粮油食品公司2020经营分析和发展战略及经营计划

1、word可编辑粮油食品公司2021年经营分析和2021年进展战略及经营方案2021年3月目 录一、2021年公司经营状况41、乐观组织复工复产52、加快建设生产基地53、加速推动新品研发64、持续推广高端产品65、连续加强品牌建设76、乐观拓展业务领域77、扎实推动精益管理88、大力提倡管理创新8二、行业进展格局与趋势8三、公司核心竞争力91、通过位于战略要点的综合企业群模式降低本钱92、通过循环经济模式提升产业链附加值93、多元化的渠道网络布局，长期稳定的客户关系104、综合品牌矩阵掩盖多品类产品，核心品牌优势明显115、利用强大的平台优势不断推出新品116、技术领先、研发优势带来强大的新产

2、品开发力量127、持续完善的质量把握体系，高度重视食品平安128、阅历丰富的管理团队，专业化的人才队伍13四、公司总体进展战略13五、公司经营方案13六、公司所面临的风险151、行业竞争带来的风险152、宏观经济波动带来的风险153、国家食用植物油行业政策变动风险164、原材料行业政策变动风险165、下游需求波动风险176、原材料价格波动风险177、供给商集中度较高的风险188、套期保值风险189、食品平安和质量把握风险1810、经营业绩波动风险1911、存货余额较大风险1912、汇率风险2013、所得税税收优待风险2014、无形资产和商誉减值风险2015、环保及平安生产风险21一、2021年

3、公司经营状况2021年是特殊的一年，年初受XGYQ影响，国内外经济形势简单多变，公司面临前所未有的挑战。YQ面前，公司迎难而上，在各级管理层带着下捐资捐物，乐观组织复工复产，全力响应国家稳价保供号召。在乐观抗疫的同时，公司各下属企业认真贯彻年初制定的各项经营管理目标，在运营管理、精益生产、质量管控、市场开拓、技术创新、客户效劳等方面均取得了丰硕成果，各企业管理效率大幅提升。 2021年，公司依托食用油既有的品牌运营及渠道经营优势，持续拓展产品销售网络，强化市场营销工作，加大对大米、面粉、醋、酱油等产品的推广与销售力度，同时，公司充分发挥强大的研发创新力量，推出例如“零反式脂肪系列食用油、功能性

4、面条等新品，将更优质健康的产品推向市场，满足消费者不断增长的对健康饮食的需求，取得了乐观的市场反响，公司的优势和行业影响力进一步提升。 此外，顺应消费升级的趋势以及消费者健康意识的不断提升，公司持续推广现有的高端产品及更多优质新产品，使得公司优质且养分的产品的销量不断增长。公司也进一步增加工厂布局，持续进行产品结构升级，满足市场需求。另外，YQ期间面对家庭消费的小包装产品和面对食品工业客户的产品销量提升，弥补了餐饮渠道产品销量的下滑，总体销量稳步增长。以上因素促使公司厨房食品的销量、收入和利润均有所增长。 2021年，公司实现营业收入1,949亿元，较上年同期增长14.2%；利润总额89亿元，

5、较上年同期增长28.6%；归属于上市公司股东的净利润60亿元，较上年同期增长11%；公司业绩的稳步增长为公司战略目标的实现奠定了坚实根底。2021年公司重点开展的工作有以下几个方面： 1、乐观组织复工复产年初，一场突如其来的YQ打乱了整个经济节奏，公司依据国家YQ防控要求，第一时间调配资源，捐资捐物，同时乐观组织复工复产，并向宽敞经销商和合作伙伴发出建议书，号召大家全力保障YQ期间粮油供给，杜绝囤积居奇，乐观履行社会责任。公司旗下60多家粮油加工企业被各级政府指定为重点生活物资保供企业。从2021年1月1日至3月31日，公司向全国发运米、面、油、挂面等粮油产品总计约182万吨，为保障市场供给和

