家庭资产负债表(共6页)

1、家庭资产负债表一、 家庭主体成员基本资料注明：为必填。1、家主信息（如果成员数量超过4人，请自行复制表格填写即可）* 姓名* 性别* 年龄* 职业* 学历* 所在省市*EMAIL健康状况计划退休年龄成员1* 与家主关系* 性别* 年龄* 职业* 学历健康状况成员2* 与家主关系* 性别* 年龄* 职业* 学历健康状况成员3* 与家主关系* 性别* 年龄* 职业* 学历健康状况二、家庭资产

2、负债表资产负债现金及存款信用卡贷款余额无投资类金融资产总额消费贷款余额无非房、车类非金融资产总额其它负债余额无房产1（没有涉及的项目，空置即可）房屋价值：用途（自用/投资）商业贷款余额：商贷剩余缴费期数：商贷缴费方式（等额本息/等额本金）商贷缴费周期（月供/双周）公积金贷款余额：剩余缴费期数：公积金缴费方式（等额本息/等额本金）公积金缴费周期（月供/双周）房产2房屋价值：用途（自用/投资）商业贷款余额：商贷剩余缴费期数：商贷缴费方式（等额本息/等额本金）商贷缴费周期（月供/双周）公积金贷款余额：剩余缴费期数：公积金缴费方式（等额本息/等额本金）公积金缴费周期（月供/双周）房产3房屋价值：用途（

3、自用/投资）商业贷款余额：商贷剩余缴费期数：商贷缴费方式（等额本息/等额本金）商贷缴费周期（月供/双周）公积金贷款余额：剩余缴费期数：公积金缴费方式（等额本息/等额本金）公积金缴费周期（月供/双周）机动车辆1（没有涉及的项目空置即可）房屋价值：已经使用年限贷款余额：剩余缴费期数：缴费方式（等额本息/等额本金）缴费周期（月供/双周）机动车辆2房屋价值：已经使用年限贷款余额：剩余缴费期数：缴费方式（等额本息/等额本金）缴费周期（月供/双周）机动车辆3房屋价值：已经使用年限贷款余额：剩余缴费期数：缴费方式（等额本息/等额本金）缴费周期（月供/双周）三、家庭年度税后收支表收入支出本人收人房屋支出成员1

4、收入日常生活支出成员2收入 交通费用成员3收入医疗费用娱乐费用其它家庭收入交际费用其它合计合计五、家庭保险状况表本人投保情况家人投保情况家庭理财目标：最后请详细写明您的理财目的，如家庭未来的旅游计划，购房计划、购车计划，子女大额教育金的准备，老人开始赡养的时间，家庭债务期望偿还的时间等等（请说明大致需要金钱的年份和预期的大致费用）。同时请写明自己其它的想法 理财风险承受能力测试表1.您处于( )A.未育期B.子女成长期C.子女大学期D.子女工作期E.退休期2.月均支出约占正常收入的( )A.0-35%B.35-70%C.71-100%D.100%以上3.您的投资占个人总资产的( )A.低于25

5、%B.26-50%C.51-75%D.76%以上4.您供养人口的数目( )A.无B、1人C.2人D.3人以上5.您的投资期限是( )A.12年以上B8-12年C.5-7年D.2-4年E.少于2年6.您对投资的了解程度( )A.很好B.一般C.有限D、全无7.假设下面5种投资回报，您愿意接受的是( )A.平均20%，最好50%，最坏-30%B.平均12%，最好33%，最坏-18%C.平均8%，最好18%，最坏-5%D.平均3%，最好8%，最坏-2%8.假如股市下跌25%，您的股票也同样下跌25%，您会怎样处理这项投资？( )A.追加投资B.保持原状C.卖出一半D.全部卖掉9.您各有多大比重投资于下列资产:A.存款/债券B.保险C.基金D.股票E.房产F.海外资产G.