系统设置+厂家+客户

1、1、系统设置11.1公司设置11.2部门设置31.3角色设置41.4员工设置61.5报表管理81.6数据字典101.7单号设置121.8数据库备份132、厂家管理142.1厂家资料142.2厂家联系人173、客户管理183.1客户资料183.1.1新建193.1.2修改203.1.3删除203.1.4查询213.1.4.1客户基本信息查询213.1.4.2客户往来记录查询213.1.5导出223.2客户联系人221、系统设置在初次使用系统之前，必须对系统的相关参数进行设定。1.1公司设置公司信息包括公司基本信息、联系人信息、公司简介等相关信息，其中部分信息将会运用到样品单、报价单、外销合同等模

2、块。点击主界面工具栏上的“系统设置”，弹出二级菜单选择“公司设置”，如下图所示：点击“新建”按钮，系统弹出公司添加界面，如下图所示：公司信息包括公司基本信息、联系人信息、公司简介等相关信息，添加完成点击“保存”即可，点击“取消”即取消新增操作。默认公司：在制单时出口商信息默认调用默认公司的信息。公司LOGO指定：点击“上传”按钮，再点击弹出窗口的“浏览”按钮，找到公司LOGO在本地保存的路径，选中并打开，最后点击“上传”按钮即可，如下图：1.2部门设置公司信息设置完成后，即可进行部门信息的设置，从而对公司内部人员进行分部门管理。点击主界面工具栏上的“系统设置”，弹出二级菜单选择“部门设置”，如

3、下图所示：选择上图红色方框，填好相应信息后，点击“新增”，则增加一个新的部门。所属公司即公司简称：所属公司下拉框调用“系统设置公司设置”模块的数据。是否启用：定义该部门是“启用”或“禁用”。注：在“系统设置员工设置”模块增添员工信息时不能引用被禁用的部门记录。若部门记录被员工引用，此部门信息无法删除，需要删除此部门下的员工后才允许删除。1.3角色设置部门信息设置完成后，即可进行角色信息的设置。角色可以实现对公司员工进行分角色管理，使分工明确、权限分明，防止出现误删除、误修改等越权的操作。请根据自身管理的方式，添加角色，分配相应的操作权限。点击主界面工具栏上的“系统设置”，弹出二级菜单选择“角色

4、设置”，弹出角色设置主界面：选择上图红色方框，填好相应信息后，点击“新增”，则增加一个新的角色。角色名称：根据自身的管理、分工方式增添角色。例如：系统管理、业务经理、业务员等。角色状态：角色状态分为“启用”和“禁用”。备注：可以填写该角色具有的权限等备注信息。注：在“系统设置员工设置”模块增添员工信息时不能引用被禁用的角色记录。角色添加完毕后，可进行权限分配：点击“权限”按钮，弹出如下图所示，分配适当的权限后，点击“保存”按钮即可。注：在删除角色记录时，若角色记录被员工引用，则无法删除。1.4员工设置公司信息、部门信息、角色信息添加完毕后，在此模块添加公司员工信息。系统支持员工分部门，分角色管

5、理，使分工明确、权限分明，防止出现误删除、误修改等越权的操作。点击主界面工具栏上的“系统设置”，弹出二级菜单选择“员工设置”，系统弹出员工设置主界面：点击“新增”按钮，系统弹出如下图所示，添加完成后点击“保存”按钮即可。员工基本信息：登陆名：系统登陆界面填写的用户名。默认密码为123456；用户名：用户的英文名；中文名：用户的中文名；所属公司：调用“系统设置公司设置”模块的数据；所属部门：调用“系统设置部门设置”模块的数据；所属角色：调用“系统设置角色设置”模块的数据；注：给新增的员工分配角色即赋予员工该角色具有的所有权限。邮件账号信息： 邮箱地址：此业务员的邮件地址；邮件帐号：登录邮箱的帐号

6、；邮箱密码：登录邮箱的密码；POP3服务器：邮箱的POP3服务器地址，如新浪邮箱的话输入，请查阅具体邮箱的设置方法；SMTP地址：邮箱的SMTP地址，如新浪邮箱的话输入，请查阅具体邮箱的设置方法；端口号设置：邮件服务器的端口号默认为“110”和“25”直接默认即可，无需修改，请查阅具体邮箱的设置方法。注：邮件账号信息必须添加正确，才能保证系统邮件系统的正常运行;员工添加完毕后，即可分配相应的权限：用户权限分配：点击“角色权限”按钮，弹出权限分配界面，在相应的权限前面打勾，保存即可。报表权限分配：报表权限是指是否有查看统计报表的权限。统计报表包括销售分析表、员工业绩表等。点击“报表权限”按钮，弹

