关于电网企业转型综合能源服务商的探讨

1、关于电网企业转型综合能源服务商的探讨一、 电力体制改革主要内容中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发20159号文）及配套文件已陆续印发。本次电力体制改革目标是建设统一开放、竞争有序的电力市场体系，还原电力商品属性。深化电力体制改革的重点和路径是：按照管住中间、放开两头的体制架构，有序“三放开、一独立、三加强”：放开输配以外竞争性环节电价，有序向社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外发用电计划；推进交易机构相对独立，规范运行；继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究；进一步强化政府监管，进一步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。本次改

2、革的重点任务包括：电价改革、电力市场建设、售电侧放开、新能源发展、政府职能转变等五个方面。第一，电价改革是本次电力体制改革的突破口。重要公用事业、公益性服务和网络型垄断环节形成政府核定电价机制，公益性服务以外电力发售竞争环节形成市场化定价的机制。第二，电力市场建设是本次电力体制改革的核心。一是明确电力市场交易主体定位，其中电网企业主要从事电网投资运行、电力传输配送，负责电网系统安全，保障电网公平无歧视开放，按国家规定履行电力普遍服务义务，并对电网企业参与竞争性售电进行了部分政策限制。二是明确电力交易机构，不以营利为目的，由电网企业承担的交易业务与其他业务分离后组建，可采取电网企业相对控股的公司

3、制、电网企业子公司制、会员制等组织形式。三是明确放开发用电计划，保障无议价能力的用户用电、优先清洁能源发电、调节性电源发电优先上网，逐步放开其他发用电计划，平稳过渡到以市场手段为主的电力供需平衡。第三，售电侧放开是本次电力体制改革的最大亮点。一是鼓励社会资本投资配电业务，逐步向符合条件的市场主体放开增量配电投资业务，鼓励以混合所有制方式发展配电业务。二是构建多个售电主体，放开用户选择权，形成“多买方-多卖方”的市场格局。对于电网企业，一方面明确电网企业和拥有配网运营权的售电公司必须承担所在供电区域保底供电服务责任；另一方面对电网企业参与竞争性售电进行了部分政策限制。要求电网企业参与竞争性售电要

4、做到办公分离、财务独立、信息隔离。第四，新能源发展改革是本次电力体制改革的配套策略。一是积极发展分布式能源，明确“自发自用、余量上网、电网调节”的运营模式；二是完善并网运行服务，推进新能源和可再生能源发电与其他电源、电网的有效衔接，解决好无歧视、无障碍上网问题；三是全面放开分布式电源市场，鼓励专业化能源服务公司与用户合作或以“合同能源管理”模式建设分布式电源。第五，政府职能转变是本次电力体制改革的重要保障。政府部门将加强电网的统筹规划、强化以完善立法为基础的电网科学监管、减少行政审批手续和建立信用体系，为电力市场的有序建立和规范化运营提供政策法律上的支撑和科学中立的监管。二、 新的改革发展形势

5、对电网企业的挑战和机遇 “十三五”期间，在能源市场特性和行业运营环境发生深刻变化的新形势下，电网企业改革发展挑战与机遇并存。1.新形势下电网企业面临的机遇第一，市场竞争使创新转型迎来新机遇长期以来，电网企业由于自身自然垄断的特性，习惯客户自动找上门来，危机意识不够、创新动力不足。新形势下，打破垄断、引入竞争虽给电网企业带来了巨大冲击，同时也迎来了企业创新转型的最佳时机。把握好此机遇，将促使电网企业员工强化竞争意识、危机意识和服务意识，加快创新转型脚步，有效提高市场竞争能力和可持续发展能力。第二，“两个替代”开辟增长新领域按照国家能源发展战略，2020年、2030年、2050年非化石能源占比分别

6、达到15%、20%和60%。“两个替代”是落实国家能源发展战略的重要举措，即在能源开发上实施清洁替代，推动能源结构从化石能源为主向清洁能源为主转变；在能源消费上实施电能替代，提高电能在终端能源消费中的比重。“两个替代”对电网进一步发挥清洁能源配置基础平台作用，实现新的效益增长提供了支撑。第三，增值业务带来公司新效益近年来，大数据、物联网、云计算等技术迅速发展，并渗透到生活各个领域。新一代客户存在交互需求旺盛、服务需求多元的特点。基于技术条件和客户市场的成熟，在不远的未来，为客户提供节能咨询、电费金融等能源增值服务，将成为公司新的效益增长点。第四，改革发展环境引导人才创造新事业在电力供应与能源消

