论小金属成为大产业

1、       论小金属成为大产业                     （云南大学发展研究院，云南 昆明，650021）摘要：小金属具有资源稀缺性、技术创新性、市场独占性和价值增值性的经济学特性。从供给、需求、产量、价值等四个方面看，小金属具备发展成为大产业的条件。小金属如何成为大产业，本文提出了产业链现代化、价值链国际化、生态链园区化、技术链聚合化、营销链服务化、

2、供应链市场化、组织链信息化等七个方面的实现途径。关键词：产业发展；小金属；产业路径中图分类号：f407.3文献标识码：a文章编号：1006 - 723x( 2012) 12 - 0064 - 05从化学物理性质看，小金属通常是指锗、铟、镓、钼、钪、铊、镉等稀散金属。小金属是战略性金属，事关资源型工业的现代化，事关一个地区的产业发展，事关一个国家的核心竞争力。小金属的采矿、选矿、冶炼、加工等环节，体现科技与经济的结合，需要产业的共性、核心、关键技术，需要科技的创新、跨越、支撑、引领。发展小金属产业，可以抢占科技制高点，增强产业竞争新优势；小金属变成大产业，可以确立产业发展主动权，提升国家实力上台

3、阶。一、小金属产业的经济学特性资源、技术是经济的基本要素，市场、价值是产业的本质要求。从经济学角度看，小金属产业具有资源稀缺性、技术创新性、市场独占性、价值增值性等四个特性。（一）资源稀缺性从储量看，数量较小。全球锗的储量1. 395万吨，我国储量3500吨，云南储量828吨。全球铟的储量1. 47万吨，我国储量1.3万吨，云南储量4864吨。全球镓的储量100万吨，我国储量1819万吨，云南储量8545吨。全球钛的储量19.7亿吨，我国储量12亿吨，云南储量1259万吨。全球钼的储量1905万吨，我国储量830万吨，云南储量11.6万吨。全球钪的储量200万吨，我国储量29万吨，云南储量50

4、00吨。全球铊的储量200万吨，我国储量8304吨，云南储量5814吨。全球镉的储量900万吨，云南储量12.4万吨。根据目前全球小金属资源储量与开采量测算，铟、钼、锗的全球资源保证年限分别为20年、57年和61.4年。（二）技术创新性小金属的采选、冶炼、加工技术要求高。小金属极少存在单一的具有开采价值的矿床，主要是从伴生矿和二次资源中提取、回收，工艺条件与所需提取的主金属的工艺条件不一致，需要特殊的生产工艺，需要新技术、新工艺、多种选矿方法相结合，需要改造原有矿山、选矿厂、冶炼厂和深加工企业的加工技术和生产设备。随着小金属消耗量的不断扩大，易开采、易选冶的矿日益减少，低品位、难选冶、成分复杂

5、的矿和尾矿以及二次资源的比例增多，小金属的采选难度越来越大。目前，世界上仅有美国、俄罗斯、日本和中国等4个国家掌握完整的小金属生产技术。广泛用于半导体材料、光电材料、光学材料、热电材料等领域的高纯小金属，纯度要达到99. 999%以上，提取技术更加复杂，需要电解、精馏、结晶、区域熔炼、离子交换、萃取等多种方法的交替组合运用。小金属产业的发展依靠创新驱动。据统计，1945年小金属制成品中科技含量大约为5%，目前则增至16%，预计2020年将达到20%。19世纪中期人类就已发现小金属，但又过了100年，随着科技水平的提高和采选技术的进步，小金属的特殊性能才被发现并开始广泛应用。1886年锗被发现后

6、，较长时期内锗都未得到很好的应用；1948年，美国制成第一支锗晶体管放大器；1952年，美国人第一次使锗的纯度达到晶体管器件要求，锗成为主要的半导体材料，为电子工业的发展奠定了重要基础。新中国建立前，我国有28家有色金属企业，无一家企业有能力提取小金属。新中国建立后，因航空工业技术的进步和需要而研究开发了铟，因核技术的提高和“两弹一星”的需要而研究开发了锗，继而是镓、铊等；到1960年，基本实现了小金属规模生产。（三）市场独占性小金属主要是从冶金等部门生产、加工过程中的副产物、边角料和废品中综合提取、回收、再生，小金属成本已计入主产品，零成本导致高利润，小金属企业在一定时期、在一定的价格范围内