7、出报表权限分配界面，在相应的权限前面打勾，保存即可。注：员工具有的权限是当前分配的权限和员工所属角色的权限的总和。为了避免其他人员登入软件，请修改员工登陆密码：如图所示，1.5报表管理系统可以打印、输出各种带图或不带图的报表，包括：条码报表、样品清单报表、报价报表、订单报表、采购报表、出货报表等。各种报表的格式须先在报表管理模块上传。点击主界面工具栏上的“系统设置”，弹出二级菜单选择“报表管理”，系统弹出报表管理主界面：新增：上传新的报表格式。修改：重新上传报表格式。删除：删除不需要的报表格式。报表文件添加界面：点击“新增”按钮，弹出如下图所示：报表文件上传步骤：1、选择报表类型名称，注意报表

8、类型名称要选对，否则不能使用；2、点击“浏览”按钮，找到后缀为.jrxml的报表文件；3、输入报表名称，名称可以自定义，再点击“上传”按钮；4、点击“保存”即可。注：请将需要生成的公司的报表格式发送给我方的技术人员，由我方技术人员制作成.jrxml的格式，再传给您导入系统。1.6数据字典数据字典是系统基础信息，被其他模块调用。点击主界面工具栏上的“系统设置”，弹出二级菜单选择“数据字典”，系统弹出数据字典主界面： 样品管理引用到的栏目：包装材料、产品分类、HS编码、包装类型、集装箱类型、样品材质设置、货币类型。客户管理引用到的栏目：国别管理、省/州管理、客户等级、客户类型、目的港、起运港。厂家

9、管理引用到的栏目：地区设置、省份设置包装材料：设置(内、中、外)箱盒的包装名称；产品分类：添加样品的类别信息；HS编码：主要包括HS海关编码、报关中文品名、报关英文品名、退税率这些信息。样品档案会调用退税率信息，参与外销价的计算；包装类型：设置总的包装方案，包括包装方案名、内中外包装类型。内中外包装类型调用的是“包装材料”模块的数据；地区设置：全国各省份的地区信息；国别管理：全球各国别信息；货币类型：其它模块调用货币的汇率值代入报价公式计算价格。例如：样品管理外销价计算公式、业务管理模块的报价公式都将调用货币的汇率。集装箱类型：集装箱信息包括集装箱名称、集装箱体积、最大可装重等，其中集装箱体积

10、和最大可装重参与样品管理模块集装箱装箱数的计算。若新增样品时，集装箱装箱数计算有误差，请确认此处的数值是否填写正确。客户等级：客户的等级定义；客户类型：客户的类型定义；目的港：全球的目的港信息定义；起运港：全球起运港信息定义；省/州管理：国外的省/州信息；省份设置：全国的省份信息；样品材质设置：样品的材质定义。1.7单号设置点击主界面工具栏上的“系统设置”，弹出二级菜单选择“单号设置”，系统弹出单号设置主界面：双击某个单号，即可设置相应单号的命名规则：其他参数：客户编号KH;厂家编号CH;订单编号OrderNo;日期参数：四位数年份YYYY;两位数年份yy;月份MM;日期DD;序号参数：全局序

11、列号nSEQ(n表示序列位数，2<=n<=4);客户序列号nKHSEQ( 2<=n<=4)，例如2SEQ表示单号从0199，3SEQ表示单号从001999。在进行单号设置时可以根据贵公司的编码规则自由组合其他参数、日期参数、序号参数。注：如果参数没有加中括号,即显示参数本身。例如 YYYY-YYYY-2SEQ生成的单号即是YYYY-2009-01到YYYY-2009-99，其中YYYY显示当年年份。当前序列号：即单号当前显示的序列号。例如如果序号参数为2SEQ，则当前单号为24，再增加一条记录，当前序列号就显示为25。归零：点击归零按钮后强制将当前序列号归零。序列号重新

12、从1开始增加。归零方式：，可按系统、按年、按月、按日归零，由系统自行控制，例如当定义为按日归零时，第二天的编号序列号从1开始，按月则第二个月的编号序列号从1开始。1.8数据库备份为了维护数据安全，避免由于电脑中毒或操作系统重装等原因可能导致系统数据的丢失，请定期进行数据库的备份，并将备份文件拷贝到移动硬盘上。点击主界面工具栏上的“系统设置”，弹出二级菜单选择“数据库备份”，系统弹出数据库备份主界面：注：服务器IP、登录名、密码、数据库名不要随意更改，有疑问请咨询我方技术人员。确认信息无误后点击确定，即完成备份，系统弹出如下图所示：注：数据库文件可在服务器或者工作站端执行，但备份所生成的文件存放

