海工装备项目商业计划书（可编辑）

1、海工装备项目商业计划书 江苏荃德(中船)海工装备集团商业计划书硫酸纸目录阅读注意事项5一、目 的5二、内容及风险因素5三、责任声明5四、保密承诺5第一章:公司基本情况6一、公司概况6二、组织架构6三、发展规划7第二章 主要产品及工艺流程8一、主要产品介绍8二、工艺流程12第三章 行业及市场分析16一、行业概况16二、海工装备发展趋势分析18三、市场细分18四、目标市场竞争20(1)竞争对手分析20、全球竞争20、本土化竞争20(2)我们的竞争优势20、生产周期和成本优势20、技术研发和市场竞争优势20第四章 市场需求分析22一、总体市场需求22二、区域市场需求格局22三、产品生命周期与市场增长

2、、占有率预测23第五章 管理和团队24一、董事会24二、监事会25三、高级管理团队25四、主要部门及事业部26五、管理模式及团队精神26六、公司的人才策略27第六章 运营和营销策略28一、运营发展策略28二、营销策略分析29第七章 研究与开发30一、和知名跨国公司合作,开发海工高端原材料30二、和知名跨国公司及大型中国央企合作,开发和生产海工装备。30三、依托科研院所,深化校企合作。30四、成立江苏荃德海工装备研究所30第八章 产业化基地的投资与概算31一、项目选址及建设条件31二、建设规模和内容31三、规划布局及功能31四、首期建设进度与投资概算32第十章 财务预测与分析42一、盈利预测之编

3、制基准42二、盈利预测的基本假设42三、盈利预测表42第十一章 融资说明43一、融资规划43二、资金使用计划43三、合作方案43第十一章 风险与对策44一、风 险44二、对 策44第十三章 结论45阅读注意事项一、目 的 本商业计划书以下简称“计划书”由江苏荃德(中船)海工装备集团股份有限公司提供,目的是使有兴趣的投资人或机构对我公司的锻造、海工系列产品有充分认识;结合我公司技术和市场优势,抓住国家大力开发海洋资源,建设海洋强国的机会,瞄准高速倍增海工装备配套及水下设备市场,新建海工产品产业化基地,获得多方共赢的投资高回报目的。二、内容及风险因素 本计划书含有江苏荃德(中船)海工装备集团股份有

4、限公司商业机密信息,内容涉及了我公司对海工产品领域的形势判断、公司主要产品介绍、市场需求预测、管理与团队、研究和开发、运营和销售、投资及财务分析、融资说明及资金进入与退出等的设定。同时报告中也明确了产品、管理和市场中遇到或面临的各种风险因素,为投资人全面、客观的判断和评价提供完备的材料。三、责任声明 本计划书由魏琨等整理编制,计划书内容的解释权归江苏荃德(中船)海工装备集团股份有限公司所有,由北京中投产业研究中心及其代表来确保文本的准确性和真实性。四、保密承诺 本计划书仅对有投资意向的投资人公开。为此,有关投资人在收到本计划书时须承诺如下: 1、妥善保管本计划书,未经江苏荃德(中船)海工装备集

5、团股份有限公司同意,不得向第三方公开本计划书涉及的商业信息,并不得用于本项目外的其他商业目的。 2、如果违反承诺,给江苏荃德(中船)海工装备集团股份有限公司造成损害的,愿承担法律责任。第一章:公司基本情况一、公司概况 荃德集团(tride group)是致力于能源装备(含高端金属材料)的研发、制造和销售、矿产资源的投资与开发,文化创意产业的投资与经营,信息科技及电子商务的开发及运营,金融投资及投资银行业务等的综合性投资集团公司。 荃德集团旗下的江苏荃德(中船)海工装备集团股份有限公司地处“中国石油装备制造基地”江苏盐城市建湖石油装备产业园,属江苏省省级产业园,总规划面积2000亩,第一期开发1

6、000亩,规划投资20亿元人民币,首期投资12亿元人民币。打造从高端材料到高端海工装备完整产业链的高端海工装备产业园。主要研发、生产和销售高品质锻材、陆地和海洋工程各类高端装备配套产品等。 荃德集团旗下的江苏特达能源装备集团有限公司,拥有盐城特达钻采设备有限公司、盐城特达管件有限公司、北京特达科技发展有限公司、特达北京营销中心等子公司,是一家专业从事陆地石油装备的研发、制造、销售的全面发展型企业,具有丰富的陆地石油装备制造经验,与中信泰富特钢集团等高端材料供应商具有良好的合作关系,有着良好的原材料优势;与中石油、中石化和中海油等国内大型油田企业等有着长期深厚的合作关系,具备广阔市场优势。 荃德

