{管理信息化CRM客户关系}CRM需求分析整合版

1、管理信息化CRM客户关系CRM需求分析整合版20XX年XX月精心制作您可以自由编辑文档编号版本号1.0密级限制历史记录撰写日期修改点说明版本作者200920制定1.0NT10目录需求规格说明书11 .引言41.1. 编写目的412项目背景4121 .用户基本情况介绍4122 .项目开发目标4123 .用户组织结构5124 .用户相关业务51.3. 业务对象说明及术语定义52 .任务概述52.1. 目标522运行环境5221 .网络及硬件环境5222 .支持软件环境6223 .其它要求62.3. 条件与限制63.功能需求73.1. 总体功能需求732功能划分73.3. 功能描述81.1 .1.用

2、例描述83.3.2.概念结构图（实体一关系图）283.33 系统业务流程图（程序流程图活动状态图）294性能需求444.1.数据精确度4442时间特性444.3.适应性455.运行需求455.1.安全性4552用户界面45521.添加发送短信45522.查看已接收短信列表45523删除已接收短信46524.查看已发短信列表46525删除已发短信列表47526.查看审批列表47527添加审批信息反馈475.28查看我的申请列表48529.添加我的申请485210删除我的申请4952n.修改未通过的申请495212.写邮件495213.收件箱515214.发件箱525215.废件箱535216.查

3、询邮件545.2.17.由必牛帐号酉已置555218.添力口事务565219.日常事务列表575220.日常事务删除575221.修改日常事务575222添加日常安排575223J修改日常安排585224删除日常安排595225.客户信息管理595.3. 接口要求605.4. 故障处理及恢复要求605.5. 其他需求606.参考资料611 .引言11 .编写目的本文档是北京信息技术有限公司在与XX公司的客户关系管理系统实施合同基础上 编制的。本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详 尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为 项目评审验收的

4、依据之一。12 .项目背景12.1. 用户基本情况介绍本系统有万策NT10班开发,由市场部门，就业部门使用测试。12.2. 项目开发目标本系统主要用户为系统管理员和各机构管理员，用来管理公司往来客 户,就业合作企业,为CRM平台其他应用系统提供统一的用户管理和授 权管理。12.3. 用户组织结构销售部门，就业部门，以及系统维护部门1.2.4.用户相关业务用户相关业务（本期）包括，统一消息管理、工作日志安排、客户分组、客户 信息管理、以及统一的Email管理平台等，随着开发还会有其他相应业务相关。13.业务对象说明及术语定义术语解释用户销售人员，就业部门人员管理员负责本系统的管理的人员。组织机构

5、万策对外机构。岗位工作人员所处的岗位，系统中表示为工作组。CRM客户关系管理系统2. 任务概述2.1. 目标本系统为客户关系管理系统的基础模块，提供完善的用户管理和授权管理, 通过标准的WebService为替他软件系统提供统一的权限管理服务。2.2. 运行环境2.2.1. 网络及硬件环境数据库、应用服务器环境：HP-380G5 服务器 458565-AA1HPDL380G5月民务器（2U机架式，支持64G内存）3年保修服务，5*8下一工作日原厂上门服务1 颗四核处理器 E5430 （ 2.66GHz、1333MHz. 12M 缓存）2G 内存（1G*2 ） DDR2-667（8 个内存插口）

6、双口 N373i千兆网卡,1个小拔电源P400i-256MRAID 卡（支持 RAID01+5/5 ）8个热插拔硬盘托架，最多支持8块硬盘薄型DVD光驱，标准简体中文键盘及鼠标1 颗四核处理器 E5430 （ 2.66GHz、1333MHz、12M 缓存）HP4GB内存组件（29GB）一组HP2GB内存组件（2*1GB）一组HP超靖DVD+CDRW马区动器HP3年金牌服务,7*24*4上门服务HP256M阵列电池缓存HP146GBSAS10Krpm 硬盘驱动器存储设备:HPMSA1000光纤存储柜MSA1000 （光纤磁盘柜，支持14个硬盘及多磁盘柜集群）1XMSA1000控制器/256MB带