6、稳定物价起到了重要作用。 由于YQ的影响，公司各个渠道的销量消灭结构性变化，面对家庭消费的小包装产品和面对食品工业客户的产品销量提升，而餐饮业受到冲击，餐饮渠道产品销量消灭下滑。公司面对挑战，针对各个渠道的特点加大营销及效劳力度，使2021年总体销量稳步增长，其中零售及餐饮渠道的合计销量约1,264万吨，相较上年增长6.9%。 2、加快建设生产基地2021年，公司加快建设米、面、油等生产基地，截止2021年12月31日，公司拥有已投产生产基地66个，并正在建设数个生产基地，进一步增加厨房食品的生产网点，扩大相应的产能规模。公司利用广泛布局的生产基地，结合各地的采销状况和优势资源，不断优化产能布

7、局，调整产品的供给基地，使物流半径大大缩短，本钱有效降低，效劳市场的力量快速提升。此外，公司在各地布局的生产基地有利于使用本地特色原料和进口原料来生产不同产品以满足消费者的差异化需求。 3、加速推动新品研发公司利用强大的研发及技术优势不断推出新品，产品结构持续优化，引领行业绿色健康消费理念。2021年，公司推出“零反式脂肪系列食用油、地方特色风味食用油、地方特色大米、功能性面条等新品，满足消费者对养分健康厨房食品日益增长的需求，进一步引导消费升级。 4、持续推广高端产品为满足消费者对健康养分厨房食品的需求，公司持续加大高端产品的推广力度。2021年，公司通过线上线下平台联动，强化场景营销和体验

8、营销，乐观培育市场。食用油方面，公司高端产品“金龙鱼稻米油、外婆乡小榨菜籽油、“欧丽薇兰橄榄油、“胡姬花花生油等产品均取得了较好的市场表现。同时公司乐观延长消费者赛道，推出小众化的精品油种满足局部人群需求。大米方面，高端品牌“乳玉皇妃、“稻谷鲜生系列产品持续热销，同时公司贴合各地的饮食习惯和特点，间续推出“金龙鱼月牙香米、“金龙鱼巴蜀香米、“金龙鱼玉润钱塘珍宝香米等地方特色产品，市场反响良好。面粉方面，公司深化争辩各个渠道的消费需求，针对不同的应用场景精准营销，高端产品“金龙鱼河套平原雪花粉、“金龙鱼澳大利亚麦芯小麦粉等产品受到消费者欢送，销量实现稳步增长。 5、连续加强品牌建设公司作为北京2

9、022年冬奥会官方赞助商及2021年东京、2022年北京、2024年巴黎连续三届中国奥运代表团官方赞助商，2021年持续大健康战略，通过媒介传播、公关活动、渠道营销等举措激活和提升品牌影响力。YQ期间公司乐观开展保供、保质、保价行动，提升品牌美誉度和认同感；通过电视媒体、互联网平台、户外媒体等全面提倡健康膳食、健康运动的生活理念，同时邀请多位品牌大使溯源见证产品品质；与诸多电商平台联合开展促销活动，与多个一线品牌跨界联名合作，加深品牌渠道布局，持续扩大品牌影响力。2021年，金龙鱼品牌连续高居中国品牌力指数C-BPI食用油、面粉品类榜首。 6、乐观拓展业务领域公司坚持综合经营的商业模式，通过并

10、购、合营等方式不断拓展新的品类和产品线，持续扩大业务领域和范围，稳步推动高增长和互补性业务。2021年，公司通过和英联马利合营增加酵母业务，进一步丰富公司厨房食品的品类。同时通过并购德立安公司扩展业务渠道。 7、扎实推动精益管理2021年，公司连续贯彻落实精益思想，扎实推动精益管理。供给链端到端管理优化工程是公司持续开展的重点改善工程，由事业部主导，工厂各模块人员全面参与，通过对方案、选购、生产、交付等模块全链条的梳理和优化，公司管理效率持续提升，本钱更具竞争力，对市场的响应更快更高效。 8、大力提倡管理创新勤奋创新是公司的核心价值观之一，公司高度重视创新工作，鼓舞员工全员参与，已形成体系化、