7、集团抓住国家大力开发海洋资源,建设海洋强国的机会,承继陆地石油装备制造经验,依托中国船舶工业集团的研发和市场优势;拟与海洋钻井装备和设计技术居世界领先地位的知名跨国公司和中国大型央企合作、与掌握世界一流特钢技术的跨国公司合作,“腾笼换鸟”,向海工装备产业转型升级。计划投资新建高端真空冶炼炉、先进快锻机、计算机控制高端热处理设备、数控加工中心等,完成海工产品从原材料冶炼、锻造、热处理、加工、检验、组装、成品为一体的全自动化生产线,引进各类高端装备和设备1000台套,形成集开发、设计、制造、销售、服务为一体的现代化海工配套设备的专业高端制造企业。 荃德集团以市场为导向、科技为支撑、品质为生命、服务

8、为宗旨,积极引进海内外高端海工人才,成立江苏荃德(中船)海工研究所,以内部研发为主体,外部联合“三院二校”进行新产品的开发,以高端、高强度、高运移性为突破口,以新能源、安全环保、替代进口产品的研发为重点,不断开发新产品。二、组织架构 公司设立董事会,股东大会是公司最高权力机构,董事会是公司最高执行机构,负责决策公司的经营方向和发展计划。公司实行董事会领导下的总裁负责制,总裁受董事会委托主持公司的日常经营管理工作。组织结构图 三、发展规划 随着我国海洋资源战略开发大幕的拉开,海工装备制造业迎来快速发展的黄金期,我公司抓住这一千载难逢的发展契机,依托中国船舶工业集团的研发和市场优势,加快海工配套设

9、备的建设,在建湖县置地2000亩。计划2013-7>2014年完成高端材料冶炼-锻造-热处理-机加工-产品组装,海工配套产业布局,2014-2015年内生产具有核心技术海工配套设备,水下设备系列产品。2019年内实现全部产能。用“高端”和“领先”托起中国海工的脊梁。为国家的“海洋强国”战略提供坚实的装备支撑,将江苏荃德(中船)海工装备集团股份有限公司建设成最具核心竞争力的海工民营企业。 第二章 主要产品及工艺流程 江苏荃德(中船)海工装备集团股份有限公司主要产品为高品质锻材、海工配套设备及配件。产品市场定位见下表产品分类购买主体销售定位 高品质锻材装备制造业直销海工设备配套及配件三大石油

10、,承包商渠道销售+直销一、主要产品介绍1,高品质锻材(见下表)品种代表钢种形状规格(mm)质量水平交货状态产量超高强度钢aisi4130aisi4340锻件、棒材200-1000可满足gb-t6402-2008探伤3级即4-5探伤当量调质、加工20000吨模具钢521系列饼类<1000可满足gb-t6402-2008探伤3级即4-5探伤当量表面砂轮扒皮或调质、加工5000吨不锈、耐热钢cr13型,cr18型圆棒300-450可满足gb-t6402-2008探伤3级即4-5探伤当量表面砂轮扒皮或车床剥皮5000吨碳、合结钢crmo,crmnmo,crnimov系列等圆棒、台阶轴、板材250

11、-1500可满足gb-t6402-2008探伤3级即4-5探伤当量表面砂轮扒皮或车床剥皮、调质10000吨2、海工产品 泥浆泵共计200套泥浆泵 tpktpktpktpktpktpk71/2"×81/2"7"×10"71/2"×12"7 1/2"×12"7 1/2"×12"71/2"×14"800-100013001600160020002200最大 i/min 276128383127312731273348流量u

12、s gall.p.m 730750826826826885压力 ba345345345517517517psi500050005000750075007500功率 kw597/7469691193119314911640hp800/100013001600160020002200转速min-1626594484484475436冲程min-1160150120120120110净重kg175002100023500245003300036000lbs385874630551817540137276579380尺寸长mm3810428804610461049105220inch150168.51

13、81.5182.6193.3205.5宽 mm241426452860287329252925inch95104.1112.6113.1115.2115.2高mm230024102440250027452745inch90.694.996.198.4108.1108.1多级齿轮传动钻井绞车 共计300套绞车多级齿轮传动钻井绞车gh 1250 eggh 1500 eggh 2000 eggh 2500 eggh 2500 eg驱动方式typedc-lvac-svacdcac定额功率hp12501500200025002500制动器typewn55wn55wn64/wn72wn72wn72起吊载荷

14、kn27762961453651894458524852486004lbs×10006246651019116610021180117913498-lines8-lines12-lines14-lines10-lines12-lines12-lines14-lines起吊速度ft/min354354300258360300300258m/s1.811.811.541.321.851.541.541.32自动钻井功率kn14471447274231382330274227423138起吊载荷lbs×1000325325616705523616616705自动进给速度m/h95

