宝钢战略分析

1、蒄膃目录一、蒂玉钢简介三、4四、薈PESTG分析五、4八、蒇关键外部因素（IFE矩阵）七、7八、芃关键内部因素（EFE矩阵）九、9十、蕿SWOT战略分析f.11十二、芀波特五十、力模型“铁矿石谈判聚焦”专题 十三、 13十四、芆竞争态势矩阵(CPM)1 7十五、十六、 莃 B C G 矩阵20十七、十八、 羀 I E 矩阵24十九、二十、 螈 Q S P M 矩阵25二十二、 羅 战 略 调 整 措施27蒃螂虿薅一、宝钢集团有限公司简介蚃宝钢集团有限公司是以宝山钢铁（集团）公司为主体，联合重组上海冶金 控股（集团）公司和上海梅山（集团）公司，于 1998年 11月 17日成立的特大 型钢铁联合

2、企业。 钢是中国最具竞争力的钢铁企业， 年产钢能力 3000 万吨左右， 赢利水平居世界领先地位，产品畅销国内外市场。 2006年 12月 14日，标准普 尔宣布将宝钢集团和宝钢股份长期信用等级从“ BBB+提升至“ A- ”。这是目 前全球钢铁企业中的最高长期信用等级， 也是中国制造业中的最高等级。 在全球 钢铁企业中，能够取得“A -”的企业仅有宝钢和韩国浦项。在六家取得“A - ”及 以上信用级别的中国企业中， 宝钢是唯一一家制造业企业， 在国内优秀企业中继 续处于领先水平。在美国财富杂志公布的世界 500 强企业最新排名中，宝 钢集团公司以 2006年销售收入 226.634 亿美元居

3、第 307位，在进入 500强的钢 铁企业中排第 6 位。这是宝钢连续第四年跻身世界 500 强。宝钢实施钢铁精品 战略，将建成中国汽车用钢，油、气开采和输送用钢，不锈钢，家电用钢，交 通运输器材用钢，电工器材用钢，锅炉和压力容器用钢，食品、饮料等包装用 钢，金属制品用钢， 特种材料用钢以及高等级建筑用钢等钢铁精品基地， 建成中 国钢铁工业新技术、 新工艺、新材料的研发基地。 宝钢实施适度相关多元化战略， 除钢铁主业外，还涉足贸易、金融、工程技术、信息、煤化工、钢材深加工、综 合利用等多元产业。宝钢实施国际化经营战略，已形成了近 20 个境外和国内贸 易公司组成的全球营销网络， 与国际钢铁巨头

4、合资合作， 广泛建立战略合作联盟， 实现优势互补，共同发展。宝钢注重环境保护，推行清洁生产，着力打造绿色宝钢。宝钢股份公司是中国冶金系统第一家通过 ISO14001环境认证的企业钢坚 持以人为本，秉承严格苛求的精神，走学习创新的道路，追求世界一流的目标。 宝钢充满活力与发展机会。艿肇莄螃蚀二、我国钢铁行业PEST毋析蝿（1）政治法律环境因素莇1、政治形势和政局稳定状况：我国在 09年刚刚度过60周年的庆典，国内政 治形势稳定，在党中央、国务院领导下，全党全国认真贯彻落实科学发展观，保 持宏观经济政策的连续性和稳定性。袂2、各项法律法规：国家完善各项法律法规体系（如：2004年修订的对外贸易法）

5、，保障钢铁企业在经济纠纷和国际贸易中的权益。肁3、国家政策、方针：、今年是实施“十一五”规划的最后一年，根据新形 势新情况政府着力提高政策的针对性和灵活性，更加注重推动经济 发展方式转变和经济结构调整，更提倡自主创新，促进稳定各行业 发展。芇、在我国财政政策的支持下，内需扩大，工业生产回升 加快，产业结构调整和节能减排继续推进。膆、近年来在国家产业调控中，国家政策指向优化整合现 有大型钢铁企业，淘汰落后中小企业，钢铁行业的集中 度逐渐提高，并购、战略合作增多，有效提升了国内钢铁产业集中度。（如：钢铁产业调整和振兴规划 ）羂（2）经济环境薂1、经济增长率：从 2008 年，随着金融危机爆发，全球

6、经济陷入衰退，由于经 济放缓，特别是房地产、汽车、家电需求下滑，使得钢铁需求疲软。罿 2 、利率、汇率和消费结构：为了扩大内需和应对通货膨胀，国家调整了利率 和汇率，刺激人们消费，特别是对房子、汽车等的消费；我国财政支出加大了投 资来刺激经济的政策，基建投资、地产投资的增多，有望拉动钢铁需求，推动钢 铁行业的发展； 但是最近迫于美国对人民币汇率问题的压力， 如果汇率上升， 将 对钢铁的出口量带来很大的冲击。羅 3 、税率：金融危机的发生使得我国钢铁的出口明显减少，近年来我国持续实 施积极的财政政策和适度宽松的货币政策， 认真落实各项重大财税政策措施， 促 进钢铁行业的生产和出口。肂 4 、经济

7、结构：近年来国家致力于经济发展方式转变和经济结构调整，工业中 有重要地位的钢铁行业得到了应有的重视。 我国的资本市场不断发展， 企业的融 资渠道和融资方式趋向多样化。羃 5 、成本：世界钢铁工业快速增长带动了对铁矿石等资源性商品的需求，目前 原材料铁矿石、煤炭等资源价格的持续上涨，也会影响钢铁企业的生产。蒇（3）技术环境羈 1 、世界经济的发展，新技术、新设备、新材料、新工艺的采用，信息与自动 化技术的发展，为钢铁行业降低成本、提高产能提供了条件。膂 2、国家及企业对钢铁科技开发的加大了投资和支持重点。 （如：“十一五”国 家科技支撑计划“高品质特殊钢技术开发”项目启动）肀 3 、我国企业自主

