华新水泥2021年二季度财务分析报告

1、华新水泥2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息1=机构简介：公司前身一-华新水泥厂成立于1953年.1992年12月，始进行股份制改组，以其原 有净资产折为7627. 24万股国家股，于1993年11月6日至1993年11月24日，发行职工股 400万股，法人股2072. 76万股，公众股3600万股.1994年1月3日，湖北华新 （a股）在上 海证券交易所挂牌交易，同年4月，向全体股东10送2.于1994年11月28日1994年11月30 日发行特种股（b股）8700万股，总股份75140万股.1994年12月9日，华新b股上市。主营业务：水泥制造和销售,水泥技术服务，水泥设备的研究

2、、制造、安装及维修,水泥进出口贸 易；以及商品混凝土、骨料、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、 水泥窑协同处置技术的装备与工程承包、水泥基高新建筑材料等经营范围：水泥、熟料、商品混凝土、建筑材料及其他建材制品、包装制品的制造、仓储、销 售；水泥、建筑材料技术服务；建筑设计、施工；设备制造、安装、维修、租赁及销售；经营 石灰石、煤炭、石油焦等原、燃料及生产所用的工业废渣、辅助材料；经营机电设备及其备配 件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程，对 外派遣实施境外工程所需的劳务人员（涉及许可证经营的凭许可证经营）；运输代理服务；水 泥用石

3、灰岩、水泥配料用砂岩露天开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金 （万元）826, 683. 05597, 460. 34791,490. 35871,098. 47937, 900. 45483, 363. 22-11.86%38. 37%收到的税 费返还3,417. 881, 625. 261,688.516, 141.25, 991.952, 823. 72-42. 96%1

4、10. 30%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）收到其他 与经营活 动有关的 现金（万元）4, 722. 2620, 432. 7-1, 155. 788, 301.26, 370. 878, 421. 11-25. 88%-76. 89%经营活动 现金流入 小计（万 元）834, 823. 2619,518.3792, 023. 09885, 540. 87950, 263. 28494, 608. 05-12. 15%34.75%购买商 品、接受 劳务支付的现金 （万元）436,006.4

5、2407, 885. 41349, 880. 25478, 150. 07464, 402. 72319, 177. 62-6. 11%6. 89%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）80, 574. 8579,313.7954,229.0160,712.6681,663.6251,438. 96-1. 33%1.59%支付的各 项税费 （万元）104, 307. 083, 138. 7184, 887.21107, 342. 5878, 854. 4866, 122. 2532. 28%25. 46%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万元）13, 522. 6320, 384.

6、2127, 685. 8924, 226. 4918, 741.0714, 373. 14-27. 84%-33. 66%经营活动 现金流出 小计（万元）634,410.9590, 722. 13516, 682. 35670, 431.8643, 661.88451, 111.97-1.44%7. 40%经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）200,412.328, 796. 17275, 340. 73215, 109. 07306, 601. 3943, 496. 08-34. 63%595. 97%收回投资 收到的现 金（万元）40, 000. 060, 000. 00.015, 0

7、00. 020, 004.9130, 002. 0999. 95%-33. 33%取得投资 收益收到 的现金 （万元）1,027.41461. 6871.24221.92217. 4934. 36372.38%122.54%> ye 形资产和 其他长期 资产收回527.411, 394. 023,315. 111,498.91378. 0660.2739.51%-62.17%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金净 额（万元）投资活动现金流入 小计（万40, 702. 1663, 270. 7

8、82, 359. 8334, 485. 7124, 692. 2930, 096. 7264. 84%-35. 67%元）购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 （万元）97, 463i 0688, 847. 2894, 098.5182, 875.31100, 963. 8381,032.02-3. 47%9. 70%投资支付 的现金 （万元）-7, 000. 014, 000. 067, 169. 5745, 000. 016, 830. 4336, 000. 0-141. 59%-150. 00%投资活动现金流出 小计（万90,217. 97126,218.63163,

