保险专业顾问岗位职责任职要求

1、保险专业顾问岗位职责任职要求 保险专业顾问岗位职责 1.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系; 4.通过持续跟进与服务,为客户不断供应专业的理财咨询与服务; 5.依据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户供应各类理财产品; 6.通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。 任职要求: 1.具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历; 2.具有和高端人士交往的经验

2、和能力; 3.有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励; 4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先; 5.拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。 y市z区海晏北路123号宏泰帝标16f(东部新城) 篇2：保险业务顾问岗位职责任职要求 保险业务顾问岗位职责 岗位职责: 1、拓客,进行产品的推介和销售; 2、为客户供应售前、售中、售后的持续服务; 3、依据客户的需求供应专业化的保险服务。 任职资格: 1、持有基金或保险从业资格证者优先; 2、1年以上营销工作经验或行业工作经验者优先; 3、娴熟操作offic

3、e常用模块; 4、良好的沟通能力和执行力。 保险业务顾问岗位 篇3：保险财务顾问岗位职责任职要求 保险财务顾问岗位职责 岗位职责:1、负责依据客户的要求,给用户供应专业的保险学问咨询和服务;2、负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案;3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;4、负责参保客户的后续客户服务工作。任职要求:1、大专及以上学历,年龄25岁以上2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;3、具有良好的心理素养及良好的沟通能力;4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性;5、热爱保险行业有营销工作热忱,责任心强;6、勤奋好学,勇于接受挑战,有原则,有底线公司说明我们是中国平安绵阳中

4、心支公司区拓总部人力资源部,因为本账号是智联的vip账号,一经注册无法更改注册公司名称。中国平安综合金融集团公司,以更强大的平台资源支持,更宽阔的发展空间,真诚邀约各类人才聚集,共谋发展。现在的中国平安旗下涵盖:平安银行,平安证券,平安信托,平安普惠,平安好房,平安好车,平安线上金融产品等多元化平台,为客户带去全方位的保险,投资,理财等稳定保障,为更多有抱负,有追求,有幻想,有目标的有志之士供应宽阔的发展空间,助您成功一臂之力。中国平安绵阳中心支公司区拓总部期盼您的加盟 保险财务顾问岗位 篇4：保险经纪顾问岗位职责任职要求 保险经纪顾问岗位职责 职责描述: 1、维护现有客户,协同业务总监开拓新客户,完成经纪费指标; 2、独立开拓新客户并成功签单; 3、负责制定方案报价、客户日常服务、理赔咨询及答疑,并挖掘客户新需求; 4、积极参与各项培训,提高自身的保险经纪业务水平。 任职要求: 1、大专及以上学历,保险、医学、人力资源、经济、管理类等相关专业优先; 2、4年以上保险公司或经纪公司企业员工福利业务岗从业经