11、机制化、常态化的创新文化。2021年，公司创新工作跃上新台阶，涌现出“浓缩蛋白创新、“植物甾醇得率优化、“精炼工艺改进等优秀工程。同时公司将最正确实践在集团内复制推广，由点到面，稳步推动，助力公司取得良好业绩。二、行业进展格局与趋势中国是人口大国，也是最大的消费品市场。近年来，城乡居民消费呈现持续升级态势，成为推动经济进展的根底性力气。从食用油行业来看，市场空间宽敞，但竞争日趋剧烈，行业进入门槛将不断提高，品牌差异化现象也将日益凸显。随着消费者健康意识的提高，对健康、平安、养分的食用油需求也将持续增加，将来品牌化、高端化将是行业竞争的重点，行业集中度有望进一步增加。大米和面粉行业都属于传统产业

12、，米面作为居民日常消费最主要的两大类主食原料，总体需求稳中有升，行业进入门槛不高，但同质化严峻，企业间竞争剧烈，利润空间有限。在消费升级的大趋势下，米面产品也将往高端化、专业化、品牌化方向转型，行业将洗牌整合，有着产业链优势和技术优势的企业将迎来快速进展的契机，估计市场占有率将得到快速提升。 三、公司核心竞争力 1、通过位于战略要点的综合企业群模式降低本钱 截至2021年12月31日，公司在全国拥有66个已投产生产基地，并在齐齐哈尔、太原、兰州、合肥、青岛等地新建多个生产基地。公司多个生产基地接近原材料产地、港口、铁路或终端市场，有利于降低生产本钱，保证产品质量，同季节省了公司生产运营的物流本

13、钱。 公司通过大型综合企业群实现效率最大化和规模经济。综合企业群通过共享根底设施，能源供给、后勤保障等获得最优本钱。此外，综合企业群模式通过将产业链上下游的工厂集合于一个生产基地内，一间工厂的产成品是另一间工厂的原材料，从而降低了整体的物流和库存本钱。 2、通过循环经济模式提升产业链附加值 公司坚持科技引领产业可持续进展，致力于科技创新，运用“循环经济的理念，创立了领先的水稻循环经济模式。基于优质原料，公司加工生产优质品牌大米，从而提高产品溢价力量；同时，将加工的主要副产品稻壳用来发电，并从稻壳灰中提取白炭黑、活性炭等高附加值产品；副产品米糠被用来榨取高养分价值的米糠油和米糠粕。2021年，国

14、家标准委和国家进展改革委批复公司下属益海佳木斯粮油工业公司开展水稻加工循环经济标准化试点工作。 此外，公司也充分开发利用国产大豆、玉米、小麦等农产品的资源价值，通过“吃干榨净的精深加工模式，带动农产品加工由初级加工向精深加工转变，从而实现产业的转型升级，使产业领域更宽、附加值更高、产业链条更长。 3、多元化的渠道网络布局，长期稳定的客户关系公司在全国范围内建立了包括零售渠道、餐饮渠道、食品工业渠道以及烘焙渠道在内的多元化、立体化营销网络。各个渠道资源共享、协同进展，经过多年的深耕，公司在全国范围内建立了全方位的经销商网络，培育了一批阅历丰富的销售管理人员。 公司在乐观开拓大中城市的同时持续推动

15、渠道下沉。凭借优良的产品品质，强大的研发力量以及专业化效劳，公司能够满足不同客户的多样化产品需求从而赢得了客户的长期信任。公司客户类型众多，包括连锁超市、酒店集团、餐饮集团、食品加工企业以及日化企业等，其中很多客户为国内外知名企业集团，通过多年积累，公司已经和相关行业的众多企业建立了长期稳定的战略合作关系。 4、综合品牌矩阵掩盖多品类产品，核心品牌优势明显 公司建立了掩盖高端、中端、群众的综合品牌矩阵，在众多细分市场均保持领先的市场地位。通过不断植入新产品、新品类，核心品牌“金龙鱼已经从单一的食用油品牌进展成为综合性厨房食品品牌，产品类型掩盖食用油、大米、面粉、挂面、调味品等品类。 公司将品牌

