，如制造商与销售商、批发商与零售商等。 第14条 禁止经营者与交易相对人达成下列垄断协议：（一）固定向第三人转售商品的价格；（二）限定向第三人转售商品的最低价格；（三）国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。1213纵向协议纵向协议应

8、当绝对避免的行为应当绝对避免的行为 通过协议方式固定经销商供货价格或零售商的零售价格或对其设定最低的转售价格； 干涉或强制经销商或零售商利润率、促销活动、供货条件等重要商业决策的做出； 对不执行建议供货价或建议零售价的经销商或零售商进行罚款、断货、限货、扣减促销支持、取消经销资格等处罚； 威胁会对不执行建议供货价或建议零售价的经销商或零售商进行处罚。在与供应商、经销商或零售商进行交流时14纵向协议纵向协议可以做的行为可以做的行为 在协议中为产品设定建议零售价，并告知经销商或零售商； 为产品设定最高零售价，或者组织经销商进行促销活动。15纵向协议纵向协议需要做的行为需要做的行为 如果有经销商或零

9、售商举报其他经销商或零售商低于建议零售价销售产品的情况，不要以任何方式予以协调或干涉，及时通知公司法务部； 如果有多家经销商或零售商联合协商供货价问题，及时通知公司法务部； 对经销商进行划分（按区域或客户）、禁止经销商窜货、设定独家经销商或排他性购买权时，事先咨询法务部意见； 发现任何敏感问题，及时通知公司法务部。垄断协议的豁免垄断协议的豁免反垄断法反垄断法第十五条：第十五条： 经营者能够证明所达成的协议属于下列情形之经营者能够证明所达成的协议属于下列情形之一的，不适用本法第十三条、第十四条的规定：一的，不适用本法第十三条、第十四条的规定： （一）为改进技术、研究开发新产品的； （二）为提高产

10、品质量、降低成本、增进效率，统一产品规格、标准或者实行专业化分工的； （三）为提高中小经营者经营效率，增强中小经营者竞争力的； （四）为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的； （五）因经济不景气，为缓解销售量严重下降或者生产明显过剩的； （六）为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的； （七）法律和国务院规定的其他情形。属于前款第一项至第五项情形，不适用本法第十三条、第十四条规定的，属于前款第一项至第五项情形，不适用本法第十三条、第十四条规定的，经营者还应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争，并且能经营者还应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分

11、享由此产生的利益。够使消费者分享由此产生的利益。16垄断协议垄断协议“宽恕宽恕”制度制度 反垄断法反垄断法第四十六条：第四十六条：经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的，反垄断执法机构可以酌情减轻或者免除对该经营者的处罚。 发改委的相关规定发改委的相关规定第一个主动报告达成价格垄断协议的有关情况并提供重要证据的，可以免除处罚；第二个可以按照不低于50%的幅度减轻处罚；其他可以按照不高于50%的幅度减轻处罚。 工商局的相关规定工商局的相关规定对第一个主动报告所达成垄断协议的有关情况、提供重要证据并全面主动配合调查的经营者，免除处罚。其他经营者，酌情减轻处罚。减轻或者

12、免除处罚，主要针对罚款。对垄断协议的组织者，不适用“宽恕”制度17发改委与工商局规定的比较发改委与工商局规定的比较工商局的规定中对何为“重要证据”作出了更详细的规定 重要证据是指能够对工商行政管理机关启动调查或者对认定垄断协议行为起到关键性作用的证据，包括参与垄断协议的经营者、涉及的产品范围、达成协议的内容和方式、协议的具体实施情况等。工商局没有明确规定第二位以后的申请人获得减免的百分比，而是规定根据经营者主动报告的时间顺序、提供证据的重要程度、达成、实施垄断协议的有关情况以及配合调查的情况确定。工商局明确规定减免主要适用于罚款，而不是没收违法所得。根据工商局的规定，对垄断协议的组织者，不适用

