智慧仓储行业调研分析报告

1、智慧仓储行业调研分析报告摘要一一该智慧仓储行业调研报告仅针对xx区域分析，时间2016-2017 年度。目前，区域内拥有各类智慧仓储企业882家，从业人员44100人。 截至2017年底，区域内智慧仓储产值118799.86万元，较2016年 99314.38万元增长19.62%0产值前十位企业合计收入53867.67万元, 较去年47339.55万元同比增长13.79%。需要强调的是，中国制造2025的目标和战略的实现，有4 个重要的基点。一是坚持全面深化改革，以体制机制创新激发企业活 力、进一步解放生产力；二是使市场在资源配置中起决定性作用，更 好发挥政府作用，以构造良好的营商环境促进创业

2、创新；三是着力提 高创新能力，以创新驱动产业发展，实现制造业发展的动能转换；四 是进一步扩大开放，在开放的环境下开展公平双赢的国际合作，提高 制造业的国际竞争力，并为世界制造业的变革作岀中国贡献。中国 制造2025强调，在开放的环境下发挥市场的主导作用，调动制造业 自身的积极性和活力，通过广泛的国内外合作，重视和保护知识产权, 促进制造业创新能力和供给能力的提高。第一章宏观环境分析一、宏观经济分析1、党的十八届五中全会深入分析了 “十三五”时期我国发展环 境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇 期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全 面理解、认真落实五

3、中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战 略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目 标，具有重要意义。2、当前我国经济形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作 用的结果。我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，外部 环境也发生深刻变化，一些政策效应有待进一步释放。面对经济运行 存在的突出矛盾和问题，要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理 念，坚持以供给侧结构性改革为主线，加大改革开放力度，抓住主要 矛盾，有针对性地加以解决。要切实办好自己的事情，坚定不移推动 高质量发展，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，做好稳就业、 稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作

4、，有效应对外部经济 环境变化，确保经济平稳运行。要坚持“两个毫不动摇”，促进多种所有制经济共同发展，研究解决民营企业、中小企业发展中遇到的困 难。二、宏观产业政策1、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求，工业和 信息化部于2016年12月印发通知，组织开展了服务型制造示范遴选 工作，将遴选出一批服务型制造示范企业（项目、平台），并通过总 结、推广典型经验，发挥示范带动作用，推动服务型制造发展。2、“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有色 金属工业协会会长陈全训曾表示，有色金属行业要瞄准“低品位”矿 山开发、扩大有色金属应用等技术需求，持之以恒开展技术联合攻关。 一是依靠创新

5、驱动，推进数字矿山、智能工厂建设，实现生产过程智 能化；二是大力开发智能产品、智能材料，为集成电路、机器人、生 物医药等产业发展提供支撑；三是凭借互联网技术，实现跨行业的融 合，特别是与新生产方式、新商业模式的融合，同产业资本与金融资 本的耦合，重塑产业价值链体系。三、经济新常态环境下的产业发展趋势1、我国当前的经济形势总体延续稳中向好趋势。上半年，最终 消费支出对中国经济增长的贡献率达63.4%；服务业增长对国民经济 增长的贡献率为59.1%0消费继续发挥对经济增长的基础性作用，服务业继续发挥经济增长的主引擎作用，成为中国经济保持韧性的关键 所在。中国经济增速连续8个季度保持在6.7%6.9

6、%的区间。我国 经济发展新常态下速度变化、结构优化、动能转换的特征更加明显， 稳中向好的态势不断巩固。从速度看，去年中国经济增长6.7%,虽 较过去两位数的高增长有所放缓，但在全球主要经济体中仍位居前 列。当前，我国经济正处于“增速换挡期”，面临着不小的下行压力, 但专家认为，我国经济正在稳定向上发展。2、打造绿色供应链方面，我市将按照产业结构绿色化、能源利 用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求，以产业集聚、 生态化链接和公共服务基础设施建设为重点，推行园区综合资源能源 一体化解决方案，推进工业园区分布式光伏发电、集中供热、污染集 中处理等工程项目，实现园区能源梯级利用、水资源循环利

7、用、废物 交换利用、土地节约集约利用，提升园区资源能源利用效率。四、国民经济发展概况（一）本地区国民经济发展概况本地区生产总值3240.15亿元，比上年增长&23%0其中，第一 产业增加值259.21亿元，增长&76%；第二产业增加值2008.89亿元, 增长11.06%第三产业增加值972.04亿元，增长5.47%。一般公共预算收入251.37亿元，同比增长6.13%, 一般公共预算支出554.52亿元，同比增长10.20%o国税收入325.38亿元，同比增 长8.39%；地税收入亿元80.81,同比增长10.73%o居民消费价格上涨1.17%。其中，食品烟酒上涨0.86%,

