上海市电信市场结构

1、目录1.上海市电信市场结构分析21.1上海市固定电话市场结构41.2上海市移动电话市场结构 51.3 ARPU和MOU产出指标81.3.1上海市三大电信运营商20102012年ARPU值81.3.2上海市三大电信运营商20102012年的MOU值91.4上海的电信市场结构特点101.5电信运营商的主要市场竞争行为与策略111.5.1近三年电信市场竞争情况分析111.5.2市场结构对企业竞争行为与产业绩效的影响122.上海市电信产品结构分析 152.1电信产品及业务网络152.2上海电信产品及接入网络简介152.3上海移动产品及接入网络简介172.4上海联通产品及接入网络简介182.5上海市主要

2、电信产品结构203.上海市电信资费分析203.1主要电信产品的资费结构与资费标准203.1.1手机上网资费方面203.1.2 3G套餐资费方面213.1.3服务产品方面233.2资费特点对比243.3资费定价合理性分析264.上海市电信业发展对策建议264.1现阶段电信业发展中存在的问题264.2解决电信业存在问题的对策281.上海市电信市场结构分析首先先对市场结构的定义与分类等进行一个总体的概述。市场结构指的是某一市场中各种要素之间的内在联系及其特征，包括市场供给者之间、需求者之间、供给和需求者之间以及市场上现有的供给者、需求者与正在进入该市场的供给者、需求者之间的关系。但我们现在主要分析的

3、是电信市场结构的供给者之间的关系。1994年中国联通的成立标志着我国电信市场打破垄断，引进竞争。1998年以后，进一步加大改革力度，重组中国电信和中国联通，正式成立了中国移动通信公司。在此背景之下我们对上海市的近三年来的三大电信运营商的用户规模和业务收入数据进行搜集并整理如下表所示：表 1-1 20102012年上海市三大电信运营商业务收入和用户规模比较运营商2010年2011年2012年用户规模(亿户)业务收入（亿元）用户规模(亿户)业务收入（亿元）用户规模(亿户)业务收入（亿元）上海电信公司1064.82385.121146.41165.291116.55178.17上海联通公司919.6

4、4269.68988.91115.74963.75124.76上海移动公司1313312.161411.72133.971375.35144.42总计3297.46966.963547.044153455.65447.35从上图中我们可以看出不论是上海市还是从全国来看，其通信市场结构从总体上来看是寡头垄断的市场结构。电信市场基本上被移动、联通和电信三大运营商所占据电信市场的全部，但上海市的电信市场结构的分布又与全国的电信市场结构有所不同，就目前的电信市场结构来看，全国是移动公司不论是业务收入还是用户规模遥遥领先的，但上海市电信市场结构中是电信公司的业务收入要高于移动公司。其主要的营业收入不是来

5、源于移动业务而是主要来源于宽带业务和固话业务。而联通公司依然是三家电信运营商中业务收入最低，用户规模最少的。所以，我们可以总结出上海市的电信市场结构也是寡头垄断的市场结构，但其市场结构也有自己的特点，就是电信公司要强于移动公司。图 1-1 20102012年上海市三大电信运营商业务收入比较从上图中我们可以看出，电信公司在上海市超过移动公司，其营业收入最近三年内都是高于移动和联通的，但我们从上图中可以看出上海市近三年来的营业收入是有所下降的，这也是符合电信市场发展的趋势，电信资费不断下降。下面我们来看一下上海市移动、电信、联通的用户规模分布情况，如下图所示：图 1-2 20102012年上海市三

6、大电信运营商用户规模比较从上图中，我们可以看出，上海市电信市场中虽然电信公司业务收入高于移动，但其用户规模却少于移动公司，一方面，是因为电信市场中电信公司的主要业务没有集中在移动方面，而现在客户中移动用户又占据了很大的比例，所以移动用户从总体上用户规模要高于电信公司，但这不代表其业务收入高于电信公司。1.1上海市固定电话市场结构目前，上海市固定电话领域主要由中国电信和中国联通两大电信运营商参与竞争。从下图中，我们可以看出中国电信公司占据了上海市固定电话业务的绝大部分。可以说，在上海市固定电话市场上，中国电信是“一家独大”的市场格局，中国联通只占据了一小部分市场。固定电话网曾作为众多新电信业务的

7、基础接入网，对该网的垄断曾在一定程度上引起其他业务领域的不对称竞争。因为中国移动在上海市的固定电话市场基本上没有业务，所以就只以中国电信和中国联通对上海市的固定电话市场结构进行分析，下图是中国电信和中国联通在固定电话市场上近三年来所占的市场份额：表 1-2 20102012年上海市三大电信运营商固定电话所占市场份额比较20102012年上海市固定电话所占份额公司名称2010年2011年2012年上海电信95.8%94.9%96.3%上海联通4.2%5.1%3.7%图 1-3 20102012年上海市三大电信运营商固定电话用户规模比较上图是20102012年上海市固定电话用户规模的条形图，虽然中