7、电池保护缓存，支持RAIDO,1Q+L5,ADGlx 容纳 14 块 Ultra3/Ultra32OSCSI 硬盘愉1x1/0模块，带有一个2Gb/sSFP接口lx通用机柜套件2XVHDCI到VHDCISCSI线缆和PDU电源连接线缆2x冗余电源和风扇HPStorageWorksSANSwitchSAN 交换机H PStrgWrks4g bSWSng iPKSFPTra nscvr 模块5米LC-LC多模光纤通道电缆FC2142SR4GBpcI-eHBA光纤网卡套件（包括PCI-E转接 卡）300GB10kU320UNIHDDALL2.2.2. 支持软件环境操作系统：MicrosoftWind

8、owsXPSP2数据软件：MicrosoftSQLServer2000编译程序：JDK1.5应用服务器：IBMWebSphereApplicationServer6.1测试软件：无2.2.3. 其它要求客户信息管理是本系统的重点，贯穿于整个项目。即销售部门只能对自己管理范 围内的系统进行管理。即系统管理员可以在任何机构下创建用户，机构管理员可以在自己机构下新建用户需要单点登录功能，但不使用AD或其他LDAP系统。能做成下来列表的选项一定做成下拉列表。方便用户。23.条件与限制用户不需要且不要使用LDAP服务3.功能需求3.1. 总体功能需求本系统主要是有三类角色组成（系统管理员，主管（销售部门

9、，就业部门），业务员 （销售部门，就业部门），业务员主要记录客户的信息，通过和客户的交流来记录客 户所要表达的意愿和建议，主管主要是通过业务员所记录的客户信息和业务员的日 程安排来把握客户的整体意向，动态，主管也可以直接的和客户沟通，还有邮件系 统来双方交流，系统管理员主要是来负责客户的分类，用户的信息管理，数据安 全。通过以上三个角色的参与来共同协作实现erm客户管理系统，以实现企业客户 资源信息化，能更好的给企业带来效益。3.2. 功能划分功能模块用例编号用例名称优先级（5最商）备注客户信息管理CRM201客户管理日程安排CRM101日常事务日常事务安排CRM102日日程日日程安排CRM1

10、03周日程周日程安排CRM104月日程月日程安排指派员工CRM205指派人员主管才能指派人员CRM206指派目标主管才能指派目标邮件系统CRM107发邮件CRM108收邮件CRM109废件箱CRM110查询邮件CRM111邮件帐号配置CRM112删除邮件CRM113群发邮件亩批管理CRM114我的审批主管才能进行审批CRM115我的申请短信管理CRM116发送短信CRM117查询已接收短信和发送短信CRM118删除短信组织结构CRM119部门管理CRM120员工管理系统管理CRM301客户分类管理4客户分类管理就是系 统管理员添加修改删 除客户分类列表节点 数据库操作是指对数 据库的备份或还原

11、系统管理员对用户权 限进行设置CRM302数据库操作5CRM303设置用户权限组织管理CRM304添加修改删除部门4系统管理员添加修改 删除公司部门（部门 员工）CRM305添加修改删除人员库的备份或还原系统管理员对用户权限进行设置3.3. 功能描述3.3.1. 用例描述3.3.1.1. CRM1.O1 :日程安排用例名称日程安排用例编号CRM1.01用例作用域日程安排用例版本1.0优先级5主要参与者部门业务员、部门主管涉众涉众名称兴趣销售业务员添加，修改，删除，检索，关联客户信息，日常事务销售主管添加，修改，删除，检索，关联客户信息，日常事务就业推广业务员添加，修改，删除，检索，关联客户信息