13、“宽恕”制度。 18有关有关“宽恕宽恕”制度的实践情况制度的实践情况在调查开始前或开始后均可提出申请；申请的形式要件还有待澄清；对于何为“重要证据”以及如何满足“报告”义务，还需要更多的案例来检验；申请人的身份以及提供的信息可能被公开。19l反垄断法反垄断法十二条：十二条：本法所称相关市场，是指经营者在一定时期内就特定商品或者服务进行竞争的商品范围商品范围和地域范围地域范围。 l国务院反垄断委员会关于相关市场界定的指南国务院反垄断委员会关于相关市场界定的指南确定了界定相关市场的原则和基本方法。l相关产品市场l“所有机动车”l“所有乘用车”l“某品牌乘用车”l“某品牌特定型号乘用车”界定相关市场

14、界定相关市场认定市场支配地位的前提认定市场支配地位的前提21l相关地域市场l“全球”l“亚洲”l“中国”l“华南”l“广州市”市场支配地位的推定市场支配地位的推定222个经营者合计达到2/3市场份额3个经营者合计达到3/4市场份额2个经营者合计达到2/3市场份额3个经营者合计达到3/4市场份额1个经营者达到1/2市场份额2个经营者合计达到2/3市场份额3个经营者合计达到3/4市场份额如果有证据证明不具有市场支配地位推定具有市场支配地位不应认定具有市场支配地位如果其中有的经营者市场份额不足1/10的，不应推定该经营者具有市场支配地位2个经营者合计达到2/3市场份额3个经营者合计达到3/4市场份额

15、1个经营者达到1/2市场份额2个经营者合计达到2/3市场份额3个经营者合计达到3/4市场份额1个经营者达到1/2市场份额2个经营者合计达到2/3市场份额23滥用市场支配地位的行为滥用市场支配地位的行为反垄断法第十七条： 禁止具有市场支配地位具有市场支配地位的经营者从事下列滥用滥用市场支配地位的行为：（一）以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品；（二）没有正当理由，以低于成本的价格销售商品；（三）没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易；（四）没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易；（五）没有正当理由搭售商品，或者在交易时附加其他不合理的交易条件；（

16、六）没有正当理由，对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇；（七）国务院反垄断执法机构认定的其他滥用市场支配地位的行为。市场支配地位本身不违法，只有滥用这种地位才违法市场支配地位本身不违法，只有滥用这种地位才违法 慎用特定含义的用语“在某车型某车型的相关市场的相关市场，我们的市场份额超过超过80%80%”；“我们的品牌保持了市场支配地位市场支配地位”；“我们的销售政策将把竞争对手彻底排挤出市场把竞争对手彻底排挤出市场”。 如果具有市场支配地位，从事以下销售行为需特别谨慎大幅提升或大幅降低产品价格；确定商品组合销售方案；拒绝与经销商、零售商或原料供应商进行交易；要求经销商排他性代

17、理或要求供应商排他性供货； 如有疑问，请及时咨询法务部意见24日常经营中的实用小贴士日常经营中的实用小贴士 26发改委与工商局的职权划分发改委与工商局的职权划分发改委职权与价格有关的垄断行为：固定价格的横向垄断协议固定转售价格或限制最低转售价格的纵向垄断协议(3) 滥用市场支配地位，以不公平的高价销售或不公平的低价购买商品(4) 滥用市场支配地位，无正当理由低于成本价销售工商局职权除与价格有关的垄断行为之外的其他垄断行为，如(1) 达成限产的垄断协议(2) 达成分割市场的垄断协议(3) 滥用市场支配地位，无正当理由拒绝交易(4) 滥用市场支配地位，无正当理由实行差别待遇27典型案例典型案例1汽

18、车零部件及轴承企业汽车零部件及轴承企业横向垄断协议案横向垄断协议案(1/2)背景介绍背景介绍： 2000年1月至2010年2月，八家 汽车零部件生产企业为减少竞争，以最有利的价格得到汽车制造商的零部件订单，频繁进行双边或多边会谈，互相协商价格，多次达成订单报价协议并予实施。具体涉及的产品包括起动机、交流发电机、节气阀体、线束等13种。经价格协商的零部件用于本田、丰田、日产、铃木、福特等品牌的20多种车型。 2000年至2011年6月，四家轴承生产企业在日本组织召开亚洲研究会，在上海组织召开出口市场会议，讨论亚洲地区及中国市场的轴承涨价方针、涨价时机和幅度，交流涨价实施情况。当事人在中国境内销售

