乌克兰乘用车市场调研报告

1、乌克兰市场部乌克兰市场部2 2第一部分第一部分 目标市场分析及目标设计目标市场分析及目标设计ContentsContents目录目录第二部分第二部分 市场运营策略市场运营策略3 3ContentsContents目录目录一、宏观环境分析一、宏观环境分析二、目标市场分析二、目标市场分析三、运营能力评估三、运营能力评估四、目标设计四、目标设计第一部分第一部分 目标市场分析及目标设计目标市场分析及目标设计第二部分第二部分 市场运营策略市场运营策略1 1、基本信息、基本信息一、宏观环境分析一、宏观环境分析 一）、国家概况一）、国家概况国土面积国土面积 60.37万平方公里 地理特征地理特征 位于欧洲中

2、部，南临亚速海和黑海，与波兰、斯洛伐克、匈牙利、俄罗斯等国家接壤。全境地形高低起伏，沃伦波尔多高地、第聂伯丘陵、顿涅茨岭等低矮高地与波列西耶沼泽、黑海低地等平坦低地相间分布 气候气候 大部分地区为温带大陆性气候，克里米亚半岛南部为亚热带气候。1月平均气温-7.4,月平均气温19.6。 年降水量东南部为300毫米，西北部为600-700毫米，多集中在6、7月份 人口人口 截至2009年，乌克兰人口共计4500万人，独立18年来人口减少600万。共有110多个民族，乌克兰族占72.2，俄罗斯族占22，其它民族占5.8% 自然资源自然资源 拥有世界四分之一的黑土地带和70余种矿产资源，其中铁矿煤炭储

3、量居世界前列，储量世界第八。人均人均GDPGDP 2008年为3925.79美元，2009年2542.11美元，同比下降35.2% 失业率失业率 2009年底为8.6% 汇率汇率 2010年11月26日实时汇率为1美元=7.9387格里夫纳，2009年初为1美元=7.7格里夫纳。其他其他 2010年贷款利率为28%（格里夫纳）和16%（美元） 而2008年贷款利率为10%-12%（美元）和19%（格里夫纳） 汽油价格：8.5格里夫纳/升（95#） 柴油价格7格里夫纳/升 4 45 5 乌克兰在行政上划分乌克兰在行政上划分2424个州、一个自治共和国、两个直辖市，共个行政区划。个州、一个自治共和

4、国、两个直辖市，共个行政区划。 中西部经济区加工业、轻工业和食品工业顿涅茨克第聂伯经济区 采矿、冶金、化工和重工业等大型企业 南方经济区造船、港务运输和休闲旅游业乌克兰乌克兰GDPGDP总量走势总量走势整体整体GDPGDP ( (单位：十亿美元单位：十亿美元) ) 人均人均GDPGDP ( (单位：美元单位：美元) ) 2008年人均GDP：3925.79美元2009年人均GDP：2542.11美元2008年秋爆发的全球金融海啸，给过度依赖外来贷款和对外出口的乌克兰经济造成严重影响；08年乌克兰GDP：1803.35亿美元；09年全年GDP为1161.9亿美元，同比下降35.6%乌克兰人均乌克

5、兰人均GDPGDP走势走势6 62 2、 经济环境经济环境2.1 GDP2.1 GDP增长情况增长情况2.2 2.2 通货膨胀率通货膨胀率乌克兰2007年和2008年乌克兰通货膨胀率分别达到16.6%和22.3%，2009年平均通货膨胀率为15.9%，2010年通胀率预计为：9.2%，2015年，平均通货膨胀率预计将为4.85%。 7 72.3 2.3 汇率走势汇率走势2008年末受金融危机影响，乌克兰货币格里夫纳大幅贬值，目前美元兑格里夫纳的汇率保持在1美元=7.9格里夫纳的水平，2010年11月26日汇率水平为1美元7.9387格里夫纳8 82.4 2.4 乌克兰政府收支平衡乌克兰政府收支

6、平衡 政府支出大约占乌克兰GDP的1/3左右。乌克兰政府负债率在金融危机前不到GDP的10%，金融危机造成政府支持大幅增加，收入减少，到2009年底累积政府债务已达GDP的35%左右，明显恶化。乌克兰政府债务状况 乌克兰整体外债在2010初达到 1037亿美元，其中银行系统占了1/3 左右，政府占1/6左右，政府债务几乎全部为长期债务。乌克兰中央银行的债务在危机中也大幅增加70%至80亿美元左右，绝大部分来自IMF（国际货币基金组织）。9 9政府担保债券政府债务政府债务占GDP的比例2.5 2.5 主要产业构成主要产业构成乌克兰主要产业为重工业，轻工业基础薄弱。10101111贷款利率贷款利率