8、创新能力提高，推动钢铁行业技术进步在钢铁生产方面也出 现了许多专利，如冷轧硅钢片、彩涂板、镀锌板等；但是我国钢铁企业的创新能力还是稍显不足，主要的技术还是依赖进口膈（4）社会和文化环境螇1、科技发展和人类知识进步，推动了科技创新和社会进步。膂 2 、人们的环保意识加强，更倾向于在生产或使用时对环境污染少的原料和产 品，这对钢铁生产也提出了新要求。蒁（5）全球大环境袀 1 、世界钢铁协会预计今年全球市场钢材价格将处于低位波动向上调整状态， 对我国的钢铁出口有一定促进作用。蒅 2、世界钢铁协会预测 2010 年全球钢材需求增长 9.2%，但是由于钢铁行业基础 设施投资额不断增加，生产能力加大，所以

9、全球的钢材市场还是供过于求的。节 3 、受金融危机的影响，各主要发达国家的失业率不断攀升，贸易保护主义不 断升级，特别是欧美等国对我们国家的钢材实施反倾销调查， 严重影响我国钢铁 企业的海外市场。袁芈芄莂节肀芇莀三、关键外部因素（EFE蚇关键外部因素羃权重莆评 分腿加权分数膄理由肅芅袇膅蕿薀机会羇芇莅羁虿羆莅莂1中国经济持续快速发展，螅葿薄袀国内GDP保持在百分之八以上的增长率，经济需求大膇国内需求大蒄 0.09衿4薄 0.36莇2国际化程度的提高，蚄聿螄蒆玉钢和巴西、澳大利亚等过的企业都有合作薇加强了合作与交流芁 0.08莆3蚂 0.24肅3炼钢技术的进步发展肃 0.04腿2艿 0.08袄芈

10、羄羀祎纯净钢生产技术、超低磷钢技术等技术的运用羄4.产品附加值的增加莈 0.07肄3肀 0.21膃热镀锌和彩涂钢等高附加值产品的生产蚀蚅肁蒄蒂5国内基础设施的建设蒇 0.09蕿2芆 0.18羀我国四万亿用于国内投资，大部分是用于基础设施薈芃芀莃螈6.钢铁价格上涨蒃 0.03蒀2薃 0.06袇铁矿石价格的上涨和国内需求的增加羅莁肇螂祎7.政策提高集中度，虿艿螃莇目前我国的税率在降低薃税率降低有利出口薅 0.06肇3蚀 0.18袂膂蚃莄蝿肁8.钢铁业规模效应不明显，羂羅蒇肀当前我国存在许多中小钢铁企业，规模效应不明显芇分布分散薂 0.04肂3羈 0.12膆罿羃膂膈威胁螇膂蒁袀1.2.蒅当前经济危机

11、世界芈节蒂肆金融风暴的影响还未消除， 国际上的工业发展需求缓慢节各国对钢铁需求降低芄 0.08肀4荿 0.32袁莂芇蒈薁2国际竞争激烈，贸易壁垒膀 0.06袅3蚈 0.18羅各国为保护本国的经济，展 开了贸易战螀袅賺袈薂3国内钢铁企业多，竞争激蚇 0.05羃2莆 0.10腿我国的钢铁企业多，首钢、烈肅袇膅鞍钢、攀钢实力强劲莀蕿4.国内钢铁原料少，品位低，芅芇虿莂国内的铁矿石质量不咼，主 要进口巴西、澳大利亚的铁矿膄铁矿石进口价格上涨薀 0.09莅3羆 0.27石羇羁莅腿5.国内钢铁整体质量不咼，蒄薄莇芁日刖国内的炼钢技术尚木十 分先进，仍需努力螅整体技术不咼葿 0.04薄2薇 0.08衿袀蚄聿

12、6.经销商成立钢铁流动商会蚂袄腿羀经销商的议价能力提高，利 润空间缩小莆提咼了议价能力蒆 0.04肃2羄 0.08螄肅芈艿祎7.节能减排，环境保护冲突蚀 0.06蚅3肁 0.18蒄钢铁业的污染比较严重，我 国新型工业化道路的要求羄莈肄肀膃8.产能过剩，供过于求薈 0.08芃3芀 0.24莃国内钢铁产企业多，产量大， 易造成产能过剩蒂蒇蕿芆羀总计螈100羅蒃 2.88莁蒀根据EFE矩阵，加权值大于2.5,说明宝钢企业在利用外部机会和规避外部 威胁方面高于平均水平肇薃螂袇祎薃膂虿薅蚃螅薃螀膆芅袃艿薇蚃薂莈羈蒅莁蒈荿袃四、关键内部因素（ IFE 矩阵）分析，4=重要优势莄注： 1、评分含义如下： 1

