中远海特2021年二季度财务分析报告

1、中远海特2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司是由广州远洋运输公司（以下简称“广远公司”）作为主发起人，以其所属25 艘主要从事远洋特种运输的半潜船、滚装船、重吊船、多用途船和杂货船经评估确认后的经营 性净资产29, 095. 09万元出资，联合中国广州外轮代理公司（以下简称“广州外代”）、广州 经济技术开发区广远海运服务有限公司（以下简称“海运服务公司”）、深圳远洋运输股份有 限公司（以下简称“深圳远洋”）和广州中远国际货运有限公司（以下简称“广州中货”）作 为共同发起人以现金1，700万元出资，共同发起设立的股份有限公司，其中广州外代现金投入 350万四、海运服务公

2、司现金投入850万元、深圳远洋现金投入300万元、广州中货现金投入 200万元。主营业务：从事特种杂货远洋运输及沿海运输的国际航运企业。经营范围：国际船舶代理；水上运输设备租赁服务；水上运输设备批发；金属船舶制造；非金 属船舶制造；船舶修理；装卸搬运；海洋工程建筑；提供施工设备服务；工程环保设施施工； 工程围栏装卸施工；土石方工程服务；工程排水施工服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓 储、燃气仓储、危险品仓储）；通讯设备修理；软件开发；信息系统集成服务；货物运输代 理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房地产开发经营；自有房地产经营活 动；物业管理；汽车租赁；律师及相关法律服务；广告

3、业；海运及海运辅助业人员培训；室内 装饰、设计；工程管理服务；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；房屋建筑工程 设计服务；房地产咨询、中介服务；商品信息咨询服务；单位后勤管理服务（涉及许可经营的 项目除外）；纺织品、针织品及原料批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；文具用品批 发；五金产品批发；贸易代理；纺织品及针织品零售；厨房用具及日用杂品零售；文具用品零 售；五金零售；沿海货物运输；远洋货物运输；职业中介服务；劳务派遣服务；人才中介服 务；境外就业中介服务；国际船舶管理；专业停车场服务；酒店住宿服务（旅业）；非酒精饮 料、茶叶批发；酒类批发；非酒精饮料及茶叶零售；酒类零售；烟草制品

4、零售。二、财务报表分析2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-311同比ii环比2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金 （万元）182, 039.31140, 487. 84170, 832. 04174,612.9197,814. 33201,043. 26-7. 97%29. 58%收到的税 费返还 （万元）914. 021,354.411, 145.911, 561. 161,941.962,

5、 930. 61-52. 93%-32.52%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万元）964.191,470. 577, 336. 011,087. 6812,846. 681,618. 08-92. 49%-34.43%经营活动 现金流入 小计（万 元）183,917. 52143,312.82179,313. 96177, 261. 74212,602.97205, 591.96-13. 49%28. 33%购买商 品、接受 劳务支付的现金 （万元）119, 242. 5299, 638. 271,028.21114,446. 27113, 486. 88153, 364. 385. 0

6、7%19. 68%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）23, 284. 3731,949.733, 588. 3130, 571.6436, 758. 4239, 996. 33-36.66%-27. 12%支付的各 项税费 （万元）12, 593. 393,893.9119, 179. 53960. 281 13,217.214, 757. 5-19.39%-33. 40%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万元）2, 625.818, 841.5710,537.746, 121.223, 254. 623, 040. 58-19.32%-70.30%经营活动 现金流出 小计（万

7、1元）11147,746.09144, 323. 38134, 333. 79152.099.4il156,717. 13201, 158.79-5.72%2. 37%经营活动 产生的现 金流量净 1额（万元）| 36, 171.43-1,010. 5644, 980. 1725, 162. 3355, 885. 844, 433. 17-35. 28%3679.35%购建固定-2, 600. 3520, 694. 462, 474. 6614, 743. 0721,967. 834, 436. 4-111.84%-112.57%2021-06-302021-03-312020-12-3120

8、20-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金 （万元）投资活动 现金流出 小计（万元）-2, 600. 3520, 694. 462, 474. 6617, 243. 0743, 480. 154, 436.4-105.98%-112. 57%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）12,411.52-20, 694. 4619, 365.31-12, 540. 1-38, 209. 441, 165. 6-132.48%-159.98%取得借款 收到的现 金（万元）1 1162, 948. 85；15, 431.7187, 554. 0599, 390. 8377,

9、 988. 17216, 470. 32108.94%955. 94%筹资活动 现金流入 小计（万元）162, 948. 8515, 431.7187, 563. 6699, 387. 2977, 980. 71216, 571.52108.96%955. 94%偿还债务 支付的现 金（万元）196, 341.9663, 827. 83184, 241.2186, 701.7682, 172. 58228,601.47138.94%207. 61%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）3, 239. 136, 328. 134, 164. 246, 436. 966, 287.