8、衣着上 涨1.17%,居住上涨0.89%,生活用品及服务上涨0.83%,教育文化 和娱乐上涨0.65%,医疗保健上涨1.03%,其他用品和服务上涨0.78%, 交通和通信上涨0.77%o全部工业完成增加值1523.54亿元。规模以上工业企业实现增加 值1373.32亿元，比上年增长5.58%o规模以上aa、bb、cc、dd （含智慧仓储）等主导行业共完成 工业增加值1128.99亿元，增长5.13%o aa完成增加值438.83亿元, 增长5.86%； bb完成工业增加值344.66亿元，增长10.66%； cc完 成工业增加值296.84亿元，增长6.26%； dd完成工业增加值108.91

9、 亿元，增长9.93%o规模以上工业企业实现主营业务收入5502.03亿 元比上年增长9.52%o实现利润总额349.94亿元比上年增长5.16%。固定资产投资完成3522.69亿元，比上年增长&66%。其中，建 设项目投资完成3099.97亿元，增长11.47%；房地产开发投资完成 422.72亿元，增长11.71%0在固定资产投资中，第一产业投资完成 176.13亿元，同比增长10.66%；第二产业投资完成2677.24亿元，同 比增长8.85%；第三产业投资完成669.31亿元，增长6.54%。高新技 术产业投资91&92亿元，增长6.31%o民间投资3442.37亿元，

10、增长 11.96%0城市基础设施投资567.25亿元，增长11.77%。重点项目871 个，完成投资2873.43亿元，增长&49%o全市实现社会消费品零售总额1646.94亿元，比上年增长8.21%0 城镇实现零售额1197.59亿元，增长6.71%；乡村实现零售额406.76 亿元，增长&21%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元391.90, 增长 14.63%0实际利用外资55913.41万美元，同比增长54.66%0外贸进出口 总值369.12亿元，同比增长52.63%o其中,出口总值239.93亿元， 同比增长56.76%；进口总值129.19亿元，同比增长50.8

11、8%。（二）区域周边核心城市国民经济发展概况坚持高点定位，重点发展；创新驱动，开放发展；市场主导，统 筹发展；高端突破，融合发展；多元推进，联动发展；集群集聚，集 约发展六大原则，实施“促创新、强载体、优引资、提服务”四大发 展策略，制定了 “十三五”期间战略性新兴产业发展目标：到2020 年，全市战略性新兴产业力争实现产值超3000亿元，年均增长率超 过14.7%,战略性新兴产业产值占规模以上工业比重达到30%o到 2020年，培育年销售产值超10亿元以上的企业50家，亿元企业达到 200家。到2020年，全社会研发投入占地区生产总值的比重达到2.3%,力争达到2.5%,企业研发投入占全社会

12、研发投入比重达90%。到2020 年，构建20条技术含量高、特色鲜明的战略性新兴产业标志性产业 链，优势互补、特色鲜明、集聚发展的产业空间布局框架基本形成。 构建战略性新兴产业“一核两区”的空间布局，“一核”即以淮安市 区和洪泽县北部地区为市区战略性新兴产业集聚核，包括淮安市区和 洪泽县，是苏北重要中心城市的主要功能载体，也是带动市域乃至苏 北更大腹地发展的集聚辐射中心；“两区”即向南辐射的南部战略性 新兴产业拓展区，包括吁盼、金湖县城及马坝、旧铺、戴楼、银集、 涂沟等镇，是承接长三角核心地区产业转移以及对接长江经济带的重 点片区。向北辐射的北部战略性新兴产业培育区，包括涟水县城、涟 水机场产

13、业园以及高沟、红窑等镇，是对接“一带一路”及沿海开发 战略的重点产业培育片区。第二章区域内智慧仓储行业发展概况一、智慧仓储产业发展现状近年来，中国仓储业发展总体平稳，在改革中取得积极进展。劳 力密集度极高的物流业者为了因应庞大订单量及快速出货压力，势必 得寻求缺工及节省劳动成本，并加快出货速度的解套方案，随着物联 网、机器人、穿戴辅助装置与其他自动化技术应用比例越来越高，让 现代化仓储呈现出极为不同的面貌。如今移动互联网、大数据、云计 算的影响已经渗透到社会经济的方方面面，在这一现实下，智慧仓储 快速崛起，尤其是电商规模的快速扩张和碎片化的海量订单，使得依 靠传统仓储管理和运作模式难以及时、准