13、=重要劣势， 2=次要劣势， 3=次要优势薈 2、 总加权分数 2.64 大于 2.50 平均值蒆从表中可以看出宝钢集团的总加权分数为 2.64，表明该公司整体战要水平 高于同行业平均水平。从其优势（1.96 ）和劣势（0.70）分值来看，1.96>0.70, 其优势还是大于劣势，说明宝钢可以通过发挥优势，克服劣势，谋求企业不断发 展。薅企业内部关键因素主要有：管理层、员工、内部技术、企业的财务状况、运 行机制、企业文化、综合能力、影响力、采购体系、原料供应、企业结构和发展 方式等。膃蚈关键内部因素袇权 重芇评 分羂加权分数螈袈中国最大的钢铁生产企业蚈 0.12蒆3螃 0.36芈袅企业内

14、部技术的不断创新与运用羄 0.10薂4羈 0.40螄优蚆有效的管理体系芁 0.09莂4蚇 0.36螁势莄人员素质冋蒁 0.06肇3祎 0.18薁拥有大品牌效应葿 0.12芄3袂 0.36薆强有力的管理团队羆 0.10蚁3蚁 0.30蒃优势加权分数1.96蚄膅无可控的石矿，源铁矿石靠进口蒂 0.12袁1螈 0.12螁劣賺历时短，企业文化较欠缺羁 0.06羅2莅 0.12莇势肁采购体系不元善莆 0.05螃2羃 0.10螇企业结构调整和转变发展方式滞后的矛盾突 出蒅 0.10螂2膀 0.20羃资金较为紧张、财务压力大薁 0.02芀2蕿 0.04蚅薄09年净利润下降10.5%莀 0.06蚆2莆 0.1

15、2蒀劣势加权分数0.70肆合计袄1.0賺薀 2.64蒇关键内部因素权重设置理由如下:薆关键因素袀宝钢内部关键因素蚀权重袈权重设置理由羄市场占有率羃中国最人的钢铁企业虿 0.12肅上海玉钢在全国钢铁企业中排名第一螆内部技术蚂内部技术的创 新与运用蝿 0.10肀宝钢的成就与其技术研发的资金投 入、内部创新和技术研发是息息相关的螈运行机制肅有效的管理体 系蒃 0.09蒁蒀宝钢的稳定正常运行和效益肇员工薃员工素质袂 0.06羈报表显示宝钢招收了一大批优秀技术 人才、工程师袇影响力蚃拥有品牌效益芃 0.12虿宝钢的产品受到广大客户的青睐和喜 爱蚆管理层螃强有力的官理 团队荿 0.10腿根据其09年财务报

16、表可知宝钢聘请了许多国际国内著名管理公关人员莄原料来源袃无可控的石 矿,源铁矿石靠 进口螀 0.12衿铁矿石出口公司联合抬价蒇企业文化羃历时短，企业 文化较欠缺賺 0.06芇公司成立于1998年膆采购体系羃采购体系不兀 善薂 0.05聿宝钢出现原料危机可以看出羅结构和发展方式肂企业结构调整 和转变发展方 式滞后的矛盾 突出羃 0.10蒇企业的发展现状及市场行业行情可以 得出肇财务状况膂资金较为紧肀 0.02腿从09年财务报表可以看出张、财务压力大节09年净利润下降10.5%蒁 0.06薆 莂 袂 莈 莅 蒂 莃 肀 莇 薂 葿 薈 膆 薂 袀 芀 袅 羆-+- 芁蚈五、SWO战略分析羈优势 S

17、 Strength肅中国最大的钢铁生产企业，技术的不断创新与运用，有效的管理体系强有力的管理团队，国际化有利于降低成本，产品附加值的增加，国内基础设施的建设，长期合同有效控制海运费用，拥有大品牌效应。蚂劣势 W Weakness蒀铁矿石谈判价格上涨，无可控的石矿，源铁矿石靠进，采购体系不完善，资金较为紧张，地处能源紧张的华东地区蚇机会 O Opportunity膅中国加入 WTO行业进入调整期，进行战略扩张，战略调整，全球经济复苏，拥有优势地理位置，拥有广阔的经济腹地，与国内多家钢铁公司结盟。肃威胁T Threat袈 经济不景气，钢材市场下游相关行业需求下降(房地产市场受打压)，行业 竞争加剧

18、，盈利受威胁，加息问题的影响。国际竞争激烈，贸易壁垒，钢铁业规 模效应不明显，多二分散。蒆蝿优势(S)肆劣势(W)膅莂1.生产设备和技术先进芇1.国际化人才比较紧缺膀薅2.顾客关系蕿2.铁矿石资源控制力不强薀薄3.业务范围广门类比较齐全蚅3.海外下游供应链不完善芅内部能力莇4.与巴西淡水河谷公司组建合薇4.海外业务多是依托主业的贸资企业易、运输和代理业务芅莁5.通过集团公司委托贷款形式聿5.规模与世界大型钢铁企业还薁获取融资有差距肇外部因素螄6.成本控制能力螂芈莅羂膅7.在海外投资的两座矿山袄艿8.财务状况充裕膈羄机 会(0)芀1.国内外市场需求强劲羀S0战略:1、2、羇加速国内并购重组步伐3

19、、4、肄积极寻求海外并购机会5、6、蚀投资设厂，增加产能，扩大规模7、8、蒈开发新产品9、10、螅加速进军印度市场11、12、膄有计划地向上游渗透13、14、肁寻找机会参股巴西铁矿石 开米膀W0战略：蒄招揽国内外优秀人才芄增加印度铁矿石采购 蒂在海外设销售网点蚈与下游企业建立战略伙伴关系莄2.钢铁价格上调莃3.进一步降低铁矿石运 输成本蒃4.印度作为铁矿石供应 商薃5.钢铁行业新技术的开 发也应用蚃6.国内钢铁市场机制进 一步完善，政策提高集中 度，税率降低有利岀口螃7.国内基础设施的建设产品附加值的增加威胁仃)1.原材料价格持续上涨ST战略：以高端产品打开海外市场巩固国内市场，减少外国企业进