8、国电信在固定电话市场上占据绝大部分，但是近年来移动电信和因特网业务的发展对固定电话产生了明显的替代作用，从上图中我们可以看出固定电话用户数量逐年减少，中国电信在固定电话市场上的发展前景令人堪忧。图 1-4 20102012年上海市电信与联通固定电话所占市场份额比较上图是我们统计的20102012年上海市固定电话市场份额的分布情况。由于移动公司不涉及固定电话业务，所以就只是比较电信和联通两家公司的市场份额的变化。上海电信在2010年的市场份额达到95.8%,而中国联通大约只占市场份额的4.2%。但2011年，上海电信公司所占的市场份额有所下降，但变化不大，为94.9%。但当到2012年电信公司又

9、占到了约96.3%的市场份额。从以上图表和分析可知，在上海市的固定电话市场中存在“双寡头”的市场结构。但中国电信占据了固定电话市场的绝大部分市场份额。1.2上海市移动电话市场结构近年来，随着电信市场竞争的不断加剧，移动通信业务也不仅仅局限于上海市移动公司，中国电信公司也开始有一定的移动业务，而中国联通公司一直算是三大运营商中业务最全、全业务经营的运营商，但其电信和联通在移动业务上的市场份额却还是远远低于中国移动。不论是在全国市场上还是在上海市电信市场上，中国移动依然作为移动市场的主导者。 竞争优势明显。尤其在用户规模、客户质量、网络容量与覆盖及运行质量、企业品牌及业务品牌的影响等方面均优于中国

10、电信和中国联通，而中国电信和中国联通只能通过价格策略才能够在移动市场上占据一定的市场份额，这两家运营商最大的优势在于实行10%20%左右的免费优惠。上海市近三年来的移动市场用户数量规模如下图所示：图 1-5 20102012年上海市三大电信运营商移动用户规模比较从上图中我们可以看出，上海市的移动公司用户要远远高于联通与电信，其用户量也在逐年递增，联通和电信公司虽然用户数量不多，但其总体上也表现出移动用户的不断增加，也从另一面反映出移动业务的发展前景较好。下面的两图是我们统计的上海市20102012年移动电话三大电信运营商所占的市场份额的情况，从下图中我们可以看出总体上上海移动公司依然占据市场份

11、额的绝大部分，移动公司每年所占的市场份额大约都在70%80%之间，电信和联通公司虽然处于追随者的状态，但其位置较稳定，对移动市场的均衡发展起到了非常大的作用，也是一个非常好的开端。表 1-3 20102012年上海市三大电信运营商移动电话比较20102012年上海市移动电话所占份额公司名称2010年2011年2012年上海电信15.8%19.6%18.2%上海联通5.9%5%8.1%上海移动78.3%75.4%73.7%图 1-6 20102012年上海市三大电信运营商移动市场市场份额比较从以上的统计图表和分析可知，上海市的移动市场也是寡头垄断的市场结构。但移动公司依然是市场的领导者，占据了大

12、部分的市场份额，上海市电信和联通公司虽然所占市场份额不多，但其近年来的发展还是比较稳定。下面我们再总体比较一下上海市固定电话用户和移动电话用户近三年来的总体情况，从下图中我们可以清晰的看出上海市移动用户增长较快，增长幅度较大，2010年移动用户就达到2361.55万户，是固定电话用户的2.5倍。2011年移动用户达到2620.61万户，比上年大约增长了11%，到2012年移动用户达到3008.3万户，比上年增长了15%，可以看出上海市移动用户逐年再增加。但固定用户整体变化不大，而且还有减少的趋势，2010年固定电话用户为935.91万户，2011年为926.43万户，等到2012年固定电话用户

13、减少到902.9万户，比2010年减少了大约4%。固定电话市场发展受到了移动电话市场的巨大冲击。图 1-7 20102012年上海市移动电话和固定电话用户比较1.3上海市电信、移动和联通公司近三年的ARPU和MOU产出指标1.3.1 上海市三大电信运营商20102012年ARPU值所谓ARPU就是每用户平均收入(ARPU-Average Revenue Per User)。ARPU注重的是一个时间段内运营商从每个用户所得到的利润。很明显，高端的用户越多，ARPU越高。在这个时间段，从运营商的运营情况来看，ARPU值高说明利润高，这段时间效益好。ARPU是给股东的，投资商不仅要看企业现在的赢利能

14、力，更关注企业的发展能力。ARPU值高，则企业的目前利润值较高，发展前景好，有投资可行性。下图是我统计的上海市2010年2012年电信、移动和联通公司的ARPU值。如下图所示：表 1-4 20102012年上海市三大电信运营商ARPU值比较20102012年上海市三大运营商的ARPU值（元/每月）公司名称2010年2011年2012年上海电信102.31 97.2696.35上海联通87.45 83.4584.67上海移动100.34 92.1393.87从上表中我们可以看出上海电信和上海移动公司的ARPU值较高，电信公司的ARPU值还是最高的，其盈利能力还是三家电信运营商中最强的。联通公司相

15、对较低，移动和电信目前的利润还是相对较高。但从总体上看，上海市整体的ARPU值在逐年降低，这个反映出现在我国电信资费在逐年的下降，电信资费越来越低，这对我们消费者来说是一件非常好的事情。但这也从侧面反映出上海市目前的电信市场还是有一定的竞争的。1.3.2 上海市三大电信运营商20102012年的MOU值电信市场的MOU(minutes of usage)值是指平均每户每月通话时间(average communication time per one month per one user)，从MOU值中我们可以看出上海市的三大电信运营商的产出能力，以及电信业务的普及程度。表 1-5 201020