16、建设融入到业务进展的全过程，依据世界品牌试验室2021年?中国500最具价值品牌?数据，“金龙鱼的品牌价值高达人民币452.73亿元。“金龙鱼“欧丽薇兰“胡姬花已经成为我国综合食品德业的知名品牌，强大的品牌影响力是公司竞争优势的综合表达。随着消费者对食品品牌化意识的渐渐提高，公司的品牌优势将在将来进一步凸显。 5、利用强大的平台优势不断推出新品公司深耕中国农产品和食品加工行业多年，建立了全渠道的营销网络。在厨房食品领域，公司利用已经建立的强大平台优势，不断推出新产品。依据尼尔森数据，近三年公司在小包装食用植物油、包装面粉、包装米现代渠道市场份额排名第一。目前，公司正将自身的产品线渐渐拓展至调味

17、品、酵母以及日化用品等领域。依靠整条产业链上的竞争优势，公司在拓展其他食品新品类的过程中更有竞争力，从而持续保持市场领先地位。 6、技术领先、研发优势带来强大的新产品开发力量公司坚持运用科技改造传统产业，引领先进消费理念，支持健康生活。公司先后参与多项国家标准、行业标准、团体标准的制订及修订，创新工程成果先后分获中国粮油学会科学技术奖特、一、二等奖；中国养分学会科学技术奖二、三等奖、养分促进奉献奖；上海市科技进步二、三等奖、湖北省科技进步奖一等奖等奖项；公司研发中心橄榄油感官试验室成为中国唯一一个“国际橄榄理事会公布试验室。此外，研发中心与包括中国粮油学会、中国养分学会、美国油脂化学家学会、中

18、国农业科学院、上海交通高校、江南高校、河南工业高校、武汉轻工高校在内的多所机构和高校开展工程合作，并通过全民养分科研基金工程与国内高水平科研机构合作开展食品养分根底争辩。凭借领先的技术优势和强大的研发实力，公司不断推动厨房食品的品类革新。 7、持续完善的质量把握体系，高度重视食品平安食品平安是食品德业的重中之重，公司坚持全员参与、全程追溯的质量管理。公司乐观推行标准化的生产和管理，建立并实施了从原辅料到产成品的质量与食品平安管理体系，关注产业链上各环节的风险隐患管控，建立从源头到终端客户各环节的全产线管理体系，确保产品质量和食品平安。 公司参照全球严格的标准建立全面保障的生产管理和质量追溯体系

19、，同时主动开放多家透亮工厂，接受社会各界的品质监督。 8、阅历丰富的管理团队，专业化的人才队伍 公司拥有一支阅历丰富的管理团队，核心管理团队成员伴随着公司成长，对公司有着较高的忠诚度。同时核心管理团队成员均积累了丰富的行业阅历，对中国食品德业的进展趋势具有敏锐的洞察力和把握力量，能够依据市场趋势变化、政筹划向以及客户需求快速调整经营模式，带动公司整体业务快速进展。 在人才培育方面，公司制定了可持续进展的人才培育方案。同时，公司通过内部培育、外部引进相结合的方式提高人才队伍专业化水平，完善薪酬鼓励体制，健全人才队伍培育，为公司综合竞争力的提升起到了极大的推动作用。四、公司总体进展战略 公司将连续

20、响应国家产业和经济政策，发挥自身的品牌、渠道、规模、研发、人才等优势，秉承养分、健康、平安、美味的研发理念，持续扩展产业布局的深度和广度，为消费者供给更加丰富多元、更加养分健康的优质食品，致力于成为中国最具代表性的综合性食品集团。 五、公司经营方案公司坚决看好中国将来的进展，粮油食品德业将连续保持稳步增长，市场潜力巨大。尽管受到YQ冲击，公司积累多年的综合经营模式显现出强大的韧性，助力公司各项核心业务在2021年实现了较好的增长。将来，公司仍将聚焦于食品及农产品相关业务，连续在中国新建和扩建更多的综合性生产基地，同时进展新的高增长和互补性业务，如中央厨房、酱油、醋、酵母等业务，不断扩大厨房食品