10、2610, 111.57-48. 48%-48.81%支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万元）4, 665. 083, 229. 422, 249. 161,714.31,232.092, 288. 74278. 63%44.46%筹资活动 现金流出 小计（万 1元）1204, 246. 1873, 385. 38190, 654.6194, 853. 0289, 691.92241,001.78127. 72%178.32%筹资活动 产生的现 金流量净1额（万元）|-41, 297. 33-57, 953. 68-3, 090. 954, 534. 26-11,711.21-24, 430

11、. 26252. 63%-28.74%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-5, 302. 06-633.24301.07-4, 644. 93-342.02427.81450. 20%737. 29%现金及现 金等价物 净增加额1,983. 56-80, 291.9361,555.6112,511.575,623. 16-18,403. 69-64.73%-102. 47%期初现金66, 138. 38146, 430. 3184, 874. 772, 363. 1366, 739. 9785, 143. 66-0. 90%-54. 83%2021-06-302021-03-312020-

12、12-2020-09-302020-06-302020-03-31同比环比及现金等 价物余额（万元）期末现金 及现金等 价物余额（万元）68, 121.9466,138.38146, 430. 3184, 874. 772,363. 1366, 739. 97-5. 86%3. 00%l：营业总收入（亿元）季度走势20 0 -17.5 -15 0-125 -10 0-7.5 -50-25 -00 -二：利润总额（亿元）季度走势1.75 -1 50 -1 25 -1 00 -075 -0 50 -025 -000 -906z9。亢e：净利润（亿元）季度走势1.2-1.0-08 -06 -04 -

13、02 -00 - 906z ?ru利润分析：2021年二季度利润总额为17928. 31万元，与2020年二季度的8269. 84万元相比, 增长116.79%；环比2021年一季度的3229. 2万元相比,增长455. 19%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金 （万元）182, 039.31140, 487. 84170, 832. 04174,612.9197,814. 33201,043. 26-7. 97%29.

14、58%收到的税 费返还 （万元）914.021,354.411, 145.911,561. 161,941.962, 930. 61-52. 93%-32.52%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万元）964.191,470. 577,336.011,087. 6812,846. 681,618. 08-92.49%-34.43%经营活动 现金流入 小计（万 元）183,917. 52143,312.82179,313.96177, 261. 74212,602.97205, 591.96-13.49%28.33%购买商 品、接受 劳务支付的现金 （万元）119, 242. 5299, 63

15、8. 271,028.21114,446.27113, 486. 88153, 364. 385. 07%19.68%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）23, 284. 3731,949.733, 588.3130, 571.6436, 758. 4239, 996. 33-36. 66%-27. 12%支付的各 项税费 （万元）2, 593. 393, 893. 9119, 179. 53960. 283,217.214, 757. 5-19. 39%-33. 40%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）2, 625.818, 841.5710,537.746, 121.2

16、23, 254. 623, 040. 58-19.32%-70.30%经营活动 现金流出 小计（万 元）147, 746. 09144, 323. 38134, 333. 79152,099.41156,717. 13201,158.79-5.72%2. 37%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营韦 产生白 金流君 额（万亏动 勺现 邕净 元）36, 171.43-1,010. 5644, 980. 1725, 162. 3355, 885. 844, 433. 17-35.28%3679.35%购

17、律艮可定-2, 600. 3520, 694. 462, 474. 6614, 743. 0721,967. 834, 436. 4-111.84%-112.57%资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 （万元）投资活动 现金流出 小计（万 元）-2, 600. 3520, 694. 462, 474. 6617, 243. 0743, 480. 154, 436.4-105.98%-112.57%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）12,411.52-20,694.4619, 365.31-12, 540. 1-38, 209. 441, 165.6-132.48%-159.98

18、%取得借款 收到的现 金（万元）162,948. 8515, 431.7187,554. 0599, 390. 8377,988.17216, 470. 32108.94%955. 94%筹资活动 现金流入|162, 948. 8515, 431.7187, 563. 6699, 387. 2977, 980.71216, 571.52108.96%955. 94%偿还债务 支付的现 金（万元）196, 341.9663, 827. 83184, 241.2186, 701.7682, 172. 58228,601.47138.94%207.61%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万

19、 元）3, 239. 136, 328. 134, 164. 246, 436. 966, 287. 2610, 111.57-48.48%-48.81%支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万元）4, 665. 083, 229. 422, 249. 161,714.31, 232. 092, 288. 74278. 63%44.46%筹资活动 现金流出 小计（万1元）204,246. 1873, 385. 38190, 654.6194, 853. 0289, 691.92241,001.78127. 72%178.32%筹资市 产生白 金流君 额（万亏动 勺现 耄净 元）-41,297.

