西南地区炼焦煤供求分析

1、西南地区炼焦煤供求分析一、资源概况及生产情况（一）原煤产量变化趋势根据各省（市）或相关部门公开资料，尽管近几年西南地区（云贵川渝）一玄处于资源整合 阶段和安全事故停产规模较大阶段，但原煤产量也出现了明显增加。各年环比产来那个变动 情况如下:2010年原煤产量环比下降1.61%, 2011年原煤产量环比上升3. 00%, 2012年原 煤产最环比上升6. 08%, 2013年原煤产量环比下降6. 48%o按照各省（市）“十二五”规划产量测算，2014-2015年西南地区产量增幅较大，增量主 要集屮在贵州和云南地区。表三、西南地区域原煤产最趋势表省/市2009 年2010 年2011 年2012

2、年2013 年2015年（预）贵州1.371.481.561.701.912.50云南0. 890. 981.001.051.051. 37四川1.040. 770. 740.810. 380. 90重庆0. 430. 440. 480. 450.410. 50合计3. 733. 673. 784.013. 755. 27备注：1、数据来源：互联网公开信息数据;2、数量单位：亿吨。（二）重点区域资源及生产概况西南地区冶金用煤主要集中贵州、云南和四川省境内，重庆市境内有少量生产。当前 各区域正常生产情况下精煤产量大约7900万吨，其中贵州3300万吨，云南1400万吨，四 川2400万吨（预测数

3、据），重庆800万吨。根据区域资源情况分析，我们预计西南地区炼焦 精煤产量约5600万吨，其中贵州2600万吨，云南1000万吨，四川1600万吨，重庆400 万吨。以下重点介绍重点产区资源及生产概况。1、贵州省贵州省88个县（市）屮76个蕴藏煤炭，含煤地层面积约7万平方公里，主要侑气煤、肥 煤、焦煤、瘦煤、贫煤和无烟煤。全省保有储量49& 30亿吨，探明储最587亿吨，预测储 量（可靠级）864亿吨,2千米以内远景储量2419亿吨。富煤区集屮分布在六盘水、毕节、黔 西南和遵义四个市（州、地）。炼焦用煤主要分布在兀盘水煤田（部分分布在毕节），无烟煤主 要分布在毕节（占全省的50%）。硫

4、分自东向西逐步增加；盘县、大方、金江的煤炭硫分较 低。六盘水煤田位于贵州省西部，行政区划属六盘水全境及安顺、兴义、毕节部分地区。jfil 积约15978km2o煤层多、厚度大、煤类齐全，素有“西南煤海”的美誉，煤炭资源储量丰富, 是贵州省最大的炼焦用煤主产基地，根据近期煤炭资源潜力评价，2km以浅煤炭资源总量达 1013. 76 亿吨。六盘水煤田有工业价值煤炭资源的含煤地层为上二叠统长兴组和龙潭组，含煤地层共 5-104层，含煤地层厚220-543米，煤层白西向东变厚。煤山屮水城、盘县以优质炼焦煤为 主，通过洗选精煤可做冶金焦用煤；六枝特区多属炼焦煤但硫分高，经过洗选也难达到冶金 焦用煤硫分标

5、准。目前，六盘水市地方煤矿共有矿井299对（135对属于资源整合矿井），设计产能约1亿 吨，预计2015年原煤产能将达1. 5亿吨。全市共冇洗煤企业138家，设计产能（原煤洗选能 力）1. 09亿吨，规划新增洗煤企业43家设计产能0. 49亿吨，到2020年设计能力将达到1. 58 亿吨。六盘水市能源局统计数据显示，2012年六盘水市累计完成原煤产虽7156万吨，洗精煤 产量2642. 27万吨。2013年原煤产量8010万吨，洗精煤2700万吨。2014年1-4月六盘水 市原煤产量2392万吨（占全省产量的39. 32%），预计全年产量7200万吨（年计划7600万吨）； 洗精煤产量1152

6、. 58万吨（占全省产量的99.22%）,预计全年产量3300万吨（年计划3100 万吨）。2、云南省云南省成煤期主要成煤期为二叠世一第三纪。1992年底探明储量240. 8亿吨（炼焦用煤 40. 2亿吨,无烟煤41. 4亿吨,其他煤159. 2亿吨），预测储量442. 6亿吨。炼焦用煤资源主要 集小于滇东的illi靖地区和滇西北的华坪县,其余地区少量分布。2013年,云南省原煤产量1.05亿吨,精煤产量1400万吨。曲靖地区】11|靖市是全国19个重点产煤地z，全市煤炭资源总量269.9亿吨，是云南省的重要 商品煤生产基地，煤炭产量接近全省的一半。目前全市共有487个煤矿,生产矿井600对,