7、失业率失业率外汇储备外汇储备2010年9月乌克兰外汇储备为346.8亿美元 (2009年底，乌克兰外汇储备为265.1亿美元);2010年贷款利率为28%（格里夫纳）和16%（美元）;2008年贷款利率为10%-12%（美元）和19%（格里夫纳）;2010年8月乌克兰官方统计的失业率为1.4%；2010年9月乌官方统计的失业率为1.5%，9月1日在国家就业局注册的失业人数为39.6万人 2010年10月1日在国家就业局注册的失业人数为40.8万人； 2.6 2.6 其他经济指标其他经济指标2.7 2.7 其他关联环境情况其他关联环境情况矿产资源环境矿产资源环境道路资源环境道路资源环境城市化进程

8、城市化进程乌克兰自02年起步入经济快速发展通道，城市化进程较快，目前城市人口为68.6%，农村人口为31.4%。乌克兰铁路比较发达，电气化水平较高；公路建设比较落后，虽然全国有17.3万公里的公里，但没一条高速公路，快速路也只有一条，不到50公里（在基辅），所有公路多坑洼路段。有70余种矿产资源，主要有煤、铁、锰、钛、汞、石墨、耐火土、石材等;其中煤和铁的储量居世界前列。 12121 1、乌克兰汽车产业概况：、乌克兰汽车产业概况：1.1 1.1 乌克兰汽车产业发展历程乌克兰汽车产业发展历程二）、产业政策二）、产业政策13131）该国的汽车工业历史较为悠久，还在前苏联时期，世界上的许多消费者都知

9、晓扎波罗热汽车厂(现属于乌汽总)、卢茨克汽车厂(现属BOGDAN公司)、克列缅丘格汽车厂(现属AIS公司)以及利沃夫客车厂(现属AVTO公司)。在上世纪80年代末期，扎波罗热汽车厂的年产量就超过了15万辆；2）由于苏联解体，以及由此导致的经济联系减少，扎波罗热汽车厂丧失了以往前苏联的广阔汽车市场，同时其他乌克兰的汽车生产厂家同样也出现产量大幅下滑；3）.从2000年到2008年是乌克兰的汽车市场发展较快，汽车产销量保持了增长态势，后由于受金融危机的影响，生产量下滑很大；4）目前乌克兰的工厂基本组装国外品牌汽车，自主品牌只有KRAZ，且生产辆极少，2009年只生产了100多辆车。1 1.2.2、

10、汽车产业政策、汽车产业政策14141）政府鼓励外国汽车品牌到乌克兰投资建厂，外资在乌克兰的企业，可以参加政府采购的投标，享受和当地企业一样的待遇；2）政府采购方面，当地组装的商用车有加分的优惠待遇。1.2.1 1.2.1 乌克兰汽车产业政策乌克兰汽车产业政策1.2.2 1.2.2 汽车进出口政策汽车进出口政策整车进口整车进口乌克兰允许车辆以整车形式进口，但出于产业发展、就业等目的，政府鼓励KD进口组装，整车进口的关税为10%，比KD进口要高得多。KDKD进口进口进口方式：进口方式：乌克兰政府鼓励车辆以KD方式进口，但并没有规定KD进口的方式，SKD和CKD进口一视同仁，关税都为0.5%-1%。

11、国产化率：国产化率：乌克兰对国产化率没有要求。1515汽车出口汽车出口由于乌克兰的汽车工业不发达，所以乌克兰政府在汽车出口方面并没有特别的鼓励汽车出口政策，汽车出口跟其它商品出口并没有差别，只是给予出口退税政策。二手车政策二手车政策同时乌克兰政府对于二手车的进口也没有限制，二手车进口在关税、认证方面跟新车进口并没有区别。1616本土组装企业本土组装企业序号序号 公司名称（中英文）公司名称（中英文）品牌品牌主要产品主要产品股权关系股权关系产能产能1扎波罗热汽车厂TATA,江淮，奇瑞卡车、乘用车100%股权属乌汽总公司15万辆2卢茨克汽车厂BOGDAN,东风卡车、乘用车100%股权属BOGDAN公

