资产管理业务汇报材料---北京经济技术开发区支行XXXX03

1、资产管理业务汇报材料资产管理业务汇报材料20132013年年3 3月月-北京经济技术开发区支行北京经济技术开发区支行目 录 资产管理业务汇报材料资产管理业务汇报材料资产管理业务具有直接融资的特性资产管理业务具有直接融资的特性银行利用自身专业、技术和系统资源优势，接受客户委托，提供金融资产服务，按客户意愿代客户管理资产，银行仅承担声誉风险。资产管理业务之我见资产管理业务之我见资产管理业务在推动我行经营转型、扩大收入来源、优化收入结构、节约经济资本等方面作出了突出贡献。传统银行业务与资产管理业务比较传统银行业务与资产管理业务比较传统表内贷款传统表内贷款资产管理业务资产管理业务资金来源资金来源银行负

2、债，储户存款、收益；企业、个人、私人银行理财资金；投资收益投资收益客户投资收益低 (挂牌利率)；客户投资收益高；融资媒介融资媒介银行资产负债表；银行、场内交易、信托公司、北金所、委托贷款；银行风险银行风险承担信用风险、流动性风险；占用资本、受贷款规模限制；获得净利息收入；提供金融服务；不承担信用风险、不占用资本；获得中间业务收入；融资方式融资方式贷款、债券；贷款、债券、股权融资、债权融资等；优劣比较优劣比较主要通过贷款渠道融资、价格管制、规模受限；提供多样化融资服务、价格灵活、管制较少；国内资产管理服务需求旺盛。国内资产管理服务需求旺盛。随着金融市场的发展，以债券、基金、票据、理财产品等形态存

3、在的金融资产大量涌现，金融资产持有者对于其资产保值、增值的需求日益增金融资产持有者对于其资产保值、增值的需求日益增强强，为银行资金管理业务提供了充裕的资金来源。在筹资渠道上，企业由高度依赖银行间接融资，转变为充分利用金融市场进行直接筹资和融资，企业融资的脱离媒企业融资的脱离媒趋势显现。趋势显现。此外，还有一些政府融资平台类企业，受到国家政策调控影响，需要多元化的融资渠道。需要多元化的融资渠道。资产管理服务朝着更为个性化的方向发展，产品体系逐年完善，产品体系逐年完善，资产管理业务规模仍有提升空间资产管理业务规模仍有提升空间 。v 同业对辖区内优质客户的竞争达到了白热化的程度，同业同业产品却同质化

4、倾向明显。产品却同质化倾向明显。v 优质客户通过多种渠道降低财务成本多种渠道降低财务成本，如：成立财务公司实现财务资源最优化配置、从事债券及股市融资等。v 除了以上情况，优质客户还经常利用银行同业激烈的价格竞争，提升其传统贷款利率的议价能力，进一步压缩了银进一步压缩了银行的息差收入。行的息差收入。银行低经济资本占用、低风险的内外管理要求是资产管理业银行低经济资本占用、低风险的内外管理要求是资产管理业务发展的动力务发展的动力。单纯地靠存贷利差盈利，支行的路子就会越走越窄，单纯地单纯地靠存贷利差盈利，支行的路子就会越走越窄，单纯地靠存贷款业务，经济资本占用高，对支行考核不利。靠存贷款业务，经济资本

5、占用高，对支行考核不利。资产管理服务具有资本占用少、经营风险小、资产种类多、资产管理服务具有资本占用少、经营风险小、资产种类多、收益稳定性强、与客户资产管理流程高度契合及长期可持续收益稳定性强、与客户资产管理流程高度契合及长期可持续等特点，符合银行经营转型、结构调整的需要，有利于银行等特点，符合银行经营转型、结构调整的需要，有利于银行由资产持有大行向资产服务大行转变、由资本占用大行向资由资产持有大行向资产服务大行转变、由资本占用大行向资本节约大行转变、由利差收入大行向服务收入大行转变，是本节约大行转变、由利差收入大行向服务收入大行转变，是银行经营转型的重要领域和战略支点。银行经营转型的重要领域