12、，日常事务就业主管添加，修改，删除，检索，关联客户信息，日常事务前置条件已登录到系统平台触发条件用户使用日程安排计划时触发基本事件流用户点击"日程安排"页面，页面中菜单中有四个分别是：日常事务、日日程、周日程、月日程1）日日程功能：a ）点击"日日程"项进入"日日程"界面，点击“新增"b）弹出"新增"事务窗口c）添加上对话窗体中的信息（主题，启始时间，内容，关联客户等）后，点 击保存。其中窗口中的“关联客户"是指日日程计划中所涉及的客户信息 d）添加信息完成后，点击保存即完成日日程计划e ）其它

13、操作如备选流1）、2 ）、3）2）周日程功能a ）点击"周日程"项进入"周日程管理"界面，点击相应显示周日期块。b ）弹出“周日程"事务窗口端c）添加上对话窗体中的信息（主题，启始时间，内容，关联客户等）后，点 击保存。其中窗口中的“关联客户”是指周日程计划中所涉及的客户信息 d）添加信息完成后，点击保存即完成周日程计划e ）其它操作如备选流1）、2 ）、3）3）月日程a ）点击"月日程"项进入"周日程管理”界面，点击相应显示周日期块。b）弹出"月日程"事务窗口c）添加上对话窗体中的信息（主题，

14、启始时间，内容，关联客户等）后，点 击保存。其中窗口中的"关联客户"是指月日程计划中所涉及的客户信息 d）添加信息完成后，点击保存即完成月日程计划e ）其它操作如备选流1）、2 ）、3）备选流 "aj SiSa） 点击相应日期，显示相应日期的日程信息b） 修改：a）点击相应日期下的日程信息条目，将弹出"相应窗体"以便修改b）修改完成后，点击保存C） 删除基本事件流1 .进入日常事务管理界面，通过在列表中可以看到自己定义的一些日常事务信息。2 .可以对自己的事务进行修改，删除，新建备选流1 .查询日常信息a) 销售人员点击日常事务。b) 显示日常

15、事务的全部信息。2 .新建日常事务信息a) 销售人员点击“新建事务”。b) 输入新建事务信息。c) 确定3 .修改事务信息a) 销售人员点击"修改"。b) 修改事务的基本信息。c) 确定4 .删除事务信息a) 点击"删除”所选择的事务信息。b) 弹出对话框"确定要删除该事务？”后置条件添加或修改的日常事务的信息成功，可以通过检索的方式可以验 证。业务规则1在此模块中销售人员只能对自己的日常事信息进行查看，添加，修改，删除特殊需求无33L3.CRML03 :我的审批用例名称我的审批用例编号CRM015用例作用域我的审批用例版本1.0优先级主要参与者统一权限

16、系统销售主管涉众涉众名称兴趣销售主管审批查看前置条件销售主管已登录到系统平台初始贝面审批页面触发条件销售主管进行查看审批做出审批决策基本事件流1 .销售主管入审批管埋界面。2 .查看审批的列表和要审批的内容。3 .销售主言口以对自己审批的内容进行提父。备选流1 .查询审批信息a) 销售主管点击"我的审批b) 显示全部信息的审批列表。c) 选择具体哪个要审批的就可以显示具体的内容。后置条件审批只能选择洞意"或"不同意"业务规则1.在些模块中，销售主管只能对自己审批的内容进行审批特殊需求无33L4.CRML04 :我的申请用例名称我的申请用例编号CRM016

17、用例作用域我的申请用例版本1.0优先级主要参与者统一权限系统销售主管涉众涉众名称兴趣销售人员查看申请删除未通过申请修改未通过申请添加申请前置条件已登录到系统平台初始贝面我的申请触发条件销售人员进行申请，删除未通过申请，修改未通过申请添加申请基本事件流4 .销售人员进入我的申请界面。5 .销售人员查看自己的申请列表所有信息。1 .销售人员可以对申请列表中的信息进行删除。2 .销售人员可以对申请未通过的申请或申请未审核的信息进行修 改。备选流1.查询我的申请信息d) 销售人员点击"我的申请"。e) 显示全部信息的申请列表。f) 选择申请列表具体哪个，查看申请的内容。1 .删除我