9、 520.21127, 892. 64175,313.88125,712.0-48. 54%-28.52%元）投资活动产生的现 金流量净 额（万元）-49,515. 82-62, 947. 85161, 160. 38-93, 406. 93150, 621.59-95,615.28-67. 13%-21. 34%吸收投资 收到的现 金（万元）0.0200.00.0615.010, 200. 0416.0-100.00%-100.00%取得借款 收到的现 金（万元）66, 350. 09, 400. 018, 962. 1648, 642.01211, 123.0812, 699.4-68.5

10、7%605. 85%筹资活动 现金流入 小计（万66, 350. 09, 600. 0214, 895. 1649, 257.01220, 276. 0514, 162. 43-69.88%591. 15%元）偿还债务 支付的现 金（万元）65, 853. 913, 375. 5615, 065. 332, 468. 6762, 730. 111,270. 674. 98%1850.90%分配股 利、利润或偿付利 息支付的230, 102. 236, 440. 0615,627.4269, 105. 397, 904. 984, 949. 442810.85%3472. 98%现金（万 元）支

11、付其他 与筹资活 动有关的 现金（万 元）439.154, 575. 55-395. 0753, 008. 684, 896.5113, 190. 02-91.03%-90.40%筹资活动 现金流出 小计（万 元）2021-06-30筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）hf；汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响现金及现 金等价物 净增加额期初现金 及现金等 价物余额（万元）hf；期末现金 及现金等 价物余额（万元）2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比14, 391. 1730, 297. 63354, 582. 74

12、75, 531.6119,410. 13292.41%1959.56%-4, 791. 17184, 597. 53144, 744. 45-5, 247. 7-258.93%4701.45%305, 325. 732,213. 02-5, 030. 26-2, 952. 56939. 97-1,273. 78-470. 95%-257.56%-36, 729. 83293, 747. 63301,664. 22-58, 640. 7-127.39%124. 98%186, 576. 15842, 024. 64548, 277.01734, 853. 16433, 188. 95491,82

13、9. 6585. 90%-4. 36%805,294.81842,024.64548, 277. 01734, 853. 16433, 188. 95-1.66%-10.26%296, 395. 29230, 045. 29-3, 486. 7882, 635. 59805, 294.81722, 659. 22l：营业总收入（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为233750. 34万元，与2020年二季度的259010. 69万元相 比，增长-9. 75%；环比2021年一季度的103941. 54万元相比，增长124. 89%,利润总额主要来 源于主营业务。（二）现金流数据2

14、021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金 （万元）1826, 683. 05597, 460. 34791,490. 35871,098. 47937, 900. 45483, 363. 22-11.86%38. 37%收到的税 费返还 （万元）3,417. 881,625.261,688.516, 141.25, 991.952, 823. 72-42. 96%110. 30%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万元）4, 722. 2620, 432. 7-1, 155.

15、788, 301.26, 370. 878, 421. 11-25. 88%-76.89%经营活动 现金流入 小计（万 元）834, 823. 2619,518.3792, 023. 09885, 540. 87950, 263. 28494, 608. 05-12.15%34. 75%购买商 品、接受 劳务支付的现金（万元）436, 006. 42407, 885. 41349, 880. 25478, 150. 07464, 402. 72319, 177. 62-6. 11%6. 89%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）80, 574. 8579,313. 7954, 229

16、.0160,712.6681,663.6251,438. 96-1.33%1.59%支付的各 项税费 （万元）104, 307. 083, 138.7184, 887.21107, 342. 5878, 854. 4866, 122. 2532. 28%25. 46%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万元）13, 522. 6320, 384.2127, 685. 8924, 226. 4918, 741.0714, 373. 14-27. 84%-33. 66%经营活动 现金流出 小计（万 元）634, 410. 9590, 722. 13516, 682. 35670, 431.8643

17、, 661.88451, 111.97-1.44%7. 40%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）200,412. 328, 796. 17275, 340. 73215, 109. 07306, 601.3943, 496. 08-34. 63%595. 97%收回投资 收到的现 金（万元）40, 000. 060, 000. 00.015, 000. 020, 004.9130, 002. 0999. 95%-33. 33%取得投资 收益收到 的现金1,027

