股权销售经理岗位职责

1、股权销售经理岗位职责 股权基金销售经理沃顿中财沃顿资本管理有限公司,中财沃顿,沃顿,中财沃顿岗位职责: 1、为中高净值客户量身订做各类资产配置计划; 2、邀约客户参与公司定期组织的基金路演活动; 3、定期与合作客户进行沟通,推荐优质的股权类基金项目; 4、按规定准时参与公司组织的管理类和金融类行业培训等活动; 5、严格有效的自我时间支配,协作公司开拓多种营销渠道,确保客户资源使用质量; 6、明确的工作量化体系管理,每月按阶段性确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。 职位要求: 1、3年以上同岗位工作经验优先; 2、具有cpa、cfa、基金从业等资格证书优先; 3、经济、金融、营销及管理类大专及以

2、上学历; 4、严格遵守相关政策流程,并保证全部流程合规操作; 5、品行诚恳守信,有服务意识和敏捷娴熟的谈判技巧; 6、热爱私募股权投资行业,并立志于金融行业长期发展。 篇2：股权销售岗位职责 股权基金销售经理沃顿中财沃顿资本管理有限公司,中财沃顿,沃顿,中财沃顿岗位职责: 1、为中高净值客户量身订做各类资产配置计划; 2、邀约客户参与公司定期组织的基金路演活动; 3、定期与合作客户进行沟通,推荐优质的股权类基金项目; 4、按规定准时参与公司组织的管理类和金融类行业培训等活动; 5、严格有效的自我时间支配,协作公司开拓多种营销渠道,确保客户资源使用质量; 6、明确的工作量化体系管理,每月按阶段性

3、确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。 职位要求: 1、3年以上同岗位工作经验优先; 2、具有cpa、cfa、基金从业等资格证书优先; 3、经济、金融、营销及管理类大专及以上学历; 4、严格遵守相关政策流程,并保证全部流程合规操作; 5、品行诚恳守信,有服务意识和敏捷娴熟的谈判技巧; 6、热爱私募股权投资行业,并立志于金融行业长期发展。 篇3：股权销售精英岗位职责 岗位职责: 1、依据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划,并完成销售目标; 2、协助公司定期举办金融类相关活动; 3、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩; 4、制定工作计划并快速推进; 5、负责与银行、证券、保险、信托等第三方

4、中介机构或个人建立合作关系、持续服务; 6、负责公司的基金产品的推广; 7、收集并统计市场信息和客户建议,并准时整理信息并反馈给公司,为公司供应合理的建议; 8、制定基金销售方案,明确销售渠道和策略,整理目标客户数据; 9、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护,实现基金销售业绩; 10、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的售前与售后服务,向投资者供应优质的服务。 任职要求: 1、大专及以上学历,(金融专业者优先); 2、有高端客户资源及渠道者优先; 3、有良好的职业道德,遵守商业规则,保守商业隐秘; 4、有3年及以上私募基金或相关行业工作经验,熟识股权投资基金、产

5、业投资基金、政府引导基金相关法律法规、运作模式及操作流程,有成功发起股权投资基金经验者优先; 5、具备丰富的社会资源以及较强的市场开拓能力,在银行、证券、信托、财宝管理等机构具备广泛的高端人脉资源和良好的人际关系者; 6、须持有基金从业资格证。 篇4：新三板股权销售岗位职责 1、在金融行业,通过顾问式销售,精确了解客户需求,呈现达观产品和服务的价值; 2、依据公司市场战略,独立开发客户,查找销售机会,对客户进行需求引导与沟通,从而推动销售项目的实施; 3、达成销售业绩,最终完成月度季度和年度销售指标; 4、擅长进行销售各个阶段的精细化管理,对项目进行有效推进; 5、准时收集客户的反馈,竞争对手的市场动态,协助公司制定对应市场策略; 任职资格: 1.中专以上学历; 2.2年以上销售经验,有金融行业资源尤佳; 3.具备良好产品演示、销售技巧和谈判能力,执行力强