6、和战略支点。 资产管理业务汇报材料资产管理业务汇报材料北京经济技术开发区概况北京经济技术开发区概况-南城发动机南城发动机北京经济技术开发区位于北京东南亦庄地区，是北京市唯一同时享受国家级经济技术开发区和国家高新技术产业园区双重优惠政策的国家级经济技术开发区。北京经济技术开发区于1992年开始建设，截至2012年已经建区20年。二十年间，开发区经济发展显现出了强劲的发展势头二十年间，开发区经济发展显现出了强劲的发展势头，工业产值年均增长53%，财政收入年均增长财政收入年均增长61%61%。2012年，开发区全年实现地区生产总值820亿元，同比增长5%。完成全社会固定资产投资340亿元，同比增长6

7、%。开发区实现税收收入开发区实现税收收入277277亿元（含退税），同比增长亿元（含退税），同比增长13%13%。 开发区支行同业地位开发区支行同业地位-硬件建设最完备硬件建设最完备v 截至目前，开发区内共有15家银行，包括工行、农行、中行、建行、交行、兴业、中信、农商、光大等。v 开发区工行是区内硬件设施建设最为完备的金融机构。开发区工行是区内硬件设施建设最为完备的金融机构。工行开发区支行目前下设9家网点，基本覆盖了开发区主要的生活与工业区，是区内同业网点最多的银行是区内同业网点最多的银行。目前工行开发区支行9家网点中，系统内最高级别贵宾网点2家，理财中心网点7家。同时，支行在网点及区内外围

8、安置支行在网点及区内外围安置ATMATM等等自助机具共自助机具共135135台台，提供724小时的全天候金融服务。 开发区支行同业地位开发区支行同业地位-存贷款规模第一存贷款规模第一v 2012年，开发区支行在区内同业竞争日趋激烈的环境中，经过不懈努力，存贷款规模仍在区内同业中保持着领先地位。存贷款规模仍在区内同业中保持着领先地位。截至2012年末，开发区内9家银行（除大连银行）存贷款总规模1421.45亿元，其中，开发区支行存贷款总额开发区支行存贷款总额288.13288.13亿元，较上亿元，较上一年度增长一年度增长13.56%13.56%，同业占比，同业占比20.27%20.27%，同业第

9、一。，同业第一。 v 对公贷款：2012年开发区支行对公贷款规模突破开发区支行对公贷款规模突破9090亿元大关，亿元大关，较上一年度增长较上一年度增长8.44%8.44%，同业占比，同业占比21.39%21.39%，五大行中占比第一，五大行中占比第一。v 对公存款：截止2012年末，区内对公存款总额497.42亿元，其中，开发区支行对公存款余额开发区支行对公存款余额81.0981.09亿元，较上一年度增长亿元，较上一年度增长16.07%16.07%，同业占比，同业占比16.91%16.91%，五大行中占比第一。，五大行中占比第一。资产管理业务办理机遇资产管理业务办理机遇v开发区支行一直重视与开

10、发区政府的合作关系，从日常对公、个人结算业务、对重大项目的重点支持等多个方面给予政府客户细致入微的维护。v2011-2012年，北京经济技术开发投资总公司为首的开发区重点项目建设推动主体受到国家相关政策影响，融资增速放缓，银行融资条件日趋严格，为我行办理资产管理业务提供了难得的机遇。v开发区支行为支持区内重点项目按原计划落地、投产，近年来办理了一批资产管理业务。开发区支行资产管理业务规模开发区支行资产管理业务规模20122012年开发区支行新增资产管理业务年开发区支行新增资产管理业务13.513.5亿元，亿元，20132013年初已新批资产管理业务年初已新批资产管理业务1616亿元，支行资产亿

11、元，支行资产管理业务总额将达到近管理业务总额将达到近7070亿元，规模将达到支行亿元，规模将达到支行表内贷款总额的表内贷款总额的70%70%左右，较好贯彻了表内业务、左右，较好贯彻了表内业务、资产管理业务全面发展的经营思路。资产管理业务全面发展的经营思路。 2012年至今，开发区支行为开发区内近百家企业通过企业理财提供资产管理保值服务，理财资金规模达到数十亿元，为客户资产的保值、增值做出了巨大贡献，受到了客户的一致好评。20122012年，支行实现对公理年，支行实现对公理财收入财收入997997万元。万元。资产管理业务汇报材料资产管理业务汇报材料京东方京东方4040亿元股权信托融资亿元股权信托