18、的申请信息g) 销售人员选择要哪个要删除的申请进行删除2.修改我的申请信息h) 销售人员选择要哪个要修改的申请进行修改3.添加我的申请信息i) 销售人员添加我的申请j) 输入我的申请的事情k) 申请后置条件销售人员在添加申请的时候要输入主题，不有申请内容。要验证不两样不能为空的业务规则1 .销售人员的申请只能对销售主管进行申请2 .销售人员进行审批的必须有选择一个审批人特殊需求审批通过后就不能对结果进行删除，修改。只能有查看的功能3.3.1.5.CRM1.O5:写邮件用例名称写邮件用例编号CRM04用例作用域给客户写新邮件用例版本1.0优先级5主要参与者销售人员、销售主管。涉众涉众名称兴趣销售

19、人员写邮件销售主管写邮件前置条件已登录到系统平台触发条件销售人员和销售主管想要给客户写新邮件.基本事件流1 .销售人员或主管进入邮件管理。2 .通过点击页面的写邮彳牛导航进入写邮件界面。3 .填写邮件内容等信息。4 .点击"立即发送"完成发送新邮件操作。备选流1. 写邮件a) 销售人员或者主管点击"写邮件"。b) 在浏览器页面填写新邮件等内容。c) 点击“立即发送"完成新邮件发送操作后置条件无业务规则1.不同身份登陆看到的邮件不同。特殊需求无33L6.CRML06 :收件箱用例名称收件箱用例编号CRM05用例作用域收件箱用例版本1.0优先级5主

20、要参与者销售人员、销售主管。涉众涉众名称兴趣销售人员查看、回复、删除、导出、打印销售主管查看、回复、删除、导出、打印前置条件已登录到系统平台触发条件销售人员和销售主管想要查看客户邮件信息基本事件流1 .销售人员或主管进入邮件管理。2 .通过点击页面的收件箱导航进入收件箱。3 .通过显示在页面的邮件疑想要查看的邮件内容进行查看。4 .对客户的邮件进行查看、回复、删除、导出、打印备选流1.查看邮件d) 销售人员或者主管点击"收件箱"。e) 在列表中选择想要查看的邮件，实现查看邮彳犍作。2.回复邮件f) 销售人员或者主管查看邮件时g) 点击"回复"h) 填写回

21、复信息I)点击“立即发送"，完成回复。3.删除邮件j) 销售人员或者主管查看收件箱k) 勾选想要删除的邮件l) 点击"删除"完成删除操作。4.导出邮件m) 销售人员或者主管查看收件箱。n)勾选想要导出的的邮件。o)点击"导出Excel",完成导出邮件操作。5.打印邮件P)销售人员或者主管查看邮件。q) 点击"打印"r) 浏览器中显示邮件的所有内容。s) 点击"打印"完成打印邮件操作。后置条件无业务规则2.不同身份登陆看到的邮件不同。特殊需求无3.3.L7.CRML07:发件箱用例名称发件箱用例编号CRM0

22、6用例作用域发件箱用例版本1.0优先级5主要参与者销售人员、销售主管。涉众涉众名称兴趣销售人员查看、删除、导出、打印、再次发送销售主管查看、删除、导出、打印、再次发送前置条件已登录到系统平台触发条件销售人员和销售主管想要查看发给客户的邮件信息基本事件流1. 销售人员或主管进入邮件管理。2. 通过点击发件箱导航进入发件箱。3. 通过显示在页面的发出邮件列表选择欲操作的邮件4. .对已发出邮件进行查看、删除、导出、打印、再次发送操作。备选流1.查看邮件a)销售人员或者主管点击"发件箱"。b）在列表中选择想要查看的邮件，实现查看邮件操作。2删除邮件a）销售人员或者主管查看发件箱b