19、轴承时，依据亚洲研究会、出口市场会共同协商的价格或互相交换的涨价信息，实施了涨价行为。28典型案例典型案例1汽车零部件及轴承企业汽车零部件及轴承企业横向垄断协议案横向垄断协议案(2/2)典型的横向垄断协议：典型的横向垄断协议：上述企业达成并实施了价格垄断协议，违反了中国反垄断法规定，排除、限制了市场竞争，不正当地影响了我国汽车零部件及整车、轴承的价格，损害了下游制造商的合法权益和我国消费者利益。案件特点：案件特点： 宽大制度宽大制度被视为调查的突破口，依据反垄断法第46条第2款规定，各涉案公司均获得了罚款的减免。 在发改委开展调查前，涉案公司在日本、美国、欧盟等司法辖区均因同种违法行为接受过调

20、查和处罚。涉案公司产品被罚金额处罚比例/当年营业日立汽车零部件免除处罚 电装1.5056亿上一年度销售额4%爱三2976万上一年度销售额8%三菱电机4488万上一年度销售额8%三叶4072万上一年度销售额8%矢崎2.4108亿上一年度销售额6%古河3456万上一年度销售额6%住友2.904亿上一年度销售额6%不二越轴承免除处罚 精工1.7492亿上一年度销售额4%捷太格特1.0936亿上一年度销售额8%NTN1.1916亿上一年度销售额6%典型案例典型案例22上海黄铂金横向价格垄断案上海黄铂金横向价格垄断案 背景背景：2013年“315”期间，人民网刊发的系列调查稿件，揭露了上海黄金零售行业存

21、在的价格垄断现象，引起国家发改委关注。同年5、6月间，上海市发改委与国家发改委两次约谈上海黄金饰品行业协会和13家上海主要金店负责人，并对上海黄金饰品价格垄断案立案调查。 横向垄断协议横向垄断协议：上海老凤祥银楼、老庙、亚一、城隍珠宝、天宝龙凤等金店曾在行业协会的组织下多次召开会长会议，商议制定上海黄金饰品行业黄金、铂金饰品价格自律实施细则。价格自律细则中规定了黄、铂金饰品零售价的测算方式、测算公式和定价浮动幅度。经测算比对，老凤祥银楼、老庙、亚一、城隍珠宝、天宝龙凤五家金店黄、铂金饰品零售牌价全部落在测算公式规定的浮动范围内，并且调价时间、调价幅度以及牌价高度一致。 处罚结果处罚结果：按照国

22、家发改委反垄断局的要求，上海市物价局日前对上海黄金饰品行业协会及老凤祥银楼、老庙、亚一、城隍珠宝、天宝龙凤五家金店的价格垄断行为做出了罚款总金额1059.37万元的处罚决定。2930典型案例典型案例3茅台和五粮液茅台和五粮液纵向垄断协议纵向垄断协议(1/2)2012年年12月月贵州茅台在经销商大会上强调“保价”，禁止低价销售和串货五粮液通报处理“低价、跨区、跨渠道违规销售”的经销商2013年年1月月5日日茅台内部通报文件，对降价的经销商作出严厉处罚2013年年1月月15日日茅台集团官网发布公告，称根据发改委和贵州省物价局的检查，取消保价令，并将进行彻底整改。2013年年1月月17日日五粮液官网

23、发布公告，取消五粮液营销督查处理通报，并依据反垄断法整改。2013年年2月月19日日有报告称，茅台和五粮液因实施价格垄断被罚4.49亿元，所罚金额是上年度两家酒企销售额的1%2013年年2月月22日日贵州省物价局发布公告，称贵州茅台控股子公司茅台酒销售有限公司存在限制经销商向第三人转售茅台酒最低价的行为，违反反垄断法第14条，因此依法处以2.47亿元罚款。四川省发改委发布公告，对宜宾五粮液酒类销售有限责任公司限定全国经销商向第三人转售商品最低价格，与经销商达成并实施白酒销售价格纵向垄断协议的行为进行了处罚，罚款2.02亿元。事件回顾事件回顾发改委价格监督检查与反垄断局副局长张光远透露，到3月1