20、入国内市场带来的压力发挥成本优势，减少替代品 的威胁提咼生产技术，降低能源消 耗将部分产能放到巴西合资钢 厂，利用当地劳动力WT战略：将精力放在国内市场加强成本控制培养专业人才2.钢铁出口退税新政策3.国外钢铁公司进入国 内市场，国际竞争激烈， 贸易壁垒4.国内钢铁企业多，竞争 激烈，地方利益保护主义 的逼迫5.下游用户寻找钢铁替 代品6.钢铁工业整体能源消耗进一步增长7.经济危机引发全球经 济调整8.节能减排，环境保护冲 突9产能过剩，供过于求SWO综合分析结论：通过SWO分析，宝钢的国际化之路必须要立足于国内市场，才能放眼国外 市场。外国钢铁公司一直对中国市场虎视眈眈， 宝钢在进行海外扩张

21、的同时，国 内市场不能掉以轻心，以“国内市场”换“国外市场”的做法并不可取。因此， 企业在跨出国门之前一定要在人才、质量、战略以及知识等各方面做好充分准备。 对宝钢而言，就要加速国内的兼并进程，在较短的时间内扩大产能和规模。 要专 注于钢铁主业，坚持精品战略，由粗放增长向可持续发展转变，由生产环节向研 发和营销环节转变，形成自己的竞争优势。如果没有国内市场，就没有稳固的基 础，但只做国内市场，不到海外去，你就永远也不会强大起来。在进行海外扩张时，应以巴西和印度作为国际化进程的第一站。巴西和印度 的劳动力与中国较为相似，并且都拥有巨大市场潜力，宝钢要充分发挥目前在这 两个国家内取得的一些成果，将

22、其转化为竞争优势，然后再向其他地方渗透发展。六、我国钢铁行业五力分析随着我国经济的快速发展，我国的钢铁行业发展迅速，行业竞争明显加剧。特别 是近几年来，我国钢材经销商组织起来成立钢铁流通商会； 国际钢铁企业进入我 国市场，如新日铁、阿赛洛；我国民营资本在钢铁行业发展良好；我国钢铁产能 过剩，造成产能转移；国际三家铁矿石巨头逼宫中国钢厂：不听话就断货；可以 看出，我国钢铁行业内的竞争越来越激烈， 要仔细分析行业内的竞争状况，有必 要根据竞争五力分析模型进行分析。潜在进入者：1. 资本需求：钢铁行业是是典型的资本密集型行业， 进入门槛动辄亿，即使我国 钢铁行业新增利润接近100%高投入带来的风 险

23、是企业无法支撑的。2价值链关系：钢铁行业是宏观经济上的重要行业， 我国主要的钢铁集团与上游 和下游建立了稳定的合作关系，新入企业无法对现有的钢铁企业构成威胁。3.规模经济：目前，我国粗钢产能超过千万吨的大型钢铁企业达到11家，其中 宝钢、武钢、河北钢铁超过 3000万吨，鞍本钢、山东钢铁、 沙钢超过 2000 万吨。 规模经济明显，新进企业难以达到成本优势。4. 政府政策：根据 2004年发改委发布的钢铁产业政策 ，政府对钢铁行业的投 资过热情况加大了调控力度，新入厂商，甚至是新项目的审批将变得非常严格， 这对业内现有厂商来说是提供了一种无形的保护。综上分析，当前我国钢铁市场格局大致形成， 新

24、进企业存在很大的进入壁垒， 从整个行业的发展态势来看， 钢铁行业的潜在竞争者威胁较小， 但也不排除国外 雄厚资本和国内民营资本的投资。现有企业间的竞争：我国钢铁行业现在基本上处于地区分割状态，尽管目前我国钢铁企业多达1000多家，但是集中度不高；而且各地为了提高地方 GDP保护地方钢铁企业， 导致竞争不明显。就长远来看，为了提高钢铁行业的集中度， 我国采用政府手段， 对钢企进行结构调整，特别是对民营企业的冲击很大，使国内竞争者数量减少。 就目前来看， 由于铁矿石价格涨幅大， 很多企业已经面临亏损， 但是现保有很大 铁矿石库存的钢企有很大的竞争优势。替代品的威胁： 在目前材料工业的发展水平下，钢

25、铁行业几乎没有近似的替代品。钢铁行业 占有的市场力还是最大的。我国进口钢材主要集中在高档钢材部分，加上贸易保 护政策，进口钢材对我国钢铁行业的威胁并不大。供应方讨价还价的能力：由于目前全球铁矿石主要被三大巨头垄断， 虽然我国是最大的客户， 但并没 有提高自己的议价能力， 反而由于国内各钢铁企业各怀私心， 集中度低， 谈判始 终处于被动地位。特别是依赖铁矿石进口程度高的企业面临的压力更大。 买方讨价还价的能力：由于国内钢铁行业总体上是产能过剩， 市场需求不足， 钢企在钢材上保有相 当的库存，为了刺激需求，钢企容易在买方议价时放低价格；就近期来看，由于 汽车产销环比下降、 家电企业订单减少、 造船