15、95635375636353ft/h311311206174246206206174longshortlongshortversionversionversionversion尺寸length mm8200720095007800950078007800width mm250035003003500300035003500height mm2400235024502400245024002400重量t353855/575757转盘 共计300套型号静载荷速度扭矩尺寸刀片宽长高重量eelectric容量mmmmmmmmincl.adapterhhydraulic吨rpmknminchesinch

16、esinchesincheskg lbsrtss136030611905adapter 75 1/2"-49 1/2"30403490110075 1/2"-h150075.5split adapter to 37 1/2"119.68137.443.3master bushingrtss113640551536.7adapter 60 1/2"-49 1/2"254032309651600060 1/2"-h125060.5split adapter to 37 1/2"100127.163835280maste

17、r bushingrtss 726270411257.3split adapter to 37 1/2"215027408351190049 1/2"-e80049.5master bushing84.64107.8732.8726210rtss 90750451257.3split adapter to 37 1/2"-218527907901050049 1/2"-h10049.5master bushing8611031.123152rtss 59030034952.5master bushing18402228755770037 1/2"

18、;-e65037.572.4487.7229.7216960rtss 5905038952.5master bushing19002500790850037 1/2"-h65037.574.898.431.118740rtss45435034398.5master bushing16002350705600027 1/2"-e50027.56392.527.7513230rtss4545025398.5master bushing16302050790600027 1/2"-h50027.564.1780.731.1132303.海工配件名称 规格最大工作力数量(

19、套)防喷器7 1/6-13 5/8105mpa2000采油树总成7-9 5/8105mpa3000套管头9-20 3/4105mpa10000四通13 5/8-21 1/4105mpa10000节流阀2 1/16-2 9/16105mpa10000异径法兰s型、mh型105mpa10000二、工艺流程(一)、特殊冶炼 产品大纲对原材料要求冶炼工艺不同,对于一般海工材料选用电炉钢锭、电渣钢锭,对关键部位及军工产品要求真空感应炉+电渣炉+真空自耗炉特殊冶炼工艺。 1、电渣工艺流程 1、工艺流程见下图 2、工艺流程简述 电渣重熔工艺过程包括准备工作、造渣、重熔精炼、补缩、锭子处理等。 、准备工作 首

20、先是对自耗电极进行表面清理并达到质量要求,再将自耗电极与电渣炉的假电极或卡头连接起来,同时准备好结晶器、水冷底座及引锭板,仔细检查结晶器和底盘确保无漏水。底盘仔细清理干净后,将引锭板放在底盘上,然后把底盘上升到与结晶器下端紧靠后的位置。将自耗电极与其下面的结晶器进行对中处理。将电极下降到造渣所需要的位置。为了避免产生“分流现象”(电流经结晶器导入底盘),在结晶器下端与底盘之间垫石棉布绝缘。 、造渣 造渣过程的任务是迅速建立起具有一定深度的高温渣池,生产上用得最多的是无弧造渣法,其中用得较多的是用固体导电渣造渣。根据熔炼的材料和要求的不同,选择配比合适的渣料并按工艺要求进行烘烤。在引锭板上放置一

21、块导电渣(<100克),电极下降到与它接触的位置,而在电极周围填以熔炼用渣。然后通电化渣,并陆续加入所余渣料到建立起足够深度的渣池。再将渣温调整合适,即可将自耗电极插入液态渣中,开始无弧的电渣熔炼。 、重熔精炼 熔炼过程中可根据具体情况添加脱氧剂及附加料,去除金属中非金属夹杂物、氧、硫、氮气及其它有害杂质。重熔过程应按规定电力制度进行,特别注意控制电流强度。因为外电压的波动必然引起熔炼电压变化,另一方面随着重熔进行电极长度减小,因而线路电压损失下降也将引起实际工作电压改变。 、补缩 当自耗电极快熔化完毕时,要根据不同钢种和锭型的工艺要求进行钢锭头部充填补缩。补缩的作用在于减慢熔化速度,填

22、充锭子头部的缩孔,以减少钢锭缩孔。避免加工时锭头中央开裂,并提高产品成材率。补缩操作一般在重熔结束前1015分钟进行。这时逐渐减小功率,电极下降速度减慢,电流减小,结束重熔时,则停止下放电极,令其末端自行熔化,直到电极露出渣面并且发生电弧时即可停电。 、锭子处理 当锭子全部凝固后10分钟,即可用人工或吊车将锭子全部从结晶器中取出,除去渣皮和头部的渣饼。根据重熔钢种或合金不同,可采用不同的冷却方式,即有的锭子可在空气中冷却、有的需要放入缓冷坑中冷却、有些易炸裂钢种需要退火处理,送退火炉进行退火处理。 2、真空自耗锭工艺流程 (1)、工艺流程图 (2)、工艺流程简述 、电极准备: 高强钢等在真空自