21、的品类并有效降低生产、物流及营销本钱。 公司对将来保持乐观。多年来，公司深耕厨房食品领域，高品质和养分健康的产品使公司获得了良好的声誉和品牌美誉度，消费者对公司优质健康的厨房食品需求将会进一步增长，公司仍将悉心争辩消费者需求，引领健康生活理念。随着生猪养殖持续恢复和“十四五规划出台后国家对制造业的大力支持，饲料原料及油脂科技板块也将会有快速的进展和不错的表现。即使业绩消灭阶段性波动，综合经营的商业模式仍能使公司业务实现长期的可持续进展。公司2021年拟重点推动的工作有如下几个方面： 1、公司将连续建设更多的综合性生产基地并进展新的高增长和互补性业务，如中央厨房、酱油、醋和酵母等，进一步扩充产品

22、品类，降低制造、物流和营销本钱。 2、加快中央厨房等新工程的布局和建设，为打造将来的食品产业园制造条件。 3、连续优化产品结构，提升中高端产品的占比。通过市场资源的合理配置，打造有代表性的优质产品，进一步提升品牌影响力。 4、持续研发新品。针对不同人群的消费需求推出更多养分、健康、美味的餐桌食品，同时结合各地的优势和风味，研发具有当地特色并贴合当地口味的厨房食品，为公司布局细分市场供给强有力的技术与产品支持。 5、乐观推动营销平台整合。为顺应将来进展，公司将以“产品专业化，渠道公共化为策略推动营销平台整合，通过对零售、餐饮等渠道的深度融合查找跨渠道生意时机，充分发挥各渠道优势，为将来空白市场开

23、拓及现有渠道增量扩容搭建高效的组织体系。 6、连续推行精益管理，将降本增效落到实处。 7、持续提倡管理创新，为公司业务带来更多的时机和利润增长点。 六、公司所面临的风险1、行业竞争带来的风险我国厨房食品德业竞争剧烈，公司面临来自消费者喜好及消费趋势变化、消费者品牌忠诚度、新产品推出、竞争对手定价策略、替代产品取代公司产品、区域地方经济进展等多种行业竞争压力。公司的盈利力量将取决于公司预见及应对该等竞争压力的力量。如公司由于竞争而导致现有市场份额削减或利润下降，公司的业务进展和经营业绩可能会受到不利影响。 2、宏观经济波动带来的风险公司的主要产品属于日常消费品，在经济紧缩时，消费者信念降低及失业

24、率上升会使消费者对将来的预期更为谨慎，消费者对高端产品的需求可能消灭下降。当前我国经济整体处于平稳运行状态，但照旧存在经济进展的各种风险和挑战，尽管公司已推出满足不同消费群体需求的各类产品，但照旧存在宏观经济波动导致公司业绩消灭下滑的风险。 3、国家食用植物油行业政策变动风险我国作为食用植物油的消费大国，食用植物油生产所需大豆、菜籽等农作物的国内产量无法满足全部需求，原料进口依存度较高。出于国家平安战略考虑，我国在产业政策层面对油料作物的种植及油脂的加工、流通、储藏、进出口等各个环节实行多种措施，促进食用植物油产业健康进展，保障我国食用植物油供给平安。相关政策的落实对公司的经营有乐观的促进作用

25、，但照旧存在将来行业政策变化可能对公司的业务进展和业绩增长造成不利影响的风险。 4、原材料行业政策变动风险由于国内大豆、菜籽等油料作物产量无法满足行业需求，因此进口转基因大豆、菜籽被较多地应用于压榨行业，公司也使用了局部进口转基因大豆、菜籽进行压榨。我国对转基因食品实行平安评价管理制度，经国家农业部平安评价的食品不存在平安问题，但转基因食品照旧受消费者较多关注。将来国家在转基因食品的政策导向假设发生变化，且公司未能准时调整经营策略，公司产品销售和原材料选购可能受到肯定程度的影响，进而影响公司的盈利水平。 5、下游需求波动风险随着社会经济进展和人均收入水平的提升，消费者健康意识不断提高，新的消费