26、企业仍产能过剩等因素， 不仅房地 产调控政策影响的长材系列受损， 如今板材系列的终端用户也有疲惫现象。 市场 需求进一步降低， 以至宝钢主动大幅下调各种钢材价格。 同时，经销商成立的钢 铁流通商会将进一步提高买方的议价能力。聚焦铁矿石价格谈判随着全球最大的铁矿石供应商巴西淡水河谷最近又强硬表示 7 月份铁矿石 价格将上涨 35%，中国作为最大的市场需求方也将无力可施。铁矿石价格上涨引 发全球钢企的不满， 而尤以中国为甚， 据最近在上海召开的新闻发布会， 淡水河 谷总裁兼首席执行官罗杰 . 安乃利表示：“铁矿石价格上涨完全是市场供需关系决 定的，中国的经济增长带动了钢材的需求，使价格上涨，淡水河

27、谷无力操控市场”为何中国作为最大的需求方却无法占据主动地位，铁矿石价格谈判失败给中国造成了怎样的影响， 以及中国如何应对这种发展趋势等问题都是值得深入 研究的。一）中国处于被动地位的原因1. 铁矿石供应被世界三大巨头垄断了近三分之二从全球范围看，铁矿石资源储量较为丰富的国家有乌克兰、俄罗斯、中国、 巴西、澳大利亚、哈萨克斯坦、美国、印度、委内瑞拉、瑞典等国。上述十国铁 矿石储量占全球铁矿石总储量的 91.5%。另外伊朗、加拿大和南非也有较大的铁 矿石储量。但是乌克兰、中国和美国的铁矿石品位较低，平均品位在30%左右，铁矿产品以铁精粉为主；而澳大利亚、巴西、印度、南非铁矿石品位较高，产品 以富矿

28、粉及块矿为主。 2008 年淡水河谷、力拓、必和必拓、作为全球三大矿业 集团，其铁矿石产量占全球铁矿总产量的 26%左右。三大矿业集团 2009 年铁矿 石产量将分别为 2.4 亿吨、 1.75 亿吨、 1.14 亿吨，垄断世界铁矿市场 70%左右。2. 我国铁矿石大量靠进口满足过去十年，我国生铁产量实现了年均 15.9%的增长，拉动了中国对铁矿石的进口， 2008 年超过 50%的铁矿石靠进口满足。 其二， 虽然我国铁矿石储量较为丰 富，但是大部分是贫矿，富矿只占到了 1.6%。其三，中国铁矿石行业集中度不 高，虽然 2008年我国原矿产量达到了 8.2 亿吨，但是重点大中型矿业产量只有 1

29、.9 亿吨，仅占总产量的 23%。3. 我国钢铁企业集中度低我国目前钢铁行业投资过热，虽然目前我国钢铁企业多达 1000 多家，但是 集中度不高， 地区分割状态明显。 在铁矿石价格谈判过程中， 中国钢铁工业协会 不能代表全国钢企的利益， 不具有代表性和组织性， 实质上受大型国有钢铁企业 的影响，中小企业利益难以得到保障。 为了在铁矿石价格持续上涨过程中还能获 得盈利，一些钢企纷纷加大对铁矿石的进口， 保有一定的库存， 接受现有的价格， 使全国性的联盟难以形成。4. 我国钢铁企业不熟悉国际规则随着华尔街开始交易铁矿石远期合约，并逐渐形成市场，已经采用了数十年 的铁矿石长协机制宣告瓦解， 中钢协正

30、式承认谈判失败。 最初， 以宝钢等钢铁企 业为代表的中方和铁矿石巨头谈判， 形成了铁矿石价格的双轨制， 双轨制的价格 机制为宝钢为首的钢铁国企带来的巨大的利润。 但是当金融危机到来， 长协价格 高于现货价格，宝钢、武钢、鞍钢等钢厂全部毁约，购买现货进行生产。由此， 破坏了国外三大铁矿石巨头和中国钢厂的互信机制。二）铁矿石价格上涨对中国的影响1. 钢材价格上涨，国内消费市场疲软铁矿石价格上涨，使国内已有 50 多家钢厂上调钢材价格部分钢厂甚至一周 3 调，汽车、家电等行业面临成本的大幅上涨。据业内人士分析，铁矿石对中国紧 固件行业影响最大。 由此在一定程度上抑制了消费市场的需求， 而另一方面，

31、我 国钢企不愿减少产量，使产能过剩突出，钢材库存积压大，为了减少库存，又会 出现价格下降的迹象；由此，出现了价格波动频繁的现象。2. 价格上涨过程中，部分钢企为了自身利益，加大铁矿石库存，进口并未按市 场规律明显减少由于我国钢铁企业集中度低，价格谈判中中小钢铁企业的利益很难得到保 障。考虑到企业自身的利益， 部分钢铁企业在价格上涨过程中预期价格会进一步 的上涨， 进而加大铁矿石的库存， 减少以后的成本。 这样使铁矿石谈判进一步处 于被动地位。3. 加快了国有钢铁企业的整合 铁矿石价格的上涨，为了争夺在国际矿石谈判中的话语权，也为了摆脱中国 “贵买贱卖” 的困境，中国钢铁企业进行了几个整合大戏，

32、 如鞍山钢铁集团公司、 攀钢集团有限公司、 本溪钢铁公司联合组建鞍山钢铁集团公司； 宝钢和包钢的重 组谈判在进行中；我国两大著名钢铁公司 唐山钢铁集团和邯郸钢铁集团组建成立河北钢铁集团有限公司；首钢将以 20 亿元左右的资金入主通钢，并成为 控股方。4. 钢铁出口受阻 为了减少铁矿石价格上涨带来的冲击，各国纷纷减少对钢材的进口，保护国 内的消费市场。 如美国最近新出台的税收政策， 对中国钢铁专门制定了 “反倾销 税”和“反补贴税”，给我国钢材出口形成了很大的壁垒。三）如何应对铁矿石价格上涨1. 提高企业集中度2001 年，全行业最大的 10家钢铁企业粗钢产量占全国总量的 46.25%，而到 了