16、12年上海市MOU值比较2010年2011年2012年上海市MOU值（分钟）190.2826313.9147355.7013图 1-8 20102012年上海市整体MOU值比较上图是近三年来上海市电信市场MOU值的总体情况，从上图中我们可以看出2010年上海市的电信市场MOU值为190.2826分钟，到2011年MOU值为313.9147分钟，2012年为355.7013分钟，较2010年增长了86%左右。我们可以看出MOU值呈现出总体上不断上升的趋势，这主要得益于移动用户的逐年的不断增加，移动通话时长占据了MOU值的绝大部分。而固定电话用户的增加户基本上是在原固定电话用户已呈饱和状态下的再装

17、户，初装户不多。即使安装两门电话的用户，其通话量也增加不多。下面的两个图表是20102012年上海市三大电信运营商的MOU值的分布情况。从下面的图表中我们可知移动公司的每年的MOU值最大，联通次之，电信最少。这也与三大电信运营商的主要业务有关，移动公司主要经营移动业务，所以其MOU值最大，并且增长最快。其盈利能力也最强。图 1-6 20102012年上海市三大电信运营商MOU值比较20102012年上海市三大运营商的MOU值（分钟）公司名称2010年2011年2012年上海电信10.80 17.8420.21上海联通33.0554.5961.81上海移动148.42 244.85277.45图

18、 1-9 20102012年上海市三大电信运营商MOU值比较1.4 上海的电信市场结构特点上海市作为中国经济中心，其在中国电信市场有着重要地位和深刻影响，而三大电信运营商也将上海市作为创新运营策略和业务的重要试点，因此可以说通过上海市电信市场，我们可以从中看到中国电信市场未来发展的趋势。首先，中国电信，联通，移动三大运营商都把自己的新技术，新业务在上海市率先推广，从世博会的4G网络使用，到手机上网流量按时间计算等等，都可以看出三大运营商对上海市场的重视。其次，固话业务的饱和，使得三大运营商对移动手机业务，网络业务更加重视，各种套餐出现。为了吸引到更多使用者，三大运营商可谓是浑身解数，不断推出各

19、种优惠业务，同时三大运营商推出来的VIP客户群体服务，使得高端市场竞争更加激烈。最后，上海市三大运营商的竞争带动了整个电信产业的发展，部分业务的成功和推广至全国，使得消费者享受到更多的优惠和更先进的技术体验。最近几年,随着信息技术的发展和竞争的不断扩大,电信产品的同质化程度越来越高。特别是在重组之后,市场上的3家运营商都具备经营全业务的能力,企业所有电信产品几乎可被竞争对手的产品完全替代。重组之前,中国移动专注于移动通信的运营,经营移动话音、数据、IP电话和多媒体业务,品牌产品主要有全球通、 动感地带、神州行、G3等。中国联通提供全面电信基本业务的综合性电信运营,经营范围包括:GSM移动通信业

20、务、国内国际长途电话业务、批准范围的本地电话业务、数据通信业务、互联网业务、IP电话业务、卫星通信业务、电信增值业务等;品牌产品主要有世界风、新势力、如意通、新时空、联通无限、联通商务等。中国电信是综合信息服务提供商,拥有全球最大固话网络和中文信息网,主要经营国内、国际各类固定电信网络设施;基于电信网络的语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务;进行国际电信业务对外结算;经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、广告、出版、设备生产销售和进出口、设计施工等业务等。业务品牌主要有天翼、号码百事通、China Net和互联星空等。以上业务简介说明重组前国家根据产业发展需要,批

21、准的三大企业经营业务各有侧重,例如,中国移动专注于移动通信业务,中国电信主要做固网,中国联通则二者兼有。可以说,重组前产业内各企业产品的可替代是不完全的,因此差别化程度还比较高。但随后国家为了防止完全垄断,对产业进行改革重组,产业内以移动业务为主导的运营商如中国移动,可以从事固网业务,同时以固网为主的中国电信也可从事移动业务,将重组后的3家运营商都调整成为全业务运营商。所以目前我国的电信市场产品的可代替性进一步增强,差别化程度很低,产业内竞争也将更加激烈。但是在心理差异方面电信产品差异化程度较高。各电信运营商经过多年竞争,在客户心理上已经建立了一定的品牌印象。中国移动可通话区域和通话质量优越,

22、但入网费用和使用费用较高。中国联通价格便宜,服务种类齐全,但其成熟性和稳定性受质疑,品牌形象低(低质廉价),终端代理网点的服务质量较差。中国电信主要固网服务,在移动业务方面的品牌形象还有待建设。由于偏好的影响和各企业的品牌效应,消费者会存在“路径依赖”现象,因而造成显著的心理差异。1.5 上海市三大电信运营商的主要市场竞争行为与策略1.5.1 近三年电信市场竞争情况分析三大电信运营商分别发布了一季度的相关数据，中国移动手机新增用户数出现放缓迹象，而中国电信与中国联通(600050)3月份手机新增用户数均创出历史新高。尽管如此，截至3月31日，中国移动仍掌握着73.67%的庞大市场，中国联通和中

