XX产业基金设立方案

1、“XX文化创意产业发展基金"设立方案基金筹备工作组2012年5月目录第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分基金设立目标基金发起与成立基金运营与管理 基金管理公司设立特别说明第一部分基金设立目标1、解决公司文化创意项目（园区）开发过程中的融资难题2、整合公司内外部资源，加强协同关系3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速公司同资本市场的融合第一部分基金设立目标1、解决项目开发过程中的主要融资难题解决项目开发过程中最困难的融资难题公司第一部分基金设立目标第一部分基金设立目标2、整合公司内外部资源，加强协同关系X伙伴以公司现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙

2、伴，不断整合及 深化已有的内外部资源，同时为公司拓展新资源。第一部分基金设立目标打造产业与金融结合的完整商业模式，加速公司同资本市场的融合第一部分基金设立目标第一部分基金设立目标CA通过金融创新将创意固化为资源，并获取源源不断的信息及资金流构建产业同金融结合的运营体系 全面提升产业领域的金融属性抢占资源先机，突出创新经济效应加速公司IPO的步伐，打开未来 发展空间扩大项目投资规模，快速发展股份公司业务规模第一部分基金设立目标第一部分基金设立目标放大公司品牌效应<X公司的定位将从规划、设计、运 营提升到全产业解决方案提供 通过基金的结构化融资方式解決公司新项目融资的问题第一部分基金设立目标

3、第二部分基金发起与设立1、基金的基本条款2、基金的基本架构3、基金的详细架构与资金路径4、基金的管理组织架构第二部分基金发起与设立3、基金的基本条款基金名称XX文化创意产业发展投资中心（有限合伙）（每一个潜在投资项目设立一 个特定的有限合伙企业能为基金）基金类型有限合伙制基金碱3-10乙（根据项目资金需求而定）基金存续期3十2年，设立期限为3年，基金管理人有权根据具体情况延长2年的存续期 （根据项目的具体情况而定）投资方式和对象以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目基金管理费基金总规模的2%/年利益分配基金年化收益率12%,普通合伙人无绩效奖励；基金年化收益率12%的， 则基金全部收益的2

4、0%作为普通合伙人的绩效激励投资回报预计年化收益率不低于25%基金管理公司上海XX股权投资管理有限公司托管银行浦发银行上海分行（暂定）律师事务所上海XX律师事务所（暂定）注册地上海浦东基金最低认缴出资企业法人最低为3000万元人民币，可以1000万元的整数倍为单位递增； 个人最低为1000万元人民币，可以500万元的整数倍为单位递增；基金认购截止日201X4XX月 XX 日以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目第二部分基金发起与设立#、基金的详细架构与资金路径 托型基金(1 )第二部分基金发起与设立5、基金的详细架构与资金路径 托型基金(1 )利益相关方基金管理团队1111信托计划特殊目的

5、公司XX投资管理111(LP)(GP)(GP)控股控股If:签署有限合伙协议(LPA)分配本金和投资收益 委托管理协议II:基金退出时，!I丨受让基金持有的股权i-参股成立注：信托计划架构见下页。XX文化创意产业发展基金(LLP)项目长期持有方持有100%股权第二部分基金发起与设立#、基金的详细架构与资金路径 托型基金(1 )第二部分基金发起与设立3、基金的详细架构与资金路径 托型基金(1 )支付兑价后股权转让（优先受让）I1投资人（优先级受益人）具有收购实力的第三方（次级受益人）寺有00%股权l! I认购信托单位认购信托单位或转让项目公司股权IIy参股签署有限合伙协议（LPA）联合管理联合管

6、理XX投资管理XX信托（受托人）Xx文化创意产业发展基金Xx银行(LLP)（托管银行）第二部分基金发起与设立#、基金的详细架构与资金路径有限合伙型基金持有100%股权债权融资银行或金融机构项目公司（满足特定条件）I第二部分基金发起与设立5、基金的管理组织架构 合伙人大会由基金的所有投资 人组成，每个出资人派1名代 表，主席由最大的出资人代表 担任；投资委员会是基金拥有投资决 策权力的唯一才几构；专家顾问委员会聘请相关领域 的专家担任；基金（即有限合伙企业）授权 基金管理公司全权进行投资管 理的日常工作。第三部分基金运营与管理1、基金的投资流程2、基金的决策机制3、基金的风险控制4、基金的收益分

7、配第三部分基金运营与管理1、基金的投资流程第三部分基金运营与管理1、基金的投资流程考察公司项目尽职调查投资委员会批准投资管理退出第三部分基金运营与管理1、基金的投资流程第三部分基金运营与管理1、基金的投资流程厂*审查详细的商 业计划进行项目投资 成本测算根据尽职调查 结果调整现金 流和财务预测做出投资决策:进行法律尽 调、财务分析 以及详细市场 研究聘请独立的第 三方估值进行财务管理 :落实银行贷 款.跟踪考察公司' 意向投资的项 目进行市场和行 业分析开展初步财务 测算确定初步商业 计划和投捉方 案落实与被投资、 公司的交易协议了解被投资项 目的运营福况、参与项目管 理跟踪市场动态确