7、占有很高的市场占有率，具有一定的市场独占性。另一方面，小金属具有地域和资源上的集中性，因此造成了小金属产品具有空间和数量上的独占性，企业只有达到一定的技术水平才能发挥优势。企业特别是大企业可以通过专利权，使本企业的技术成为行业标准，达到独占的地位。目前，我国主要钛材加工企业不超过20家；2009年，前5家企业的产量就占据了国内75%的市场；全球前5家钛材企业占据了全球超过70%的市场；世界上能够生产航空航天、国防工业钛材的公司只有5家。（四）价值增值性小金属是性能改善物。小金属具有特殊的物理化学性能，主要用于高端领域，通常作为特殊添加剂和改性剂，少量添加，就可以提高材料性能或产生新的功能，提升

8、金属价值。在铝一镁合金中添加2%的镓，可使合金的强度提高1倍以上。向润滑剂中添加少量的铟化合物可降低其腐蚀性。铟一铅合金具有除垢与溶解贵金属的性能，能溶解镀金物，速度较铅一锡合金快13倍。钛少量加入合金钢中，可大大改善钢的性能，提高钢的强度、韧性和耐腐蚀性能。钢中添加钼可扩大钢热处理温度范围、提高钢的硬度、韧性和抗蠕变性能。铁中添加钼可提高铁的耐高温性能、耐磨性能和耐酸性能。铝合金中加入钪，可明显提高合金的强度、硬度、耐热性、耐腐蚀性和焊接性。用铊制成的合金具有提高合金强度、改善合金硬度、增强合金抗腐蚀性等特性。小金属是价值倍增剂。小金属产业处于产业链的上游，具有多条应用产业链，跨度长，链接的

9、都是高科技产品和产业，甚至使某些产业产生几何级数增长，有着“乘数效应”。从原材料产品、深加工产品到功能性产品，价值呈裂变式增长。以锗为例，锗的初级产品主要是二氧化锗，毛利率只有7%左右；中级产品主要是高纯锗和区熔锗锭，毛利率达50%；高级产品主要包括太阳能、红外、探测器级锗单晶和光纤级四氯化锗，毛利率超过60%，太阳能级锗单晶毛利率达70%，探测器级锗单晶毛利率达90%。民用部门每扩大1000吨钛材的应用，每年可获1亿元纯效益。1吨普通钢材的市场价格仅4000元左右，1吨钛钢市场价格在15万至16万元人民币左右，价值升值了近40倍。二、小金属具有发展为大产业的条件小金属产业正处于成长期，发展的

10、驱动力由军事需求向经济需求转变，前沿技术的突破使得小金属应用新领域不断涌现，产业结构呈现出横向扩散的特点。小金属发展成为大产业是具备条件的。（一）在供给方面，小金属资源富集小金属伴生于有色金属、煤等矿物中，资源潜力取决于伴生矿的储量，有色金属、煤是我国优势矿产，铅锌矿储量居世界第一，煤炭储量居世界第三，而与它们伴生的小金属也较丰富；镓、铟、铊、钼的储量居世界第一，锗的储量居世界第二，钛、钪、镉等的储量也非常丰富。经国家有关部门与专家评估，小金属资源对我国经济建设保证程度较高，小金属产业是我国的优势产业。据统计，我国锗、铟与铅一锌矿的比值为锗（铅一锌）= 1/29858，铟（铅一锌）=1/736

11、2，即铅一锌矿储量每增加3万吨，可新增1吨的锗和4吨的铟，铅锌矿探明储量的扩大对铟和锗的储量有着巨大的增量关系。近年来我国铅锌矿每年查明储量增幅均超过10%，201 1年铅矿储量5509.1万吨、锌矿11596.2万吨。随着找矿突破战略行动纲要（2011-2020年）实施(国土资源部，2012)，探矿技术的提高，海底矿产资源的勘探，铅锌、煤等矿物的查明储量还将增加，伴生的小金属储量也会增加。（二）在需求方面，小金属产品需求大、成长好、盈利丰小金属产业发展方向与国家发展新材料产业的政策导向、未来经济的发展重心相一致，具有较强的产业生存能力和后发优势，具有较强的市场需求性、市场成长性和市场盈利性。

12、一是需求大。20世纪90年代以来，全世界对小金属的需求量逐年增长。1985年到2006年，全世界镓的年需求量从49吨提高到186吨，铟的需求量从70吨提高到480吨，锗的需求量从80吨提高到130吨。根据国外小金属消费情况分析，小金属的消费量和有色金属的消费量有一定规律，小金属消费量约为有色金属消费量的0. 2%左右，说明小金属在各国建设中与其他产业有一定科学相关关系。根据有色金属工业“十二五”发展规划预测，2015年我国有色金属消费量达4900万吨，比2010年的3430万吨增加近1500万吨，小金属的消费量也将大幅提高。二是成长好。需求是市场创新之母，研究显示，来自市场需求推动的创新在美国