23、国电信分别占据21.3%和5%的市场份额。三大运营商在三大市场的品牌分布情况。 表 1-7 上海市三大电信运营商不同市场产品比较中国移动的个人客户品牌价值较高，集团客户、家庭客户市场的品牌还不成气候，而中国电信在家庭和集团客户市场的品牌有先入优势，并且具有相当的影响力，正式运营C网后花重金推广的天翼品牌欣欣向荣，在极短的时间内取得了不俗的成绩，中国联通的品牌策略经常变动，至今仍没有形成自己的优势品牌，近期联通计划推出以WO为全业务品牌的单一主品牌战略，不再推广世界风等原有品牌，中国联通距离形成有影响力的品牌还有很长的路要走。中国移动通信业的价格竞争,经过了无价格竞争阶段、显性价格竞争阶段、隐性

24、价格竞争阶段、后价格竞争阶段的演化,体现了制度调节与市场选择并行的内在规律性,也增进了市场协调、提高了市场效率。中国移动通信业价格竞争具有非合作博弈的特性,行业管制与市场选择共同推动了竞争的有序化。因此,要实现中国移动通信市场的有效竞争,市场机制的作用是有限的,还离不开适当的政府行政参与下的不对称管制政策,而且不对称管制政策也需要根据市场变化进行调整和改进。1.5.2 市场结构对企业竞争行为与产业绩效的影响（1）增值电信服务市场的竞争行为与绩效与其他电信业务市场相比，增值业务市场由于结构变化比较大，对企业竞争行为的影响也比较大。以无线寻呼业务为例，这一阶段该市场的价格行为有四个基本特点：一是服

25、务价格竞争基本控制在省物价局核准的价格下限之上。二是降价竞争是基本趋势。从1995年到1997年寻呼服务费下降幅度很大，数字机月服务费从25元降到1015元，中文机由50元降到30元左右。三是主要采取寻呼机降价保服务费的价格策略。四是存在“价格默契”和“领导价格”。“领导价格”通常由中国电信的寻呼企业主导。 在价格竞争的基础上，寻呼企业也日益重视提高服务质量，重视服务和技术创新。比如从简单的寻呼留言发展到跟踪寻呼、信息服务，从本地寻呼发展到全国联网寻呼，从手动寻呼发展到自动寻呼等等。 （2）基础电信服务市场的竞争行为与绩效中国电信作为电信市场的垄断在位运营商，对于联通公司的

26、进入必然会采取种种反竞争手段压制联通的发展。概括起来，中国电信采取的反竞争行为主要有三类： 一是在与联通竞争的领域进行低价竞争。在移动电话由中国电信独家垄断时，手机非常昂贵， 1989年手机的价格高达12000元左右，1994年仍维持在10000元左右的高价，但在联通进入电信市场的第二年（1995年），中国电信率先把手机价格降5000元左右。虽然当时各地政府规定的移动电话入网费在20003000元不等，但中国电信在联通开展移动电话业务的地方通常不收入网费。比如，联通在进入山东移动市场时，把入网费定为3000元（当时移动电话的建设成本每台在6000元左右）。然而当1997年联

27、通网络建成时，中国电信突然把入网费降至零，迫使联通无法收取入网费，增加了联通的进入成本。 二是通过关闭网络，不与联通互联互通打压联通的生存空间。中国电信利用固定电话网络优势，限制用户呼叫联通电话，或者降低通话质量。有的城市联通手机甚至无法接通119和110.三是在联通没有进入的电信业务领域制定垄断高价。比如，当时联通还无法经营的国际电话业务，以及市话业务。通过交叉补贴，与联通进行不正当竞争。 在这样的市场结构下，中国电信经营效率难有改善。劳动生产率和服务质量都很差。据统计，美国7家“小贝尔”每员工接主线数平均为329，欧洲平均为230，而“中国电信”只有91。 “

28、中国电信”虽然拥有极大的网络优势（世界第二大程控电话网、长途传输数字化率高达98.5）、，但网络运行效益低下。我国通信网的收入/支出比仅为1.14，世界平均水平是3.3:1，美国为7.7:1。设备实际使用率也较低，其中电话实装率低于56，传输资源利用率不足40，世界平均水平分别是84.84和73.5，美国为85.6和85.4。因此，从总体上看，尽管联通的进入对中国电信改革的意义深远，但在这一阶段整个电信服务市场绩效的改善非常有限，建立双寡头竞争格局的改革目标没有实现。（3）进入和退出壁垒进入壁垒是指产业内已有企业相对于新进入者所拥有的优势或者说是新企业进入该行业时遇到的不利因素和阻碍。电信作为

29、自然垄断行业有着很高的进入壁垒,主要体现在以下四个方面:规模经济：电信行业具有很强的规模经济效应,这种规模效应主要表现在电信网络的规模效应。因为网络建设的固定成本不会随着电信服务的增加而变化,网络规模越大,使用者越多,网络效用就越大,成本就会随着这种网络规模的扩张迅速下降,因而具有明显的规模经济特性。目前而言,已有的电信运营商拥有了很强的网络和用户资源,而新进企业在短时间内无法建立相当规模的网络,也无法吸引更多的客户,所以成本上有很大的劣势。另外,由于现有企业网络的垄断性,新进者要想正常运转,必须和现有运营商实现网络的互联互通,但是现有运营商为了维护其垄断地位,必然选择“坚持竞争、拒绝合作”的

