企业财经公关资料(1)

1、 企业财经公关实务教程企业财经公关实务教程 (框架框架) 开场语开场语 在中国，面对政府行政审批及公共事务在中国，面对政府行政审批及公共事务处理尚未完全开放的现实状况，拥有丰富的处理尚未完全开放的现实状况，拥有丰富的政府稀缺性资源和通畅的信息渠道以及娴熟政府稀缺性资源和通畅的信息渠道以及娴熟驾驭政府公共事务并具有国际运作能力之企驾驭政府公共事务并具有国际运作能力之企业，一定是能够做大做强的企业！业，一定是能够做大做强的企业！ 第一讲第一讲 企业资本活动财经公关对象企业资本活动财经公关对象 1.政府审批部门政府审批部门(案例案例)1）政府办公厅）政府办公厅(室室)审核出文部门审核出文部门a.综合

2、一处综合一处b.综合二处综合二处涉及资本项目方面的职能：涉及资本项目方面的职能： 代表政府对国有企业有关证劵、国有股权代表政府对国有企业有关证劵、国有股权转让、重大投资等上报项目进行立项审核转让、重大投资等上报项目进行立项审核与批文办理，对省长及市长签批文件负全与批文办理，对省长及市长签批文件负全责。责。 c.关键人物：办公厅主任、处长、经办副处长关键人物：办公厅主任、处长、经办副处长、科长、科长d.工作时间表：工作时间表：3-5天天2）政府职能会审部门）政府职能会审部门a.商务部商务部(厅局厅局)外资审批部门外资审批部门b.财政部（厅局）国有股权转让审批部门财政部（厅局）国有股权转让审批部门

3、c.经贸委（局）企业改革与监督部门经贸委（局）企业改革与监督部门d.国资委国有资产管理部门国资委国有资产管理部门。3）政府负责签字领导及秘书）政府负责签字领导及秘书。2.政府监管部门政府监管部门(案例案例)1）中央监管部门（包括派驻地方证劵）中央监管部门（包括派驻地方证劵监管部门）监管部门）2）国资委（局）国资委（局）3）海关）海关/商检商检/税务税务/检验检疫检验检疫。 3.政府职能主管部门政府职能主管部门(案例案例)1）经贸委（局）经贸委（局）2）商务部（局）商务部（局）3）财政部（局）财政部（局）4）行业主管部委办（厅局）行业主管部委办（厅局）。 3）政府负责签字领导及秘书）政府负责签字

4、领导及秘书。 2.政府监管部门政府监管部门(案例案例)1）中央监管部门（包括派驻地方证劵监）中央监管部门（包括派驻地方证劵监管部门）管部门）2）国资委（局）国资委（局）3）海关）海关/商检商检/税务税务/检验检疫检验检疫。 3.政府职能主管部门政府职能主管部门(案例案例) 1）经贸委（局）经贸委（局） 2）商务部（局）商务部（局） 3）财政部（局）财政部（局） 4）行业主管部委办（厅局）行业主管部委办（厅局）。 4.媒体媒体(专业专业/大众大众)(案例案例)1）政府公认之权威信息发布媒体）政府公认之权威信息发布媒体2）行业公认之权威信息发布媒体）行业公认之权威信息发布媒体。 5.审计与会计师事

5、务所审计与会计师事务所(案例案例)1）政府监管部门认可之权威审计事务所）政府监管部门认可之权威审计事务所2）政府监管部门认可之权威会计师事务）政府监管部门认可之权威会计师事务所所。 6.权威性非赢利性机构权威性非赢利性机构(NGO)(案例案例)1）金融与投资界公认之研究机构）金融与投资界公认之研究机构2）国际及行业公认之评级机构）国际及行业公认之评级机构3）有政府背景之非赢利性研究机构）有政府背景之非赢利性研究机构。 7.政府认可之第三方中立性权威机构政府认可之第三方中立性权威机构(案例案例)1）政府之金融办公室）政府之金融办公室2）政府之政策研究室）政府之政策研究室3）国际权威论证机构）国际