23、耗炉重熔的电极一般多采用感应炉铸造的电极,电极最好没有梯度。为了脱模方便,铸模可能有梯度,但是此梯度应该尽量的小。 、结晶器的选择 自耗炉熔炼的产品规格不同,所选择的结晶器直径和长度也不同。根据产品规格要求,选择相应的结晶器,并制备相应的电极。 、安装电极及引弧材料 电极与接头的焊接分炉内焊接法和炉外焊接法,用户可因地制宜的选择。当电极安装到炉中时,力求要与结晶器对中。 、启动真空 启动真空泵对真空室抽真空要逐级进行。先启动初级泵,真空度达到一定值再启动增压泵,最后启动油喷射扩散增压泵。 、熔炼操作 在接头上焊接的电极逐渐地接近结晶器底板上的引弧材料,其产生电弧。然后,按常规的熔炼程序进行熔炼

24、操作。 、锭坯头部加热 当熔炼作业接近最终阶段时,剩余的电极已很少。这时,电弧的弧光会穿越接头,可以认为到了进行头部加热的阶段。 (二)、快锻机工艺流程1、快锻机一般工艺流程示意图如下:2、生产工艺流程简述 快锻机以钢锭、钢坯、轧材作为原料,钢锭装入台车式加热炉(室式炉),台车式加热炉(环形炉)可作为预热、保温、加热使用。冷钢锭需先行预热,预热温度400,然后进行加热过程;热钢锭直接进入炉温850以上保温,根据生产调度指令开始加热过程。为适应钢锭品种的多样性,配备多台台车式加热炉和室式加热炉。 快锻机组除主机外还应配备一台锻造操作机、一台运锭车。钢锭加热约1200左右,根据钢锭重量的不同,使用

25、车间起重机或无轨装出料机将钢锭送至快锻机组的运锭车上,运锭车将钢锭运至锻造机组中心线,并旋转钢锭,使其轴线与锻造机组中心线平行,锻造操作机夹持钢锭至压机,锻造开始。压机在锻造时,根据产品的规格、品种、钢种、锭型,事先设定每道次的变形尺寸和压机的行程、压下量、操作机的送进量、夹钳旋转角度等数据,然后开始锻造。锻造可选择手动、自动、联动和程序锻造。选择手动锻造时,锻件的尺寸是自动控制的。选择自动控制时,只要将控制手柄放在操作位置,压机和操作机同时自动操作。选择程序锻造时,快锻机组根据事先设定的程序自动完成全部锻造过程或部分锻造过程。在程序自动锻造过程中,可随时中断锻造过程,重新锻造时,机组将从中断

26、处自动恢复锻造。锻造完成后,操作机夹持锻件退出,将锻件放在回转台上,无轨装出料机或起重机将锻件运往后部工序。与此同时,运锭车运送另一个加热好的钢锭进入锻造机组中心线,开始下一个锻造过程。上述快锻机组的配合操作,减少了辅助时间,提高了生产效率。 由于钢种和锻件尺寸的不同,有些锻件需要多火锻造。为中间加热配备了室式加热炉,使用无轨装出料机或起重机装出料。 锻后的成品,根据钢种、尺寸和品种的要求,分别进行热处理和空冷。 (三)海工产品工艺流程1、海工产品工艺流程图 产品由结构件、铸锻件经机械加工后与配套件组装而成,制造工艺流程见图 2、海工产品生产工艺流程简述原材料:主要来自锻造(自供),铸件(外购

27、)及轧材。加工件:根据零件特点组织生产。根据零件外形尺寸、重量级批量进行分区。如形状复杂,批量大的四通体零件采用数控加工中心,不仅能保证关键部件加工质量,还能提高生产效率。下面是绞车提升装置减速机里面典型零件的加工工艺空心齿轮轴:粗加工(加工中心)超声波探伤调质(淬火+回火)半精加工(加工中心)超声波探伤精加工(加工中心)渗碳淬火、回火磨齿(数控磨床)检测入库结构件:由铆焊车间完成。型钢通过下料、校平、成型后进行焊接、检验、消除应力、喷丸处理到涂装。装配、试验、验收:加工验收完毕零件和结构件根据形状、重量进行分区,不同区域完成不同产品装配。装配完后进行验收,入库。第三章 行业及市场分析一、行业