7、设计产能3840万吨,预计2015年原煤产 量6500万吨，到2020年|11|靖市原煤产量将达到8500万吨以上。根据云南省煤炭工业发展 行动计划：2012年曲靖市精煤产虽超过1000万吨，到2020年洗精煤产虽将达到1500万吨 以上。华坪地区华坪县是全国100个璽点产煤县2，拥冇“滇西北煤乡”的美裨，是我国重要的煤炭 供应基地。冃前华坪县探明煤灰资源保冇储go. 98亿吨，远景储fi3. 5亿吨。截止2012年底华坪县共有牛产矿井82对，煤矿核定产能330万吨。山于华坪县近年未 进行产能重新核定（计划在2015年前全部重新核定，信息來源：华坪县煤管局），该县2012 年实际原煤产虽已突破

8、800万吨，精煤产量接近180万吨。根据云煤整合（2008） 37号文 规划，全县最终保留82对矿井，设计产能491万吨/年，预计年产量将在500万吨左右。目 前华坪县共有洗选加工金业44家56条洗选住产线，设计原煤入选能力超过600万吨，因大 部分洗选生产线处于停产状态/半停产状态，我们根据学握的各种信息综合预测实际入选原 煤350万吨左右,精煤产量180万吨。3、四川省四川省煤炭总储量屈全国第十四位，约占全国储虽的1.4%,全省预测埋深1500米以浅 的煤炭远景资源量约193. 2亿吨。截至2005年末，349个井山（矿段）中累计探明煤炭储 量135. 3亿吨（部分地方小煤矿发现的零星资源

9、量未统计在内），其中保有储量120. 78亿 吨。保有储量中精査36. 03亿吨,占30%；详査29. 58亿吨,占24%；普査24. 22亿吨，占 20%；预查（找煤）30. 95亿吨，占26%。截探明储量11&71亿吨,探明储量中无烟煤约占73%,主要分布在川南煤田泸州、宜 宾市境内（古叙矿区、筠连矿区和芙蓉矿区赋存了全省探明储§70%以上）；炼焦煤和炼 焦配煤占18%,主要分布在华签山、攀枝花、广旺、乐山、龙门山一带；其它煤种（贫煤/ 长焰煤/气煤/褐煤）约占9% （褐煤主要分布在凉山州和廿孜州，占总量的99.8%）,呈零星 分布。四川省探明储量中adm30%、s&qu

10、ot;2%的拓灰、髙硫煤占储量47%,中低硫煤（st<1.5%） 占38.5%,中高硫煤（st： 1.53%）占31.5%,特高硫煤（st>3%）约占30%。煤炭平均 硫分2.29%,约占全省探明储量75%的上二叠统煤层含硫量0.25%11.22%,平均2.71%, 以中髙硫煤为主。华签山矿区平均硫分3.34%,以高硫煤为主，且较难洗选降硫。大巴山区 平均硫分7.00%,龙门山区2.22%o占全省上二叠统煤炭探明储量92%的川南煤iii平均硫 分2.61% （芙蓉矿区最高，筠连矿区次z,古叙矿区最低）。根据四川省安监局2014年7月规划，四川省将再次对全省煤矿进行资源整，整合后保

11、留885个矿井,设计产能1. 24亿吨（实际产量9400万吨左右）。根据国家统计局2009年四川省精煤产来那个2250万吨预计，四川省正常生产情况下精 煤产量约2400万吨。四川省炼焦用煤赋存主要集屮在攀枝花煤iii和华釜山煤iii达竹矿区。攀枝花煤田攀枝花煤出主要包括宝鼎矿区、红坝矿区和盐源矿区，矿区探明储s4.31亿吨。冃前 开发程度较高的主要集中在宝鼎矿区和红坝矿区，煤种以焦煤、瘦煤、贫煤为主，无烟煤次 z，偶有少量气吧煤，宝鼎矿区原煤以低硫、低磷、低灰冶炼焦煤为主。盐源含煤区开发程 度较低。目前宝鼎矿区和红坝矿区有焦煤煤矿49个，主要集中在大宝鼎和a平乡境内，少量分 布在前进镇；无烟煤

12、矿33个,主要集中在务本乡和盐边县境内;瘦煤煤矿19个,主要集中 在前进镇境内，少量分布在大宝鼎；贫瘦煤煤矿5个，主要集中在盐边县境内。现冇煤矿设 计产能1475万吨,实际产量约1050万吨/年。按照四川省安监局规划，2014年攀枝花市资源整合后保留61个矿井（设计产能1152万 吨），其中国有煤矿4个（设计产能435万吨,核定产能507万吨）,乡镇煤矿57个（设计产 能717万吨）。攀枝花现有洗煤厂86个，年原煤入选能力1700万吨，2012年前后实际年精 煤产量约600万吨（目前因攀枝花地区煤矿全面停产未生产）o达竹矿区达竹矿区探明储量5. 35亿吨，矿区煤炭资源主要分布在达县、大竹、宣汉