18、.41461.6871.24221.92217. 4934. 36372.38%122.54%（万元）1处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）527.411, 394. 023,315. 111,498.91378. 0660.2739.51%-62.17%投资活动 现金流入 小计（万40, 702. 1663, 270. 782, 359. 8334, 485. 7124, 692. 2930, 096. 7264. 84%-35. 67%元）购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付97, 463. 0688, 847. 2894, 098.5182,

19、 875.31100, 963. 8381,032.02-3. 47%9. 70%的现金（万元）投资支付的现金-7, 000. 014, 000. 067, 169. 5745, 000. 016, 830. 4336, 000. 0-141.59%-150.00%（万元）投资活动 现金流出 小计（万90,217. 97126,218.63163, 520.21127, 892. 64175,313.88125,712.0-48. 54%-28.52%元）投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-49,515. 82-62, 947. 85161, 160. 38-93, 406. 93150

20、, 621.59-95,615.28-67. 13%-21. 34%吸收投资 收到的现 金（万元）0.0200.00.0615.010, 200. 0416.0-100.00%-100.00%取得借款 收到的现 金（万元）66, 350. 09, 400. 018, 962. 1648, 642.01211, 123.0812, 699.4-68.57%605. 85%筹资活动 现金流入66, 350. 09, 600. 0214, 895. 1649, 257.01220, 276. 0514, 162. 43-69.88%591. 15%小计（万 元）2021-06-30偿还债务 支付的现

21、 金（万元）分配股利、利润或偿付利息支付的现金（万元）支付其他与筹资活动有关的现金（万元）筹资活动现金流出小计（万元）筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）hf；汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响现金及现 金等价物 净增加额2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比3, 375. 5615,065.332, 468. 6762, 730. 111,270. 674. 98%1850.90%6, 440. 0615,627.4269, 105. 397, 904. 984, 949. 442810.85%3472. 98%4

22、, 575. 55-395. 0753, 008. 684, 896.5113,190. 02-91. 03%-90.40%14, 391. 1730, 297. 63354, 582. 7475, 531.6119,410. 13292.41%1959. 56%-4, 791. 17184, 597. 53305, 325. 73144, 744. 45-5, 247. 7-258.93%4701.45%2,213. 02-5, 030. 26-2, 952. 56939. 97-1,273. 78-470. 95%-257.56%-36, 729. 83293, 747. 63186, 5

23、76. 15301,664. 22-58, 640. 7-127.39%124.98%65, 853.91230, 102. 23439. 15296, 395. 29230, 045. 29-3, 486. 7882, 635. 59期初现金 及现金等 价物余额（万元）805,294.81842, 024. 64548, 277.01734, 853. 16433, 188. 95491,829. 6585. 90%4. 36%期末现金 及现金等 价物余额（万元）722, 659. 22805, 294.81842, 024. 64548, 277.01734, 853. 16433, 18

24、8. 95-1.66%-10. 26%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为722659. 22万元，与2020年二季度 的734853. 16万元相比，增长-1.66%；环比2021年一季度的805294.81万元相比，增长- 10.26%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万%）742, 993. 34823, 306. 35864, 161.28582, 265. 55759,418.62447,919. 06-2.16%-9. 75%应收票 据（万

25、 ;元）12,403. 391,098. 137, 993.916, 923. 284, 630. 05545. 17167. 89%1029.50%应收账 款（万 :元）106, 663. 97114, 790. 5465, 321.98118, 424. 7596, 672. 7580, 486. 8910. 34%-7. 08%预付款 项（万 元）32, 189. 0943,217. 4537, 861.9422, 780. 0832,415.836, 386. 17-0. 70%-25. 52%应收利 息（万 元）.7. 9449. 1364. 1949. 4953. 5450. 24

26、-85. 17%-83. 84%其他应 收款（万元）37, 144. 0733, 604.2137,461.234, 334. 7832, 070. 0556, 696. 6315. 82%10. 53%存货:（万元）289, 813. 25260, 242. 09234,915.62254, 642. 52226, 504. 09254, 133. 0927. 95%11.36%其他流 动资产 k万元）58, 294. 2664, 686. 3563, 192. 2838,915.4638, 666. 242, 551.2350. 76%-9. 88%流动资 产合计 （万元）1,373, 2