14、确进行处理，进而推动着仓 储管理向自动化、智慧化发展。中国经济的持续健康发展和中国物流 业的崛起为仓储业的发展提供了巨大的市场需求，加上制造业、商贸 流通业外包需求的释放和仓储业战略地位的加强，未来智能仓储存在 巨大市场需求，预计到2020年，智能仓储市场规模超954亿元。2017 年，国家密集发布的多项相关政策，促进了我国仓储行业智慧化发展。 2017年2月发布商贸物流发展+规划,实施“互联网+”高效物 流行动，推广应用物联网、云计算、大数据、人工智能、机器人、无 线射频识别等先进技术，探索发展智慧物流生态体系。2017年2月发布快递业“十三五”发展规划提出加强移动互联网、物联网、大 数据、

15、云计算、虚拟现实、人工智能等现代信息技术在企业管理、市 场服务和行业监管中的应用。2017年7月发布新一代人工智能发展 规划，加快推进智能物流，加强智能化装卸搬运，分掠包装、加工 配送等智能物流装备研发和推广应用，建设深度感知智能仓储系统 等。二、区域内智慧仓储行业发展概况目前，区域内拥有各类智慧仓储企业882家，从业人员44100人。 截至2017年底，区域内智慧仓储产值118799.86万元，较2016年 99314.38万元增长19.62%0产值前十位企业合计收入53867.67万元, 较去年47339.55万元同比增长13.79%。2017年区域内智慧仓储企业实现工业增加值36603.

16、39万元，同 比2016年32547.92万元增长12.46%；行业净利润13810.73万元， 同比2016年12175.55万元增长13.43%；行业纳税总额20104.68万 元,同比2016年17812.24万元增长12.87%；智慧仓储行业完成投资 28129.44 万元，同比 2016 年 24711.80 万元增长 13.83%。区域内智慧仓储行业经营情况项目单位指标行业产值万元118799.86同期产值万元99314.38同比增长19.62%从业企业数量家882规上企业家31从业人数人44100前十位企业产值万元53867.67aaa万元13197.58bbb万元11850.8

17、9ccc万元7002.80ddd万元5925.44eee万元3770.74fff万元3501.40ggg万元269.34hhh万元2208.57iii万元2100.84jjj万元1616.03区域内智慧仓储行业盈利能力分析项目单位指标行业增加值万元36603.39同期增加值万元32547.92增长率12.46%行业净利润万元8822016年净利润万元12175.55增长率13.43%行业纳税总额万元20104.682016纳税总额万元17812.24增长率12.87%2017完成投资万元28129.442016行业投资万元24711.80增长率13.83%三、区域内智慧仓储行业发展预测区域内经

18、济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04 亿元，年均增长6.62%o预计区域内智慧仓储行业市场需求规模将达 到179482.29万元，利润总额45052.75万元，净利润15624.85万元, 纳税16063.04万元，工业增加值61792.08万元，产业贡献率11.48%。区域内智慧仓储行业市场预测（单位：万元）项目2018 年2019 年2020 年产值138991.09157944.42179482.29利润总额34888.8539646.4245052.75净利润12099.8913749.8715624.85纳税总额12439.2214135.4816063.04工

19、业增加值47851.7954377.0361792.08产业贡献率6.00%9.00%11.48%四、重点企业分析（一）龙头企业分析一以aaa为例区域内智慧仓储企业经营状况良好。以aaa为例，2017年产值 13197.58万元，较上年度11384.09万元增长15.93%,其中主营业务 收入12736.13万元。2017年实现利润总额3654.80万元，同比增长 21.15%；实现净利润1356.71万元，同比增长24.60%；纳税总额80.15 万元，同比增长11.73%o 2017年底，aaa资产总额27446.29万元, 资产负债率22.16%oaaa智慧仓储产业主要经济指标 项目单位

20、指标万元13197.58万元11384.09万元127363万元3654.80万元1356.71万元80.15万元27446.2922.16%aaa产值2016产值 主营业务收入 利润总额 净利润净纳税总额 资产总额 投资产负债率（二）重点新建项目分析1、xxx （集团）有限公司智慧仓储投资建设项目（在建/xxx产业 示范基地）项目预计总投资9132.51万元，其中：固定资产投资（固定资产投 资）万元，占项目总投资的84.43%；流动资金1421.49万元，占项目 总投资的15.57%。预期达纲年营业收入9930.00万元，总成本费用7702.65万元， 税金及附加38.84万元，利润总额22