23、）勾选想要删除的邮件c）点击"删除"完成删除操作。3.导出邮件a）销售人员或者主管查看发件箱b）勾选想要导出的的邮件。c）点击"导出Excel",完成导出邮件操作。4打印邮件a） 销售人员或者主管查看发出的邮件。b） 点击"打印"c） 浏览器中显示邮件的所有内容。e）点击"打印"完成打印邮件操作。5.再次发送邮件a）销售人员或者主管查看发件箱。b）再发出邮件的列表中选择想要重新发送的邮件。c）点击“再次发送"，完成邮件再次发送操作。后置条件无业务规则1.不同身份登陆看到的邮件不同。特殊需求无3.3.1.8

24、.CRML08:废件箱用例名称废件箱用例编号CRM07用例作用域废件箱用例版本1.0优先级5主要参与者销售人员、销售主管。涉众涉众名称兴趣销售人员查看、恢复、永久删除、清空圉牛箱销售主管查看、恢复、永久删除、清空废件箱前置条件已登录到系统平台触发条件销售人员和销售主管想要操作已删除的邮件。基本事件流1 .销售人员或主管进入邮件管理。2 .通过点击页面的“废件箱"导航进入废件箱。3 .通过显K在页面的邮件选择想要操作的邮件进行邮件操作。4 .对已删除的邮件进行查看、恢复、永久删除、清空操作。备选流b)查看邮件a) 销售人员或者主管点击"废件箱"。b) 在列表中圉圣想

25、要查看的邮件，实现查看邮件操作。c) 恢复邮件a) 销售人员或者主管查看废件箱。b) 勾选欲恢复的邮件。c) 点击"恢复"完成邮件恢复操作。d) 永久删除a) 销售人员或者主管查看废件箱b) 勾选欲永久删除的邮件。c) 点击"永久删除"完成永久删除操作。e)导出邮件a) 销售人员或者主管查看收件箱。b) 勾选想要导出的的邮件。c) 点击"导出Excel",完成导出邮件操作。f)清空废件箱a) 销售人员或者主管查看废件箱。b) 点击"清空废件箱"完成清空废件箱内所有邮件后置条件无业务规则3.不同身份登陆看到的邮件不同

26、。特殊需求无特殊需求无33L9.CRML09 :查询邮件用例名称查询邮件用例编号CRM05用例作用域查询邮件用例版本1.0优先级5主要参与者销售人员、销售主管。涉众涉众名称兴趣销售人员查询销售主管查询前置条件已登录到系统平台触发条件销售人员和销售主管想要查询收、发、已删除邮件信息基本事件流1 .销售人员或主管进入邮件管理。2 .通过点击页面的“查询邮件"导航进入废件箱。3 .通过填写在浏览器页面的筛选条件来查询符合条件的邮件。备选流1.查询a）销售人员或者主管点击"查询邮件"。b）填写在浏览器页面的筛选条件。c）单击"查询”得到相应的邮件信息。后置条件无

27、业务规则4.不同身份登陆看到的邮件不同。特殊需求无特殊需求3.3.1.1O.CRM1.1O :邮件帐号配置用例名称邮件账号配置用例编号CRM09用例作用域配置邮件账号用例版本1.0优先级5主要参与者销售人员、销售主管。涉众涉众名称兴趣销售主管配置账号前置条件已登录到系统平台触发条件销售人员想要配置公司邮件账号。基本事件流1 .销售人员或主管进入邮件管理。2 .通过点击页面的"邮件账号配置"导航进入邮件账号配置界面。3 .通过填写邮件账号配置信息，点击“保存"，完成邮件账号配置操作。备选流1 .销售人员或主管进入邮件管理。2 .通过点击页面的"邮件账号配置