30、经营政策,在互联互通上给新进企业设置壁垒。由此可见,规模经济给电信行业的新进企业造成了很大的进入障碍。（4）产品差异化正如之前所说,在电信行业,消费者的“路径依赖”现象非常显著。现有的企业在长时间的发展过程中已经积累了丰富的经验,占有了一定的市场份额,并且形成了品牌优势。由于转移成本较高,要支付设备、安装费,还要考虑号码更迭、重新了解信息等问题,一般消费者都会维持原有的选择不变。由于这种心理上的产品差异,新进入者很难颠覆消费者偏好,打开市场。因此,产品差异化也形成了较高的进入障碍。（5）政策法规电信行业一直以来都是由国家垄断经营的,有着严格的法规限制。“电信条例第十条规定,对于经营基础电信业务

31、,经营者为依法成立的专门从事电信业务的公司,且公司中国有股权或者股份不少于51%。”法律上的进入壁垒可见一斑。电信行业的退出壁垒主要表现在制度限制和沉没成本两方面。从制度方面来看,政府或社会对企业的投资退出有所限制。到目前为止,没有企业真正从电信业退出,只是通过不断的并购重组来消除垄断,鼓励竞争。关于沉没成本,由于电信行业是典型的高固定成本、低边际成本的产业,企业资产的专门性比较强,需要大量使用专用设备,网络一旦建成就很难挪作他用,或进行设备置换,所以转移成本很高,会形成了很高的退出壁垒。2.上海市电信产品结构分析2.1 电信产品及业务网络（1）电信产品的定义 电信产品是指基于通信网络资源或者

32、硬件设备，实现某项或者多项通信功能，并以一个整体提供给客户的产品，电信产品通常能够通过具体的网络资源和设备被客户感受的。中国电信的产品泛指由中国电信生产的，或他人生产的由中国电信出售或以中国电信名义出售的，能够被客户租赁，购买，使用，并能为企业带来收入的任何“东西”。 （2）电信产品的特性电信产品的作用主要是传递信息，产生效用但不生产任何有形的产品。 电信产品的生产过程就是用户的消费过程。电信产品无法储存。2.2 上海电信产品及接入网络简介（1）天翼宽带“天翼宽带”是中国电信推出的融合性宽带接入产品，用户只需要一个账号，在安装天翼 宽带客户端之后就可以使用中国电信网络使用短信、通信录、天翼li

33、ve、爱音乐、天翼视讯、189邮箱等电信业务及服务。接入方式主要有两种：有线方式和无线方式。 有线方式：ADSLADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line非对称数字用户线环路)被誉为“现代信息高速公路上的快车”。常用下行速率高达8Mbps，上行速率也达640Kbps，具有速度快、频带宽、性能优、覆盖范围广等特点。LAN采用以太网技术，为用户提供FTTZ(光纤到小区)+LAN 网线到户的宽带接入。基本做到千兆到小区、百兆到居民大楼、十兆到用户。不要使用Modem、可靠性高，仅需一块以太网卡即可轻松接入互联网。 FTTH即光纤到户，使用光电转换器接入。（2）互联

34、网专线互联网专线接入业务是指为客户提供光纤接入互联网专用链路，直接连接中国电信宽带网络，满足10兆至1000兆速率需求，实现方便快捷的高速互联网上网服务。无线宽带是中国电信WIFI、天翼3G、CDMA1X网络基础上无线高速上网业务，您可使用电脑上的WiFi网卡和3G数据卡，使用统一的无线宽带客户端软件，选择WiFi、天翼3G、 CDMA1X网络接入互联网，享受高速的无线上网服务及丰富网络服务。并且天翼手机号就是你的上网帐号。（3）189邮箱189邮箱是中国电信为用户提供的新一代的邮箱服务，通过CDMA网络提供，在具备常规互联网基础邮件服务功能的同时，充分发挥和利用手机的移动优势，支持POP3、

35、SMTP、WAP、Web邮件，还可以让用户通过短信、WAP上网、PushMail客户端等多样化方式，随时随地处理邮件。有以下特点：手机一号登录；代收一网打尽；长话不必短说；邮件尽在掌握，手机收发邮件，支持短信邮、WAP邮、PushMail邮件客户端；账单不用等待；信息不再错过；超大容量邮箱，2G空间，支持附件20M；畅想精彩生活，精彩杂志随意读，新潮音乐随意听。（4）翼支付翼支付是中国电信推出的一项服务，或者叫产品。天翼手机将集成校企一卡通、公交卡、行业卡、银行卡等多项应用，向用户提供方便、快捷、全方位的移动支付服务。翼支付银行卡应用以手机替代传统的银行卡进行消费。您可通过www（电脑上网）、

36、WAP（手机上网）、短信、语音IVR等方式使用中国电信翼支付账户实现购物支付，完成网上购物、话费缴纳、水电煤费缴纳等功能；您在超市、商场等电信联盟商家消费时，可以用翼支付卡和手机通过非接触方式完成现场支付。生活中的方方面面，翼支付业务都可以帮你完成快速方便的缴费。（5）号码百事通“号码百事通”是一切基于中国电信114台的增值业务的统称，其目的就是要在充分挖掘和整合用户号码信息的基础上，延伸和拓展传统的查号业务，满足用户现实和潜在的各类信息查询需求，将114台打造成一个综合类信息服务平台，提高中国电信差异化服务优势。号码百事通1118114，全国8亿电话用户的语音搜索引擎。无论您身在何处，都可通