33、 2006 年这个比重却下降到 34.66%，降低了 11.59 个百分点，产业集中度不升 反降。宝钢是我国最大的钢铁企业，其钢产量在全国的份额尚不足10%。企业规模小而分散， 影响了全行业的发展质量和效益提升。 原料采购供应体系过于分散 则是导致我国铁矿石价格谈判陷入困境的重要原因之一。 近年来，国家产业政策对钢铁行业的整合予以大力支持引导。2005年4月，经国务院批准，我国首部 钢铁产业发展政策正式颁布实施，明确提出通过强强联合、兼并重组、相互持股等方式进行战略重组，逐步减少钢铁企业数量，淘汰落后的低附加值产能， 实现钢铁工业组织结构调整、优化和产业升级。提高企业集中度有利于实现联盟， 在

34、谈判中处于主动地位。2. 转向国际中小铁矿石企业，通过扶持建立稳定的合作关系我国是铁矿石最大的需求方，在非垄断铁矿石企业中还是有一定的话语权， 通过极大的市场需求带动国外一些中小铁矿石企业快速发展，可以实现双赢。如我国可以转向和俄罗斯、印度等富含铁矿石的国家，建立长久的合作关系。这一 方法得到了足够的重视，如我国和墨西哥一家铁矿石公司签订了长久供应铁矿石 的协议，在一定程度上减少了价格上涨的压力。3. 加大对中小钢铁企业的利益保障，建立起有全国代表性的利益保障机构为何我国难以形成价格联盟，关键在于我国现在缺少利益保障制度和地区追 求GDP勺增长的刺激。一方面，地区性的钢铁企业在面对铁矿石价格上

35、涨时，不愿意减少产能，追求经济的发展；另一方面，形成价格联盟后减少铁矿石的进口， 对后续减产带来的经济损失没有预期的政府补贴。这样地区性的钢铁企业各怀私 心，谈判遭受“滑铁卢”不可避免。4. 国家出台关于限制进口三大巨头的铁矿石和国外钢材的关税政策提高关税是有效防止我国一些钢铁企业处于私利，加大进口的最后屏障，有 利于形成价格联盟。同时，也缓解了我国一些钢企在市场需求疲软的情况下，产能过剩带来的巨大压力。七、宝钢的竞争态势矩阵（CPM根据最新中国钢铁企业综合实力排行榜， 宝钢集团位居首位，鞍山钢铁集团 （鞍山钢铁攀钢集团和本溪钢铁集团合并的公司）位居第二，武汉钢铁集团排在第三位；同时，在现今全

36、球十大钢铁公司中，宝钢位居第三位，鞍山钢铁集团排 第六位，武汉钢铁集团排在第七位，在国际和国内钢铁企业综合实力排行榜中， 宝钢、武钢、鞍山钢铁集团都位居前列，相互之间竞争也很激烈，故选择以上三 个钢铁企业进行竞争态势矩阵分析，分析如下：关键因素权重宝钢集团鞍山钢铁集团武钢集团评分加权分数评分加权分数评分加权分 数产品质量0.1530.4530.4540.60管理0.1040.4030.3030.30研究开发能力0.1030.3020.2030.30全球扩张0.1540.6030.4530.45市场份额0.2030.6030.6030.60财务状况0.0520.1020.1030.15价格竞争力

37、0.0520.1030.1520.10产量0.2030.6040.8020.40总计1.003.153.052.70注：评分含义如下：1表示最弱，2表示较弱，3表示较强，4表示最强结果分析：在评定钢铁企业竞争力的关键因素中，市场份额和产量是最为 重要的影响因素。宝钢集团的竞争力表现在管理能力强、发展全球扩张战略； 鞍山钢铁集团则表现在产量上，经过鞍山钢铁公司、攀钢集团和本溪钢铁的合 并重组，其产能明显扩大；而武汉钢铁则表现在钢铁的质量上。综合各关键因 素的评分，可以看出宝钢集团总分是3.15，高于鞍本集团和武钢集团，表明在国内钢铁企业中宝钢集团的竞争力是最强的。三大钢铁集团的简要分析如下鞍山钢

38、铁集团竞争力分析鞍山钢铁集团（大鞍钢）由鞍山钢铁公司、本溪钢铁和攀钢集团合并重组组建，完成了国内钢铁企业的一次大整合。合并重组带来的产能和市场份额扩大1. 2006 年国内第二大产钢钢铁企业-鞍山钢铁公司与本溪钢铁公司实现合并，成为可以和宝钢相匹敌的钢铁企业。随着国内钢铁企业并购风潮的进行， 国资委于2010年5月批准鞍山钢铁公司与攀钢集团有限公司实行联合重组。 近日，鞍山钢铁集团旗下的本溪钢铁公司又和辽宁省的一家大型钢铁企业 -北台钢铁集团公司着手重组工作。据悉，目前鞍钢产能为2500万吨，攀钢产能为1000万吨，而本钢与北台钢铁若实现重组，其产能将达到2100万吨，那么“大鞍钢”将实现产能