6、权威论证机构。 8.有公信力之律师事务所有公信力之律师事务所(案例案例)1）政府监管部门认可之国际、国内律师）政府监管部门认可之国际、国内律师事务所事务所2）政府审批部门认可之律师事务所）政府审批部门认可之律师事务所。 9.专业与人脉俱佳之投资银行专业与人脉俱佳之投资银行(案例案例) 1）熟悉行业业务与国际运作之投资银行）熟悉行业业务与国际运作之投资银行2）熟悉政府运作及人脉之投资银行）熟悉政府运作及人脉之投资银行。 10国内几大商业银行国内几大商业银行 1）银行信贷管理部门）银行信贷管理部门 2）银行风险管理部门）银行风险管理部门3）分管行长。）分管行长。 第二讲第二讲 企业资本活动财经公关

7、内企业资本活动财经公关内容容 1.改制（股份制）改制（股份制）1）MBO 2）引入战略投资者）引入战略投资者 3）政府减持股份）政府减持股份。 2.资产出让资产出让1）卖给外国人）卖给外国人2）卖给中国人）卖给中国人。 3.融资融资 1）股票发行上市（）股票发行上市（IPO） 2）定向増发）定向増发 3）发行企业债劵）发行企业债劵4）扩股）扩股5）配股）配股。 4.重组重组1）资产）资产2）结构）结构。 5.收购收购 1）现金）现金 2）股权置换）股权置换。 6.上市上市(IPO) 1）股票首发上市）股票首发上市2）买壳上市）买壳上市。 第三讲第三讲 企业资本活动财经公关业务流程企业资本活动财

8、经公关业务流程 1.对政府审批部门对政府审批部门1）批文办理及审核部门的沟通流程）批文办理及审核部门的沟通流程企业领导与政府主要领导及分管领导沟通企业领导与政府主要领导及分管领导沟通-企业拟文（请示企业拟文（请示/附件）附件）-办公厅（室）办公厅（室）受理受理与办公厅有关要员沟通与办公厅有关要员沟通-补充材料继补充材料继续沟通续沟通-安排企业领导人与签字官员汇报安排企业领导人与签字官员汇报-通过审批通过审批 2）批文会审部门的沟通流程）批文会审部门的沟通流程了解审核部门对材料审核之意见了解审核部门对材料审核之意见-与批文会审部门与批文会审部门要员沟通要员沟通-邀请主审部门要员与会审部门要员与企

9、业领导邀请主审部门要员与会审部门要员与企业领导人非正式沟通人非正式沟通-企业专业财经人士作好解释工作企业专业财经人士作好解释工作-反馈意见至反馈意见至审核部门审核部门-会审通过会审通过 3）跨地区政府批文审批及会审部门的沟通流程）跨地区政府批文审批及会审部门的沟通流程企业领导人与所在地政府领导沟通到位企业领导人与所在地政府领导沟通到位-企业拟文（企业拟文（请示请示/附详细报告）附详细报告）-企业领导同时拜访被并购企业所企业领导同时拜访被并购企业所在地政府领导汇报在地政府领导汇报-企业安排所在地政府领导拜访被企业安排所在地政府领导拜访被并购企业所在地政府领导达成共识并购企业所在地政府领导达成共识

10、-企业领导与被并企业领导与被并购企业所在地国有资产及财政等会审部门领导沟通购企业所在地国有资产及财政等会审部门领导沟通-并购企业项目团队组织材料抓紧资产评估及设计相关方并购企业项目团队组织材料抓紧资产评估及设计相关方案案-项目团队负责人与被并购企业主要领导沟通达成项目团队负责人与被并购企业主要领导沟通达成方案方案-被并购企业领导向当地政府正面反馈沟通方案被并购企业领导向当地政府正面反馈沟通方案-跨地区并购批文通过跨地区并购批文通过 4）批文签字领导及秘书的沟通流程）批文签字领导及秘书的沟通流程 a.项目团队安排企业领导与审核签字领导项目团队安排企业领导与审核签字领导进行非正式沟通寻求理解与支持

11、进行非正式沟通寻求理解与支持 b.项目团队与领导秘书非正式沟通结成好朋友项目团队与领导秘书非正式沟通结成好朋友以得到有力帮助与支持以得到有力帮助与支持。 2. 对政府监管部门对政府监管部门企业并购项目上报监管部门知晓企业并购项目上报监管部门知晓-项目团队与监项目团队与监管部门经办处室负责人专业汇报管部门经办处室负责人专业汇报-企业领导与监企业领导与监管部门领导沟通（或打电话）报告此事管部门领导沟通（或打电话）报告此事-必要时必要时向监管部门提供详细材料向监管部门提供详细材料-监管部门领导理解支监管部门领导理解支持并持并-出具监管意见出具监管意见 1）证劵监管部门的沟通流程）证劵监管部门的沟通流