7、费领域，电网企业拥有大量专业技术骨干和专家人才。如果能以本次改革为契机，建立与市场竞争和业务拓展相适应的人才选拔、使用、激励和开发机制，必将有效激发员工活力，促进优秀人才到“新场子”干事创业，实现自身价值，为改革发展提供更好的人才支撑。2.新形势下电网企业面临的挑战第一，竞争主体的多元化。一方面包括市场化的售电公司、配售一体化公司会成为新的售电主体；另一方面，包括微网运营商、分布式发电商以及储能设备运营商也可能成为新兴的竞争主体。第二，全新的供用电体系。电网企业面对的不再是传统的“发输配用”单向的B2C电力供给体系，更多“用配用”、“用用”等C2C双向电力供给体系正在形成，能量交换途径更加多样

8、化。第三，电网企业还要面对多样化的用能需求。一是需求的综合化：不仅有用能需求，还有节能需求；不仅需要kWh，还需要负的kWh；不仅用电，还需要电、热、冷等综合能源解决方案。二是需求主动化：用户可以依据价格信号主动向系统反映新的用能意愿。三是需求定制化：用户的个性化和自主化程度更高，要求根据差异化的需求，提供定制化的用能方案。目前全国范围内注册的售电公司已经超过500家，其中“两类电商”进入配售电领域，将对公司市场份额和利润空间产生较大冲击。一类是通过拓展实体业务参与新增配电和竞争性售电，包括能源集团发售一体化公司、高新园产业区组建的配售一体公司，以及分布式能源和微网、水热气供应商、节能服务公司

9、组建的售电公司，另一类是互联网公司组建的独立售电公司。电网企业参与配售电业务，在购售价差、接网工程、资产运维和金融服务等方面拥有优势，但在能效服务、第三方售电交易平台等方面还有待进一步增强。具体分析见图表：表1 各售电主体的优势和参与动机分析类型优势参与动机和发展趋势电网企业的售电公司l 销售有资金、技术、人才优势l 电力营销服务熟练l 重组新的售电公司，独立运营开展竞争性售电业务l 经验优势明显，竞争实力突出发电企业l 拥有发电资产，在行使价格策略过程中较为从容，清洁能源发电企业能提供一些独特增值服务l 容易得到政府和电网支持l 实现产业链向下游延伸，拓展自身业务空间和盈利空间，通过发售联动

10、可以有效提高市场风险的抵御能力，与其他售电主体相比具有较强的竞争优势l 容易形成发配售一体化的垄断高新园区和经济技术开发区l 目标客户固定，对客户有较为深刻的了解，能够提供针对性强的售电增值服务l 售电业务有较大盈利空间，随着增量配电投资开发可能同时从事配售一体业务l 容易在局部地区形成新的垄断分布式能源和微网l 国家政策支持l 售电侧开放将促进其发展l 从事售电业务具有一定的可行性，主要依托正常扶持，发展速度和规模受制约理想状态形成发配售一体自供营业区供水、供热、供气等公共服务行业l 有客户资源，客户营销和服务有经验l 可将现有业务和售电业务捆绑，进行服务资源整合，与电网公司争夺供电服务市场

11、节能服务公司l 具备技术和人才优势，拥有一定的用户资源和服务能力l 专业优势提供一站式综合能源服务解决方案l 主要依托政策扶持，发展速度和规模受制约社会资本组建独立售电公司l 意愿强烈，决策流程快l 拥有一定的电力客户关系或在电网相关的工程建设施工、设备安装维护、与用户贴近l 理想状态是在局部地区获得大量客户形成新的垄断 为了应对这些挑战，建议电网企业应推进“三二一”策略。首先是要融汇三种技术，包括储能、智能家居技术、还有需求侧资源调控技术；其次是要建立两个平台，即主动配电网平台和在线互动服务平台；最后，电网企业应该提供的不仅是用电方案，而应该是综合能源解决方案。 图1 存量和增量市场的不同竞

