CRM系统监督管理制度

1、CRM系统监督管理制度1CRM系统监督管理制度一、目的为了节约开支，降低公司经营成本，加强公司费用管理工作, 促进公司经营费用的规范，提高公司经济效益，根据公司实际情 况，特制定本制度，由总裁亲自督促执行。二、适用范围本制度适用全体销售经理（各分公司老总除外）。三、管理方法1、公司所有销售经理必须通过CRM系统真实汇报所有费 用（包括招待费、差旅费屮的住宿费及商务费，招待费必须写明 酒店名称、时间、地点、人员及金额，差旅费屮的住宿费必须写 明酒店的联系电话，“商务费”用“业务费”的词代替），发生在 CRM系统之外的费用一概不给核销。2、为了保证CRM工作汇报的及时性，要求各销售经理每 天汇报一

2、次CRM （最长两天必须汇报一次）。3、各公司设立内勤，专门负责审核销售经理报销费用是否 与CRM系统屮汇报的金额一致，内勤必须认真审核，确保支付 凭证准确并在费用单据上签字确认。4、销售经理费用必须是能开据正规发票的费用，不允许销 售经理找其它票据替代无票费用，如确有无票费用发生，销售需 附收据报给各分公司老总统一处理，所有销售经理必须严格执 行，不允许有特例。5、财务部门在审批手续齐全后（必须有内勤签字确认），先 可正常执行报销程序，后经审计部审查，如发现有争议的票据， 财务部全力配合审计并责令销售经理给予退款。6、公司设立审计部专人负责审计销售经理费用及内勤的审 核工作，监督CRM执行，

3、审计部审查结果直接向公司总裁汇报。 对于审查出销售经理报销的票据有争议的人员第一个月给予警 告，第二个月将被淘汰。四、执行时间1、该制度从2010年08月16日起开始执行。2、审计部从2010年09月16日起开始审计。注：附CRM系统监督管理制度流程程序图荣信电力电子股份有限公司2010年8月12日CRM系统监督管理制度流程图CRM销售管理软件开发1CRM销售管理软件开发一、企信IM：即时沟通，工作专属通讯业务化，一对一沟通时可直接发起日志、审批、文档等 业务；群组沟通支持电话会议、群通知、群投票，重要信息可设为 看板置顶；信息阅读状态可查看，未读可提醒，确保闭环沟通；沟通记录永久留存，可搜索

4、查看。员工离职账号停用，可管 理更安全。二、考外勤管理：规则灵活，真实高效灵活的考勤规则，支持固定班制、排班制、弹性制等不同工 作场景；手机端签到签退，员工不必排队打卡，便捷高效；外勤签到上报真实的时间地点，可添加现场图片、关联拜访 的客户和联系人；自动统计员工考勤、外勤、请假等数据，提升 管理效率和统计效率。三、销售日志：精耕过程，敏捷交互工作日志手机提交，及时点评，高效便捷的信息交互与管理沟通;日志可关联CRM中的客户、联系人等业务模块，作为销售 记录同步沉淀至CRM；日志可随时添加纷享网盘文件，可自动 插入所需时间段内的CRM数据；日志评分和内容支持导出，为阶段性总结复盘提供数据支 持。

5、四、移动审批：消除堵点，效率倍增审批类型多样化，并支持审批表单格式自定义配置；匹配企业个性化需求，自由审批流与固定审批流可自主选 择；审批内容一键打印，方便存档，打印内容可自选；报销审批关联CRM客户，自动统计客户跟进屮产生的费用。五、企业服务号：移动服务窗，省时省力服务工单：用工单管理服务流程，所有事件清晰追踪。支持 个性化配置工单模板和流程，提供全面的分析报表及工单数据导 出功能；图文推送：图文形式推送公司最新通知、动态、公告，实时 查看文章阅读、评论、点赞数，传播效果了然于心；移动客服：企业内部专属服务团队，随时随地在线响应员工 的咨询和反馈；自定义菜单和自动回复：针对常见业务请求，预设

6、内容进行 回复，大幅减少交互时间和工作量。六、培训助手：口袋学院，创新互动在线学习：课程大厅频道自定义，支持视频、文档、外链网 页多类型课程，可按组织、人员、职务设置课程权限，支持课后 习题，实时追踪学习数据移动考试：支持多题型、题库与试卷管理、自动阅卷、防作 弊、成绩分析任务模式：必修课、考试、作业等通过学习任务轻松指派与 管理；免费公开课：涵盖通用素质、领导力、岗位技能提升等领域, 辅助企业快速扩充课程内容体系。七、更多移动办公实用功能纷享销客协同办公系统是新一代的OA办公系统，是移动互 联时代企业必备的办公协作平台；分享、话题、任务、日程、公告、网盘、邮箱、自定义服务 号众多实用功能，应

7、有尽有。简单易用，全程无忧。八、快速建立上下游互联关系批量快速建立上下游企业互联关系，为对接企业开通互联业 务;下游企业可以通过微信或纷享销客app使用互联应用，多渠 道开展互联业务；灵活设置对接企业的应用权限和对接人权限。九、跨企业对话，实时沟通企业对接人可发起单聊或群组会话，实时发送文字、图片等 资料，建立企业间便携沟通网络；随时邀请内部同事参与，协助解决业务问题；查看消息已读状态，离职员工可及时关停。十、通知下发，高效保密支持标签筛选对接企业，可一对多一次性下发，省时省力；轻松掌握已读未读状态，i键提醒未读人员，确保通知内容 及时传达；独有的非对称式评论，不同企业间隔离评论内容可见性。十

8、一、互联网盘，快捷安全文件上传完毕后下游企业即时浏览，简单快捷；可针对不同企业设置不同的文件夹访问权限，下游企业之间 相互隔离；记录每个文件的阅读状态，文件操作轨迹自动保存。十二、订货通，一站式订货服务经销商在线订货，告别错单、漏单、拖单;全程跟踪订单状态，合理安排销售计划；支持线上支付，加速资金周转；支持经销商差异定价，支持与ERP对接。十三、互联智能表单，高效实现企业间数据采集与审批流转 个性化定制企业专属的数据采集型表单和流程审批型表单； 表单数据与CRM关联，并自动汇总到业务对象下； 表单数据可生成不同类型、不同维度的统计分析报表；下游企业提交审批单到上游，实现企业之间的审批高效流 转

9、。十四、互联服务号，零成本定制企业间移动服务窗创建对外客服窗口，高效处理下游的咨询；创建知识发布窗口，下游随时随地学习、评论互动；创建自助服务窗口，下游自主发起业务流程，效率倍增。十五、服务通，高效快捷售后服务产品设备贴上二维码，客户用微信扫码提交服务工单；通过服务工单获取客户名称、地址、联系方式，补全CRM 客户信息；支持外派工单给伙伴企业，内外部协作完成售后服务;服务结束后自动下发服务评价提醒，用户在线评价，真实反 馈现场服务情况和结果；所有服务工单和服务评价数据由企业统一管控，服务质量可 统计可分析。十六、微信客服，迅速及时解决客户问题客户在微信侧咨询问题，企业客服人员可以在纷享侧的客服 工作台随时随地回复；支持图片、文档、语音等多种沟通方式；支持邀请专家，专家和客服齐力协作，解决客户问题；客服消息可转存为CRM销售记录。十七、服务专员，为客户提供专属服务支持生成员工的专属二维码，用户扫码关注微信服务号后， 员工自动成为客户的专属客服；服务专员与客户一对一