28、概况 能源是全世界关注的焦点问题。从我国的现实情况来看,能源问题更是我们当今迫切需要解决的问题,这是因为我国石油的人均储量非常低,而我们又有着十几亿人口的庞大分母在不停地吞噬着已十分有限的不可再生资源。所以为了解决这一问题,海洋资源勘探开发潜力巨大,海工装备行业正迎来大发展的黄金期。 南海在未来将接替渤海,未来深水油田发展空间巨大。目前中国海洋的开发主要集中在渤海、黄海和南海珠江口;其中渤海是中国近海勘探和开发中相对成熟的区域,探明储量占比也比较大,而对于南海其他地区并没真正开发,南海北部深水区油气资源发现还处于非常早期阶段。中国国土资源部初步统计,整个南海的石油地质储量大概在230至300亿

29、吨之间,约占中国资源总量额1/3,开发潜力十分巨大,南海也因此被誉为第二个“波斯湾”,其中70%蕴藏于深海区域。 海洋工程装备是指用于海洋资源勘探、开采、加工、储运、管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备。随着海洋油气开发进入新一轮高潮,海洋工程装备也迎来一轮“井喷”。 一般我们提到的海洋工程装备主要集中在钻探和开发过程,包括自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船、固定式生产平台、fpso等生产装置和各种辅助船舶等。 经过几十年发展,参与海洋工程装备领域的企业,按照业务特点和产品种类大致可分为三大阵营:欧美企业处于第一阵营,主要集中在海洋工程装备开发、设计、工程总承包以及关键配套设备供

30、货;韩国和新加坡处于第二阵营,在总装建造领域占据领先地位;中国、阿联酋、巴西、印度和俄罗斯等处于第三阵营,处于起步和发展阶段。伴随着本轮海洋开发热潮的兴起,各国厂商也纷纷调整战略,加快产品升级提升竞争力,三分格局界限也日趋模糊。 海洋工程装备是一个资金、技术和人员密集型行业,与造船一样,目前我国海洋工程市场的主导力量仍主要为国有企业,主要市场参与者包括中集烟台来福士、中远船务工程集团有限公司、中国重工、中国船舶、振华重工和招商局重工等,参与的民企主要有熔盛重工、三一重工等,零部件厂商主要有亚星锚链、巨力索具等。海工装备研发主要集中在中船集团属下708研究所和中海油所属的设计公司;高校主要集中在

31、上海交大、哈工大及一些海洋大学。 海洋油气开发配套设备主要集中在上海神开科技工程有限公司、宝鸡石油机械有限公司,四川宏华石油设备有限公司,国营兰石国民油井工程公司和南阳二机石油装备集团。 近年来,中国海工装备设计建造取得了一些新的突破,成功建造了许多海上浮式生产储油船(fpso)和自升式钻井平台,“981”深水半潜式钻井平台等,具备了较强技术能力,但总体说中国海洋装备和国外先进水平相比仍存在较大差距。从平均深度来看,目前安哥拉、美国和巴西为世界上三个平均油田深度超过1000米的国家,世界油田平均深度为578米,已经超过深水油田500米的标准,深水油田时代即将到来。目前中国的海上油田平均深度只有

32、69米,技术和设备与其他国家差距较大。原因主要有以下两个方面: 国企主导,成长期初期盈利能力仍待改善。目前我国海洋工程建造商大部分都是有船舶建造或者维修背景的大型国企,因而在人员、资金和技术上对发展海洋工程设备有一定支持作用,同时也更加容易享受政策以及地方政府的支持,如“海洋石油981”项目、中远船务在南通的地方政府支持等。但是国企体制在效率上要普遍低于民企,对行业动态的把握上也要弱于以民营为主导的韩国和新加坡船厂。目前我国厂商仍处于成长初期,收入规模与新韩船厂差距还较大,而受接单价格相对较低、管理和建造经验缺乏等原因影响,普遍尚未实现持续盈利能力,不过随着建造经验的积累,盈利状况有望得到改善

33、。 研发实力差距仍较大,但凭借后发优势进步较快。在研发领域,新加坡采取的是合作引进、消化吸收加自主研发的策略,而韩国凭借在船舶建造领域积累的实力采取的是自主研发的策略,经过不断积累,新加坡在自升式钻井平台、半潜式钻井平台都拥有了被市场广泛认可的自主设计型号,如吉宝的keppelfeel系列自升式钻井平台、dsstm系列半潜式钻井平台,胜科海事的pacificclass系列自升式钻井平台等,韩国在钻井船、fpso、lngfpso、固定式平台等领域都研发出了自主型号。自主型号不仅能够形成品牌效应,而且减少了特许费用并能够通过更加优化的管理和建造流程提升建造效率,从而提升竞争力。目前我国海工设备厂商