21、27.35万元，利税总额2589.82 万元，税后净利润1670.51万元，达纲年纳税总额919.31万元；达纲 年投资利润率24.39%,投资利税率28.36%,投资回报率18.29%,全 部投资回收期6.97年，提供就业职位186个。xxx （集团）有限公司智慧仓储投资建设项目主要经济指标项目单位指标占地面积平方米29327.99折合亩数亩43.97容积率1.39建筑系数63.30%投资强度万元/亩175.37基底面积平方米18564.62建筑面积平方米40765.91绿化率5.73%绿化面积平方米2337.55固定资产投资万元7711.02流动资金万元1421.49总投资万元9132.5

22、1土建工程投资万元3218.59设备投资万元3285.01其它投资万元1207.42土建工程投资占比35.24%设备投资占比35.97%其它投资占比13.22%流动资金占比15.57%固定资产投资占比84.43%收入万元9930.00总成本万元7702.65利润总额万元2227.35净利润万元1670.51所得税万元556.84增值税万元323.63税金及附加万元3&84纳税总额万元919.31利税总额万元2589.82投资利润率24.39%投资利税率28.36%投资回报率18.29%回收期年6.97设备数量台（套）124年用电量千瓦时728632.53年用水量立方米4859.47总能

23、耗吨标准煤89.97节能率28.41%节能量吨标准煤29.99员工数量人1862、xxx科技发展公司智慧仓储建设项目（规划/xxx产业示范基 地）项目选址位于xxx产业示范基地。深化体制机制改革，促使战略 性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新 兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复 杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工 作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴 发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强, 预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均gdp3.4万元，三次 产业结构优

24、化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比，工业增加值率 提高7.7个百分点，单位gdp能耗下降21个百分点，第三产业增加 值占gdp比重上升5.7个百分点。项目预计总投资4755.85万元，其中：固定资产投资3743.72万元，占项目总投资的78.72%；流动资金1012.13万元，占项目总投资的 21.28%o预期达纲年营业收入5225.74万元，利润总额1275.91万元，税 后净利润956.93万元，达纲年投资利润率26.83%,投资回报率 20.12%oxxx科技发展公司智慧仓储建设项目主要经济指标项目单位指标固定资产投资万元3743.72流动资金万元1012.13总投资

25、万元4755.85流动资金占比21.28%固定资产投资占比78.72%收入万元5225.74利润总额万元1275.91净利润万元956.93投资利润率26.83%投资回报率20.12%第三章区域内发展智慧仓储行业的可行性分析一、政策环境1、需要强调的是，中国制造2025的目标和战略的实现，有 4个重要的基点。一是坚持全面深化改革，以体制机制创新激发企业 活力、进一步解放生产力；二是使市场在资源配置中起决定性作用， 更好发挥政府作用，以构造良好的营商环境促进创业创新；三是着力 提高创新能力，以创新驱动产业发展，实现制造业发展的动能转换； 四是进一步扩大开放，在开放的环境下开展公平双赢的国际合作，

26、提 高制造业的国际竞争力，并为世界制造业的变革作出中国贡献。中 国制造2025强调，在开放的环境下发挥市场的主导作用，调动制造 业自身的积极性和活力，通过广泛的国内外合作，重视和保护知识产 权，促进制造业创新能力和供给能力的提高。2、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数 省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能 源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中，30个省域均提出发 展信息技术产业、新材料产业和生物产业；29个省域提出发展高端 装备制造业和节能环保产业；28个省域提出发展新能源汽车产业，26个省域提岀发展能源新技术产业。数字创意产业作为2016年

27、9;十三五”国家战略性新兴产业发展规划新提出的重点领域，16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外，部分地区 的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相 关产业划为重点发展的战略性新兴产业。二、建设条件1、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利 于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合； 紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源 集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业 科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、 牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相

28、关 产业的发展水平和竞争能力。2、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优 秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列， 具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的 紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一 定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。三、必要性分析1、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目 前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还 是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目 的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发 展和客户需求面的

29、不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此， 紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生 产规模已经显得必要而且紧迫。2、创新中小企业公共服务实现方式。通过政府购买服务以及引 入ppp模式等，推动公共服务模式创新，探索“政府支持+社会投资 +市场化运营”机制，建立和完善服务支撑和技术应用支持体系。第四早智慧仓储风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度 竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能 会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的 担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策 支

30、持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相 关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的 指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定 公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就 承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考 虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、 文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用 技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市 场

31、需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单 位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地 吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争 加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位 培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利 能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项 目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、 管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银 行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技

32、术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用 性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产 状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质 量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先 进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高, 产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求 较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此, 该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实 施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制

33、，加强内部管理，把可 能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项 目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时， 团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理 层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目 承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏; 公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳 定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市 场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目 承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品 生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成 为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办 单位的职工