37、过拨打118114、登陆互联网和移动互联网查询餐饮、娱乐、家政等全方位生活信息，同时还提供酒店、机票、旅游预订等全程服务。号码百事通是中国电信在转型过程中推出的新型信息查询服务。号码百事通提出的口号是：知百事 通天下（6）爱音乐 爱音乐音乐网站作为中国电信旗下正版音乐门户网站，收录了内地、香港、台湾、欧美、日韩等各地的正版音乐歌曲，艺人最新专辑、演唱会音乐以及音乐资讯。“爱音乐 i music”是中国电信数字音乐业务的品牌名称，是中国电信联合拥有丰富版权资源的唱片商为广大用户倾力打造的一个最具真实性、权威性、公正性、互动且透明的互联网在线数字音乐服务，为广大用户营造一个新颖、动感、便捷的音乐互

38、动娱乐空间，提供全面、时尚、无缝音乐体验服务。爱音乐数字音乐娱乐服务融合了彩铃、音乐盒、网络试听、音乐下载、音乐资讯、在线搜索、会员服务等多种音乐产品功能。您可通过“爱音乐”随时随地掌握流行音乐的脉搏、快速搜索到您喜欢的音乐，并享受歌曲试听、订购彩铃、音乐下载等多种形式的音乐服务。表 2-1 上海市电信产品接入网络分析电信产品：业务网络：天翼宽带CDMA，FTTP189邮箱CDMA，WAP号码百事通CDMA，WAP翼支付CDMA，WAP，NET爱音乐CDMA，WAP2.3上海移动产品及接入网络简介（1）移动微博是中国移动推出的基于中国移动6亿用户关系的信息分享、传播以及获取平台，用户可以通过W

39、EB、WAP、iphone、symbian、android以及各种手机客户端，以140字左右的文字更新信息，并实现即时分享。并可用以打通互联网和手机联结的工具，同时也是一种新的表达方式。移动微博是以用户手机号码为标识，以用户关系运营为核心，提供跨平台/终端的融合通信服务，多媒体内容创作、存储及分享，具有移动特色的微博产品。移动微博业务目前开放的范围为中国移动全球通、动感地带、神州行用户，其中WEB侧同时面向中国联通、中国电信客户开放。非中国移动客户通过手机号码可激活移动微博，使用微博的基础功能及应用类产品（2）移动飞信飞信是中国移动的综合通信服务，即融合语音（IVR）、GPRS、短信等多种通信

40、方式，覆盖三种不同形态（完全实时的语音服务、准实时的文字和小数据量通信服务、非实时的通信服务）的客户通信需求，实现互联网、移动互联网和移动网间的无缝通信服务。飞信（英语：Fetion）是中国移动推出的“综合通信服务”，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。飞信不但可以免费从PC给手机发短信，而且不受任何限制，能够随时随地与好友开始语聊，并享受超低语聊资费。中国移动飞信业务2007年06月05日正式商用，2012年7月4日更新版本为“飞信2012骄阳”，向联通、电信用户开放注册。中国移动飞信实现无缝链接的多端信息接收，MP3、图片和普通OFFICE文件都能随时随地任意传输，让您随时随地都可与好友保

41、持畅快有效的沟通，工作效率高，快乐齐分享（3）手机报 手机报（Mobile Newspaper）是依托手机媒介，由报纸、移动通信商和网络运营商联手搭建的信息传播平台，用户可通过手机浏览到当天发生的新闻。在手机上开发发送新闻、图片、广告等功能，手机报可以为企业发送大容量的多媒体信息，手机报包括长达1000字的文章、50K的图片。手机报是中国移动与国内主流媒体单位合作的一项自有增值业务，它以彩信通信方式为主,以WAP方式辅助浏览，向客户提供新闻时事、财经、体育、文娱、生活、文学、游戏、教育、法治、军事、科技和品牌专刊12大类别的及时资讯服务。（4）139邮箱 139邮箱是中国移动提供的新一代电信级

42、服务质量的电子邮件业务，以手机号为后缀的免费邮箱。它具备常规互联网基础邮箱功能，又充分发挥手机的优势，让用户可以方便直接地通过手机短信、彩信或者WAP上网等方式，随时随地收发和管理邮件，将办公移动化进行到底。139邮箱为用户提供安全、稳定、快速、易用、个性化的高品质移动电子邮箱服务的同时，实现了手机和邮箱高效互通。表 2-2 上海市移动电信产品接入网络分析移动产品：接入网络：移动微博CDMA，TDMA，WAP，GSM移动飞信CDMA，TDMA，WAP，NET，GSM手机报CDMA，TDMA，WAP，GSM139邮箱CDMA，TDMA，WAP，GSM2.4 上海联通产品及接入网络简介（1）宽带商

