江西长运2021年二季度财务分析报告

1、江西长运2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司前身为国有企业江西长途汽车运输公司下称”长途公司"，是经江西省股份制 改革联审小组赣股199203号文关于江西长运股份有限公司设立的批复和赣股字 199303号文关,江西长运股份有限公司组建中若干问题的批复批准，由江西长途汽车运输 公司和中国银行*西信托咨询公司共同发起，并分别向泰金发展有限公司下称”泰金公司”、 江西省投资公司、职工个人定向募集，于1993年4月3日采取定向募集方式设立的股份有限公 司。主营业务：道路旅客运输、道路货运与旅游业务经营范围：公路客货运输、仓储、集装箱货运、道路清障及停车、汽车修理一级

2、、货物装卸、 汽车摩托车检验、轿车出租、进出口贸易、橡胶制品、汽车零部件、针纺织品、百货、玻璃仪 器、五金交电化工、电子产品、计算机及配件、办公机械、农副产品、汽车、家具、金属材 料、建筑材料的批发、零售、物业管理、信息咨询服务、餐饮服务。（以上项目国家有专项规 定的除外）财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）58, 649. 4941,802. 1748, 077. 1752,781.2644, 545. 4936, 336. 831.6

3、6%40.30%收到的税费 返还（万元）276.4462. 08794. 8949. 6764. 96222.68325. 48%-40. 18%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）18,410. 4323, 137. 37-13, 449. 9640, 507. 7316, 481.2115, 954. 6711.71%-20.43%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动现 金流入小计（万元）77, 336. 3365,401.6235, 422. 193, 338. 6761,091.67

4、52,514. 1526. 59%. ' . .18.25%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万元）30, 961. 7231,456. 5935, 340. 9935, 899. 6730, 896. 0426, 300. 370.21%-1. 57%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）17, 565. 6720, 621.3919, 850.815,162.1814, 757.4117,672.519. 03%-14. 82%支付的各项 税费（万元）3, 922. 433, 090. 25-3, 435. 485, 830. 543, 145. 144, 768. 1324.

5、71%26. 93%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）6, 244. 5411,937.98-28, 228. 7624,712. 878, 154. 8610, 103. 69-23. 43%-47. 69%经营活动现 金流出小计（万元）58, 694. 3667, 106.223, 527. 5681,605. 2656, 953. 4558,844. 683. 06%-12. 54%经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）18,641.97-1, 704. 5911,894. 5411,733.44, 138. 22-6, 330. 53350. 48%1193. 64%处置固定资

6、 产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净额（万元）629. 854, 136. 171, 744. 66218. 141,374.610. 88-54. 18%-84. 77%处置子公司 及其他营业 单位收到的 现金净额（万元）8, 728. 52262.674, 790. 00.0-27. 9148.831378. 84%3223.00%投资活动现 金流入小计（万元）9, 358. 384, 398. 846, 649. 06151.21111,413. 64!59. 681 562.01%112.75%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）9,315. 24

7、4, 837. 5823, 094. 4810, 773. 364, 584. 624, 243. 22103. 18%92.56%投资活动现 金流出小计（万元）9, 345. 844, 837. 5821,922.8411,415. 754, 584. 625,414. 86i 103.85%93. 19%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比投资活动产生的现金流 量净额（万 元）.12. 54-438.74-15,273. 7811,264. 54-3, 170. 98-5, 355. 18-100.

8、40%-102. 86%取得借款收 到的现金（万元）35, 000. 061,458. 0291,900. 2972,616.737, 482. 735, 122. 08-6. 62%-43. 05%筹资活动现 金流入小计（万元）35,716. 561,458. 0292, 624. 0676, 254. 9360, 261.2835,122. 08-40. 73%o|_-41, 88%偿还债务支 付的现金（万元）45, 549. 1348, 828. 53116, 197. 9666,892.8133, 237. 8640, 126. 3237.04%j -6.72%分配股利、利润或偿付 利

9、息支付的3, 238. 783, 349. 534, 980.013,280.313, 188. 232, 888. 291.59%-3. 31%现金（万元）支付其他与筹资活动有 关的现金3, 373. 68320.343, 260. 4721.753, 437. 1312.01-1.85%953. 16%（万元）筹资活动现 金流出小计（万元）52, 161. 5952, 498.4124, 438. 4470, 194. 8739, 863. 2243, 026. 6230. 85%-0. 64%筹资活动产生的现金流 量净额（万 元）.16, 445. 098, 959. 61-31,814

10、. 396, 060. 0620, 398. 06-7, 904. 54-180. 62%-283.55%现金及现金 等价物净增 加额2, 209. 426,816. 28-35, 193. 626, 528. 9221,365.319,590.24-89.66%-67. 59%期初现金及 现金等价物53, 596. 9346, 780. 6577,510. 3770, 981.461149,616. 16；69, 206. 48. 02%14.57%余额（万兀） 期末现金及 现金等价物 余额（万元）51,342. 4553, 596. 9342,316. 7577,510. 3770, 98