20、33-57, 953. 68-3, 090. 954.534. 26rtl,711.2ii-24, 430. 26252.63%-28.74%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-5, 302. 06-633. 24301.07-4, 644. 93-342.02427.81450.20%737. 29%现金及现 金等价物 净增加额1,983. 56-80, 291.9361,555.61112,511.575, 623. 16-18, 403. 69-64.73%

21、-102. 47%期初现金 及现金等 价物余额（万元）66, 138. 38146, 430. 3184, 874. 772, 363. 1366, 739. 9785, 143. 66-0.90%-54. 83%期末现金 及现金等 价物余额（万元）68, 121.9466, 138. 38146, 430. 3184, 874. 772, 363. 1366, 739. 97-5. 86%3. 00%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为68121. 94万元，与2020年二季度的72363. 13万元相比,增长-5. 86%；环比2021年一季度的66138. 38万元相比

22、,增长3. 0%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）.|73, 157. 8471,096. 57151,378.8689, 803. 3377, 443. 8371,772. 85-5. 53%2. 90%应收票 据（万 元）404.22, 228. 652, 530. 451,760.51959.221,080. 69-57.86%-81.86%应收账 款（万 元）49, 661. 1646, 266. 1931, 154.3854, 527. 5743,31

23、7.342, 165. 1614. 65%7. 34%预付款 项（万元）83,810. 6273, 770. 9355, 390. 6464, 039. 6967, 165. 1872, 716. 7624. 78%13.61%应收利 息（万 元）28. 4539. 5327.8140.717.6139. 17273. 66%-28. 02%其他应 收款（万元）17, 980. 1818, 374. 8517, 692. 3131,338. 5723, 351.3710, 979. 15-23. 00%-2. 15%存货（万元）37, 688. 2336, 795. 0534, 481.333

24、4, 197.840, 109. 2542,412.9-6. 04%2.43%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比其他流 动资产 （万元）110, 888. 7510, 925. 2111,617.655, 115. 545,712. 526,918.8790.61%-0.33%流动资 产合计 （万元）333, 751.03298, 655. 9331,399.49311,702. 36311,952. 99307, 078. 646. 99%11.75%长期股 权投资 （万元）142, 638. 51

25、51,614. 49151,606. 77149,663. 54148, 808. 43151,853. 72-4.15%-5. 92%投资性 房地产 （万元）30, 022.5130, 607. 85124, 148. 5318, 150. 4918,448.8118, 747. 1462.73%-1.91%固定资 产（万元）1,445,620. 581,416,317. 571,513, 151. 191,578, 045.41,608,031.781,592, 187. 46-10. 10%2.07%在建工 程（万元）36, 944. 7858, 220.8135, 364. 258,

26、776.4156, 008. 0247, 774. 59-34. 04%-36. 54%无形资 产（万 元）25, 508. 8225, 543. 8530, 931.2135, 274. 7135, 543. 2435, 826. 28-28.23%-0. 14%长期待 摊费用 （万元）559.74677.81797. 161, 163. 791,396. 751,695. 04-59.93%-17. 42%递延所 得税资 产（万元）14, 628. 6213,818. 2213, 538. 0413, 433. 5911,651.9712, 384. 1125. 55%5. 86%非流动

27、资产合 计（万 元）1,903,519. 061,888, 968. 361,826, 253. 471,910, 238. 031,935,619. 111,894,686. 12-1. 66%0. 77%资产总 计（万 元）2, 237, 270. 092, 187, 624. 262, 157,652.972, 221,940. 392, 247, 572. 12,201,764. 76-0. 46%2.27%短期借 款（万元）118, 858. 68134, 657. 19144, 059. 160, 437. 9750, 000. 064, 323. 53137. 72%-11.73

28、%应付账 款（万 元）154,848. 55157, 356.2130, 990. 98160, 940. 41185, 739. 67180, 259. 22-16. 63%-1.59%应付职 工薪酬 （万元）46, 630. 7425, 742. 6130, 291.5727, 125. 1524, 250. 1625, 165. 4792. 29%81. 14%应交税 费（万元）：4, 629. 792, 953. 596, 388. 272, 377. 031,249.012, 113. 45270. 68%56. 75%应付利1, 622. 251, 334.52, 480. 851