12、融资京东方40亿元股权信托融资-支行第一笔支行第一笔北京京东方显示技术有限公司是“京东方TFT-LCD第八代生产线”项目的建设主体，八代线投产后，京东方将拥有完整的产业布局，产品将涵盖手机、笔记本电脑、台式机及电视用液晶显示屏，同时拉动更多上下游本地配套，京东方将成为全球排名前五的TFT-LCD制造商。2006年，企业因项目建设需要，在北京市国资委、开发区管委会的建议在北京市国资委、开发区管委会的建议与支持下，与支持下，向我行申请资金支持，用于补充项目资本金。京东方40亿元股权信托融资-交易架构本次股权理财产品的交易结构，详见下图：回购股权回购股权投资者投资者（财富个人客户（财富个人客户/ /

13、机构）机构）工商银行工商银行理财产品理财产品北京信托北京信托八代线项目八代线项目（京东方（京东方显示）显示）交付资金交付资金资金资金信托信托股权股权投入投入本金及收益本金及收益本金及收益本金及收益北京国有资本北京国有资本经营管理中心经营管理中心北京市政府北京市政府理财资金使用理财资金使用 理财资金赎回理财资金赎回京东方40亿元股权信托融资-交易架构v1.设立信托与股权增资。我行申请发行不超过50亿元理财产品，并作为理财资金代理人与北京信托签订资金信托合同，委托北京信托以该笔信托资金向京东方显示进行增资，然后由北京信托与京东方集团签订增资协议。v2.股权转让与股权管理。北京信托与国管中心签订股权

14、转让协议，约定由国管中心在信托存续期内逐年对北京信托持有的京东方显示股份进行溢价回购。信托到期，全部回购款支付完毕，国管中心方可取得北京信托持有的股份并进行相应的工商变更手续。v3.股权转让资金安排。按照北京市政府安排，财政局安排财政资金以注入国有资本预算的方式通过国管中心受让全部信托计划本金，溢价部分由财政另行安排资金支付。京东方40亿元股权信托融资-意义1、通过对该项目支持，进一步加强了我行与北京经济技术开发区及北京市政府的战略合作关系战略合作关系，进一步巩固了我行在北京市重点项目融资市场上的优势地位北京市重点项目融资市场上的优势地位。2、信托融资到期后由北京市政府安排资金进行回购，风险较

15、小，收益较高，每年可为支行带来较高的各类中间业各类中间业务收入。（托管务收入。（托管+ +投融资顾问费用合计投融资顾问费用合计51885188万元万元/ /年）年）3、通过业务办理与京东方建立了良好的合作关系，为后续其国际结算业务、国际贸易融资业务、关税保函业务等后续对公业务的开展奠定了基础后续对公业务的开展奠定了基础。（具体业务数据请见下一页）京东方股权信托后续业务规模京东方股权信托后续业务规模-2011年年2011年，京东方累计在我行办理进口开证67笔合计3.48亿美元；国际贸易融资（进口押汇及TT融资）134笔，合计3亿美元；进口代付79笔，合计1.6亿美元。20112011年手续费及安

16、排费收入超过年手续费及安排费收入超过800800万元；万元；我行经过不断营销，在为客户办理融资业务的同时吸收客户保证金存款日均保证金存款日均1010亿元人民币亿元人民币；办理关税保函180笔，合计13亿人民币，手续费收入100万元；20112011年存贷款贡献约年存贷款贡献约12001200万元万元；累计即期结售汇2亿美元，贡献约200万元。 亦庄国际亦庄国际5.55.5亿元股权信托融资亿元股权信托融资亦庄国际5.5亿元股权信托融资亦庄国际作为北京市及开发区重要的对外投资、产业扶持平台，承担着北京市、开发区重点项目、重要产业的投资、扶持责任。亦庄国际自2009年成立以来，先后投资、参与了京东方

17、8.5代线、航天产业基金、耐世特汽车零部件、京芯产业园、移动硅谷产业园等多个北京市、开发区重点项目，有力支持了北京市数字显示产业、汽车产有力支持了北京市数字显示产业、汽车产业等重点产业的发展，带动了区域经济的快速发展业等重点产业的发展，带动了区域经济的快速发展。亦庄国际5.5亿元股权信托融资亦庄国际资金用途多为用于投资北京市、开发区重点产业项目，资金需求总额较大，资金投入回报周期较长资金需求总额较大，资金投入回报周期较长，传统传统银行业务，银行业务，如流动资金搭桥、流动资金贷款等业务在贷款用途、贷款期限等方面均无法满足企业的实际需求无法满足企业的实际需求；开发区支行在综合衡量亦庄国际投资项目的