12、司1万辆3克列缅丘格汽车厂吉利，双龙，解放卡车、乘用车100%股权属AIS公司4万辆4CRAZ重卡厂CRAZ重型卡车100%股权属CRAZ重卡股份公司4.5万辆5切尔卡瑟汽车厂拉达，起亚，现代乘用车100%股权属乌克兰投资公司14万辆1.3 1.3 主要汽车生产和销售资源主要汽车生产和销售资源1717主要汽车经销商和制造商主要汽车经销商和制造商1818191.4 1.4 乌克兰零部件资源现状乌克兰零部件资源现状零部件资源总体概况零部件资源总体概况分系统零部件资源环境分系统零部件资源环境动力系统：乘用车和商用车的动力系统均由组装厂整体进口车架：组装厂进口前后悬:轮胎实现了国产化车身：各组装厂进口

13、已焊接涂装好的车身内饰件：全部进口电器系统：有三家生产厂上装部分:除货箱外，其他没有国产化资源目前乌克兰的汽车零部件生产厂家已很少，总数不超过10家，主要生产轮胎、电瓶和电子产品。1919类别公司位置电子设备Khartron-Eltika扎波罗热Uglepribor卢甘斯克Sokil赫尔松州汽车电瓶ISTA公司第聂伯罗波得罗夫斯克“GARDEN”赫尔松州“VIVAT”顿涅茨克轮胎Dniproshina第聂伯罗波得罗夫斯克Valsa、RosavaBila Tserkva20202121SokilGARDENVIVATKhartron-EltikaUglepriborISTADniproshina

14、ValsaRosava22222.1 贸易关系：贸易关系： 乌克兰是WTO成员国，除此外，与其他各国家的贸易协定较少； 目前乌克兰正积极与欧盟洽谈自由贸易协议。2、贸易关系和进出口贸易情况、贸易关系和进出口贸易情况2.2 进出口贸易情况：进出口贸易情况： 主要出口产品为黑色金属及其制品、无机化学材料、化肥、木材、纺织品、铝制品、机车等； 主要进口产品有天然气、石油、地面交通设备、纸张、塑料制品、药品、粮食和车床等。 3 3、 关税政策关税政策2323车型车型关税关税新车消费税（按排量分）新车消费税（按排量分）增值税增值税CBUCBUKDKDCBUCBUKDKDSUV10%0实际进口关税约为0.

15、5%-1.5%0.5-0.7%020%MPV0VAN皮卡10%+2800欧元p在关税方面，SKD和CKD无任何差别；p由于进口车增值税为汽车完税价格、关税、海关手续费总和的20%，所以实际整车进口税收总和与本地组装相比远高于10%。4 4、其他法规要求、其他法规要求2424序号序号项目项目内容内容备注备注1车辆认证整车认证项目只有11项，除内部噪音是乌本国标准外，其余10项都依据ECE法规3项须在制造商所在地做(发动机,噪音,排放)2认证证书有效期1年期、3年期、5年期 除一年期证书以外，其余两种必须进行制造商工厂审查 3排放标准欧II原计划从2009年7月15日开始实施欧,金融危机影响，使得

16、政府决定无限期延长该计划4报废制度无强制报废制度每年实行年检5车辆召回制度自愿召回4车辆召回制度6方向盘左舵5二、目标市场分析二、目标市场分析一）、总体目标市场分析一）、总体目标市场分析1、国家汽车产品分类、国家汽车产品分类2525汽车类别定义福田对应业务乘用车轿车-SUV-MPV-商用车轻卡GVW8T中卡8TGVW16T重卡GVW16T大VANGVW3.5T中VAN2.1GVW3.4T风景、MPX小VANGVW2t迷迪皮卡GVW2TP2012 2、乌克兰汽车市场总体销量趋势、乌克兰汽车市场总体销量趋势2010年乌克兰汽车市场逐渐恢复，但恢复较缓慢，基本与2009年保持在同一水平2626200

17、82008年年20092009年年20102010年年乘用车乘用车619143619143161295161295161651161651商用车商用车676686766820668206681476614766总量总量686811686811181963181963176417176417增长率增长率15%15%-74%-74%-3%-3%3 3、乌克兰销量结构、乌克兰销量结构2727乌克兰市场2009年市场占比2010年市场占比商用车小Van32973%50523%轻卡53923%34162%皮卡9951%9441%重卡29472%19481%中卡6420%18511%中VAN18021%1