24、1日前两公司已全额缴纳罚款，相关案件已结案。2013年年3月月14日日31典型案例典型案例3茅台和五粮液茅台和五粮液纵向垄断协议纵向垄断协议(2/2)纵向垄断协议纵向垄断协议：根据贵州省物价局和四川省发改委的公告，茅台和五粮液均存在限制经销商向第三人转售商品最低价格，对不执行最低限价的经销商予以处罚的行为，属于“达成并实施了白酒销售价格纵向垄断的行为”，具有排除、限制竞争的效果，损害了消费者的利益。处罚处罚：四川省发改委披露，考虑到企业积极配合、迅速纠正违法行为等因素，对五粮液按公司上一年度涉案销售额1%（1-10%罚款比例下限）从轻处罚。案件特点案件特点： 首个纵向垄断协议案件，检验发改委对

25、“固定转售价格行为”的认定标准。 固定转售价格的竞争影响：（1）排除品牌内竞争；（2）限制品牌间竞争；（3）损害消费者利益。 企业的强势市场地位，产品可替代性。 确定处罚金额时的考虑因素：企业是否配合、是否迅速纠正违法行为等。典型案例典型案例44奶粉企业奶粉企业纵向价格垄断纵向价格垄断案案 背景：背景：2013年3月开始，根据举报，国家发展改革委价格监督检查与反垄断局对合生元、美赞臣、多美滋、雅培、富仕兰（美素佳儿）、恒天然、惠氏、贝因美、明治等乳粉生产企业开展了反价格垄断调查。 纵向垄断纵向垄断：证据材料显示，涉案企业均对下游经营者进行了不同形式的转售价格维持，存在固定转售商品的价格或限定转

26、售商品的最低价格的行为。具体的措施和手段各企业有所差别，主要包括：合同约定、直接罚款、变相罚款、扣减返利、限制供货、停止供货等。这些措施和手段均具有惩罚性和约束性，一旦下游经营者不按照涉案企业规定的价格或限定的最低价格进行销售，就会遭到惩罚。 处罚结果处罚结果：国家发展改革委依据反垄断法第四十六条的规定，决定对其中六家乳粉生产企业的价格垄断行为进行处罚，共处罚款6.6873亿元。 案件特点案件特点：根据对案件调查的配合度和整改情况，发改委对涉案的企业给予了不同的程度的处罚额度，体现了宽严相济的执法策略。32典型案例典型案例5眼镜片生产企业眼镜片生产企业纵向垄断纵向垄断案案 背景：背景：根据群众

27、举报，2013年8月开始，国家发展改革委组织力量对眼镜行业主要镜片生产企业进行了调查，查实一些生产企业存在限制下游经营者转售价格的排除竞争行为。 纵向垄断：纵向垄断：经查，依视路、尼康、蔡司、豪雅等主要框架镜片生产企业和博士伦、强生、卫康等主要隐形眼镜片生产企业普遍对下游经营者进行了不同形式的转售价格维持，存在固定镜片转售价格或限定镜片最低转售价格的行为。有的框架镜片生产企业与经销商签订了含有限定转售价格条款的销售合同，并要求经销商严格按照其制定的“建议零售价”销售镜片，直接维持转售价格；有的隐形眼镜片生产企业与其在全国或重点城市的直供零售商常年统一开展“买三送一”促销活动，相当于各零售商按照

28、生产企业“建议零售价”的七五折销售隐形眼镜片，变相维持转售价格。为确保镜片市场价格体系得到维持，涉案企业通常采取惩罚性措施加以约束，如扣减保证金、取消销售返利、罚款、停止供货、口头（邮件）警告等。 处罚：处罚：国家发改委责成北京、上海、广东三个地方价格主管部门依据反垄断法进行了处罚，共计罚款1900多万元。3334典型案例典型案例6医药公司医药公司滥用市场支配地位滥用市场支配地位垄断原料垄断原料药案药案(1/2)背景介绍背景介绍：2011年7月，多家复方利血平生产企业因无法承受主要原料药盐酸异丙嗪价格的提升，被迫于今年7月全面停产，仅靠库存向医疗机构维持供货，市场出现供应紧张的情况。随即向发改