18、合规性、收益性的基础上，结合企业自身实际情况，率先为其设计率先为其设计、办理了5.5亿元信托股权融资业务，一方面满足了其资金需求，另一方面通过业务办理参与到了一系列重大项目的开展过程中，为支行后续业务营销奠定了基础为支行后续业务营销奠定了基础。亦庄国际5.5亿元股权信托融资-交易架构信托公司设立信托计划返还本金及收益获得股权分期支付股权溢价款、受让股权信用增级措施工商银行理财资金投入资金开发区国资委提供股权质押担保、财政签订还款来源差额补充协议亦庄国际开发区国资委亦庄国际5.5亿元股权信托融资-交易架构v1、信托规模：5.5亿元；v2、信托方式：单一信托计划方式；v3、资金用途：用于重点项目投

19、资及支付到期融资款项；v4、信托融资价格：年化收益率不低于10；v5、信托融资期限：5年；v6、信用增级措施：以增资扩股后北京开发区国资委持有的亦庄国际股权作为质押担保、北京开发区财政局签订还款来源差额补充协议；v7、股权退出方式：（1）信托公司公开转让其所持有的亦庄国际股权；（2）北京开发区国资委自愿承诺无条件溢价受让信托公司持有的亦庄国际股权作为信托计划退出的最终保障.亦庄国际5.5亿元股权信托融资-意义1、我行成为区域内首家、目前唯一区域内首家、目前唯一一家为开发区重点企业办理信托股权融资业务的金融机构，赢得了开发区管委会的高度认可，赢得了了良好的市场口碑与赞誉。2、通过为亦庄国际办理该

20、笔业务参与到了如中芯国际二期等一系列重大项目的开展过程中，实现了以亦庄国际为突破口，以点带面、全面发展的业务发展模式以点带面、全面发展的业务发展模式。3、在宏观调控、平台整改等环境影响下成为首家支持亦庄在宏观调控、平台整改等环境影响下成为首家支持亦庄国际发展的金融机构国际发展的金融机构，与企业建立了长期、稳固的合作关系，为后续业务的持续开展打下了基础。经开股份经开股份8 8亿元经营收益权信托融资亿元经营收益权信托融资经开股份经开股份8 8亿元经营收益权信托融资亿元经营收益权信托融资北京经开投资开发股份有限公司是以高端产业园区开发和以高端产业园区开发和运营为主业运营为主业、兼顾高新技术产业投资的

21、大型股份制园区开发企业。目前经开股份已投资开发了150多万平米的产业园区，成功打造了“国际企业大道”、“北京经开工大软件园（BDA芯中心）”、“中和科技园”、“亦庄创意生活广场”等一系列具备鲜明特色和品牌吸引力的高端产业园，吸引了大批、高质量的企业入驻。v经开股份拥有位于开发区核心地区众多工业物业及商业物业的所有权及经营权，物业产权清晰，经营情况良好，每年都有固定的租金收入。同时企业作为开发区的大型园区建设企业，存在较大的项目建设、投资需求。v受到宏观调控等政策影响，经开股份在传统银行受到宏观调控等政策影响，经开股份在传统银行贷款业务方面受到诸如融资主体资格、贷款资金贷款业务方面受到诸如融资主

22、体资格、贷款资金用途等多方面的限制。用途等多方面的限制。v开发区支行结合企业实际情况，在详细考察其物业经营状况的基础上，在仅仅两周时间内为其办理、发放了8亿元亦庄创意生活广场经营收益权信托融资业务。30经开股份经开股份8 8亿元经营收益权信托融资亿元经营收益权信托融资经开股份经开股份8 8亿元经营收益权信托融资亿元经营收益权信托融资-交易架构经开股份经开股份8 8亿元经营收益权信托融资亿元经营收益权信托融资-交易架构v1、信托规模：8亿元；v2、信托方式：单一信托计划方式；v3、资金用途：用于重点项目投资及支付到期融资款项；v4、信托融资价格：年化收益率不低于9.5；v5、信托融资期限：5年；