13、占47%，在英国占48%。当今世界，科技革命迅猛发展，小金属产品日新月异，产业升级、更新换代步伐加快。加快培育和发展新一代信息技术、高端装备制造、新能源和新能源汽车等战略性新兴产业，实施国民经济和国防建设重大工程，需要小金属产业提供支撑和保障，为小金属产业发展提供了广阔市场空间。同时随着小金属的开发与应用联系更加紧密，针对特定应用的开发可以加快研制速度，提高使用性能，节约了资源。三是盈利丰。小金属产业具有较好的技术经济效益和长期盈利特征。随着高新技术的不断发展，不可或缺的小金属产品，特别是高端小金属产品的需求会越来越大，小金属产品的价格不断上涨。从1996年到201 1年，镓(99. 99%)

14、的价格从360美元千克上涨到960美元千克，铟( 99. 99%)的价格从300美元千克上涨到560美元千克，铊( 99. 999%)的价格从1200美元千克上涨到5930美元千克；锗(99.99%)的价格从1991年的300美元千克上涨到2011年的1300美元千克。（三）在产量方面，小金属产业增长快2010年，全球锗的产量为120吨，我国为80吨，占全球的66. 67%。2006年、2007年，全球铟的产量分别为1140吨、1275吨，其中再生铟分别为562吨、730吨，均超过了原生铟的产量；近年来，我国的铟产量一直稳定在300吨年以上。2010年全球原生镓产量为186吨，201 1年全球

15、原生镓产量约230吨。1924年，钛精矿的全球产量为1. 48万吨；1934年达到10.6万吨，突破10万吨；1954年达到127万吨，突破百万吨大关；2006年到2010年全球产量分别为953、998、984、866、979万吨。2010年，全球钼的供应量约21. 41万吨，增长12. 8%。全球钪产量在360千克年以上，我国钪的产量在120千克年以上，占世界总产量的1/3。铊产量不大，1990年至2002年为15吨，2003年为12吨，2004年至2010年全球年产量均为10吨。1900年，镉产量为14吨，1959年达到1. 02万吨，突破万吨大关；2001年至2005年产量在1. 78万

16、吨至2.01万吨之间；2006年至2010年全球镉产量保持在1. 94万吨至2.28万吨之间。（四）在资源的总体价值方面，小金属储量价值增值空间大按全球锗保有储量1. 395万吨，201 1年年底单价为1300美元千克计算，全球锗资源总体价值为181. 35亿美元；按全球铟储量为14700吨，2011年年底单价为562.5美元千克计算，全球铟资源总体价值82. 69亿美元；按全球镓的储量为100万吨，单价为635美元千克计算，全球镓资源总体价值6. 35亿美元；按全球钛储量为19.7亿吨，单价为7美元千克计算，全球钛资源总体价值137.9亿美元；按照全球钼储量基础为1905万吨，单价为30.

17、32美元千克计算，全球钼资源总体价值5775. 96亿美元；按照镉全球资源储量为900万吨，单价为0. 56美元千克计算，全球镉资源总体价值5. 04亿美元；按照全球钪储量200万吨，单价为4126. 984285. 71美元千克计算，全球钪资源总体价值为82539.6亿85714.2亿美元；按照全球铊储量64.7万吨，2010年年底5930美元千克的单价计算，全球铊资源的总体价值38367.1亿美元。三、小金属如何造就大产业小金属产业是资源主导型产业，又是资本密集型和技术密集型产业。小金属大产业的过程就是产业链现代化、价值链国际化、生态链园区化、技术链聚合化、营销链服务化、供应链市场化、组织

18、链信息化的过程。（一）产业链现代化产业链上中下游产品的技术、工艺、功能、结构等都是相互关联的，一项核心、关键技术和设计的改进就要求产业链相关技术或设计做出调整，一项产品质量不符合技术要求会影响产业链的稳定，甚至造成产业链中断。产业链现代化就是积极开发高效经济的小金属富集和提取技术，提高中游产品的技术和质量，树立品牌，积极引进和研发下游终端产品生产技术，实现创新发展、链条发展、集约发展、融合发展、调整发展。创新发展就是围绕技术和产品创新，打造在市场上有竞争力、具有自主知识产权的核心企业。链条发展就是强化资源勘查，整合矿产资源，规范采选行为，实施行业准人制度，逐步实现上下游产品科学配套、有机衔接。