29、委进行了举报。市场支配地位市场支配地位： 我国仅有两家企业正常生产复方利血平的主要原料药盐酸异丙嗪。2011年6月9日，山东顺通和山东华新分别与两家盐酸异丙嗪生产企业签订产品代理销售协议书，其中规定了独家销售的权利，垄断了盐酸异丙嗪在国内的销售。滥用行为滥用行为： 两公司控制原料药货源后，立刻将销售价格由每公斤不足200元提高到300-1350元不等。多家复方利血平生产企业无法承受。 处罚结果处罚结果 停止违法行为、解除独家销售代理协议、没收违法所得、罚款。35滥用市场支配地位行为滥用市场支配地位行为：本案中对于市场支配地位的认定比较清晰，因为山东顺通和山东华新在中国盐酸异丙嗪经销市场的市场份

30、额为100%。 涉及的滥用行为是反垄断法第十七条（一）中规定的不公平高价销售商品。同时由于原料药价格过高，导致下游药品生产企业停产，也涉嫌构成第十七条（三）中规定的拒绝交易行为。处罚处罚：对山东顺通没收违法所得37.7万元并处罚款650万元，合计687.7万元；对山东华新没收违法所得5.26万元并处罚款10万元，合计15.26万元。 本案中对于涉案企业不仅处以罚款，还没收了违法所得。 罚款基数为执法机关决定采用上年度所有产品销售金额。典型案例典型案例6医药公司医药公司滥用市场支配地位滥用市场支配地位垄断原料垄断原料药案药案(2/2)典型案例典型案例77浙江保险行业协会价格垄断案浙江保险行业协会

31、价格垄断案 背景背景：根据举报，发改委对浙江省保险行业涉嫌达成、实施价格垄断协议的问题进行了调查。本案处罚时间为2013年12月，公告时间为2014年9月。 横向垄断协议横向垄断协议：查明浙江省保险行业协会组织23家省级财产保险公司多次开会协商，约定新车商业车险折扣系数，并根据市场份额商定统一的商业车险代理手续费。 处罚处罚：涉案财产保险公司被处以上一年度商业车险销售额1%的罚款，共计11019.88万元。根据宽大政策，中国人民财产保险公司作为第一个主动向发改委承认制定横向垄断协议的违法事实，并率先提供关键证据的公司，获得了免除处罚决定。中国人寿财产保险公司作为第二个主动承认并提供关键证据的公

32、司，获得了减轻处罚的决定。 本案特点本案特点：首次公开处罚决定书。36 与竞争者的沟通不要主动与竞争者沟通诸如价格在内的敏感信息；如果竞争者提出，及时阻止、表示反对。 与经销商及零售商的关系不要固定或限定经销商及零售商的转售价格；不要惩罚或威胁惩罚不遵守建议零售价的行为。 对业绩的描述谨慎采用可推断公司具有市场支配地位的用语。 “力量越大，责任越大”具有市场支配地位的企业需要遵守更加严格的行为准则。 如遇行政调查，态度配合，积极应对38行为准则总结行为准则总结40情形一情形一 与竞争对手的沟通与竞争对手的沟通(1/2)你打算将产品的价格提高5%。你通知竞争对手有关提价的打算并要求他与你一同提价

33、。 这一行为合法吗？ 合法 不合法41情形一情形一 与竞争对手的沟通与竞争对手的沟通(2/2)不合法。如果你与竞争对手达成一致，意味着你参与了固定价格的交易，这违反了反垄断法第13条第一款第（一）项。与竞争对手达成固定价格的协议，本身属于核心卡特尔，是竞争法中非常严重的违法行为。 如果竞争对手联系你情况是否相同？42情形二情形二 参加行业协会会议参加行业协会会议(1/2)你参加行业协会举办的会议，会议上要求参会者同意会与其他成员分享有关价格、涨价幅度、涨价日期的相关信息。 这一行为合法吗？ 合法 不合法43情形二情形二 参加行业协会会议参加行业协会会议(2/2)涉嫌违法。不得不得直接或在参加行

34、业协会活动时与竞争对手交换战略信息（包括实际价格、折扣、增长量、减少量、回扣、客户名单、生产成本、产量、营业额、销量、产能、质量、市场计划、风险计划、投资、技术、研发项目及成果）。如果讨论涉及任何敏感问题，应立即离开会议，并要求在会议记录上记录这一情况；如果无法实现（离开会议且/或要求在会议记录上作出特别记载），至少应保留内部的书面证据（例如：利用电子邮件向你的上级或法律部成员提及这一情况；事后书面致函行业协会表示对这一情况的反对）。44情形三情形三 与经销商的沟通与经销商的沟通(1/2)销售经理向你汇报，某经销商推出了“迎国庆”部分车型八折销售的活动，折后价格低于市场指导价。你要求销售经理立