27、44. 791, 447, 629. 621,513, 461.221, 170, 979. 161, 259, 282. 98996, 773. 369. 05%-5. 14%长期应 收款（万元）3, 463. 852,912. 322,914. 122,918. 372,914. 882, 876.6118. 83%18. 94%长期股 权投资 （万元）59, 377. 9565, 182. 9251,228. 1251,531.6247, 478. 7941,012. 3825. 06%-8. 91%固定资 产（万 |元）1,948, 173. 061,935,418.41,918, 5

28、63. 031,652, 773. 351, 626, 302. 751, 628, 703. 6919.79%0. 66%在建工 程（万 |元）.407, 080.8350, 191.42310, 442. 93445, 396.21496, 673. 55443, 139. 75-18.04%16. 25%无形资囹450, 504. 78422,014. 86426, 700. 82377, 335. 97382,054. 11383, 388. 7817. 92%6. 75%开发支 出（万 元）699. 14625. 65205. 0180. 7651.6544. 091253.72%1

29、1. 75%商誉 （万元）61, 105.0161,360.9147, 608. 4847, 608. 4847, 608. 4847, 608. 4828. 35%-0. 42%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比长期待 摊费用 （万元）33, 351.0235, 302. 836, 376. 0831,252.231,832. 7331,711.264. 77%-5. 53%递延所 得税资 产（万 元）43, 155. 0544, 381.4343, 780. 0329, 770. 4232,475

30、.4137, 951.8532. 89%-2. 76%其他非 流动资 产（万 元）47, 074. 9943, 425. 3734, 160. 85108, 822. 8292,212. 4212, 962. 82-48. 95%8. 40%非流动 资产合 计（万元）3,080,017. 2212, 984, 483. 622, 879, 389. 692, 754,710. 782, 766, 488. 02, 636, 793.2111.33%3. 20%资产总 计（万 元）4, 453, 262. 014, 432, 113. 244, 392, 850. 923, 925, 689.

31、944, 025, 770. 983, 633, 566. 5710. 62%0. 48%款（万 :元）50, 050. 071,073.662, 500. 066, 900. 062, 900. 020, 400. 0-20. 43%-29.58%应付票 据（万 元）22, 280. 4331,527. 9947, 269. 6572, 050. 237, 168. 1410, 788. 53-40. 06%-29.33%应付账 款（万 元）591, 103. 57497, 420. 92529, 763. 38436, 829. 88472,361. 14455, 871. 3725. 1

32、4%18. 83%应付职 工薪酬 （万元）32, 063. 3254, 031. 1452, 987. 7941,287. 5840, 265. 9355, 301.03-20. 37%-40. 66%应交税 费（万 |元）.97, 800. 7897, 206. 2118,616.6194, 276. 14101,210. 4374, 995. 53-3. 37%0.61%应付利 息（万 元）5, 864. 685, 996. 963, 002. 611,425. 535, 180. 994, 175.013. 20%-2.21%应付股 利（万 元）14, 239. 16, 384. 276

33、, 384. 273, 849. 62264, 831. 32, 474. 59-94. 62%123. 03%其他应 付款（万元）73, 772. 1771,200. 6669, 237. 7459, 456. 4761, 040. 8762, 734. 3720. 86%3.61%一年内 到期的 非流动 负债（万元）214,715.31192,912. 82187, 448. 42163,671.9248, 420. 4386, 392. 52343. 44%11.30%流动负1, 169, 227. 221, 107, 722. 071, 160, 259. 681,044, 239.