12、争格局三、 适应新形势的电网企业转型构想 第三次工业革命浪潮下，新能源和互联网的融合将从根本上改变能源生产和利用方式，能源供应将向分散生产和网络共享的方式转变，传统的电网公司必须逐步转变为综合能源服务运营商。综合能源服务平台：以电力供应为基础，围绕用户用能及周边价值诉求，面向多种能源种类，采取多种服务手段，提供多种商业产品、传递多元用户价值的综合服务平台。综合能源服务作为在区域能源互联网下实质性开展的业务内容，在PPP和新电改条件下，出现了新的产业发展契机。综合能源服务核心是分布式能源以及围绕它进行的区域能源供应，同时可以将公共热冷、电力、燃气甚至水务整合在一起的一种综合能源服务形式。1. 从

13、售电服务到综合能源服务售电的模式分为竞争性售电和保底性售电。对竞争性售电模式而言，现阶段开展的是售电代理和负荷集成，关注两个方面即竞价机制和用户资源的圈定。可在售电基础上附加节能服务和增值服务，同时风险控制(负荷预测和调控)和需求响应均可包含在售电模式中。但是单纯的售电存在几方面问题，如用户的粘性、市场容量、持续性和增长性等。考虑到上述几个问题并结合用户的实际需求，可提出综合能源服务的模式。综合能源服务有两个含义：一是综合能源，涵盖多种能源，包括电力、燃气和冷热；二是综合服务，包括工程服务、投资服务和运营服务。综合能源服务包含三要素：资金、资源和技术。传统能源产业，包括：电力企业、电网企业、燃

14、气企业、设备商、ESCO(节能服务公司)、系统集成商以及专业设计院都在策划综合能源服务转型，导致综合能源服务产业竞争激烈。（1）核心竞争力综合能源服务公司的核心竞争力，主要有两方面：一是在收益来源方面。收益来源体现在三个要素：电源、配网和大用户。二是获利能力方面。获利能力体现在三个要素：技术、资金和资源。首先技术层面需突破，包括负荷预测、运行优化等技术能力；其次资金方面需稳定的融资平台和融资渠道；最后资源方面需掌握园区等用户，或与上下游的电力、燃气或热力相互联系。开展上述业务关键是资源整合。（2）主体驱动力综合能源服务的实施过程中，要考虑主体驱动力。在整个项目实施过程中会涉及政府、园区、电力、

15、燃气、发电和用户等主体，其中政府、园区和电力是被动方，而燃气、发电和用户是主动方。政府在节能环保指标考核和经济发展指标的压力下，园区在产业环境的形势下，电网在电力消纳和电网安全的背景下，未来将化被动为主动，积极开展综合能源服务业务。而燃气公司考虑燃气消纳和产业转型，发电企业考虑增产增效，用户考虑节能降本，将积极参与综合能源服务业务，但是后续主体角色定位可能会相互转换。（3）综合能源服务盈利模式综合能源服务的基本业务模式可从供能侧和用能侧出发，通过能源输送网络、信息物理系统、综合能源管理平台以及信息和增值服务，实现能源流、信息流、价值流的交换与互动。进一步梳理综合能源业务模式后构建的综合能源服务

16、的理想盈利模式中，除了产业链和业务链的构建之外，其盈利主要来源于四个方面：一是潜在的收益来源，包括土地增值和能源采购，这种模式主要应用于园区。土地增值方面，主要体现在入驻率上升、开工率上升和环境改善。能源采购方面，主要体现在园区用能增加，电力、燃气以及LNG的议价能力提高；二是核心服务，包括能源服务和套餐设计，能源服务方面，主要体现在集中售电、热、水、气等能源，节约成本，而套餐设计方面主要体现在综合包、单项包、应急包和响应包;三是基础服务，即能源生产，包括发电和虚拟电厂，发电方面主要体现在清洁能源发电和可再生能源发电，若自用电比例越高，收益越好，而虚拟电厂方面主要体现在储能、节能、跨用户交易和