29、,843. 882, 863. 522, 700. 03-43. 35%21.56%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比息（万 元）.其他应 付款（万元）57, 783. 2814, 985. 5918, 490. 4321,914. 6932,810. 4639, 437. 1476. 11%285. 59%一年内 到期的 非流动 负债 （万元）77, 121.9379, 467. 8487, 698. 8182, 460.4198,431.83214, 723. 18-61. 13%-2. 95%流

30、动负 债合计 （万元）493, 695. 18440, 106. 25436, 887. 2472,204.82512,671.84545, 265. 15-3. 70%12.18%长期借 款（万 元）507,217.3529, 088. 62552, 862. 3552,438. 34539, 087. 45502, 470. 48-5.91%-4. 13%长期应 付款（万元）5, 061.055, 436. 8458, 731.7758, 568. 0652,328.3416, 186. 42-90. 33%-6.91%递延所 得税负 债（万 元）40, 097. 5936, 608. 3

31、335, 886. 6749, 123. 1148, 527. 9949, 543. 26-17. 37%9. 53%非流动 负债合 计（万元）779, 573. 07786, 640. 27764, 432. 86777, 152. 04756, 968. 88685, 227. 852.99%-0. 90%负债合 计（万 元）1,273, 268. 251,226, 746. 521,201,320. 061,249, 356. 861,269,640. 721,230,493.00. 29%3. 79%实收资 本（或 股本）（万 元）214, 665. 08214, 665. 08214

32、, 665. 08214, 665. 08214, 665. 08214, 665. 080. 00%0. 00%资本公积金（万元）430, 426. 43430, 107.21429, 775. 35429, 436. 29429, 097. 05428, 769. 220.31%0. 07%盈余公 积金（万元）86, 488. 9986, 488. 9986, 488. 9986, 488. 9986, 488. 9986, 488. 990. 00%0. 00%未分配 利润（万元）287,271.4282, 264. 69280, 135. 74281, 128.99274,799.33

33、268, 047. 934. 54%1.77%归属于 母公司 股东权 益合计961,827. 62958,513. 13954, 279.4970, 728. 84975, 982. 33969, 290. 65-1.45%0. 35%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）少数股 东权益 （万元）2, 174. 222, 364. 612, 053. 511,854. 691,949. 051,981. 1111.55%-8. 05%股东权 益合计 （万元）964, 001.84960, 877.

34、 74956, 332.91972, 583. 52977,931.38971,271.76-1.42%0. 33%负债和 股东权 益合计2, 237, 270. 092, 187, 624. 262, 157,652.972, 221,940. 392, 247, 572. 12,201,764. 76-0. 46%2. 27%资产分析：2021年二季度资产总计为2237270. 09万元，与2020年二季度的2247572. 1万元相 比，增长-0. 46%；环比2021年一季度的2187624. 26万元相比，增长2. 27%。负债分析：2021年二季度负债总计为1273268. 25万

35、元，与2020年二季度的1269640. 72万元 相比,增长0.29%；环比2021年一季度的1226746. 52万元相比,增长3.79%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 060.01-0.00. 030. 030.00. 030. 05扣除非经常损益 后的净利润（万元）11,749. 721,942. 589,295.514, 908. 14, 347.6453. 857402.129807. 14经营活动净收益（万元）13, 766. 152,9

36、15. 651,294. 096, 770. 671,493. 131,000. 6712273. 0210850.50价值变动净收益（万元）3, 360. 647. 722, 835. 92-1,644.93,960.311,244.27-599. 673352.91净资产收益率r0e（%）1.30. 23-0. 10. 650. 690. 050.611.07净资产收益率（扣 除非经常损 益）（%）1. 22110.2-0.970.50. 450. 050. 771.02总资产净利率roa （%）0. 550. 11-0. 040. 280.30. 020. 250. 44销售净利率（%）

37、6. 1-0. 543.763.640.222.464.5|销售毛利率（%）19. 3915. 4216,7418.512.426.21营业总成本/营业 总收入的93. 1698. 16100. 8595. 9799. 1999.5-6. 03-5. 00营业利润/营业总 收入（%）8. 721.87-2. 062.933. 030. 535. 696. 852021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比净利润/营业总收 入的6.11.57-0. 543. 763. 640. 222.464. 53营业费用/营业总 收入0. 540. 620. 490. 860. 460. 750. 08-0. 08管理费用/营业总 收入(%)8.28. 2310. 087. 847. 246. 620. 96-0. 03财务费用/营业总 收入(%)3.24. 135. 065.34. 134.4-0. 93-0. 93经营活动净收益/ 利润总额(%) d76. 7890. 29229. 56106. 1518. 0694. 8658. 72-13.51价值变动净收益/ 利润总额(%)18. 740. 24-503. 07-25. 7947. 89-117.95-29.1518. 50扣除非经常损益