34、也越来越重视研发的投入,如中国重工、中国船舶在总的研发支出上已经接近和达到韩国船厂的水平,投入增速上也要高于韩国船厂,产出也有所显现,如中远船务的sevandriller 圆筒型半潜式钻井平台、中国重工的dsj-300、400自升式钻井平台系列、中国船舶的“海洋石油981”半潜式钻井平台等,中交集团收购f&g公司之后也提升了外高桥的设计能力,这些快速进步也体现了后发优势。不过因为基础落后,目前我们在研发投入产出上仍然要落后于国外,如专利申请方面,由于专利纠纷随着自身发展日益增长,如美国transocean和三星重工在钻井船领域经历了长达3年(2007-2009)的专利纠纷,法国gtt公

35、司要求韩国船厂为每个lng船的货舱结构特许支付100亿韩元以上的专利费,5年来韩国船厂一共支付了1兆韩元以上的专利费,昂贵的专利费对本来利润就比较低的船舶行业带来很大的负担,为此韩国船厂也加大了研究力度并提升专利申请数量来增强自身竞争力,目前三星重工年专利申请量已经超过1000个,三大船厂在2006-2010年的申请数量年复合增长率达到41%,相较在相似投入上我国船厂专利年申请数要少很多,不过增速非常快,表明我国研发实力在快速提升。为此我们要加快发展海工装备产业,使我国成为世界主要海洋工程装备制造大国和强国。二、海工装备发展趋势分析我国已将开发海洋能源提升到了国家战略高度。相关利好政策陆续出台

36、。2010年,国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定出台,将海洋工程装备产业作为高端装备制造业的重要组成部分列入国家战略新兴产业。此后,2011年8月,国家发改委等四部门联合出台海洋工程装备产业创新发展战略2011一2020,旨在增强海洋工程装备产业的创新能力和国际竞争力。2012年,党的十八大报告提出了提高海洋资源开发能力和建设海洋强国的口号,进一步提升了海洋工程装备制造业发展的重要性。2月,工信部发布海洋工程装备制造业中长期发展规划,对今后10年我国海工行业发展做出总体规划和部署。上述情况表明,从政策层面来看,促进我国海工装备制造业发展的条件已经成熟和完备。可以预计,在未来相当长的时

37、期内,我国将会大力发展并投资海工产业。借此“东风”,国内各大海工企业均有机会分享政策红利,获得进一步发展。 目前,我国海洋工程装备制造业年销售收入超300亿,占世界市场份额近7%,在环渤海、长三角、珠三角地区初步形成具有一定集聚度的产业区。但和韩国、新加坡相比,我国经济规模市场份额小,研发设计能力偏弱,核心技术依赖国外,海工装备配套能力严重不足。 随着海上油气的勘探、开采,将加快海工装备业务的发展。我国海洋油气资源开发装备已进入产业化发展阶段,到2015年,我国海洋工程装备制造业年销售收入将达到2000亿以上,其中海洋油气开发装备的国际市场份额达到20%,到2020年,年销售收入将达4000亿

38、,海洋油气开发装备国际市场份额将达到35%以上。 2015年国内海洋工程装备关键部位和设备配套率达到30%以上,2020年达到50%以上。这种巨大的市场为海工装备制造业带来了无限商机,届时我国将成为世界主要的海洋工程装备制造大国和强国。 三、市场细分 亚洲的主要海工企业 三星重工成立于1974年,目前共有4个事业部:造船&海洋工程、动力控制、建筑工程和风电业务。在钻井船、fpso、lng-fpso、新型海工设备建造方面具备很强竞争优势,在半潜式钻井平台建造领域也有较强的优势,2011年收入约118亿美元,其中海工工程业务占比超过40%。 现代重工成立于1972年,实行多元化战略,目前共

39、有七大业务板块:造船、海洋工程、发动机设备、工业工程、电气电子、工程机械和新能源。在钻井船、半潜式钻井平台、fpso(特别是超大型)、lng-fsru建造方面具备较强竞争优势,也是目前唯一能够以epic承包lng-fpso的hull和topside的公司。 大宇造船2000年从大宇集团分拆出来,目前业务包括商业船舶、海洋工程装备和军舰,在vlccs、lng船和超大型fpsos以及半潜式钻井平台、钻井船建造领域具备竞争优势。 吉宝是历史最悠久的海工建造商之一,目前在全球分布有20多个船厂,在半潜式钻井平台、自升式和fpso改造、平台维修升级、海工辅助船舶领域具备很强竞争力,做好了进入钻井船建造领

40、域的准备。2011年收入约57亿新元。 目前国内已初步形成了以环渤海湾地区、长江三角洲地区和珠江三角洲地区为中心的海工装备总装和配套设备产业集聚区,基本形成了我国海工产业战略布局。 国内主要海工企业 中远船务从修船跨越到海工建造领域,通过“全球引智”建立起海工团队,是国内产品线最全的企业,包括半潜式、自升式以及钻井船、fpso建造,以及平台维修升级和fpso改造等。 中集来福士由中集集团2010年实现控股,现有烟台、海阳、龙口三个海工项目建造基地,目前已交付6座半潜式钻井平台,初步实现批量交付能力,同时在自升式钻井平台、半潜式生活平台亦具备竞争能力。 中国重工的海工业务由大船重工、渤船重工和北