17、需求侧响应；四是增值服务，包括工程服务和资产服务，工程服务方面主要体现在实施平台化和运营本地化，而资产服务体现在设备租赁、EMC(合同能源管理)和碳资产。整个综合能源服务可看作是一种能源托管模式。需要提醒的是，理想盈利模式中，需要结合各区域具体条件、各阶段政策经济条件、各能源服务公司自身能力等因素，分阶段、有选择、有分工地开展和实施，能源服务公司除自身能力建设之外，还需要作为一个资源整合平台，构建有竞争力的业务模式和业务生态。2.综合能源服务的核心能力建设从售电业务延伸到综合能源服务业务，考虑到后续业务持续发展对核心能力建设的要求，建议在技术体系构建、业务路径设计、项目系统集成和关键技术掌握等

18、方面，阶段性地逐步进行完善。（1）业务阶段综合能源服务业务可分为三个阶段：第一阶段主要以市场拓展和风险控制为主，市场拓展主要是业务规模扩大，风险控制主要是政策把握和价格策略；第二阶段主要以综合能源和综合服务为主，综合能源主要是发展能源技术，满足用户刚性需求，而综合服务主要是发展信息技术，挖掘用户潜在需求；第三阶段主要以智慧能源和“互联网+”为主，智慧能源主要是商业模式要创新，盈利空间要放大，而“互联网+”主要是规模复制，快速拓展。在这三个阶段中，第一阶段体现了价值流，第二阶段是能源流，第三阶段是信息流，但整个过程中，业务整合是关键。综合能源服务业务架构可大致分为四个部分：用户服务、市场交易、生

19、产运营和业务支撑。用户服务包括营销结算和咨询培训；市场交易包括能源购入和能源销售；生产运营包括运行调度和经营管理；业务支撑包括信息平台和能源系统。（2）技术体系技术体系包括能源技术体系和信息技术体系。能源技术体系包括分布式发储(供能)系统、分布式用能系统以及智能电网、智能气网和智能热网，以及综合能源服务平台。不同能源及网络之间，供、配、用三个环节存在耦合关系;同时，分布式发储系统和分布式用能系统存在逐步融合的趋势。在信息技术体系中，通过感知层、通信层、数据层和决策层的相关联系，支撑着数据获取、生产经营和业务支持三个环节。将获取的供能、用能等数据，结合政策、价格等数据，整合形成大数据库，采用数据

20、挖掘、预测分析等手段开展商业拓展。目前数据挖掘仍存在数据可靠性、多样性、一致性等问题，通过数据挖掘实现数据增值的业务模式还多在探索阶段。（3）业务设计在综合能源服务实施过程中，需考虑以下几个因素：首先是地区，优选政策环境、能源和经济结构较好的地区；其次是用户主体，优选规模和需求较大、产业有前景的用户，如园区大用户，包括工业园区、产业园区和CBD。整个产业发展路径是从单项能源技术到综合能源集成技术，从信息化技术到“互联网+”技术，形成一个区域级的能源互联网，最后再整合到智慧城市的业务体系中。（4）关键技术燃气分布式能源是多种能源高效转化的纽带，可作为综合能源供应的结合点和枢纽。燃气分布式能源在实

21、施过程中，需要考虑以热定电、并网上网、运行时间、优化匹配、燃气价格以及投资界面等因素。在实际项目中，同样配置条件下，发电效率、气价、余热利用、运行时间、运营年限等因素对能源价格的影响较大。光伏发电应考虑园区内部整体消纳，实现用户之间的相互协调。在实际光伏项目中，相同条件下，完全消纳和不完全消纳对项目的静态投资回收期影响较大。储能包括利旧模式和新建模式两种，其中，利旧模式主要利用电动汽车、通信基站、数据中心和建筑储能的既有储能能力，其关键在于能量云管理系统以及用户对主功能影响的评估。新建模式中，可用的主流储能技术主要有铅碳电池、锂电池和液流电池，其中铅炭电池逐步开始了其商业化应用，但仍以产品供应

22、商投资的模式为主。储能应用推广的关键在电价体系，在发电侧，储能的优势体现在平滑出力以及调峰调频;在用户侧，储能的优势体现在实时性和峰谷差。由于现阶段电价的激励机制还不充分，导致储能的效益体现不明显。节能技术包括工业节能和建筑节能。工业节能领域，在经济新常态和供给侧改革条件下主体风险增加；而建筑节能领域，分散、小型项目的时间和人工等占比较大，其发展具有局限性。因此，将节能业务整合到综合能源服务中，可以有效规避上述局限。数据采集、数据平台、数据入口等条件已经形成，通过数据挖掘产生应用效果。大数据的价值体现分三种形式：一是内涵式发展，运营管理得到改善；二是跨界式发展，可开展增值服务拓展;三是共享经济