8、定最优退出 方案门从被投资项目 中退出，主要 退出方式有出 售资产、股权 回购、上市等第三部分基金运营与管理1、基金的投资流程第三部分基金运营与管理1、基金的投资流程持续进行12个月12周年1年第三部分基金运营与管理2、基金的决策机制 基金设立投资委员会，授权投资委员会决策项目投资、退出等事项； 投资委员会组成：上海XX股权投资管理有限公司x人，x人，基金投资人代表x人，委员会主席由 管理公司代表出任； 决策权限：由投资委员会商讨而定，就投资规模、否决权等方面进行具体约定。有效决策：大多数（4票及以上）通过为决策有效，投资委员会主席有一票否决权；第三部分基金运营与管理3、基金的风险控制 不得向

9、他人贷款或者提供担保；不得投资已上市的股票；不得从事承担无限责任的投资； 每个项目投资，都经过详尽的尽职调查和内部财务审计； 每个项目都经过投资风险控制委员会和投资决策委员会双重评审；遵循私募股权投资基金的相关程序以及流程，保证投资的科学性和风险控制； 聘请合格的托管银行严格监管资金的使用； 定期编制财务报告，经托管银行复核，聘请会计师事务所审核后向股东会报告，并聘请会计师事务所对基金进行年度审计以备监察；其他事宜，待基金成立之时，由律师事务所起草相关条款，由管理人与合伙人共同商议决定。第三部分基金运营与管理4、基金的收益分配第三部分基金运营与管理4、基金的收益分配管理费（2%/年）上海XX股

10、权投资管理有限公司特殊目的公司(GP)(GP)（按比例分配管理费）（按比例分配管理费）投资收益外部投资人（LP）（按约定固定成本分配或按比例分配总投资收益）上海XX股权投资 管理有限公司（GP）（按比例分配总投资收益）特殊目的公司 （GP）（按比例分配总收益投资）股份公司（LP）（按比例分配总投资收益）第四部分 基金管理公司设立1、基本条款2、工作内容及时间表3、文件清单4、费用预算5、管理公司组织结构6、股份公司需要配合的工作第四部分基金管理公司设立1、基本条款注册名称上海XX股权投资管理有限公司注册资本不少于1000万元人民币（实际出资）注册时间不晚于201X年XX月XX日注册地点上海浦东

11、办公地点上海股权结构XX股份（或指定代表人）与基金筹备组自然人共同持有公司业务以私募股权基金的形式投资于XX股份公司潜在投资项目，从事基金的方案 设计、募集、投资、管理、退出，以及其他为已投资项目公司进行提供再融 资等金融解决方案的服务。公司远景成为领先的金融综合解决方案提供商公司规模全职员工不少于10人筹备期不长于12个月筹备期费用不高于300万2、工作内容及时间表第1周第3周第5周第7周第9周第11周第13周第15周第17周第19周1、成立管理公司2、项目考察与资料制作3、撰写基金募集说明书4、基金募集路演5、与潜在LP初步沟通6、与潜在LP达成合作意向7、律师出具法律意见函8、完成相关基

12、金成立文件9、与LP签订协议10.召开合伙人大会1K GP与LP资金到账12、基金成立并运营注：项目考察会一直进行，确认项目后根据项目情况发起基金。第四部分基金管理公司设立3、文件清单基金设立法律文件 招募说明书合伙意向书（M0U） 基金合伙协议 法律说明书 基金与管理公司委托管理协议 基金与银行的托管协议管理公司内部文件拟投资项目文件 项目基本情况 市场前景分析 财务预测分析 审计师审计报告及盈利预测报告 法律意见书政府有关部门批复等其他相关文件第四部分基金管理公司设立4、费用预算项目细项费用预算（按6个月计算）管理公司开办费办公室租赁及装修60万办公用品及网络服务10万车辆租赁10万人员招

13、聘60万管理公司运营杂费水、电、通讯、打印等30万募集应酬费20万差旅费20万募集路演费路演活动30万专业机构服务费律师费30万不可预测费用30万合计300万5、管理公司组织架构注：1、募资期间，不招聘项目管理部和风险控制部人员；2、管理合伙人指基金筹备组人员，不参与基金管理公司的日常运营，但参与基金的方案设计、募集、 管理、投资和退出等工作，基金筹备期不领薪水，领取少量补贴。3、风险合伙人指参与基金来投资具体项目的个人或机构代表人，不领薪水。6、股份公司需要配合的工作 注册管理公司； 提供管理公司的开办支持（基金成功募集后，基金管理公司报销全部前期筹备费用）； 按要求准备拟投资项目的有关资料； 潜在投资项目公司配合意向投资人的实地考察；公司高层配合参与基金募集路演。第五部分特别说明关于筹备组基金筹备组是由若干位谙熟房地产开发、私募股权基金、资本市场等领域的 资深人士组成，拥有多个基金