26、趋势和消费理念也随着消费者年龄结构和层次演化而不断产生，同时广受关注的食品平安大事的发生，均可能对公司各类厨房食品的市场需求产生影响。公司假设未能准时洞察消费趋势及下游需求的变化、优化产品结构以满足新一代消费者需求，公司产品销售可能会受到肯定程度的影响。同时，公司从事动物饲料原料的生产及销售业务，猪瘟等可能造成牲畜死亡或对牲畜养殖造成负面影响的疫病爆发，会导致对公司生产的豆粕、菜粕等饲料原料的需求下降，从而对公司的经营业绩和盈利水平带来负面影响。 6、原材料价格波动风险公司产品的原材料本钱占主营业务本钱的比重较高。公司原材料选购价格以国内和国际商品市场的价格为根底，其中大豆、小麦、水稻等农产品

27、的价格受到气候、自然灾难、全球供需、政策调控、关税、国内外市场状况和贸易摩擦等多种因素影响而产生波动。在公司不能有效实行拓展新的原材料选购地、加强供给链管理降低产品综合本钱等措施的状况下，原材料价格假设消灭大幅波动，可能对公司的盈利水平产生较大的影响。 公司依据自身订单状况确定较为合理的原材料选购数量和选购时间，并利用国内外衍生品交易市场对原材料选购接受套期保值的经营策略，尽可能减小原材料价格波动对公司利润的影响。但假设公司主要原材料供求状况发生变化或者价格产生特别波动，而公司产品价格不能准时做出调整，将直接影响公司产品的毛利率水平和盈利力量。 7、供给商集中度较高的风险公司从前五大供给商选购

28、的原材料金额占公司原材料选购总额的比重较高。公司凭借自身的规模优势在长期业务开展过程中建立了较为稳定的原材料供给渠道，但假设原材料市场供需消灭较大变化，公司无法从当前供给渠道选购充分的生产所需原材料，将导致公司的原材料供给削减或中断，公司的正常生产经营活动可能受到肯定程度的不利影响。 8、套期保值风险为了有效减小公司原材料价格和汇率波动等因素对公司经营业绩带来的不利影响，公司使用期货、远期外集合约等金融衍生工具进行套期保值。虽然套期保值可以挂念公司转移和躲避价格风险，但公司在开展套期保值业务的同时，会面对套期保值交易本身所带来的各种风险，如基差风险、期货交易保证金缺乏的财务风险、偏离套期保值宗

29、旨的期货交易风险等。 9、食品平安和质量把握风险公司的主要产品之一为厨房食品，随着我国对食品平安的重视、消费者饮食平安意识以及权益保护意识的增加，厨房食品的平安和质量把握已经成为公司经营活动的重中之重。公司制定了一系列的质量管理制度并严格执行，但仍不排解由于公司质量管理工作消灭疏忽、其他不行预见的缘由和不行抗力而发生产品质量问题的可能。公司的产品需要经过运输、仓储、上架销售等多个环节才能到达终端消费者，尽管公司已针对原材料选购、生产加工、销售流通等环节实行了严格的管理措施，仍不能完全排解因相关主体处置不当而发生产品质量和食品平安大事的可能，引起消费者投诉，导致潜在纠纷及诉讼、惩罚的风险。 10、经营业绩波动风险公司与主要客户建立了稳定的合作关系，但公司经营过程中来自原材料及产品市场价格波动，行业及市场竞争加剧，人工本钱上升及扩产建设进度不及预期等因素导致的不确定性增多，假设公司无法有效应对上述因素变化，那么公司将来存在经营业绩波动的风险。受中秋节、国庆节、春节等节假日消费旺季，以及生猪、家禽等牲畜养殖、出栏季节性特点影响，公司厨房食品、饲料原料产品