19、集约发展就是推进各种要素向优势企业集中，引导企业联合重组，促进产业整合，推动战略合作，提升产业关联，打造产业基地，提高产业集中度和竞争力。融合发展就是加强小金属产业与原材料产业的融合，在小金属产业创新发展中，不断带动材料工业升级换代。调整发展就是以优化提升行业发展水平为主线，以调整产品结构和技术结构为突破口，鼓励发展高技术和高附加值产品，淘汰落后产能。（二）价值链国际化价值链是一条增值链，随着对原料的初级加工、深加工和精深加工一系列的技术经济活动，产品的价值和价格也不断增加，推进了产业链由低利润区向高利润区的发展，实现产品价值的升值和产业结构的升级。按照小金属产业的发展规律，价值链的高端优势资

20、源掌握在下游企业手中，处于价值链的高端，采选、冶炼、中间品生产企业处于相对低端的位置。价值链国际化就是要在小金属的全球价值链中掌握主动，在国际市场上把握定价权和话语权。统筹国内产业发展和国际产业分工，鼓励实力强、资本雄厚的企业开展跨国经营、跨国并购和直接投资，在全球范围开展资源配置和价值链整合，掌握关键战略环节上的核心竞争力。重点实施小金属资源和深加工产品国际化。在低中端领域，实行国内资源保护性开采，利用我国在小金属开采和生产方面的技术、经验等优势，寻求国外合作，开采国外的资源并进行生产，加大对未来世界小金属资源市场的相对控制。在高端领域，支持企业并购境外技术研发机构，参加国际技术联盟，申请国

21、外专利，支持技术含量和附加值高的深加工产品出口，拓展国际市场。（三）生态链园区化小金属生态链是指依据生态学原理，为提高资源生产率，模拟生态系统对小金属产业进行生态设计，形成一种新型的小金属产业链。园区化是近年来全球产业发展的主流，也是我国小金属行业发展的新模式。园区化可以突破资源稀缺性的制约，构建专业化生产要素集聚洼地，实现外部效应、规模经济和范围经济，有利于节能减排、绿色发展，有利于实现产业链纵向一体化和生产一体化，将垂直分工转成水平合作。一个布局合理的工业园区可以节约用地10%-20%，减少管网10%20%，缩短交通运输线20%40%。生态链园区化就是按照规模大型化、装置集中化的园区化、一

22、体化、生态化的发展道路，积极推动以小金属生态产业链为纽带，生产装置互联、上下游产品互供、管道互通、投资相互渗透、资源要素集聚的园区，实现五个“一体化”。一是项目设计一体化，利用产品上下游关联的特点，优选关键的重点企业，构建纵向主导产业链、横向耦合共生产业链，引入补链企业延伸产业链，建立再生循环利用体系，形成小金属生态产业链；二是公用工程一体化，对园区能源供应进行统一规划、集中建设，形成一体化的“公用工程岛”；三是物流运输一体化，通过输送管网、路网、仓储等，形成园区一体的物流运输系统；四是环境保护一体化，减少企业能耗、物耗、水耗等，设立环保中心，统一处理废水、废气、废渣；五是园区管理服务一体化，

23、为驻园企业提供一站式服务。（四）技术链聚合化产业技术链是指以某项核心技术或工艺为基础，以市场前景较好、科技含量较高、产品关联度较强的优势企业和优势产品为链核，以产品技术为联系，实现技术的扩散效应、研发机构的溢出效应、产业的示范带动效应和产学研结合的纽带效应，形成上下连结、向下延伸、密切联系的产业链。技术链聚合化就是聚合小金属设计技术、材料技术、制造技术、管理技术、支撑技术，有机组合已有单项技术、融会贯通，创造小金属新产品和生产新工艺。要强化新技术与已有生产工艺的结合，提高逆向模仿、反求创新能力，增强集成创新、引进消化吸收再创新能力。着力强化企业技术创新主体地位（胡锦涛，2012），建立支持企业

24、自主创新的动力机制，健全由企业牵头实施应用性重大科技项目的机制，支持企业采用新技术、新工艺，引导创新要素向企业集聚，使企业成为研究开发投入、技术创新活动、创新成果应用的主体，成为技术链的中枢。以企业为主导深化产学研结合（温家宝，2012），搭建信息沟通、技术支持的产学研结合服务平台，建设创新成果产业化载体。优化创造创新与激励环境，宏观上完善吸引人才和凝聚人才的政策、法律和事业发展环境，微观上创造局部优化的工作生活环境，吸引、聚集、利用国内外、省内外科技资源和智力资源，整合纵向和横向技术资源聚焦小金属产业发展。制定符合小金属产业发展需要的、完整的、实用的行业标准，倡导科技研究与标准研制同步进行。加强品牌建