35、即对此经销商进行干预。 这一行为合法吗？ 合法 不合法45情形三情形三 与经销商的沟通与经销商的沟通(2/2)不合法。这是一项违法的操作，意味着你试图控制经销商的最低转售价格。违反了反垄断法第14条第（一）项和第（二）项的规定。固定交易相对人的转售价格或限制最低转售价格是典型的垄断行为，将受到严厉的罚款 。不得以任何方式干涉，或者威胁干涉经销商的销售价格、利润率、促销方案等与价格相关的重大商业决策；46情形四情形四 对于公司业绩的描述对于公司业绩的描述(1/2)哪些描述是不合适的？ 去年公司销售业务取得了长足的进步。在全体同仁的努力下，我们在华南地区市场上的市场份额超过了80%，获得了市场支配

36、地位，控制了市场价格的走势。明年各位同事要再接再厉，积极执行我们的销售政策，将竞争对手彻底排挤出市场。从而保证公司的利润率能大幅提升。47情形四情形四 对于公司业绩的描述对于公司业绩的描述(2/2)一些具有特定含义的用语可能会导致公司更容易被认定为具有市场支配地位。特别是公司内部文件中提到的内容，可能被认为构成自认而更容易被执法机关采信。根据关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定 第10条，“原告可以以被告对外发布的信息作为证明其具有市场支配地位的证据。”市场支配地位本身并不违法，但是公司一旦被认定为具有市场支配地位，就要遵守更严格的行为规范。比如普通公司有选择与任何相对人

37、交易或不交易的自由，但是如果公司被认定具有市场支配地位，就不能在没有合理理由的情况下消减与交易相对人的交易数量、拖延、中断现有交易或拒绝进行新的交易。慎重使用涉及相关市场如何定义、市场份额、市场支配地位等定性描述、以及有关公司具有诸如确定价格、阻碍市场进入等支配市场动向的力量的描述；尽量选择相对模糊的用语，如“汽车行业”、“较强的竞争力”、“保持市场活力”、“满意的销售业绩”等。48情形五情形五 商品组合销售商品组合销售(1/2)经过市场调查，你发现公司某2.4排量车型在市场上的份额超过了10%，但是2.5排量车型在市场上的份额却迟迟无法突破5%。为了提升2.5排量车型在市场上的表现，你决定对

38、经销商进行每提五辆2.4排量车型必须同时提走两辆 2.5排量车型的销售计划。 这一行为合法吗？ 合法 不合法49情形五情形五 商品组合销售商品组合销售(2/2)不合法。如果具有市场支配地位，该行为涉嫌违反了反垄断法第十七条第（五）款的规定，构成了没有正当理由搭售商品。即使企业没有被认定具有市场支配地位，搭售行为仍然涉嫌违反反不正当竞争法第十二条的规定：“经营者销售商品，不得违背购买者的意愿搭售商品或者附加其他不合理的条件。”公司一旦在某一产品范围及地域范围的具有相当强的市场力量，就需要考虑行为是否涉及滥用市场支配地位的问题。拥有市场支配地位的经营者要遵守更加严格的行为规范，也更加容易触犯反垄断

39、法。 这是应当的吗？ 应当 不应当To：JohnCC: JackFrom: CarolJohn：你跟Jack提出的方案非常好。但是请注意，不要留下书面的信息，这种行为是违法的，有可能会导致严重的后果。建议你们以后尽量口头沟通细节的信息，不要留下证据。Best regards,Carol50情形六情形六 与同事的沟通与同事的沟通(1/2)51情形六情形六 与同事的沟通与同事的沟通(2/2)不应当。如果发现经营活动中有任何敏感事项，应立即中止行为，通知公司法务部，而非考虑如何掩盖痕迹，更不要自作主张，销毁证据。任何已经从电脑中删除的文件，都可能被反垄断机构聘请的IT专家使用专业的工具和技术恢复；反