41、船重工三家负责,业务包括自升式钻井平台建造、平台维修升级以及fpso改造,具备批量建造自升式平台的能力。可转债募投项目中与海洋工程相关的有6个,正在实施过程中。2012年上半年公司海洋工程业务收入26.3亿元,占总收入9.2%。 中国船舶一期建设工程已经于2010年投产,二期正在建造之中。与708所合作的“海洋石油981”于今年交付并已开钻,同时公司正在积极介入自升式钻井平台建造、fpso改造业务。 振华重工是全球港机龙头,为减弱港机市场低迷影响并拓展新的增长点,更具自身特点进入海工市场。目前已成功建造多座海上浮吊船、铺管船,首座自升式平台正在建设之中。 宝鸡石油机械可以提供12000米以内的

42、各种海洋平台钻井包的基本设计及钻井装备,目前已先后为南海、渤海、东海及墨西哥湾、里海等海内外作业的钻井平台提供近60台/套的各类海洋钻井包。目前已生产自升式钻井平台钻机24台套,首台迪拜自升式钻井平台epc合同(作业水深300ft,钻井深度9000米)钻井深度9000米,第二个计划今年10月底交付。深水半潜式钻井平台已完成概念设计,并通过验收,正在进行进一步的深入研究。其他产品包括大功率绞车、水下设备等。 熔盛重工民营海工装备制造企业,江苏南通海工基地占地约 10000亩,拥有岸线长达6公里,设计年造船能力逾800万dwt,拥有四座干船坞,其中4号干船坞主要用于海洋工程项目的建造,尺寸为139

43、.5米*580米,配备一台1600吨龙门吊。主要海工产品为“海洋石油201”深水铺管起重船,该项目为国家“十一五”重大专项,863重点课题之一,公司参加了联合设计,最大作业水深3000米,海上最大起重能力达4000吨,dp-3动力定位,能在除北极外的全球无限航区作业,2009年9月开建,2011年上半年交付。但主业船舶建造受宏观环境影响较大,加上最近陷入放弃收购全柴动力和控制人张志熔卷入中海油收购尼克森内幕交易案,对其拓展海工业务将会造成了影响,其很少与中海油在南海油气田共同研制和生产海洋工程装备的合作可能会被三一重工取代。公司已获得新加坡客户的钻井服务驳船和钻井服务半潜平台两个海工产品意向订

44、单,但尚未生效。目前公司正在推进总投资19亿元海洋工程基地建造,1600米泓北沙内港池舾装码头基本完工,3台60吨门机已安装到位。 招商局重工,依托招商局,目前完工项目包括“海洋石油281/282”自升式工程生活支持平台、“海洋石油936”(350ft)钻井平台,带dp2动力定位的5万吨自航半潜工程船“海洋石油278”(可配套“海洋石油981”使用)。目前在建jb118自升式平台一座,用于 北海南部45米水深范围内的风电设备安装等 江苏荃德(中船)海工装备集团股份有限公司地处于长江三角洲的建湖县,建湖县石油机械工业已具有相当规模,我们充分利用这一优势,从陆地向海洋进军,发挥中船集团属下海工研究

45、所优势,改变大多数配套设备依赖进口的局面,以产顶进,抢占海洋平台配套设备、水下井口装置市场。生产绞车提升设备,顶驱传动设备,固控系统设备、井口装置,采油树,防喷器,管道总汇及配件市场。海洋平台配套设备、水下井口装置市场容量最大,定位符合产业发展趋势。四、目标市场竞争(1)竞争对手分析、全球竞争 从全球来看,我们的竞争对手主要在北美、欧洲、亚洲等地区。特别是美国、加拿大、挪威、英国、新加坡、韩国等。、本土化竞争 中国市场在过去和将来都是公司赖以生存的基础。竞争对手主要是国内企业。这些企业主要有北京宝石mh石油设备公司、四川宏华石油设备有限公司、国营兰石油井和石油工程公司、上海神开股份有限公司、渤