13、在服务器目录中。2、厂家管理厂家管理即对厂家资料科学集中的管理以便于查询、调用。厂家资料是业务管理中重要的基础性信息，这些信息将会用于采购订单的生成和打印，所以务必填写完整。2.1厂家资料点击主界面工具栏上的“厂家管理”，弹出二级菜单选择“厂家资料”，系统弹出厂家资料主界面，在该模块中，可进行厂家的新增、编辑、删除等操作：新增：在厂家资料主界面，点击“新建”按钮，弹出厂家添加界面，供应商信息包括基本资料、银行账号、财务联系人等，添加完成后点击“保存”按钮即可。如下图所示： 注：系统自动生成“厂家编码”(厂家编码规则设置请参考“系统设置-单号设置”)；产品类型：厂家类型分为产品、配件、包材，请根

14、据厂家的情况选择；厂家规模：厂家规模分为大型、中型、小型，请根据厂家的规模自行选择；所属省份调用“数据字典省份设置”模块的数据，该模块的数据默认为我国的34个省级行政区；红色项为必填项目。修改：点击“修改”按钮或直接双击进入，系统弹出厂家修改界面如下：修改完毕点击“修改”即保存退出。厂家修改界面相当于厂家详细信息查看界面，除了查看厂家的基本信息，也可直接点击“厂家联系人”查看该厂家的联系人信息，采购记录，报价记录等。并支持对厂家联系人进行增、删、改操作。注： 厂家联系人记录调用“厂家管理厂家联系人”模块的数据。删除：对于没有使用或不需要的厂家记录，可以进行单条删除或批量删除。在需要删除的厂家记

15、录前打钩，然后点击“删除”按钮即可。也可直接点击操作下的“删除”图标删除单条厂家记录。注：若厂家资料在样品档案被引用，则出现如下图提示：查询：系统提供厂家搜索功能，通过相关条件和参数，就可以快速查找到供应商。系统可以根据厂家编码、厂家全称、厂家简称进行模糊查询和精确查询，如下图所示：2.2厂家联系人厂家信息设置完成后，即可进行厂家联系人的设置。点击主界面工具栏上的“厂家管理”，弹出二级菜单选择“厂家联系人”，系统弹出厂家联系人主界面： 在厂家联系人主界面上，点击“新建”按钮，弹出如下界面，添加完成点击“保存”即可。3、客户管理客户资料广泛用于征样、报价、订单的生成和打印中，所以应先将客户资料录

16、入到系统中，在需要使用客户信息的地方就会自动填充信息。3.1客户资料点击主界面工具栏上的“客户管理”，弹出二级菜单选择“客户资料”，系统弹出客户资料主界面，在该模块中，可进行客户的新增、编辑、删除等操作：3.1.1新建在客户资料主界面，点击“新建”按钮，弹出客户添加界面，客户资料信息包括基本资料、唛头信息等，其中红色的项为必填项。添加完成后点击“保存”按钮即可。添加客户的窗口如下图所示： 注：系统自动生成“客户编号”(客户编码规则设置请参考“系统设置-单号设置”)； 若给客户绑定业务员，则可通过设置员工权限，使业务员只能查看绑定的客户资料。员工权限设置请参考“系统设置-员工设置”权限分配操作。

17、国别、省/州、客户类型、客户等级、价格条款、付款方式下拉框选项在“系统设置-数据字典”模块进行设置。3.1.2修改对已经存在的客户资料进行修改。在客户明细列表中，选中客户再点击 “修改”按钮，或直接双击进入。系统弹出客户资料编辑界面，修改完毕后，点击“修改”按钮即保存退出。3.1.3删除对于没有使用或不需要的客户记录，可以进行单条删除或批量删除。在需要删除的客户记录前打钩，然后点击“删除”按钮，也可直接点击操作下的“删除”图标，系统弹出确定框，点击确定即可。注：若客户资料在样品档案或业务管理模块被引用，则系统会提示客户资料被引用不能删除。3.1.4查询3.1.4.1客户基本信息查询系统提供搜索客户的功能。可以在查询框内根据客户编号、客户简称、国别、业务员字段进行精确和模糊查询。当输入完相关参数后，点击“查询”按钮，系统即将结果显示在客户资料明细列表中。3.1.4.2客户往来记录查询双击某条客