12、程 2）国有资产管理委员会（局）国有股权）国有资产管理委员会（局）国有股权 转让监督部门的沟通流程转让监督部门的沟通流程 3）财政部（局）国有股权转让审批部门）财政部（局）国有股权转让审批部门的沟通流程的沟通流程 4）上市公司与证交所有关年报、季报）上市公司与证交所有关年报、季报公布的沟通流程公布的沟通流程。 3. 对政府职能主管部门对政府职能主管部门1）经贸部（委）有关司局（处）部门）经贸部（委）有关司局（处）部门的沟通流程的沟通流程2）商务部（局）有关司局（处）部门）商务部（局）有关司局（处）部门的沟通流程的沟通流程3）财政部（局）有关司局（处）部门）财政部（局）有关司局（处）部门的沟通流

13、程的沟通流程。 4.对媒体及投资者对媒体及投资者 1）专业媒体沟通）专业媒体沟通 有利于：有利于： a.战略投资者对新闻的关注战略投资者对新闻的关注b.分析师对新闻的关注分析师对新闻的关注 c.基金公司对新闻的关注基金公司对新闻的关注 d.评级机构对新闻的关注评级机构对新闻的关注 e.投资银行对新闻的关注投资银行对新闻的关注。 2）对大众媒体的开放性沟通）对大众媒体的开放性沟通 应该是：应该是：a.事实的披露有利于企业声望事实的披露有利于企业声望b.新闻的发布有利于企业形象新闻的发布有利于企业形象 3）招股之路演顾问及财经翻译的选择）招股之路演顾问及财经翻译的选择 a.招股路演顾问甑择离不开财

14、经背景招股路演顾问甑择离不开财经背景及外事经验及外事经验 b.财经翻译甑择离不开投行背景及财经翻译甑择离不开投行背景及对外经济交往经验及财经外语类专业毕业对外经济交往经验及财经外语类专业毕业。 5.对审计与会计师事务所对审计与会计师事务所 1）出具审计报告（意见）方面）出具审计报告（意见）方面 取决于：取决于：a.双方专业沟通的水平双方专业沟通的水平 b.公司透明而开放性的财务管理公司透明而开放性的财务管理 c.公司对现实经营状况及发展前公司对现实经营状况及发展前景坦诚而对等的介绍景坦诚而对等的介绍 d.审计事务所对企业的理解与真审计事务所对企业的理解与真实的判断实的判断。 6.对权威性非赢利

15、性机构对权威性非赢利性机构(NGO)1）提供公司开放性资料）提供公司开放性资料 2）企业专业人员与）企业专业人员与NGO对口交流对口交流 3）按国际惯例接待）按国际惯例接待NGO来访来访。 7.对政府背景之权威研究智囊机构对政府背景之权威研究智囊机构 1）按政府要求提供信息与研究资料）按政府要求提供信息与研究资料 2）加强公司经营情况汇报及信息反馈）加强公司经营情况汇报及信息反馈。 8.对有公信力之律师事务所对有公信力之律师事务所1）把企业了解到的监管部门信息及时）把企业了解到的监管部门信息及时反馈律师事务所反馈律师事务所 2）律师深入把握企业需求并运用专业经验）律师深入把握企业需求并运用专业

16、经验提供令审批部门信服的法律意见书提供令审批部门信服的法律意见书。 9.对专业与人脉具佳之投资银行对专业与人脉具佳之投资银行 1）上市公司与投资银行的专业沟通）上市公司与投资银行的专业沟通 2）上市公司如何在订价上得到发行审批）上市公司如何在订价上得到发行审批部门及投资银行的共同认可部门及投资银行的共同认可境外方式境外方式VS国内方式国内方式。 10对提供授信之商业银行对提供授信之商业银行1）信用担保的游说）信用担保的游说“讲故事讲故事”还有效吗？还有效吗？ 2）CEO与分管副行长的沟通与分管副行长的沟通 和企业降低风险的计划以及和企业降低风险的计划以及 企业理财团队的水准企业理财团队的水准 3）企业财务高管对银行授信）企业财务高管对银行授信 使用水平及还款计划的理性介绍使用水平及还款计划的理性介绍。 第四讲第四讲 企业财经公关高管必须面对的专业问题企业财经公关高管必须面对的专业问题 1.如何尊重专业财经公关公司顾问意见及智囊作用如何尊重专业财经公关公