46、海石油装备有限公司等企业。(1)北京宝石mh海洋石油工程技术有限责任公司 成立于2006年3月。是由宝鸡石油机械有限责任公司与海洋钻井装备和挪威阿克mh公司出资组建的中挪合资企业。经营范围主要包括生产海洋钻井平台及设备的零部件如绞车、防喷器、水龙头等;销售自产产品;提供海洋钻井平台、钻井模块和钻井设备的系统工程设计及技术服务、技术咨询;批发及进出口与公司自产产品有关的商品及其零部件等。 和行业内竞争对手比较:依托挪威阿克领先技术,但没有原材料优势。大部分零件需外委加工,周期长,成本高。(2)兰州兰石国民油井石油工程有限公司 是中国兰石集团有限公司和美国国民油井合资建立的中美合资企业。经营范围主

47、要包括:设计、制造适应陆地、浅滩、海洋、丛林、沙漠等各种工况要求的石油钻井机械。可按用户要求提供钻机整体解决方案、系统模块工程、成套钻机、单体部机、零配件及各项服务。 和行业内竞争对手比较:依托美国国民油井公司技术,技术领先,业绩良好但公司负担重,生产装备落后,生产能力不足,地域位置造成成本高。(3)宏华石油设备有限公司 是一家专业从事石油钻采设备研究、设计、制造、成套和服务的高新技术民营企业。公司主要产品涵盖1000至12000米的陆地钻机,以及与之配套的直驱顶驱、直驱泵、游吊系统、固控系统、电控系统等产品。近几年加强海工装备的研发和拓展,和行业内竞争对手比较:该公司机制灵活,装备先进,但技

48、术和市场原因,海工产品主要是中低端产品。(2)我们的竞争优势、生产周期和成本优势 目前海洋平台核心配套设备、水下井口装置依赖进口,供货周期长,有的达到5个月。采购成本高,因为没有替代品,国外厂家大幅加价,而且采购环节多,成本高。江苏荃德(中船)海工装备集团股份有限公司在建湖置地2000亩,我们具备从原材料冶炼,锻造,热处理,加工,检验、组装、成品为一体的自动化生产线。具备生产周期短和成本低的竞争优势、技术研发和市场竞争优势 我们的原材料有和中信泰富特钢集团良好合作关系;有和知名跨国公司的合作,该公司是全球领先合金钢制造商。海工产品和知名跨国合作,该公司是全球领先的石油、天然气压力控制设备的制造

49、商。同时我们与国内多个研究所和高校在技术研发上保持有良好的合作,实现研究资源共享,我们作为中船集团的研发、生产基地,可以把他们先进技术应用于每个生产环节。有中船集团本身广阔的市场优势。同时还拥有中石油、中石化良好合作关系和市场前景。主要竞争对手分析企业名称对方优势对方劣势美国national oilwell varco技术领先周期、成本挪威aker kvaerner技术领先周期、成本北京宝石mh海洋石油工程技术有限责任公司依托aker技术周期、成本四川宏华石油设备有限公司机制灵活技术兰州兰石国民油井石油工程有限公司依托nov技术设备落后、企业负担重第四章 市场需求分析一、总体市场需求 全球能源

50、产业在近日的高油价趋势下,原有的石油气体生产地区进入成熟及衰退期,因此业界为了确保新的能源资源,开始关注到海洋领域,从中可预测,以后对深海勘探及生产e&p项目的投资及关注度持续上升。在此背景下,2013年海工船舶及设备的订单量或可能达到639艘/座,相比去年的489艘/座,大幅上升31%。 业内认为,在船舶工业“十二五”发展规划、海洋工程装备制造业中长期发展规划等一系列政策的推动下,未来5-10年将是我国海工装备产业发展的关键期。 2012年3月22日,工信部发布海洋工程装备制造业中长期发展规划,规划指出:至2015年,我国海洋工程装备制造业年销售收入将达2000亿元以上,工业增加值率

51、较“十一五”末提高3个百分点,其中海洋油气开发装备国际市场份额达到20%。至2020年,年销售收入将达4000亿元以上,工业增加值率再提高3个百分点,其中海洋油气开发装备国际市场份额达到35%以上。 根据规划,我国将重点打造环渤海地区、长三角地区、珠三角地区三个产业集聚区,2015年销售收入均达到400亿元以上,2020年提高到800亿元以上;重点培育5-6个具有较强国际竞争力的总承包商,2015年销售收入达到200亿元以上,2020年提高到400亿元以上。 规划还指出,2015年,国内海洋油气开发装备关键系统和设备的配套率达到30%以上,2020年达到50%以上。届时,我国将成为世界主要的海洋工程装备制造大国和强国。这就要求我们国内企业尽快突破核心技术,实现海工配套设备产业的跨越发展,逐步提高国产化配套率。 海洋油气装备是中国造船业全面转型中产业结构调整的重要产业方向。我们清楚地看到海洋装备还有更广阔的领域需要我们去开拓,前景十分广阔,这既是荃德(中船)海工产业集团股份有限公司今后转型发展的重要空间,也是荃德(中船)海工产业集团股份