13、、万源境内。 矿区主要含煤地层为上三叠统须家河组五段和六段。其屮五段含煤20层，可采或局部可采 4层，单层厚0-2.19米，平均厚0.21-0. 90米，属低灰-富灰、特低硫弱粘煤-焦煤；六段 含煤5层，可采3层。按照四川省安监局规划，2014年攀枝花市资源整合后保留170个矿井（设计产能1934 万吨），其中国有煤矿8个（设计产能326万吨）,乡镇煤矿162个（设计产能1608万吨）。二、需求概况及重点钢厂需求情况西南地区主要钢厂年炼焦用煤需求约2300万吨（含柳钢西南区域采购100万吨左右）， 从2013年西南地区（云、贵、川、渝）焦炭产量4359万吨（数据来源：钢联云终端）及西 南地区重

14、点钢厂2013年实际焦炭产量约1700万吨（供应公司粗略统计数据）分析，重点钢 铁企业配套焦炭产量约占总产量的39%,独立焦化产能和产量较大。西南及周边重点钢厂焦化装备、焦炭产能及炼焦煤需求情况：（一）攀钢攀钢锐年焦炭产能350万吨；西昌钢帆年焦炭产能288万吨；旺苍焦化厂年焦炭产能 60万吨。综合以上数据，攀钢集团年焦炭产能698万吨，实际焦炭产虽约644万吨。按照 吨焦耗湿煤1.42吨计算，攀钢集团年炼焦用煤需求915万吨。炼焦用煤资源主要來源于攀 枝花周边、云贵、成渝和西北。（二）昆钢昆钢集团煤焦化安宁分公司年焦炭产能100万吨；昆明焦化制气冇限公司年焦炭产能 130万吨；师宗煤焦化工有

15、限公司年焦炭产能120万吨。昆钢集团焦炭总设计产能350万吨, 实际产量约330万吨，年炼焦用煤需求470万吨。炼焦用煤资源主要來源于云贵和攀枝花。（三）重钢重钢焦化厂年焦炭产能360万吨，实际产量约260万吨，年炼焦煤需求约370万吨。炼 焦用煤资源主要來源于成渝和西北。（四）达钢达钢设计焦炭产能210万吨，实际产量约180万吨，年炼焦用需求约256万吨。炼焦用 煤资源主要來源于成渝和西北。伍）水钢水钢煤焦厂设计焦炭产能160万吨，实际产量150万吨，年炼焦用煤需求210万吨。炼 焦用煤资源主要來源于六盘水地区。（六）柳钢水钢煤焦厂设计焦炭产能450万吨，实际产量420万吨，年炼焦用煤需求6

16、00万吨。炼 焦用煤资源主要來源于进口、云贵和成渝等地。三、供求分析（一）供应量分析从西南地区重点区域原煤入选设计产能及原煤冋收率分析,在正常先产情况下西南地区 精煤产能约7900万吨/年，炼焦用煤产虽预计超过5600万吨/年。（二）需求量分析根据去年以來焦炭产量萎缩及钢铁金业配套焦化产能因需求变化不大分析，西南地区焦 炭产能中钢恢金业配套焦化产能占比不足35%（考虑关停因素后结果）,综合分析后我们预计 区域内焦炭产能约为5400万吨，炼焦用煤需求量达7625万吨。按实际产能释放情况分析, 预计未來儿年酋南地区焦炭产量将总体保持在3800万吨/年，年炼焦煤需求5400万吨。综合以上分析，在不出

17、现特别大的安全事故或政策性因索影响下，西南地区炼焦煤供求 将总体宽松平衡。四、煤炭供应面临的不确定因素（一）安全因素西南地区煤炭赋存主要以复合型极薄、人倾角煤层为主，且片度变化较大，地质构造复 杂，大部分烟煤矿为高瓦斯矿井，因此安全事故多发。事故对煤炭保供工作是灾难性的，如 攀枝花2012年“8. 29”矿难后地方煤矿至今未复产，云南省5刀两起煤矿安全事故导致云 南省所冇煤矿停产整顿，冃前复产期尚无明确时间表。（二）运输因素由于西南地区特殊的地质和地貌特征造成西南地区铁路运力不足，对煤炭资源的长距离 运输造成极人影响。而汽车运输乂受超限、超载罚款和过路费、卸车等问题制约成木较高。（三）煤种分布因素西南地区煤炭资源分布集中，特别是冶金用煤分布比较集中，主焦煤资源主要分布在六 盘水、云南曲靖、攀枝