34、021, 157, 332. 98846, 115. 951.03%5. 55%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比债合计:（万元）:长期借 款（万元）351, 116. 85345, 689. 42350, 428. 0359, 828. 45347,710. 16203, 488. 380. 98%1.57%长期应 付款（万元）35, 296. 8319, 170. 8319, 101. 175,581.376, 355. 548, 306. 22455. 37%84. 12%预计负 债（万 元）2

35、2, 580. 3822, 780. 7723, 339. 3319, 878. 4519, 341. 3923, 684. 9316. 75%-0. 88%递延所 得税负 债（万29, 009. 7628, 598. 4728, 492. 0627, 697. 1528, 227. 2529, 946. 442. 77%1.44%元）非流动负债合 计（万681,082. 29667, 089. 08658, 597. 38452, 749. 71560, 958. 02428, 946. 8721.41%2. 10%元）负债合 计（万元）1,850, 309. 51,774,811. 151

36、,818, 857. 071,496, 988. 731,718, 291.01,275, 062. 827. 68%4. 25%实收资 本（或 股本）（万 元）209, 659. 99209, 659. 99209, 659. 99209, 659. 99209, 659. 99209, 659. 990. 00%0. 00%资本公 积金（万元）200, 425. 5197, 726. 47194, 353.81191,686.2191,484. 26191,343. 884. 67%1.37%库存股 （万元）61, 005. 261,005.261,005.261,005.212, 253

37、.48, 341. 16397. 86%0. 00%盈余公 积金（万元）111, 188. 03111, 188. 03111, 188. 03111, 188. 03111, 188. 03111, 188. 030. 00%0. 00%未分配 利润（万元）1,948, 048. 032, 003, 578. 651,930, 470. 191,769, 851.831,591,962.821,655, 867. 7122. 37%-2. 77%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）2, 377, 281. 782, 433, 675. 62, 357,137. 532, 205,416.

38、 272, 084, 683. 342, 151,348. 8414. 04%-2. 32%少数股 东权益 （万元）225, 670. 73223, 626. 48216, 856. 32223, 284. 94222, 796. 64207, 154. 911.29%0.91%股东权 益合计2,602,952.512, 657, 302. 082, 573, 993. 852, 428, 701.212, 307, 479. 982, 358, 503. 7512. 80%-2. 05%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30202

39、0-03-31同比环比（万元）1负债和 股东权 益合计4, 453, 262. 014, 432, 113. 244, 392, 850. 923, 925, 689. 944, 025, 770. 983, 633, 566. 5710. 62%0. 48%资产分析：2021年二季度资产总计为4453262. 01万元，与2020年二季度的4025770. 98万元 相比，增长10. 62%；环比2021年一季度的4432113. 24万元相比,增长0. 48%。负债分析：2021年二季度负债总计为1850309. 5万元，与2020年二季度的1718291. 0万元相 比，增长7.68%；

40、环比2021年一季度的1774811. 15万元相比，增长4. 25%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比每股收益 eps （元）0.810. 350. 770. 850.910. 17-0. 09扣除非经 常损益后 的净利润（万元）166, 869. 8572,721.21155, 338. 73175, 753. 43188, 101.8136, 176. 8721231.96经营活动 净收益（万元）229, 824. 05100, 772. 7214, 229. 93226, 71

41、2. 36251,877. 1348, 856. 6122053.09价值变动 净收益（万元）559.6956. 241, 387. 958, 071.963, 685. 08-1, 047. 22-3125.48净资产收 益率roe（%）7. 083. 077. 048. 268.961.65-1.88净资产收 益率（扣除 非经常损 益）（%）6. 943. 046.818. 198. 881.69-1.94总资产净 利率roa （%）4. 191.824. 194. 975. 421.04-1.23销售净利率（%）21. 7513.019. 4925. 1723.819. 87-2. 06

42、销售毛利率（%）39.932. 6941. 1942. 4841.3833. 55-1.48营业总成 本/营业总73. 1483. 7276. 0571. 1171. 187.312. 04环比0. 4694148.64129051.35-396.644.013. 902. 378. 757.21-10. 582021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比收入(%)营业利润/ 营业总收入(%)27.4116. 9424.3130. 6829.9113. 26-2. 5010. 47净利润/营 业总收入(%)21.7513.019. 4925. 1723.819.871-2. 068. 75营业费用/ 营业总收入(%)6. 7817. 587. 146. 646.417.910. 37-0. 80管理费用/ 营业总收入(%)13.476. 165.94. 484. 059. 66-0. 58-2.69财务费用/ 营业总收入(%)0. 790. 571.790. 710.60. 990. 190. 22经营活动 净收益/利 润总额(%)98. 3