43、务宽带商务主要产品包括基础通信类产品与企业信息化类产品。基础通信类产品立足于满足客户各类通信需求，提高沟通效率，主要的产品有电话会议、企信通、网络传真、企业展台、自助建站、物流通等；企业信息化类产品定位于帮助客户有效树立企业形象，捕捉营销机会，开拓新市场，以信息化技术协助客户提升企业经营管理效率，主要的产品有办公自动化、客户关系管理、进销存管理等产品。（2）E盾e盾业务是中国联通以数字认证（CA）技术为核心基础提供的安全认证与互联网应用服务的总称。它涵盖了数字证书、终端产品以及应用服务等范畴，能够提供认证、鉴权、支付三大核心功能，实现交易者身份的确定、敏感数据的保密、信息的不可篡改以及交易的不

44、可否认。（3）电话导航电话导航116114是在原有114查号台业务的基础上，面向客户推出的一项综合信息查询和发布服务，能够为广大客户提供基础查号服务，美食、酒店、机票等热线预订服务、无论吃、住、行、游，一切尽在其中。116114电话导航的服务功能更为全面，受众客户更为广泛，服务能力也更为强大。电话导航能为企业客户提供优先报号、查询转接、冠名报号、品牌查询、随身号簿、失物招领等多种强大功能和服务。（4）宽视界宽视界视频监控系统是中国联通在宽带网络基础上为客户提供跨地域的图像、声音和各种报警信号远程采集、传输、储存、处理与转播服务。它为客户提供一个全数字化的、纯网络架构的统一监控平台。它可给处在任

45、何地方的监控点提供高效的视频监控和录像、预警事件管理、精确的视频回放及的管理功能。“宽视界”视频监控系统完全基于TCP/IP网络，突出了分散监控、集中管理、功能集成、操作简便以及高度开放性的特点，不管在何处只要通过浏览器就可轻松掌控全盘大局。宽视界-神眼是中国联通为宽带接入用户提供的一项远程网络视频监控业务，适用于家庭住宅安防、商业场所管理、大中小企业、学校等。具有定时录像、网上监控、防盗告警等功能，支持客户端存储（存储时间取决于客户端硬件平台），是保证场所安全、实施视频监控的数字千里眼。表 2-3 上海市联通电信产品接入网络分析联通业务：接入网络：宽带业务WCDMA，WAPE盾WCDMA，W

46、AP电话导航WCDMA宽视界WCDMA2.5 上海市主要电信产品结构电信业务总量（按2011年不变单价计算）624.4亿元，增长13.2%。至年末，全市固定电话用户1003.4万户。其中，住宅电话598.5万户。移动电话用户008.3万户，比上年末增加589.9万户。其中，第三代移动通信技术（3G）用户1174.2万户，增加683.5万户。下面我们来看具体的三大行业内部产品结构：图 2-1 上海市电信产品市场份额比较3.上海市电信资费分析3.1 主要电信产品的资费结构与资费标准通信的资费结构具有两重含义。其一，指通信业务资费结构。即当讨论对象针对的是某项通信业务时，通信资费结构指的是该项业务资

47、费的收费构成，这种收费构成通常是在综合考虑供求因素的基础上制定出的一个收费项目组合。其二，指通信总体业务资费结构。即当讨论对象针对的是通信企业提供的多种通信业务时，通信资费结构指的是在多种业务资费构成的资费体系中，每种业务资费的收费水平及其相应比例关系。3.1.1 手机上网资费方面(1)中国移动上海地区上网资费上海地区中国移动的收费机制也是以流量为主，四种套餐包括每月50元包500M、100元包2G、200元包5G、300元包10G。表 3-1 中国移动上海地区上网资费套餐分析套餐价格（元）流量时长单位价格（元）A50500M100B1002G50C2005G40D30010G30(2)中国联

48、通上海地区上网资费上海地区中国联通的收费机制也是以流量为主，有三种主要套餐，为每月150元包3G、200元包5G、300元包10G。表 3-2 中国联通上海地区上网资费套餐分析套餐价格（元）流量时长单位价格（元）A1503G50B2005G40C30010G30(3)中国电信上海地区上网资费中国电信的CDMA上网卡业务采取的是按时间收费的模式，套餐包括：每月160元包300小时本地和5小时国内漫游上网、200元包200小时上网(不分本地和漫游)、300元包360小时上网时长(不分本地和漫游)。表 3-3 中国电信上海地区上网资费套餐分析套餐序号价格（元）流量时长单位价格（元）A160300小时

49、53.3（漫游5小时）B200200小时100C300360小时833.1.2 3G套餐资费方面(1)中国移动上海地区3G套餐资费方面表 3-4 中国移动上海地区3G套餐资费分析套餐名称套餐内容套餐外国内主叫被叫免费范围数据业务88元档200分钟全国(包含可视电话)1、移动数据流量30M国内主叫一口价：0.20元/分钟；可视电话：0.60元/分钟；移动数据流量：1元/M； WLAN：0.05元/分钟；国内被叫免费。2、WLAN时间120分钟3、139手机邮箱10G版4、生活播报128元档420分钟5、上海快讯188元档750分钟6、短信回执228元档980分钟7、可视电话30分钟288元档13