39、超过 5600万吨，这将超过河北钢铁集团 2009年4020万吨的产能和宝钢3887万吨的规模，成为国内最大的钢铁企 业。2. 鞍钢的重组计划是构建国内钢铁市场的“铁三角”，即由鞍山钢铁集团与东北特钢集团合并控制北方市场，攀钢集团控制西南，福建的三钢集团在南 方抢占市场，并发挥区域优势，寻求与台湾企业合作。这样的“铁三角”有 利于“大鞍钢”扩大国内的钢铁市场份额。但是，鞍钢集团的重组计划并不 只是钢铁，更看重攀钢和东北特钢的其他市场。据了解，东北特钢目前拥有年产特钢234万吨、钢材198万吨的产能，目前国内航空航天国防军工用特钢 50%以上来自东北特钢，高科技事业用特钢研发任务 80%也落户于

40、东北特 钢；而攀钢有丰富的钒、钛资源，分别占世界储量的 11.6%和 35.17%，也是 世界上最大的钛原料和钛白粉生产基地。 鞍钢与攀钢合并， 将有利于 “大鞍 钢”在钢铁相关行业发展。合并重组对国内铁矿石的控制加大和研发能力增强1. 目前，鞍钢拥有铁矿山以探明铁矿石储量超过 93 亿吨，约占全国铁矿石储 量的 25%，而攀钢资源更为丰富，攀钢已掌控的探明铁矿资源储量近100亿吨，其中钒钛磁铁矿约 98 亿吨，储藏着中国国内 20%以上的铁矿石资源； 若“大鞍钢”全部整合完成，其将拥有中国国内铁矿石资源超过75%。2. 合并重组有利于增强鞍钢的研发能力。合并后的各钢铁企业的员工将优势 互补。

41、如上述介绍的东北特钢研发军工特钢和高科技事业用特钢，该公司 拥有优质的研发队伍，能够弥补鞍钢的缺陷。合并重组使集团内部管理能力欠缺，财务紧张1. 鞍钢钢铁公司过快的在全国范围内合并钢铁企业，将形成庞大的“大鞍钢” ， 管理水平还未达到公司扩张的要求。在合并重组后，鞍钢面临着业务重组、 人员的调动、资源整合的过程，即使是与攀钢有一定“亲缘关系” ，文化冲 突不很明显，也需要面对人员调整的现实。2. 即使现在国家在国际铁矿石价格上涨期间， 实施钢铁产业振兴规划， 放宽并 购贷款；但是由于金融危机的冲击，全国的钢铁企业基本上处于亏损状态， 并购重组要求的流动资金大，往往动则上百亿，必定造成财务紧张。

42、武汉钢铁集团竞争力分析1、武钢作为中国钢铁高端产品的领跑者，研发能力强。 目前武钢已经成为国际最具有竞争力的冷轧硅钢片、 国内高档汽车板和高性 能工程结构钢的主要生产基地， 在高炉长寿、 洁净钢冶炼、 冷轧硅钢生产技术等 方面的工艺技术研究达到世界先进水平。2、武钢集团财务状况较好 受金融危机和国际铁矿石价格上涨的影响，武钢虽然在 2009 前三季度，净 利润同比下降七成半， 但是在今年武钢兑现了一些可供出售的金融资产， 这在一 定程度上缓解了财务压力。3、武钢产品质量相比较好，产量大 目前武钢已经成为中国最重要的优质板材生产基地，在武钢联合重组鄂钢、 柳钢、昆钢后，已经成为生产规模逾 300

43、0 万吨的大型企业集团。其冷轧硅钢片 和船板钢获“中国名牌产品”称号，汽车板、桥梁用钢、管线钢、压力容器钢、 集装箱用钢、帘线钢、耐火耐候钢、电工系列用钢等优质名牌产品在国内外市场 享有广泛的声誉，“武钢牌”被评为全国驰名商标。4、武钢确定新的国际化扩张战略近年来，武钢集团在国外设立分支机构，例如进一步开发日韩市场，设立武 钢日本株式会社，全面负责武钢钢材在日本的销售、 在韩国市场的业务开发和设 备备件的采购，包括在韩国建立经营机构（办事处），进一步发展壮大武钢在日 本、韩国的海外事业。宝钢竞争力分析1、宝钢具有技术核心能力，致力于高端产品研发。受目前国内钢铁市场结构性过剩矛盾的影响，普通钢产

44、品消费市场疲软，宝 钢在研发造船钢材，电力设备等方面加强研发能力。走高端精品路线是宝钢的战 略定位，目前公司的钢铁产品主要分为碳钢、 不锈钢和特钢三大类，板带比高达 93%是国内最大的板材生产基地。由于宝钢率先进入高端产品市场， 在汽车板、 家电用钢、船板、无取向电工钢等领域很早就取得了较高的市场份额。2、宝钢科学管理宝钢集团深化管理变革，完善以先进文化支撑的制度体系；采取国际最新的 管理技术，降低成本，提高收益。信息化也成为宝钢降本增效的利器。例如宝钢 采用台湾中钢公司的冶金工艺流程编码技术，打通了从“订货合同一一生产计划 作业计划一一出厂计划”的关键路径，集成全流程的质量管理和财务成本管