23、，即商业模式创新。（5）综合能源服务业务进入策略综合能源服务业务进入策略可以从项目层面和业务层面进行分析。从项目层面：一是盈利模式设计，除项目本身经营收入外，应尽可能控制投资，降低运营成本，并通过补贴或上市融资等方式强化盈利能力；二是利益关联机制，考虑园区、用户、燃气、电力等相关方的利益诉求，获得主要支撑，建立共赢机制；三是用户选择，选择政策、经济、产业属性和经营状况良好的用户(群)，有较好负荷特性。从业务层面：首先是业务拓展路径，根据产业环境和资源情况确定自身定位，建立可持续的业务模式；其次是核心能力建设，逐步建立以产品、集成能力、商业模式等为核心的竞争力；最后是产业生态建设，开展业务链整合

24、和产业链构建，打造产业生态系统，提升竞争力、拓展能力和盈利能力。产业的健康发展最关键是市场交易机制要相对完善，其中要考虑几个因素：行业许可、价格与市场接轨、主要用户支撑、基本能源保障、完善调价机制和行业监管。在严格的环境约束下，越来越多的国家级和省级开发区、CBD将不允许使用燃煤，而区域内用户往往存在较大的用热(冷)需求，因此，以燃气分布式能源系统为枢纽，整合分布式光伏、空气源热泵、储能等供能形式的区域供能项目，是现阶段实施较多的区域能源互联网雏形。四、 可借鉴的经营模式 1. 国外可借鉴的经营模式 国外售电侧放开初期，价格是售电公司吸引用户的关键因素。随着售电侧市场竞争的深入，售电公司的竞争

25、优势除了价格外，更多是根据用户需求进行定制服务，或产品和服务创新。本文通过介绍东京电力公司以及美国OPower能源管理公司经营模式，以期为未来售电公司经营模式提供一些经验借鉴。 （1）日本东京电力公司经营模式一是根据用户类型制定差异化的服务策略。将用户分为大客户和居民客户两类。针对大客户，东京电力公司首先明确大客户的需求，具体分为五大类：一是减少能源使用成本；二是进一步推进节能和环保；三是配备高可靠性的设施和设备；四是提高设备的维护和运行效率；五是减少客户投资成本。同时，明确了自身向大客户提供服务时追求的目标，即减少能源成本、减少能源消耗、减少二氧化碳排放量以及自身不必要的投资。在明确客户需求

26、和自身服务目标的基础上，东京电力公司提出了“为客户提供一步到位服务”的要求，服务内容包括：为客户提供各种电价方案和电气设备方案的优化组合；向客户提供电力、燃气、燃油最佳能源组合方案；提供全方位的节能协助服务，帮助客户改进设备，实现节能目标；兼顾包括通讯在内的建筑物设备设计、施工、维护等全方位设计服务。针对居民客户，东京电力公司将其需求定位为：舒适性、节能、环保、安全、经济。为此，东京电力公司确定了对居民客户的营销策略，即推广IH炊具（一种高效的用电炊具）、节能热水器等高效电气产品构成的“全电气化住宅”。 二是利用多种手段帮助用户节能。一方面为用户提供节能服务，提供包括节能诊断、解决方案、维护设

27、备及运营管理等服务。另一方面引导用户错峰用电，通过智能电表、通讯网络与服务器建立智能用电系统，分析客户用电情况和习惯引导用户行为，实现用户家庭用电结构的智能优化调控和平衡；与工业用户签订用电计划调整合同，针对通过工厂生产调整、迎峰度夏等而调整的负荷水平实施电费打折，根据负荷预测提前3小时通知用户调整生产流程，对高峰期用电起到很好的调节作用。三是注重技术研发，提高能源效率。公司设有技术开发研究所，对智能家居、建筑节能、电动汽车等开展研究。如在智能家居方面，东京电力公司研究将电动汽车接入智能家居控制系统，根据系统供电负荷情况以及预设方案进行充电或放电。此外，还利用地源热泵、太阳能发电等技术，并通过