18、5551%乘用车MPV45212%75004%轿车12772370%11603566%SUV2905116%3811622%1 1、小、小VANVAN业务目标市场分析业务目标市场分析二）分业务市场分析二）分业务市场分析2828市场分类市场分类II类市场（发展中国家）类市场（发展中国家）产品档次产品档次中高档中低档市场细分市场细分长头短头长头短头代表系别代表系别欧系日系中系中系代表品牌代表品牌雪铁龙、大众、雷诺大发、铃木、三菱福田长安、五菱、马鲁蒂对应福田产品对应福田产品/MIDIW1市场容量市场容量（2010年）年）5052产品特征产品特征车身形式：长头前置前驱乘员数量：5-7人车身尺寸：17

19、001800mm前后盘式制动为主配置较高车身形式：短头前置前驱/中置后驱乘员数量：5-7人车身宽度：14501650mm前后盘式制动为主配置较高车身形式：长头前置前驱乘员数量：5-7人车身宽度：1725mm前盘后鼓制动配置一般车身形式：短头前置前驱乘员数量：5-7人车身宽度：13951620mm配置一般乌克兰小乌克兰小VANVAN目标市场划分目标市场划分1.11.1小小VANVAN总量和趋势总量和趋势20092009年销量：年销量：32973297台，台，20102010年销量：年销量：50525052台台292930301.2 1.2 品牌结构品牌结构主要以欧系品牌为主，其中大众、菲亚特为两

20、大主销品牌，占小VAN市场的半壁江山33%22%21%11%4%3%3%1%1%0%2009年销量：3297辆2010年销量：5052辆2009年年2010年年1.3 产品结构产品结构燃油结构排量燃油结构排量乌克兰小VAN以汽油为主，1.4L，1.6L为主销车型排量2008年年2009年年1.3 产品结构产品结构用途结构座椅用途结构座椅小VAN用途多为客货兼用型，座椅数主要为5座和7座1.4 1.4 价格分布价格分布小VAN主要为菲亚特Doblo和大众Caddy两款车型，Doblo价格区间为1.4-1.8万美元，车型的Caddy价格主要分布1.8-2.4万美元之间。价价格格品牌品牌菲亚特菲亚特

21、大众大众$1.4$1.4万万$1.8$1.8万万$2.4$2.4万万大众大众菲亚特菲亚特1.3L 1.4-1.52万美元之间1.4L 价位在1.4万-1.8万美元之间1.9L 价位在2.48万美元左右1.6L 价位在1.89万美元左右331.4L 价位在1.83万美元左右1.5 1.5 小小VANVAN竞争力分析竞争力分析消费者分类座椅选择驱动燃油配置要求偏好7座5座2座4X44X2柴油汽油高配中等配置低配后排座椅可折叠+安全带家庭代步 个体商户 单位客货兼用其他1.6 1.6 消费者需求分析消费者需求分析小VAN消费群体主要为个体商户、单位客货兼用和家庭代步三大类2009年乌克兰小VAN消费

22、结构2010年乌克兰小VAN消费结构1.6 1.6 消费者需求分析（续）消费者需求分析（续）小结小结3737p 2010年小VAN类车型总计销售5052台，较2009年同比上涨%。p 主要以欧系品牌为主，其中菲亚特、欧宝、大众为主销品牌，占66%的市场份额。用户群体：用户群体：p 小VAN的用户群体主要为出租、维修及小型物流之用，市场容量约为5-6千台。市场分类市场分类II类市场（发展中国家）产品档次产品档次中高档中高档中低档中低档市场细分市场细分平头短头平头短头代表系别代表系别日系韩系中系、印系中系代表品牌代表品牌丰田HIACE现代H1金杯、福田瑞风、阁瑞斯、风行福田福田对应产品对应产品K1