23、v6、基础资产：亦庄创意生活广场物业经营收益权；v7、信用增级措施：以亦庄创意生活广场商业物业作为抵押担保；经开股份经开股份8 8亿元经营收益权信托融资亿元经营收益权信托融资-意义1、详细研究政策规定，通过信托融资业务打开与经开股份合作的窗口，为后续继续营销其下属子公司的各项业务奠定基础；2、高效的业务办理效率赢得企业认可、建立了良好合作关系，为后续向其营销上市顾问等金融服务提供便利；3、在传统业务办理受阻，资金规模普遍趋紧的形势下创在传统业务办理受阻，资金规模普遍趋紧的形势下创新性的为企业提供融资支持，有力支持了其重点项目的开新性的为企业提供融资支持，有力支持了其重点项目的开发与建设，在实现

24、较高经营收益的同时达到了银企共赢的发与建设，在实现较高经营收益的同时达到了银企共赢的良好局面。良好局面。博大芯博大芯8 8亿元信托股权融资亿元信托股权融资-亦庄战略新兴产业基金亦庄战略新兴产业基金博大芯博大芯8 8亿元信托股权融资亿元信托股权融资 为发展开发区战略新兴产业、建设奔驰二期、中芯国际（北京）二期等“十二五”期间重点项目，开发区设立“亦庄战略新兴产业基金”用于上述重大项目建设。为充分发挥基金撬动作用，争取更多资源用于促进北京市实体争取更多资源用于促进北京市实体经济的发展，开发区向我行提出了双方合作的想法经济的发展，开发区向我行提出了双方合作的想法，拟在3-5年时间内通过我行支持将亦庄

25、战略新兴产业基金发展亦庄战略新兴产业基金发展成为总规模达成为总规模达100100亿元亿元、投资于开发区内重点产业项目建设的大型基金。博大芯博大芯8 8亿元信托股权融资亿元信托股权融资v当前基金拟投资北京博大芯开发建设公司，用于为北京市重点项目-中芯国际（北京）二期项目代建厂房，向我行申请资金投资8亿元。v 在考虑了多种融资模式，综合衡量了政策规定、法律要求、办理效率、资金需求紧迫性等多方因素后，我行在较短时间内为其设计、审批了8亿元信托股权融资业务，目前正在后续合同签订等过程中。新航城新航城8 8亿元股权融资亿元股权融资-北京分行已批北京分行已批新航城8亿元股权融资国务院、中央军委国务院、中央

26、军委已于2012年12月22日下发了“国函【2012】217号”-国务院 中央军委关于同意建设北京新机场的批复，同意新建首都新机场。为满足首都新机场开发建设工作需要、使项目具备开发建设的条件，新航城公司将作为首都新机场项目的重要配套项目建设主体开展前期工作。新航城公司向我行提出8亿元股权融资需求，用于首都机场配套项目等的前期投资。新航城8亿元股权融资-交易架构信托股权融资信托股权融资 中芯国际（北京）二期项目、首都第二机场项目均为北中芯国际（北京）二期项目、首都第二机场项目均为北京市十二五期间的特、重大项目，投资金额巨大，金融机京市十二五期间的特、重大项目，投资金额巨大，金融机构同业竞争异常激

27、烈。构同业竞争异常激烈。 通过信托股权业务的办理，我行不仅可在该项目开展我行不仅可在该项目开展初期就参与到项目开发过程中，同时可通过与项目建立良初期就参与到项目开发过程中，同时可通过与项目建立良好的合作关系，为后续各项全面业务的开展奠定基础，为好的合作关系，为后续各项全面业务的开展奠定基础，为支行后续几年的进行发展提供新的动力源泉。支行后续几年的进行发展提供新的动力源泉。 资产管理业务汇报材料资产管理业务汇报材料1 1、总行的支持和帮助、总行的支持和帮助2 2、分行领导的全力支持、分行领导的全力支持3 3、支行团队锲而不舍的努力、支行团队锲而不舍的努力4 4、对开发区政府关系的维护、对开发区政

28、府关系的维护5 5、对区内重点项目的关注、对区内重点项目的关注6 6、区内重点客户的密切配合、区内重点客户的密切配合资产管理业务汇报材料资产管理业务汇报材料 （1 1）向以）向以“客户、服务客户、服务”为导向转变，提升产品个性化程为导向转变，提升产品个性化程度度以“客户、服务”为导向，深入了金融资产服务的客户需求。深入了解客户所持有的金融资产，以及衍生的金融资产管理需求。根据客户的实际情况为量身定做资产管理产品。（2 2）根据开发区市场需求，完善金融资产服务产品体系）根据开发区市场需求，完善金融资产服务产品体系v 密切关注国家关于政府融资平台客户的融资政策变动；v 密切关注开发区内重点企业的项目