11、1.4649,616. 16-27.67%j -4.21%l：营业总收入（亿元）季度走势:00 -0.5 -1.0 -1.5 -00 -0.5 -1.0 -1.5 - 906z二：利润总额（亿元）季度走势9。亢e：净利润（亿元）季度走势 ?ru利润分析：2021年二季度利润总额为3495. 19万元，与2020年二季度的-4096. 62万元相比， 增长-185. 32%；环比2021年一季度的-1932.3万元相比，增长-280. 88%,利润总额主要来源于 主营业务。（-）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-112020-09-302020-06-302020

12、-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）58, 649. 4941,802. 1748, 077. 1752,781.2644, 545. 4936, 336. 831.66%40. 30%收到的税费 返还（万元）276.4462.08794. 8949. 6764. 96222.68325. 48%-40.18%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）18,410. 4323, 137. 37-13, 449. 9640, 507. 7316, 481.2115,954.6711.71%-20.43%经营活动现 金流入小计（万元）77, 336. 3365, 401.62

13、35, 422. 193, 338. 6761,091.6752,514. 1526. 59%18.25%购买商品、接受劳务支 付的现金（万元）30, 961. 7231,456. 5935, 340. 9935, 899. 6730, 896. 0426, 300. 370.21%-1. 57%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）17, 565. 6720, 621.3919, 850. 815,162.1814, 757.4117,672.519. 03%-14. 82%支付的各项 税费（万元）3, 922. 433, 090. 25-3, 435. 485, 830. 543, 1

14、45. 144, 768. 1324. 71%26. 93%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）6, 244. 5411,937.98-28, 228. 7624,712. 878, 154. 8610, 103. 69-23. 43%-47. 69%经营活动现 金流出小计（万元）58, 694.3667, 106. 223, 527. 5681,605. 2656, 953. 4558,844.683. 06%-12. 54%经营活动产 生的现金流 量净额（万元）18,641.97-1, 704. 5911,894. 5411,733.44, 138. 22-6, 330. 53350.

15、 48%1193. 64%处置固定资 产、无形资 产和其他长 期资产收回629. 854, 136. 171,744. 66218.141,374.610. 88-54.18%-84.77%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金净额 （万元）处置子公司 及其他营业 单位收到的 现金净额（万元）8, 728. 52262.674, 790. 00.0-27. 9148.831378.84%3223.00%投资活动现 金流入小计（万元）9, 358. 384, 398. 846, 649. 06151.

16、211,413. 6459. 68562.01%112.75%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）9,315. 244, 837. 5823, 094. 4810, 773. 364, 584. 624, 243. 22103. 18%92.56%投资活动现 金流出小计（万元）9, 345. 844, 837. 5821,922.8411,415. 754, 584. 625,414. 86103. 85%93. 19%投资活动产 生的现金流 量净额（万元）12. 54-438.74-15,273. 7811,264. 54-3, 170. 98-5, 355. 1

17、8-100.40%-102.86%取得借款收 到的现金（万元）35, 000. 061,458. 0291,900. 2972,616.737, 482. 735, 122. 08-6. 62%-43. 05%筹资活动现 金流入小计（万元）35,716.561,458. 0292, 624. 0676, 254. 9360, 261.2835, 122. 08-40. 73%-41. 88%偿还债务支 付的现金（万元）45, 549. 1348, 828. 53116, 197. 9666,892.8133,237. 8640, 126. 3237. 04%-6. 72%分配股利、 利润或偿付

18、 利息支付的 现金（万元）3, 238. 783, 349. 534, 980.013,280.313, 188. 232, 888. 291.59%-3. 31%支付其他与 筹资活动有 关的现金（万元）3, 373. 68320.343, 260. 4721.753,437. 1312.01-1. 85%953. 16%筹资活动现 金流出小计（万元）52, 161. 5952, 498.4124, 438. 4470, 194. 8739, 863. 2243, 026. 6230. 85%-0. 64%筹资活动产 生的现金流 量净额（万 元）16, 445. 098, 959. 61-31

19、,814. 396, 060. 0620, 398. 06-7, 904. 54-180. 62%-283.55%2021-06-302021-03-312020-12-31 |2020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金及现金 等价物净增 加额2, 209. 426,816. 28-35, 193. 626, 528. 9221, 365. 319,590.24-89.66%-67. 59%期初现金及 现金等价物 余额（万元）53, 596. 9346, 780. 6577,510. 3770,981.4649,616. 1669, 206.48. 02%14.