23、-风景蒙派克市场容量市场容量（20102010年）年）1555产品特征产品特征以宽车身为主，车身宽度达1880mm产品可靠性好载容积达7.1-10.1m3中置后驱制造工艺水平较高以宽车身为主，车身宽度达1920mm；产品可靠性好载容积达5.2m3前置后驱制造工艺水平较高以窄车身为主产品可靠性一般载容积较小制造工艺较差，零部件质量一般以窄车身为主产品可靠性较好载容积较小制造工艺较高，零部件质量一般二、分业务目标市场分析二、分业务目标市场分析2 2、中、中VANVAN目标市场分析目标市场分析2.1 2.1 乌克兰中乌克兰中VanVan目标市场划分目标市场划分3838注：本次中VAN分类不含欧版中V

24、AN2.2 2.2 中中VAN历年销量情况历年销量情况 2010年乌克兰中VAN销量较2009年下滑了14%3939p 客运版和货运版中客运版和货运版中VANVAN销量比例销量比例 客运和货运版中VAN平均各占一半的市场份额4040产品线2008年2009年2010年销量比例销量比例销量比例客运版中VAN125545%101456%79151%货运版中VAN151055%78844%76449%合计2765180215552009年销量：1802辆2010年销量：1555辆2.2 品牌结构品牌结构从上表可以看出，乌克兰中VAN主要俄系和欧系为主。2.3 2.3 产品结构产品结构乌克兰中VAN以

25、柴汽油比例相当、手动为主变速箱结构变速箱结构燃油结构燃油结构2009年年2010年年座椅2.3 2.3 产品结构（续）产品结构（续）座椅数多为2座和11座座椅2009年年2010年年消费者分类座椅选择驱动燃油配置要求偏好2-5座7座11座4X44X2柴油汽油高配中等配置低配座椅可折叠+安全带个体商户 单位 其他2.6 2.6 消费者需求分析消费者需求分析中VAN消费群体主要为单位用户和个体商户2.7 中中VAN竞争分析竞争分析45452008年乌克兰中VAN消费结构2009年乌克兰中VAN消费结构2.8 2.8 消费者需求分析（续）消费者需求分析（续）p 市场情况：市场情况：10年中VAN销售

26、总量为1555台，中VAN市场容量较小，前景有限； 俄系、欧系产品占市场绝对主导地位，主销品牌为GAZ和大众，市场占有率超过了70%，其他品牌份额很小。p用户群体：用户群体：中VAN的用户群体主要为一些轻抛货物的物流运输企业，有些商店或小型公司也会使用，客货两用的较多。小结小结4747市场分类市场分类II II类市场（发展中国家）类市场（发展中国家）产品档次产品档次高档中低档市场细分市场细分中高端中低端代表系别代表系别日系、美系中系、日系老皮卡代表品牌代表品牌丰田HILUX、五十铃DMAX、福特RANGER长城风骏、尼桑对应产品对应产品P201萨普征服者II市场容量市场容量（20092009年

27、年) )995产品特征产品特征承载能力1T平台车身宽度1800mm越野、商务两个平台动力系统：高性能发动机、部分AT配置较高承载能力1T车身宽度16901750mm商务平台动力系统：老一代发动机、MT配置一般二、分业务目标市场分析二、分业务目标市场分析3 3、皮卡目标市场分析、皮卡目标市场分析3.1 3.1 乌克兰皮卡目标市场划分乌克兰皮卡目标市场划分3.2 3.2 皮卡历年销量情况皮卡历年销量情况4949乌克兰市场皮卡市场容量约为4千台，2010年乌克兰皮卡销量较2009年下滑了5%2009年销量：995辆3.3 品牌结构品牌结构乌克兰皮卡市场主销品牌为日系皮卡，其中主要为三菱和尼桑，占将近

28、80%的市场份额2010年销量：944辆3.4 产品结构产品结构乌克兰皮卡以柴油、手动、四驱、双排为主变速箱结构变速箱结构燃油结构燃油结构2010年年2009年年车身结构变速箱结构驱动结构燃油结构2010年年2009年年3.5 产品结构（续）产品结构（续）3.6 3.6 价格分布价格分布皮卡主销车型为三菱L200，占皮卡整体市场近70%的市场份额，L200价格区间在2.5-3万美元之间。价价格格品牌品牌$2.5$2.5万万$3.0$3.0万万三菱三菱532.5L双排柴油标配手动档价格为2.59万美元2.5L双排柴油高配手动档价格为2.95万美元2.5L双排柴油自动档价格为3万美元尼桑尼桑2.5L双排柴油手动档基础型价格为2.52万美元2.5L双排柴油手动档豪华型