50、00分钟1、移动数据流量150M2、WLAN时间600分钟3、139手机邮箱无限量版4、生活播报388元档2000分钟5、凤凰时事周刊588元档3200分钟6、短信回执888元档4800分钟7、可视电话100分钟中国联通上海地区3G套餐资费方面表 3-5 中国联通上海地区3G套餐资费分析套餐月费含国内语音拨打分钟数含国内数据流量含国内可视电话拨打分钟数接听免费范围超出部分国内语音拨打超出部分国内可视电话拨打超出部分国内数据流量赠送增值业务其他96240300MB10全国（含可视电话）0.15元/分钟0.9元/分钟0.0003元/KB手机邮箱、来电显示执行标准资费126320400MB15156

51、420500MB20186510650MB20226700750MB25286900950MB3038612501.3GB5058619502GB10088630003GB180(3)中国电信上海地区3G套餐资费方面表 3-6 中国电信上海地区3G套餐资费分析档次ABC月基本费49元89元139元手机本地拨打本地0.20元/分钟0.15元/分钟0.10元/分钟本地直拨长途0.20元/分钟0.15元/分钟0.10元/分钟国内漫游直拨国内电话0.20元/分钟0.15元/分钟0.10元/分钟全国接听（不含台港澳）免费免费免费无线宽带手机上网流量500M1G2G增值业务赠送业务手机来电显示手机七彩铃音

52、天翼视讯189邮箱一个（2G）音乐下载5元优惠包天翼live手机来电显示手机七彩铃音天翼视讯189邮箱一个（10G）音乐下载5元优惠包天翼live手机来电显示手机七彩铃音天翼视讯189邮箱一个（10G）音乐下载5元优惠包天翼live套餐购机补贴(与购机补贴、话费补贴、明星机补贴不可叠加享受)36064810003.1.3 服务产品方面(1)中国移动上海地区特色服务产品可视电话：用户在呼叫时对方手机号码时，采用可视电话呼叫的方式，接通后，双方可以看到对端的影象，同时可以听到对端的声音。可视电话业务在传统的语音通话过程中增加了双方的视频内容，丰富了表现能力，提升了用户体验。视频留言：若视频呼叫的被

53、叫方遇忙、不在服务区、关机等情况且被叫方申请了视频留言服务，则该次视频呼叫会被前转到视频留言系统，在视频留言系统播放的视频导航界面下，主叫用户选择录制视频留言后挂机，录制完成后被叫用户会收到新的视频邮件的短信通知，提示被叫用户到视频留言系统收看视频留言。多媒体彩铃：用户在打可视电话过程中，如果被叫用户定制了多媒体彩铃业务，且被叫用户处于空闲状态，则主叫用户可以收看到一段多媒体内容的彩铃替代普通的音频彩铃。数据上网：数据上网是面向商务人士与集团客户推出的基于笔记本电脑或PDA终端通过GPRS无线接入互联网/企业网，获取信息、娱乐或移动办公业务的业务总称。数据上网突破了移动终端接入Internet

54、必须依赖网线或电话线的束缚，您可随时随地将您的笔记本电脑通过无线方式接入Internet，为真正意义上的移动办公提供解决方案。(2)中国联通上海地区特色服务产品手机上网：是指客户使用手机上的浏览器访问互联网获得信息。客户可以访问中国联通的3G门户，也可以访问其他WAP/WEB互联网网站。中国联通的3G门户不仅提供丰富的资讯（新闻、财经、娱乐、体育等）、读书、社区、游戏、软件等内容，还集成手机音乐、手机电视、手机报、手机邮箱、手机搜索等其他3G业务。此外，3G门户还提供手机营业厅在线查询服务。手机音乐：是中国联通为客户提供的一项综合音乐服务。客户可以通过手机音乐客户端或音乐门户使用音乐俱乐部、榜

55、单查询、振铃下载、整曲/MV点播下载、音乐直播、炫铃定制、音乐搜索、音乐社区、音乐资讯等丰富多彩的音乐服务。 手机电视：是中国联通为客户提供的在手机上观看视频节目的业务。使用该业务需要中国联通网络的支持。客户可以通过手机电视客户端或各类门户，点播、下载、上传视频，还可以实时收看多个电视直播频道。手机邮箱：手机邮箱是中国联通面向家庭及个人用户提供的统一域名、统一门户、统一访问方式、统一管理的邮箱服务。手机邮箱除了提供基本邮箱服务外，还提供PushMail、手机网盘、自写短信、自写彩信、外域邮箱代收、日程表等功能。(3)中国电信上海地区特色服务产品无线宽带业务：无线宽带业务是指在有中国电信无线网络

56、覆盖的地方，用户可通过中国电信无线宽带客户端软件，选择无线宽带（WLAN）或无线宽带（3G）或无线宽带（1X）网络接入方式上网，用户随时随地都能享受高速的宽带上网服务，并享受中国电信提供的丰富增值服务。189邮箱：189邮箱是中国电信为天翼用户、宽带用户提供的专业电子邮箱服务，它将互联网服务与移动服务完美结合。客户在申请业务后，既可通过PC终端处理邮件，也可在移动终端通过短信、彩信、WAP、邮件推送客户端等方式随时随地收发邮件。从总体来看，可以看出随着电信通信技术的飞速发展，通信成本大幅度下降，资费总体水平不断降低。3.2 资费特点对比我们认为应该从以下三个层面去分析比较三家运营商在上海的套餐资费情况：第一，语音多、数据流量少，主要的用户群是语音通话量大又有一定3G上网需求的用户；第二，语音少、数据流量多，主要用户群是3G上网需求较大、语音通