20、57%期末现金及 现金等价物 余额（万元）151,342. 4553, 596. 9342,316. 7577,510. 3770, 981.4649,616. 16-27. 67%-4.21%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为51342. 45万元，与2020年二季度的70981.46万元相比,增长-27. 67%；环比2021年一季度的53596. 93万元相比,增长-4. 21%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）56, 153. 8357,

21、 372.848, 255. 5378, 647. 6472, 506. 0750, 773. 22-22.55%-2.12%应收票据（万元）5, 281.645, 093. 073, 920. 984, 067.53, 704. 523, 995. 2642. 57%3. 70%应收账款（万元）12, 368. 3313, 477.014, 454. 2718,517.9219,814. 6421,419. 92-37. 58%-8. 23%预付款项（万元）13, 765. 1713,687.9313, 720. 6621, 144.6615,334.9818, 330.91-10.24%0

22、. 56%其他应收 款（万元）7, 508. 797, 942. 447, 131.0411, 102. 9511,694.4811,775. 92-35. 79%-5. 46%存货（万 元）10, 504. 6412, 529. 812, 437. 0711,855.8811,580. 6812, 736. 29-9.29%-16. 16%其他流动 资产（万1元）7, 656. 457, 808.68, 433. 937, 537. 776, 103. 391, 702. 0125. 45%-1.95%:流动资产 合计（万i元）117,240. 24124, 636. 84卜5152, 87

23、4. 32140,738. 76卜“-16. 70%-5. 93%长期股权 投资（万 元）7, 833. 6815, 140. 0715, 026. 0917, 141.4916, 507. 1116, 606. 36-52.54%-48. 26%投资性房 地产（万 元）7, 306. 157, 350. 11pq6, 379. 156, 454. 28. 6, 532. 3513.20%-0.60%固定资产258, 282. 6265,881.94261, 782. 34249,078.55247, 183. 05247, 232.214. 49%-2.86%2021-06-302021-0

24、3-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）在建工程（万元）14, 825. 3615, 396. 2622, 666. 1328, 747. 0431,032. 3730, 409. 47-52. 23%-3. 71%无形资产（万元）112, 134. 33113, 085. 17116, 951.82117, 124. 37117, 968. 81118, 777. 13-4.95%-0.84%商誉（万 元）3, 460. 73, 460.73, 460. 712,277.2612,277.2612,277. 26-71.81%0

25、. 00%长期待摊 费用（万 元）17,064. 1417, 181. 1717,971.8815, 637. 2415,894.015, 533. 247. 36%-0. 68%递延所得 税资产（万 元）16, 228. 815, 406. 645, 523. 034, 990. 734, 937. 194, 948. 9726. 16%15.21%其他非流 动资产（万 元）10, 852. 18, 177. 628, 731.626, 306. 028,183.716, 268. 8232.61%32.70%非流动资 产合计（万 元）439,449. 63452, 562. 39459,6

26、94. 59459,447.77：462,222. 98460, 286. 71-4. 93%-2.90%资产总计（万元）556, 689. 86577, 199. 23574, 650. 08612,322.09602,961. 75581,020. 25-7. 67%-3. 55%短期借款（万元）232, 117. 24241,855. 12226, 436.41252,453. 19239, 458. 1216, 365.4-3. 07%-4. 03%应付票据（万元）10, 855. 1714, 636. 8914,919. 6917,619. 6216,016. 6414, 406.

27、77-32. 23%-25. 84%应付账款（万元）19,326. 120,310. 8720, 725.2123, 566. 8224, 043. 126, 888. 2-19. 62%-4. 85%预收款项 （万元）292. 055, 344. 565, 118. 491,541.38957. 7713, 080. 1-69.51%-94.54%应付职工 薪酬（万 元）14, 949. 3912, 804. 4615, 288. 7714, 327. 4913, 252. 6212, 943. 0812.80%16.75%应交税费（万元）5, 181.095, 600. 576, 541.

28、 145, 226. 635, 978. 611,933. 63-13. 34%-7.49%应付股利（万元）13.26238.09238. 0911.8524.3134. 16-45.46%-94. 43%其他应付 款（万元）70, 735. 0670, 885. 2372, 835. 2672, 832. 3572,615. 1373, 630. 93-2.59%-0.21%一年内到 期的非流 动负债（万 元）12, 148. 442, 064. 155, 880. 974, 121.014, 860. 0429, 993. 97-18.25%488. 55%流动负债 耕（万1元）376,

29、141. 68384,858. 45378, 629.21401,480. 59398, 395.7389,617. 58-5. 59%-2.26%长期借款7, 279. 098,016.617,013.976, 775. 773, 587. 877, 135. 73102.88%-9.20%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）长期应付 款（万元）20, 286. 124, 805. 8625, 156. 9629, 784. 4730, 538. 3434,311.2-33. 57%-18.