28、"导航进入邮件账号配置界面。3 .通过填写邮件账号配置信息，点击“保存"，完成邮件账号配置操作。后置条件无业务规则5.不同身份登陆看到的邮件不同。特殊需求无特殊需求无买"金LCRMLll:短信管理用例名称短信管理用例编号CRM012用例作用域短信菖理用例版本1.0优先级主要参与者统一权限系统销售主管和销售人员涉众涉众名称兴趣销售人员发送内部短信，收短信，删除销售主管发送内部短信，收短信，删除前置条件已登录到系统平台初始贝面短信触发条件销售人员想要通过系统的短信功能相互的联系员工或主管销售主管想要通过系统的短信功能相互的联系员工基本事件流1 .销售人员进短信界面。2

29、 .销售人员进行发送短信。3 .销售人员可以进行查看已发送短信。4 .同上查看已接收短信。5 .销售人员可以对短信进行删除。备选流1 .查询已发短信a) 销售人员点击"已嫡信"。b) 显示全部已经发送的短信列表。2.查询已接收短信c) 销售人员点击"已接收短信"。d) 显ZF全部已接短信的短信列表。3.发送内部短信e) 销售人员点击"发送内部短信"。f) 选要发送人的名称并输入发送的内容。g) 点击"发送"。4.删除已发送短信a) 销售人员选择"已发送短信"列表。b) 选择要删除的短信。C)点击

30、删除"。5.删除已接收短信a) 销售人员选择"已接收短信"列表。b) 选择要删除的短信。C)点击"删除。后置条件发送信息输入的内容可以通过检索的方式可以验证。业务规则1 .在本模块中销售人员和销售主管都可以用来发信息来联系同事2 .在本模块中销售人员只能看到自己发送或接收的短信特殊需求无33L12.CRM301 :系统管理用例图用例名称系统管理用例编号CRM301,CRM302,CRM303用例作用域系统管理用例版本1.0优先级5主要参与者统一权限系统系统管理员涉众前置条件涉众名称相关操作系统管理员添加，修改，删除客户分类节点，维护数据库系统管理员已登录

31、到系统平台触发条件管理员想要通过系统编辑客户分类的节点或维护数据库或设置用户权限基本事件流1管理员备份(还原)数据库a)系统管理员进入系统维护界面b)选择变库备份与还原功能c)选择备份(还原)d)提示备份(还原)库成功或失败1. 编辑客户分类a) 管理员查询到部门b) 点击"编辑客户分类"c) 在浏览器中编辑客户分类d) 验证编辑的客户是否合法e) 客户信息非法的转为备选事件流1f) 保存修改过的信息，提示操作修改成功2. 删除客户分类a) 管理员查询到部门b) 点击"删除客户分类"c) 在浏览器中删除客户分类d) 确定删除e) 删除操作失败转为备选事件

32、流2f) 提示删除成功备选流1提示客户信息非法a)提示客户信息输入错误b)重复操作编辑客户分类的a,bed步骤2删除客户分类失败a)提示要删除的客户分类正在使用不能删除b)返回”删除客户分类”界面后置条件1新增或修改成功的客户分类，可以通过检索的方式可以验证。2数据库备份后保存到本地磁盘中业务规则-只有系统管理员可以操作备份与还原数据库3.3.1.13.CRM3O2 :酶域管理用例图用例名称组织结构管理用例编号CRM304,CRM305用例作用域组织结构管理用例版本1.0优先级5主要参与者系统管理员部门主管普通员工涉众前置条件涉众名称相关操作系统管理员部门主管普通员工添加删除修改部门信息和员工

33、信息已登录到系统平台触发条件管理员需要添加部门基本事件流添加一个部门a) 管理员登陆系统b) 康圣添加操作c) 填入所添加部门的信息d) 验证添加的部门是否合法e) 验证失败转为备选事件流1f) 验证成功，保存信息，提示添加成功删除部门a) 管理员登陆b) 选择删除操作c) 选择要删除的部门d) 提示确定删除e) 删除失败转为备选事件流2f) 删除成功，提示删除成功添加人员a) 管理员登陆b) 选择添加人员操作c) 填入要添加的人员的信息d) 验证添加人员的信息e) 验证失败转为备选事件流3f) 提示操作信息删除人员a) 管理员登陆b) 选择删除操作c) 选择删除的员工d) 提示确定删除e)