28、储能和监控设备对室内环境温度进行调节，电器用电情况及环境状态也将被纳入统一监控，以此实现家居用能的集中调节及优化。（2）美国OPower能源管理公司经营模式OPower公司通过自己的软件，对公用事业企业的能源数据，以及其他各类第三方数据进行深入分析和挖掘，进而为用户提供一整套适合于其生活方式的节能建议。截至2015年10月，根据Opower网站上的动态信息，其已累计帮助用户节省了82.1亿千瓦时的电力，节省电费10.3亿美元，减排二氧化碳121.1亿磅，随着用户规模逐渐增大，这些数据均以加速度在增长。一是提供个性化的账单服务，清晰显示电量情况。OPower公司利用云平台，结合大数据和行为科学分

29、析，对电力账单的功能进一步拓展。一方面，具体针对用户家中制冷、采暖、基础负荷、其他各类用能等用电情况进行分类列示，通过柱状图实现电量信息当月与前期对比，用电信息一目了然；另一方面，提供相近区域用户耗能横向比较，对比相近区域内最节能的20%用户耗能数据，即开展邻里能耗比较。此外，OPower的账单改变了普通账单以往单调、刻板的风格，在与用户沟通界面上印上“笑脸”或“愁容”的图标，对于有效节能的行为给出鼓励的态度。其与用户沟通的方式也十分丰富，通过最传统的纸质邮件，到短消息、电子邮件、在线平台等，加强与用户的交流反馈。二是基于大数据与云平台，提供节能方案。OPower基于可扩展的Hadoop大数据

30、分析平台搭建其家庭能耗数据分析平台，从所服务的公用电力公司取得海量的家庭能耗数据信息，依靠自身设计的独特算法，根据用户的每日用电读数，测算用户制冷、热水及其他用能的分配情况；公司最新推出了其自创立以来的第五代软件系统，通过云计算技术，实现对用户各类用电及相关信息的分析，建立每个家庭的能耗档案，并在与用户邻里进行比较的基础上，形成用户个性化的节能建议。这种邻里能耗比较，充分借鉴了行为科学相关理论，将电力账单引入社交元素，与“微信运动”的模式十分类似，为用户提供了直观、冲击感较强的节能动力。构建各方共赢的商业模式。虽然OPower的目标是为用户节电，但其自我定位是一家“公用事业云计算软件提供商”，

31、其运营模式并不是B2C模式（企业对终端消费者），而是B2B模式（企业对企业）。电力企业选择OPower，购买相关软件，并免费提供给其用户使用。OPower为用户提供个性化节能建议，同时也为公用电力公司提供需求侧数据，帮助电力公司分析用户电力消费行为，为电力公司改善营销服务提供决策依据等。OPower的应运而生在于为电力公司、用户之间搭建了符合多方利益诉求的平台。其对能源大数据的深度挖掘、提供的个性化账单服务、基于云计算的家庭能耗节能建议，以及注重与用户的沟通反馈等做法，对能源互联网+大数据+云计算时代的售电公司服务拓展具有一定借鉴意义。五、 电网企业实施混合所有制的典型模式 在新一轮电改背景下

32、，开放合作已经成为电力行业创新转型的驱动力，而混合所有制改革则是电力行业提速发展的重要契机。电网企业在部分业务领域考虑引入混合所有制改革，获取外部资源的同时，有利于规范公司治理，逐步建立市场化激励约束机制。 （1）在开放竞争性业务领域组建合资公司针对竞争性业务，可以放开经营主体，电网企业可组建混合所有制的合资公司，通过采取国有资本与其他社会资本共同持股、相互融合的混合所有制形式，调整与优化资本结构，引入民营资本，盘活存量。同时，建立和完善现代企业制度，实现不同类型资本优势互补，相互促进，共同发展。例如电动汽车充换电设施作为电网企业承诺放开的领域之一，前期投入大，投资回收周期长。但作为车联网、互联网、智能电网的“入口”，充电设施在未来优化能源资源、交通资源、带动相关产业发展等方面显示巨大的商业价值。电网企业在该领域推进混合所有制，组建合资公司，可以考虑将各方的资金、土地以及经营模式融入到充换电设施工程与服务市场中，与合作方建立长期利润分成模式，以获取优质土地与客户资源，注重对行业下游与其它产业的整合，提高盈利能力。（2）推进投资主