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文档简介

1、项目报备管理规定报备的意义1、信誉是整个渠道体系的根基，一旦出现代理商抢渠道项目的情况、将严 重损害渠道的信心， 而这个信心的建立需要长期的努力。 因此，需要建立有效的 报备体系，把工作做到事前，减少不必要的冲突，防止内耗。2、报备是对代理商利益的有效保护，如果代理商 A 先接触客户、但没有报 备。这时代理商B也接触客户、取得了客户的认可并且及时报备， 公司只能优先 支持先报备的 B 代理商。3、报备后能获得公司的售前支持。公司能够协助代理商一起赢得竞争、拿 下项目。4、当代理商报备通过审核后，公司将提供必要的支持和配合，帮助代理商 拿下该项目。 如果出现不可抗原因 （如其他与客户有密切关系的

2、渠道商介入， 客 户坚持从其他渠道出货等） ，公司将与报备的代理商坦诚沟通、共同商定处理策 略。5、如渠道没有按规定进行项目报备或报备未获批准的情况下，所产生的任 何损失由代理商自行承担。二、报备的方式1、代理商需要完整填写项目报备表并将表格发至接口负责人处。2、接口负责人确认项目有效后通报全体代理商。三、报备的审核1 、报备通过审核的前提是客户已经明确需求并立项，有明确的资金预算及 预计购买日期，并且代理商开展了必要的工作并得到了客户的认可。2、公司不承诺全部报备项目均能通过审核。未通过审核的原因可能是：（1）客户名称或联系方式错误，或者联系不上客户，或者客户联系人不认 识报备渠道；（2）客

3、户表示没有明确的产品需求，或无明确项目；（3）其他渠道已报备；4）对客户并未开展工作（如有些渠道把电话销售获得的客户信息直接报备，而并未开展任何实质性工作） ；（5）其他原因。3、报备审核人为代理商对应的接口负责人。接口负责人必须在代理商报备 后的 3 个工作日内审核报备，对未通过报备的项目必须说明原因。4、报备有效期限制（时间以代理商报备时间为准）（1）项目报备的有效期可根据项目情况由代理商和接口负责人协商确定。 通常中小项目为三个月、重大项目为半年到一年。（2）有效期满后如果因为客户采购周期等原因导致项目未能完成， 经公司 接口负责人审核后， 报备有效期可酌情延长； 如果是因为代理商自身原

4、因导致项 目未能完成（如代理商未对客户开展有效工作） ，报备将被取消。（3）过了有效期，且报备代理商未和接口经理申请延期的报备项目，其他 代理商可以报备。5、如代理商没有按规定进行报备或报备无效的项目，则在项目出现其他任 何问题（如因其他渠道介入而丢单等） ，公司概不负责。四、报备信息填写及更新要求 1、代理商报备项目时，必须按要求将信息录入完整，包括报备客户名称、 客户地址、联系人信息、产品线、预签金额及日期、竞争对手、客户决策链、客 户跟踪记录。2、客户名称必须使用全称，使用简称报备无效。3、报备项目成功后，代理商必须每隔 15 天上报项目跟踪记录。如连续 30 天未上报跟踪记录，报备项目自动失效。项目报备表申报代理商报备日期申报

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