34、删除失败转为备选事件流4f) 删除成功，提示删除成功备选流1部门添加失败a) 提示部门添加失败b) 返回添加部门页面c) 门删除失败a) 提示部门删除失败b) 返回部门删除页面c) 加人员失败a) 提示人员添加失败b) 返回添加人员页面4删除人员失败a) 提示人员删除失败b) 返回删除人员页面后置条件1新增或修改的用户的信息成功，可以通过检索的方式可以验证。2新增或修改成功的部门信息，可以通过检索方式可以验证业务规则只有系统管理员可以增加删除员工每个用户都可以对自己的基本信息做修改（如手机号,MSN ）用例名称：审批管理用例编号：UC10用例作用域：审批管理用例版本：1.0优先级：5主要参与者

35、：主管涉众：涉众名称兴趣主管对提交的申请进行审批前置条件：主管登陆系统触发条件：主管收到要审批的申请基本事件流：1. 主管进入系统2. 点击"审批管理”选项进入审批界面3. 选取需要审批的请求4. 选中相应的审批后可以选取同意以及填写附加的审核说明5. 点击审核提父6. 申请进入我同意的申请列表当中备选流：1 .如果没有需要审批的请求可以不操作2 .不同意申请及填写不同意的附加说明 该申请进入不同意的申请列表当中3 .可以对已有的审批进行查询在一个含有下拉列表的表单中选取其中包括：a. 我全部的审批b. 我同意的申请C.我不同总的申请d.待审批的申请后置条件：1 .待审批的申请进入我

36、同意或者我不同意的申请中2 .如果无申请那么各部分都无变化业务规则：1 .这里的审批操作只能由主管来做也就是说只有主管有这个申批的权限2 .没有通过的审批可以通过修改再次申请审批3 .审批中要显示申请人，主题，内容，申请时间，状态（是否通 过审批），我的意见（主管意见）特殊要求：33J.14XRM201 :客户管理客户管理用例编号：UC1用例作用客户域：用例版本：1.0优先级：5主要参与者：业务员业务主管涉众：涉众名称兴趣职员添加修改查看客户信息，业务主管添加修改删除查看客户信息前置条件：已登陆到系统平台触发条件：操作人员想要通过系统增加或编辑客户信息基本事件流：2 .职员或主管进入客户管理界

37、面3 .通过检索在界面上找到想要编辑的客户信息重复2步骤直到找到需要的客户信息4 .对客户信息进行管理，如编辑信息备选流：1 .创建新客户a.职员或主管点击新建按钮b.填写客户名称，联系人，电话等详细信息C.点击保存按钮后确定客户创建成功2 .编辑客户信息a.职员或主管查询到相关客户b.点击修改按钮C.在平台贞面对客户信息进行修改d.保存修改的信息3 .删除客户信息a.由主管进入系统操作4 .主管判断根据相关信息判断客户为高级客户后置条件:新增或修改的客户信息可以通过检索来验证业务规则：1 .这里的职员是指和客户直接交互的公司职员他们只可以对客户的信息进行编辑，无法划分等级和删除客户信息2 .一个职员可以有多个客户3 多个职员可以归一个业务主管管理4 .如果有多个职员关联一个客户那么客户属于关系最大的职员特殊要求：3.3.1.15.CRM202 :指派业尧员用例名称：指派管理用例编号：Crm203用例作用域：指派管理用例版本：1.0优先级：5主要参与者：主管涉众：涉众名称兴趣主管指派业务员要干什么前置条件：主管登陆系统触发条件：基本事件流：1 .查询到有关业务员2 .主管查看业务员相关信息(1)主管查看业务员的日程安排(2)主管查看业务员日程联系（3）主管查看业务员相关申请3 .主管根据2中的查看作出分析4 .主管分析之后作出决定哪个业务员应该干