45、理，建成了综合营销系统，使薄板合同交货期从 45天缩短为6天。八、BCG巨阵分析公司战略与业务范围：宝钢钢铁公司专注于钢铁业，主要钢铁产品分为碳钢、 不锈钢和特殊钢三大类，主要包括热轧卷板，宽厚板，无缝钢管，冷轧板，镀锌 板，镀锡板，彩涂板，电工钢，焊管，线材，不锈钢，特殊钢和其它钢等产品。 通过宝钢2009年宝钢的各类产品销售状况可以得知下信息：主要产品市场占有率产业增长率冷轧板50.10%23.71%热轧板卷48%12,.%彩涂板54%7.43%宽厚板34.70%9.78%无缝钢管23.10%8.45%镀锡板35.12%23.10%镀锌板41.3%14.4%特殊钢8.73%2.64%电工钢

46、5.67%1.86%焊管10.2%18.37%不锈钢15.7%12.64%线材2.2%5.4%节镍型不锈钢14.70%12.78%抗菌不锈钢核电用钢13.10%13.45%汽车尾气用钢10.12%23.10%特种冶金系列13%3.14%其它钢2.73%7.67%由上数据可以得出如下结论:热轧板卷，宽厚板，无缝钢管，彩涂板的市场占有率高，且产业增长率较低， 该产品问该公司的现金牛产品。投资维持现状，保持业务单位现有的市场份额。 这类产品已进入成熟期因此可采用收获战略： 即所投入资源以达到短期收益最大 化为限：把设备投资和其它投资尽量压缩； 采用榨油式方法，争取在短时间 内获取更多利润，为其它产品

47、提供资金。对于这一象限内的销售增长率仍有所增 长的产品，应进一步进行市场细分，维持现存市场增长率或延缓其下降速度。焊管，特种冶金系列，节镍型不锈钢抗菌不锈钢核电用钢 汽车尾气用钢特殊钢等特种合金板等一系类新产品市场增长率较大，但是市场占有率不高，属于该公司的问题产品。这些正处于试产导入期市场机会大， 前景好，采取扶持的 对策。很快就能成为明星产品。公司必须建立工厂，增加设备和人员，以便跟上 迅速发展的市场，并超过竞争对手。冷轧产品，镀锌板，镀锡板，不锈钢，为该公司的明星产品。采用的发展 战略是：企业必须继续投资，以保持与市场同步增长，并击退竞争对手，积极扩 大经济规模和市场机会，以长远利益为目

48、标，提高市场占有率，加强竞争地位。 发展战略以投明星产品的管理与组织最好采用事业部形式，由对生产技术和销售两方面都很内行的经营者负责。线材，电工钢，特殊钢和其它钢产品 销量低迷，市场占有率及产业增长率均 较低，无法为企业带来收益。属于该公司的瘦狗产品。对这类产品应采用撤退战 略：首先应减少批量，逐渐撤退，对那些销售增长率和市场占有率均极低的产品 应立即淘汰。其次是将剩余资源向其它产品转移。相对市场占有率问题产品明星产品V导入期I成长期严痩狗产品亠A金牛产品AV 导入期或衰退期T成熟期0.520%明星类问题类冷轧产品镀锌板焊管特种冶金系列镀锡板不锈钢节镍型不锈钢抗菌不锈钢核电用钢汽车尾气用钢特殊

49、钢10%现金牛类热轧板卷宽厚板无缝钢管彩涂板瘦狗类线材电工钢特殊钢0总结：由于2008年以来的经济危机和近年来国际铁矿石价格持续上涨的影响，公 司各类产品成本在不断上升产量也有所下降，对销售额和市场份额及其风险有所 上升，加之市场竞争越来越激烈所以，预计在未来几年公司应采取措施来调整产 品结构。世界钢铁工业将保持缓慢增长态势，钢铁市场复苏将是一个缓慢、震荡的复 杂过程。随着经济继续保持复苏态势，钢材消费需求尤其是下游汽车、 家电等行 业需求的恢复增长以及钢铁行业成本增加将对钢材价格形成一定支撑， 成本竞争 力依旧是钢铁企业最为根本的因素。长远来看，工业化、城市化推进支撑我国钢铁工业需求继续增长

50、的趋势没有 改变，重化工业主导的工业化特征没有改变，中国钢铁工业仍有进一步发展空间。 基于当前中国钢铁工业供需失衡、 上游资源紧张、出口受限以及政府经济结构调 整和经济增长方式的转变，未来几年，中国钢铁工业将面临增长方式和结构调整 的机遇和挑战。国内钢铁工业竞争格局呈以下几方面特点：钢铁行业总体产能过剩，钢铁 产业战略重组步伐正在加快，已逐渐形成跨区域经营的企业与地方性企业集团并 存的格局。伴随钢铁企业产品结构调整和技术进步， 高端产品同质化竞争加剧， 尤其是高档板材同质化竞争更趋激烈。 企业成本压力日益加重，钢铁企业进入 “微利经营时代”。钢铁企业加大海外资源开发力度，加强资源供应保障将成 为经营常态。钢铁企业将更加注重规模、技术、成本、服务的有机结合，以谋 求可持续的综合竞争优势。上述竞争趋势将深刻影响公司面临的市场竞争格局。公司依然在高端产品领域保持综合领先优势。在碳钢领域，战略产品冷轧汽车板、高等级彩涂板、 高强度工程机械用钢和家电用钢的国内市场占有率分别为50.1%、54%、38.4%和 37.3% ，高端镀锡板 DI 材和 K 板则分别达到 100%和 67.7%；不锈钢领域在国内市场低迷、竞争日益激烈环境下保持产销规模第二， 国内市场占有率为 15.7 %；在特殊钢领域，特冶长材国内市场占有率达到 13%。鉴于全球经济稳步复苏的基础还比较脆弱，进口铁矿石、