30、22%预计负债（万元）553.46553. 46553. 46289. 86289.86289.8690.94%0. 00%递延所得 税负债（万 元）5, 301.745, 303.45, 303.45, 502. 965, 502. 965, 504. 62-3. 66%-0. 03%其他非流 动负债（万 元）1,376. 981,428. 641,428. 6499. 4299.4299.421284.98%-3. 62%非流动负 债合计（万 元）37, 305. 4452, 764. 6953, 458. 7657,614. 7855, 582. 1560, 459. 67-32.88%

31、-29. 30%负债合计（万元）413, 447. 13437,623. 14432, 087. 97459, 095. 37453, 977. 86450, 077. 25-8. 93%-5.52%实收资本 （或股 本）（万元）28, 447. 6828, 447. 6828, 447. 6828,447.6828, 447. 6823, 706.40. 00%0. 00%资本公积 金（万元）65, 666. 3765, 666. 3765, 673. 7665, 673. 7665, 673. 7647, 923. 06-0.01%0. 00%专项储备（万元）2, 355. 782, 26

32、8. 722, 379. 642, 464. 862, 324. 592, 081. 141.34%3. 84%盈余公积 金（万元）13, 994. 2213,994. 2213, 994. 2213,994. 2213, 994. 2213, 994. 220. 00%0. 00%未分配利 润（万元）-961.23-4, 098. 82-2, 054. 428, 757. 868, 381.9412,825. 02-111.47%-76.55%归属于母 公司股东 权益合计（万元）110, 405.98107, 181.32109, 344. 03120, 309. 03119,792.841

33、01,500.5-7. 84%3.01%少数股东 权益（万1元）32, 836. 7532, 394. 7733,218. 0732,917.729, 191.0529, 442.5112.49%1.36%股东权益 合计（万:元）143,242.74139, 576. 09142, 562.1153,226. 72148,983.89130, 943. 01-3. 85%2.63%负债和股 东权益合计556,689. 86577,199. 23574, 650. 08612,322.09602, 961.75581,020. 25-7. 67%-3. 55%资产分析：2021年二季度资产总计为

34、556689. 86万元，与2020年二季度的602961. 75万元相 比,增长-7. 67%；环比2021年一季度的577199.23万元相比，增长-3.55%。负债分析：2021年二季度负债总计为413447. 13万元，与2020年二季度的453977. 86万元相 比，增长-8. 93%；环比2021年一季度的437623. 14万元相比,增长-5. 52%。(四)财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益 eps (元)0. 111-0. 07-0. 380.01-0. 17-

35、0. 670. 280. 18扣除非经常损益 后的净利润(万 元) 11-799. 32-5, 026. 9915,618. 07-2, 351. 76-5,414. 14-115, 879. 93-卜4. 824227.66经营活动净收益 (万元)14,349.1913,476. 7418, 167. 2311,527. 6913,988. 6221, 114. 51-360. 57-872.44价值变动净收益 (万元)8, 649. 58114. 29910. 62-8.08. 32-32. 328641.268535. 29净资产收益率r0e(%)2. 88-1.89-9. 420.31

36、-4. 28-14. 537. 164. 77净资产收益率 (扣除非经常损 益)(%)-0. 73-4. 64-13.6-1.96-4. 89-14.514. 163.91总资产净利率roa(%)0.6-0. 37-1.810. 08-0. 76-3. 081.360. 97销售净利率(%)7.21-4. 53-19. 080. 95-10. 46-56.017.6711.74销售毛利率(%)-5. 89-3. 89-8.120. 72-7. 57-26. 761.68-2. 00营业总成本/营 业总收入(%)130. 49129. 03132. 29122. 58132.47164.17-1

37、. 981.46营业利润/营业 总收入(%)6. 44-4. 07-15. 750. 19-9. 39-56. 2415. 8310.51净利润/营业总 收入(%)7.21-4. 53-19. 080. 95-10. 46-56.017. 6711.74营业费用/营业 总收入(%)0. 790. 860. 840. 930. 821.06-0. 03-0. 07管理费用/营业 总收入(%)16.716. 5217. 5614. 9315.224. 661.500. 18财务费用/营业 总收入(%)5. 626. 454. 546. 297. 5710. 16-1.95-0. 83经营活动净收益/利润总额(%)-410. 54697. 44187. 71-1, 158. 76341.47114. 26-752. 011107.98价值变动净收益/利润总额(%)247. 47-5.91-9.41-0.8-0.20. 17247. 6711|_253, 38)扣除非经常损益 后的净利润/归 属于母公司所有-25. 48245. 89144. 45-625.6114.399. 85-139. 78-271.372021-06-302021-03-312020-12-312020