40、垄断法第46条第二款规定了主动举报从轻处罚规则（宽大政策），即使垄断协议已达成，如果公司及时主动举报，仍有机会能挽回部分损失。汽车品牌销售管理实施办法汽车品牌销售管理实施办法概况概况 2005年4月起实施的汽车品牌销售管理实施办法（以下简称“办法”）使4S经销模式成为中国汽车经销市场的主导模式。4S经销模式是集整车销售（sale）、维修服务（service）、配件（spare parts）供应、信息咨询与反馈（survey）为一体的汽车授权经销模式。 4S店作为品牌汽车授权经销商，同时身兼品牌汽车授权维修商及原厂配件授权经销商。4S经销模式由于顺应汽车产业专业化、品牌化的趋势曾一度具有显著的合

41、理性。然而，伴随办法的实施和4S模式的推广，中国汽车经销和售后市场上普遍出现转售价格限制、地域限制、客户限制、搭售、售后原厂配件的排他供应、排他购买等各种纵向限制竞争行为，导致售后服务和配件过高定价。53实施办法实施办法与与反垄断法反垄断法可能存在冲突之处可能存在冲突之处54“同一汽车品牌的网络规划一般由一家境内企业制定和实施。境内汽车生产企业可直接制定和实施网络规划，也可授权境内汽车总经销商制定和实施网络规划；境外汽车生产企业在境内销售汽车，须授权境内企业或按国家有关规定在境内设立企业作为其汽车总经销商，制定和实施网络规划。”“汽车供应商应当加强品牌销售和服务网络的管理，规范销售和售后服务，

42、并及时向社会公布其授权和取消授权的汽车品牌销售和服务企业名单。对未经汽车品牌销售授权或不具备经营条件的企业，不得提供汽车资源。”“汽车品牌经销商必须在经营场所的突出位置设置汽车供应商授权使用的店铺名称、标识、商标等，并不得以任何形式从事非授权品牌汽车的经营。”“除非经授权汽车供应商许可，汽车品牌经销商只能将授权品牌汽车直接销售给最终用户。”汽车销售管理办法（讨论稿）汽车销售管理办法（讨论稿）体现的立法动体现的立法动向向 放宽对汽车经销商只能从事授权品牌汽车经营的限制，可能对目前的品牌独家经销体系造成较大冲击。（讨论稿第14条） 以反垄断法第十三条、第十四条为法律依据，进一步细化规定汽车供应商在

43、经营活动中不得对经销商实施的行为，并体现了对汽车供应商强势地位的制约。（讨论稿第21条） 提出未经汽车供应商认可但符合质量标准要求的“非原厂配件”的概念。消费者在选择配件进行维修时将拥有更多自主选择权。（讨论稿第33条） 汽车供应商未来可能不得再与配件生产商签订独家销售协议，限制配件生产商向第三方销售，除非供应商对相关配件拥有知识产权。（讨论稿第34条）55十部委十部委关于关于关于促进汽车维修业转型升级关于促进汽车维修业转型升级 提升服务提升服务质量的指导意见质量的指导意见体现的政策导向体现的政策导向汽车生产及其授权销售、维修企业（包括进口汽车经营企业）应告知消费者按照使用说明书要求正确使用、

44、维护、修理汽车产品，不得限制、干预消费者自主选择维修企业和维修服务，不得以汽车在“三包”期限内选择非授权维修服务为理由拒绝提供维修服务。自2015年1月1日起，汽车生产企业（包括从中国境外进口汽车产品到境内销售的企业）要在新车上市时，以可用的信息形式、便利的信息途径、合理的信息价格，无歧视、无延迟地向授权维修企业和独立经营者（包括独立维修企业、维修设备制造企业、维修技术信息出版单位、维修技术培训机构等）公开汽车维修技术资料。56十部委十部委关于关于关于促进汽车维修业转型升级关于促进汽车维修业转型升级 提升服务提升服务质量的指导意见质量的指导意见体现的政策导向体现的政策导向促进汽车维修配件供应渠道开放和多渠道流通。按照市场主体权利平等、机会平等、规则平等的原则，打破维修配件渠道垄断，鼓励原厂配件生产企业向汽车售后市场提供原厂配件和具有自主商标的独立售后配件；允许授权配件经销企业、授权维修企业向非授权维修企业或终端用户转售原厂配件，推动建立高品质维修配件社会化流通网络。57与汽车行业有关的反垄断法相关风险点分析与汽车行业有关的反垄断法相关风险点分析58风险点风险点行为举例行为举例可能违反的法律规